股权投资尽职调查材料清单模板.doc

股权投资尽职调查材料清单
(请尽可能提供电子版或扫描件材料)
一、 企业基础情况方面资料
1、企业概要(企业介绍、企业章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或扫描件)
2、企业资质和荣誉（请附相关证书复印件）
3、企业历史沿革
4、企业对外投资情况（请附上相关股东会决议等文件）
5、其它关联企业情况
6、企业关键产权情况
6.1 商标情况（请附商标证书复印件）
6.2 土地、房产情况（请附土地使用权证、租房协议等复印件）
6.3 无形资产评定汇报（如有请附上）
7、企业组织机构及管理机制
8、企业及其子企业股东名称、投资金额、股权百分比和历年资本变动情况
9、企业职员情况
9.1 法定代表人简历 （请附资格证实书及身份证复印件）
9.2 企业董事长、总经理、副总经理、主管财务人员及此次融资业务具体经办人员简历
二、 相关企业产品和市场情况方面资料
1、关键产品分析（销售收入、销售量、单位售价、单位成本、毛利率改变趋势）
2、营销策略 、广告方案、销售网络、销售渠道和销售优势区域
3、产品获奖证书、高新技术产品认定书情况（请附相关证书复印件）
4、关键产品生产步骤
5、前10大用户年度销售额、所占销售总额百分比、回款情况
6、关键原材料供给商情况 （请附供给协议或协议复印件）
7、外销（出口）渠道、关键市场和趋势 （请附协议或协议复印件）
8、企业重大协议或协议 （请附上复印件）
三、 生产及质量管理
1、关键生产设备数量、质量情况、优异程度、产能负荷度
2、未来关键技术改造和设备投资计划
3、生产计划制订、协调质量管理取得认证、质量管理体系、包含领域、质量人员技术素质及关键检测设备数量、优异程度
4、产品因质量问题退回及折让历史和现实状况
四、 技术及研发
1、技术研发人员数量及专业素质
2、近3年新品每十二个月研发品种数量、新品销售数量、销售收入和占总销售收入比重
3、企业产品和竞争对手产品技术性能比较
4、研发技术设备配置情况
5、研发资金投入金额
6、研发方法（技术合作、技术交流、自主研发）
7、专有技术和专利技术
8、目前和以后三年技术开发及研发项目一览表，并分析其优异性及效益
五、行业和市场情况资料
1、行业概况
2、行业技术水平及竞争情况
3、行业管理体制
4、行业市场情况
5、行业市场前景
六、财务会计信息情况方面资料
1、关键会计政策
1.1存货计价方法
1.2固定资产折旧政策
1.3税务政策
1.4收入确定方法
1.5坏帐准备金提取方法
1.6企业内部资金管理方法
1.7结算方法
1.7.1请介绍企业和上游用户（供给商）结算方法和结算期
1.7.2请介绍企业和下游用户（用户）结算方法和结算期
2、近三年经审计财务汇报或加盖公章财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）
3、如无法提供审计汇报或财务报表请认真填写下列表格（见附件）
七、同业竞争和关联交易情况方面资料
1、同业竞争情况
2、关联方关系及其重大交易

八、企业现存诉讼、仲裁事项情况方面资料
1、企业现在在中国境内外是否包含/可能包含刑事诉讼、民事诉讼（包含破产程序）、仲裁或其它任何司法程序、行政程序，并请提供相关情况说明及相关证实文件。
2、现在立即引发上款所述程序任何事件（如推行协议过程中违约事件、违反法律情况、协议双方发生争议、用户投诉等）具体情况及证实文件。
3、现在还未实施完成仲裁机构、司法机构及行政机构裁决、判决及决定。
4、包含企业职员、且还未处理完成工伤、意外、交通事故情况。

九、环境保护方面情况资料
1、企业所取得相关环境保护事宜证书、许可及同意文件、和企业为取得前述文件向相关部门提交申请材料。
2、企业作出任何环境汇报副本。
3、政府环境管理机构发出相关企业环境保护事宜全部通知、决定及评定汇报副本。
4、环境保护诉讼/纠纷情况说明及证实文件。

