中国电子产品市场状况.DOC

中国电子产品市场状况一 . 市场概况 2001年内地电子产业发展迅速 ： 投资类产品产销两旺，成为拉动电子产业快速增长的主要动力 ；元器件行业继续快速发展 ，虽然全球 电 子 资 讯 产 品 需 求 萎 缩 ， 不 过 由 于 国 内 需 求 继 续 增 长 ， 内 地 所 受 的 冲 击 较 小 ， 整 个 行 业 销 售 收 入 仍 然 增 长 ， 只 是 利 润 普 遍 下 降 ；消 费 类 产 品 市 场 竞 争 加 剧 。 2001 年 内 地 电 子 产 品 主 要 产 品 产 销 情 况产品类别主要产品生产量销售量通讯设备程式控制交换机（万部）6,905.256,992.73电话单机（万部）4,154.464,140.14流动电话（万部）3,856.523,772.34传呼机（万部）295.81315.27微波收发通信机（万部）361.24210.13广播卫星电视接收机（万部）90.1694.83卫星导航定位接收设备（万部）1.191.13光缆终端机（万部）1.821.75传真机（万部）113.56114.44影音器材彩色电视机（万台）4,400.214,518.48VCD视盘播放机（万台）679.67706.99收音机（万台）578.73589.81复读机（万台）43.8440.72DVD视盘播放机（万台）1,009.75998.60CD机（万台）46.4146.35数码相机(万架)144649磁带(亿米)9.139.17电脑产品显示器（万部）3,505.013,507.36微机主机板(万块)118.32119.85电源(万部)404.27392.58光碟(亿片)1.611.58硬碟驱动器(万部)1,052.081,049.53光碟驱动器(万部)1,894.781,875.31IC卡(万片)1,9151,886硬盘机（万部）1,078.21,088.9台式个人电脑（万部）751.93754.96携带型微型电脑(万部)28.2628.37打印机（万部）204.33200.94打印头(万只)351360输入输出设备(万部)706.33705.12网络及网络设备（万部）38.438.1半导体及其他电子零部件静电电感应器（万只）280271驱动微电机(万只)17731850半导体二极体(万只)253.95253.21半导体三极管(万只)95.8890.43印刷电路板（万平方米）755.70753.80电子陶瓷零件（万只）663.07595.11半导体外延片（亿片）1.531.27记忆体电路(亿块)8.097.51大型积体电路(亿块)5.265.20集成电路晶片（亿片）19.6519.53其他产品电冰箱（万台）588586洗衣机（万台）470471空调机（万台）695680电子游戏机(万台)3835微波炉(万台)569561调谐器(万只)9,6909,548电风扇(万台)273257资料来源：中国电子工业年鉴20022. 2002 年 上 半 年 ， 投 资 类 电 子 产 品 生 产 达 824.9 亿 元 ， 比 去 年 同 期 增 长 36% ； 消 费 类 电 子 产 品 生 产 达 772.1 亿 元 ， 同 比 增 长 27% ； 完 成 元 器 件 类 产 品 生 产 达 650.9 亿 元 ， 同 比 增 长 14.8% 。3. 内 地 电 子 工 业 主 要 分 布 在 沿 海 地 区 ， 2001 年 ， 广 东 、 江 苏 、 福 建 、 浙 江 、 山 东 、 北 京 、 天 津 、 上 海 、 辽 宁 等 沿 海 9 省 市 的 电 子 工 业 增 加 值 占 全 行 业 的 81.5% ， 销 售 收 入 占 全 行 业 的 86.3% ， 利 润 占 87.7% 。4. 