中国个人网盘行业研究报告.pdf

中国个人网盘行业研究报告2022.10 iResearch Inc.22022.10 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。数字技术在数字生活场景下的应用日益广泛，个人网盘的核心场景基于存储，不断向娱乐、家庭、办公、教育、智能家居等场景拓展。在5G和AI的加持下，个人网盘不断进行技术融合和迭代，云盘已然成为互联网用户及其智能设备存储的基础服务。随着个人网盘定位从文件存储备份向数字资产管理的演变，用户对数据安全和隐私保护的重视程度日益增加，网盘的安全性成为核心竞争要素之一。目前，个人网盘使用痛点集中在速度、安全、分享和价格四个层面。用户为优质服务和体验付费的意愿显著提升，因此强化付费会员权益的经营与变现，成为个人网盘商业化的主流。近年来，个人网盘厂商纷纷布局网盘内容经营，推出网盘内的小说、游戏、学习、广告等模式。至2021年底，个人网盘的会员付费规模已达20.3亿元，由于厂商对内容生态的构建和衍生产品的迭代，预计未来3年付费会员及服务市场仍会保持强劲增速，年复合增长率维持在30.9%。目前个人网盘市场几乎被互联网厂商、电信运营商和手机厂商三分天下。其中互联网厂商有着成熟的产品矩阵和多场景合作伙伴，建立了较深的用户粘性。电信运营商凭借其资源政策、基础云网、渠道服务的优势，为其亿万用户带来更具竞争力的产品体验。手机厂商将个人网盘服务在其手机终端系统层面，进行集成和深度整合。mNuMoOtRpQsRwOxOsQsOrNaQ8Q7NsQoOoMsQeRqRoOlOsQrM9PoOyQwMnOrRxNnQsQ3个人网盘发展总览1个人网盘行业洞察2个人网盘竞争分析3个人网盘发展趋势442022.10 iResearch I个人网盘概念界定办公、娱乐、家庭等场景下的用户数字资产的云端存调中枢个人网盘是供个人用户使用的云存储产品。数字化时代，用户生产、消费的图片、文字、视频、文档等信息形成用户的数字资产，而个人网盘提供了用户数字资产存储、备份、共享等云端服务。个人网盘天然具备裂变分享的传播属性，形成了用户数字资产在娱乐、家庭、办公、教育等核心场景的云端流动。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。个人网盘概念图解云端数字资产的存储与访问数字资产的生产与消费个人网盘存调备份分享呈现主要场景基本功能拓展功能具体端文件类型办公文档 个人家庭 影音娱乐 教育学习存储备份共享智能识别 实时协作 能力开放DC/DV平板电视手机电脑智能硬件图文音视频文档52022.10 iResearch I个人网盘在云服务行业中的位置服务商基础云实力影响网盘功能稳定性、用户体验和增长潜力个人网盘是基于公有云为个人用户提供服务的SaaS产品，其基础层的计算、存储、网络等能力影响着网盘存储传输的性能和稳定性，并为网盘用户的信息安全提供保障。强劲的基础云实力是网盘为用户提供优质使用体验的基础，也是网盘产品保持长期良性发展的重要支撑。注释：排名只包含综合性云厂商。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究绘制。个人网盘的行业定位2021年中国IaaS公有云市场（仅国内市场）排名及份额IaaS基础层SaaS服务层PaaS平台层37.8%11.2%11.2%9.1%5.4%4.1%4.0%4.0%3.4%2.6%阿里云腾讯云华为云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云金山云京东云移动云Others62022.10 iResearch I个人网盘发展新局面5G成为网盘性能升级的新起点，AI技术丰富网盘功能特性5G具有的高速率、低时延、高并发和高可靠的特性，让个人网盘的数据传输和存储服务性能升级。AI技术也使个人网盘文件处理更加智能，让文件识别分类、人脸识别等功能逐渐成为个人网盘功能标配。在5G和AI技术的加持下，网盘对数字资产的处理效率和精确性得到提升，因此应用新技术优化用户使用体验正成为网盘服务商的新竞争力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。AIOCR（文字识别）CV（计算机视觉）NLP（自然语言处理）用户体验速率：1Gbps端到端时延：ms级挤不爆：承载海量终端可靠性：99.999%5G高速率低时延高并发高可靠5G和AI赋能个人网盘视频文件传输速度更快视频游戏沉浸式体验并行处理复杂请求降低文件传输丢包概率其他（ASR、TTS等）文件图文视频人脸识别内容审核文件分类新技术技术运用网盘功能刷脸登录识别照片视频美化文件智能聚类图像智能检索文件高速存调流媒体转码播放云端流畅游戏多人办公协同网盘功能直接运用调用第三方功能72022.10 iResearch I个人网盘发展新局面政策和行业监管逐步规范，要求网盘对数字资产提升安全保护数字化时代，用户数字资产的价值得以凸显，对个人网盘的安全性也提出了更高的要求。