资源描述
_______ERP项目
项目实施验收汇报（完整版）
建立日期: -05-22
修改日期:
文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)
用户项目经理：
日 期：
用友项目经理：
日 期：
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职务
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部门及职务
目录
1.ERP项目主体验收目标 4
2.ERP系统主体验收范围 4
3.系统实施需求起源和实施方 4
4.实施计划和实施情况 4
4.1实施计划方面： 4
4.2实施计划实施情况 4
4.3实施计划调整依据 5
5.各个阶段结果统计 5
5.1业务调研（调研汇报） 5
5.2目标步骤设计（目标步骤设计文件） 5
5.3实施方案设计（实施方案） 6
5.4培训（培训结果） 6
5.5测试汇报 7
5.5.1步骤测试清单（见具体测试计划） 7
5.5.2步骤测试用例 7
5.5.3测试结果 9
5.5.4未经过步骤处理方法和结果 12
5.5.5测试汇报 14
5.5.6调整汇报 14
5.6操作手册编写情况 14
5.6.1手册清单 14
5.6.2手册完成情况 17
6.其它需求是否已经满足 17
7.系统运行汇报 18
8.系统功效 18
9.遗留问题及其处理情况 18
10.验收结论 20
11、项目组签字 21
依据XXL企业ERP系统实施现实状况，结合项目验收基础要求，起草本验收汇报。本验收汇报是根据XXL企业ERP系统验收方案要求内容、标准编写。双方根据以下内容进行检验、验收、作出结论，并提交本验收汇报。
第一章 ERP项目主体验收目标
项目主体验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。
第二章 ERP系统主体验收范围
此次项目根据双方《工作任务书》要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求计划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核实、协议管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包含车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、教授财务评定和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。
第三章 系统实施需求起源和实施方
本ERP系统实施是依据双方于3月31日签署《计算机软件实施服务协议》所要求内容组织实施。实施工作由XXL企业同用友顾问共同完成。
第四章 实施计划和实施情况
4.1 实施计划方面：
实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》，整个项目主体实施在计划控制下进行。《实施主计划》请详见实施文档，《二周滚动计划》、《周计划》是实施中具体安排，所以未在实施文档中表现。
4.2 实施计划实施情况
主体根据《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，假如实施计划有调整，则经过《周状态汇报》调整，上线时间基础根据《实施主计划》安排实施，但到现在上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很立即，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。
主体计划实施中上线时间基础根据原计划实施，二次开发等模块因为双方时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导同意。
4.3 实施计划调整依据
在实施过程中以《周状态汇报》和《会议纪要》作为调整依据
第五章 各个阶段结果统计
以下是在实施过程中关键文档清单，相关纸质文档保留于XXL企业，电子文档保留于用友企业xx项目专用FTP服务器：
5.1 业务调研（调研汇报）
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
XX用友ERP-U8项目业务步骤－业务调研汇报（PM）
03-02-001XX用友ERP需求汇报-PM部分050420.doc
2.
XX用友ERP-U8项目业务步骤－业务调研汇报（财务部分）
03-02-001XX用友ERP需求汇报-财务部分050420.doc
3.
XX用友ERP-U8项目业务步骤－业务调研汇报（采购部）
03-02-001XX用友ERP需求汇报-采购部分050422.doc
4.
XX用友ERP-U8项目业务步骤－业务调研汇报（二次开发）
03-02-001XX用友ERP需求汇报-二次开发部分050420.doc
5.
XX用友ERP-U8项目业务步骤－业务调研汇报（生产）
03-02-001XX用友ERP需求汇报-生产部分050420.doc
6.
XX用友ERP-U8项目业务步骤－业务调研汇报（市场部）
03-02-001XX用友ERP需求汇报-销售部分050420.doc
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02_业务分析/反馈版本”
5.2 目标步骤设计（目标步骤设计文件）
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
XX用友ERP-U8项目
业务步骤－业务调研汇报（PM&返修部分）
03-02-0020XX目标业务步骤－PM和返修050627.doc
2.
XX用友ERP-U8项目
业务步骤－目标业务步骤汇报（采购业务部分）
03-02-0020XX目标业务步骤－采购050606.doc
3.
