南非汽车工业投资环境分析.DOC

南非汽车工业投资环境分析一、南非的宏观经济环境 南非是位于非洲最南端的国家。今天的南非已发展成为非洲最发达、现代化程度最高、基础设施最完善的国家，在许多领域居世界前列。目前，南非经济正处在新一轮起飞的前沿，投资机会十分诱人。南非是全球十大工业国之一，又是全球五大农产品出口国之一。南非的工业设备、汽车的拥有量及发电量等均占整个非洲的一半以上。南非国土面积122万km2，航运、海运都很发达，非洲最大的集装箱港口德班和最大的散货港口之理查湾都在南非。南非早已是整个非洲大市场的主要货物集散地。陆运方面，除了铁路外，该国高速公路四通八达，非常便利。南非电力资源丰富，整个南部非洲用电的50%靠南非电力公司提供。其电价便宜，是世界电费最便宜的国家，约相当于人民币6分度。该国的通讯业也非常发达。南非的重工业发达。钢铁、汽车业在世界上很有知名度，南非有一个钢铁厂就属世界知名度很高的钢铁厂之一。另外，国际知名品牌的汽车在南非都有生产。南非具有得天独厚的地下矿藏。除铝以外的有色金属南非都有，世界上最大的铝锭厂在南非的夸祖鲁纳塔省，这与南非的电价便宜有关，因为铝锭厂需要耗费大量的电。南非地处印度洋与大西洋的交界处，冷流、暖流交汇，渔业发达。同时，南非的农业也非常发达。南非与欧美一样，农业走的是机械化的道路。南非的气候高温不超过30，低温不低于10，是世界三大水果出口国之一。南非虽然工业发达，惟独缺乏轻工产品，特别是适合广大黑人消费的轻工产品，90%靠进口。其高档日用品从欧洲进口，中低档日用品基本从中国进口。二、南非汽车工业的投资环境1.南非汽车工业吸引外资情况南非汽车工业完善的基础设施、世界领先的生产检测技術、新兴市场享有的成本优势、灵活的生产能力、丰富的原材料供给和政府的大力支持，成为南非吸引外资的主要因素。自1996年至今，世界八大主要汽车公司平均每年约有12亿兰特(2001年兰特平均汇率：1美元兑8.612兰特，下同)投入到南非汽车工业生产基础设施的建设当中。2002年比2001年投资增加61%，2003年达到310亿兰特。2003年启动的比较重要的投资项目包括：宝马南非公司投资20亿兰特生产新一代3系列车型；戴姆勒克莱斯勒公司投资20亿兰特生产新型C系列奔驰车；丰田南非公司增资35亿兰特将其产量在未来5年内翻一番，同时投资17亿兰特生产新型COROLLA车；菲亚特南非公司投资2亿兰特研究开发右舵皮卡车；大众南非公司计划每年投资10亿兰特进行产品和生产的研发等。此外，对中、重型商用车的外国直接投资也由2000年的600万兰特增至2001年的3000万兰特。世界最大的10家汽车零配件供应商中的8家，以及世界4大轮胎制造商中的3家都已在南非投资从事零配件的生产。2.汽车工业发展计划(MIDP)1995年出台的南非汽车工业发展计划(MOTOR INDUSTRY DEVELOPMENT PROGRAMME，“MIDP”)迄今已实施了8年，2000年贸工部决定将有效期延长至 2007年。该计划为促进南非汽车业与国际市场接轨、提高南非汽车产品和厂商的竞争力起到了举足轻重的作用。MIDP采取的主要鼓励措施包括：逐步减少关税保护，促使本国汽车业参与国际竞争；允许符合一定要求的汽车出口商获得进口退税；对生产型资产投资的生产商可以根据一定标准获取生产型资产补贴。主要内容归纳于表1。根据MIDP的规定，进口汽车和零部件关税大大削减，整车厂汽车批发价的27%可以免税，最低本地化率的规定被废除，并引入进出口互补计划，使整车厂和零部件制造商可以用出口抵消进口税收。MIDP旨在鼓励南非整车和零部件生产进入全球价值链。特别是取消本地化率的要求以及引入进口退税，促进了企业与其他地区之间的劳动分工和双向流动。MIDP对南非生产汽车的国产化程度并未提出具体要求，但规定该计划的适用前提是汽车的组装必须在全拆散零配件(CKD)的基础上进行，也就是说车身组装、喷漆等流程必须在南非本地进行，而且国产化程度越高；从MIDP中的受益越大。南非的汽车生产已经融入了德国整车厂的全球价值链。