随着政策监管的不断规范和完善，网盘服务内容的版权保护意识加强，内容合规性得到保障。个人网盘服务商纷纷通过 ISO/IEC27001、ISO/IEC27018、网络安全等级保护等国际、国内相关信息安全领域的认证，来体现其安全方面的专业度。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。时间政策名称颁布机构2015.10 关于规范网盘服务版权秩序的通知国家版权局2020.03信息安全技术 个人信息安全规范国家标准化管理委员会、市监局2021.11关于开展信息通信服务感知提升行动的通知工信部个人网盘行业相关政策ISO/IEC27001ISO/IEC27018全球信息安全领域的体系认证标准保护云用户个人数据信息（PII）安全信息安全认证内容安全政策数字资产的产生与沉淀关键词：版权制度、个人信息安全关键词：个人隐私、个人信息安全数据产生 用户行为记录 生产生活文件 硬件终端数据 多源异构信息 个性化 可存储 可回溯 可增值场景办公 娱乐教育 家庭形态文档 图片视频 音频数据价值推进产生/沉淀在线办公数字化数字生活数字资产个人网盘数据存调等保2.0标准覆盖全社会和全对象的网络安全等级保护制度82022.10 iResearch I2022.10 iResearch I个人网盘发展新局面数字生活催生云上生活办公，个人网盘多应用场景需求凸显国家政策引导与5G网络、云计算基建的不断优化，数字技术在生活场景中的应用日益广泛。个人网盘通过增加文档协同功能满足激增的办公协同需求、对接智能设备实现群组成员之间的数据云端管理，以及运用AI辅助试卷、错题识别整理提高学生的学习效率。多场景联动打通了数据信息流转渠道，不断驱使网盘厂商拓展应用领域、优化功能与服务。来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年6月-2022年6月中国总体网民及远程办公用户规模个人网盘用户的多场景应用需求娱乐场景教育场景家庭场景办公场景在线播放：实时获取播放资源，通过社交圈分享娱乐资源。辅教工具：依托AI技术如AI去手写，资料调用等，实现试卷、错题整理，提高学习、辅导效率。在线协同：基于网盘存储功能，实现在线文档编辑、收集、格式转换、图像识别等功能，实现多端协同办公。多设备连接：连接智能电视、投影仪、电视盒子等播放媒介；连接健康设备，打造个人档案。信息的安全存储多终端互动分享丰富的场景拓展9.409.8910.1110.3210.511.993.463.814.694.612020.62020.122021.62021.122022.6总体网民规模（亿）远程办公用户规模(亿）高频核心场景基础功能上传下载备份同步相册视频文档编辑9个人网盘发展总览1个人网盘行业洞察2个人网盘竞争分析3个人网盘发展趋势4102022.10 iResearch I个人网盘的发展历程行业自律告别限速，探索场景化差异竞争，打造开放新生态个人网盘发展始于2010年前后，经过行业洗牌，多数无背后实力的玩家均选择退出市场。现存头部厂商以限速“节流”，以付费会员“开源”，在一定程度上导致用户口碑下降。2021年11月，工信部组织8家网盘企业共同签署自律公约，保障网盘无差别体验，驱动厂家创新和差异化竞争，引导用户价值回归，促进行业步入理性、良性的发展之路。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国个人网盘行业发展历程行业发展阶段时间不同背景的玩家跨界竞争，通过免费扩容等手段快速抢占市场个人网盘成本高企免费模式难以为继免费浪潮挑战个人网盘厂商挖掘场景价值，加速开放合作，探索垂直细分产品自律政策出台落地玩家发力生态竞争开放生态挑战个人网盘面临盈利难题，云厂商背景成为支持网盘发展的关键因素云资源与运营成本高企，厂商收支平衡难度大行业洗牌挑战头部个人网盘厂商开始采用Freemium模式，以寻求商业化变现会员变现注：Freemium模式即免费增值模式，指以免费服务吸引用户，通过增值功能或增强版本进行付费转化112022.10 iResearch I137.8 137.7 137.8 138.1 138.2 138.3 138.1 138.4 138.5 138.6 138.7 138.7 