用友订货与集成操作基础手册.doc

U订货与U8集成操作手册一、 版本阐明U订货当前只支持与U8V12.1集成使用，并规定安装U8V12.1电商订单中心、库存管理、应收管理最新补丁。其她版本暂不支持。二、 接口规划阐明:1、存货档案同步当前只支持EXCEL导出导入方式。接口传播方式后期实现。2、现存量、退货单、调价单接口正在开发中，未上线。三、 店铺授权1、 在U8电商订单中心-设立-店铺档案中，创立U订货店铺。对U8产品而言，一种U8账套相应一种U订货店铺。字段阐明： 电商平台：选取“u订货”； 店铺代码、店铺名称、卖家会员号：手工录入； 销售类型、发货方式、默认发货仓库、结算方式、负责部门、负责人、业务类型：参照档案录入，目是为生成U8销售订单和收款单时，设立必输项缺省值。 相应客户：参照客户档案录入。每个店铺都需相应一种客户，作为所下载电商订单中客户默认值。此字段对U订货无实际意义，选取任意一种客户档案即可。2、 在U订货公司端获取U8API3、 在U8电商订单中心-设立-接口设立-店铺参数中进行店铺授权AppKey相应应用程序帐号；Secret相应应用程序帐号密钥。保存后来选中当前店铺点击授权，在商家key中录入token。授权完毕后点击测试连接。到此，U订货店铺授权成功。四、 系统集成规定（一）基本数据同步准备 U订货与U8接口测试成功后，即可实现业务单据传播。但为了保证流程畅通，需要在U订货中事先维护好客户档案、商品档案、公司信息设立、结算方式、发运方式等基本档案，并与U8做好相应。详细规则如下：1 商品档案商品档案有两种状况（1）没有SKU商品U订货商品档案中，字段“ERP产品编码”=U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU”举例：（1） 有SKU商品每个SKUERP编码相应一种U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU商品，也就是说，一种商品SKU相应一种U8店铺商品SKU，且编码一致。举例： 2 客户档案U订货客户档案中，字段“ERP编码”=U8客户档案中，字段“客户编码”举例：3 结算方式U订货中结算方式ERP编码与U8结算方式编码必要保持一致。举例：名称可以一致，也可以不一致，系统只判断ERP编码与否一致。4 发运方式U订货中发运方式ERP编码与U8发运方式编码必要保持一致举例： 名称可以一致，也可以不一致，系统只判断ERP编码与否一致。（一） 单据同步准备1 订单下载方略是在U8电商中心-设立-接口设立-下载方略中设立下载频率。2其她单据下载或上传方略是在U8预警与定期任务中设立完毕。当前支持同步内容有：（1） U订货收款单下载任务：U订货收款后向应收传递（2） 自动上传U订货调价单：开发中（3） 自动上传U订货客户信用额度：U8信用更新U订货数据（4） 自动上传U订货商品现存量：开发中（5） 自动上传U订货发货：库存中销售出库单审核后更新U订货发货标志五、 订单发货解决流程1、 U订货下单并确认在U订货订货端提交一张订单，在公司端-订单管理中进行订单确认。确认后订单才容许下载到U8。2、 订单下载手工下载：通过U8电商中心-订单管理-订单下载界面，点击下载按钮，进行订单下载。自动下载：通过U8电商中心-设立-接口设立中下载方略进行自动下载。下载后订单在订单解决中查看。 如果订单下载失败，可以在订单管理-错误日记中查看详情。3、 订单确认手工确认：通过U8-电商中心-订单管理-订单下载中进行订单确认，确认后来在订单解决中查看当前订单。自动确认：可以在U8电商中心-选项中，勾选“下载自动确认”，订单下载后来自动确认。4、 订单审核，涉及客审和财审。手工审核：通过U8-电商中心-订单管理-订单解决中进行订单客审和财审。自动审核：在电商订单中心-设立-订单免审方略中设立一种方略，保存。然后在店铺档案中添加免审方略，订单确认后来自动审核满足条件订单。5、订单生效，生效后来电商订单转销售订单，电商订单始终处在待发货页签。手工生效：通过U8-电商中心-订单管理-订单解决-已审核页签进行生效操作自动生效：可以在U8电商中心-选项-选取“审核自动生效”，订单审核后来自动生效。订单生效后，自动生成U8销售订单。本图片为启用了订单免审方略6、 销售订单生成发货单可以在销售订单中直接发货操作，也可以在销售发货单中选取参照订单生成发货单。支持分批发货。销售订单界面销售订单上直接发货，同步审核该发货单7、发货单生成出库单在U8销售管理设立选项中选取“销售生成出库单”，发货单审核后来直接生成出库单。从发货单自动生成出库单不能进行删除修改操作。在U8库存管理设立-选项中选取“库存生成出库单”，在销售出库单中参照销售发货单生成出库单。在库存销售出库单中，审核该出库单8、通过库存定期任务将出库单上传到U订货中。销售出库单审核后来，可以通过“预警与定期任务-定期任务源-库存管理-自动上传U订货发货”进行出库单上传，生成U订货发货单，且为审核状态。系统支持分批出库。【定期任务可以手工执行，也可以商定期间与频度执行】9进入U订货查看该订单先后对比图看：U-O-194-120-，操作下面由“创立发货单”，变成了“详情”六、 收款解决流程（1）U订货收款业务是单向进行，一方面要在定期任务中增长定期任务（2）在U订货订货端进行付款还以上面订单举例U-O-194-120-点“付款”按钮浮现如下界面点及时付款（3）在公司端对该单据进行审核点拟定效果如下（4）回到订货端，看资金账户（6） 进入应收管理“收款单审核”节点在上面操作按钮区域，找到“U订货收款单下载”，点击后浮现如下提示：点拟定点拟定，导入成功选中记录后审核即可后续流程与应收一致。七、 客户信用控制流程一方面在U8定期任务中进行“自动上传U订货客户信用额度”设定另一方面，在销售管理选项中启用信用控制，见下图信用控制页签中信用控制对象选取“控制客户信用”，信用控制纬度选取“只控制信用额度”接下来按如下环节进行（1） 进入U8客户档案，打开信用页签，输入信用额度（2） 返回可以列表，点一下交易更新此环节不是必要，目是重新手工计算一下信用数据（3） 进入U8定期任务，手工执行一下定期任务，系统将更新U订货客户信用数据（4） 进入U订货公司端客户档案，看一下信用额度字段，数据已经被更新了