例如德资OEM等企业开始从南非出口大量的汽车，宝马3系和大众高尔夫4的出口合同就证明了这一点。更重要的是，南非的汽车生产融入了全球价值链后，还为南非汽车零部件出口提供了渠道。南非汽车零部件出口大部分销往德国，整车出口主要由宝马公司和大众汽车公司驱动。由于可以进行出口信贷贸易，且出口其他公司的产品也可以获得信贷，所以可以刺激德国整车厂购买当地零部件，并向其在德国的工厂出口。出口还可以用于抵扣应缴纳的进口税。但是，这一政策很大程度上取决于整车厂商的战略和当地整车厂在跨国公司全球运作中的地位。该政策最初实施时却使在南非最成功和最高效的汽车整车厂丰田(南非)公司处于不利地位。日本丰田在该公司仅持有少数股权，因此在与出口市场上的丰田全资或多数股权子公司竞争中无利可图。这是由于南非丰田无法用等值的汽车和零部件出口抵消进口零部件税收，使其在国内市场处于竞争劣势。2002年7月，日本丰田买下了南非丰田约75%的股份。由此南非丰田被指定为对澳大利亚市场出口Corolla(花冠)牌轿车的货源地，一种新型轻型商用车也于2004年出口欧洲市场。这说明MIDP对增加投资和进入出口市场的影响之大。3.相关的投资鼓励政策(1)生产型资产补贴(PAA)作为MIDP一部分的PAA实施于2000年7月。其主要内容是为生产型资产的投资商在进口轻型机动车整车时提供进口关税退税，退税金额相当于其投资额的20%，在5年内均额分配完成。为享受这一补贴，投资商必须递交商业计划书，承诺其对生产型资产的投资实现以下目标：一是在投产之日开始2年内实现生产模具的合理化，如是初次组装，则每个平台每年要完成至少2万件的产量，供国内或国际市场消费；二是自投产之日起2年内实现产量的增长；三是提高国际竞争力；四是对可持续就业和技术提高做出贡献；五是对国内制造和服务业的发展做出贡献；六是实现长期支付良性平衡。如果投资者已经享受了政府给予的其它种类的补贴，则不可再申请PAA。(2)中小型企业发展计划(SMEDP)SMEDP的内容是对新的项目或扩建项目中在土地、厂房、建筑和设备等固定资产进行投资、且对投资额不超过1亿兰特的国内或外国公司在2年内给予补贴，一般以免税、现金补贴的形式完成。如投资商已享受了PAA，则不可申请SMEDP。(3)外国投资补贴(PIG)FIG旨在为向南非引入价值在300万兰特以上投资设备的外商给予相关费用的补贴，例如机票、旅行费和安装费等。只有引入的设备经工程师检测确认是崭新的，且投资的公司在得到补贴前至少已完成其计划创收目标的25%，才可获得FIG补贴。(4)技术支持计划(SSP)SSP指对已经获得SMEDP补贴的投资公司在培训劳工方面的费用给予补贴。SSP对经南非劳工部批准符合要求的培训项目给予50%的费用补贴，但总额不超过每年工资总额的30%。4.相关贸易协定(1)非洲增长和机遇法案(AGOA)AGOA是美国于2000年通过的非互惠性法案，旨在通过免关税、免配额的做法，为撒哈拉以南非洲国家的商品提供更多进入美国市场的机会。2001年1月生效，2008年9月截止。南非和其他34个非洲国家一起被列为有资格享受该法案的国家之一。南非汽车业是从AGOA中受益最大的部门。2001年南非向美国出口的汽车比2000年增长了387%。2002年南非向美国出口了价值24.1亿兰特的汽车零配件、39亿兰特的整车，分别占其零配件、轻型商用车和中、重型商用车出口总额的10.5%、22.6%和13.6%。在南非组装的宝马车有一半出口到美国。除在普惠制下已经被允许免税进入美国的汽车产品外，包括轿车，客运交通工具，轻、中、重型商用车，发动机的底盘、车身、消音器和排气管等十几种产品，目前也可以免税免配额进入美国市场。根据AGOA规定，南非出口美国汽车本地化生产成分的价值不得少于该车出口美国FOB价的35%；如所用原材料是从美国进口，则这部分进口材料的价值不得超过本地化成分(35%)的15%。除AGOA外，南非汽车业还可从以下协议中获益。(2)欧盟南非自由贸易协定(TDCA)该协定又称南非欧盟贸易、发展及合作协定，自2000年1月1日生效。