10.0 9.7 9.2 8.9 9.2 9.1 9.1 9.3 9.2 9.3 9.3 9.3 7.2%7.1%6.7%6.4%6.7%6.6%6.6%6.8%6.7%6.7%6.7%6.7%2021.32021.42021.52021.62021.72021.82021.92021.102021.112021.122022.012022.02移动互联网用户规模（千万台）个人网盘用户规模（千万台）个人网盘渗透率（%）个人网盘用户规模的增长态势移动端增速放缓，服务商还需挖掘新用户渗透渠道和付费点根据艾瑞mUserTracker监测数据，2021年3月至2022年2月中国移动互联网用户规模增速放缓，APP端云盘用户增速也趋于稳定。个人网盘行业渗透率趋稳，来自小程序、电视、智能硬件等端的新增渠道渗透显著提高，主流网盘重点发力存量的付费转化，通过价格优惠、捆绑权益、联合会员、场景衍生品等手段，提升用户付费率。来源：mUserTracker多平台网民行为监测数据库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。mUserTracker 2021年3月-2022年2月中国移动互联网个人网盘行业月独立设备数122022.10 iResearch I个人网盘市场规模趋势网盘会员服务市场规模逐年增长且增速维持高位，未来服务商业务重心将向深入挖掘付费点和延伸网盘场景倾斜个人网盘行业总体格局趋稳，但会员付费市场发展迅猛。除基础会员服务收入外，网盘内小说、游戏、学习、广告等增值服务成为新的收入增长点。至2021年，个人网盘会员付费规模已达20.3亿元，增值服务收入规模达15亿。预估至2024年，年复合增速维持在30.9%。来源：根据公开资料、专家访谈，结合艾瑞统计预测模型核算。3.6 6.3 10.4 14.8 20.3 27.2 35.4 45.6 196.6%76.3%63.3%43.2%36.9%34.0%30.0%28.8%201720182019202020212022e2023e2024e个人网盘会员服务市场规模（亿元）增速（%）个人网盘市场规模及收入构成CAGR=30.9%2017-2024年个人网盘会员服务市场规模2021年个人网盘整体付费市场结构会员服务：20亿基础网盘会员付费、场景化功能付费、联合会员付费、购买单次下载等增值服务：15亿如广告收入，付费小说132022.10 iResearch I个人网盘用户使用痛点空间、速度、安全及价格痛点突出，影响用户的品牌选择在个人网盘的使用痛点中，性能、安全和价格尤为突出，是影响用户品牌选择的关键因素。性能主要包括空间和速度两方面，存储空间不足、上传下载速度慢将导致用户体验出现明显下降；安全方面，提供多维度安全保障的网盘更受用户青睐；价格方面，网盘在性价比上的差异同样会影响用户的最终选择。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户使用个人网盘的核心痛点传输速度慢限速存储空间不够用性能安全重要数据损坏、文件丢失、隐私信息泄露分享链接被破解，账号被盗网盘关停，数据迁移难功能影音在线浏览格式限制文档打开与编辑限制视频图片无损备份限制转存文件数量和大小限制文件预览限制分享双方使用品牌不同分享付费方式不灵活网盘会员性价比低价格续订扣费方式客诉问题142022.10 iResearch I个人网盘付费价值点在网盘会员之上深挖产品价值，探索多元化商业变现空间和速度是个人网盘最核心的付费价值点，厂商通过空间大小、速度体验形成不同档次的会员套餐。同时，厂商也积极探索多样化的收费模式。例如深挖刚需，针对空间提供扩容券，针对速度提供提速券；结合第三方会员、付费内容、话费流量等增值服务，推出联合会员、捆绑搭售、融合套餐等，实现会员权益的价值填充。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。场景套餐面向不同应用场景推出针对性套餐，如办公、学习、娱乐套餐基础套餐以空间大小和传输速度为区隔，同时提供辅助特色功能和尊享差异化以空间和速度为核心卖点，叠加其他功能，形成高低等级的会员套餐网盘会员套餐拓展场景价值个人网盘收费模式与付费价值点升级路径一：按需灵活定制空间券付费享受大空间扩容空间扩容提速券付费享受单次提速速度提升联合会员整合第三方付费服务，一个会员、多种权益融合套餐与运营商套餐融合或软硬件服务捆绑销售升级路径二：整合用户价值152022.10 iResearch I2022.10 iResearch I个人网盘的垂直应用-娱乐&家庭场景社交属性赋能用户裂变，联动智能设备延伸家庭场景边界家庭和娱乐场景是云盘核心场景之一。