工业机器人市场分析报告优秀课件.ppt

工业机器人市场Industrial Robotics Market Research报告整理：Hoper Ran（）工业机器人市场市场发展前景市场发展前景1中国市场工业机器人销量与增长市场发展前景2016年中国工业机器人本体市场规模达285亿RMB20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200501001502002500%50%100%150%200%-50%4.45.86.57.95.51522.52836.557678511014017020026%32%12%22%-30%173%50%24%30%56%18%27%29%27%21%18%销量（千台）增长率全球市场工业机器人销量与增长市场发展前景2016年全球工业机器人本体市场规模达123亿USD全球每卖出3台，就有一台卖到中国20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200501001502002503003504004505000%20%40%60%80%100%120%140%-20%-40%-60%120112114113601201651591792252482592853303804403.7%5.2%5.7%7.0%9.2%12.5%13.6%17.6%20.4%25.3%27.4%32.8%38.6%42.4%44.7%45.5%销量（千台）中国占比增长率工业机器人保有量（中国 vs.全球）市场发展前景200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202005001000150020002500300080.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%92095099010301020103011501235133214801664185021502327256028001217243237527497133189263332460578690800全球保有量（千台）中国保有量（千台）中国占比“中国制造2025”明确提出到2020年，工业机器人保有量达到80万台中国自主品牌销量市场发展前景201320142015201620172018201920200501001502002500%10%20%30%40%50%60%9.617223851668510036.557688511014017020026%30%32%45%46%47%50%50%自主品牌销量（千台）自主品牌销量（千台）自主品牌台占比中国制造2025明确提出，到2020年自主品牌工业机器人产量达10万台2015年，自主品牌台占比达32%，销售金额占比仅为8%工业机器人密度（中国）市场发展前景201320142015201620172018201920200204060801001201401602030496186108128150工工业业机器人密度（台机器人密度（台/万人）万人）中国机器人产业发展规划：到2020年，每万名工人使用工业机器人数量（机器人密度）达到150台2014年全球工业机器人平均使用密度为66台全球制造业成本竞争力（04-14）市场发展前景中国制造业成本与美国相比已没有竞争优势变化中的中国劳动力成本与劳动力人口市场发展前景人工工资劳动力人口比例中国制造2025 工业机器人重点领域技术路线图市场发展前景工业机器人市场工业机器人的应用工业机器人的应用2工业机器人的类型（按机械结构）工业机器人的应用直角坐标型、圆柱坐标型、球坐标型、关节型、平面关节型、并联式2017-2014中国市场工业机器人销售统计（按应用）工业机器人的应用2015国产工业机器人销售占比（按类型）工业机器人的应用37%33%20%5%5%直角坐标型关节型SCARA并联型其它2015年国产销量为2.2万台工业机器人的分类（按应用）工业机器人的应用喷涂码垛装配搬运清洁涂胶焊接上下料2015中国市场工业机器人销售行业分布工业机器人的应用33.30%19.90%11.60%10.00%11.20