中国电子产品市场状况.DOC

中国电子产品市场状况

一 . 市场概况
2001年内地电子产业发展迅速 ：
投资类产品产销两旺，成为拉动电子产业快速增长的主要动力 ；
元器件行业继续快速发展 ，虽然全球 电 子 资 讯 产 品 需 求 萎 缩 ， 不 过 由 于 国 内 需 求 继 续 增 长 ， 内 地 所 受 的 冲 击 较 小 ， 整 个 行 业 销 售 收 入 仍 然 增 长 ， 只 是 利 润 普 遍 下 降 ；

消 费 类 产 品 市 场 竞 争 加 剧 。
2001 年 内 地 电 子 产 品 主 要 产 品 产 销 情 况
产品类别
主要产品
生产量
销售量
通讯设备
程式控制交换机（万部）
6,905.25
6,992.73
电话单机（万部）
4,154.46
4,140.14
流动电话（万部）
3,856.52
3,772.34
传呼机（万部）
295.81
315.27
微波收发通信机（万部）
361.24
210.13
广播卫星电视接收机（万部）
90.16
94.83
卫星导航定位接收设备（万部）
1.19
1.13
光缆终端机（万部）
1.82
1.75
传真机（万部）
113.56
114.44
影音器材
彩色电视机（万台）
4,400.21
4,518.48
VCD视盘播放机（万台）
679.67
706.99
收音机（万台）
578.73
589.81
复读机（万台）
43.84
40.72
DVD视盘播放机（万台）
1,009.75
998.60
CD机（万台）
46.41
46.35
数码相机(万架)
144
649
磁带(亿米)
9.13
9.17
电脑产品
显示器（万部）
3,505.01
3,507.36
微机主机板(万块)
118.32
119.85
电源(万部)
404.27
392.58
光碟(亿片)
1.61
1.58
硬碟驱动器(万部)
1,052.08
1,049.53
光碟驱动器(万部)
1,894.78
1,875.31
IC卡(万片)
1,915
1,886
硬盘机（万部）
1,078.2
1,088.9
台式个人电脑（万部）
751.93
754.96
携带型微型电脑(万部)
28.26
28.37
打印机（万部）
204.33
200.94
打印头(万只)
351
360
输入输出设备(万部)
706.33
705.12
网络及网络设备（万部）
38.4
38.1
半导体及其他电子零部件
静电电感应器（万只）
280
271
驱动微电机(万只)
1773
1850
半导体二极体(万只)
253.95
253.21
半导体三极管(万只)
95.88
90.43
印刷电路板（万平方米）
755.70
753.80
电子陶瓷零件（万只）
663.07
595.11
半导体外延片（亿片）
1.53
1.27
记忆体电路(亿块)
8.09
7.51
大型积体电路(亿块)
5.26
5.20
集成电路晶片（亿片）
19.65
19.53
其他产品
电冰箱（万台）
588
586
洗衣机（万台）
470
471
空调机（万台）
695
680
电子游戏机(万台)
38
35
微波炉(万台)
569
561
调谐器(万只)
9,690
9,548
电风扇(万台)
273
257
资料来源：《中国电子工业年鉴2002》
2. 2002 年 上 半 年 ， 投 资 类 电 子 产 品 生 产 达 824.9 亿 元 ， 比 去 年 同 期 增 长 36% ； 消 费 类 电 子 产 品 生 产 达 772.1 亿 元 ， 同 比 增 长 27% ； 完 成 元 器 件 类 产 品 生 产 达 650.9 亿 元 ， 同 比 增 长 14.8% 。
3. 内 地 电 子 工 业 主 要 分 布 在 沿 海 地 区 ， 2001 年 ， 广 东 、 江 苏 、 福 建 、 浙 江 、 山 东 、 北 京 、 天 津 、 上 海 、 辽 宁 等 沿 海 9 省 市 的 电 子 工 业 增 加 值 占 全 行 业 的 81.5% ， 销 售 收 入 占 全 行 业 的 86.3% ， 利 润 占 87.7% 。
