中国电动汽车公共充电服务行业市场发展研究报告.pdf

中国电动汽车公共充电服务市场发展研究报告20222激发科技与创新活力2022/7/26分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且千帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证分析定义及分析范畴 分析内容中的资料与数据来源：行业公开信息案头研究；覆盖150座城市1000个有效用户问卷调查反馈；行业专家、企业高管、典型用户深度访谈意见收集；易观分析师专业分析、研判及建议 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合行业分析、市场分析及企业分析方法，客观反映行业当前现状及市场发展趋势 本报告聚焦中国电动汽车公共充电服务行业，从行业背景、发展现状、用户行为、未来趋势以及发展建议等方面出发，统筹、分析、研判，为推动中国公共充电服务行业健康有序发展建言献策 公共充电服务定义：以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务 本报告分析对象：国内公共充电服务提供商（资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企充电运营商）以及电动汽车用户pOtQmMqPsMsRuNnQrRsOsRbR9R8OtRmMtRnPeRqQwOkPpPpN7NoMrQNZqQnMuOmNrR中国电动汽车公共充电服务行业发展背景中国电动汽车公共充电服务行业发展现状中国电动汽车用户公共充电行为洞察分析CONTENTS010203中国电动汽车公共充电服务行业发展趋势04中国电动汽车公共充电服务行业发展建议05中国电动汽车公共充电服务行业发展背景015激发科技与创新活力2022/7/26中国公共充电服务定义及分类 公共充电服务是以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务；公共充电基础设施根据建设规模和使用场景可分为主体、辅助及补充三大类，主体包含大型建筑配建停车场、大型公共服务设施配建停车场、社会公共停车场、路边临时停车场，辅助包含单位内部停车场、住宅区停车场、公交及出租车专用停车场，补充包含集中式城市公用快充站与高速公路服务区配建城际快充站。充电智能服务平台-连接管理充电运营商，为用户提供找桩、充电及结算服务用户居住地停车位主体补充辅助 大型建筑配建停车场 大型公共服务设施配建停车场 社会公共停车场 路边临时停车场 单位内部停车场 住宅区停车场 公交及出租车专用停车场 集中式城市公用快充站 高速公路服务区配建城际快充站公共充电基础设施 易观分析6激发科技与创新活力2022/7/26中国公共充电服务市场发展历程萌芽期（2006-2014）成长期（2015-2018）爆发期（2019-2025）2006年2008年2009年2010年2014年2020年2015年成熟期（2026以后）比 亚 迪 在深 圳 总 部建 成 深 圳首 个 电 动汽 车 充 电站北 京 奥 运会 期 间 建成 国 内 第一 座 集 中式充电站，可满足50辆 纯 电 动大 巴 车 的充电需求上 海 市 电力 公 司 投资 建 成 上海 漕 溪 电动 汽 车 充电 站，是国 内 首 座具 有 商 业运 营 功 能的 电 动 汽车充电站国 家 电 网唐 山 南 湖充 电 站 建成 投 运，是 中 国 首座 符 合 国家 标 准 及国 家 电 网设 计 标 准的 大 型 充电站特 锐 德 成立特来电万 邦 新 能源 成 立 星星充电上汽集团成立上汽安悦，提供充电设施生产、建设、运营的一站式综合服务2019年蔚来推出NIO Power Charger超级充电桩特斯拉推出V3超充桩充 电 桩 正式 被 纳 入“新基建”七 大 重 点领 域，行业 再 度 成为 各 方 关注焦点发展阶段发展大事件云杉智慧成立，业务涵盖充电设施投资建设与运营、智能管理系统开发应用等 中国公共充电服务市场发展历程可分为四个阶段：萌芽期（2006-2014）、成长期（2015-2018）、爆发期（2019-2025）以及成熟期（2026以后）。2026年后，在国家政策积极引导、社会资本持续投入、电动汽车用户需求日益增长的共同作用下，充电基础设施体系和生态建设快速发展，中国公共充电服务市场将进入成熟期。2018年第三方充电网络快电正式上线2021年工信部：中国建成全球最大规模充电基础设施网络2022年全 球 领 先的 新 能 源服 务 提 供商 能 链 智电 纳 斯 达克 上 市，成 为 中 国充 电 服 务第一股随着政府对充电基础设施建设的投入，相关充电服务市场逐渐被打开。