%14.20%总总体体销销售行售行业业分布分布汽车电子塑料橡胶食品饮料金属加工其它41.70%16.40%12.20%9.20%8.80%11.80%外外资资品牌品牌销销售行售行业业分布分布汽车电子金属加工塑料橡胶食品饮料其它13.50%28.20%8.70%17.20%12.80%19.80%国国产产品牌品牌销销售行售行业业分布分布汽车电子金属加工塑料橡胶食品饮料其它2015国产品牌市场份额为32%2015国产品牌工业机器人应用分布工业机器人的应用14%10%18%20%33%5%喷涂装配焊接搬运上下料其它2014国内外品牌工业机器人在中国市场应用占比工业机器人的应用工业机器人的应用场合工业机器人的应用工业机器人应用的主要行业工业机器人的应用汽车制造业电子电气行业橡胶及塑料工业铸造行业食品行业在中国，50%的工业机器人应用于汽车制造业，其中50%以上为焊接机器人；在发达国家，汽车工业机器人占机器人总保有量的53%以上。提升加工手段，提高产品质量，增加企业竞争力电子类的IC、贴片元器件，目前装机最多的是SCARA型四轴机器人和串联关节型垂直6轴机器人。视觉机器人，用于手机触摸屏检测、擦洗、贴膜等工序的分拣装箱、撕膜系统、激光塑料焊接、高速四轴码垛机器人等专区内机器根据电子生产行业需求所特制通过机器人抛光，成品率可从87%提高到93%，“机器手臂”或更高端的机器人可以大幅提高生产效率机器人不仅是最佳适用于在净室环境标准下的生产工具，而且也可在注塑机旁完成高强度作业。在高标准的生产环境下，机器人掌握了一系列操作、拾放和精加工作业，它也将可靠地提高各种工艺的经济效益。在极端的工作环境下进行多班作业铸造域的作业使工人和机器遭受沉重负担。专门适用于极重载荷的铸造机器人的另一个原因：高污染、高温或外部环境恶劣的领域。在去毛边、磨削或钻孔等精加工作业以及进行质量检测方面，机器人表现非凡目前人们已经开发出的食品工业机器人有包装罐头机器人，自动午餐机器人和切割牛肉机器人等把传感器技术，人工智能和机器人制造等多项高技术集成起来，使机器人系统能自动顺应产品加工中的各种变化工业机器人应用的主要行业（续）工业机器人的应用化工行业玻璃行业家用电器行业冶金行业烟草行业应用于化工行业的主要洁净机器人及其自动化设备有大气机械手、真空机械手、洁净镀膜机械手、洁净AGV、RGV及洁净物流自动传输系统等很多现代化工业品生产要求精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性，洁净度的高低直接影响产品的合格率，洁净机器人将会得到进一步的利用。对洁净度要求非常高的玻璃，工业机器人是最好的选择白色家电的大型设备领域对经济性和生产率的要求也越来越高。降低工艺成本，提高生产效率成为重中之重，自动化解决方案可以优化家用电器的生产使用机器人可以更经济有效地完成生产、加工、搬运、测量和检验工作工业机器人在冶金行业的主要用于钻孔、铣削或切割以及折弯和冲压等加工过程。此外它还可以缩短焊接、安装、装卸料过程的工作周期并提高生产率。卷烟成品进行码垛作业，原、辅料的配送中国汽车市场工业机器人的应用200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202005001000150020002500300035004000570719888929137918261841192722112372245028123000320033503500中国汽中国汽车产量（万量（万辆）汽车行业是最大的工业机器人应用市场中国3C市场工业机器人的应用平板电脑彩电智能手机出货量（亿台）中国3C行业机器人与人力成本变化表工业机器人的应用3C行业机器人密度比较（中、日、韩）工业机器人的应用2014年工业机器人市场工业机器人产业工业机器人产业3工业机器人产业链工业机器人产业上游中游下游原材料供应商本体制造商本地合作商零部件供应商系统集成商代理商第三方服务传统材料：铸铁、铝合金、不锈钢等新材料：碳纤维、尼龙、树脂等复合材料。