用友订货与集成操作基础手册.doc

U订货与U8集成操作手册
一、 版本阐明
U订货当前只支持与U8V12.1集成使用，并规定安装U8V12.1电商订单中心、库存管理、应收管理最新补丁。其她版本暂不支持。
二、 接口规划

阐明:1、存货档案同步当前只支持EXCEL导出导入方式。接口传播方式后期实现。
2、现存量、退货单、调价单接口正在开发中，未上线。
三、 店铺授权
1、 在U8电商订单中心-设立-店铺档案中，创立U订货店铺。对U8产品而言，一种U8账套相应一种U订货店铺。

字段阐明：
① 电商平台：选取“u订货”；
② 店铺代码、店铺名称、卖家会员号：手工录入；
③ 销售类型、发货方式、默认发货仓库、结算方式、负责部门、负责人、业务类型：参照档案录入，目是为生成U8销售订单和收款单时，设立必输项缺省值。
④ 相应客户：参照客户档案录入。每个店铺都需相应一种客户，作为所下载电商订单中客户默认值。此字段对U订货无实际意义，选取任意一种客户档案即可。
2、 在U订货公司端获取U8API

3、 在U8电商订单中心-设立-接口设立-店铺参数中进行店铺授权

AppKey相应应用程序帐号；
Secret相应应用程序帐号密钥。
保存后来选中当前店铺点击授权，在商家key中录入token。

授权完毕后点击测试连接。

到此，U订货店铺授权成功。
四、 系统集成规定
（一基本数据同步准备
U订货与U8接口测试成功后，即可实现业务单据传播。但为了保证流程畅通，需要在U订货中事先维护好客户档案、商品档案、公司信息设立、结算方式、发运方式等基本档案，并与U8做好相应。详细规则如下：
1． 商品档案
商品档案有两种状况
（1）没有SKU商品
U订货商品档案中，字段“ERP产品编码”=U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU”
举例：

（1） 有SKU商品
每个SKUERP编码相应一种U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU商品，也就是说，一种商品SKU相应一种U8店铺商品SKU，且编码一致。
举例：

2． 客户档案
U订货客户档案中，字段“ERP编码”=U8客户档案中，字段“客户编码”
举例：

3． 结算方式
U订货中结算方式ERP编码与U8结算方式编码必要保持一致。
举例：

名称可以一致，也可以不一致，系统只判断ERP编码与否一致。
4． 发运方式
U订货中发运方式ERP编码与U8发运方式编码必要保持一致
举例：

名称可以一致，也可以不一致，系统只判断ERP编码与否一致。
（一） 单据同步准备
1． 订单下载方略是在U8电商中心-设立-接口设立-下载方略中设立下载频率。

2．其她单据下载或上传方略是在U8预警与定期任务中设立完毕当前支持同步内容有：
（1） U订货收款单下载任务：U订货收款后向应收传递
（2） 自动上传U订货调价单：开发中
（3） 自动上传U订货客户信用额度：U8信用更新U订货数据
（4） 自动上传U订货商品现存量：开发中
（5） 自动上传U订货发货：库存中销售出库单审核后更新U订货发货标志

五、 订单发货解决流程
1、 U订货下单并确认
在U订货订货端提交一张订单，在公司端-订单管理中进行订单确认。确认后订单才容许下载到U8。

2、 订单下载
手工下载：通过U8电商中心-订单管理-订单下载界面，点击下载按钮，进行订单下载。
自动下载：通过U8电商中心-设立-接口设立中下载方略进行自动下载。下载后订单在订单解决中查看。
如果订单下载失败，可以在订单管理-错误日记中查看详情。

3、 订单确认
手工确认：通过U8-电商中心-订单管理-订单下载中进行订单确认，确认后来在订单解决中查看当前订单。
自动确认：可以在U8电商中心-选项中，勾选“下载自动确认”，订单下载后来自动确认。

4、 订单审核，涉及客审和财审。
手工审核：通过U8-电商中心-订单管理-订单解决中进行订单客审和财审。
自动审核：在电商订单中心-设立-订单免审方略中设立一种方略，保存。然后在店铺档案中添加免审方略，订单确认后来自动审核满足条件订单。
5、订单生效，生效后来电商订单转销售订单，电商订单始终处在待发货页签。
手工生效：通过U8-电商中心-订单管理-订单解决-已审核页签进行生效操作
自动生效：可以在U8电商中心-选项-选取“审核自动生效”，订单审核后来自动生效。订单生效后，自动生成U8销售订单。

[本图片为启用了订单免审方略]

6、 销售订单生成发货单
可以在销售订单中直接发货操作，也可以在销售发货单中选取参照订单生成发货单。支持分批发货。

[销售订单界面]

[销售订单上直接发货，同步审核该发货单]
7、发货单生成出库单
在U8销售管理—设立—选项中选取“销售生成出库单”，发货单审核后来直接生成出库单从发货单自动生成出库单不能进行删除修改操作。
在U8库存管理—设立-选项中选取“库存生成出库单”，在销售出库单中参照销售发货单生成出库单。

[在库存销售出库单中，审核该出库单]
8、通过库存定期任务将出库单上传到U订货中。
销售出库单审核后来，可以通过“预警与定期任务-定期任务源-库存管理-自动上传U订货发货”进行出库单上传，生成U订货发货单，且为审核状态。系统支持分批出库。【定期任务可以手工执行，也可以商定期间与频度执行】

9．进入U订货查看该订单先后对比图

看：U-O-194-120-，操作下面由“创立发货单”，变成了“详情”

六、 收款解决流程
（1）U订货收款业务是单向进行，一方面要在定期任务中增长定期任务

（2）在U订货订货端进行付款[还以上面订单举例U-O-194-120-

点“付款”按钮浮现如下界面

点及时付款
（3）在公司端对该单据进行审核

点拟定

效果如下

（4）回到订货端，看资金账户

（6） 进入应收管理“收款单审核”节点
在上面操作按钮区域，找到“U订货收款单下载”，点击后浮现如下提示：

点拟定

点拟定，导入成功

选中记录后审核即可

后续流程与应收一致。
七、 客户信用控制流程
一方面在U8定期任务中进行“自动上传U订货客户信用额度”设定

另一方面，在销售管理选项中启用信用控制，见下图

信用控制页签中信用控制对象选取“控制客户信用”，信用控制纬度选取“只控制信用额度”
接下来按如下环节进行
（1） 进入U8客户档案，打开信用页签，输入信用额度

（2） 返回可以列表，点一下交易更新[此环节不是必要，目是重新手工计算一下信用数据]

（3） 进入U8定期任务，手工执行一下定期任务，系统将更新U订货客户信用数据

（4） 进入U订货公司端客户档案，看一下信用额度字段，数据已经被更新了