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中国硼肥市场发展研究报告

中国硼肥市场发展研究报告
目 录
第一章 中国硼肥行业概述 1
第一节 产品定义 1
第二节 市场基本特点 1
第三节 产品分类 2
第二章 硼肥市场发展概况 2
第一节 国际市场发展概况 2
一、本产品国际现状分析 2
二、本产品主要国家和地区概况 3
第二节 国内市场发展概况 4
一、国内总体市场分析 4
二、国内市场发展存在的问题 4
第三章 2009年中国硼肥市场分析 5
第一节 我国整体市场规模 5
一、总量规模 5
二、增长速度 6
三、各季度市场情况 7
第二节 市场结构分析 8
一、产品市场结构 8
二、品牌市场结构 9
三、区域市场结构 9
四、渠道市场结构 10
第三节 市场特性 11
一、所处生命周期 11
二、该产品生产技术变革与产品革新 11
三、差异化/同质化分析 11
第四节 上游原材料市场分析 11
第四章 2008年中国硼肥市场供需调查分析 11
第一节 需求分析 11
第二节 供给分析 11
第三节 重点客户调查分析 11
一、重点客户行为调查分析 11
二、重点客户需求调查分析 11
三、重点客户满意度调查分析 11
四、重点客户采购与渠道调查分析 11
五、重点客户品牌战略调查分析 11
第五章 2008年中国硼肥市场竞争格局与企业竞争力评价 12
第一节 同类产品竞争力分析理论基础 12
第二节 同类产品国内企业与品牌分析 12
第三节 同类产品竞争格局分析 12
第四节 同类产品竞争群组分析 12
第五节 同类产品市场分额分析 12
第六节 主力企业市场竞争力评价 12
一、产品竞争力 12
二、价格竞争力 12
三、渠道和销售竞争力 12
四、服务竞争力 12
五、品牌竞争力 12
第六章 国内市场产品价格分析 12
第一节 价格特征和主要产品价位分析 12
第三节 价格与成本的关系 13
第三节 竞争对手的价格策略 13
第七章 国内硼肥市场渠道分析 13
第一节 销售渠道形式 13
第二节 销售渠道要素对比 13
第三节 对竞争对手渠道的策略研究 13
第四节 各区域市场主要代理商情况 13
第八章 影响2009-2012年中国硼肥市场发展因素 13
第一节 有利因素 13
第二节 不利因素及次贷危机影响 13
第三节 政策因素 13
第九章 国内硼肥进出口现状与趋势分析 13
第一节 我国出口及增长情况 13
第二节 主要海外市场分布情况 14
第三节 经营海外市场的主要品牌 16
第四节 进口分析 17
第十章 国内硼肥主要生产企业盈利能力比较分析 19
第一节 2006-2009年该产业利润总额分析 19
一、2006-2009年行业利润总额分析 19
二、不同规模企业的利润总额比较分析 20
第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析 21
第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析 22
第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析 23
第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析 24
第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析 25
第十一章 国内10家硼肥生产企业分析 26
第一节 安徽省肥料总公司 26
第二节 宽甸满族自治县东方化工有限公司 26
第三节 大石桥市华信化工有限公司 26
第四节 武汉立美生物科技有限公司 26
第五节 兰州瑞龙化工有限责任公司 26
第六节 武汉市沃农肥业有限公司 26
第七节 南京迈科丰农资集团公司 26
第八节 武汉飞喜乐农业科技有限公司 26
第九节 安徽省农望农业科技开发有限公司 26
第十节 白银丰宝农化科技有限公司 26
第十二章 2009-2012年中国硼肥市场发展趋势预测 26
第一节 产品发展趋势 26
第二节 价格变化趋势 26
第三节 渠道发展趋势 27
第四节 用户需求趋势 27
第五节 服务发展趋势 27
第十三章 2010-2013年硼肥市场发展前景预测 27
第一节 国际市场发展前景预测 27
第二节 我国市场资源配置的前景 27
第三节 中国硼肥市场销售状况分析 27
一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测 27
二、2010-2013年该产品总产量预测 27