XX用友ERP-U8项目
业务步骤－业务调研汇报（库房&财务部分）
03-02-0020XX目标业务步骤－库房和财务050627.doc
4.
XX用友ERP-U8项目
业务步骤－业务调研汇报（生产部分）
03-02-0020XX目标业务步骤－生产050627.doc
5.
XX用友ERP-U8项目
业务步骤－业务调研汇报（销售部分）
03-02-0020XX目标业务步骤－市场050627.doc
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-04.目标步骤设计/6月27日（增加步骤适用范围）”
5.3 实施方案设计（实施方案）
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
XX用友ERP-U8项目
企业应用处理方案―总体
04-02-001XX企业应用处理方案－总体.doc
2.
XX用友ERP-U8项目
企业应用处理方案―销售部分
04-02-0020PTEL企业应用处理方案－销售V2.doc
3.
XX用友ERP-U8项目
企业应用处理方案―PM
04-02-003XX企业应用处理方案－PMV2.doc
4.
XX用友ERP-U8项目
企业应用处理方案―采购部分
04-02-004XX企业应用处理方案－采购V2.doc
5.
XX用友ERP-U8项目
企业应用处理方案―生产
04-02-005XX企业应用处理方案－生产V2.doc
6.
XX用友ERP-U8项目
企业应用处理方案―库房
04-02-006XX企业应用处理方案－库房V2.doc
7.
XX用友ERP-U8项目
企业应用处理方案―财务
04-02-007XX企业应用处理方案－财务.doc
8.
XX用友ERP-U8项目
企业应用处理方案―固定资产
04-02-008XX企业应用处理方案－固定资产.doc
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案（最终确定版）”
5.4 培训（培训结果）
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
培训考评统计表
04-04-0005培训考评统计表（最终考试）.DOC
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-04 key-user training start (关键用户培训)”
5.5 测试汇报
5.5.1 步骤测试清单（见具体测试计划）
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
xxERP具体测试计划（05-7-5～05-7-21）
具体测试计划050704.xls
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”
5.5.2 步骤测试用例
XXL和用友企业项目组双方共同认为，用友企业提供步骤测试用例能够基础覆盖XXL现在管理需要。
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
FI财务部分
1.
原型测试案例总览－销售应收及收款核销步骤(FI01)
FI01销售应收及收款核销步骤.xls
2.
原型测试案例总览－应付及付款步骤(FI02)
FI02应付及付款步骤.xls
3.
原型测试案例总览－预付款处理步骤(FI03)
FI03预付款处理步骤.xls
4.
原型测试案例总览－存货暂估业务步骤(FI04)
FI04存货暂估业务步骤.xls
5.
原型测试案例总览－产成品成本分配(FI05)
FI05产成品成本分配步骤.xls
6.
原型测试案例总览－成本核实处理步骤(FI06)
FI06成本核实处理步骤.xls
7.
原型测试案例总览－固定资产处理步骤(FI07)
FI07固定资产处理步骤.xls
8.
原型测试案例总览－银行出纳管理步骤(FI08)
FI08银行出纳管理步骤.xls
9.
原型测试案例总览－财务制单处理步骤(FI09)
FI09财务制单处理步骤.xls
10.
原型测试案例总览－系统期末处理步骤(FI10)
FI10系统期末处理步骤.xls
IM库存部分
11.
原型测试案例总览－超长周期物料再订货处理步骤(IM01)
IM01超长周期物料再订货处理步骤.xls
12.
原型测试案例总览－试验品入库步骤(IM02)
IM02试验品入库步骤.xls
13.
原型测试案例总览－成品更改处理步骤(IM03)
IM03成品更改处理步骤.xls
14.
原型测试案例总览－齐套领料步骤(IM04)
IM04齐套领料步骤.xls
15.
原型测试案例总览－生产报废领料步骤(IM05)
IM05生产报废领料步骤.xls
16.
原型测试案例总览－生产补料领料步骤(IM06)
IM06生产补料领料步骤.xls
17.
原型测试案例总览－其它零星领料步骤(IM07)
IM07其它零星领料步骤.xls
18.