云盘的云端存储、在线播放、离线下载等功能，不仅能满足个人用户娱乐资源存调需求，还能通过多端分享、群空间、家庭共享等社交功能实现用户裂变。云盘以电视端、音箱版等方式，结合内容资源，提供大屏体验，“占领”客厅；通过为智能硬件提供接入和云存储服务，占领“卧室”，多路径覆盖全年龄段家庭用户。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人网盘在娱乐场景中的运用群组分享与资源互传资源订阅+更新通知社交属性订阅感兴趣的分享者，资源更新时第一时间获取通知建立好友群组，实现多人分享非好友之间可实现资源互传图片音乐视频个人娱乐资源内容消费推出联合会员权益，满足多用户资源存储下载与共享需求资源拓展-联合会员个人网盘在家庭场景中的运用家庭娱乐场景智能音箱家庭共享云空间电视盒子健康设备：网盘接入健康设备，收集睡眠、体温、体重、心电、血压等监测信息，进行数据同步与存储，智能高效管理健康档案家庭健康场景智能体重秤智能血压计步数记录共享云空间：智能识别和分类管理网盘照片，建立家庭内共享相册，个人照片视频一键备份至云空间智能家居：连接宽带路由器与AI摄像头，构建家庭数据中心；连接音箱、电视盒子、云盘TV端等智能硬件，打造跨终端娱乐空间，网盘存储家庭影音资料，联动智能设备播放162022.10 iResearch I个人网盘的垂直应用-办公场景云盘实现基本云办公，整合更多生产力工具打造云办公体验疫情常态化下，远程办公和在线协同需求凸显。个人网盘可实现数据安全存储、自动备份，文档在线编辑分享等功能，使得用户在网盘内即可完成基本的移动办公工作。云盘以云存储为基础能力，与办公场景下的云电脑、云会议、云终端、云桌面等云业务整合，共同打造云办公的融合模式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。功能支持在线文档编辑语音识别转文字大文件上传文件格式转换云笔记图片文字识别云打印多端同步数据将网盘打造成数字资产保管、传输中枢，满足办公场景功能需要，提升办公协同效率应用需求文档存储管理：方便上传存储工作数据、资料，实现快速整理筛选存储的资料，安全存储管理个人信息，同时实现文件共享与转存。融合办公平台：受疫情影响，企业员工多采用远程居家办公形式，办公地点分散，需要建立起融合平台，满足在线多人协同办公的需求，实现文档在线编辑、实时传输。实现办公功能：连接打印机等办公硬件，提供智能笔记功能，实现会议录音转文字、图片文字识别、文档格式互转等办公需求。个人网盘在办公场景中的运用云电脑云手机云会议云打印云盘提供云存能力云办公场景172022.10 iResearch I个人网盘的垂直应用-教育场景便捷共享提高教学效率，联动发展打造智能教育服务模式网盘在教育场景具有天然优势，日常教学与考试所涉及文档内容与类型多样，通过个人网盘在线存储和访问，免去携带移动存储设备和多终端同步的困难。同时，网盘教育场景提供笔记实时同步、错题OCR识别等功能，与传统纸笔教学相互呼应。此外，网盘还能与教育相关软件联动，突破传统学习模式，为用户提供优质教育资源，打造智能高效的平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人网盘在教育场景中的运用笔记存储错题归纳拍照上传错题并进行OCR识别错题归纳功能自动分门别类各终端实时同步对笔记文件的修改自动备份，保护数据安全资料调用在线存储讲义、习题、阅读材料等通过各终端极速上传下载、随时调用协同编辑教师学生多角色权限管理实时呈现修改和评论，增强互动性 联合教育、培训、职场等优质原创正版资源入驻“资源广场”，优质内容可“转存”、分享或在线观看；推出联合会员，权益叠加，价格捆绑，开一个会员，享多种权益资源共享错题工具 依托 OCR 和 AI 技术，拍照识别试卷、错题，去笔迹，并智能匹配题库和答案，云盘成为辅助学习工具 整合、采编并实时更新高考招生资料库，用户通过中国移动云盘微信小程序实现查看、转存、下载与分享多种功能整合资讯应用案例教培内容资源18个人网盘发展总览1个人网盘行业洞察2个人网盘竞争分析3个人网盘发展趋势4192022.10 iResearch I个人网盘产业链图谱从存储工具出发，向平台型产品演变，下游合作方趋于多样个人网盘发展至今，平台化属性愈发体现。个人网盘合作伙伴包括内容权益合作方和第三方应用开发者，不仅可以将第三方应用接入到网盘产品，还可以通过合作伙伴的产品触达用户，实现应用场景的深度融合。