EKP管理员基础手册作业流程表单配置.doc

蓝凌原则产品流程机制管理员手册 文档控制/Document Control 文档属性文档标题文档编号配备项密级顾客文档模板 模板修改记录日期作者版本备注06月20日邓红云1.0草稿04月29日邓红云1.1修改05月12日邓红云1.2修改07月20日邓红云1.3删除首页图片，增长页尾图片。 文档修改记录日期作者版本备注6月9日杨建宏1.0全文编写 3月19日杨建宏1.1V11.0版本修订6月12日杨建宏1.2V11.0.2版本修订 审视记录日期审视人版本备注 分发日期分发人分发对象备注 目 录第一章引言31.1功能简介3第二章流程配备32.1通用流程模板设立32.1.1定义流程基本信息42.1.2定义流程节点52.1.2.1添加审批节点82.1.2.2添加签字节点132.1.2.3添加抄送节点142.1.2.4添加人工决策节点152.1.2.5添加条件分支节点162.1.2.6添加机器人节点（RDB读取写入，修改文档信息）182.1.2.7添加启动子流程节点202.1.2.8添加回收子流程节点232.1.2.9添加并行分支节点252.1.2.10公式定义器操作272.1.3流程检测及保存292.1.4附录1 通用岗位使用阐明302.1.5附录2 角色线使用阐明352.2在业务模块文档类别中设立流程43第三章表单配备443.1通用表单模板设立443.2表单字段权限设立阐明523.3表单数据存储设立56第一章 引言为了协助EKP管理员使用流程机制、表单机制，特制定本文档。1.1 功能简介管理员通过系统后台设立好流程模板、通用流程模板、表单模板与通用表单模板，以提供普通顾客使用。在流程流转过程中，管理员也可通过特权操作对异常流程进行干预，使流程正常向下流转。第二章 流程配备要使用流程，一方面要定义业务流程模板。如设立公司员工提交请假流程，就要先定义这个流程中有多少个审批节点，每个节点审批人是谁等等，这就是定义流程模板了。在应用系统中（如流程管理、知识文档、公文管理等），需要流程审批业务，在使用前都需要配备相应流程模板。2.1 通用流程模板设立【概述】例如在知识文档系统中，如果各种分类下知识审批都是同样一种流程时，可将该流程配备为通用流程，供这些分类引用，简化分类配备过程。【设立通用流程模板】下面以“知识中心”模块举例阐明。打开新建页面如下图所示。2.1.1 定义流程基本信息流程标题：自定义通用流程模板标题。默认：是，为定义详细分类模板时引用默认流程；否，为定义详细分类模板时引用其她流程可选项。流程阐明：输入此流程有关阐明。流程选项： 驳回节点通过后直接返回本节点：此处设立是默认值，详细使用于流程流转过程中审批人驳回操作。流程审批人驳回时选中此项则被驳回解决人重新提交流程时直接返回至当前审批人，不需要重新流转之前审批节点。 重新流转节点时重新计算节点解决人：此处设立是默认值，用于控制流程图设立节点时“高档选项”页面中重新计算节点解决人默认值。功能实现为，当流程节点定义解决人时使用“公式/角色线/通用岗位”，第一次流程流转进入此节点，依照公式计算出来解决人是张三，如果流程被驳回后再次流转回本节点时，选中重新计算解决人，则会按照公式再次计算解决人（有也许这一次就是李四了），不选中则还是张三审批。流程权限：流程节点定义完毕后，可通过此处统一设立“各节点可修改其她节点权限”、“各节点与否可修改流程”权限以及“每个节点审批意见查看权限”，以便操作。节点权限功能阐明见下面节点设立时阐明，此处暂时不描述。页面如下图所示。告知选项： 告知方式，详细使用于流程流转过程中告知有关人员告知方式（如审批通过，告知下个节点解决人；起草人撤回流程告知当前解决人等），此处设立是默认值，最后还是由流转过程中操作人决定。 流程结束后告知已解决人，设立流程流转过程中解决人与否选取“流程结束后告知我”默认值。 