根据协定，欧盟将在10年过渡期内实现对从南非进口的95%的商品实现零关税；南非在10年的过渡期内对从欧盟进口的86%的商品取消关税。目前南非汽车产品向欧盟出口可享受比正常关税低50%的优惠关税。(3)南非南部非洲共同体自由贸易协定(SADC)该协定自2000年9月1日生效，旨在成立一个包括安哥拉、博茨瓦纳、民主刚果、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、塞舌尔、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦等14个非洲国家在内的SADC自由贸易区。符合一定原产地化标准的南非汽车产品可以自由出口到其他SADC国家。拟于2004年实现本地区的贸易自由化。(4)普惠制(GSP)目前南非出口的产品享受来自欧盟15国、挪威、瑞士、匈牙利、日本、加拿大、美国和捷克等国给予的GSP下的优惠税率。我国与南非签有双边投资保护协定，在南非设有“长城贸易中心”，为汽车企业进入南非投资建厂创造了良好的条件。三、南非的汽车生产和出口 1.基本情况在过去的50年里，南非汽车工业实现了突飞猛进的发展，从以进口为主逐步发展成为集生产、销售、服务和维修为一体的自给自足的支柱产业。2001年南非GDP总值9751亿兰特，汽车业占5.7%，占南非制造业产出的29%，为南非最大的制造业部门。汽车及其相关产业为南非创造了近28万个就业机会。然而，和世界汽车大国相比，南非的汽车工业在生产规模和技术水平上还有一定距离。2.南非汽车制造商南非是世界各大汽车制造商的“联合国”，是全世界右舵汽车的生产基地。德国的奔驰、宝马、大众，美国的福特，瑞典的沃尔沃，法国的雷诺，意大利的依维柯，日本的丰田、尼桑，韩国的现代在这里都设有自己的组装厂和代理。早在1924年和1926年，福特和通用汽车公司就先后在南非建厂。虽然没有自己的汽车品牌，但南非的汽车制造业在与这些汽车强国的反复较量下打下了坚实的基础，形成了相当的规模。3.南非汽车生产情况南非生产的汽车主要分为轿车、轻型商用车、中型商用车和重型商用车几个种类。南非汽车的出口和生产比例在未来5年内将由目前的1：5增至1：2.5。随着MIDP鼓励出口措施的实施，特别是生产型资产投资补贴的出台，南非汽车出口在今后5年内预计将翻一番。目前南非生产的汽车和汽车零配件的国产化程度分别平均为50%和75%。一般来说，按车型新旧程度的不同，其国产化程度也由35%-84%不等，越老的车型国产化程度越高。南非汽车生产率以年均4.9%的速度增长，平均每个劳动力每年可以组装12.6辆汽车。2002年南非汽车生产量为404441辆，其中乘用车为276499辆，占其总产量的68.4%；商用车产量为127942辆，占总产量的31.6%。2002年南非各汽车制造商的汽车产量分别为：大众77602辆、丰田76389辆、宝马55321辆、戴姆勒克莱斯勒48769辆、马自达和福特38691辆、日产33716辆、通用23701辆、五十铃14945辆、菲亚特10101辆、三菱8482辆、沃尔沃1656辆、兰德罗孚1075辆，还有其他厂家生产了13993辆。表2列出了南非的主要汽车制造商。4.南非汽车出口情况统计自1995年开始实施MIDP以来，南非汽车出口量以年均39%的速度增长。2001年汽车出口总体增长50%，出口额约300亿兰特。其中整车出口额为114亿兰特，比上年增长54%。南非汽车工业的规模虽然不大，但却以其高品质的产品、相对低廉的生产成本和稳定而不断革新的生产工艺越来越受到世界汽车市场的青睐。越来越多的汽车公司愿意把南非作为其生产和出口基地。例如，宝马南非公司生产的3系列车型和戴姆勒克莱斯勒公司生产的C系列奔驰车都在大批量出口；丰田南非公司签署了新一代COROLLA车型的出口合同；雷诺南非公司成为MAGENE车型全球独家代理；NISSAN继续成为非洲轻型商用车的最大供应商。