随着个人网盘终端形态向智能家居产品延伸，未来个人网盘将更多出现在小程序端、TV端等多元化的渠道，以承载数字资产的云化泛在体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国个人网盘产业链图谱个人网盘厂商基础云厂商云基础架构提供商个人/家庭用户WebPCAPPTV小程序娱乐场景家庭场景办公场景内容权益合作方小说音频影视音乐教育第三方应用开发者图片美化照片打印动态影集视频识别文档编辑智能终端厂商202022.10 iResearch I个人网盘服务商产品特征对比行业呈三足鼎立态势，各厂商凭借自身特点优势拓展应用场景个人网盘市场主要有互联网公司、电信运营商和手机厂商三大主力。互联网公司凭借灵活的策略和产品技术的矩阵优势，获取海量用户。运营商网盘依托运营商的网络、渠道和用户的优势，为用户提供了更具性价比的选择，为运营商网络贡献价值。手机厂商网盘面向手机终端用户，产品预装或与系统集成，其手机用户天然成为网盘用户。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人网盘市场的主要玩家的产品特征对比互联网厂商电信运营商手机厂商 常用于辅助构建完善的个人云生态体系；发展前期常采用免费的激进策略拓展市场；免费容量大、提速和扩容的付费方式灵活；广告收入和内容服务均是主要营收来源 运营商云盘产品，安全性更高，公信力较强；依托运营商网络、渠道和用户的优势；云盘作为资费套餐，为用户提供增值服务 基于手机终端系统实现用户强触达；与手机自有应用深度整合，提供换机迁移、远程操控等特色功能；功能有所局限，主要付费需求是拓展空间产品特征典型厂商发展历程产品矩阵开放生态流量入口功能丰富社交属性分享生态良好C端用户基础第三方开发者生态个人网盘云卡套餐T级空间高速传输智能相册云端解压全国通用/闲时流量语音通话会员权益备份工具多场景设备数据备份手机数据同步换机数据迁移数据隐私保护图片智能分类文档在线编辑家庭成员共享图片智能搜索定位演变212022.10 iResearch I50个人网盘服务商安全属性对比网盘安全至关重要，服务商多维度发力提升网盘安全属性个人网盘的安全属性备受关注，可从平台安全资质、个人信息透明度、用户隐私保护、账号安全防护和其他安全功能五个维度评价。主流服务商对个人信息透明和用户隐私保护的重视度普遍较高，提供的功能也较完善。其中，天翼云盘背靠资质完备、实力雄厚的天翼云平台构建安全云盘壁垒，整体上安全特质突出。注释：1.平台安全资质指云盘、云服务商安全资质；2.个人信息透明指设备授权登录功能；3.用户隐私保护指敏感信息遮蔽功能；4.账号安全防护指账号注册、登录、注销安全性；5.其他安全功能指密码安全、加密存储等功能。来源：国家市场监督管理总局、各厂商产品、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人网盘市场部分服务商的安全属性对比百度网盘腾讯微云天翼云盘阿里云盘互联网厂商电信运营商中国移动云盘平台安全资质个人信息透明用户隐私保护账号安全防护其他安全功能隐私保护敏感信息遮蔽设备授权/登录权限管理账号注销天翼云盘家庭动态隐藏个人信息清单异地登录提醒消息推送关闭支持中国移动云盘 智能相册授权个人信息清单登录设备记录授权管理支持百度网盘人脸识别关闭登录设备清单无支持腾讯微云暂无个人信息清单隐私权限设置支持阿里云盘文件夹展示封面授权管理系统权限管理支持安全功能密码安全加密存储登录安全其他特色天翼云盘手势密码私密空间家庭档案异地登录提醒云杀毒安全云卡中国移动云盘密码锁保险箱/笔记加密柜登录保护暂无百度网盘指纹登录锁屏密隐藏空间我的卡包登录设备管理暂无腾讯微云屏幕锁独立密码文件保险箱无暂无阿里云盘屏幕锁密码箱登录设备管理暂无5050平台安全资质个人信息透明用户隐私保护账号安全防护其他安全功能50平台安全资质个人信息透明用户隐私保护账号安全防护其他安全功能50平台安全资质个人信息透明用户隐私保护账号安全防护其他安全功能平台安全资质个人信息透明用户隐私保护账号安全防护其他安全功能222022.10 iResearch I2022.10 iResearch I个人网盘的竞争格局（1/2）百度网盘市场份额遥遥领先，电信运营商发展势头强劲根据艾瑞mUserTracker监测数据，个人网盘市场集中度趋于固定，移动端Top5服务商月独立设备数比例高达99%。其中，百度网盘月独立设备数和月单机使用次数均居榜首。从服务商类型上看，Top5被互联网巨头和电信运营商占据。由于手机用户均为电信运营商的潜在用户，可拓展群体基数大，且家庭娱乐和协同办公是目前运营商网盘的主要发力场景，未来运营商有望以更从容的姿态瓜分网盘市场。