万科集团全套优质项目限额管理基础标准.doc

【万科成本】万科集团全套项目限额管理标准（很全.很实用）限额标准制订目标1、本指导意在强化企业项现在期及设计阶段成本控制；2、推进设计阶段成本管理作业标准化、专业化；3、掌握可靠成本信息，确保影响成本关键要素在设计阶段控制在合理范围，挖掘成本控制关键，以符合企业成本管理精细化要求。限额标准制订范围适适用于企业所属独资或合资并由本企业操盘项目，经策委会审议确定特殊项目，其限额指标可作个案处理，不受本指导限制，以成本委员会审核限额指标为准。本标准中名词定义1、设计限额：是为了确保项目结果经济性而制订，是设计阶段相关技术经济指标进行控制目标值，项目限额包含成本限额设计和关键指标限量设计。2、建筑面积：是指GB/T50353建筑工程建筑面积计算规范计算建筑面积，全国统一计算规则。3、装修面积：指装修范围内地面面积，其中阳台、露台和带装修庭院按二分之一面积计算。4、赠予面积：是指不计算容积率建筑面积或计算二分之一建筑面积区域，经过外围建筑门窗改造能变成房间或提升有效使用面积阳台或露台。赠予面积需在策委会纪要中明确，限额指标能够分开考评。5、项目档次定位A“豪宅”指该项目平均售价定位为该区域中等住宅均价200%及以上项目，且一线城市销售单方建安成本占售价比重不超出20%，二线及其它城市销售单方建安成本占售价比重不超出25%；B“准豪宅” 指该项目平均售价定位为该区域中等住宅均价140%200%（含140%）项目，且一线城市销售单方建安成本占售价比重不超出30%，二线及其它城市销售单方建安成本占售价比重不超出35%；C“中等住宅” 指该项目平均售价定位为该区域中等住宅均价80%140%（含80%）项目，且销售单方建安成本占售价比重不超出50%；D“一般住宅” 指该项目平均售价定位为该区域中等住宅均价80%以下项目或销售单方建安成本占售价比重超出50%。E若售价达成上述要求，不过成本比重超标，应降低一档套用本限额指标。项目档次定位应在土地获取时在项目可行性研究阶段明确。6、项目区域分类：A一线城市包含：北京、上海、深圳、广州、天津中心区；B二线城市包含：苏州、南京、番禺、佛山、重庆、成全部、珠海、武汉、杭州、长沙、昆明、海口、三亚及其它省会城市中心区及一线城市非中心区项目；C其它城市包含：漳州、惠州及二线城市非中心区项目。7、限额指标均为上限。限额标准主导及参与部门策划设计中心、成本管理部、项目企业（部）、精装修景观项目部、营销中心（商业地产中心）、地产财务部、发展部各部门在限额管理中分别负担得职责策划.设计中心.成本管理部.精装修.景观.项目部1、成本管理部参与制订及修订项目标限额成本管理指标，监督并统计限额成本实施情况；2、策划设计中心组织制订及修订限额设计指标，并帮助第二阶段成本目标下达限额设计指标；针对具体项目标限额指标进行复核，监督限额设计实施。3、精装修景观项目部参与制订及修订公共部位装修、景观工程、样板房等限额指标，监督相关限额设计实施。4.营销中心帮助统计营销费用相关数据，并参与营销费用限额指标制订及修订。5.城市企业设计部为限额设计最终实施部门，在策划设计中心授权范围内，落实下达限额设计指标，在限额范围内指导设计，负责对设计单位及设计结果考评。6.城市成本管理部1、依据设计结果复核限额设计指标是否在范围内，并立即反馈到设计主责部门及设计管理部门；2、搜集统计所属范围内项目标设计指标，并根据要求立即反馈到总部成本管理部。7.发展部在可行性研究汇报中要求相关部门明确项目档次定位（豪宅、准豪宅、中等住宅、一般住宅）、售价、项目区域分类。限额标准工作程序1项目限额内容及范围包含成本限额和关键指标限量控制，内容见附表1。2 制订限额指标：经过分析本企业项目标指标，并和同行限额设计指标对比，制订适合于本企业限额成本指标。2.1设计费限额本指标为项目达成交付要求及销售推广而发生设计和设计相关费用限额。