深圳市农产品股份有限公司年度报告(2)模板.doc

深圳市农产品股份年度汇报二二年三月目录关键提醒第一章企业基础情况介绍第二章会计数据和业务数据摘要第一节本年度企业关键业务数据第二节前三年关键会计数据和财务指标第三节汇报期利润表附表第四节汇报期内股东权益变动情况及变动原因第三章股本变动及股东情况第一节股份变动情况第二节企业前三年股票发行情况第三节股东情况第四章董事、监事、高级管理人员和职员情况第一节董事、监事、高级管理人员情况第二节企业职员情况第五章企业治理结构第一节企业治理情况第二节独立董事推行职则情况第三节企业和控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开情况第四节高级管理人员绩效评价和激励约束机制第六章股东大会介绍第七章董事会汇报第一节企业经营情况第二节企业投资情况第三节企业财务情况、经营结果第四节生产经营环境及宏观政策、法规改变对企业影响第五节新年度经营计划第六节董事会日常工作情况第七节企业利润分配预案第八节估计利润分配政策第九节其它汇报事项第八章监事会汇报第九章关键事项第一节重大诉讼、仲裁事项第二节收购、出售资产事项第三节重大关联交易第四节重大协议及其推行情况第五节承诺事项第六节聘用、解聘会计师事务所情况第七节其它关键事项第十章财务汇报第一节审计汇报第二节会计报表第三节会计报表附注备查文件关键提醒本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性准、确性和完整性负担部分及连带责任。第一章企业介绍企业法定汉字名称及缩写：深圳市农产品股份（农产品）企业法定英文名称：SHENZHENAGRICULTURALPRODUCTSCO.,LTD.企业法定代表人：林家宏董事会秘书兼股证事务代表：陈小华联络地址：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼电话：（0755）58509365850688转2203传真：[phone]电子信箱：企业注册及办公地址:深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼邮编：518019企业网址：.com电子信箱：企业信息披露报纸：中国证券报及证券时报披露年报国际互联网网址：WWW年度汇报备置地址：企业董事会办公室企业股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：农产品股票代码：000061企业首次注册登记日期、地点：1989年1月14日；深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15楼企业现注册登记地点：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼企业法人营业执照注册号：4税务登记号码：163企业聘用会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所企业聘用会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F第二章会计数据和业务数据摘要第一节业务数据（单位：元）利润总额126,844,863.60净利润87,477,449.09扣除非常常性损益后净利润75,112,201.21主营业务利润385,252,069.35其它业务利润69,232,011.05营业利润122,026,290.86投资收益4,012,932.68补助收入483,474.23营业外收支净额322,165.83经营活动产生现金流量净额106,017,982.74现金及现金等价物净增加额1,289,955.78扣除非常常性损益项目及金额12,365,247.88所包含非常常性损益项目：资金占用费-政策使用期短于3年税收返或补助483,474.23营业外收支净额322,165.83委托投资损益-合作建房20,961,072.25处理被投资企业股权损益-521,800.52长久股权投资差额摊销-5,614,657.06第二节会计数据和财务指标前三年关键会计数据和财务指标单位:千元、元、%1999年调整后调整前主营业务收入1518917.06833503.431272684.660611.17利润总额126844.86107338.60125657.99395.30净利润87477.4574072.0489219.66969.24总资产2720393.932225041.432246596.9140073.4股东权益965181.96914675.93959604.75.43每股收益摊薄0.4730.4010.4830.542每股收益加权0.4730.4650.560扣除非常常性损益后每股收益0.