注释：月度总独立设备数比例为该APP月度总独立设备数占所有APP月度总独立设备数（或该类所有APP月度总独立设备数）的比例，即月度总独立设备数=该APP月度总独立设备数/所有APP月度总独立设备数之和*100%或月度总独立设备数=该APP月度总独立设备数/该类所有APP月度总独立设备数之和*100%。来源：mUserTracker多平台网民行为监测数据库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：月度单机使用次数为该APP月度单个独立设备的平均使用次数。来源：mUserTracker多平台网民行为监测数据库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。mUserTracker-2021年12月中国个人网盘产品移动端月度总独立设备数比例mUserTracker-2021年12月中国个人网盘产品移动端月度单机使用次数腾讯微云网盘81.0%9.2%6.8%1.5%0.9%0.6%百度网盘中国移动云盘腾讯微云天翼云盘阿里云盘其他43.9 19.1 18.9 16.6 13.3 11.7 百度网盘天翼云盘腾讯微云中国移动云盘阿里云盘小米云服务单机使用次数(次)232022.10 iResearch I41%27%15%4%-7%-24%-42%-61%单机有效使用时间同比增速（%）个人网盘的竞争格局（2/2）提升用户粘性是新发力点，横向拓功能纵向拓场景是可行路径在网盘用户格局逐渐稳定的背景下，受微信小程序入口分流、用户使用习惯改变等影响，网盘服务商需要做更多努力以提升用户活跃度。单机有效时间的增加是用户粘性提升的表现，艾瑞数据显示，2021年8月至2022年8月天翼云盘的单机有效时间同比增速达41%，可见天翼云盘将个人场景与家庭场景业务融合的发展思路让用户对网盘的使用更具有持续性。阿里云盘从2021年3月公测至今发展迅速，户均使用时长位列第二。百度网盘也以开放平台的形式让其用户粘性有所提升。注释：户均使用时长指单机有效时间，是该APP月度单个独立设备的有效使用时间。来源：mUserTracker，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。mUserTracker-2021年8月-2022年8月中国个人网盘移动端户均使用时长增速天翼云盘阿里云盘百度网盘360安全云盘中国移动云盘腾讯微云新浪微盘OneDrive24典型厂商案例展示百度网盘阿里云盘天翼云盘中国移动云盘252022.10 iResearch I2022.10 iResearch I百度网盘各终端协作，共同打造多功能数据聚合存储处理工具百度网盘可实现文件快速上传，PC端、移动端APP、小程序实时跨端查看分享，能够为用户提供数据存储、备份、分享服务，并根据不同使用终端特点，开发出论文查重、上传照片自动生成视频、微信备份等功能，实现便捷安全的数据管理。2021年5月，百度网盘TV版上线，旨在融合互联网技术打造智能电视应用，为用户提供大屏观看体验。此外，百度网盘提供不同缴费方案选择，满足用户的多元化需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。百度网盘的收费模式网页版手机端小程序百度网盘特色功能提供标准化接口，与多家合作伙伴共同打造功能聚合平台，实现数据灵活传输开放平台涵盖万方数据等查重品牌，支持多种语库，采用动态指纹检测技术快速检测论文查重自动备份本地图片、视频、文档等文件微信备份用户随机投放、获取资源，实现非好友之间的文件互传小飞机创建好友分享群，实现文件多人共享文件共享会员有效期功能侧重点合作平台收费模式会员特权 更大空间 下载提速 工作：文件多端快速同步 备份：大空间手机备份 娱乐：倍速、高清投屏等PC端超级会员套餐联合会员262022.10 iResearch I百度网盘基于云存储能力打造开放平台，拓宽网盘数据服务边界百度网盘开放平台基于个人云存储能力，提供标准化接口，与多家合作品牌合作，实现用户家庭智能终端、在线办公等应用数据的跨设备、跨软件互联互通。多场景联动，满足用户个人数据灵活传输的需求，减少重复下载、上传的繁琐步骤，在传统存储功能的基础上，激发网盘“多端通用”属性，打造跨应用的工具操作台，连接更多生活场景，作为用户的“云端数据管家”，为便捷的数字生活助力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础能力小程序入驻功能生态能力开放平台解决方案开放能力百度网盘开放平台产品方案为有独立开发能力的开发者提供标准化接口，建设工具型软件新入口。为中小型开发者提供针对性技术支持，实现企业降本增效。