比亚迪、上海市电力公司、国家电网开始投运充电站中国充电基础设施建设向社会资本开放，大量民营企业涌入市场充电桩正式被纳入“新基建”，行业再度成为各方关注焦点；充电桩建设规模呈爆发式增长，中国已建成全球最大规模的充电网络充电网络建设、运营、商业模式、生态体系逐渐发展成熟 易观分析7激发科技与创新活力2022/7/26政策持续出台推动行业发展，“双碳”赋予公共充电服务新使命 近年来，国家持续出台相关政策，不断引导、推动公共充电基础设施网络建设及充电服务市场健康有序发展：第一阶段（2013-2017年），国家加强顶层设计，推动充电基础设施规模化建设，逐步构建适度超前、智能高效的充电基础设施体系；第二阶段（2018-2020年），国家多部委出台细化指导意见，在鼓励充电基础设施建设基础上，强调优化公共充电网络布局，提升公共充电服务质量，进一步提升公共充电服务保障能力；第三阶段（2021年至今），“双碳”目标赋予公共充电服务新使命，公共充电服务将成为能源领域“双碳”目标实现的重要抓手。2015年2016年2018年2019年2020年2021年关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见：首次明确提出力争到2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系国务院国家能源局2016年能源工作指导意见：2016年，计划建设充电站2000多座、分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元国家发改委、能源局、工信部、财政部提升新能源汽车充电保障能力行动计划：全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质财政部、科技部、工信部、发改委关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知：过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴，转为用于支持充电、加氢等基础设施建设和配套运营服务等新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）：科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车管理等的统筹协调国务院中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见：加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系中共中央 国务院推动充电基础设施规模化建设优化公共充电网络布局，提升公共充电服务质量“双碳”赋予公共充电服务新使命关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见：探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制2022年国家发改委等十部门 易观分析能源发展“十二五”规划：在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市，配套建设充电桩、充（换）电站等服务网点。到2015年，形成50万辆电动汽车充电基础设施体系2013年国务院8激发科技与创新活力2022/7/26国家政策指引下，各地加大充电基础设施建设与运营支持力度 国家相关政策明确提出，将财政补贴从“补车”转向“补桩”，引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”；同时，鼓励地方财政加强大功率充电、车网互动等示范类设施补贴力度，建立与服务质量挂钩的运营补贴标准；截至2021年底，全国超30个省份已颁布充电基础设施发展支持政策，其中超20个省市颁布充电基础设施建设、运营补贴政策，北京、上海、重庆、深圳等重点城市均已出台。