然而，由于南非货币兰特自2001年底至今，对美元和欧元升值率分别达到76%和67%，而欧盟和美国一直都是南非汽车产品的主要出口市场，所以，兰特的升值必然会给南非汽车的出口蒙上阴影。2002年南非按制造商统计的汽车出口量为：宝马43587辆、戴姆勒克莱斯勒36979辆、大众31100辆、日产5778辆、丰田2155辆、GM五十铃Deha2626辆、其他厂家3081辆，总出口量为125306辆。四、南非汽车市场概况1.南非商用汽车市场特征南非(商用)汽车市场呈现以下特征：(1)市场容量大，销量稳定，出口强劲南非市场商用汽车销量在过去10年间一直保持在10万15万辆之间。2002年南非轿车新车销量达到23万辆，商用汽车11.8万辆，其中95%以上出口到非洲以外国家，不足5%出口到非洲地区。(2)政策扶持，竞争激烈南非实行双鼓励政策：鼓励办厂、鼓励出口。因此，世界各大汽车强国在南非都设有组装厂，并从这里将自己的产品推向国际市场。据南非2002年商用车销售统计显示，该年度南非销售了104747辆轻型车、5666辆中型车、8039辆重型车，在车型上属于两头大中间小。(3)性能要求高南非标准局对汽车的要求十分严格，达不到标准的不能出售；同时，南非不允许进口二手车。(4)需求层次多南非拥有4329万人口，其中黑人占77.6%，白人占10.3%，有色人占8.7%，亚洲人占2.5%，其他占0.9%，每个消费群体都有不同的需求。(5)竞争秩序规范南非实行代理制销售，经营模式与欧美国家相似。2.国内销售情况2001-2003年南非汽车市场销售情况为：2001年轿车销量为239060辆，载货车销量为128170辆，总量为367230辆；2002年轿车销量为231602辆，载货车销量为120626辆，总量为352228辆。据南非汽车制造商协会公布的数据，2003年南非国内汽车销量同比增长5.3%，达到368000辆，创7年来的新高。其中重型商用车增长27%，达10211辆；中型商用车增长7.7%，达6100辆；小汽车增长6.8%，达247000辆；轻型商用车增长0.1%，达104000辆。从销售纪录看，南非市场上排名第一的品牌是丰田汽车，销量为96000辆，市场占有率为26.1%；其次为大众汽车，销量为58000辆；位居第三的是南非生产的福特轿车。据专家分析，其汽车市场景气主要受益于新车价格上涨和贷款利率下调，如果2004年南非GDP能够增长2.5%，汽车销量将增长5.7%，达到389000辆。3.进口情况自1995年以来，南非进口车占其国内新车销售总量的比例已由5.5%升至2001年的22.1%。从德国进口的轻型商用车占南非同类车型进口总额的39%，其次为法国(12%)和美国(10%)。与全球市场的接轨使得南非每年市场上约有800种不同类型的汽车供消费者选择。南非汽车厂商对零配件的进口继续保持增长，由2000年的133亿兰特增至2001年的163亿兰特；同期对本地生产零配件的购买也由76亿兰特增至83亿兰特。4.汽车市场的竞争状况在南非汽车界，尽管美国人跃跃欲试，德国人却始终坐在第一把交椅上，奔驰C系列、宝马3系列是南非出口的拳头产品。从南非各种车型的销售情况看，丰田公司连续22年雄踞榜首；而含奥迪在内的大众公司则在客车的销售业绩上表现突出，占南非同类汽车国内市场销售的21.7%；标致公司在南非的客车销售增长最为迅猛，从2000年的889辆突增至2001年的2172辆，增幅达244%。图1所示为2001年南非客车市场份额占有情况。五、中国汽车企业(一汽南非公司)在南非的投资情况目前中国在南非汽车业投资的企业只有中国一汽集团投资成立的一汽南非车辆制造公司。一汽南非车辆制造公司现已经成为中国一汽在南部非洲的主要生产和销售基地。目前，该公司已经成功将解放品牌系列载货车及部分客车系列产品推，向南非市场，并正在以较高的销售增长率向周边国家渗透。1.经营状况自1994年至一汽南非公司成立之前，一汽解放牌货车在南部非洲的保有量仅为1000辆。