流程启动几天后未完毕则告知特权人，设立告知天数，到期流程未结束则告知特权人干预流程。2.1.2 定义流程节点图形化界面定义流程节点，如下图。【操作图标阐明】：添加节点之间连线。：添加审批节点。：添加签字节点。：添加抄送节点。：添加人工决策节点。：添加条件分支节点。：添加机器人节点。：添加启动子流程节点。：添加回收子流程节点。：添加并行分支节点。：单击选中节点或连线，点击此图标可查看节点属性。双击节点或连线也可查看属性。：单击选中节点或连线，点击此图标可实现删除。：选中所有节点和连线。：增大操作界面。：减小操作界面。：选中审批、签字或抄送节点，点击此图标可显示为大图。：流程检测，检测流程设立与否对的，详细检测阐明见后。：快捷键阐明，点击可查看流程界面操作快捷键及阐明。提示：在图形界面上，使用鼠标右键也可实现操作，如下图。【节点阐明】审批节点：解决人可执行审批操作，涉及通过、驳回、废弃、转办、沟通、请示、呈送等。签字节点：解决人不执行审批操作，只需要填写意见。抄送节点：解决人只接受到请查阅文档待办或邮件告知，不参加流程审批。人工决策节点：虚拟节点，要设立人工决策分支流程时必要先添加人工决策节点，再由人工决策节点拉出多条分支，由上一种节点解决人指定流程详细流向。条件分支节点：虚拟节点，要设立自动决策分支流程时必要先添加条件分支节点，再由条件分支节点拉出多条分支，由系统依照设立分支符合条件自动解决流程流向。机器人节点：由系统自动运营节点，自动解决某些流程事务。涉及读取数据库中某些数据写入文档某些字段中、将文档中某些字段值存入数据库某些表中、使用公式定义器修改文档某些字段值等。子流程节点：流程流转至此节点时，系统自动触发另一份（或几份）流程发起，并可进行父子流程间数据传递。并行分支节点：流程流转至并行分支时，各分支上节点审批人可同步审批流程，互不干扰。2.1.2.1 添加审批节点审批节点解决人可执行审批操作，涉及通过、驳回、废弃、转办、沟通、请示、呈送等。流程模板创立时已经存在了开始节点、起草节点和结束节点。添加审批节点，点击，将鼠标移到连线上，连线显示红色激活态，如下图所示。单击鼠标左键，即可将节点添加到连线上。双击两个节点之间连线可设立连线信息，打开设立对话框如下。双击节点，设立节点属性，打开设立页面如下。【基本】标签页：节点名称：默以为“审批节点”，可从下拉框中选取节点名称，选项由管理员在流程基本设立中设立。默认解决人：设立节点解决人。 从组织架构选取，从地址本中选取组织架构中人员作为审批人。（注意：涉及通用岗位，角色线设立人员都从这里选取） 使用公式定义器，可以通过设立公式获得有关解决人（如咱们可以通过公式取文档中某个人员字段设立人作为解决人）。注意，公式设立可以十分灵活，公式返回值必要为组织架构类型才算设立对的。公式定义器基本操作统一见下面描述。 解决人为空时自动跳过，在流程流转过程中此节点无解决人员时流程自动跳过此节点。注意：审批人为“通用岗位和角色线”使用配备阐明，见后续附录。流转方式： 串行（审批/签字），节点设立解决人依次进行审批（签字），直至节点最后一种解决人审批通过（签字）节点才通过。 并行（审批/签字），节点设立解决人都同步具备审批（签字）权限，其中有一人审批通过（签字）节点就通过。 会审（会签），节点设立解决人都同步具备审批（签字）权限，需每个人审批通过（签字）节点才通过。身份重复跳过：选中，则相邻两个环节都为审批（或都为签字），下一环节解决人为当前解决人或下一环节解决人为当前解决人所属岗位时，当前解决人执行“通过”操作，流程通过本环节同步也会自动跳过下一种环节。此功能是为了避免解决人在流程相邻环节重复审批。编辑主文档：选中，则解决人在解决流程时可编辑主文档信息。节点协助：设立节点协助信息，流程流转过程中解决人可查看协助信息对流程进行解决。【操作】标签页：操作方式：选取流程流转至此节点时起草人和解决人可进行操作，默认值为流程基本设立中“参数配备-操作方式”设立默认操作方式。