27

第一章 中国硼肥行业概述
第一节 产品定义
硼肥，是指含有硼(B)元素，能促进农作物生长，增强农作物抗性，有利于开花结实的微量元素肥料，又称硼素肥料。硼是植物必需的营养元素之一，硼以硼酸分子（H3BO3）的形态被植物吸收利用。硼能促进根系生长，对光合作用的产物——碳水化合物的合成与转运有重要作用，对受精过程的正常进行有特殊作用。因此，对防治油菜“花而不实”、棉花“蕾而不花”和果树“落蕾、落花、落果”、小麦“不稔”等症均有明显能力。
第二节 市场基本特点
1、市场需求巨大
根据我国第二次土壤普查数据，全国耕种土壤缺硼面积多达5亿亩。贵州、四川、湖北、湖南、安徽、江苏、江西、云南、河南、陕西、广东、福建、广西、吉林、河北、山东、山西等耕地缺硼比例均大于60%。由此可见，我国硼肥需求较大。
2、国内外产品存在一定差距
我国农用硼肥产品水平与国外产品差距也较大，到目前为止，国内少有精炼聚合农业专用硼肥出现。市场上销售的国产硼肥多为工业十水硼砂和工业硼废料—硼泥，它们不但肥效低，而且含有重金属含量，不利于环境保护。目前，我国高端硼肥还主要依赖于进口。
第三节 产品分类
从产品上来看，硼肥主要有硼砂、硼酸、硼镁肥、硼泥以及新型专用硼肥等；
从品牌上来看，硼肥又可分为国产硼肥和国外进口硼肥。国外进口硼肥，如美国的速乐硼、持力硼等。
第二章 硼肥市场发展概况
第一节 国际市场发展概况
一、本产品国际现状分析
植物中的硼仅占植物干重的十万分之一，然而，硼是植物生长发育必需的微量营养元素之一。在植物的全部生命过程中，硼起着十分重要的作用。它具有不可代替的专一的生理功能，参与许多重要的生理活动过程，并加强作物的许多重要生理机能，参与碳水化合物在植物体内的分配和运转，促进分生组织的生长，促进营养器官和生殖器官的生长，促进早熟，改善品质增强抗逆性。
世界许多国家的土壤都不同程度地存在缺硼的现象，限制了农作物的产量和品质的提高。为了满足庄稼对硼的需要，人们就往田地里施加硼肥。因此，随着农业生产技术的发展，硼肥的应用在世界各国越来越得到普及。目前，应用的硼肥种类主要是硼酸、硼砂、硼镁肥、硼泥、速溶硼肥、含硼复肥等。国外专用硼肥一般采用25克至500克的小包装产品，并根据作物特定需要研究专用的复合硼肥。在各种产品中，美国硼砂集团生产的水溶液接近中性的速乐硼是目前世界各地农民普遍使用的页面喷施硼肥产品。
二、本产品主要国家和地区概况
世界上著名的硼肥生产企业有美国硼砂集团(Borax)、意大利拉塔瑞罗化学股份有限公司（SCL）、智利QUIBORAX、土耳其爱硼矿业集团（ETI）、阿根廷Minera Santa Rita公司、英国CMI公司等。
美国硼砂集团（U.S. Borax Inc.)是集矿山开采、矿石精炼、产品研究和全球性的产品分销于一身的跨国性的大型企业，是全球最大的硼酸盐、农用硼肥生产商。美国硼砂集团的硼产品研究、发展、技术等均居世界领先水平，生产的速乐硼、持力硼、众爱硼等系列优质硼肥大量施用在遍布世界六大洲的100多个国家和地区。
