项目收益债1-1-省发改委关于本期债券的转报文件(项目收益债)模版.doc

*xxxxxxxxxx〔*〕 号 签发人：**

**省*委关于上报
**年****大桥至*段改建工程
项目收益债券非公开发行申报材料的请示

国家发展和改革委员会：
**市**投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请非公开发行不超过7.8亿元的项目收益债券（以下简称“本期债券”），我委按照《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《项目收益债券管理暂行办法》以及其他有关规定，对该公司的发债条件、偿债能力、信息披露、发行方案、发债募集资金投向等进行初步审查，具体情况如下：
一、发行人基本情况
**市是我省*市下辖县级市，也是我省综合经济实力较强的县市之一。**市位于**省南部，长江中游北岸港口城市，江汉平原西缘，属三峡之末，荆江之首。2014年，**市实现地区生产总值389.6亿元，按可比价计算，同比增长11.9%；实现地方公共预算财政收入25.3亿元，同比增长25.3%。
发行人是经**市人民政府批准由****建设投资控股集团有限公司出资设立的国有企业，初始设立时注册资本为5,000万元。**年5月22日，根据发行人股东决定，公司注册资本变更为20,000万元。
目前，发行人主要负责****大桥至*段改建工程的建设和运营。截至2015年12月31日，发行人总资产为63,853.02万元，总负债为27,957.49万元，净资产35,895.53万元，资产负债率43.78%。
二、本期债券发行方案主要内容
1、发行总额：不超过人民币7.8亿元。
2、期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，以市场化方式确定发行票面年利率。本期债券附设提前还本条款，从第2个计息年度开始偿还本金，第2、3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的10%、15%、15%、15%、20%、25%的比例偿还本金。
3、发行方式：本期债券通过主承销商设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）非公开发行，并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。每次发行时机构投资者不超过二百人，单笔认购不少于500万元人民币。
4、承销方式：本期债券由主承销商**证券有限公司以余额包销方式承销。
5、信用安排：经**信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA。
6、信用记录：中国人民银行征信中心提供的发行人信用报告显示，发行人已结清和未结清信贷信息正常，无不良征信记录。
7、增信安排：由****建设投资控股集团有限公司作为本期债券的担保人和第一差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足的义务；由**市国有资产经营中心为本期债券的担保人和第二差额补偿人，在本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息，同时第一差额补偿人又不能及时足额补应付本息的情况下，将由其承担差额补足的义务。
三、本期债券募集资金投向
本期债券募集资金将全部用于****大桥至*段改建工程项目（以下简称“该项目”）。该项目总投资为111,885.75万元，拟使用本期债券募集资金78,000.00万元，占项目估算总投资69.71%。
该项目起于****大桥**桥头（西岸），经七星台、江口、马家店、董市、雅畈、白洋、沙湾、*等地，止于猇亭区*桥东岸桥头，长61.371公里。全线共设大桥467.08米/2座，中桥215.12米/4座，小桥204米/10座，平面交叉60处，涵洞119道，分离式立交1处，收费站1处。全线采用设计速度为80公里/小时，路基宽21.5米的双向四车道以及公路标准建设，汽车荷载等级为公路—I级。
该项目相关规划许可、用地预审、环评批复、可研批复等手续均已齐备，审批情况如下：
序号
文件名称
文号
发文机关
批准时间
1

2

3

4

5

6

7

8

9

截至**年12月31日，该项目已投资金额占项目总预算投资的50.15%。该项目计划于**年12月底竣工通车，2017年1月份开始收费。
该项目的建设，有利于改善**市、猇亭区的交通条件和投资环境，加强**与荆州、*的联系与交流；有助于建立和完善*市综合交通体系，拓展**市的发展空间，加快*西生态文化旅游圈、长江经济带和*省域副中心的建设。

现将**市**投资有限责任公司**年****大桥至*段改建工程项目收益债券非公开发行申报材料呈报，请予审核。

附件：**市**投资有限责任公司**年****大桥至*段改建工程项目收益债券非公开发行申报材料

***会

*年 月 日

（联系人：XXXX，联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXX）

***会 *年X月X日印发
- 5 -