上海市2020年4月上海市发改委发布关于促进本市汽车消费若干措施、2020年5月上海市发改委出台上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序发展暂行办法 支持自（专）用充电桩共享改造，对支持改造的物业给予补贴 建立星级补贴制度，对公共充电桩、专用充电桩和换电设施按照星级享受度电补贴 支持充电桩共享运营，对提供公共服务的共享电量进行运营补贴支持充电桩建设与运营深圳市支持充电设施建设和动力蓄电池回收2020年2月，深圳市发改委发布深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则 分批次减少新能源汽车补贴 对新建建筑配套建设的充电设施不再补贴 对不同充电模式的充电桩予以差异化的电量补贴 支持动能蓄电池回收，并予以补贴北京市对公用充电桩运营情况分等级奖励2018年10月，北京市城管委出台2018-2019年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则 对电动汽车经营性充电桩进行考核，按照考核结果分等级进行奖励 日常考核为每三个月对电动汽车公用充电站的经营情况进行考核评价，促进企业提高充电设施运营效率，为用户提供优质服务 年度考核是在考核年度内对公用充电站的运行维护管理情况进行考核评价，引导企业加强管理，鼓励充电设施发挥“持枪站岗”作用，为用户提供安全稳定的服务重庆市加快充电基础设施建设，保证安全高效运营2020年11月，重庆市发改委发布重庆市能源局重庆市财政局关于申报2020年充电基础设施建设补贴有关事项的通知 对面向公众开放、提供公共服务的充电设施予以补贴 完善充电基础设施建设，加快充电桩建设布局，推动汽车更新换代消费，促进新能源汽车发展 易观分析9激发科技与创新活力2022/7/26120.6 136.7 352.1 500.0 690.0 850.0 1020.0 030060090012002019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年中国新能源汽车销量情况及预测（单位：万辆）CAGR：42.7%数据来源：2019-2021数据来源中汽协，2022-2025数据来源易观分析预测私人市场驱动新能源汽车销量大涨，公共充电服务需求快速增长 中国新能源汽车市场已从政策驱动转为市场驱动发展新阶段，新能源汽车销量呈爆发式增长；据中汽协数据显示，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，市场渗透率达13.4%；其中，私人市场占比近8成，成为推动新能源汽车销量大涨的主要动力；据易观分析预测，2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆，2025年达1020万辆，市场增长空间广阔；同时，随着电动汽车保有量不断攀升，电动汽车用户充电需求将呈几何式增长，公共充电服务市场将迎来高速发展期。 易观分析数据来源：中汽协、乘联会 易观分析整理91.1%94.7%8.9%5.3%0%20%40%60%80%100%20202021乘用车商用车71%14%15%78%10%12%非营业个人出租租赁非营业单位非营业单位出租租赁非营业个人2020-2021年新能源乘用车、商用车占比及乘用车分用途市场结构136.7万辆352.1万辆10激发科技与创新活力2022/7/26资本纷纷入局公共充电服务行业，第三方充电服务商备受青睐企业成立时间融资轮次融资时间融资金额投资方特来电2014年战略融资2021.01约3亿元久事集团、铁发基金、久事金浦、Ceningan Investment Pte Ltd、GIC新加坡政府投资公司战略融资2021.06约3亿元国家电投、普洛斯GLP、三峡集团等星星充电2014年B轮2021.05未披露高瓴资本、IDG资本、新希望集团、泰康资产、禹达投资、宝龙地产、远洋控股依威能源2014年D轮2021.06超3.5亿元香港电讯领投，大湾区共同家园投资有限公司及发展基金、华盛设立的基金等跟投能链智电2019年Pre-IPO2022.018700万美元安吉国投、真为基金、中金资本、贝恩资本、金沙江联合资本、中海资本等云快充2018年B轮2021.06未披露财信产业基金、宁德时代、合力投资B+轮2021.09未披露蔚来资本B+轮2021.11未披露OPPO2021-2022年主要充电运营商融资情况资产型充电运营商第三方充电服务商 随着公共充电服务市场快速增长，资本再次燃起对公共充电服务行业的投资热情；从2021-2022年相关企业融资情况看，资产型充电运营商因其产业链布局广泛、前沿技术创新等核心优势，持续获得资本关注；同时，由于行业运营商及用户高度分散，聚合模式优势凸显，第三方充电服务商备受资本青睐。 