原型测试案例总览－样品及三包品处理步骤(IM08)
IM08样品及三包品处理步骤.xls
19.
原型测试案例总览－领料退料步骤(IM09)
IM09领料退料步骤.xls
20.
原型测试案例总览－库房呆滞品处理步骤(IM10)
IM10库房呆滞品处理步骤.xls
21.
原型测试案例总览－盘点业务处理步骤(IM11)
IM11盘点业务处理步骤.xls
22.
原型测试案例总览－成品在制品备件借用步骤(IM12)
IM12成品在制品备件借用步骤.xls
MM生产部分
23.
原型测试案例总览－BOM维护步骤(MM01)
MM01BOM维护步骤.xls
24.
原型测试案例总览－委外件入库领用步骤(MM02)
MM02委外件入库领用步骤.xls
25.
原型测试案例总览－生产订单生成步骤(MM03)
MM03生产订单生成步骤.xls
26.
原型测试案例总览－生产订单调整实施监控步骤(MM04)
MM04生产订单调整实施监控步骤.xls
27.
原型测试案例总览－成品入库步骤(MM05)
MM05成品入库步骤.xls
28.
原型测试案例总览－A1类返修步骤(MM06)
MM06A1类返修步骤.xls
29.
原型测试案例总览－A2类返修步骤(MM07)
MM07A2类返修步骤.xls
30.
原型测试案例总览－B1类返修步骤(MM08)
MM08B1类返修步骤.xls
31.
原型测试案例总览－B2类返修步骤(MM09)
MM09B2类返修步骤.xls
32.
原型测试案例总览－C1类返修步骤(MM10)
MM10C1类返修步骤.xls
33.
原型测试案例总览－C2类返修步骤(MM11)
MM11C2类返修步骤.xls
34.
原型测试案例总览－D类返修步骤(MM12)
MM12D类返修步骤.xls
35.
原型测试案例总览－返修废品处理步骤(MM13)
MM13返修废品处理步骤.xls
PM部分
36.
原型测试案例总览－用户CO交期确定步骤(PM01)
PM01用户CO交期确定步骤.xls
37.
原型测试案例总览－用户FC交期确定步骤(PM02)
PM02用户FC交期确定步骤.xls
38.
原型测试案例总览－生产计划制订步骤(PM03)
PM03生产计划制订步骤.xls
39.
原型测试案例总览－委外计划制订步骤(PM04)
PM04委外计划制订步骤.xls
40.
原型测试案例总览－长久材料贮备计划制订步骤. (PM05)
PM05长久材料贮备计划制订步骤.xls
41.
原型测试案例总览－计划变更监控步骤(PM06)
PM06计划变更监控步骤－CO.xls
42.
原型测试案例总览－计划变更监控步骤(PM07)
PM07计划变更监控步骤－FC.xls
43.
原型测试案例总览－跟踪生产、外加工、及材料齐套出现异常步骤(PM08)
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现异常步骤.xls
44.
原型测试案例总览－外包PO发放步骤(PM09)
PM09外包PO发放步骤.xls
45.
原型测试案例总览－外包FC发放步骤(PM10)
PM10外包FC发放步骤.xls
46.
原型测试案例总览－加工进度控制步骤(PM11)
PM11加工进度控制步骤.xls
47.
原型测试案例总览－设备发货步骤(PM12)
PM12设备发货步骤.xls
48.
原型测试案例总览－返修发货步骤(PM13)
PM13返修发货步骤.xls
49.
原型测试案例总览－附件发货步骤(PM14)
PM14附件发货步骤.xls
50.
原型测试案例总览－外购件发货步骤(PM15)
PM15外购件发货步骤.xls
51.
原型测试案例总览－借用发货步骤(PM16)
PM16借用发货步骤.xls
PU采购部分
52.
原型测试案例总览－半成品委外采购业务步骤(PU01)
PU01半成品委外采购业务步骤.xls
53.
原型测试案例总览－原材料计划采购业务步骤(PU02)
PU02原材料计划采购业务步骤.xls
54.
原型测试案例总览－外购设备采购业务步骤(PU03)
PU03外购设备采购业务步骤.xls
55.