4. 销 售 渠 道 ： 现 时 ， 内 地 电 子 产 品 市 场 主 要 由 国 有 及 集 体 企 业 主 导 。 在 制 成 品 销 售 方 面 ， 外 商 可 考 虑 直 接 售 予 本 地 批 发 商 ， 以 及 购 物 中 心 、 百 货 店 和 专 业 连 锁 店 等 大 型 零 售 商 。 在 零 部 件 销 售 方 面 ， 外 商 可 在 内 地 自 行 建 立 销 售 队 伍 ， 接 触 电 子 厂 商 及 其 他 机 构 性 买 家 ， 直 接 为 客 户 提 供 技 术 支 援 。 此 方 法 亦 有 助 外 商 自 行 建 立 分 销 网 络 ， 直 接 从 批 发 商 、 分 销 商 及 厂 商 收 集 市 场 资 讯 。
5. 2001 年 内 地 电 子 产 品 进 口 总 额 为 591 亿 美 元 ， 同 比 增 长 9.7% 。
2001 内 地 各 类 电 子 产 品 进 口 额 及 在 进 口 总 额 中 所 占 比 重
电子产品类别
进口额（亿美元）
占所有电子产品进口比重
（%）
电子器件
183.5
31.05
电子电脑
127.5
21.57
电子元件
94.9
16.07
通信设备
80.1
13.55
家用电子电器
49
8.29
电子仪器设备
37.3
6.31
电子材料
14.7
2.49
广播电视设备
3.96
0.67
资料来源：《中国电子工业年鉴2002》
二 、 进 口 及 贸 易 法 规
1. 作 为 WTO 正 式 成 员 ， 中 国 加 入 了 WTO 资 讯 技 术 协 议 (ITA) 。 这 一 协 议 旨 在 取 消 签 署 成 员 彼 此 之 间 对 电 脑 、 半 导 体 、 通 讯 设 备 等 资 讯 科 技 产 品 （ 以 下 简 称 IT 产 品 ） 征 收 的 进 口 关 税 。 到 2003 年 1 月 1 日 ， 中 国 将 取 消 三 分 之 二 IT 产 品 的 进 口 关 税 ， 其 余 产 品 的 关 税 则 在 2005 年 1 月 1 日 取 消 。 此 外 ， 中 国 亦 会 降 低 一 系 列 产 品 的 进 口 关 税 ， 其 中 包 括 其 他 电 子 产 品 ， 以 及 生 产 电 子 产 品 所 需 的 机 械 设 备 ， 同 时 还 承 诺 取 消 所 有 资 讯 技 术 产 品 配 额 。
2. 根 据 WTO 协 定 ， 中 国 承 诺 入 世 后 开 放 与 贸 易 及 分 销 有 关 的 服 务 业 。 外 国 服 务 供 应 商 可 以 为 在 内 地 出 售 的 电 子 产 品 提 供 维 修 保 养 服 务 ， 包 括 家 用 电 子 消 费 品 、 办 公 室 器 材 及 电 脑 等 。
3. 自 2001 年 12 月 11 日 中 国 加 入 WTO 之 日 起 ， 外 商 投 资 的 IT 企 业 可 以 分 销 所 有 的 中 国 制 造 的 产 品 ； 「 入 世 」 一 年 内 ， 外 商 投 资 企 业 还 可 以 分 销 进 口 的 IT 产 品 ； 「 入 世 」 三 年 内 ， 外 国 企 业 取 得 IT 产 品 的 贸 易 权 和 分 销 权 。 加 入 WTO 后 ， 外 国 企 业 不 但 可 以 在 华 无 股 权 比 例 限 制 、 无 地 域 限 制 制 度 电 脑 产 业 ， 而 且 可 在 华 从 事 电 脑 软 体 、 硬 体 服 务 以 及 基 础 电 信 和 增 值 电 信 服 务 。
4. 2001 年 1 月 15 日 ， 中 国 取 消 了 20 种 机 电 产 品 配 额 、 许 可 证 及 特 定 进 口 管 理 措 施 。 该 20 种 机 电 产 品 分 别 为 ：
1)雪地行走专用机动车、高尔夫球车
6)糕点生产线
11)收音机、电视用天线或天线反射器及其零件
16)牙科治疗设备
2)洗衣机
7)非家用缝纫机
12)电视共用天线及电缆电视分配系统
17)核磁共震波谱仪
3)电子显微镜
8)铝电解多功能联合机组
13)起拔道捣固车
18)X射线衍射仪
4)电子分色机
9)木材削片机
14)正射投影仪
19)数字频率计
5)斗式提升机
10)长材刨片机
15)海洋重力仪
20)动平衡机
三 、 市 场 竞 争