相关供应商：中钢吉炭、奇峰化纤精密减速机伺服电机控制器国际：Nabtesco、Harmonic、住友国内：秦川发展、上海机电、南通振康国际：FANUC,Yaskawa,伦茨、三菱国内：英威特、华中数控、新时达国际：ABB、KUKA国内：新松、南京埃斯顿、广州数控进行机器人支柱、手臂、底座等部件与精密减速机等零部件生产加工组装、销售国际：KUKA、ABB、FANUC、安川国内：新松、广州数控、锐奇股份进行机器人软件系统开发和集成，是机器人自动作业的重要构成，市场规模超过本体制造商。国际：KUKA、ABB、发那科、科马、徕斯国内：广州数控、天奇股份、亚威股份承担厂商的系统二次开发、定制末端执行器、提供售后服务等。国内：安川首钢、上海发那科承担机器人品牌的代理、分销工作国内：天津洛博特、东莞元一、上海北科良辰负责机器人的使用、维护、教育培训等国内：上海电气网络、达内、深圳连硕等工业机器人国内企业工业机器人产业国际主要工业机器人厂家销售收入工业机器人产业国际工业机器人Top10销售收入工业机器人产业Adept（2015:54mUSD)Comau（2015:)Nachi（2014:153mUSD)Stauli（2014:1030mUSD)Epson（2014:140mUSD)ABB国际主要工业机器人厂家销售收入工业机器人产业Kawasaki（2015:1130mUSD)FANUC（2014:150mUSD)KUKA（2014:940mUSD)Yaskawa（2014:1130mUSD)2015中国市场工业机器人销售品牌占比工业机器人产业70.40%29.60%外资Vs国产外资国产15.5%14.6%12.1%10.3%6.9%6.0%4.3%3.8%3.8%3.4%3.1%2.1%1.7%12.3%外资品牌占有率发那科ABB安川库卡爱普生雅马哈电装松下欧地希川崎不二越科马史陶比尔其它9.70%5.70%5.30%2.90%2.50%1.60%72.30%国产品牌占有率广州启帆埃夫特新松埃斯顿广州数控新时达其它国内工业机器人产业园工业机器人产业地点地点已吸引企已吸引企业产值规模模发展目展目标上海ABB、发那科、库卡、安川、新松、上海沃迪等2012 年达60-70 亿，2015 年达200 亿，占全国50%份额壮大发展机器人本体研发制造，突破精密减速器、伺服电机及驱动器、控制系统等三大核心功能部件，拓展机器人系统集成应用天津比亚迪自动化生产线2015 年产能5000 个工业机器人、警用机器人、安全机器人、矿山机器人、水下机器人、医用微创机器人的研发及产业化重庆收齐吸纳53 家企业2020 年机器人产业规模1500亿聚焦服务机器人，打造世界机器人之都昆山华恒、吉阳、柯昆、徕斯、澳昆、高晟等2012 年销售41 亿元形成工业机器人和智能机器人两大类产品完整产业链，建成省级研发机构和工程技术中心20 家，年产值200 亿元。哈尔滨KUKA 合资项目、富士康机器人项目、安川机器人项目、哈尔滨工业大学高性能残疾人假手项目等2015 年达到百亿产值聚焦机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等机器人核心部件、机器人系统集成等重点方向，力争使机器人产业园成为我国北方最大的产业机器人基地青岛新松机器人，安川电机、海尔集团、橡胶谷公司3 年内吸引30 家机器人公司聚焦工业机器人，建立北方最大机器人产业基地沈抚新城金地绿利机器人产业园、香港纽克瑞森集团、佳士科技、思尔特2017 年实现机器人递增产业产值1000 亿元建立面向能源、工程机械和装备制造等行业的特种机器人和机器人化装备为特色的国家级机器人产业基地工业机器人市场工业机器人标杆企业工业机器人标杆企业41.发那科FANUC工业机器人标杆企业日本发那科株式会社（FANUCCORPORATION）是全球第一大、也是最赚钱的机器人公司，被称为“富士山下的微软”。FANUC机器人广泛应用在汽车、发动机、食品饮料、医药、工程机械、金属加工、塑料电子、机床等领域。从天上飞的波音客机到地上开的丰田汽车，没有发那科生产的机器人和装在自动化设备内的“心脏”计算机数值控制器（CNC）就不能运作。FANUC品牌创立于1956年。1971年，FANUC成为世界上大型专业数控系统生产厂家，占据了全球70%的市场份额。1974年，基于伺服数控基础的FANUC工业机器人开始问世。