中成药市场结构与发展分析.pdf

中成药市场结构与发展前景分析米内网高级研究员关前书ME N E T-标点信息_ 市场微信中心目录中成药市场供给基本情况简析1中成药市场结构分析2中成药市场发展趋势前瞻3ME N E T-标点信息_ 市场微信中心中成药市场产品与批文分布情况9822577194479国产进口产品数批文数注：数据来源于米内网综合数据库。产品数以带剂型的产品名计。中成药产品及批文国产进口分布情况58001160621405188001000200030004000500060007000独家产品2个厂家3个厂家4个厂家5个厂家及以上产品厂家数分布l中成药产品数量多，批文数量多。l独家、类独家中成药产品数量多。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心中成药产品与批文治疗领域分布注：数据来源于米内网综合数据库。18%17%11%10%10%9%5%5%5%4%3%2%1%18%26%10%9%7%8%4%4%6%5%1%1%1%消化系统疾病用药呼吸系统疾病用药泌尿系统疾病用药心脑血管疾病用药骨骼肌肉系统疾病用药妇科用药儿科用药五官科用药神经系统疾病用药补气补血类用药皮肤科用药肿瘤疾病用药其它用药中成药产品（内圈）及批文（外圈）治疗领域分布情况l中成药各治疗领域产品数量大致与批文数量成正比。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心各省厂家数量及该省在我国中成药终端市场贡献的销售额占比注：数据来源于米内网综合数据库。新疆西藏青海甘肃内蒙古四川云南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建，安徽江苏浙江香港台湾澳门上海钓鱼岛海南天津北京宁夏高于均值1.5倍在均值1-1.5倍区间济川药业集团有限公司江苏康缘药业股份有限公司扬子江药业集团有限公司华润三九医药股份有限公司广州白云山和记黄埔中药有限公司广州白云山陈李济药厂有限公司东阿阿胶股份有限公司鲁南厚普制药有限公司山东步长制药股份有限公司1951821671341211211181181141131101081041009163302004006008001000吉林广东四川山东黑龙江河南江苏广西河北陕西辽宁湖北浙江江西其他17省份合计进口厂家各省有中成药批件的厂家数量分布情况有中成药生产批件的厂家数（家）l各省在中成药终端市场的贡献份额大致与各省有生产批件的药企数量成正比。各省厂家对我国药品终端中成药市场的贡献情况在均值0.5-1倍区间在均值0.5倍以内ME N E T-标点信息_ 市场微信中心目录中成药市场供给基本情况简析1中成药市场结构分析2中成药市场发展趋势前瞻3ME N E T-标点信息_ 市场微信中心总体-中成药市场销售额与地位注：1.数据来源：米内网中国三大终端六大市场竞争格局，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；2.上述销售额以产品在终端的平均零售价计算；3.个别中成药单一成分提取物的化学药批文的产品也归为中成药，如丹参多酚酸盐。2.26%-1.24%-9.55%5.61%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0 1000 2000 3000 4000 5000 2017年2018年2019年2020年2021年我国中成药终端市场销售额（亿元）28.65%27.57%25.98%25.67%25.11%0%5%10%15%20%25%30%2017年2018年2019年2020年2021年中成药在我国药品终端市场的占比l中成药市场销售额总体稳定，是我国药品终端市场的重要组成部分。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心总体-中成药渠道及各渠道分布情况0%20%40%60%80%100%2019年2020年2021年城市公立县级公立乡镇卫生城市社区零售实体药店零售网上药店我国中成药终端市场渠道分布情况70.43%67.72%67.16%29.57%32.28%32.84%注：1.数据来源：米内网中国三大终端六大市场竞争格局，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；2.上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。l各终端市场份额变化趋势与国家政策（处方外流、双通道、分级诊疗）导向匹配。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心总体-中成药医保VS非医保情况74.40%75.07%75.57%77.73%77.77%25.60%24.93%24.43%22.27%22.23%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年2018年2019年2020年2021年国家医保与非国家医保用药销售额占比医保用药非医保用药7458，76%2408，24%国家医保非国家医保中成药国家医保和非国家医保情况注：数据来源于米内网综合数据库；本处数量以产品名计如双黄连片（胶囊、颗粒、合剂、口服液）记为4个医保产品。注：1.数据来源：米内网中国三大终端六大市场竞争格局，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；2.上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。l国家医保产品数量占比与国家医保产品销售额占比成“反比”。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心总体-中成药处方药VS非处方药情况注：1.数据来源于米内网综合数据库。64.77%63.51%61.83%60.59%60.60%25.83%26.70%27.90%28.84%29.21%9.40%9.79%10.28%10.57%10.19%0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年Rx、OTC及双跨产品用药销售份额分布RxOTC双跨6186，62.70%2619，26.55%1061，10.75%Rx/OTC中成药产品数量分布RxOTC双跨注：1.