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企业数字化转型的道与术企业数字化转型的道与术暨2021中国数字化转型服务商精选目录Foreword前言前言在国家大力提倡下，新一代信息技术持续迭代，企业数字化转型被推到风口。2020年4月，国家发展改革委中央网信办印发关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案，方案提出大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。2020年受疫情影响，全球经济萎缩近3%，多数企业面临生存危机，当企业内外部业绩发生重大变化时，对相应经营管理能力要求更高，企业亟需借助数字化能力，实现降本增效。数字化能力是企业未来发展的核心竞争力和驱动力，体现在企业经验的业务、管理、营销、生产、供应链等各个环节。在数字经济时代下，企业数字化能力越强，增长加速度就越快，有助于企业突破困境，甚至超越竞争对手。因此，数字化转型概念兴起，众说纷纭，亿欧智库定义数字化转型指以客户为中心，利用大数据、人工智能等新一代信息技术，数据驱动创新或重塑企业营销、管理、供应链、产品、服务、生产、技术架构及生态，降本增效，构建行业新生态。目前，很多传统企业对数字化转型概念仍处于初级认知阶段，基于此背景，亿欧智库撰写此份2021中国数字化转型服务商精选目录，从政策、经济、环境、技术四个维度分析企业数字化转型必要性，提出数字化转型方法论，研究数字化营销、数字化管理、数字化供应链、数字化生产及数字化技术五大服务领域的市场动态、竞争格局、企业图谱、挑战及机遇，以期给企业迎来启示和参考，推动整体数字化转型进程。目录CO N T E N T S企业数字化转型概述及方法Overview and Methods of Enterprise Digital Transformation企业数字化转型服务商发展现状Development of Enterprise Digital Transformation Service Provider企业数字化转型服务商TOP100榜单Top 100 Enterprise Digital Transformation Service ProviderPART 1.PART 2.PART 3.企业数字化转型大家说PART 4.Discussion about Enterprise Digital TransformationOverview and Methods of Enterprise Digital TransformationPartPart1.1.企业数字化转型概述及方法企业数字化转型概述及方法 自2020年4月国家提出关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案，企业对于数字化转型关注度越来越高。2020年受疫情影响全球经济下滑近3%，而消费者需求更加个性化、多元化，企业亟需抓住人工智能、大数据等新一代信息技术带来的红利，推动数字化转型进程，实现降本增效。本章界定了数字化转型概念和特点，定义目前企业所处数字化转型阶段，从政策支持、经济下行、消费趋势、技术迭代四个角度分析企业数字化转型必要性。基于数字化转型基础研究，亿欧智库提出数字化转型方法论，以期为企业迎来启示。1.1 数字化转型概述Overview of Enterprise Digital Transformation5数字化转型概念众说纷纭，亿欧智库将其定义为：客户中心、新一代信息技术引导、数据驱动6资料来源：亿欧智库自主整理；01数字化转型是利用新一代信息技术，构建数据的采集、传输、存储、处理和反馈的闭环，打通不同层级与不同行业间的数据壁垒，提高行业整体的运行效率，构建全新的数字经济体系。国务院发展研究中心03金蝶将物联网、云计算、大数据等技术应用于企业，通过规划及实施商业模式转型、管理运营转型，为企业及其员工带来全新的数字化价值提升，不断提升企业数字经济环境下的新型核心竞争能力。04华为通过新一代数字技术深入运用，构建一个全感知、全联接、全场景、全智能的数字世界，进而优化再造物理世界的业务，对传统管理模式、业务模式、商业模式进行创新和重塑，实现业务成功。数字化转型指以客户为中心，利用大数据、人工智能等新一代信息技术，数据驱动创新或重塑企业营销、管理、供应链、产品、服务、生产、技术架构及生态，降本增效，构建行业新生态。