意大利拉塔瑞罗化学股份有限公司（SCL）致力于硼产品的开发和研究，成为欧洲最专业的硼产品生产商、著名的特种肥料制造商，其产品有富利硼、富利金硼等。
土耳其爱硼矿业集团（ETI）是世界规模最大、最专业的硼产品生产商之一，ETI一直致力于硼产品的研究与开发，并为全球客户提供优质的特种硼肥产品，包括速利硼、爱力硼等。
富乐硼是阿根廷Minera Santa Rita公司采用世界领先技术生产的、含硼量高、颗粒粉碎程度极高、极易被植物吸收的硼肥。富乐硼具有强溶解性，对作物肥效十分明显，是世界各地普遍使用的叶面喷施肥产品之一。
英国CMI公司生产的红A硼是浓缩，速效，速溶叶面喷施硼肥，即使在低温下也可以完全迅速溶解于水，对作物肥效显著。红A硼水溶性接近中性，是目前世界各地农民首选的叶面喷施硼肥的优质产品之一。
第二节 国内市场发展概况
一、国内总体市场分析
我国土壤含硼量大致呈现由北向南、由西向东逐渐降低的趋势，东南各省最低。中国缺硼土壤在南方和北方都有，合理施用硼肥对发展中国农业有重要意义。
近年来，随着国民经济的发展不断提高，在我国，硼肥越来越受到人们的重视。我国常用硼肥品种主要有硼砂、硼酸、硼镁肥、硼镁磷肥及国外进口品种等。目前，与发达国家相比，我国硼肥的市场发展水平尚存在较大差距，因此国内硼肥产品受到了国外进口硼肥产品的冲击。目前，我国高端专用高效硼肥市场已有一定规模且发展潜力巨大，但却被美国、意大利等国生产企业所占领。世界上著名的硼肥生产企业，如美国硼砂集团(Borax)、意大利拉塔瑞罗化学股份有限公司（SCL）、智利QUIBORAX、土耳其爱硼矿业集团（ETI）、阿根廷Minera Santa Rita公司、英国CMI公司等，其产品均已进入我国，在我国硼肥市场，尤其是高端硼肥市场占有明显的市场竞争优势。
我国硼肥主要的生产企业有安徽省肥料总公司、安徽省农望农业科技开发有限公司、武汉飞喜乐农业科技有限公司、武汉市沃农肥业有限公司、迈科丰农资集团公司等公司。
二、国内市场发展存在的问题
目前，我国硼肥市场发展中存在的主要问题有：①企业生产规模普遍较小，企业应用开发能力弱，产品品种较少，产品基本以吨为单位出售；②产品档次低、质量差，硼肥的有效硼含量低，溶解性差，吸收慢，利用率低，对后茬作物易造成毒害，不能叶面喷洒使用等，缺少专用、高效硼肥产品；③技术服务落后，硼肥企业缺乏对硼肥产品使用的技术服务和支持，致使用户不能正确使用和了解产品；④国内硼肥产品受到国外进口硼肥产品的冲击较大等。
第三章 2009年中国硼肥市场分析
第一节 我国整体市场规模
一、总量规模
2009年我国硼肥行业主要经济指标
单位：万元
指标
内容
工业总产值