图片服务影音播放扫码传输文件分享文件上传下载开放型小程序生态技术支持合作案例百度AI能力实现图片分类；支持图片资源在网盘与软件应用互传提供高清原画体验；网盘中音视频资源可通过智能设备播放扫描二维码实现文件在网盘与智能设备之间的便捷传输提供网盘外链能力；个性化定制文件展示样式多端协同管理通过账号授权，实现文档在网盘与本地之间便捷互传多端协作，管理云端数据不设体量限制微信、QQ小程序均可转为百度网盘小程序入驻272022.10 iResearch I2022.10 iResearch I阿里云盘立足用户视角，创新商业模式，持续升级打造个人云空间阿里云盘是阿里巴巴在2020年末推出的一款个人网盘，旨在为C端用户打造速度快、不打扰、够安全、易于分享的个人网盘产品。发展前期以免费和不限速为卖点切入网盘行业，并以阿里云的底层基础设施为用户使用体验提供保障，直击当前个人云空间私密性差、限速以及数据丢失的痛点问题。目前阿里云盘已上线订阅功能，未来或将从“卖空间”到“卖内容”，为用户提供增值服务，优化协同功能，目标升级成为个人云，助力用户打造数字世界。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。阿里云盘产品功能及终端设备阿里云盘发展历程2021.092022.01阿里旗下Teambition网盘下线，个人云存储业务由阿里云盘承接2021.03阿里云盘宣布正式上线，进入公测阶段2021.12根据工信部要求，完成无差别速率服务改造阿里云盘分享功能正式公测2022.03阿里云盘宣布推出会员服务终端设备iOSAndroid平板WebPC产品功能基础网盘功能，上传、下载、备份文件保险箱功能，实现安全私密存储发现页推出订阅功能，提供增值服务网盘已有功能挂载盘、同步盘，提升工作效率打通小程序、电视、车载设备、智能穿戴设备等产品，实现多端共享待拓展功能282022.10 iResearch I2022.10 iResearch I阿里云盘依附阿里云业务体系，打造高速、稳定、简洁的云上产品阿里云盘背靠阿里强大的业务和研发团队支持，为网盘基础功能的稳定性奠定坚实的基础。2022年3月，阿里云盘推出会员服务，对存储空间、云解压、备份盘等功能进行收费。整体上看，阿里云盘正处于以低价为卖点打造高性价比的云盘服务、吸引客户群体以迅速扩大市场份额的阶段，但发展过程中仍注重用户体验，坚守“不限速”承诺，为用户提供操作路径短、简洁无广告的使用界面。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。阿里云盘竞争优势阿里云盘不同等级用户权限对比普通用户会 员超级会员极速空间100GB+极速极速空间6TB空间20TB单次转存500单次转存3000单次转存不限不支持云解压云解压不支持音频模式音频模式不支持备份盘备份盘大文件100G大文件200G大文件1TB来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。下载上传不限速底层技术更成熟客户市场前景阔界面简洁无广告会员收费相对低技术作为阿里云所打造的智能网盘产品，背靠其顶尖云上技术，水平更趋前沿市场凭借阿里旗下打造的各个平台，以及多元的客户联系，可触及用户群体更加广阔云上存储空间大价格会员收费标准较同类网盘低，且性价比高高速文件传输不限速上传下载速度接近网速极限简洁无开屏广告无应用内置广告界面设计简洁，功能排布清晰空间非会员可以扩展到2TB 空 间，普 通VIP 起步为 6TB 空间，SVIP 更是拥有 20TB 的空间免费12元/月30元/月292022.10 iResearch I天翼云盘天翼云盘是中国电信面向个人和家庭用户推出的云存储服务产品，具有高速、安全、智能、开放的特点。依托中国电信的优势网络，天翼云盘为用户提供高速的传输体验。同时，天翼云盘高度重视用户的数据安全与隐私保护，通过多项国内外信息安全认证。围绕家庭应用服务和个人办公两大云服务场景，将云盘打造成为用户数字资产的存储中枢，实现“人人一朵云，家家一朵云”的远景。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。依托电信云网优势，聚焦家庭、个人两大核心场景，做融云业务的连接助推器天翼云盘生态布局及核心功能亮点家庭档案资产中心 家庭档案资料上云 OCR智能识别家庭数字娱乐中心 打通IPTV高清内容，丰富内容资源 相册、视频融合电视端应用服务家庭安防数据中心 支撑天翼看家云回看转存 实时视频文件智能保存家庭个人个人数据保险箱 设备管理及加密，安全上云 打造云保险箱安全应用服务云端办公工作台 云笔记、语音识别 增强的在线文档编辑、格式转换云上学习资料馆 云端阅读器，完善阅读体验 引入K12、高教、培训资源数字资产的云存能力底座高速安全智能开放302022.10 iResearch I天翼云盘基于云存储原子能力，升级产品场景，构建云+开放生态天翼云盘以云网核心原子能力为基础，通过“云+能力”构建开放生态。