其中包含内容为含计划设计、建筑设计、总平环境设计、室内设计（含公共部位、会所、样板房装修）、专题设计（含基坑支护、人工湿地、特殊水景、人防工程、燃气工程、幕墙、铝合金、钢结构、标识系统、智能化、室内灯光设计、灯光及泛光照明、变配电及专线、结构检测等）、审图及专业设计顾问等费用。精装交楼及临时搭建售楼处设计费不在本设计费限额范围内。住宅设计费限额适适用于住宅项目（含局部街铺、底层商业、独立会所等），写字楼设计费适适用于通常公建项目（含局部街铺、小区商业、底层商业等）。备注：（1）参考勘察设计收费标准、本企业设计费统计及对标单位设计费统计。（2）策划设计中心作为设计管理主责部门，负责设计费管理总协调，设计费使用出现分歧由策划设计中心或其授权部门处理，设计费超限额或目标需由该项目设计主责部门按摄影关步骤报批。设计费有多个主责部门，由策划设计中心牵头，相关部门联合会签。（3）为了确保项目标设计费计费基数唯一性及严厉性，设计费取费基数为容积率面积+地面核增面积+地下室面积。其中核增面积及地下室面积之和不超出容积率面积25%，若超出25%，设计费计算面积根据容积率面积1.25计算。（4）精装修设计费含在精装修总限额成本内，由精装修主责部门负责管理，精装总设计费不宜超出精装总成本4%。（5）星级酒店、地标建筑提议另行报批。（6）绿色咨询费不超出30万元/项目，提议控制在20万元/项目以内。营销费用限额：本指标为项目为了销售而发生各类费用，包含营销管理费、营销推广费、卖场营造费、中介销售代理费、物业管理及用户服务等相关费用。营销费用计算以销售收入为基数。备注：（1）深圳项目由营销中心负责营销费总协调，进入新区域（城市）由营销中心配合，项目企业负责总协调，已经进入区域由城市企业负责其范围内营销费用总协调。（2）计费基础为销售项目第二阶段成本目标及盈利分析测算中销售收入，不受实际销售收入增加影响。持有物业及保障性住房不计算营销费用，物业管理及用户服务等相关费用单计。（3）物业管理前期介入费列入总营销费用控制，本内容和目前成本目标体系中“销售费用”内容一致。钢筋、混凝土限量设计标准：因为钢筋及混凝土指标是相互关联，所以将两个指标作为一个整体考虑，以下各项指标均以“建筑面积”为基数，即采取GB/T50353建筑工程建筑面积计算规范计算建筑面积。（1）整体地下室指标：依据其特征，在指标下达时分为三项指标：扩大地下室、人防地下室及塔楼地下室，裙楼地下室能够参考扩大地下室，因为其上部建筑对其影响较小。备注：（1）策划设计中心为设计管理部门，负责对钢筋及混凝土限额指标总协调，并为项目企业（项目部）提供专业指导，并在成本目标下达时提供专业意见。（2）地下部分限额范围：A）无地下室结构：桩基础以上，含基础连系梁等，混凝土不含基础垫层量。B）地下室部分：桩基承台及以上，地下室天然基础或筏板基础及以上，地下室顶板及以下。限额指标不含承台及地下室或筏板底板垫层混凝土、不含地下室内水池（现浇钢筋砼水池等）钢筋及混凝土。（3）该限额指标制订前提为：基础类型为桩基础，地下室底板为基础承台、底梁及底板结构形式，地下水位同埋深，顶板覆土以1.5米以内为宜。若确定为筏板基础或其它情形，依据实际情况可在第二阶段成本目标下达限额指标时做合适调整。（4）消防车道区域调整方法：根据地下室顶板上消防车道区域面积，钢筋增加10kg/平米,砼增加0.1立方/平米。（5）塔楼部分地下室，地上结构转换对其指标影响较大，不转换根据80米内、80米以上分类钢筋按130kg/平米和140kg/平米，全转换根据80米内、80米以上分类钢筋按160kg/平米和170kg/平米控制。（6）人防地下室在塔楼投影下，钢筋指标上限为180kg/平米。（7）地下室经济技术指标应同时评定地下室停车位停车效率和主材用量。地下室面积含设备房面积，但扣除赠予业主面积+计划要求自行车位或可抵扣汽车位摩托车位面积。