易观分析中国电动汽车公共充电服务行业发展现状02中国电动汽车公共充电服务市场发展规模2.113激发科技与创新活力2022/7/269.214.913.827.634.0 16.924.522.617.159.6-8.0%62.0%-7.4%100.0%23.2%-60%-20%20%60%100%0408012016020172018201920202021公共私人公共充电基础设施增量同比增速新能源汽车产业快速发展，公共充电基础设施保有量高速增长数据来源：中国充电联盟2020-2021年度中国充电基础设施发展报告 易观分析整理 易观分析 随着新能源汽车产业快速发展，中国公共充电基础设施建设提速，充电基础设施保有量高速增长；截至2021年底，中国公共充电基础设施保有量达114.7万台，同比增长42.1%；2021年新增公共充电基础设施34.0万台，同比增长23.2%。24.4 39.3 53.1 80.7 114.7 23.2 47.7 70.3 87.4 147.0 60.5%61.1%35.1%52.0%42.1%-20%10%40%70%010020030020172018201920202021公共私人公共充电基础设施保有量同比增速2017-2021年中国充电基础设施保有量及增速情况(单位：万台)87.0123.4168.147.6261.72017-2021年中国充电基础设施增量及增速情况(单位：万台)26.139.436.444.793.614激发科技与创新活力2022/7/26百亿级中国公共充电服务市场将被激活，未来增长空间广阔39.0 54.5 87.7 143.7 215.6 323.4 485.1 02004006008002019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年中国公共充电服务市场交易规模及预测（单位：亿元）51.7 70.6 111.5 180.0 266.0 393.1 581.1 02004006008002019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年中国公共充电基础设施充电总量情况及预测（单位：亿度）数据来源：2019-2021数据来源中国充电联盟，2022-2025数据来源易观分析预测（含公用及专用）据中国充电联盟数据显示，2021年，中国公共充电基础设施充电总量达111.5亿度，同比增长57.9%，电动汽车充电需求持续快速增长；据易观分析测算，2022年中国公共充电总量将达180.0亿度，公共充电服务市场交易规模将突破百亿元，预计2025年达485.1亿元，未来公共充电服务市场增长空间广阔。CAGR：52.2% 易观分析测算基准：年充电量参考中国充电联盟数据（不含国网和普天），且不包含公交等专用充电量，充电价格1.1元/度测算CAGR：49.7%15激发科技与创新活力2022/7/26中国公共充电服务产业图谱注：排名不分先后，该图谱仅梳理中国公共充电服务产业部分典型厂商，未覆盖全部厂商供应端运营端技术支持资产型充电运营商第三方充电服务商私家车出租车公交车物流车电力供应停车场地供应地图支付车企充电运营商充电设备制造商网约车 易观分析中国电动汽车公共充电服务商业模式及典型企业分析2.217激发科技与创新活力2022/7/26资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企共同推动行业发展 中国公共充电服务运营商主要分三类：一是以特来电、星星充电等为代表的资产型充电运营商，专注于自有充电相关资产运营；二是以能链智电、快电、云快充等为代表的第三方充电服务商，通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商；三是以蔚来、特斯拉等为代表的车企充电运营商，为自有车主提供公共充电等服务；各类型运营商正积极探索新型商业模式，共同推动行业健康有序发展。分类资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商代表企业商业模式核心特征专注于自有资产运营，并与其它运营商和第三方平台开展合作，以实现用户端流量互补通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商，有独立的用户及商户侧运营体系；向车主及相关上下游平台提供能源接口，保持开放性规则并独立运营基于汽车销售及自有平台用户，建立充电服务运营体系，形成自有用户运营的生态闭环主营业务 充电技术研发 充电设备制造 充电桩及配套设施投资建设 充电网络运营 充电场站及设备维保等 第三方充电网络建设及运营 充电场站精细化运营管理 充电场站运维服务 充电SaaS平台 充电生态服务 能源服务 用户增值服务等 家用充电桩制造与销售 自有用户充电场景矩阵构建 自有公共充电网络建设与运营 车辆侧服务 与资产型充电运营商及第三方充电服务商合作，打造自有充电服务生态等行业价值 加速公共充电基础设施网络构建 推动新能源汽车与充电基础设施推广 高度整合产业链上下游资源 