原型测试案例总览－原辅材料零星采购业务步骤(PU04)
PU04原辅材料零星采购业务步骤.xls
56.
原型测试案例总览－研发批量用料采购业务步骤. (PU05)
PU05研发批量用料采购业务步骤.xls
57.
原型测试案例总览－采购催货及交期确定业务步骤(PU06)
PU06采购催货及交期确定业务步骤.xls
58.
原型测试案例总览－采购入库（退货）业务步骤(PU07)
PU07采购入库（退货）业务步骤.xls
59.
原型测试案例总览－委外发料业务步骤(PU08)
PU08委外发料业务步骤.xls
60.
原型测试案例总览－外包PO发放步骤(PM09)
SA销售部分
61.
原型测试案例总览－销售报价业务步骤(SA01)
SA01销售报价业务步骤.xls
62.
原型测试案例总览－协议管理业务步骤(SA02)
SA02协议管理业务步骤.xls
63.
原型测试案例总览－销售计划业务步骤(SA03)
SA03销售计划业务步骤.xls
64.
原型测试案例总览－一般销售业务步骤(SA04)
SA04一般销售业务步骤.xls
65.
原型测试案例总览－产品赠予业务步骤(SA05)
SA05产品赠予业务步骤.xls
66.
原型测试案例总览－产品借用转销售业务步骤(SA06)
SA06产品借用转销售业务步骤.xls
67.
原型测试案例总览－产品借用转赠予业务步骤(SA07)
SA07产品借用转赠予业务步骤.xls
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/标准测试用例”
5.5.3 测试结果
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
FI财务部分
1.
原型测试案例总览－销售应收及收款核销步骤(FI01)
FI01销售应收及收款核销步骤.xls
2.
原型测试案例总览－应付及付款步骤(FI02)
FI02应付及付款步骤.xls
3.
原型测试案例总览－预付款处理步骤(FI03)
FI03预付款处理步骤.xls
4.
原型测试案例总览－存货暂估业务步骤(FI04)
FI04存货暂估业务步骤.xls
5.
原型测试案例总览－产成品成本分配(FI05)
FI05产成品成本分配步骤.xls
6.
原型测试案例总览－成本核实处理步骤(FI06)
FI06成本核实处理步骤.xls
7.
原型测试案例总览－固定资产处理步骤(FI07)
FI07固定资产处理步骤.xls
8.
原型测试案例总览－银行出纳管理步骤(FI08)
FI08银行出纳管理步骤.xls
9.
原型测试案例总览－财务制单处理步骤(FI09)
FI09财务制单处理步骤.xls
10.
原型测试案例总览－系统期末处理步骤(FI10)
FI10系统期末处理步骤.xls
IM库存部分
11.
原型测试案例总览－超长周期物料再订货处理步骤(IM01)
IM01超长周期物料再订货处理步骤.xls
12.
原型测试案例总览－试验品入库步骤(IM02)
IM02试验品入库步骤.xls
13.
原型测试案例总览－成品更改处理步骤(IM03)
IM03成品更改处理步骤.xls
14.
原型测试案例总览－齐套领料步骤(IM04)
IM04齐套领料步骤.xls
15.
原型测试案例总览－生产报废领料步骤(IM05)
IM05生产报废领料步骤.xls
16.
原型测试案例总览－生产补料领料步骤(IM06)
IM06生产补料领料步骤.xls
17.
原型测试案例总览－其它零星领料步骤(IM07)
IM07其它零星领料步骤.xls
18.
原型测试案例总览－样品及三包品处理步骤(IM08)
IM08样品及三包品处理步骤.xls
19.
原型测试案例总览－领料退料步骤(IM09)
IM09领料退料步骤.xls
20.
原型测试案例总览－库房呆滞品处理步骤(IM10)
IM10库房呆滞品处理步骤.xls
21.
原型测试案例总览－盘点业务处理步骤(IM11)
IM11盘点业务处理步骤.xls
22.
原型测试案例总览－成品在制品备件借用步骤(IM12)
IM12成品在制品备件借用步骤.xls
MM生产部分
23.