4060.4000.4820.537每股净资产5.224.9485.1914.05调整后每股净资产4.5644.5184.693.62每股经营活动产生现金流量净额0.5740.510.510.84净资产收益率(摊薄)9.0638.109.3013.40净资产收益率(加权)9.1311.7113.4513.40第三节汇报期利润表附表根据中国证监会公开发行证券企业信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益计算及披露要求计算利润数据汇报期利润净资产收益率%每股收益(元/股)全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均主营业务利润39.9140.202.082.08营业利润12.6412.730.660.66净利润9.069.130.470.47扣除非常常性损益后净利润7.787.840.410.41第四节股东权益变动情况单位:千元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润期初数184857.643615404.73297319.70425278.631-8184.774本期增加26243.234373.8719888.814本期降低期末数184857.643615404.732123562.9429652.5011704.04变动原因送、配股利润分配、配股利润分配利润分配利润分配项目股东权益累计期初数914675.936本期增加50505.914本期降低期末数965181.85变动原因（1）盈余公积增加，系因本期利润分配提取盈余公积金所致；（2）公益金增加，系本期利润分配提取公益金所致；（3）未分配利润降低，系因本年度净利润增加及利润分配所致；（4）股东权益增加，系因本期利润分配、未分配利润所致。第三章股本变动及股东情况第一节股本变动情况一、股份变动情况表本年度企业股份变动情况数量单位:股此次此次变动增减(+，-)此次变动前变动后配股送股公积金转增增发其它小计一.未上市流通股份1.提议人股份8315452383154523其中:国家拥有股份5403856954038569境内法人持有股份2911595429115954境外法人持有股份002.募集法人股份003.内部职员股004.优先股或其它00未上市流通股份累计8315452383154523二.已上市流通股份1.人民币一般股其中高管股110982111098212境内上市外资股1境外上市外资股2其它已流通股份累计三.股份总数二、股票发行和上市情况1、1999年度10送2派3元（含税）分配方案2、经中国证券监督管理委员会证监企业字130号文核准，本企业以1998年12月31日企业总股本128,443,576股为基数，以每10股配3股百分比向全体股东配售股票（如以送股后股本154,132,291股为基数，则为每10股配2.5股），配股价为人民币12.80元。此次配售总数为30,725,352股，其中向法人股东配售10,384,728股，向社会公众股东配售19,907,187股，向高管股股东配售433,437股。此次配股缴款工作已于9月18日结束。此次配售共募集资金393,284,505.6元，全部为现金。扣除发行及相关费用后，实际募集资金385,289,240.45元，已经全部到位并由深圳华鹏会计师事务所验资后出具华鹏验字294号验资汇报。获配股份可流通部分于10月10日上市流通。第二节股东情况介绍1、截止12月31日，企业股东总数为50626人。2、企业前10名股东持股情况数量单位:股、持股单位年末持股数持股百分比(%)股份类别1深圳市商贸投资控股企业4927998826.658国家股2深圳市社会劳动保险企业73287243.965法人股3广州铁路集团广深铁路实业发展总企业73287243.965法人股4深圳市寰通农产品49287242.666法人股5深圳市投资管理企业47585812.574国家股6江苏省燃料总企业32548001.761法人股7国信证券26221821.418流通股8深圳市宝安区投资管理企业24000001.298法人股9同盛证券投资基金15002100.812流通股10广东证券股份12080420.653流通股（1）持有本企业5%以上股份股东仅有深圳市商贸投资控股企业一家。商贸投资控股企业成立于1997年4月，为国有独资企业，股东为深圳市国有资产管理局，是深圳市国有资产经营企业之一；注册资本80000万元，法定代表人为冯裕林，主营业务为投资兴办实业、中国商业、物资供销业。汇报期内其所持农产品股份未有质押、冻结等情况。（2）本汇报期内企业第一大股东未发生改变。（3）国信证券、同盛证券投资基金及广东证券股份所持股份为流通股，其它七名股东所持股份为非流通股。