新型充电技术迭代与应用 提升用户充电便利性 高效链接用户与场站，提高充电场站利用率 促进不同充电运营商间信息互联互通 提升场站运营商运营能力 聚合产业优质生态资源，促进服务提质增效 打造车辆服务生态闭环 拉动新能源汽车销售 提升自有车主充电体验及品牌归属感 易观分析18激发科技与创新活力2022/7/26资产型充电运营商主导模式：专注自有资产运营，推动公共充电基础设施网络构建 资产型充电运营商主导模式专注充电基础设施建设及自有资产运营，加速推动中国公共充电基础设施网络构建；该模式下，运营商负责充电业务的投资建设和运营维护，依托自有资产为用户提供充电服务，同时，面向B端客户提供建站选址、设备投建及场站运维等服务；资产型充电运营商高度整合产业链上下游资源，协同参与充电技术研发与设备制造，核心业务涉及多环节，属于重资产运营，因此对企业资金实力、综合运营实力要求较高；资产型充电运营商对充电场站相对缺乏精细化运营管理，且受市场竞争影响，运营商间信息互联互通进程较为缓慢。核心业务充电技术研发充电桩及配套设施投资建设充电网络运营充电场站及设备维修保养充电桩运营平台To BTo C提供建站规划、选址、设备投建和充电设备运维等服务提供充电、车辆安全检测、保险等一系列服务 重资产运营，对企业资金实力、运营实力要求较高 缺乏精细化运营 运营商间互联互通进程慢优势劣势 产业链整合能力强 具备较强的技术优势 运营管理效率高SaaS平台手机App充电设备制造 易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商19激发科技与创新活力2022/7/26特来电延伸充电网络智能化链条，构建智能充电网络生态设备网数据网能源网 特来电作为特锐德控股子公司，成立于2014年，是中国最早从事充电服务的企业之一；截至2022年6月，其业务已覆盖全国350座城市、拥有超26万台充电设施运营终端，总充电量超132亿度，碳减排1352万吨以上，节油量超58亿升；特来电箱式电力设备和充电网技术世界领先，研发团队超1000人，技术专利1000项以上；特来电的优势是通过充电网实现数据网、能源网、控制网和设备网的深度融合。全方位整合充电、换电相关数据，形成数据网络，为充电站运营服务提供支持连接充电网络与线上电商，延长用户消费链条结合能源大数据、工业大数据、金融大数据，全面打造充电网络生态储能技术结合电网协调和峰谷电价，实现新能源消纳，减少弃光、弃电、弃水现象建立智能充电桩网络，减少无序充电对电网的影响设备、能源、信息多维度精细化控制，减少安全隐患；群管群控+智能调度，全面保障充电网络的正常运行，保障电网安全和良好的用户使用体验控制网对异常数据采用主动防御，保障车辆电池安全充电系统模块化设计，可灵活配置，维护便捷多种型号设备，满足不同使用场景需求柔性充电，延长电池使用寿命 易观分析To BTo C充电站运营充电设备提供与维护充电网络调度互联互通平台建设SaaS平台服务充电服务电商服务资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商控制网20激发科技与创新活力2022/7/26星星充电硬件、软件、服务结合，提供数字化能源解决方案 星星充电隶属于万帮数字能源股份有限公司，成立于2014年，是中国最早从事公共充电服务并实现盈利的企业之一；截至2021年9月，其业务已覆盖全国超350座城市、自建充电设备终端64万余台，日充电量超过800万度，是全球60多家车企的充电生态战略合作伙伴；星星充电紧抓充电产业链的关键环节，以“硬件+软件+服务”的铁人三项业务模型，提供多样化的解决方案，为个人用户提供安全方便的充电服务和共享私桩服务，为企业用户提供实惠的充电方案，帮助充电运营商降低投建和运维成本、提高运营效率。拥有电池、充电桩、主机厂配套设备多条产品线主导打造出技术领先全球的光储充放一体化充电站精准调节电网、光伏、储能三种供电模式，真正实现新能源的清洁绿色供电构建移动能源开放网络依托大数据和物联网，构建数字化能源网络提供充电互联网平台运营提供储能充电管理提供场站管理支持服务硬件软件铁人三项业务模式智能充电场景式解决方案智慧能源解决方案个人用户：充电服务、电池情况监测、车辆情况监测、场景化的增值服务企业或单位用户：提供实惠的充电方案、提高充电效率、减少资源浪费运营商：根据云端数据打造特色场景服务、提高运营效率、降低管理成本个人用户地产机场条线公共交通城市充电HEMS 易观分析共享私桩，坐享充电收益安全充电方案，降低安全隐患峰谷管理，降低用电成本柔性充电，延长电池寿命充电服务共享私桩资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商21激发科技与创新活力2022/7/26第三方充电服务商主导模式：高效连接供需两端，促进服务提质增效 第三方充电服务商主导模式是中国公共充电服务的重要创新商业模式之一，该模式下，第三方充电服务商不直接参与充电桩的投资建设，通过自身资源整合能力，将不同品牌充电运营商的充电桩接入第三方充电网络，实现与各运营商间的互联互通；第三方充电服务商聚合优质产业生态资源，通过“线上+线下”服务创新，为C端用户提供充电、车后、生活等一站式充电服务，提升用户充电体验；同时，第三方充电服务商为B端运营商提供线上精细化运营服务和线下运维服务，促进充电服务提质增效。