销 售 渠 道 ： 现 时 ， 内 地 电 子 产 品 市 场 主 要 由 国 有 及 集 体 企 业 主 导 。 在 制 成 品 销 售 方 面 ， 外 商 可 考 虑 直 接 售 予 本 地 批 发 商 ， 以 及 购 物 中 心 、 百 货 店 和 专 业 连 锁 店 等 大 型 零 售 商 。 在 零 部 件 销 售 方 面 ， 外 商 可 在 内 地 自 行 建 立 销 售 队 伍 ， 接 触 电 子 厂 商 及 其 他 机 构 性 买 家 ， 直 接 为 客 户 提 供 技 术 支 援 。 此 方 法 亦 有 助 外 商 自 行 建 立 分 销 网 络 ， 直 接 从 批 发 商 、 分 销 商 及 厂 商 收 集 市 场 资 讯 。5. 2001 年 内 地 电 子 产 品 进 口 总 额 为 591 亿 美 元 ， 同 比 增 长 9.7% 。 2001 内 地 各 类 电 子 产 品 进 口 额 及 在 进 口 总 额 中 所 占 比 重电子产品类别进口额（亿美元）占所有电子产品进口比重（%）电子器件183.531.05电子电脑127.521.57电子元件94.916.07通信设备80.113.55家用电子电器498.29电子仪器设备37.36.31电子材料14.72.49广播电视设备3.960.67资料来源：中国电子工业年鉴2002二 、 进 口 及 贸 易 法 规1. 作 为 WTO 正 式 成 员 ， 中 国 加 入 了 WTO 资 讯 技 术 协 议 (ITA) 。 这 一 协 议 旨 在 取 消 签 署 成 员 彼 此 之 间 对 电 脑 、 半 导 体 、 通 讯 设 备 等 资 讯 科 技 产 品 （ 以 下 简 称 IT 产 品 ） 征 收 的 进 口 关 税 。 到 2003 年 1 月 1 日 ， 中 国 将 取 消 三 分 之 二 IT 产 品 的 进 口 关 税 ， 其 余 产 品 的 关 税 则 在 2005 年 1 月 1 日 取 消 。 此 外 ， 中 国 亦 会 降 低 一 系 列 产 品 的 进 口 关 税 ， 其 中 包 括 其 他 电 子 产 品 ， 以 及 生 产 电 子 产 品 所 需 的 机 械 设 备 ， 同 时 还 承 诺 取 消 所 有 资 讯 技 术 产 品 配 额 。2. 根 据 WTO 协 定 ， 中 国 承 诺 入 世 后 开 放 与 贸 易 及 分 销 有 关 的 服 务 业 。 外 国 服 务 供 应 商 可 以 为 在 内 地 出 售 的 电 子 产 品 提 供 维 修 保 养 服 务 ， 包 括 家 用 电 子 消 费 品 、 办 公 室 器 材 及 电 脑 等 。3. 自 2001 年 12 月 11 日 中 国 加 入 WTO 之 日 起 ， 外 商 投 资 的 IT 企 业 可 以 分 销 所 有 的 中 国 制 造 的 产 品 ； 入 世 一 年 内 ， 外 商 投 资 企 业 还 可 以 分 销 进 口 的 IT 产 品 ； 入 世 三 年 内 ， 外 国 企 业 取 得 IT 产 品 的 贸 易 权 和 分 销 权 。 加 入 WTO 后 ， 外 国 企 业 不 但 可 以 在 华 无 股 权 比 例 限 制 、 无 地 域 限 制 制 度 电 脑 产 业 ， 而 且 可 在 华 从 事 电 脑 软 体 、 硬 体 服 务 以 及 基 础 电 信 和 增 值 电 信 服 务 。4. 2001 年 1 月 15 日 ， 中 国 取 消 了 20 种 机 电 产 品 配 额 、 许 可 证 及 特 定 进 口 管 理 措 施 。 