（4）深圳市商贸投资控股企业及深圳市投资管理企业代表国家持有股份。第四章董事、监事、高级管理人员和职员情况第一节董事、监事、高级管理人员基础情况一、董事、监事、高级管理人员基础情况及持股情况职务姓名性别年纪任职起止年初数年末数日期股股董事长林家宏男56、6至308283308283党委书记、6董事陈少群男39同上00总经理董事鲁毅男37同上00董事李彩谋女55同上00董事项建国男37同上00董事祝俊明男38同上9248392483副总经理董事赵国蓉女50同上154141154141财务总监董事刘敬之男55同上154141154141总工程师独立董事田彦群男54同上00董事陈小华男35同上00董事会秘书监事会主席谢海明男53同上00监事陈凤琴女48同上154141154141监事冷思广男36同上00副总经理林锡彬男51同上154141154141副总经理马坚女39同上9248392483副总经理万筱宁男37同上00累计11098131109813职务在股东单位任职董事长党委书记董事总经理董事深圳市社会保险局副局长董事深圳市商贸投资控股公司资产经营部长董事项深圳市商贸投资控股公司审计部长董事副总经理董事财务总监董事总工程师独立董事董事董事会秘书监事会主席监事监事副总经理副总经理副总经理累计二、汇报期内，董事、监事变更情况汇报期内，经本企业第三届董事会第六次会议审议经过罗学云因工作变动，不再担任本企业董事，推荐李新民担任董事；同时，推荐增设温思美先生担任本企业独立董事。该议案尚需提交下届股东大会审议经过。三、年度酬劳情况在本企业领取薪酬董事、监事、高级管理人员中，董事长、总经理年度酬劳按年薪制发放，确定依据为深府1997293号文深圳市国有企业经营者年薪制暂行要求；其它人员年度酬劳均依据企业职能工资管理试行措施要求发放。现任董事、监事、高级管理人员在企业领取年度酬劳总额为213.35万元。金额最高前三名董事酬劳总额为74.43万元，金额最高前三名高级管理人员酬劳总额为62.56万元。本企业现任董事、监事及其它高级管理人员共16人，在企业领取酬劳12人，其中酬劳在25万元以上2人，1519万元6人，515万元5人。董事鲁毅、李彩谋、项建国不在企业领取酬劳。独立董事田彦群也未在企业领取酬劳，根据相关在上市企业建立独立董事制度指导意见相关要求，经企业董事会提议，独立董事从起将在企业领取津贴。该提议尚需提交下一次股东大会审议经过。四在汇报期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因本汇报期内，本企业第三届董事会组员罗学云因工作变动原因，不再担任企业董事。本企业总会计师兼计财部部长于冰因调离企业而离任。经企业董事会研究，决定聘用赵国蓉兼任企业计财部部长。相关信息已分别发表在6月18日及11月10日中国证券报及证券时报上。第二节企业职员数量和专业素质情况截止12月31日，企业在册职员4237人。教育程度：大中专学历以上人员1392人，占职员总数32.85，其中：高级职称28人，中级职称201人，助理职称230人。退休人员228人。第五章企业治理结构第一节企业治理情况企业严格根据企业法、证券法和中国证监会相关法律、法规要求，不停完善企业法人治理结构、建立现代企业制度、规范企业运作，企业制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作条例。这些规则、条例符合中国证监会于元月七日公布上市企业治理准则等规范性文件要求，关键内容以下：一、相关股东和股东大会企业能够确保全部股东，尤其是中小股东享受平等地位，确保全部股东能够充足行使自己权利；企业建立了股东大会议事规则，严格根据股东大会规范意见要求召集、召开股东大会，并充足确保让尽可能多股东能够参与股东大会，行使股东表决权；企业关联交易公平合理，在对该等议案进行表决时，相关关联董事及关联股东给予回避；对交易定价依据，也给予了充足披露。二、相关大股东和上市企业关系大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预企业决议和经营活动；企业和大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，企业董事会、监事会和内部机构能够独立运作。三、相关董事和董事会企业严格根据企业章程要求董事选聘程序选举董事，并将深入完善董事选聘程序、主动推行累积投票制度；企业董事会人数和人员组成符正当律、法规要求；企业董事会建立了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责态度出席董事会和股东大会，能够主动参与相关培训，熟悉相关法律、法规，了解作为董事权利、义务和责任；企业现已经有两名独立董事(其中温思美先生任职资格尚须股东大会审议经过)，该两名董事任职条件、选举程序、职责等；均符合相关在上市企业建立独立董事制度指导意见等相关要求。