1. 虽 然 内 地 企 业 在 各 类 电 子 产 品 中 均 占 有 领 先 市 场 地 位 ， 不 少 外 资 企 业 亦 成 功 占 领 相 当 市 场 份 额 ：
影 音 器 材 ： 内 地 着 名 企 业 有 四 川 长 虹 、 康 佳 、 TCL 、 熊 猫 、 海 信 及 中 山 嘉 华 ， 而 外 商 投 资 企 业 则 包 括 JVC （ 北 京 ） 、 三 星 （ 天 津 ） 、 松 下 （ 中 国 ） 、 建 伍 （ 上 海 ） 及 飞 利 浦 。 虽 然 仍 要 进 口 部 分 关 键 零 部 件 及 半 导 体 ， 但 内 地 企 业 已 可 设 计 及 装 配 一 些 先 进 产 品 ， 如 数 码 电 视 机 及 等 离 子 液 晶 显 示 电 视 机 等 。
通 讯 设 备 ： 一 些 知 名 的 内 地 及 中 外 合 资 企 业 已 成 功 建 立 品 牌 ， 并 拥 有 全 国 性 的 分 销 及 售 后 服 务 网 络 。 主 要 厂 商 有 摩 托 罗 拉 、 西 门 子 （ 上 海 ） 、 松 下 （ 北 京 ） 、 TCL-NEC 、 爱 立 信 （ 北 京 ） 、 富 士 通 （ 江 苏 ） 、 上 海 贝 尔 、 深 圳 华 为 技 术 、 北 京 邮 电 通 信 设 备 厂 、 海 信 及 熊 猫 等 。 虽 然 这 些 公 司 均 拥 有 先 进 的 设 计 能 力 及 生 产 设 施 ， 不 过 他 们 仍 需 要 大 批 电 子 公 司 提 供 外 判 生 产 ， 以 及 供 应 精 密 和 优 质 零 部 件 作 生 产 之 用 。
电 脑 产 品 ： 尽 管 仍 要 进 口 中 央 处 理 器 (CPU) 及 记 忆 体 等 核 心 零 部 件 ， 不 过 一 些 本 地 企 业 已 成 功 地 建 立 品 牌 。 联 想 是 内 地 及 全 球 最 大 的 个 人 电 脑 制 造 商 之 一 ， 其 他 着 名 厂 商 有 方 正 、 长 城 、 同 创 、 实 达 及 海 信 等 本 地 企 业 ， 而 IBM 、 惠 普 (HP) 、 戴 尔 及 康 柏 等 外 资 公 司 也 在 内 地 设 立 生 产 设 施 。 因 此 ， 内 地 的 电 脑 市 场 ， 竞 争 相 当 激 烈 。
半 导 体 及 其 他 电 子 零 部 件 ： 内 地 以 生 产 低 档 及 中 档 零 部 件 为 主 ， 所 以 仍 需 进 口 核 心 元 器 件 及 其 他 高 档 和 精 密 零 部 件 ， 以 供 生 产 电 子 半 制 成 品 及 制 成 品 之 用 。 着 名 的 半 导 体 企 业 有 上 海 华 虹 日 电 、 北 京 首 钢 日 电 、 上 海 先 进 半 导 体 、 无 锡 华 晶 、 摩 托 罗 拉 （ 天 津 ） 、 上 海 贝 岭 微 电 子 、 深 圳 赛 意 法 微 电 子 等 。

此 外 ， 现 时 亦 有 不 少 港 商 已 在 内 地 生 产 电 子 零 部 件 ， 如 液 晶 显 示 器 、 印 刷 电 路 、 多 芯 导 线 、 无 源 部 件 、 半 导 体 产 品 、 半 导 体 封 装 、 引 线 框 连 接 、 变 压 器 及 各 种 机 械 零 件 等 。
移 动 电 话 ： 仍 以 外 商 合 资 和 独 资 企 业 为 主 ， 摩 托 罗 拉 、 爱 立 信 和 诺 基 亚 等 占 85% 的 内 地 手 机 市 场 ， 而 内 地 手 机 生 产 四 强 仅 占 11% 的 市 场 。
2. 内 地 电 子 资 讯 产 品 制 造 业 已 经 开 始 涌 现 出 一 批 规 模 较 大 、 实 力 较 强 的 大 公 司 。 2001 年 ， 全 行 业 有 6 家 企 业 销 售 额 超 过 200 亿 元 ， 其 中 中 国 普 天 资 讯 产 业 集 团 和 海 尔 集 团 的 销 售 额 更 是 突 破 了 600 亿 元 。 电 子 百 强 企 业 的 销 售 收 入 占 全 行 业 总 量 的 63% 。
3. 2002 年 （ 第 16 届 ） 中 国 电 子 十 强 企 业 名 单
单 位 ： 亿 元
4.