亿欧智库定义客户新一代信息技术大数据AI5G云计算区块链数据驱动企业营销企业管理供应链生产技术架构产品服务生态05阿里巴巴数字化是一个从业务到数据、再让数据回到业务的过程，企业数字化转型关键在于三点：IT 架构统一、业务中台互联网化、数据在线智能化。02在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程。国家信息中心&京东数字科技研究院数字化转型四大特点：客户中心、数据驱动、新一代信息技术引导及构建行业新生态7资料来源：思略特新形势下，企业如何进行数字化转型、数据观、清华中国企业数字化转型研究报告2020，亿欧智库自主整理；数字化转型四大特点特点一：客户中心特点二：数据驱动特点三：新一代信息技术引导特点四：构建行业新生态传统模式下，企业是以产品为中心，不同产品间割裂性较大。而企业数字化转型将以客户中心为核心目标，围绕客户打造多层次体系的组织能力。企业搭建全局数据平台，通过收集和处理日常运营、公共网络及第三方的海量结构与非结构化数据，洞察业务发展方向。组织结构业务创新客户互动体验流程决策 用户数据业务助力客户数据互通，提升客户体验，提高企业资源利用率。以客户需求为出发点，通过数据分析，联动多流程及多功能，完善客户体验。客户需求企业将更注重客户体验，增强线上及线下客户体验。实现数据驱动的四阶段新一代信息技术是企业数字化转型的重要技术工具，其中人工智能、物联网、RPA是企业数字化转型应用渗透率最高的三大技术。数字化从企业个体转型发展到产业协同升级，重构传统产业生态。同时，数字化转型重塑企业内部流程、业务、产品及服务，形成企业内部新生态。新一代信息技术在企业数字化转型中的应用占比外部生态内部生态营销生产技术架构供应链管理产品/服务传统线性价值链多节点立体价值网扩展25.40%19.70%18.30%7.00%7.00%4.20%4.20%2.80%1.40%人工智能物联网RPA区块链5G其他新技术 对话式AI虚拟仿真3D打印客户消费旅程线上：UI/UX设计线下：全流程互动设计Step 1数据理念Step 2数据建设Step 3数据采集Step 4数据应用互动全球多数企业数字化转型处于L2及L3阶段，仍需加大数据利用和生态合作8资料来源：团体标准 T/AIITRE 100012020数字化转型 参考架构，亿欧智库自主整理；企业处在不同数字化发展阶段，在抓取和利用数据方面呈现不同趋势和特征，也会呈现不同发展战略、新型能力、系统性解决方案及业务转型创新等。目前，多数企业已跨过初始级发展阶段，在主流业务中发挥数字技术的作用，以提升单项业务的运行效率。下一阶段，数字化企业将持续扩大生态合作伙伴，共同驱动数字化业务发展。单一职能范围内开展数字技术应用，但尚未在主流业务中发挥数字技术的作用。初始级在主营业务的单一职能范围内开展了新一代信息技术应用，提升相关单项业务的运行效率。单元级在业务线范围内，以流程为驱动，实现主营业务流程及关键业务与设备设施、软硬件、行为活动等要素间的集成优化。流程级推动企业内全要素、全过程互联互通和动态优化，实现以数据为驱动的业务模式创新。网络级推动与生态合作伙伴间资源、业务、能力等要素的开放共享和协同合作，共同培育职能驱动型的数字新业务。生态级L1：初始级L2：单元级L3：流程级L4：网络级L5：生态级创新政策激发数字经济“牵引力”，加快培育数据要素市场，以推动企业数字化转型进程9资料来源：桌面研究，中国信通院，亿欧智库自主整理；3月2017年2018年2019年2020年7月关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见以大力发展数字经济促进就业为主线，以同步推进产业结构和劳动者技能数字化转型为重点，加快形成适应数字经济发展的就业政策体系，大力提升数字化、网络化、智能化就业创业服务能力。9月2017年政府工作报告数字经济首次被写入政府工作报告：深入推进“互联网+”行动和国家大数据战略，推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长，让企业广泛受益、群众普遍受惠。4月关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见明确将数据作为一种新型生产要素写入政策文件。提出加快培育数据要素市场，推进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值，加强数据资源整合和安全保护。