企业还将根据相关要求建立独立董事制度和董事会专门委员会。四、相关监事和监事会企业监事会人数和人员组成符正当律、法规要求；企业监事会建立了监事会议事规则；企业监事能够认真推行自己职责，能够本着对股东负责态度，对企业财务和企业董事、经理、经营班子和其它高级管理人员推行职责正当合规性进行监督。五、相关绩效评价和激励约束机制经企业董事会、股东大会经过，企业业已建立并实施企业中高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制；经理人员聘用公开、透明，符正当律、法规要求。六、相关相关利益者企业能够充足尊重和维护银行及其它债权人、职员、消费者等其它利益相关者正当权益，共同推进企业连续、健康地发展。七、相关信息披露和透明度企业指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询；企业能够严格根据法律、法规和企业章程要求，真实、正确、完整、立即地披露相关信息，并确保全部股东有平等机会取得信息。企业自成立以来，一贯严格根据企业法等相关法律、法规要求规范运作，并将一如既往地根据相关议事规则和中国证监会元月七日公布上市企业治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东利益。第二节独立董事推行职责情况企业从1997年开始，董事会就设置了一名独立董事，按摄影关法律、法规和企业章程要求，在企业关联交易、关键合相同审议中发表独立意见，帮助企业董事会规范地作出科学决议。根据中国证监会公布相关上市企业建立独立董事制度指导意见要求要求，本企业第三届董事会于11月9日召开第六次会议，审议经过了相关增设一名独立董事议案，拟增设温思美先生为企业独立董事。此议案尚须提交企业股东大会审议经过。我们认为，企业独立董事推行职责时，能维护企业整体利益,关注中小股东正当权益，对企业形成更为公正、科学、合理决议，起到了一定作用。第三节企业和控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开情况一、在业务方面本企业拥有独立采购、销售和生产系统，关键商品及原材料采购、生产、销售均经过本身采购、生产、销售系统完成。本企业在业务方面独立于控股股东，含有独立完整业务及自主经营能力。二、在人员方面企业建立了独立劳动、人事及工资管理制度，建立了独立人力资源部门，不存在和控股股东混合经营情况。三，在资产方面企业和控股股东产权关系明确，拥有独立生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产完全独立于第一大股东。四、在机构方面企业机构设置独立、完整、科学，含有良好运作机制和运行效率，企业法人治理结构建立及运作严格根据企业章程实施，生产经营和行政管理完全独立于第一大股东，建立了符合企业本身发展需求组织机构。五、在财务方面企业设有独立计财部门，建立了独立会计核实体系和财务管理制度，并依据上市企业相关会计制度要求，独立进行财务决议。企业拥有独立银行帐户，依法独立纳税。第四节汇报期内对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度依据企业股东大会决议，企业决定对中高层管理人员实施长久激励制度。依据激励制度要求，企业如完成一定经营指标，可提取对应激励基金用于对企业中高层管理人员实施长久激励。依据这一决议，企业于提取了激励基金，用于对企业中高层管理人员激励。第六章股东大会介绍本年度召开股东大会一次，基础情况以下：（一）股东大会通知、召集、召开情况深圳市农产品股份一年度暨第九次股东大会于5月18日早晨9：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室召开。会议由企业董事会召集，会议通知于4月14日在证券时报及中国证券报上公告，企业董事长林家宏主持了会议。参与股东大会股东及委托受权代表32人，代表股权数83869775股，占本企业总股本45.37%。符合企业法及企业章程要求。(二)股东大会经过决议，决议发表信息披露报纸及披露日期第九次股东大会审议经过了以下议案：1、利润分配及分红派息方案；2、董事会工作汇报；3.年度汇报及其摘要；4.监事会工作汇报；5.财务决算汇报；6.相关实施激励制度议案。决议公告发表于5月19日中国证券报及证券时报上。（三）选举、更换企业董事、监事情况汇报期内股东大会无选举、更换企业董事、监事情况。第七章董事会汇报第一节经营情况（一）主营业务范围及其经营情况1、经营范围建设农产品批发市场，经营市场租售业务；中国商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目营业执照另行申报）；信息咨询服务，和糖、烟、酒批发。