1977年，FANUC第一代机器人ROBOT-MODEL1开始量产。根据市场的需要，FANUC又开始智能机器人的研发，并于1999年投入生产，目前已成为FANUC最重要的产品之一。2008年6月，FANUC全球机器人销量突破20万台，成为全球工业机器人的龙头。截止2015年11月底，FANUC机器人的全球装机量已达到40万台。在日本山梨县的总社工厂中，FANUC拥有每月5000台机器人的制造能力，这些机器人都是凭借FANUC机器人生产制造而成的。2.库卡 KUKA 工业机器人标杆企业KUKAAG是全球领先的智能自动化解决方案供应商，工业4.0的推动者，1898年创立于德国奥格斯堡。KUKARoboter是世界领先的工业机器人制造商之一。1956年，KUKA建造了第一台用于冰箱和洗衣机的自动焊接设备，并为大众汽车公司提供了第一个多点焊接生产线。1971年，KUKA为戴姆勒奔驰公司建造了欧洲第一条带机器人的焊接流水线。1973年，KUKA研发出世界上首台拥有六个机电驱动轴的工业机器人FAMULUS。2007年，推出KRtitan，具有1000公斤的承载能力及3200毫米的作用范围，是世界上最大、力量最强的6轴工业机器人。2013年，KUKA推出了世界上首台适用于工业领域的轻型机器人（感知型机器人）LBRiiwa。其产品系列包括几乎涵盖所有作业范围和负载能力的六轴机器人、耐高温、防尘及防水的机器人、应用于食品和制药行业的机器人、净化室机器人、堆垛机器人、焊接机器人、冲压连线机器人、架装式机器人和高精度机器人。为气体保护焊及其他众多焊接工艺、机床行业、铸造业和锻造业、塑料工业、电子设备工业、食品工业、汽车配件供应商、汽车制造商等行业提供解决方案。2017年年1月月6日，美的完成要约收购库卡集团股份的交割工作，美的占股日，美的完成要约收购库卡集团股份的交割工作，美的占股94.55。3.ABB工业机器人标杆企业ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业，由瑞典的阿西亚公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri）在1988年合并而成，集团总部位于瑞士苏黎世。ABB是全球领先的工业机器人供应商，提供机器人产品，模块化制造单元及服务。40多年前，ABB在世界上率先研发出电力驱动工业机器人和工业喷涂机器人。ABB在世界范围内安装了超过30万台机器人。其机器人产品包括工业机器人、小型，大型，喷涂和特殊机器人，应用于汽车，铸造，金属加工，塑料，包装与堆垛，太阳能，木材，电气和电子设备等行业。目前，全球绝大多数汽车制造商和他们的一级供应商都在全部或部分制造流程中采用了ABB机器人解决方案，用于完成动力总成、冲压自动化、白车身制造和涂装成品等工作。ABB的机器人也为苹果、戴尔、富士康、惠普等公司焊接、压磨、抛光和喷涂个人电脑、笔记本电脑、iPod、手机、相机和游戏机等电子产品。阿斯利康、葛兰素史克、强生等世界著名制药企业都采用了ABB机器人，用于对药品的拾取、包装和堆垛。4.安川电机 Yaskawa工业机器人标杆企业日本安川电机株式会社（YASKAWAElectricCorporation）创立于1915年，是“机电一体化”概念的首创者，涵盖驱动控制事业、运动控制事业、机器人事业、系统工程事业。1977年，安川电机运用最擅长运动控制技术开发生产出了日本第一台全电动的工业用机器人莫托曼1号（MOTOMAN）。此后相继开发了焊接，装配，喷漆，搬运等各种各样的自动化用工业机器人。安川的机器人技术广泛应用于汽车制造、机械加工、电子电气、食品饮料以及树脂橡胶等各类行业。截至2014年，安川电机的工业机器人全球累计出厂台数已突破30万台。2015年8月4日，安川电机与美的集团正式签署合资合作协议，成立两家机器人相关合资企业：广东安川美的工业机器人有限公司、广东美的安川服务机器人有限公司。工业机器人国际四巨头财务状况（所有业务）工业机器人标杆企业工业机器人市场国内工业机器人企业国内工业机器人企业5国内工业机器人厂家国内工业机器人企业埃夫特埃斯顿成都佳士佛山利迅达利迅达天津筑高唐山开元苏州迈克荣佛山川一博朗特家电四巨头布局工业机器人产业国内工业机器人企业