数据来源：米内网中国三大终端六大市场竞争格局，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；2.上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。lRx、OTC及双跨产品数量占比与销售额占比较为一致。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心总体-中成药产品竞争格局注：1.数据来源于米内网中国三大终端六大市场竞争格局，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算；2.以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率-2.56%即（5%，-2.56%）为坐标轴做波士顿矩阵图。阿胶复方丹参滴丸安宫牛黄丸脑心通胶囊注射用血栓通(冻干)通心络胶囊蒲地蓝消炎口服液银杏叶提取物注射液康复新液麝香保心丸百令胶囊注射用血塞通(冻干)蓝芩口服液稳心颗粒参松养心胶囊感冒灵颗粒喜炎平注射液连花清瘟颗粒连花清瘟胶囊注射用丹参多酚酸盐-40%-20%0%20%40%60%80%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%中成药TOP20产品竞争格局l心脑血管类慢病口服剂、受益于新冠疫情的产品市场优势明显。l中药注射剂销售额下降明显。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心公立医疗机构终端-中成药医保/非医保、Rx/OTC情况注：1.数据来源于米内网中国公立医疗终端竞争格局，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；2.此处的市场销售额以产品的市场零售价计。83.38%83.90%84.84%88.01%88.68%16.62%16.10%15.16%11.99%11.32%0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年公立医疗机构终端医保与非医保用药销售额占比医保用药非医保用药79.52%77.78%76.13%75.75%75.17%13.77%14.96%16.06%16.05%17.11%6.71%7.26%7.81%8.21%7.73%0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年公立医疗机构终端Rx、OTC及双跨产品销售额占比Rx OTC双跨l国家医保产品在公立医疗机构终端市场销售额占比逐年上升。lOTC类中成药占比上升。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心公立医疗机构终端-中成药Rx市场竞争格局注：1.数据库来源于.米内网中国公立医疗终端竞争格局，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，上述销售额以产品在终端的平均零售价计算；2以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率-4.92%即（5%，-4.92%）为坐标轴做波士顿矩阵图。复方丹参滴丸注射用血栓通（冻干）银杏叶提取物注射液脑心通胶囊通心络胶囊注射用血塞通(冻干)康复新液麝香保心丸喜炎平注射液参松养心胶囊稳心颗粒蒲地蓝消炎口服液连花清瘟颗粒注射用丹参多酚酸盐醒脑静注射液舒血宁注射液苏黄止咳胶囊尿毒清颗粒(无糖型)华蟾素胶囊参麦注射液-40%-20%0%20%40%60%80%0%1%2%3%4%5%6%7%8%公立医疗机构终端中成药Rx市场TOP20产品竞争格局l与三大终端六大市场总体情况相似，但有更多脑血管疾病中成药产品入围TOP20。l几乎全为国家医保产品。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心公立医疗机构终端-中成药OTC市场竞争格局蓝芩口服液云南白药膏连花清瘟胶囊消痛贴膏强力枇杷露活血止痛膏云南白药气雾剂养血清脑颗粒乌灵胶囊金振口服液双黄连口服液感冒清热颗粒通络祛痛膏坤泰胶囊六味地黄丸板蓝根颗粒复方鲜竹沥液玉屏风颗粒润燥止痒胶囊气滞胃痛颗粒-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0%2%4%6%8%10%12%14%公立医疗机构终端中成药OTC市场TOP20产品竞争格局注：1.数据库来源于米内网中国公立医疗终端竞争格局，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，上述销售额以产品在终端的平均零售价计算；2.以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率5.52%即（5%，5.52%）为坐标轴做波士顿矩阵图。l受益于新冠疫情的呼吸类，家庭常备的肌肉疼痛或轻微扭伤的外用贴剂类产品占据TOP20大部分席位。lTOP20产品均为国家医保产品。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心城市零售实体药店终端-医保/非医保、Rx/OTC情况注：1.数据来源于米内网中国城市实体药店终端竞争格局，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；2.此处的市场销售额以产品的市场零售价计。50.85%52.63%53.48%56.16%55.46%49.15%47.37%46.52%43.84%44.54%0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年城市零售实体药店终端医保与非医保用药销售额占比医保用药非医保用药26.11%27.24%27.75%28.80%30.81%57.43%56.53%56.10%55.67%53.97%16.46%16.22%16.15%15.53%15.22%0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年城市零售实体药店终端Rx、OTC与双跨产品销售额占比Rx OTC双跨l受益于“双通道”，国家医保用药占比上升。