2、主营业务收入及主营业务利润组成情况（1）主营业务收入及成本分行业资料以下：行业营业收入营业成本营业毛利农产品批发市场216,450,629.5669,524,956.80146,925,672.76超级市场零售891,193,462.70738,417,479.05152,775,983.65农产品加工生产养殖400,684,219.10325,810,005.6174,874,213.49农产品配套服务46,875,311.1615,755,189.8631,120,121.30行业之间抵消36,286,558.0730,158,915.036,127,643.04累计1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16（2）主营业务收入及成本分地域资料以下：地域营业收入营业成本营业毛利广东省1,508,930,491.851,119,348,716.29389,581,775.56江西省9,986,572.60-9,986,572.60企业内部分部间相互抵销-累计1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16（3）关键产品或提供服务及其市场占有情况介绍项目营业收入营业成本营业毛利商品销售1,185,861,427.331,012,630,101.81173,231,325.52劳务收入(成本)909,181.24206,700.00702,481.24工程施工收入(成本)26,810,094.9318,010,877.458,799,217.48租赁收入(成本)138,976,401.7124,141,350.86114,835,050.85运输收入(成本)6,567,827.01-6,567,827.01服务收入(成本)35,015,032.0514,525,689.0520,489,343.00其它收入(成本)161,063,658.2579,992,912.1581,070,746.20企业内部行业间相互抵销36,286,558.0730,158,915.036,127,643.04累计1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16A、经营管理农产品批发市场是本企业关键业务。10多年来，本企业在建设管理农产品批发市场时探索“企业办市场企业管市场农产品流通模式受到社会各界充足肯定企业培育布吉福田两大农产品批发市场成为华南地域最大农产品集散地是深圳及周围地域关键农产品集散中心供给着深圳市蔬菜水果粮油总消费量85%、90和40以上；整年两大市场共实现销售量310万吨，销售额168.6亿元。充足发挥了国家级农产品中心批发市场集散功效、价格功效和综合服务功效。布吉市场以“优质服务”为管理关键，在全国批发市场行业首家经过ISO9000质量认证。本企业控股之南昌深圳农产品中心批发市场在成功移植“布吉模式”后，在短期内实现了以管理促效益飞跃，现在该市场供给蔬菜、粮食已占南昌市消费总量90%以上，水果占70%以上，并辐射到江西省及周围省市，成为江西省唯一一家国家级大型农产品综合批发市场，实现销售量69.7万吨，销售额15亿元，比分别增加7.2%、18%。B、创办连锁肉菜超市是企业实现两个延伸发展战略关键举措。是广东现代商贸流通业大发展十二个月。中国加入WTO，零售业距离对外资全方面开放仅剩下短短一两年时间，中国零售企业跑马圈地，努力争取在短时间内快速形成规模。，我们采取店铺扩张和资本运行两种手段，使民润品牌走出特区。一是主动利用政府扶持，充实本身发展资源，发挥品牌效应，为民润跨区域发展寻求网点资源和政府资源。二是快速扩张，抢占市场份额。，新开店铺22间，总店数达44间，营业面积近7万平方米；并利用资本运行方法，成功控股民润珠海新七星企业、广州岛内价、佛山真实惠，完成了民润以深圳为中心，向覆盖珠江三角洲乃至整个华南地域战略方向发展。三是继续坚持“天天新鲜、天天平价”经营理念，发挥竞争优势，以生鲜带活整个卖场四是强化管理力度抓住门店管理及内部营运体系完善民润肉菜超市已在深圳及珠三角地域深圳市农产品股份年年度汇报17产生了广泛而深远影响其肉菜市场超市化发展模式被中央省市媒体誉为民润现象民润模式向省内各地政府主动推广以处理老百姓放心菜放心肉问题并把民润超市发展提升到带动农产品大流通大生产战略高度C、本企业下属企业深圳市农牧实业企业主营业务是养猪业，其年产十五万头猪规模，在深圳市排名第一。其“建设猪分子数量遗传技术应用研究基地”被列为国家农业部“十五”计划、深圳市科技三项经费扶持项目和国家农业综合开发科技推广综合示范单位。，农牧企业加大科技创新力度，走良种工程和技术路线，其培育“深农猪配套系”是中国第一个三系配套系，在该行业率优异入国际优异行列，使