关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见加快推进产业数字化转型，壮大实体经济新动能。加快传统企业数字化转型步伐，建立政府-金融机构-平台-中小微企业联动机制，发展普惠性“上云用数赋智”。11月国家数字经济创新发展试验区实施方案各试验区坚持新发展理念，结合各自优势和结构转型特点，在数字经济要素流通机制、新型生产关系、要素资源配置、产业集聚发展模式等方面开展大胆探索，充分释放新动能。2020年全球经济下行，中国经济虽已出现复苏迹象，但疫情“连带效应”仍使企业面临生存危机，降本增效诉求凸显10资料来源：国际货币基金组织，亿欧智库自主整理；根据国际货币基金组织（IMF）数据显示，受疫情影响，2020年全球经济萎缩3%，北美洲和欧洲等国GDP下降均超5%。中国情况相对较好，GDP提升2.3%，但仍大幅低于往年。由于全球数据总量增长迅速，企业亟需通过数字化转型更快地处理数据，从而通过数据驱动，重构传统业务，以期实现降本增效。0.161.008.0047.00163.002006201020142020E2025E亿欧智库：全球数据总量增长趋势（ZB）亿欧智库：2020年全球GDP增长趋势示意图-60%-15%-15%-5%-5%0%0%-2.5%2.5%5%5%60%消费者需求向“新四化”转变，企业亟需数字化变革，满足不断变化的消费者需求11资料来源：埃森哲中国消费者数字趋势研究、Barclays、CNNIC，亿欧智库自主整理；2020年，95后约占全球四分之一人口，且月均可支配收入高于平均水平，消费者代际变迁会带来消费方式及行为不同，基于此亿欧智库总结出2020年消费者需求“新四化”趋势：个性化、体验化、实时化及线上化。企业应通过数字化技术，升级换代供给方式、营销手段、渠道和技术等，更好的满足变化的消费者需求。个性化体验化实时化线上化95后80后65后银发亿欧智库：95后人均可支配收入（元/月）25%24%20%22%23523501中国平均水平95后95后消费群体具有两大特点：消费额高 人口占比高个性化体验化实时化线上化亿欧智库：不同年龄段消费者趋势数字化营销、数字化销售、数字化生产及数字化供应链均可助力企业时刻调整销售策略、不断调整货物库存以及提升物流速度，更好的满足个性化的消费者需求。80后消费者具有兴趣多元化的特点，趋向个性化消费需求。因此，企业能够通过推动营销、销售及生产等业务数字化，推出个性化的产品及服务，满足个性化消费者需求。消费体验一直是各年龄段关注的重点，尤其是80后，更注重品质消费。企业可以基于新一代信息技术，开发多元的购物方式，如直播及VR等，提升消费旅程的购物体验。截至2020年3月，中国在线消费用户规模达7.1亿。在线购物已是80后的主要购买，尤其是95后等年轻群体。企业可以通过数字化转型，推出精准及多元的在线消费体验。亿欧智库：95后占人口总数比重视不重视新一代信息技术迭代加快，多项产品已赋能企业产业链各个节点，使企业数字化转型成为可能12资料来源：亿欧智库自主整理；亿欧智库通过统计六大数字化技术主流应用方向和产品发现，人工智能、大数据及区块链等新一代信息技术迭代加快，衍生出大量数字化产品和系统，正逐步实现规模化应用。企业通过运用这些产品和系统，推动数字化进程，赋能各个业务线，以提升收入、产能及营业利润，降低服务及商业成本。区块链云计算增强现实人工智能大数据物联网新一代信息技术.需求方平台（DSP）供应方平台（DSP）50-75%70%10%产能提升服务成本降低商业成本降低25%2-4倍10%50%营业利润提升产品上市速度加快收入增加研发时间缩短实现轻资产增长提升股票价格乘数智能客服客户关系管理（CRM）社交客户关系管理（SCRM）工业机器人工业软件工业机器人供应链管理（SCM）人力资源人力资源B2B 采购平台车货匹配平台物流SaaS物流SaaS工业软件工业软件供应链回溯财税工法财税工法财税工法呼叫中心智能零售系统B2B 协同平台云通讯B2B 协同平台私有云供应链金融体感交互动作捕捉智能合约智慧物流工业物联网物联网云平台区块链物联网智能消防智能法务智能交互RPA公有云混合云物联网安全云测试视频会议企业培训人才管理云平台视频内容制作AR远程协助AR导航SLAM全息显示新一代信息技术云原生1.2 数字化转型方法Methods of Enterprise