1994年，一汽与一家南非代理商签订了代理协议，在首都约翰内斯堡机场附近租下了12000m2的厂房，组装从国内进口的CAl41(6t长头解放牌车)，并在当地销售。1999年3月，一汽南非车辆制造(南非)有限公司(FAW Vehicle Manufacturers SA Ltd)成立，其中，一汽占有60%股份，南非占40%，以厂房和设备作为投资。几年来，解放牌车不仅在南非市场占据了一席之地，而且保持着一定的发展势头。目前，一汽南非公司已经由单一的“长头车”发展到1、4、5、6、8t货车系列，在南非中型车市场占有2.1%的市场份额。在销售方面，解放车已经出口到南非周边国家津巴布韦、纳米比亚、博茨瓦纳、莫桑比克和斯威士兰，销售队伍从为数不多的几个当地经销商发展到包括马普托、哈博罗内在内的10多家代理。2002年曾在津巴布韦一次售出92辆车。2.生产运作与售后服务一汽南非公司的生产方式主要是从中国进口成套CKD散件，在南非进行组装和销售。一汽采取这样的方式，除了考虑到市场容量、出口的周边优势外，更重要的是利用了南非的关税政策。解放牌车的 CKD散件除轮胎外，全部是零关税。而整车的关税要达到25%。也就是说，通过CKD散件组装，可节省近 25%的关税和大部分的海运费。针对南非司机“只开不修”的特点，一汽特别强调以优质的售后服务来与日本竞争对手竞争，设立了“随叫随到”的24小时售后服务，并在约翰内斯堡设有维修服务中心和备件销售中心。为进一步提高销售量和改善售后服务的效率和质量，该公司在南非全国各地主要城市都设有销售和服务代理，还在博茨瓦纳和斯威士兰等周边国家设有代理销售服务中心，从而大大地方便了用户的购车和修车需求。由于解放牌车的质量逐步接近发达国家的水平，售后服务周到，性能价格比日趋合理，用户满意度不断提高。2002年，一汽南非公司共销售130辆货车，销售额达到3200多万兰特。3.近期规划根据南非市场的特点，一汽南非公司将把重点放在建设轻型车和重型车基地方面，这正是南非汽车市场的“软肋”。一汽将把国内比较成熟的车型改换成右舵，然后推向南非市场。此外，一汽南非公司将进一步扩大生产规模，依靠现有车型，提高质量，增大市场份额。一旦南非成为一汽轻型货车的生产基地，对周边国家的出口量将会大大增加，从而也可获得更多的政府补贴。一汽正在寻找机会，建立零部件加工厂与国内配套。4.竞争对手分析在南非市场上，中国一汽解放牌车的主要竞争对手是日本的丰田、尼桑、日野，韩国的现代、起亚和印度的塔塔。由于欧洲车中德国的曼、瑞典的沃尔沃和斯堪尼亚货车与中国的解放车不属于一个档次，所以不是中国汽车的主要竞争对手。日本车在南非已有几十年的历史，市场基础好，资金雄厚。丰田公司在南非占有25%以上的市场份额。2002年，又注资10亿兰特，将母公司对南非子公司的控股比例由原来的35.7%提高到现在的74.9%。中国一汽初来乍到，不仅没有市场基础，启动资金仅有50万美元，对于资金密集型的汽车产业来说，这点投入可谓微不足道。同时，在南非当地组装的日本汽车国产化率高，已达55%，因而受汇率变化的影响相对较低。而解放牌车使用进口散件，在当地组装，零备件在当地基本上没有生产，因此很难躲避汇率风险。六、有关建议借鉴一汽南非制造公司成功的生产经营经验，结合南非本国国情，我国驻南非使馆经商处对准备进入南非汽车市场的中国企业提出以下建议：第一，南非是法制社会，且工会力量较强，雇佣双方纠纷时有发生，国内企业要熟悉和遵守当地有关法律法规，合法经营，运用法律手段保护自身利益。第二，把产品质量放在第一位，确保产品符合当地的质量标准。第三，充分利用MIDP、AGOA、欧盟-南非自贸协定和SADC自贸协定等提供的出口鼓励政策和优惠的市场准人条件扩大出口。第四，努力开发高利润产品，提高单车销售利润；注意跟踪大数量定单的项目。第五，要有完善的售后服务设施，保证生产和销售的顺利进行，提高产品在消费者心目中的可信任度。第六，关注市场动态，经常进行市场分析，制定长、短期生产销售计划。第七，针对南非货币汇率起伏较大的特点，特别注意规避汇率风险，适当可以在金融市场上进行运作，以减少损失。