可选取其她操作方式模板，也可以自定义操作方式。 创立人可进行催办解决人，撤回流程和废弃流程。 当前解决人审批时可使用通过、驳回、转办、沟通、废弃、节点暂停、超级驳回等方式。通过、回、转办、沟通、废弃咱们从字义上容易理解，注意两个方式：“节点暂停”方式为解决人因某些因素不能及时审批时为了不影响自己审批效率可使用暂停方式；“超级驳回”用于并行分支流程节点（并行分支节点功能见后续描述），如果审批人要可以从分支内驳回到分支外话（这时干预到了其他分支流转），只能使用超级驳回功能；普通驳回功能已支持从分支外驳回到分支内。 已解决人可配备与否可以撤回审批（提示：针对本节点已解决人在下个节点审批时可撤回，而不是上一种节点已解决人在本节点审批时可撤回），注意需在下个审批人未审批前才可以撤回。【高档】标签页：备选解决人：设立此节点备选解决人。当流程流转过程中，需要修改本节点默认解决人时可从备选解决人中选取，可限定只能从备选列表选，不限定则可在地址本中选取任意人员。通用岗位计算方式，指备选解决人选取为通用岗位时，是以“文档创立人”还是以“当前默认解决人”方式计算通用岗位获得相应人员。过期解决： 事务启动后未完毕催办解决人期限，为流程流转到本节点时解决人超过期限未解决则系统自动发送告知催办解决人尽快办理流程。输入为0或为空则不做解决。 事务启动后未完毕告知特权人期限，为流程流转到本节点时解决人超过期限未解决则系统自动发送告知特权人办理流程。输入为0或为空则不做解决。 事务启动后未完毕告知起草人期限，为流程流转到本节点时解决人超过期限未解决则系统自动发送告知起草人办理流程。输入为0或为空则不做解决。 节点启动后未完毕自动跳过期限，为流程流转到本节点时解决人超过期限未解决则流程自动跳过本节点，流入下一种节点。输入为0或为空则不做解决。注意，如果是串行节点设立了两个审批人A和B，B过期解决期限不会包括A解决时间。节点选项（重新流经节点时重新计算节点解决人）：对于节点解决人配备是通用岗位/角色线/公式定义起作用。流程第一次流转到此节点，依照通用岗位/角色线/公式定义计算出解决人（例如为张三），假设流程被驳回后又再次回到本节点，这时通过通用岗位/角色线/公式定义计算出解决人（为李四）；如果勾选重新计算，则再次回到本节点解决人是李四，如果不勾选重新计算，则解决人还是张三。【权限】标签页：可修改节点：指是流程流转到本节点时，节点解决人可指定该节点解决人，某些流程业务上后续节点审批人由本节点解决人指定期可使用此功能。必要修改节点：指是流程流转到本节点时，若“必要修改节点”中有解决人为空节点，则本节点解决人必要往那些节点中添加解决人。可查看意见节点：指是可查看此节点审批意见节点（解决人）。节点意见属于保密性能，需要控制阅读权限时可使用此功能。其她可阅读者：对于非流程节点解决人其他人员需要阅读本节点审批意见时，可在此处配备。注意：如果可查看意见节点和其她可阅读者都没进行配备时，则节点意见权限属于开放状态，所有人都可以阅读；一旦之中有任意一种进行了配备，则节点意见权限被控制。解决人可修改意见查看权限：指是流程流转到本节点时，节点解决人可修改上面两项“可查看意见节点”和“其她可阅读者”。可修改流程：是，流程流转到本节点时，本节点解决人可修改整个流程（除本节点不能修改外）。【事件】标签页：提示：此功能需要依照业务需求开发，需要开发技术人员支持。业务需求举例：例如此节点是一种财务出纳审批节点，节点通过后需要向财务系统中解决数据时，那么咱们可以在这个节点侦听“节点结束事件”，并由开发技术人员开发完毕写入财务系统数据功能，即可实现业务需求。2.1.2.2 添加签字节点签字节点解决人不执行审批操作，只需要填写意见。签字节点设立页面如下图所示。提示：添加“签字节点”操作阐明可参照添加“审批节点”。2.1.2.3 添加抄送节点抄送节点抄送人只接受到请查阅文档待办或邮件告知，不参加流程审批。