A）人防地下室及塔楼下落面积占总地下室面积25%以内，33平米/辆；B）人防地下室及塔楼下落面积占总地下室面积30%以内，35平米/辆；C）人防地下室及塔楼下落面积占总地下室面积50%以内，37平米/辆；D）人防地下室及塔楼下落面积占总地下室面积50%以上，40平米/辆。（1） 地上标准层指标（该指标含阳台、凸窗等常规赠予面积）：适用标准层及不含转换层地上结构。（3）地上部分综合指标：适用有露台赠予及转换层结构。该限额为地上部分限额指标，做面积赠予及结构转换时，需要满足以下指标（超大面积赠予，需策委会明确同意赠予，并明确赠予面积及赠予方法，考评指标需由成本委员在审议成本目标时下达）。备注：（1）计算基础面为地下室顶板面以上（不含地下室顶板）。（2）地上部分不含砌体拉结筋、屋面刚性防水钢丝网，含建筑构件内钢筋及砼。计算范围从地下室底板以上，含屋面女儿墙及其它建筑构件。分母为GB/T50353建筑工程建筑面积计算规范计算建筑面积。（3）标准层必需符合标准层钢筋及砼限额指标，为了控制不合理架空转换，地上面积综合含量指标为刚性控制上限。（4）除入户阳台、生活阳台、客厅阳台、凸窗以外面积赠予，赠予经过策委会确定并在会议纪要中明确，能够依据实际赠予类型，在成本目标中报成本委员会审议，能在改造后形成封闭房间，参考标准层限额指标，不能形成房间根据结构板建面积计算，控制指标为钢筋10kg/平米，砼0.16立方/平米。其它赠予方法均不调整限额设计指标。外立面门窗标准限额：本限额适适用于住宅产品。影响门窗成本组成原因包含铝合金材料断面选择、铝合金材料表面处理、玻璃选择、五金选择、门窗地面面积比等。铝合金成本限额需要从材料选择及开窗率等方面综合考虑，合理控制在适宜水平。本限额指标由窗地比及参考标准化研究结果铝合金门窗综合价格共同组成。（1）档次和材料选择参考表（住宅）（1） 窗地比控制（住宅）计算方法为外墙门窗洞口面积/地上建筑面积，不含入户门、装饰百叶、采光井等。（1）铝合金门窗综合价格及铝含量控制表（住宅）其中一般型材为华南区铝合金标准化设计文件数据，同系列截面断桥型材用量较一般型材高40%。备注：（1）售价一线城市6万/平米以下，二线城市3万元/平米以下住宅不得使用木包铝等高级材料。（2） 有保温隔热要求，但不宜使用断桥隔热铝型材，能够选择塑钢型材替换，不过中等住宅及以下档次产品，不得选择彩色覆膜工艺等高级型材。（3）北方地域及其它区域一般住宅提议使用塑钢窗。外立面用材：影响成本关键要素包含外立面材料选择、施工工艺、外墙地面面积比等。外墙成本需从外墙材料选择和外墙地面面积比两个方面控制，以地上建筑面积单方成本作为限额控制上限。（1）外立面用材参考表备注：（1）一类材料：干挂工艺各类饰面、进口石材、单价超250元/ m石材或其它面材、幕墙及其它高端新工艺类材料。（2）二类材料：湿贴国产石材、劈开砖、火山灰砖、高级合资品牌面砖。（3）三类材料：高级面砖、氟碳涂料、仿石涂料、质感涂料等。（4）四类材料：一般面砖、一般涂料。（5）装饰构架：屋面装饰功效构架。（6）商业裙楼不适适用于本限额指标。外立面用材综合指标及墙地比控制指标（按地上建筑面积计算）。备注：（1）另外墙费用不含基层抹灰及保温层，墙地比计算公式为：外墙墙面面积（含外墙装饰面、建筑造型展开面，不含阳台底部涂料）/地上建筑面积。（2）墙地比指标可作参考指标，不作考评指标。景观工程费限额：为实施景观工程而发生工程费用，包含硬景（消防道路、园路及广场等）、绿化、水景、景墙园建、外围墙、组团围墙、雕塑小品、室外照明泛光、室外照明、标识、人工湿地、500mm以内厚种植土回填等。软硬景及根据景观面积单价均为刚性指标。备注：（1）景观工程单价调整系数：一线城市系数为1，二线城市系数为0.9，其它城市系数为0.8，山地景观视情况可按展开面积作合适调整。