并购类常规性技术文档明细清单.docx

附件：法律文件清单
并购类常规性技术文档明细清单
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一、常用技术类协议

《保密协议》
法律部
客户/证监会

《独立财务顾问协议》或/及《承销协议》
法律部
客户/证监会

《持续督导协议》
法律部
交易所/证监局
二、资质类、标书类文件

公司营业执照
无
证监会

公司经营证券业务许可证
无
证监会

签字人员从业资格证书
无
证监会

授权书
无
证监会

介绍信
无
证监会

标书类文件（不含业务承诺、报价说明等承诺或明确承担承做项目之外义务的内容）
无
客户

标书类文件（包含业务承诺或报价说明等承诺或明确承担承做项目之外义务的内容）
合规部
客户
三、通用类技术文档

中信证券自营部门股票交易的查询申请
合规部
-

中信证券及项目组成员自查报告
合规部
证监会/交易所/证监局

中信证券同意援引其专业意见的书面声明
合规部
证监会/交易所/证监局

中信证券和收购方、上市公司及本次交易行为之间不存在关联交易的证明
合规部
证监会/交易所/证监局
四、上市公司收购
（一）出具详式权益变动报告书情形

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第1号—上市公司收购
合规部
证监会/交易所/证监局

办理股份过户所需出具的相关说明
合规部
中登公司/交易所

财务顾问持续督导报告
合规部
交易所/证监局
（二）要约收购

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第1号—上市公司收购
合规部
证监会/交易所/证监局

补正或反馈后的财务顾问核查意见附表
合规部
证监会/交易所/证监局

要约结果申请书
合规部
中登公司

要约股份过户申请书
合规部
中登公司/交易所

财务顾问持续督导报告
合规部
交易所/证监局
（三）要约收购豁免

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第1号—上市公司收购
合规部
证监会/交易所/证监局

补正或反馈后的财务顾问核查意见附表
合规部
证监会/交易所/证监局

办理股份过户所需出具的相关说明
合规部
中登公司/交易所

财务顾问持续督导报告
合规部
交易所/证监局
五、重大资产重组/发行股份购买资产/吸收合并/分立

(一)预案阶段

重大资产重组/发行股份股买资产/吸收合并/分立预案
合规部
证监会/交易所/证监局

重大资产重组/发行股份股买资产/吸收合并/分立独立财务顾问核查意见
合规部
证监会/交易所/证监局

重大资产重组/发行股份股买资产/吸收合并财务顾问专业意见附表
合规部
证监会/交易所/证监局

中小板/创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表
合规部
证监会/交易所/证监局

独立财务顾问承诺函
合规部
证监会/交易所/证监局

独立财务顾问关于上市公司停牌前股票价格波动的专项核查意见
合规部
证监会/交易所/证监局

独立财务顾问关于上市公司重大资产重组继续停牌的核查意见
合规部
证监会/交易所/证监局

（二）第二次董事会阶段

重组报告书独立财务顾问核查意见表
合规部
证监会/交易所/证监局

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号—重大资产重组
合规部
证监会/交易所/证监局

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号—发行股份购买资产
合规部
证监会/交易所/证监局

独立财务顾问关于重大资产重组/发行股份股买资产/吸收合并/分立报告书与重大资产重组/发行股份股买资产/吸收合并/分立预案的差异说明
合规部
证监会/交易所/证监局

重大资产重组/发行股份购买资产/吸收合并/分立报告书（草案）之独立财务顾问声明与承诺
合规部
证监会/交易所/证监局

中小板/创业板上市公司重大资产重组方案再次披露对照表
合规部
证监会/交易所/证监局

关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见
合规部
证监会/交易所/证监局

本次重大资产重组涉及的拟出售资产的估值报告
合规部
证监会/交易所/证监局

（三）证监会/交易所审核阶段

财务顾问对交易所问询或证监会反馈意见的答复
合规部
证监会/交易所/证监局

（四）配套融资阶段

募集资金专户存储三方监管协议
法律部
证监会/交易所/证监局

募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
合规部
证监会/交易所/证监局

关于募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
合规部
证监会/交易所/证监局

非公开发行股票上市保荐书
合规部
证监会/交易所/证监局

非公开发行证券登记申请书
合规部
证监会/交易所/证监局

（五）资产过户、发行上市及持续督导阶段

重大资产重组/发行股份购买资产/吸收合并/分立资产交割的核查意见
合规部
证监会/交易所/证监局

重大资产重组/发行股份购买资产/吸收合并/分立实施情况核查意见
合规部
证监会/交易所/证监局

重大资产重组/发行股份购买资产/吸收合并/分立发行过程和认购对象合规性报告
合规部
证监会/交易所/证监局

分立上市报告书及独立财务顾问意见
合规部
证监会/交易所/证监局

重大资产重组/发行股份购买资产/吸收合并/分立持续督导报告
合规部
交易所/证监局

募集资金存放与使用情况的专项核查报告
合规部
交易所/证监局

关于募集资金存放与使用的变更等相关核查意见
合规部
交易所/证监局

关于限售股上市的核查意见
合规部
交易所/证监局

关于业绩承诺实现情况的核查意见/说明
合规部
交易所/证监局
六、上市公司回购

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第4号—回购社会公众股
合规部
证监会/交易所/证监局
七
其他
合规部

财务顾问报告（国有企业通过协议受让上市公司控制权）
合规部
国资委

财务顾问报告（国有企业通过协议出售上市公司控制权）
合规部
国资委

并购顾问报告（外国投资者以股权并购境内企业）
合规部
商务部

财务顾问解除委托合同的报告（如适用）
法律部
证监会/交易所/证监局

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