抄送节点设立页面如下图所示。提示：添加“抄送节点”操作阐明可参照添加“审批节点”。2.1.2.4 添加人工决策节点要设立人工决策分支流程时需先添加人工决策节点，再由人工决策节点拉出多条分支。 具有人工决策节点图形页面如下图所示。打开人工决策节点配备页面如下图。在起草节点决定节点走向：指是当前分支决策走哪里是由起草人新建流程时决定；如果不勾选，则由人工决策上一种节点审批人决定。2.1.2.5 添加条件分支节点要设立自动决策分支流程时需先添加条件分支节点，再由条件分支节点拉出多条分支，由系统依照设立分支符合条件自动解决流程流向。具有条件分支流程图形页面如下图所示。双击节点打开设立页面如下图所示。下一节点：显示了条件决策下一流程节点。连线信息：可设立连线信息在图形界面呈现出来。条件公式：使用公式定义器配备流程决策条件。简朴举个例子，如上图，主文档中定义了一种“采购金额”字段，流程流转到此条件分支节点时，就会依照这个字段数值决定要跳转到哪个节点。（注意：此处设立公式返回值须为true或false，否则公式是校验不通过。公式定义器基本操作统一见下面描述。）提示：条件跳转节点，如果有两个（或各种）节点都符合条件时，取设立页面在最上方那个节点作为跳转节点。2.1.2.6 添加机器人节点（RDB读取写入，修改文档信息）机器人节点是由系统自动运营节点，自动解决某些流程事务。涉及读取数据库中某些数据写入文档某些字段中、将文档中某些字段值存入数据库某个表中、使用公式定义修改文档某些字段值、发起子流程等。具有机器人节点流程图形页面如下图所示。【RDB执行SQL语句读取数据】即读取数据库中某些数据写入本文档某些字段中。打开设立页面如下图所示。数据库链接：选取要读取数据库。（注：数据库设立请在系统配备页面中进行，参照系统管理员手册，此处略述）。SQL语句：编写SQL语句读取数据库中数据。如图，设立了从km_review_main表中读取doc_create_time这个字段数据，该数据有两个输入参数creator和subject做数据匹配。输入参数（设立参数，获取到相应数据）： 设立完SQL语句之后，点击“获取”，可获取参数。 设立参数类型，要依照参数字段类型设立为一致，如果设立不一致会导致流程出错。 读取表单字段（也即主文档中字段），为公式定义。如图设立，数据库km_review_main表中字段doc_creator_id值等于$申请人$（公式定义，即本文档申请人），并且km_review_main表中字段doc_subject值等于$主题$（公式定义，即本文档主题），则那条数据就是咱们要获取数据了。使用返回值（将获取到数据写入到主文档某字段中）： 设立完输入参数，点击“获取”SQL语句中设立要写入字段名称。 与否使用，即与否需要写入该字段。 写入表单字段，即需要写入到主文档字段（如果模块带有表单，也可写入表单字段）；如图，将取读到km_review_main表中doc_create_time值写入到表单“采购时间”字段中。设立完毕，点击拟定按钮即可。【RDB执行SQL语句写入数据】即将本文档（涉及表单字段和已有字段）数据写入到指定数据库中。打开设立页面如下图所示。如图所示，图例为将文档$申请人$（为公式定义，即本文档申请人）写入km_review_main表中doc_creator_id字段，将文档$主题$（为公式定义，即本文档主题）写入km_review_main表中doc_subject字段。【修改表单数据】修改表单某些字段值。打开设立页面如下图所示。表单字段名：也即选取要修改字段（涉及主文档字段和表单字段都可选）。更新值：通过公式定义器编写公式修改字段值。如图，使用$主题$（为公式定义，即本文档主题）修改表单中“采购主题”字段值。2.1.2.7 添加启动子流程节点启动子流程节点阐明：配备启动子流程节点后，流程流经此节点时，系统自动按配备参数发起另一组流程文档，子流程发起后，主流程继续往下流转。