Digital Transformation13企业数字化转型研究框架14数字化营销提升客户体验数字化管理数字化供应链数字化生产数字化技术重构企业运营数字化产品/服务数字化生态重新定义业务通过多种新兴技术融合，分析管理以第一方数据为主导的多渠道营销数据，实现全域营销、辅助企业运营；数据驱动，建设实时、动态、可预知的供应链网络体系，满足客户随时、随地获得产品和服务需求及时响应;实现从单个机器到产线、车间乃至整个工厂的智能决策和动态优化，满足客户个性化需求；基于新一代信息技术，建设数字化技术架构和解决方案，支持快速的应用开发和技术落地；顺应数字化趋势，为客户提供创新产品、服务，并综合考虑服务成本等因素；建立和谐的战略合作伙伴关系，有效利用生态体系高效获客、增强服务、降低成本、拓展业务边界；运用数字技术，围绕获客方式和客户的全生命周期重塑企业销售流程，基于数据持续调整和优化销售流程；基于协同办公等数字化管理软件，实现组织“以人为中心”，实时在线协同；亿欧智库：数字化转型框架亿欧智库：数字化转型框架示意图资料来源：亿欧智库自主整理；数字化营销数字化管理数字化供应链数字化生产数字化技术数字化产品/服务数字化生态客户产品体验下单体验互动体验交付体验企业发展将伴随着关键的改革创新，数字化转型是度过拐点期的重要方式15资料来源：桌面研究，亿欧智库自主整理；初创期瓶颈期增长期下滑期瓶颈期 下一阶段增长期下滑期业务规模时间亿欧智库：成长型企业发展阶段历程企业初期业务快速成长，经营管理能力短板不足虽已存在但不至于影响业绩。但是，当内外部业绩发生重大变化时，对相应经营管理能力要求更高，导致增长拐点的出现。企业发展过程中两大重要拐点为：企业从初创期进入增长期、企业上市前后。当成长型企业遭遇增长拐点时，能力偏科的隐患将集中暴露，隐患虽小但打击甚大。业绩增长拐点呈现以下四个方面特性：突发性：企业前期快速增长，企业管理问题隐藏较深，但是其问题具有突发性会造成巨大冲击；持续性：企业发展速度较快，内外部环境变化也非常迅速，拐点瓶颈期持续时间相对较长；探索性：企业特别是创业企业业务具有高度创新性，其遇到的问题难以找到可对标的成熟解决方案，需要“摸着石头过河”，探索解决问题方式；毁灭性：成长型企业基础管理能力相对不扎实，遭遇瓶颈期之后容易一蹶不振甚至破产。数字化能力是企业未来发展的核心竞争力和驱动力，体现在企业经验的业务、管理、营销、生产、供应链等各个环节，由内而外作用于企业的方方面面。在数字经济时代下，企业数字化能力越强，增长加速度就越快，就越能牵引企业突破拐点瓶颈期，超越竞争对手，持续增长。企业业务快速增长。虽然企业管理经营存在一些问题，往往不会影响到业绩内外部环境变化对于企业管理经营能力要求提高，增长拐点来临部分企业提高数字化能力，提升经营管理水平企业上市对经营管理能力提出新要求数字化转型为企业不断成长与增值保驾护航，发展核心竞争力16资料来源：国家工业信息安全发展研究中心、埃森哲商业研究院、SAP、宾夕法尼亚沃顿商学院，亿欧智库自主整理；不断变化的内外部环境给成长型企业带来了巨大压力，要求他们加快速度、提高效率并提升变革能力。因此，企业需要及时了解数字化转型趋势，抓住数字化转型的机会。整体来看，数字化转型可以从提高业绩、降低成本、提升客户满意度与优化体验、提高企业市值等维度，为成长型企业不断成长与增值保驾护航，发展核心竞争力。企业上市需要拥有可确保实现增长预期的系统和流程，数字化转型可帮助企业把握销售机遇，快速响应市场需求，增加收入，提高业绩。提高业绩数字化转型企业依托更顺畅的流程，减少冗余交互，缩短处理时间，提升客户满意度与优化体验。提升客户满意度与优化体验数字化转型可以帮助企业实现运营流程简化和自动化，将资源重新配置到其他环节，从而降低成本。降低成本企业获得资本市场认可的IPO募集资金，会用于信息化系统升级。此外，资本市场把使用完善成熟的管理系统作为企业实现精细化管理、提高效率和业务透明度的标志。提高企业市值1.7 2.5 3.84.5毛利率营收增长转型领军者其他企业亿欧智库：转型领军者相比其他企业的信心程度（分值：1-5）亿欧智库：数字技术改善客户体验调研亿欧智库：数字化转型下企业成本降低程度20%50%采购成本供应链流程成本亿欧智库：SAP数字化项目启动前后对企业估值影响13%6%SAP项目完成SAP项目启动如何实施：四大阶段推动企业数字化转型落地17资料来源：亿欧智库自主整理；企业数字化转型是一个持续性、系统性的工程，企业应当采取多速度、不同层级的数字化转型，在合适的范围内提升自身数字化能力，把握数字化产品和服务开拓基础，最终实现成长型企业全生命周期的分阶段建设和螺旋式发展。