该 20 种 机 电 产 品 分 别 为 ：1)雪地行走专用机动车、高尔夫球车6)糕点生产线11)收音机、电视用天线或天线反射器及其零件16)牙科治疗设备2)洗衣机7)非家用缝纫机12)电视共用天线及电缆电视分配系统17)核磁共震波谱仪3)电子显微镜8)铝电解多功能联合机组13)起拔道捣固车18)X射线衍射仪4)电子分色机9)木材削片机14)正射投影仪19)数字频率计5)斗式提升机10)长材刨片机15)海洋重力仪20)动平衡机三 、 市 场 竞 争1. 虽 然 内 地 企 业 在 各 类 电 子 产 品 中 均 占 有 领 先 市 场 地 位 ， 不 少 外 资 企 业 亦 成 功 占 领 相 当 市 场 份 额 ： 影 音 器 材 ： 内 地 着 名 企 业 有 四 川 长 虹 、 康 佳 、 TCL 、 熊 猫 、 海 信 及 中 山 嘉 华 ， 而 外 商 投 资 企 业 则 包 括 JVC （ 北 京 ） 、 三 星 （ 天 津 ） 、 松 下 （ 中 国 ） 、 建 伍 （ 上 海 ） 及 飞 利 浦 。 虽 然 仍 要 进 口 部 分 关 键 零 部 件 及 半 导 体 ， 但 内 地 企 业 已 可 设 计 及 装 配 一 些 先 进 产 品 ， 如 数 码 电 视 机 及 等 离 子 液 晶 显 示 电 视 机 等 。 通 讯 设 备 ： 一 些 知 名 的 内 地 及 中 外 合 资 企 业 已 成 功 建 立 品 牌 ， 并 拥 有 全 国 性 的 分 销 及 售 后 服 务 网 络 。 主 要 厂 商 有 摩 托 罗 拉 、 西 门 子 （ 上 海 ） 、 松 下 （ 北 京 ） 、 TCL-NEC 、 爱 立 信 （ 北 京 ） 、 富 士 通 （ 江 苏 ） 、 上 海 贝 尔 、 深 圳 华 为 技 术 、 北 京 邮 电 通 信 设 备 厂 、 海 信 及 熊 猫 等 。 虽 然 这 些 公 司 均 拥 有 先 进 的 设 计 能 力 及 生 产 设 施 ， 不 过 他 们 仍 需 要 大 批 电 子 公 司 提 供 外 判 生 产 ， 以 及 供 应 精 密 和 优 质 零 部 件 作 生 产 之 用 。 电 脑 产 品 ： 尽 管 仍 要 进 口 中 央 处 理 器 (CPU) 及 记 忆 体 等 核 心 零 部 件 ， 不 过 一 些 本 地 企 业 已 成 功 地 建 立 品 牌 。 联 想 是 内 地 及 全 球 最 大 的 个 人 电 脑 制 造 商 之 一 ， 其 他 着 名 厂 商 有 方 正 、 长 城 、 同 创 、 实 达 及 海 信 等 本 地 企 业 ， 而 IBM 、 惠 普 (HP) 、 戴 尔 及 康 柏 等 外 资 公 司 也 在 内 地 设 立 生 产 设 施 。 因 此 ， 内 地 的 电 脑 市 场 ， 竞 争 相 当 激 烈 。 半 导 体 及 其 他 电 子 零 部 件 ： 内 地 以 生 产 低 档 及 中 档 零 部 件 为 主 ， 所 以 仍 需 进 口 核 心 元 器 件 及 其 他 高 档 和 精 密 零 部 件 ， 以 供 生 产 电 子 半 制 成 品 及 制 成 品 之 用 。 着 名 的 半 导 体 企 业 有 上 海 华 虹 日 电 、 北 京 首 钢 日 电 、 上 海 先 进 半 导 体 、 无 锡 华 晶 、 摩 托 罗 拉 （ 天 津 ） 、 上 海 贝 岭 微 电 子 、 深 圳 赛 意 法 微 电 子 等 。此 外 ， 现 时 亦 有 不 少 港 商 已 在 内 地 生 产 电 子 零 部 件 ， 如 液 晶 显 示 器 、 印 刷 电 路 、 多 芯 导 线 、 无 源 部 件 、 半 导 体 产 品 、 半 导 体 封 装 、 引 线 框 连 接 、 变 压 器 及 各 种 机 械 零 件 等 。 移 动 电 话 ： 仍 以 外 商 合 资 和 独 资 企 业 为 主 ， 摩 托 罗 拉 、 爱 立 信 和 诺 基 亚 等 占 85% 的 内 地 手 机 市 场 ， 而 内 地 手 机 生 产 四 强 仅 占 11% 的 市 场 。 