资产总计

负债总计

销售收入

利润总额

数据来源：中国市场调查研究中心
二、增长速度
2006-2009年我国硼肥市场规模增长情况

数据来源：中国市场调查研究中心
三、各季度市场情况
2009年我国硼肥市场各季度表现情况
单位:万元

数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 市场结构分析
一、产品市场结构
目前，我国常用硼肥品种主要有硼砂、硼镁肥、硼镁磷肥及国外进口品种，如速乐硼、持力硼等。
我国常用硼肥品种
分类
特点
硼砂
硼砂：化学名工业十水合四硼酸二钠（Na2B4O7·10H2O），是提取硼和硼化合物的原料，国家标准一等品主含量(Na2B4O7·10H2O)≥95.0%，折合硼(B)含量11%，外观呈白色细小晶体，难溶于冷水，硼素易被土壤固定，植物当季吸收利用率较低，是常用的单质硼肥品种。
硼酸
硼酸：分子式H3BO3含量(国标)≥99.5%，折合含硼(B)量约17%，由硼镁矿石与硫酸反应，经过滤、浓缩、结晶、烘干而制成。硼酸为无色带珍珠光泽的三斜鳞片状结晶或白色细粒晶体，可溶于水。是无机化合物硼素化工原料，也是传统的硼肥品种之一。
硼镁肥
硼镁肥：是生产工业硼酸的副产品，主要成份为硫酸镁(MgSO4·7H2O)和硼酸(H3BO3)，主含量约85-93%，其中硫酸镁约占80-90%，硼酸3.6%，折合硼(B)含量0.5-1%，外观呈白色或灰白色结晶颗粒或粉末，水溶解性好，是含镁并含少量硼的中量元素肥料，适宜在缺镁，并轻度缺硼的酸性土壤上作基肥施用。
二、品牌市场结构
经过近几年的发展，我国的硼肥行业也有了一定的发展，部分企业建立了自己的品牌；尽管如此，国外品牌如美国的“持力硼”和“速乐硼”等在我国市场上依然占据重要地位，据相关资料显示，其市场占比高达40%～50%。
部分企业品牌情况
品牌类型
品牌
市场占比
国产品牌
金地来、吴教授、都乐硼、立美硼系列、好再买、聚合硼、硼多多、强力硼、飞喜乐、绿韵、朋优辛、武汉沃农、满园春、宜家硼等
50%～60%
国外品牌
速乐硼、持力硼、众爱硼、优力硼锌、叶色美、速效硼、立方硼、英国红A、富利硼等
40%～50%
资料来源：中国市场调查研究中心
三、区域市场结构
以全国耕地面积分布为依据，并以第二次土壤普查数据作为查考，我国硼肥需求主要分布在华东、中南地区和华北地区，这三个地区硼肥需求之和超过全国硼肥需求量的60%。
我国硼肥市场需求结构

资料来源：中国市场调查研究中心
四、渠道市场结构
我国硼肥产品销售一般以经销代理方式为主、直销为辅的模式进行，经销代理方式主要是以各农资公司、供销社、农村合作社及批发商等方式存在。根据相关数据显示，目前我国硼肥经销代理渠道销售量约占全部销售量的比重超过92%。
中国硼肥渠道市场结构
企业类别
主要渠道
直销
＜8%
代理
≥92%
资料来源：中国市场调查研究中心
第三节 市场特性
一、所处生命周期
二、该产品生产技术变革与产品革新
三、差异化/同质化分析
第四节 上游原材料市场分析
第四章 2008年中国硼肥市场供需调查分析
第一节 需求分析
第二节 供给分析
第三节 重点客户调查分析
一、重点客户行为调查分析
二、重点客户需求调查分析
三、重点客户满意度调查分析
四、重点客户采购与渠道调查分析
五、重点客户品牌战略调查分析
第五章 2008年中国硼肥市场竞争格局与企业竞争力评价
第一节 同类产品竞争力分析理论基础
第二节 同类产品国内企业与品牌分析
第三节 同类产品竞争格局分析
第四节 同类产品竞争群组分析
第五节 同类产品市场分额分析
第六节 主力企业市场竞争力评价
一、产品竞争力
二、价格竞争力
三、渠道和销售竞争力
四、服务竞争力
五、品牌竞争力
第六章 国内市场产品价格分析
第一节 价格特征和主要产品价位分析
第三节 价格与成本的关系
第三节 竞争对手的价格策略
第七章 国内硼肥市场渠道分析
第一节 销售渠道形式
第二节 销售渠道要素对比
第三节 对竞争对手渠道的策略研究
第四节 各区域市场主要代理商情况
第八章 影响2009-2012年中国硼肥市场发展因素
第一节 有利因素
第二节 不利因素及次贷危机影响
第三节 政策因素
第九章 国内硼肥进出口现状与趋势分析
第一节 我国出口及增长情况
在我国的海关编码中，并没有明确的针对硼肥的特定编码，国家海关将其列入“其他肥料”，海关编码为31059000，下面按照这个编码检索数据并进行统计分析。
2007年—2009年我国“其他肥料”（HS: 31059000，含硼肥）
产品出口及增长情况