十、企业相关政府扶持项目情况
1、企业申请政府资金项目情况
2、企业申请政府资金获批申请汇报或可研汇报等

十一、本轮融资情况方面资料
1、融资计划（包含但不限于）
1.1融资金额
1.2稀释股权百分比
2、最近三年企业盈利估计
3、本轮融资及上市时间安排方面资料
十二、附件：（如无法提供审计汇报或财务报表请认真填写下列附件）
近三年简明资产负债表汇总表
单位： 万元
关键指标
-12-31
-12-31
-12-31
-5-31
一、 资产总额

1、流动资产

货币资金

短期投资

应收票据

应收帐款

减：坏账准备

应收帐款净额

预付帐款

其它应收款

存货

待摊费用

2、长久投资

3、固定资产

固定资产原值

减：累计折旧

固定资产净值

固定资产清理

在建工程

4、无形资产

5、递延资产

二、 负债及权益

负债累计

1、流动负债

短期借款

应付票据

应付帐款

预收帐款

其它应付款

2、长久负债

长久借款

应付债券

长久应付款

其它长久负债

全部者权益

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

下述明细必需和报表一致，行数不够请添加，
贵企业部分账户截至6月5 日组成明细说明以下：
1、货币资金

开户行
开户性质
存款余额(万元)

累计

2、应收账款
请列出截至填报日期为止应收账款企业欠款情况。若同一用户所欠账款由多笔不一样时间发生业务组成，请根据欠款发生时间分笔填列。

金额
应收单位
业务名称
账龄

当期应收款和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。

应收账款账龄分析：
帐龄
户数
金额(万元)
金额百分比（%）

累计

3、存货（注：产成品填至二级明细）
关键存货名细（需列出前三到五名，下同）：

存货名称
金额

当期存货和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。

4、预付款，关键明细以下：

金额
预付单位
业务名称
账龄

当期预付款和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。

5、应收票据 万元
项目（银行）
年初余额
年末金额

累计

6、固定资产
固定资产名称
金额

当期固定资产和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。

7、在建工程
项目名称
总投资额
已完成投资额
开工时间
计划完工时间

8、长久投资

全部长久投资名细：

金额
投资项目
总投资
占股百分比

当期长久投资和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。

9、短期借款和长久借款
全部短期借款名细：
借款单位名称
金额
到期日

当期借款和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。
长久借款 万元，
全部长久借款名细：
金额
借款单位
业务名称
账龄

当期应付账款和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。

10、应付账款（请列出截至填报日期为止应付账款企业欠款情况。若所欠同一用户账款由多笔不一样时间发生业务组成，请根据欠款发生时间分笔填列）

金额
应付单位
业务名称
账龄

当期应付账款和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。

11、应付票据
项目（银行）
年初余额
年末金额

累计

12、预收帐款
序号
债权人名称
金额
帐龄
1

2

3

13、长久应付
应付单位名称
金额(万元)
帐龄

累计

14、无形资产
无形资产名称
金额

15、递延资产：（万元）
关键递延资产名细：
递延资产名称
金额

当期递延资产和上年末相比增加（或降低） ％，原因是： 。

近三年简明损益表汇总
单位： 万元
关键指标
-12-31
-12-31
-12-31-
-5
一、主营业务收入

减：折扣和折让

主营业务收入净值

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

加：其它业务利润

减：经营费用

管理费用

财务费用

三、营业利润

加：投资收益

补助收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额

减：所得税

五、净利润

1、 企业纳税申报表反应近两年收入情况为：
时间
销售收入
1—12月

1—12月

1—12月

2、假如贵企业是多个业务或多个产品经营企业，请按业务或产品品种分析 企业收入和毛利组成：
业务或
产品名称
销售收入
毛利润

1—12月

1—12月

1—12月

1—5月

3、财务指标分析

关键财务指标

一、偿债能力

资产负债率

负债和全部者权益比率

流动比率

速动比率

现金比率

二、营运能力（次/年）

总资产周转率

固定资产周转率

应收账款周转率

存货周转率

三、盈利能力

销售利润率

净资产利润率

总资产利润率

成本费用酬劳率

4、近三年现金流量简表（单位：万元）

项目

.5
一、经营活动产生现金流量

销售商品、提供劳务收到现金

现金收入小计

购置商品、接收劳务支付现金

现金流出小计

经营活动现金流量净额

二、投资活动产生现金流量

现金收入小计

投资支付现金

投资活动产生现金流量净额

三、筹资活动产生现金流量

现金收入小计

现金流出小计

筹资活动产生现金流量净额

现金及现金等价物净增加额