点击图标后，点击流程图面板流程上，添加启动子流程节点，如下图所示：双击启动子流程节点，配备回收子流程节点信息，页面显示如下图所示：节点名：此启动子流程节点名称。子流程：在弹出对话框中（对话框中数据在模板设立中设立），选取子流程模板，涵括整个系统涉及到流程审批功能模块。发起子流程，则用此处选取流程模板。启动人身份：设立子流程起草人。选项中“起草人”，表达主流程“起草人”，也可从地址本中直接选用启动人，或用公式定义启动人。主流程流转到此节点时，系统将自动以设立启动人身份起草子流程。启动选项：设立发起子流程条目数。此选项与“启动人身份”有关联，依照启动人身份发起一条或多条子流程。启动规则：设立跳过起草人时，则直接子流程直接流转到第一种审批节点，由此节点解决人解决子流程文档；设立不跳过起草人时，则子流程文档以草稿形式暂存到起草人流程草稿中，同步发送告知给起草人解决此流程。同步权限，指是同步阅读权限，父流程起草人/各个节点审批人都可以查看发起所有子流程；子流程起草人/各个节点审批人也可以查看父流程。参数配备：将父流程某些字段数据传给子流程相应字段显示出来。配备主流程文档参数信息，到子流程文档参数中，参数类型需一致。参数名是子流程变量；赋值表达式是指主流程数据。选取子流程后，子流程“主题”为必要设立参数，由于主题是必填值，必要要赋值。需要添加赋值参数时，点击赋值表达式后添加按钮，弹出需要赋值子流程变量列表对话框，显示如下图所示。选取参数拟定后，再点击相应赋值表达式选取链接，在弹出公式定义器中选取要赋值主流程变量，如下图所示：子流程异常：设立子流程流转异常时，告知有关人。节点协助：填写节点协助信息。2.1.2.8 添加回收子流程节点回收子流程节点阐明：添加了“回收子流程节点”后，主流程流转到达“回收子流程节点”时，如果相应子流程按配备回收规则未结束，则主流程会在此处等待子流程回收；如果相应启动子流程节点发起子流程已达到配备回收规则，但是此启动子流程节点发起子流程尚有未完毕，则废弃这些未完毕子流程。点击图标后，点击流程图面板流程上，添加回收子流程节点，如下图所示：打开配备页面如下图所示。节点名：回收子流程节点名称。回收子流程：选取要回收启动子流程名称。下拉框中显示配备启动子流程节点ID和名称。一种启动子流程节点，只能相应一种回收子流程节点。参数变量计算范畴：设立回收子流程节点时，赋值给主流程参数子流程，详细参数信息按参数信息回收。回收规则：子流程有多条时有此项配备。设立回收条件，子流程状况满足后，主流程才干继续往下流转。当设立流程不满足时，则按“所有子流程结束”条件来回收。（注意：流程废弃或结束，都表达流程结束）。回收规则中选取【公式定义器】时，公式定义器中变量，指都是子流程变量。在公式定义器中有子流程几种函数，供回收子流程节点使用，这里公式定义器中公式返回值，只能是true或false，如下图所示：参数信息：将子流程某些字段数据回写到父流程字段中显示。按照选取“参数变量计算范畴”，将子流程信息按配备赋值表达式，赋值给选取主流程参数，各种子流程值则用逗号隔开。子流程赋值表达式需与主流程参数名数据类型一致。参数名是主流程变量；赋值表达式是指子流程数据。注意：子流程回写父流程公式，由于子流程是各种，直接如$主题$就会把各种主题都传播回来；这时通惯用$主题$.get(0)，$主题$.get(1)来作为获取第一种/第二个。虽然只有一种“子流程”，也请在公式所有变量后都使用get(0)。节点协助：填写节点协助信息。2.1.2.9 添加并行分支节点【概述】并行分支，即是并发多条分支同步流转流程，这时有各种同步审批节点。普通使用在业务上需要各种审批同步进行状况下。【设立】设立并发流程如下图所示。【设立并行发起节点】打开并行分支发起节点页面如下所示。节点名：可以更改节点在流程图显示名称。启动类型： 所有启动 所有并行分支都发起。 