首次发行公司私募债主办券商尽职调查资料清单.xlsx

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1、主主承承销销商商尽尽职职调调查查文文件件第第一一章章发发行行人人基基本本情情况况调调查查（资料收集人：行政部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注1-11-1发发行行人人设设立立及及历历史史沿沿革革文文件件1-1-1发行人设立文件设立时的公文、验资报告、工商登记等信息1-1-2发行人历史沿革文件历次经营范围、股权、注册资本等变更的相关文件1-1-3发行人营业执照、税务登记证及组织机构代码证等1-21-2控控股股股股东东及及实实际际控控制制人人1-2-1控股股东基本资料1-2-2实际控制人基本资料1-31-3发发行行人人下下属属子子公公司司情情况况（纳纳入入

2、合合并并报报表表范范围围）所有并表子公司的相关资料1-3-1发行人下属子公司经营情况1-3-2发行人下属子公司营业执照1-41-4资资产产权权属属情情况况1-4-1发行人拥有的不动产清单及土地证、房产证和政府批文1-4-2发行人拥有的其他重要资产清单及证明文件1-4-3发行人所拥有的资产设定担保或其他限制情况说明第第二二章章业业务务与与技技术术调调查查（资料收集人：营运部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注2-1行业情况及竞争状况2-2发行人主营业务模式及相关制度2-3发行人工作总结报告（如总经理工作报告等）2-4当地近三年财政情况（统计公报、财力统计表

3、等）第第三三章章董董事事、监监事事、高高管管人人员员调调查查（资料收集人：人力资源）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注3-1与任职情况、资格及人员变动有关的三会文件3-2监管部门对上述人员任职资格的批准或备案文件3-3董监高人员及核心技术人员简历第第四四章章组组织织机机构构与与内内部部控控制制调调查查（资料收集人：营运部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注4-1发行人公司章程及规范运行情况4-2发行人组织结构、部门设立文件及职能描述4-3发行人内控制度（如财务管理制度、成本控制制度、采购制度、销售制度、风险控制制度

4、、人事制度、考核制度等）第第五五章章财财务务与与会会计计调调查查（资料收集人：财务部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注5-15-1发发行行人人近近三三年年及及一一期期的的财财务务报报告告5-1-1发行人近三年及一期经审计的财务报告5-1-2发行人下属子公司近三年财务报告或报表如无法取得，可提供简要财务数字5-25-2报报告告期期内内发发行行人人主主要要财财务务指指标标情情况况表表5-35-3报报告告期期内内重重大大会会计计差差错错更更正正情情况况5-45-4报报告告期期内内重重大大会会计计政政策策、估估计计变变更更情情况况5-55-5纳纳税税情情况况5

5、-5-1当地税务部门出具的报告期内纳税情况证明文件5-5-2发行人享有税收优惠政策等5-65-6历历次次验验资资报报告告第第六六章章业业务务发发展展目目标标调调查查（资料收集人：营运部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注6-1发行人关于未来发展规划的说明6-2业务发展目标相关文件第第七七章章募募集集资资金金运运用用调调查查（资料收集人：财务部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注7-17-1本本次次募募集集资资金金运运用用的的相相关关资资料料7-1-1募集资金用途7-1-2募集资金用于项目投资的，提供项目基本情况和资

6、金到位情况及项目批文、可研报告、用地审核意见、环评报告等7-1-3募集资金用于偿还银行贷款的，提供银行相关借款合同7-27-2关关于于建建立立募募集集资资金金专专项项存存储储和和使使用用的的文文件件7-2-1募集资金专项管理的相关制度文件7-2-2募集资金专项账户的开户证明和使用情况第第八八章章发发行行人人信信用用调调查查（资料收集人：财务部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注8-1发行人银行授信情况相关文件8-2发行人资信情况说明、企业基本信用信息报告8-3债项评级报告8-4银监局退平台说明不适用8-5关于发行人的人民银行征信报告第第九九章章担担保保

7、人人情情况况调调查查（如如有有）（资料收集人：无）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注9-19-1担担保保人人基基本本情情况况介介绍绍及及实实际际控控制制人人相相关关文文件件9-29-2担担保保人人资资信信情情况况文文件件9-2-1担保人授信情况说明9-2-2担保人近年评级报告9-39-3担担保保人人近近年年财财务务报报告告或或审审计计报报告告第第九九章章担担保保物物情情况况调调查查（如如有有）（资料收集人：无）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注9-1担保物情况（账面价值、评估值、担保范围等）第第十十章章偿偿债债保保

8、障障措措施施调调查查（资料收集人：）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注10-1政府对发行人偿债保障的支持文件10-2募投项目的BT、代建协议（如有）10-3其他与偿债保障有关的支持文件第第十十一一章章风风险险因因素素调调查查（资料收集人：财务部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注11-1发行人重大合同（如债务性合同、业务合同等）11-2诉讼和担保情况第第十十二二章章其其他他重重要要事事项项调调查查（资料收集人：财务部）有有/不不适适用用如如不不适适用用请请说说明明原原因因备备注注12-12015年年报及附注12-2发行人对外担保及受限资产明细

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