序号
单位
营业收入
利润总额
1
中国普天资讯产业集团公司
642.5
26.4
2
海尔集团公司
602.6
20.1
3
联想控股有限公司
328.8
14.1
4
上海广电（集团）有限公司
300.1
15.5
5
熊猫电子集团有限公司
212.1
9.73
6
TCL集团有限公司
211.1
7.15
7
华为技术有限公司
162
26.5
8
海信集团有限公司
161.6
3.0
9
上海贝尔有限公司
151.0
19.8
10
北京北大方正集团有限公司
116.6
2.45
资料来源：《中国电子工业年鉴2002》
5.
6. 2002 年 6 月 份 中 国 电 子 百 强 企 业 主 要 产 品 产 销 存 情 况 表
产品名称
单位
产量累计
销量累计
库存累计
出口累计
彩电
台
17,383,645
17,559,112
4,200,845
5,640,006
彩管
只
8,370,400
8,106,100
721,000
2,297,200
程式控制交换机
线
18,510,989
17,383,978
937,555
538,742
电冰箱
台
2,525,550
2,531,243
85,490
980,468
电话机
部
5,632,162
5,795,334
1,133,614
1,102,655
电脑(PC)
台
2,960,633
2,962,228
142,499
─
空调器
台
4,633,560
4,315,295
504,392
1,050,085
录影机
台
322,910
322,910
0
322,910
汽车音响
台
1,051,434
1,060,136
78,901
654,409
手机
部
27,853,155
27,756,163
2,380,653
10,868,725
显示器
台
8,189,761
8,059,399
490,164
2,073,077
影碟机
台
8,209,923
8,245,215
618,397
6,270,722
组合音响
台
6,270,722
1,717,396
36,506
1,699,933
资料来源：ChinaInfoBank
7.
8. 跨 国 公 司 纷 纷 在 内 地 建 立 研 究 中 心 ， 北 京 、 上 海 和 广 东 是 三 大 「 密 集 分 布 」 地 区 ， 其 中 上 海 有 14 家 左 右 ， 北 京 有 20 家 左 右 ， 还 有 一 些 分 布 在 天 津 、 广 州 、 青 岛 等 地 。 为 实 现 生 产 与 开 发 一 体 化 ， 缩 短 新 产 品 生 产 周 期 ， 更 快 捷 地 实 施 本 土 化 战 略 ， IBM 、 摩 托 罗 拉 、 阿 尔 卡 特 、 微 软 、 拜 耳 等 跨 国 公 司 相 继 在 上 海 、 北 京 设 立 研 发 中 心 。 摩 托 罗 拉 投 资 2 亿 美 元 建 立 了 电 子 产 品 研 发 中 心 ； 微 软 继 对 国 内 一 家 研 究 所 投 资 8,000 万 美 元 开 发 基 金 之 后 ， 又 宣 布 投 资 5,000 万 美 元 在 上 海 成 立 微 软 亚 洲 技 术 中 心 。 通 用 电 气 、 朗 讯 、 三 星 、 IBM 、 爱 立 信 、 诺 基 亚 、 西 门 子 等 跨 国 公 司 都 瞄 准 中 国 并 准 备 投 资 研 发 项 目 。

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