公式定义 依照设立公式定义条件，发起公式返回值为“true”分支。【设立并行结束节点】打开并行分支结束节点页面如下所示。节点名：可以更改节点在流程图显示名称。启动类型： 所有结束 所有并行分支都流转至此节点时，流程才会通过结束节点往下流转。 任意结束 其中有一条分支流程流转至此节点，流程即通过向下流转，其他未结束分支审批也将停止。 公式定义 当其中有一条分支流程流转至此节点导致公式值为“ture”时候，流程及时向下流转，未结束分支审批也将停止。2.1.2.10 公式定义器操作系统使用公式定义器地方有下面几种： 节点审批人设立（公式返回值需为组织架构类型）。 条件分支节点跳转条件设立（公式返回值需为true或false）。 机器人节点中设立（修改表单字段，子流程文档内容设立）。 表单字段中公式定义。打开公式定义编辑器页面如下图所示。如上图，是设立一种条件分支跳转条件。公式定义为当“采购金额”字段值不不大于等于1000并且不大于10000时，条件成立。左边目录树：“变量”为呈现文档和表单所有字段，鼠标单击可将字段输入到公式中；“函数”为系统提供某些基本惯用函数（如获取当前人部门、岗位等），使用函数可简化公式定义。使用函数举例如下：定义流程节点审批人使用公式定义器，假设流程节点审批人为表单中“项目经理”、“项目负责人”和“项目成员”审批，则咱们可以使用“列表”中“新列表函数”，公式为：$列表.新列表$(new Object$项目成员$,$项目经理$,$项目负责人$)。公式定义完毕后，通过点击“校验”按钮可校验公式对的性（即公式返回值类型与需要定义值类型一致则为对的）。2.1.3 流程检测及保存流程设立完毕后，可通过点击操作条上按钮，检测流程设立与否对的。流程设立不符合项重要涉及下面几点： 存在没有完整连线节点（涉及没有流入连线或没有流出连线） 存在没有设立属性节点 设立了人工决策节点在抄送节点背面 设立人工决策节点在会审节点或会签节点背面 设立人工决策节点在机器人节点背面 人工决策节点前面节点设立了节点解决人为空并且设立了“解决人为空时自动跳过” 存在没有解决人节点,且该节点未设立“解决人为空时自动跳过”选项，并且在该节点前也没有节点设立必要修改该节点解决人如果流程设立不符合，则检测时弹出提示如下图。如果流程检测通过，则弹出提示如下图。2.1.4 附录1 通用岗位使用阐明【概述】一方面，咱们来看看通用岗位可以实现哪些人作为节点审批人： 不同申请人相应不同部门领导，上上级领导等直线领导审批。 不同申请人相应不同部门秘书等相应工作岗位审批。在系统管理界面，咱们可以找到通用岗位设立如下图。【系统初始化通用岗位】在系统数据初始化时，会初始化如下某些通用岗位，咱们来解释一下： 直线领导：也就是申请人所属部门领导。如果申请人自身是部门领导时，她直线领导还是她自己。 提交人直线领导：同样也是申请人所属部门领导，但是申请人自身是部门领导时，她“提交人直线领导”则不是她自己了，而是她领导了。 1级直线领导：申请人上上级领导，即申请人部门领导上级领导。 1级领导：申请人最顶层部门设立领导，普通也就是公司最高领导。注意：带“直线”领导是从申请人往上找领导，不带“直线”领导是从上往下找领导。【领导配备】员工部门领导（直线领导），上级领导，上上级领导等在组织架构中是如何配备呢？最简朴一种方式，就是依照部门层级在每个部门中添加领导，那么申请人所在部门设立领导就是部门领导了，上级部门设立领导就是上级领导了。咱们打开组织架构部门设立如下图。咱们还看到部门设立中有一种“上级领导”领导设立，一旦设立了这个上级领导，那么咱们找申请人上级领导时，就优先取这里设立上级领导，而不是取上级部门设立领导了；继续，再往上找上上级领导时，就是取“上级领导”所在部门设立部门领导；同理，始终往上找领导。基本领导设立原理就如上所述了，请仔细体会，实操实践。