热力选址及建站 运营商充电设备一键接入 定制化运营管理平台 充电场站运维管理 金融服务等 提供找桩、导航、支付全流程充电服务，以及车后、生活、保险等增值服务 由于第三方充电平台接入规模不同，陌生或应急充电场景，在未有明确标识时，用户无法第一时间确认充电桩是否能使用 高效链接用户与场站，提升场站利用率 实现充电运营商间信息互联互通 充电服务生态资源丰富 便捷的一站式充电体验核心业务“线上+线下”补能全生命周期服务充电场站精细化运营管理充电场站运维服务充电生态服务用户增值服务位置信息充电设备信息支付信息车辆状态服务充电服务信息第三方充电网络建设与运营增值服务信息能源交易服务储能产品服务To BTo C优势劣势 易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商22激发科技与创新活力2022/7/26能链智电聚合优质生态资源，构建新能源产业综合服务生态 能链智电（NASDAQ:NAAS），中国充电服务第一股，是中国规模最大、增速最快的新能源服务商之一，行业合作伙伴超800家；通过聚合产业优质生态资源，为充电设备制造商、运营商、主机厂及电动汽车用户提供“线上+线下”充电解决方案及非电增值服务，着力构建多环节、多场景、多业态融合的综合服务生态；2021年，能链智电充电量12.33亿度，占中国电动汽车公用充电总量的18%；截至2021年底，能链智电业务覆盖全国288座城市、29万台充电桩，其中直流快充桩超22万台，占中国公共直流快充桩的79%。营销和分销渠道智能车机能源补给服务解决方案充电设备制造商拓宽销售和营销渠道，提高充电设备销量为用户提供便捷、优质、高效的充电服务，以及餐饮、休憩、购物等更多非电服务，满足多样化需求提供建站选址、安全硬件产品、网络互联互通、标准化场站管理、精益化运营支持、品牌升级、充电生态铺设、电力采购等服务，提高运营效率和盈利能力电动汽车用户第三方电动汽车充电网络充电运营商充电场站运营全周期解决方案电动汽车整车厂为主机厂提供电动汽车智能车机能源补给服务解决方案，扩充充电网络，提升用车体验主要合作伙伴合作伙伴800+主要合作伙伴深度合作伙伴数据来源：CIC 易观分析主要合作伙伴资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商23激发科技与创新活力2022/7/26云快充扎根充电基础设施行业，拓展能源管理服务 云快充成立于2016年，打造国内领先的第三方充电物联网SaaS平台，为政企客户、电桩运营商、车队、电动汽车制造商等全产业客户提供全方位的充电服务和能源管理服务解决方案。截至2022年6月，其业务已覆盖360多座城市，聚合超4600家服务电桩运营商，连接超19万台充电设备终端。云快充不生产充电桩，也不建设充电站，具备轻“桩”快跑优势，围绕SaaS平台拓展服务边界，打造产业生态链。 易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商能源管理基于人工智能的EMS能源管理系统，提供虚拟电厂、电力市场交易等服务储能产品提供分布式储能产品光储充解决方案提供定制化光储充解决方案碳交易服务提供碳数据统计、碳排放优化、碳交易撮合等服务，搭建碳交易平台充电服务能源管理服务助力反哺To B产业生态To CTo B基金投建充电用户服务代运营服务软件服务金融服务整合地方政府、央企、金融机构、产业资本等多方资源，共建“零碳先锋基金”为电动汽车用户提供充电服务：集聚全国超19万台充电终端，为用户提供7*24h客户服务、电站增值服务提供线上线下精细化运营服务企业用户充电运营服务：为客户独立开发线上企业运营平台云快充SaaS平台直连服务：云快充可直连约90%的充电桩品牌电桩运营管理平台定制服务：帮助客户获得和使用独立电桩运营管理平台提供充电桩融资租赁方案24激发科技与创新活力2022/7/26车企充电运营商主导模式：服务自有车主，构建电动汽车服务生态闭环 车企充电运营商主导运营模式分为两类，即自主建桩、合作建桩；自主建桩模式下，车企需自主投资建设充电桩，并对充电场站及设备进行定期维护保养，为自有车主提供充电服务；合作建桩模式下，车企与资产型充电运营商及第三方充电运营商合作共建充电服务网络，车企提供用户，充电运营商提供能源补给与技术支持，双方实现合作共赢；构建完善的自有充电服务网络是车企满足自有品牌用户充电需求、完善售后服务体系、提升电动汽车销量、构建车辆服务生态闭环的有效手段，同时，车主使用自有品牌专属充电桩，可提升充电体验及品牌归属感。