整体来看，企业以企业数字化转型战略落地为指引，分四个阶段建设：数字化转型诊断-数字化转型顶层设计-数字化转型行动实施-数字化生态构建。数字化转型实施路径数字化转型诊断数字化转型顶层设计数字化转型行动实施数字化生态构建对企业进行自上而下的数字化转型诊断，证明数字化转型的必要性及可行性，并为后面的顶层设计、行动实施及生态构建建立基础。数字化转型是对企业未来发展战略的承接和重构，需承揽全局，在最高层次上明确为什么要做数字化转型、实现哪些目标，全面系统考虑。企业需从观念到能力展开内部改革，根据自身情况选择数字化转型实施的具体路径，明确企业内部数字化转型发展阶段，形成可落地性方案。数字化转型的目的是实现企业的可持续增长及长效化运营，因此需要按线性发展，链接产业链上下游，形成生态闭环。数字化转型能力调研数字化准备度评估数字化成熟度分析全方位数字化评估数字化转型愿景目标数字化转型战略能力数字化技术及IT基础设施升级良性自循环的数字生态系统数字化转型路径评估数字化转型发展阶段规划明确生态企业价值生态合作切入方式评估利益分配机制确定企业发展将伴随着关键的改革创新，数字化转型是度过拐点期的重要方式18资料来源：亿欧智库自主整理；根据对领先数字化企业研究，亿欧智库认为企业数字化转型建设需要放到更大的框架下进行思考和设计，因此总结了“1411”企业数字化转型蓝图，在“以客户为中心”的企业愿景目标之下，围绕数字化营销、数字化管理、数字化供应链、数字化生产四个维度赋能企业经营管理各环节，打造四大数字化战略支柱。此外，为了支撑四大数字化战略落地，成长型企业需要构筑起一套基础能力，即数字化技术及IT基础设施升级，最终形成一个良性自循环的数字化生态系统。亿欧智库：成长型企业“4+1+1”数字化转型蓝图“以客户为中心”的企业愿景目标四大数字化战略支柱数字化营销数字化管理数字化供应链数字化生产数字化技术及IT基础设施升级良性自循环的数字新生态系统“以客户为中心”的企业愿景目标从客户多样化与个性化需求出发，优化客户旅程，形成企业整体数字化转型愿景目标。四大数字化战略支柱基于企业经营管理所需能力不断优化，实现数字化营销、管理、供应链及生产。数字化技术及IT基础设施升级建立企业大数据、人工智能、云计算等数字化技术体系，推动IT基础设施升级。良性自循环的数字生态系统合作产业上下游企业，按线性舒展，形成左右互相衔接、作用的关系链，带动数字产业自循环式良性发展。数字化转型行动实施无需孤独一掷，可视自身情况选择合适的解决方案19资料来源：亿欧智库自主整理；企业在发展过程中已实施了许多本地系统及SaaS软件，这些IT基础设施的变化会对企业经营管理产生影响。对于成长型企业来说，数字化转型行动实施并非坐视不理即完全置换，需要基于企业的IT基本情况、可投入资源、数字化转型目标，选择适合的而数字化转型行动。整体来看，数字化转型行动实施需要考虑以下四大方案：搁置观望、渐变式升级、增强重构、完全置换。梳理现有需求及基础设施并选择优化迭代顺序企业现状各不相同，需要梳理现有数字化需求并进行分类，如业务驱动的变革需求、创新驱动的变革需求、潜在风险预测驱动的变革需求，并结合当前的基础设施、市场动态和组织能力等，对所有需求进行优先级排序。选择合适路径搁置观望渐变式升级增强重构完全置换概述短期内需求程度较弱或没有合适的解决方案，保留现有系统及当前功能，关注市场变化，在合适时机进一步升级。对现有系统在不改变当前程序功能情况下，进行小幅度版本升级，满足紧急需求，减少因升级对业务经营管理的影响。选择建立一个新兴并行系统，辅助现有系统使用并逐步替代，或者在现有系统基础上对原有系统重构。完全放弃原有系统，采用新兴数字化解决方案，完全替换。转型影响程度Development of Enterprise Digital Transformation Service ProviderPartPart2.2.企业数字化转型服务商发展现状企业数字化转型服务商发展现状 数字化营销：2021年中国市场整体营销投入或将持续增加，数字化营销将助力企业提升传播效率，促进精细化管理，更好满足客户。数字化管理：数字化管理助力企业构建科学化架构、实现协同化管理、创建生态化组织。数字化供应链：数字化供应链以需求驱动，向新型“网状”模式转变，助力中小企业突破成本困局，实现产业升级。