【可新建自己需要通用岗位】系统初始化通用岗位只到2级，并且都是单一领导，咱们可以手动新建3,4级，并且可以配备返回各种领导通用岗位。尚有咱们之前提到其他非领导岗位业务岗位（如秘书）审批。点击新建按钮，打开新建通用岗位页面如下图。 单一领导：就是直线领导等领导设立了。 各种领导：可配备同步返回各种领导一起审批。 提交人：就是提交人自己审批了。 部门成员：返回自己所在部门或者上级部门，上上级部门等所有人，普通合用于抄送节点配备。 群构成员：这就是咱们之前所说其他非领导岗位业务岗位审批配备，比较复杂，请仔细理解。举例：实现不同申请人相应不同部门秘书。产品中心（秘书岗位：产品中心_秘书）工程中心（秘书岗位：工程中心_秘书）后勤中心（秘书岗位：后勤中心_秘书）运营中心（秘书岗位：运营中心_秘书）产品中心人员提交流程由“产品中心_秘书”审批，工程中心人员提交流程由“工程中心_秘书”审批，后勤中心人员提交流程由“后勤中心_秘书”审批，运营中心人员提交流程由“运营中心_秘书”审批。那么一方面咱们把这些秘书岗位加入到一种群组中去，到组织架构群组设立下新建群组如下图：配备通用岗位如下图。注意群构成员位置阐明，见下方，以便选取配备。【模仿器】通用岗位配备完毕后，可进行配备测试，查看与否达到规定。点击“模仿器”按钮打开页面如下图所示。2.1.5 附录2 角色线使用阐明【概述】普通公司业务流程，有组织架构层级相似规律，如领导审批，业务岗位审批等都可以用“通用岗位”设立审批人，基本满足80%以上审批业务需求。对于无序无规律，非组织架构层级模式审批，那就需要用角色线来梳理了。有人说，也可以把组织架构建立成角色线去实现用角色线审批，没错，角色线支持任何关系配备，但是咱们为什么要搞多一套组织架构角色线来维护呢？多麻烦呀！结论：无法通过组织架构层级关系找到审批人特殊关系，咱们才去用角色线梳理审批关系。进入管理配备角色线配备如下图。【角色线使用】举例阐明角色线使用过程。假定咱们有一种叫昌河公司组织架构如下图所示。咱们要设立一种简朴请假流程审批关系如下： 提交人（所在部门：景德镇办公室科室A/B，景德镇办公室）景德镇办公室（人事管理员审批）景德镇办公室（室长审批） 提交人（所在部门：景德镇财务部科室A/B，景德镇财务部）景德镇财务部（人事管理员审批）景德镇财务部（部长审批）那么咱们可以创立一种请假审批流程角色关系如下图所示。在办公室室长（或财务部部长）和两部门人事管理员节点增长相应审批人，配备相应角色关系在流程中应用即可（见下面描述）。进入“组织架构与账号管理参数配备角色线配备”目录，如下图示。点击新建进入新建页面如下图。l 排序号：设立该角色线在页面下查看排序。l 与否有效：角色线配备相应角色关系是在流程中使用。设立为无效时，则在新创立流程模板中流程节点设立审批人时不能选取到无效角色。（另：注意，如果在之前用“有效”角色线配备了流程模板，之后将此角色线设立为“无效”，并且未解决原先配备流程模板，这时用此流程模板新建流程实例文档进入流程流转时，流程会以为是错误解决，现象为流程找不到审批人并且告知特权人修改流程）。l 可维护者：作用描述请参照页面阐明。页面信息输入完毕，点击保存按钮即可。接着咱们需要建立角色线节点关系。刷新左边目录树，咱们可以看到在“角色线”目录下存在咱们刚建立角色线名称如下图，点击后可在右边角色图上建立各个角色节点。依照业务角色关系，创立角色节点如上图所示。l 迅速新建下级：直接打开地址本从中选取成员，不需要填写角色节点名称。注意：新建角色节点时，两个节点成员是不能重复设立为同一种人姓名（或岗位/部门/机构）。当新建节点成员为“部门/机构”时就是最后一级节点了，不能再新建下级了。l 新建下级：与迅速新建下级区别就是可以设立节点名称和排序。l 移动节点：将节点移动到其他位置。l 重复检查：就是角色线配备节点时，浮现配备了几种节点成员为“岗位”，而这些岗位都为重复一种人“张三”时，这时就浮现重复了；检查出岗位重复（张三）所在节点，设立默认角色（默认节点），当张三提交流程时，就将张三定位于默认角色所在节点。