（2）保障性住房、两限房及廉住房项目标景观费用不适合本限额指标范围内。（3）屋面景观费用、空中花园景观费用、别墅类产品中庭院内景观费用适合本限额范围内。（4）别墅类控制指标不含庭院面积。毛坯交楼庭院面积内按100元/平米控制，设计建成交付计入到精装工程费。（5）硬质景观界定为消防通道、园路、广场、景墙、有硬铺水景面积、泳池铺装面积等。（6）景观成本控制关键从以下方面：A合理空间布局，投入到关键展示区域；B控制水景面积；C兼顾好本土特色和招商特色，用好本土饰材及植物；D充足利用现有地势，避免过多造坡造山；E植物种类及配置合理；F控制硬景面积百分比；G控制关键景观面积占总景观面积百分比。（7）特殊项目（如容积率高或占地较小项目）硬景控制百分比由策委会确定。公共部位装修标准限额：根据装修区域分为大堂、地下室电梯厅（大堂）、标准层电梯厅、标准层过道、会所及公共卫生间六个区域。在装修标准上根据豪宅、准豪宅、中等住宅、一般住宅区分。对不一样区域单个大堂及会所面积确定合理值，避免盲目做大公共区域。（1）公共部位装修标准，含软装、硬装、空调设备及灯饰等全部费用。备注：（1）大堂及会所一线城市系数为1，二线城市系数为0.8，其它城市系数为0.7。（2）地下室大堂指标准同首层大堂标准装修，若地下室根据简单装修，应按标准层标准套用销售展示装修标准限额。（1）样板房建造标准上限管理各区域城市样板房建造标准上限以下表标准乘以对应系数确定：备注：（1）豪宅项目样板房设计为非标准化内容，低端项目不做样板房，只做准豪宅及中等住宅项目标样板房限额。（2）调整系数一线城市系数为1.0，二线城市系数为0.8，其它城市系数为0.7。（3） 建造标准、设计费按实际装修面积计算，其中阳台、露台和带装修庭院按二分之一面积计算。（4）硬装包含装修材料、人工费、洁具、工程灯具、五金、空调、橱柜、固定家俱和电器等，软装配饰包含活动家俱、饰品、窗帘、吊灯、植物、挂画等。（5）营销主责部门能够依据营销需要，合适调整样板房装修标准，但不得超出上限20%，费用包含在营销费用总额中。销售中心建造标准（不含设计费）备注：（1） 造价按实际装修面积进行计算。（2）硬装包含装修材料、人工费、洁具、空调、其它固定电器等，软装包含家俱、饰品、窗帘、吊灯、植物、挂画、水吧酒水等。设计限额指标下达1.1.1限额指导适用阶段：在符合上述限额范围内，自项目立项开始即适用本限额设计指标控制成本。在拿地阶段，项目初步定位确定时，成本预设及估算即采取本限额指标测算成本，用于拿地测算及第一阶段成本目标控制。在拿地后依据第一阶段成本目标测算成本，用以指导后续各阶段设计。备注：（1） 造价按实际装修面积进行计算。（2）硬装包含装修材料、人工费、洁具、空调、其它固定电器等，软装包含家俱、饰品、窗帘、吊灯、植物、挂画、水吧酒水等。设计限额指标下达1限额指导适用阶段：在符合上述限额范围内，自项目立项开始即适用本限额设计指标控制成本。在拿地阶段，项目初步定位确定时，成本预设及估算即采取本限额指标测算成本，用于拿地测算及第一阶段成本目标控制。在拿地后依据第一阶段成本目标测算成本，用以指导后续各阶段设计。2限额指标下达:考评限额指标均以下达第二阶段成本目标为准，以企业经过成本委员会审议并下发第二阶段目标及同意限额为上限。若第一阶段项目标定位改变造成成本增减，应根据成本目标管理工作指导步骤审批。并在后续设计及实施过程中合理控制，未单独下达项目限额指标项目适适用于本项目限额设计成本。3限额设计操作:在企业以利润为导向考评体制下，限额设计目标就是合理控制投资成本，降低开发风险，在实际实施限额中包含到多部门，应由城市企业总经理或项目总负责整体协调。