原型测试案例总览－BOM维护步骤(MM01)
MM01BOM维护步骤.xls
24.
原型测试案例总览－委外件入库领用步骤(MM02)
MM02委外件入库领用步骤.xls
25.
原型测试案例总览－生产订单生成步骤(MM03)
MM03生产订单生成步骤.xls
26.
原型测试案例总览－生产订单调整实施监控步骤(MM04)
MM04生产订单调整实施监控步骤.xls
27.
原型测试案例总览－成品入库步骤(MM05)
MM05成品入库步骤.xls
28.
原型测试案例总览－A1类返修步骤(MM06)
MM06A1类返修步骤.xls
29.
原型测试案例总览－A2类返修步骤(MM07)
MM07A2类返修步骤.xls
30.
原型测试案例总览－B1类返修步骤(MM08)
MM08B1类返修步骤.xls
31.
原型测试案例总览－B2类返修步骤(MM09)
MM09B2类返修步骤.xls
32.
原型测试案例总览－C1类返修步骤(MM10)
MM10C1类返修步骤.xls
33.
原型测试案例总览－C2类返修步骤(MM11)
MM11C2类返修步骤.xls
34.
原型测试案例总览－D类返修步骤(MM12)
MM12D类返修步骤.xls
35.
原型测试案例总览－返修废品处理步骤(MM13)
MM13返修废品处理步骤.xls
PM部分
36.
原型测试案例总览－用户CO交期确定步骤(PM01)
PM01用户CO交期确定步骤.xls
37.
原型测试案例总览－用户FC交期确定步骤(PM02)
PM02用户FC交期确定步骤.xls
38.
原型测试案例总览－生产计划制订步骤(PM03)
PM03生产计划制订步骤.xls
39.
原型测试案例总览－委外计划制订步骤(PM04)
PM04委外计划制订步骤.xls
40.
原型测试案例总览－长久材料贮备计划制订步骤. (PM05)
PM05长久材料贮备计划制订步骤.xls
41.
原型测试案例总览－计划变更监控步骤(PM06)
PM06计划变更监控步骤－CO.xls
42.
原型测试案例总览－计划变更监控步骤(PM07)
PM07计划变更监控步骤－FC.xls
43.
原型测试案例总览－跟踪生产、外加工、及材料齐套出现异常步骤(PM08)
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现异常步骤.xls
44.
原型测试案例总览－外包PO发放步骤(PM09)
PM09外包PO发放步骤.xls
45.
原型测试案例总览－外包FC发放步骤(PM10)
PM10外包FC发放步骤.xls
46.
原型测试案例总览－加工进度控制步骤(PM11)
PM11加工进度控制步骤.xls
47.
原型测试案例总览－设备发货步骤(PM12)
PM12设备发货步骤.xls
48.
原型测试案例总览－返修发货步骤(PM13)
PM13返修发货步骤.xls
49.
原型测试案例总览－附件发货步骤(PM14)
PM14附件发货步骤.xls
50.
原型测试案例总览－外购件发货步骤(PM15)
PM15外购件发货步骤.xls
51.
原型测试案例总览－借用发货步骤(PM16)
PM16借用发货步骤.xls
PU采购部分
52.
原型测试案例总览－半成品委外采购业务步骤(PU01)
PU01半成品委外采购业务步骤.xls
53.
原型测试案例总览－原材料计划采购业务步骤(PU02)
PU02原材料计划采购业务步骤.xls
54.
原型测试案例总览－外购设备采购业务步骤(PU03)
PU03外购设备采购业务步骤.xls
55.
原型测试案例总览－原辅材料零星采购业务步骤(PU04)
PU04原辅材料零星采购业务步骤.xls
56.
原型测试案例总览－研发批量用料采购业务步骤. (PU05)
PU05研发批量用料采购业务步骤.xls
57.
原型测试案例总览－采购催货及交期确定业务步骤(PU06)
PU06采购催货及交期确定业务步骤.xls
58.
原型测试案例总览－采购入库（退货）业务步骤(PU07)
PU07采购入库（退货）业务步骤.xls
59.