l受益于“处方外流”，Rx用药占比上升。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心中国城市实体药店终端-OTC类中成药市场竞争格局阿胶感冒灵颗粒藿香正气口服液健胃消食片连花清瘟胶囊板蓝根颗粒六味地黄丸蓝芩口服液铁皮枫斗颗粒小柴胡颗粒蒲地蓝消炎片消痛贴膏双黄连口服液龙牡壮骨颗粒复方阿胶浆云南白药气雾剂补肺丸阿胶补血口服液气血康口服液麝香祛痛搽剂-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0%5%10%15%20%25%30%中国城市实体药店终端OTC类中成药市场TOP20产品竞争格局注：1.数据来源于米内网中国城市实体药店终端竞争格局，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店;2.以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率-4.92%即（5%，-4.92%）为坐标轴做波士顿矩阵图。l受益于新冠疫情的产品及儿童药产品表现出较好的成长性。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心中国城市实体药店终端-Rx类中成药市场竞争格局安宫牛黄丸益安宁丸复方丹参滴丸蒲地蓝消炎口服液复方丹参片脑心通胶囊护肝片小儿豉翘清热颗粒速效救心丸银杏叶片康复新液血塞通软胶囊苏黄止咳胶囊定坤丹稳心颗粒迈之灵片龟龄集银杏叶提取物片尿毒清颗粒(无糖型)麝香祛痛搽剂-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0%2%4%6%8%10%12%中国城市实体药店终端Rx类中成药市场TOP20产品竞争格局注：1.数据来源于米内网中国城市实体药店终端竞争格局，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店。2.以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率6.22%即（5%，6.22%）为坐标轴做波士顿矩阵图。3.为便于做图，将首位超过30%的份额记为10%。lRx类总体成长性优于OTC类。l心脑血管类慢病用药和儿童药国家医保产品快速增长。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心中国网上药店终端-医保、Rx/OTC情况注：1.数据来源于米内网中国网上药店终端竞争格局，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；2.上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。47.38%51.55%51.13%52.62%48.45%48.87%0%20%40%60%80%100%2019年2020年2021年医保与非医保用药销售额占比医保用药非医保用药39.15%41.55%47.36%51.11%49.37%37.29%9.74%9.08%15.35%0%20%40%60%80%100%2019年2020年2021年网上药店终端Rx、OTC与双跨品种销售额占比Rx OTC双跨0 30 60 90 120 2019年2020年2021年我国网上药店终端中成药市场销售额（亿元）l受益于政策驱动，网上药店终端中成药市场销售处在快速成长阶段。l国家医保类、Rx类用药占比份额提升。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心中国网上药店终端-中成药TOP10产品市场竞争格局片仔癀安宫牛黄丸阿胶肾宝片六味地黄丸舒筋健腰丸益安宁丸片仔癀胶囊复方阿胶浆龙牡壮骨颗粒-50%0%50%100%150%200%250%0%5%10%15%20%25%30%35%40%中国网上药店终端中成药市场TOP10产品竞争格局注：1.米内网中国网上药店终端竞争格局，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算；2.以TOP10产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP10产品平均市场份额10%和TOP10产品2019-2021年复合增长率74.68%即（10%，74.68%）为坐标轴做波士顿矩阵图。为便于做图，将增长率高于200%的以200%计。l“传统的”，就是“流行”的。ME N E T-标点信息_ 市场微信中心目录中成药市场供给基本情况简析1中成药市场结构分析2中成药市场发展趋势前瞻3ME N E T-标点信息_ 市场微信中心中成药发展趋势前瞻（1）1.中成药审批速度加快，利好研发实力强的中成药企业和中成药CRO企业 1223120 2 4 6 8 10 12 14 2017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年获批上市中成药新药数量注：米内网CDE数据库及米内网综合数据库。3139182354313115174408361001020304050602017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年CDE中成药新药受理情况受理中成药总数（件）中成药新药IND数量（件）中成药新药NDA数量（件）ME N E T-标点信息_ 市场微信中心中成药发展趋势前瞻（2）2.中成药集采，量价并重l（1）扩大化 区域范围的扩大。涉及品种范围的扩大。l（2）常态化。l（3）降价与质量同行 ME N E T-标点信息_ 市场微信中心3.拥有稀缺产品资源企业发展前景看好 l（1）中药新药 医保政策支持新药快速进入医保从而实现快速上量。l（2）品牌中药。品牌中成药尤其是 OTC类凭借优质上游资源和品牌品种力持续优化管控成本、推进终端产品提价，地位持续加强。l（3）民族药。民族药本身具有一定的稀缺性和地域特色。中成药发展趋势前瞻（3）ME N E T-标点信息_ 市场微信中心专业与连接ME N E T-标点信息_ 市场微信中心