2. 内 地 电 子 资 讯 产 品 制 造 业 已 经 开 始 涌 现 出 一 批 规 模 较 大 、 实 力 较 强 的 大 公 司 。 2001 年 ， 全 行 业 有 6 家 企 业 销 售 额 超 过 200 亿 元 ， 其 中 中 国 普 天 资 讯 产 业 集 团 和 海 尔 集 团 的 销 售 额 更 是 突 破 了 600 亿 元 。 电 子 百 强 企 业 的 销 售 收 入 占 全 行 业 总 量 的 63% 。3. 2002 年 （ 第 16 届 ） 中 国 电 子 十 强 企 业 名 单单 位 ： 亿 元4.序号单位营业收入利润总额1中国普天资讯产业集团公司642.526.42海尔集团公司602.620.13联想控股有限公司328.814.14上海广电（集团）有限公司300.115.55熊猫电子集团有限公司212.19.736TCL集团有限公司211.17.157华为技术有限公司16226.58海信集团有限公司161.63.09上海贝尔有限公司151.019.810北京北大方正集团有限公司116.62.45资料来源：中国电子工业年鉴20025.6. 2002 年 6 月 份 中 国 电 子 百 强 企 业 主 要 产 品 产 销 存 情 况 表产品名称单位产量累计销量累计库存累计出口累计彩电台17,383,64517,559,1124,200,8455,640,006彩管只8,370,4008,106,100721,0002,297,200程式控制交换机线18,510,98917,383,978937,555538,742电冰箱台2,525,5502,531,24385,490980,468电话机部5,632,1625,795,3341,133,6141,102,655电脑(PC)台2,960,6332,962,228142,499空调器台4,633,5604,315,295504,3921,050,085录影机台322,910322,9100322,910汽车音响台1,051,4341,060,13678,901654,409手机部27,853,15527,756,1632,380,65310,868,725显示器台8,189,7618,059,399490,1642,073,077影碟机台8,209,9238,245,215618,3976,270,722组合音响台6,270,7221,717,39636,5061,699,933资料来源：ChinaInfoBank7.8. 跨 国 公 司 纷 纷 在 内 地 建 立 研 究 中 心 ， 北 京 、 上 海 和 广 东 是 三 大 密 集 分 布 地 区 ， 其 中 上 海 有 14 家 左 右 ， 北 京 有 20 家 左 右 ， 还 有 一 些 分 布 在 天 津 、 广 州 、 青 岛 等 地 。 为 实 现 生 产 与 开 发 一 体 化 ， 缩 短 新 产 品 生 产 周 期 ， 更 快 捷 地 实 施 本 土 化 战 略 ， IBM 、 摩 托 罗 拉 、 阿 尔 卡 特 、 微 软 、 拜 耳 等 跨 国 公 司 相 继 在 上 海 、 北 京 设 立 研 发 中 心 。 摩 托 罗 拉 投 资 2 亿 美 元 建 立 了 电 子 产 品 研 发 中 心 ； 微 软 继 对 国 内 一 家 研 究 所 投 资 8,000 万 美 元 开 发 基 金 之 后 ， 又 宣 布 投 资 5,000 万 美 元 在 上 海 成 立 微 软 亚 洲 技 术 中 心 。 通 用 电 气 、 朗 讯 、 三 星 、 IBM 、 爱 立 信 、 诺 基 亚 、 西 门 子 等 跨 国 公 司 都 瞄 准 中 国 并 准 备 投 资 研 发 项 目 。- 13 -