原型测试案例总览－委外发料业务步骤(PU08)
PU08委外发料业务步骤.xls
60.
原型测试案例总览－外包PO发放步骤(PM09)
SA销售部分
61.
原型测试案例总览－销售报价业务步骤(SA01)
SA01销售报价业务步骤.xls
62.
原型测试案例总览－协议管理业务步骤(SA02)
SA02协议管理业务步骤.xls
63.
原型测试案例总览－销售计划业务步骤(SA03)
SA03销售计划业务步骤.xls
64.
原型测试案例总览－一般销售业务步骤(SA04)
SA04一般销售业务步骤.xls
65.
原型测试案例总览－产品赠予业务步骤(SA05)
SA05产品赠予业务步骤.xls
66.
原型测试案例总览－产品借用转销售业务步骤(SA06)
SA06产品借用转销售业务步骤.xls
67.
原型测试案例总览－产品借用转赠予业务步骤(SA07)
SA07产品借用转赠予业务步骤.xls
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/测试过程管理/测试用例（用户测试结论）”
5.5.4 未经过步骤处理方法和结果
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
步骤测试情况一览表
步骤测试情况一览表V4.xls
下表为测试中出现问题一览，详情请查阅《步骤测试情况一览表V4.xls》。
所属业务
用例名称
测试结果
测试人员备注
处理结果
财务业务（FI部分）
（2）FI02应付及付款步骤
经过
委外发票不能拷贝委外入库单。
在861SP版本中实现。
库房业务（IM部分）
（3）IM03成品更改处理步骤
经过
手工维护非标准生产订单一张，类别为成品改制，子件维护中有一物料为产出品。生产订单审核后，材料配比出库，生产订单报检。在生产订单处理中，选择产出品，保留时出现系统错误：起源生产订单已被修改或删除。
原测试有如上程序BUG，卸载非法补丁后测试经过－刘燕
第一次测试未经过原因是系统装载了非法补丁，卸载非法补丁后经过测试。
PM业务（PM部分）
（5）PM05长久材料贮备计划制订步骤
经过
1、估计录入不灵活。
2、半成品估计和成品订单不能消抵。
3、缺乏MRP逆向运算功效。
4、缺料表中增加估计出入库。
这些问题从根本上暂不影响系统切换上线。
1、操作界面问题将在后续公布版本中逐步完善；
2、消抵功效将在861SP1中处理；
3、MRP逆向运算是属于APS功效，本系统无法处理。
（6）PM06计划变更监控步骤－CO
经过
需要增加原始统计备注。
（8）PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现异常步骤
经过
需要增加自定义报表。
现在还未完成此自定义报表。
（10）PM10外包FC发放步骤 （系统外进行）
提议在系统外进行－杨晓红
同意系统外进行
（13）PM13返修发货步骤 （二次开发）
二次开发中处理－杨晓红
二次开发中处理
采购业务（PU部分）
（1）PU01半成品委外采购业务步骤
经过
需要采取自定义项处理
采购业务（PU部分）
（2）PU02原材料计划采购业务步骤
经过
需要采取自定义项处理
采购业务（PU部分）
（5）PU05研发批量用料采购业务步骤
经过
在库缺料表中没有可用量统计。——蒋小娥
集团开发部回复：以后版本考虑。但未给出具体哪个版本，此需求还未纳入近期产品计划。现提议采取自定义报表。
（8）PU08委外发料业务步骤
经过
委外核销提醒材料不足时，提醒为材料名称不是材料编码，期望给予处理－唐世雄
集团已出补丁，经测试打补丁后问题处理。
销售业务（SA部分）
（3）SA03销售计划业务步骤
未经过
销售计划录入时，保留数据后，再次进入后发觉原数据为零。
该问题从根本上暂不影响系统切换上线。
此为程序BUG，用友顾问正在申请集团处理。现在还未处理。
（4）SA04一般销售业务步骤
经过
供需查询表不人性化。
现在无法更改。
（5）SA05产品赠予业务步骤
（按修改后步骤测试）经过
需要修改步骤文件
实施方案已修改，修改后测试经过。
（6）SA06产品借用转销售业务步骤
（按修改后步骤测试）经过
需要修改步骤文件
实施方案已修改，修改后测试经过。
（7）SA07产品借用转赠予业务步骤
（按修改后步骤测试）经过
需要修改步骤文件
实施方案已修改，修改后测试经过。
生产制造（MM部分）
（1）MM01BOM维护步骤
经过
1、物料不能实现有条件替换；
2、不一样物料不能进行对比。
1、包含替换规则，现在不能实现；
2、软件未考虑此需求，不能实现。
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”
5.5.5 测试汇报
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
xxERP系统测试汇报V1.0
步骤测试情况一览表V4.xls
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”
5.5.6 调整汇报
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
应用处理方案调整汇报
应用处理方案调整汇报01.doc
2.