客户群体较为单一 建站资金要求较高车企自建桩模式用户充电服务 拉动汽车销售 完善售后服务 构建生态闭环劣势合作建桩模式部分车企从自建充电桩转向寻求资源共享，实现合作共赢合作建设充电站平台相互引流场地运维技术支持维修保养优势 用户充电体验佳 车企构建专属电动汽车服务闭环 易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商25激发科技与创新活力2022/7/26特斯拉通过“场景化”充电布局策略，提升用户充电体验和品牌形象 特斯拉采用车企自建桩模式，基于用户“在家充电、旅途充电及目的地充电”三种场景，构建“场景化”充电服务模式，推出家庭充电服务包、超级充电站及目的地充电站3种服务模式，有效满足不同场景下用户的充电服务需求；截至2021年底，特斯拉在中国大陆充电网络已覆盖360余座城市及地区，建设开放超1000座超级充电站、超8000个超级充电桩；建设700余座目的地充电站、1800余个目的地充电桩。旅途充电目的地充电在家充电家庭充电服务包 特点：是特斯拉车辆最主要的充电方式，包含一个壁挂式充电连接器（即家用充电桩），以及基础安装服务，用户可以像使用手机一样，随时在家中为车辆充电 选址：家庭车位超级充电站 特点：主要为用户日常应急及长途驾驶提供充电保障。每个超级充电站均建有多个充电桩，车辆快速补充电量后便可继续旅程 选址：布局采取城市站点和长途站点同时布设的原则，分布在热门商场、餐厅、酒店、写字楼、科技园区、公园、热门景区、高速服务区、高速公路出入口等场所目的地充电站 特点：用户只需在前往目的地后，将特斯拉壁挂式充电连接器插入车辆的充电接口，即可开始充电 选址：分布在城市和乡村的酒店、度假村、餐厅、商场、写字楼等，可以停留几小时或几天的场所特斯拉基于用户的出行场景，为用户提供3种充电服务模式超级充电站的运营优势：通过专属充电位进行品牌形象露出，提升特斯拉的品牌形象 布局市区，提高充电功率及单桩利用率，降低运营成本 寻求与商场、酒店等场所多方合作，达成合作共赢 充电速度快，用户体验好 易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商26激发科技与创新活力2022/7/26蔚来“车、桩、站、人、云”相结合，构建充(换)一体的补能服务体系 蔚来通过“车、桩、站、人、云”相结合，构建充(换)一体的补能服务体系，提供全场景化的加电服务，为用户带来差异化用电体验；截至2021年底，蔚来已在中国布局777座换电站，其中高速公路换电站205座，超充站605座、超充桩3404根，目的地充电站626座、目的地充电桩3461根；同时，接入第三方充电桩超45万根。 易观分析特点：包括家充桩、超充桩、目的地充电桩三种类型：家充桩：分为7kW家充桩 2.0和20kW家用快充桩两类 超充桩：最大180kW 目的地充电桩：20kW的快充桩特点：蔚来App一键下单，移动充电车上门服务（充电10分钟，续航100公里）现状：这种灵活机动的加电方式，随着换电站与充电桩布局的完善，已经转型为一种灵活补充方案，应对少量特殊场景车：移动充电车桩：充电桩站：换电站人：道路服务团队 Power Prime物联网平台：实时监控和管理接入设备的状态与运行情况，实现实体设备的故障检测、诊断、定位与恢复 Shield电池管理平台：提供全方位的电池智能化运营管理，实现电池状态精准评估、电池在线实时健康检测、电池流转体系智能调度 PowerGo一站式充换电运营平台：专门为电动车长途出行打造的平台，进行个性化的行车路线规划，并推荐沿途的加电资源 Athena智能算法平台：是一套仿真辅助决策系统，对用户的加电行为进行预测、进行更精准合理的服务规划、持续改善资源部署、服务调度策略特点：补能快，满电出发仅需要一首歌的时间。每次换电都会进行三电自检现状：知名度较高，车辆可以自动泊入。