可调整增量成本仅限于提升项目档次范围，其它刚性不可调，可调整增量成本内容包含：（1）建筑效果提升（包含建筑外立面装饰、铝合金门窗、阳台栏杆）；（2）景观效果提升（包含软硬景、小品、水景），红线外景观改造不在本调整范围之内，应另行报批；（3）室内装修档次提升（包含大堂、标准层电梯厅、会所装修及入户门），项目增加精装修交房内容属于项目定位问题，不在本调整范围之内，应另行报批；（4）设备（包含电梯品牌、电梯装修、可视对讲）。上述调整内容，总额在成本目标二至六项总和3%以内，须具体列明增量成本细项，经企业成本管理委员会预审小组初审后，报备成本管理委员会；超出3%额度，须报批成本管理委员会。限额设计实施及检验1前期研究阶段：前期设计研究和概念草案中必需实施限额设计要求，和成本预设及估算相结合，将相关项目定位（豪宅、准豪宅、中等住宅、一般住宅）、售价、项目区域分类在可行性研究汇报中明确。2概念设计阶段：（5）在设计任务书中应提出明确限额设计指标，设计单位在进行概念设计时必需实施；（6）概念设计提交策委会审议时，必需明确限额设计实施情况；（7）本阶段限额设计结果应和第一阶段成本目标相对应。3方案设计阶段：（1）在设计任务书中应提出明确限额设计指标，设计单位在进行方案设计时必需实施；（2）方案设计提交策委会审议时，必需明确限额设计计划情况；（3）本阶段限额设计结果应和第二阶段成本目标相对应，做为成本考评指标。4初步设计及施工图设计阶段：（1）在设计任务书中应提出明确限额设计指标，设计单位在进行初步设计和施工图设计时必需实施，设计单位应依据方案对限额指标实施及落地有初步判定，若因为方案原因造成限额无法达成要求应在初步设计之前提出，并优化建筑方案；（2）策划设计中心审查初步设计、施工图设计时，须审核限额设计实施情况；（3）设计管理人员应要求设计单位在提交初设结果同时提交依据初设图复核限额数据供参考；（4）本阶段限额设计结果应和第三阶段成本目标相对应。5后评价阶段：（1）项目总结应有限额设计实施情况专篇，说明各阶段限额设计实施情况；（2）财务结算价格应和各阶段限额设计进行对比。6限额成本检验（1）设计主责部门检验：设计主责部门在月报中对限额设计实施情况要求相关部门报备。（2）成本主责部门检验：A）在各阶段方案上策委会时，主责设计部门会同对应成本部门（控股策划设计中心为主责项目对口成本部门为控股成本管理部，项目企业为主责项目对口成本部门为项目企业成本部）复核设计是否符合限额指标要求，超限额指标应书面通知主责设计部门及设计管理部门限额实施情况；B在第二阶段成本目标下达过程中，控股成本管理部会同项目企业、项目部成本口复核各项指标是否在限额指标范围内，若超限额指标时，应书面通知设计主责部门及设计管理部门限额实施情况；C）在初步设计完成后，由项目企业、项目部成本口复核各项指标是否在限额指标范围内，若超第二阶段成本目标下达限额指标时，应书面通知设计主责部门及设计管理部门限额实施情况；D）在施工图完成设计后，正式出图前由设计部门先行提交白图给项目企业、项目部成本口，经过快速计算，在要求时间内复核关键限额指标，若未达成限额设计要求，应由设计主责部门会同设计部门进行优化，属刚性要求指标未达成限额范围内，若因工期原因不能优化，需企业分管总同意方可进入施工阶段。7限额设计实施情况考评（1）限额内容相关主责部门考评。将限额设计实施情况作为绩效考评内容，其中包含到项目企业、项目部、精装修景观部、策划设计中心、成本管理部、营销部门等。（2）对外部机构奖惩。制订履约评价细则，将限额设计实施能力作为关键考评指标之一，并可进行合适奖惩，具体奖惩措施应根据企业相关管理制度进行审批。8附则本指导于1月31日由企业成本管理委员会审议经过。企业以前公布实施相关限额标准相关文件和本指导内容不一致，以本指导为准。本指导试用十二个月后修订。支持性文件1限额设计工作指导2成本目标管理工作指导3前期设计管理工作指导4概念设计管理工作指导5方案设计管理工作指导6初步设计及施工图设计管理工作指导7设计单位和设计取费作业指导8展示样板房操作指导书9住宅铝合金门窗操作指导书5限额成本数据库统计表