应用处理方案调整汇报
应用处理方案调整汇报02.doc
3.
应用处理方案调整汇报
应用处理方案调整汇报03.doc
4.
应用处理方案调整汇报
应用处理方案调整汇报04.doc
5.
应用处理方案调整汇报
应用处理方案调整汇报05.doc
6.
应用处理方案调整汇报
应用处理方案调整汇报06.doc
7.
应用处理方案调整汇报
应用处理方案调整汇报07.doc
备注：
1、电子文件统一保留于“用友企业XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案调整汇报”
5.6 操作手册编写情况
5.6.1 手册清单
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
编写：
1.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－来料检验岗位
05-01-001最终用户操作手册－1来料检验岗位.doc
2.
岗位操作要求说明
岗位操作要求说明.doc
编写：
3.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－采购岗位（适用步骤：原材料计划采购业务、外购设备采购业务）
05-06-001最终用户操作手册－采购岗位.doc
4.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－采购岗位（适用步骤：原辅材料零星采购业务）
05-06-004最终用户操作手册－采购岗位.doc
5.
ERP系统岗位操作规范采购工程师岗位
05-06-003岗位操作规范－采购工程师岗位.doc
6.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－商务助理岗位
05-06-002最终用户操作手册－商务助理岗位.doc
7.
ERP系统岗位操作规范商务助理岗位
05-01-002岗位操作规范－商务助理岗位.doc
8.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－研发工程师岗位
05-06-003最终用户操作手册－研发工程师岗位.doc
9.
ERP系统岗位操作规范研发工程师岗位
05-06-002岗位操作规范－研发工程师岗位.doc
编写：
10.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－生产管理岗位
05-01-001最终用户操作手册－生产管理岗位.doc
11.
ERP系统岗位操作规范生产管理
ERP系统岗位操作规范-生产管理.doc
12.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－生产管理助理岗位
05-01-001最终用户操作手册－生产管理助理岗位.doc
13.
ERP系统岗位操作规范生产管理助理
ERP系统岗位操作规范-生产管理助理.doc
14.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－资料管理员岗位
05-01-001最终用户操作手册－资料管理员岗位.doc
15.
ERP系统岗位操作规范资料管理员(BOM录入)
ERP系统岗位操作规范-资料管理员(BOM录入).doc
合作编写：
16.
XX用友ERP-U8项目
协议管理最终用户操作手册—市场岗位
协议管理最终用户操作手册－市场岗位0801.doc
17.
XX用友ERP-U8项目
销售管理最终用户操作手册—市场岗位
销售管理最终用户操作手册－市场岗位0801.doc
18.
ERP系统岗位操作规范用户经理
岗位操作规范－用户经理岗位0802.doc
19.
ERP系统岗位操作规范内勤主管
岗位操作规范－内勤主管（助理）岗位0802.doc
20.
ERP系统岗位操作规范市场部经理
岗位操作规范－市场部经理岗位0802.doc
编写：
21.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：建立、修改、删除账套数据备份计划）
05-07-001最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
22.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：进入系统管理）
05-07-002最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
23.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：清除单据锁定）
05-07-003最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
24.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：清除异常任务）
05-07-004最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
25.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：查看上机日志）
05-07-005最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
26.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：账套引入）
05-07-006最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
27.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：账套输出）
05-07-007最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
28.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：账套删除）
05-07-008最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
29.
XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用步骤：权限设置）
05-07-009最终用户操
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