所有蔚来用户中，有29%的用户居住地半径3公里以内有换电站特点：提供一键加电服务（用户通过App下单后即可离开，蔚来将会上门取送车辆并代客加电，亦或由充电车到达现场提供加电服务）现状：是蔚来品牌的名片，该团队提供了超过60万次一键加电服务云：蔚来云多维连接，形成智慧能源互联网资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商中国电动汽车公共充电服务行业发展痛点分析2.328激发科技与创新活力2022/7/26公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足 公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足特点，主要体现在充电基础设施建设快慢充比例不合理、站桩区域分布不均衡等方面；截至2021年底，中国公共充电桩保有量达114.7万台，其中直流快充桩47.0万台，交流慢充桩67.7万台，尽管2021年快慢充比例得到有效调整，但直流快充桩仍存在一定缺口；地域分布方面，目前充电基础设施多分布在华南、华北、华东及华中等发达地区，TOP10地区公共充电桩建设占比达71.7%；而西北、东北等欠发达地区建设较少，时常出现一桩难寻现象，用户找桩难、充电难问题仍是制约电动汽车推广的难题。2020-2021年中国各类公共充电桩保有量（单位：万台）数据来源：中国充电联盟 易观分析整理3985343556583075862760251820419684097265103249181846福建省河南省安徽省湖北省山东省浙江省北京市江苏省上海市广东省截至2021年底公共充电桩保有量TOP10省/直辖市（单位：台）TOP10省/直辖市占比71.7% 易观分析30.9 47.0 49.8 67.7 1.611.44-1012025507510020202021直流快充桩交流慢充桩交直流比（右轴）29激发科技与创新活力2022/7/26不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛，互联互通面临挑战截至2021年底主要运营商公共充电桩保有量Top10（单位：台）196332314625617268353536540886145287196484252267257463万马爱充上汽安悦深圳车电网汇充电依威能源南方电网云快充国家电网特来电星星充电数据来源：中国充电联盟 易观分析整理 易观分析010302硬件支付结算充电信息服务充电桩与车辆充电接口不兼容，车桩不匹配充电服务信息无法互联互通，导致充电设施位置、状态、运营商等信息不准确充电支付无法互联互通，导致跨运营商充电、支付难，用户需使用多款APP方可满足充电服务“信息孤岛”随着中国公共充电基础设施产业发展，充电运营商数量逐渐增多，经营主体相对分散；同时，受市场竞争、业务布局、区域布局及服务用户属性等因素影响，导致不同运营商充电服务网络相对独立，各自为阵，形成“信息孤岛”，用户在线找桩、支付结算、充电信息服务等均受到一定影响，公共充电服务网络互联互通面临巨大挑战。 易观分析30激发科技与创新活力2022/7/26充电设施利用率低、盈利模式单一等问题导致运营商盈利困难 行业发展初期，充电服务运营商以“重建设”为主，投入大量资金进行充电场站建设；但由于充电桩整体利用率较低，盈利模式仍较为单一，导致投资回报周期较长，充电运营商普遍亏损等问题逐步显现，仅少数运营商实现盈利；目前，运营商营收来源主要是通过提供电动汽车充电服务收取的充电电费和服务费，其次是收取的会员费、桩体广告费、SaaS平台服务费以及其他增值服务费；面对盈利挑战，充电服务运营商亟需拓展业务范围，探索、创新多元化商业模式，寻找更多收入增长点。营收来源次要主要在已有的商业模式基础之上，不断探索、创新多元化商业模式，进一步挖掘其他增值服务价值，拓展、完善服务生态。公交车、物流车、出租车和网约车公共领域私人领域私家车会员费SaaS平台服务费增值服务费桩体广告费充电服务 提供电动汽车充电服务，收取充电费和服务费是充电运营商直接的收入来源 由于充电桩整体利用率较低，充电运营模式单一，较难实现盈利潜力稳定关键线上线下运营成本场地租金输电扩容成本设备采购 易观分析31激发科技与创新活力2022/7/26充电过程安全管理、充电场站运营管理等方面问题逐步显现 据新能源汽车国家大数据联盟数据显示，在电动汽车起火事故车辆状态统计中，充电状态、满电静置状态发生起火事故合计占比超60%，电动汽车起火问题严重影响用户及场站充电安全；此外，充电桩自燃、使用触电、大雨浸泡、设备老化失修等也给充电场站的安全运行带来极大挑战；另一方面，公共充电站普遍存在用户充电排队时间长、燃油车占位、充电桩故障率高等问题，不仅降低用户使用体验，同时影响充电桩利用率，充电场站亟需精细化管理提升运营服务效率。数据来源：新能源汽车国家大数据联盟 易观分析整理 易观分析在一线城市，由于车位资源稀缺，普遍存在大量燃油车停占公共充电桩充电位的情况燃油车占位充电桩数量较少、布局不完善，导致用户充电排队时间较长充电站维护情况较差，充