数字化生产：制造业发展是国家和企业关注的核心领域，而国内仅有13.7%的制造企业实现生产数字化转型，企业转型需求凸显。数字化技术：新一代信息技术尚未成熟，各有利弊，企业需通过技术融合，实现技术利弊互补，推动数字化业务发展。本章将界定数字化营销、数字化管理、数字化供应链、数字化生产及数字化技术的五项定义，分析各服务领域内的市场现状、竞争格局、企业图谱、挑战和机遇。2.1 数字化营销Digital Marketing212021年中国市场整体营销投入或将持续增加，数字化营销将助力企业提升传播效率，促进精细化管理，更好满足客户22资料来源：2020中国数字营销趋势线上调研（样本量221）、2021中国数字营销趋势线上调研（样本量287），亿欧智库自主整理；亿欧智库认为数字化营销指在不断变化的市场需求与环境下，通过多种新兴技术融合的方式，对以多方数据并行的多渠道营销数据进行分析管理，达成全域营销、辅助企业运营、实现业务增长的目的，并落地到更多场景，助力企业完成营销数字化转型。2021年，广告主有47%的信心认为中国市场整体营销投入将持续提升，且增长率提升至17%。基于此背景下，企业实现数字化营销转型就显得尤为重要。企业将利用新一代信息技术，构建以数据为驱动的营销环境。打通不同营销系统间的数据“孤岛”，打通从宣传到成交的端到端数据链。企业能通过分析数据，精准了解客户需求，设计个性化营销手段。例如：微信、微博短视频及网络直播等工具推广产品。企业实现数字化营销，将加强企业与客户间的沟通，更好了解客户心理和偏好，收集客户反馈，提出更个性化营销方案。销售员能够打破地域限制，实时与用户进行沟通，客户也能随时随地了解产品功能特性，完善客户体验。数字化营销的意义：企业能通过数字化营销转型改善营销流程、提升营销人员能力、精准的设计定制化产品及方案。12%17%37%13%14%7%6%12%22%25%29%5%增长50%增长30-49%增长10-29%增长10%持平减少2019年2020年2020年65%的广告主欲提升数字营销预算亿欧智库：广告主2020、2019、2018年数字营销预算变化对比亿欧智库：广告主对2021年中国市场整体营销投入的预判12%35%16%27%7%3%大幅增加小幅增加持平小幅降低大幅降低说不清8%17%正向信心 47%企业营销费用增长率1企业针对不断变化的市场环境和用户属性，及时融合新的技术，适应新的需求，从而提出全新营销架构，根本上改变传统营销观念和策略 传统营销中，企业通常是以单向信息传播方式触达目标客户。而运用数字技术后，企业将通过双向互动传播的方式，例如直播带货、微信营销、微博营销及社区营销等，触达目标客户，挖掘潜在客户。23数字化营销以服务企业第一方数据为主导，实现对企业所有数据来源精细化管理，从而构建以数据为驱动的营销环境，数字化营销强调通过数字化技术满足用户更好的体验2015-2018年数字化营销服务商态势模糊，资方投资数量较大；初创服务商逐年减少，短期数字化营销市场仍以传统厂商为主23资料来源：机械工业出版社中台战略：中台建设与数字商业，亿欧智库自主整理；亿欧智库统计了国内808家数字化营销服务商发现，当前数字化营销市场虽呈现“2+3”态势，但初创企业逐年减少，近50%的数字化营销服务商已成立5年以上，2020年仅成立4家。因此，未来短期内，市场仍会以传统厂商为主，新生态厂商很难取代其地位。在资本层面，自2013年起数字化营销服务商共获得829次融资，且2015-2018年间数字化营销投融资尤为活跃，占总投资数量的67%。28671461621291228293201320142015201620172018201920202015年资本市场开始重视数字化营销市场，且截至2018年，数字化营销服务商融资事件数占8年总和的67%。IDG资本、红杉中国、DCM中国及真格基金关注数字化营销市场相对较多。提供通用型企业服务，缺乏行业属性。新生态厂商阵营NT传统厂商阵营数字化营销服务商竞争态势123中台架构的数字营销平台纯SaaS服务传统第三方软件厂商 阿里系生态（云徙科技）Salesforce、微盟 SAP、Oracle、用友实施大中台战略融合数字化技术与行业经验。当前数字化服务商市场中，仍以遗侧、电通等传统软件厂商占据多数市场份额，但深演智能、明略科技、百分点等创新厂商正通过领先数字化技术不断赋能营销领域。随着新兴技术普及，运用“新技术+海量数据”的新生态服务商即将脱颖而出。