融通电信体系产品功能，整合接入外部合作。基于开放平台和服务组件，天翼云盘旨在应用场景融云、智能设备上云、业务流程协云、渠道分发享云，使得云盘和合作伙伴的产品、用户和渠道价值赋能安全、持续、绿色的云生态。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。健康NAS打印智能设备数据上云安防云会议云音乐云支付电信云业务整合云电脑业务办理云化公众平台接入电信渠道赋能线上线下厅店在线文档编辑云笔记OCR图文识别文档格式转换融云应用场景天翼云盘生态架构说明核心服务组件垂直场景生态办公存储娱乐教育安防健康出行云网核心原子能力小程序平台传输加速边缘计算AI能力存储能力信息安全账号认证网关认证统一开放平台天翼云盘能力开放平台标准化组件积木式能力一站式交付数字资产查询上云服务组件文件管理组件智能相册组件同步与空间共享赋能支持云+能力对外合作 云存原子能力及服务组件对接 场景化服务合作对内融通 统一账号和云底座 围绕个人/家庭，重构业务、流程和数据312022.10 iResearch I中国移动云盘极速、安全、智能的个人网盘，三大能力全面升级中国移动云盘是中国移动面向个人及家庭的统一云产品入口，定位于通过多元化的场景满足用户需求，如照片、视频、文档、通讯录、笔记、微信文件的云端存储，多端同步、智能管理、家庭共享等，具有极速、安全、智能的特点。中国移动对中国移动云盘的定位，已不止于单纯面向个人的云盘产品，而是面向个人和家庭场景的统一云存储产品，5G时代个人和家庭的数字资产管理中心，以及基于数字资产的生活服务中心。网络保障上具有得天独厚的优势，上传下载不限速技术上采用运营商级别框架以及多重加密存储及传输技术，实现了整个存储流程的安全升级融合智能云能力技术，丰富用户产品体验；多产品形态，满足办公及家用场景需求智能核心优势极速安全主要功能来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人云家庭云保险箱共享群图片文档视频家庭相册家庭文件中国移动云盘竞争优势以及功能简介三大能力升级泛在云服务能力圈子社交能力算力服务能力实现“人人一朵云”，为每个用户、家庭提供泛在云服务，打造“极速、安全、智能”三个核心体验围绕用户家庭圈、朋友圈和工作圈等创新社交服务，让用户数字资产实现共享用户在体验 5G、千兆宽带连接的基础上，还可以申请算力、存储以及多种应用。推出算力网络套餐，即连接算力存储应用322022.10 iResearch I中国移动云盘依托三大平台，打造全生态体系，赋能百业在以用户为中心的服务时代，开放合作的发展模式是必然趋势。中国移动云盘生态开放平台包含内容、能力和小程序三大开放平台，合作伙伴在线即可完成签约，大幅度简化合作流程，降低合作门槛。目前，中国移动云盘的内容合作伙伴已经超过120家，涵盖了教育、商业财经等诸多领域。在应用和服务上，中国移动云盘打造“云冲印”商城，满足个人网盘的资产消费需求，还提供办公场景协作能力，为用户提供了在线文档处理和图片美化服务，满足用户高频工作生活需求。全平台全能力全覆盖全场景SaaS百花齐放内容 应用 服务全业务运营全端侧免流全渠道覆盖家庭 工作 教育娱乐 医疗 PaaS智能互联AI 大数据 开发云连接 云管理云分享 SIM安全车联网 智能家居中小企业服务 IaaS安全领先云存储 云安全 云数据 云开发 区块链 云终端来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国移动云盘生态体系和开放平台内容开放平台能力开放平台小程序开放平台通过中国移动云盘内容开放平台实现外部优势内容资源的线上签约、编辑与快速发布通过能力开放平台实现中国移动云盘核心能力的调用与管理，为百业赋能，为合作伙伴提供云服务场景解决方案以小程序形式实现外部优质资源的标准化、规模化接入，为开发者提供完整工具和服务，有效减少开发者人力和时间成本33个人网盘发展总览1个人网盘行业洞察2个人网盘竞争分析3个人网盘发展趋势4342022.10 iResearch I个人网盘定位的演进立足数字生活，建设多场景贯通、安全可靠的数字资产生态面向数字生活的新机遇，个人网盘厂商应以数字资产管理为导向重新审视自身产品定位。一方面，厂商需围绕社交、家庭、工作等不同场景的需求，加强对外开放，叠加内容、应用及终端生态，实现个人圈子与群体圈子的数据贯