数据来源：中国海关
第二节 主要海外市场分布情况
2009年我国“其他肥料”主要出口国家数量及其金额统计
国家或地区
1至12月累计
累计比去年同期±%
数量
金额
数量
金额
日本
15655357
7713891
-7
24.9
马来西亚
8512520
1559820
-79.9
-79.2
越南
1843000
406624
-87.8
-91.6
澳大利亚
1485084
463197
-81.6
-79.6
印度
1331132
608500
359.4
219.3
台湾
1104650
242517
-81.2
-80.1
韩国
1088969
439157
-82.8
-79.1
沙特阿拉伯
869800
345303
19
17.9
毛里求斯
594150
211485
1250.3
1253.9
占比
93.1%
91.6%

数据来源：中国海关
2009年我国“其他肥料”主要出口国家数量及其金额结构图

数据来源：中国海关
第三节 经营海外市场的主要品牌
目前，国内出口硼肥的企业并不多，主要出口企业包括武汉立美生物科技有限公司、安徽省农望农业科技开发有限公司、辽宁佳源化工有限公司等，出口品牌有“吴教授”、“好再买”等。从出口目的地上看，国内的硼肥以亚洲市场为主，主要出口国家或地区包括日本、澳大利亚、台湾等。
我国部分主要出口品牌以及出口区域分布
品牌
企业
出口区域
吴教授
武汉立美生物科技有限公司
亚洲、澳大利亚、台湾等。
好再买
安徽省农望农业科技开发有限公司
——
辽宁佳源化工有限公司
第四节 进口分析
2007年-2009年我国“其他肥料”（HS:31059000，含硼肥）
产品进口及增长情况

数据来源：中国海关
2009年我国“其他肥料”（HS: 31059000，含硼肥）产品进口国家
国家或地区
1至12月累计
数量（千克）
金额（美元）
俄罗斯联邦
19859020
5160378
越南
3800000
342100
美国
174265
325383
意大利
110075
294237
印度尼西亚
100000
41901
英国
51495
99200
西班牙
50360
246498
荷兰
8000
9600
澳大利亚
7820
20212
法国
2000
12811
比利时
390
14061
数据来源：中国海关
第十章 国内硼肥主要生产企业盈利能力比较分析
第一节 2006-2009年该产业利润总额分析
一、2006-2009年行业利润总额分析
2006-2009年硼肥行业利润总额
单位:万元

数据来源：中国市场调查研究中心
二、不同规模企业的利润总额比较分析
2006-2009年硼肥行业不同规模企业利润总额分析
单位：万元
年份
全行业
大型企业
中型企业
小型企业
2006年

2007年

2008年

2009年

数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析
2006-2009年硼肥行业销售毛利率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析
2006-2009年硼肥行业销售利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析
2006-2009年硼肥行业总资产利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析
2006-2009年硼肥行业净资产利润率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析
2006-2009年硼肥行业产值利税率
单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心
第十一章 国内10家硼肥生产企业分析
第一节 安徽省肥料总公司
第二节 宽甸满族自治县东方化工有限公司
第三节 大石桥市华信化工有限公司
第四节 武汉立美生物科技有限公司
第五节 兰州瑞龙化工有限责任公司
第六节 武汉市沃农肥业有限公司
第七节 南京迈科丰农资集团公司
第八节 武汉飞喜乐农业科技有限公司
第九节 安徽省农望农业科技开发有限公司
第十节 白银丰宝农化科技有限公司
第十二章 2009-2012年中国硼肥市场发展趋势预测
第一节 产品发展趋势
第二节 价格变化趋势
第三节 渠道发展趋势
第四节 用户需求趋势
第五节 服务发展趋势
第十三章 2010-2013年硼肥市场发展前景预测
第一节 国际市场发展前景预测
第二节 我国市场资源配置的前景
第三节 中国硼肥市场销售状况分析
一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测
二、2010-2013年该产品总产量预测