亿欧智库：数字化营销服务商“2+3”竞争态势4121111127661324更早201520162017201820192020IDG资本、红杉中国、DCM中国及真格基金是相对活跃的机构。亿欧智库统计了包含营销SaaS、CRM、SCRM、智能客服、呼叫中心等共计808家企业。北京市29.4%上海市12.9%广东省12.5%3.7 倍亿欧智库：数字化营销服务商成立时间及地点 亿欧智库：2013-2020年数字化营销服务商融资数（件）亿欧智库：数字化营销服务商图谱24线索兴趣转化投放DSPTDADX/SSPMA智能客服营销AI内容设计视频营销互动营销SCRMCRMB2BMA分析洞察数据管理监测与验证BI可视化行为分析CDPDMP数据中台广告监测公域数据监测私域数据监测数字化营销服务商面临服务标准化和数据隐私保护的挑战，需加大合作、寻找隐私保护和数据采集平衡点25资料来源：亿欧智库自主整理；数字化营销服务商通过前期诊断，出具定制化营销方案，使传统企业不同营销模块数字化，解决传统企业营销系统功能交叉、重复、核心模块难以打通等难题，但在服务过程中数字化营销服务商需优先解决企业历史遗留问题，致项目周期延长，故很难实现标准化，数字化营销服务商可与咨询公司合作，分责处理不同业务，加快数字化转型规模化应用。同时，数字化转型服务商亟需探索隐私保护和数据采集平衡点，突破数据隐私困境。企业现状咨询服务咨询机构数字化营销服务商付费咨询服务定制化服务流程软件时代，企业营销系统功能交叉、重复，且核心模块难以打通，企业数字化营销转型需求凸显诊断企业状况出具解决方案实施落地要求服务商拥有相关行业的咨询诊断能力要求服务商具备一定生态合作伙伴关系，共同助力企业营销数字化转型提供模块化产品服务与企业建立长周期合作关系实施落地可提供定制化营销方案可提供不同营销模块可与合作伙伴共同搭建相关业务营销云营销中台智慧营销解决方案数据管理效果管理内容管理客户互动管理广告投放管理CRMBI可视化广告效果监测服务商能力数字化转型附加服务协助企业数字化转型利用核心技术，提出具体的数字化转型方案面临挑战挑战一：标准化难度高挑战二：数据隐私困境在软件时代企业营销各系统间核心功能模块连通性差，数据难以流通，且呈现实际功能相互交叉，而核心功能模块却无法联通的现象。因此，数字化营销服务商在提供服务时，需要优先处理这些历史遗留问题，这将导致项目周期延长，消耗大量的时间和人力成本。因此，由于各个企业情况不同，数字化服务很难成为标准化产品，规模化应用较难。尽管数字化营销应用早于管理、供应链等其他领域，但仍处在应用的初期阶段，各个企业的数字化营销转型业务也处于初期阶段。随着转型进程步入后期，逐渐涉及更核心的客户数据，企业担心核心数据的安全性，转型可能会停滞不前，企业转型的意愿也会相应降低。因此，数字化转型服务商需要不断完善数据管理和数据安全体系。未来趋势趋势一：咨询机构合作推进趋势二：隐私保护和数据采集平衡点数字化营销服务商和咨询机构合作，共同推进企业数字化营销转型业务。咨询机构负责处理前期历史遗留问题，而数字化营销服务商主要研发标准化产品或推出个性化服务。随着数据的作用加大，未来寻找隐私保护和数据采集平衡点尤为重要。以下是未来一些可能的隐私保护规则：征得客户同意、安全、脱敏、限制使用权、来源渠道可追溯。2.2 数字化管理Digital Management26多方因素下，企业精细化管理需求渐显，数字化管理助力企业构建科学化架构、实现协同化管理、创建生态化组织27资料来源：国家统计局，雷锋网，个推大数据，亿欧智库自主整理；亿欧智库认为数字化管理指以实现组织管理行为和数据的在线化为目标，运用人工智能及大数据等新一代信息技术，打通以人、财、物、事为主的数据界限，实现组织内部管理数据流通，优化组织流程，提升组织管理及劳动效率。伴随商事制度改革全面推进，中国企业数量进入爆发式增长，统计至2019年全国企业数量达3858万，人力资源、财税工法管理需求加大，企业亟需数字化技术满足持续增长的业务需求。2020年疫情倒逼，各大协同办公厂商用户数呈指数增长，协同办公软件使用率攀升，促使数字化管理快速发展。47.4%1,367 1,528 1,819 2,186 2,596 3,034 3,473 3,858 9.1%11.8%19.1%20.1%18.8%18.0%14.5%11.1%20122013201420152016201720182019企业数量同比增长率1亿欧智库：2012-2019年中国企业数量（万个）通过数字化管理，科学配置组织架构各个层级，实现完全的在线化、扁平化管理。