水电产业基金方案模版.docx

江西xx水电集团与xx市城投公司组建水电产业并购基金方案20xx 年5月一、 基本信息1.基金名称：xx水电产业投资基金（以下简称“基金”，暂未定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）2.基金类型：本基金为有限合伙制股权投资基金3. 基金设立宗旨：整合资源，产业升级，聚合资金，专家管理， 提升价值。坚持流动性、实现投资人价值最大化4. 基金投向：用来收购江西省xx和xx水电站5. 投资标准：项目符合符合未来集团整体上市资产6. 投资方式：以股权投资形式，通过参股、控股、整体收购等方式成为被投资项目的战略股东，整合资产，整体上市。7. 基金发起人：xxxx（xx水电集团实际控制人）先生与xx市城投公司为主发起人，成立合资公司，xxxx投资管理有限公司，其他合伙人为共同发起人 9. 基金管理人：xxxxx投资管理有限公司 10.基金托管人：有托管资质的商业银行11. 基金注册地：xx市12. 运作方式：全封闭，可转让13. 基金存续期：3+2 年，可根据项目情况提前清算或延长14. 投资期：2 年内15. 基金规模：【2】亿元人民币，其中管理公司作为 GP 出资 0.01 亿，劣后级 LP 出资 0.5亿元。其中说xx水电集团与xx城投公司共同认购劣后级的 LP 份额，剩余劣后级 LP 份额由双方共同组织资源认购，（优先考虑银行资管计划作为优先级 LP 杠杆配资1.5亿 元）16. 基金投资者人数：有限合伙人 49 人以内，普通合伙人 1 人17. 资管计划外的投资人要求：具有承受投资风险的能力，对股 权投资有基本认识，且愿意承担可能的投资风险18. 募集方式：A. 定向募集 B. 银行配套优先资金19. 出资方式：承诺制，现金出资。首期劣后出资 0.5亿元，后期根据被投资项目准备的进展情况通知资金到账。20. 最低认购额：每位合伙人最低认购人民币 100 万元21. 发行时间：从本基金正式开始募集之日起计算，期限 60天。可根据实际招募情况决定取消募集或终止募集立即设立。22. 担保措施：对基金 LP 投资退出的担保：1）作为基金有限合伙人的xxx先生（xx水电集团大股东）连同作为基金普通合伙人xxxx投资管理有限公司对作为基金有限合伙人的优先级LP（优先银行资管计划）做出承诺和保证，优先级LP在收益分配和清算时，有权优先收回其出 资本金及收取固定收益。2）xxxx投资管理有限公司与xx水电集团实际控制人xx先生承诺和保证：在基金设立后 ，基金所投资的项目均被全部转让或上市退出，且基金产生的投资收益能够覆盖基金 LP 的出资本金及银行资管计划出资对应的不超过7.5-10.5%年固定收 益；如果在基金存续期内，基金所投资的项目未能被全部转让或上市退出，水电集团实际控制人xx先生无条件按原始投资价格加 7.510.5%年固定收益收购 该等项目；如果在基金结束时，基金产生的投资收益不足以覆盖基金 LP 的出资本金及银行资管计划出资对应的7.5-10.5%年固定收益，吴海宙无条件以现金收购基金 LP 的全部出资份额，成为基金新的 LP，原 LP 实现投资退出。3）xx市城投公司为产业基金出具兜底函，或者承诺回购财政安慰函。 23反担保措施， xx水电产业集团，将集团所有的35家水电站股权以及本次基金并购的2家水电站的股权以及收益权质押给xx市城投公司。24.基金结构：劣后级投资人（xxxx投资管理有限公司）lp75%-100%)合格投者 劣后级LP 0-25%投资管理有限公司GP银行资管计划或信托资管计划等优先级LP水电产业基金签订委托管理协议管理运营基金资产保管稽核基金资产签订委托保管协议基金管理人管理公司（GP）基金托管人 商业银行投资业务管理25Xx水电集团承诺：在xx年启动上市计划（创业板，新三板），完整产业整合，实现股权的增值。26：还款方式。这块请你们自己考虑一下。