l 模仿器：即查看流程提交人和角色线配备“角色关系”相应成果（配备角色关系过程请参见后续阐明）。注意：在配备角色线节点时，最重要就是明确“流程提交人”所在角色线中位置，这样才不会到实际使用过程中导致混乱，“流程提交人”定位是有规则（打开“模仿器”页面可见规则阐明，见下图），咱们在配备角色关系时，可选取定位是以“人员/岗位”优先还是以“部门/机构”优先。设立完角色线节点关系图，接下来就需要设立角色关系了。返回“角色线配备”视图，点击打开角色线配备文档如下图所示。点击新增按钮打开配备关系页面如下图所示。与下面角色图做阐明。例如设立：可设立“人事管理员”为类型（单一领导）和领导位置（上1级）。意思是说当提交人在“景德镇办公室，景德镇办公室科室A/B”时，“上1级”位置为“人事管理员”节点人审批（即图中显示李四）；同理，当提交人在“景德镇财务部，景德镇财务部科室A/B”时，“上1级”位置为“人事管理员”节点人审批（即图中显示陈明）。同理，咱们可设立“室长/部长”为（单一领导）和领导位置（上2级）。角色关系类型阐明如下：l 单一领导：只设立一种审批人。l 各种领导：可设立各种审批人。l 直接下属和所有下属：注意，这个角色关系只合用于流程“抄送节点”，由于“下属”关系经常包括部门和机构，而流程审批/签字节点解决人只能是姓名或岗位，只有抄送节点解决人才干具有部门或机构。角色线中定位方式：角色线重要是依照流程提交人在角色配备图中定位以及相应角色关系，找到相应审批人。定位是以“人员/岗位”优先还是以“部门/机构”优先依照需要在这里选取。与否涉及提交人自己：是，则如例子中李四提交流程到“人事管理员”角色审批时，找到是自己（李四）审批；否，则找到是（张三）审批。【模仿器】角色线配备完毕后，可进行角色线配备测试，查看与否达到规定。点击“模仿器”按钮打开页面如下图所示。选取模仿顾客（即流程提交人）和人员列表（即角色关系名称），点击开始计算即可测试出成果。【在流程中应用】在应用模块类别设立中配备流程，设立流程解决人时地址本中选取“组织架构岗位规划”即可选取角色线。2.2 在业务模块文档类别中设立流程【概述】在业务模块文档类别中配备流程。主文档创立时选取该分类，提交后按照分类中设立流程进行流转。【设立】以流程管理模块为例，打开新建模板文档“流程”标签页面如下图所示。【设立项阐明】引用方式： 引用默认模板，即引用通用流程模板中设立为“默认”流程模板。 引用其她模板，可选取引用通用流程模板中设立其她流程模板。 自定义，不引用通用流程模板，自定义流程；点击“从模板加载”可以调用通用流程模板后，在其基本上进行修改。提示：自定义流程模板，定义流程基本信息和流程节点操作可参照上面通用流程模板设立。第三章 表单配备3.1 通用表单模板设立【概述】如果各种分类下审批内容（表单）都是同样时，可将该表单配备为通用表单，供这些分类引用，简化分类配备过程。【通用表单模板设立】打开通用页面如下所示。点击操作栏新建按钮，打开新建页面如下图所示。表单编辑器上面一排是操作按钮：【设立表单】如需要插入一种“采购主题”字段，先点击（插入文本按钮），将鼠标移到表格单元格中，点击鼠标左键即可插入文本，打开文本属性框设立文本内容，如下图所示。设立完文本“采购主题”后，由于采购主题是单行文本输入字段，需要在右边插入“单行文本”控件，设立其属性，如下图所示。文本控件属性阐明如下。 显示文字：作为控件标记，在使用公式定义器等地方会用到，普通设立“与左边文字域绑定”即可（注意：显示文字设立时不要具有括号、引号或冒号等其他特殊字符，既有公式定义编辑器无法辨认具有特殊字符变量；如果左边文本文字有特殊字符话，请修改显示文字不要“与左边文字域绑定”）。 必填：设立该字段为必填字段，创立人创立申请文档时必须要填写。 数据类型：设立单行文本类型（可是字