同时，打破部门之间信息资源不互通的壁垒，加强企业内信息流动。23数字化管理三大特点通过数字化管理，运用协同办公工具，实现业务及工作流程协同，最大限度地增加工作价值，提升管理效率。通过数字化管理，使上下游流程在线化，加深上下游链接，提升生产效率，助力企业改善产品及服务质量。科学化架构协同化管理生态化组织亿欧智库：疫情期间各大协同办公厂商数据变化钉钉企业微信2020年2月用户数同比增长703.11%，全国已有上千万企业，近2亿人开启远程办公；2020年2月用户数同比增长299.40%，全国已有数百万企业，数千万用户使用；金山办公2020年金山文档协作用户增长超400%，新增用户300%，远程会议产品使用量增长11倍；疫情期间，中国远程办公人员3亿+，远程办公类app用户数同比增加583.55%，DAU提升约54.42%ZOOM2020年2月用户数同比增长662.75%，平均DAU同比增长487.92%；中国数字化管理服务市场规模或将在2021年超过一万亿元，成立于北京的数字化管理服务商，约占全国总数三分之一28资料来源：亿欧智库自主整理；亿欧智库统计了国内486家数字化管理服务商发现，超36%的服务商成立于北京，大幅领先上海市及广东省。在资本层面，截至2020年底数字化管理服务商共获得609次融资，且2015-2018年间数字化管理投融资较多，占总投资数量的70%。亿欧智库测算了中国人力资源、财税工法及协同办公的市场规模，2021年中国数字化管理服务商市场规模预计超过一万亿元，极具市场潜力。2015年资本市场开始重视数字化管理市场，且截至2018年，数字化管理服务商融资事件数占8年总和的70%。经纬中国、红杉中国及DCM中国关注数字化管理市场相对较多。IDG资本、红杉中国、DCM中国及真格基金是相对活跃的机构。亿欧智库统计了包含协同办公、人力资源及财税工法等共计486家企业。北京市36.2%上海市16.9%广东省19.8%2569759372197更早2015201620172018201920202.6 倍亿欧智库：数字化管理服务商成立时间及地点分布亿欧智库：2013-2020年数字化管理服务商融资数（件）1841113122100906362201320142015201620172018201920202015201620172018201920202021人力资源财税工法协同办公亿欧智库：中国数字化管理服务市场规模（亿元）3,579.94,473.15,3506,298.17,5258,948.610,323亿欧智库：数字化管理服务商图谱29云储存文档协作电子签名音视频会议任务管理协同办公人力资源财税工法综合协作数字化管理转型服务局限明显，需克服转型升级难、数据保护难及抢占市场难等挑战，更好的为企业提供服务30资料来源：亿欧智库自主整理；数字化管理服务涉及人力资源、财税工法及协同办公等领域。企业通过管理数字化转型，能够最大化员工体验，提高员工人效，降低运营成本。服务商协助企业进行数字化转型时，需面临人才属性定量评估难、精细数据保护难、市场抢占难度大等挑战。未来人力资源将以员工体验为核心，营造企业数字化文化，赋予员工数字化思维。同时，伴随数据保护技术迭代，企业信任度提升，精细数据利用率将提高。而协同办公市场仍以头部软件为主，新玩家生存较难。企业现状现状二：中小微企业始终面临管理不规范且效率低等问题。而传统服务机构生产效率与毛利率低，难以为传统企业提供差异化的个性服务。现状三：传统办公模式下，不同地区分公司之间，资料共享存在低时效、易丢失、难储存等问题。此外，传统办公区成本较高，灵活性较差。现状一：人才市场流动率逐年加大，企业内人力资源部门业绩压力大，工作内容繁琐且流程化工作内容偏多，导致上升空间受限，员工幸福感下降。转型优势服务商能力数字化管理转型服务商面临挑战未来趋势寻求转型服务挑战挑战未来不断突破挑战未来能力突破能力转化提供转型服务利用数字化技术，扩展能力未来发展与机遇企业通过转型获得的收获优势人力资源财税工法协同办公挑战一：人才标签难掌控，数字化升级难。人力资源是具有较强经验属性的工作，人才属性难以定量。数字化会出现识别不准确的现象，受限于流程化业务转型。挑战二：精细数据保护、法院认可难度大。财税工法涉及到的数据多数是企业的核心数据。因此，服务商要具备极高的私密数据保护能力。此外，法律相关服务需要获取法院的认可，难以普及化。挑战三：抢占市场难度大。由于不同使用习惯、功能和存储功能，协同办公软件具有很强