银行对公信贷资产证券化项目-投标协议模版.doc

x年对公信贷资产证券化信托资产支持证券
投标协议

本协议由下列双方于年【】月【】日在上海签订：

甲方： xx信托有限公司（“发行人”）
注册地址：x
法定代表人：x

乙方： 本协议附件一列明的投标参与人

鉴于：
1、xx信托有限公司（“发行人”）已向中国人民银行（“人行”）申请在银行间债券市场发行x年对公信贷资产证券化信托资产支持证券（“本期资产支持证券”）。本期资产支持证券发行规模为323,650万元，其中优先A-1档资产支持证券的发行规模为120,000万元，优先A-2档资产支持证券的发行规模为130,000万元，优先B档资产支持证券的发行规模为26,200万元，次级档资产支持证券的发行规模为47,450万元。
2、本期所有各档次资产支持证券发行规模的不低于5%将向发起机构定向发行，其余资产支持证券将由主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场通过中国人民银行债券发行系统招标发行。
3、乙方有意成为直接使用中国人民银行债券发行系统参与本期资产支持证券发行的投标参与人。

经友好协商，本协议双方本着诚实守信、平等互利、意思表示真实的原则，就乙方成为本期资产支持证券发行之投标参与人的有关事宜达成如下协议：

一、投标参与人的确认
基于乙方在本协议项下的承诺、陈述和保证，甲方同意乙方成为本期资产支持证券的投标参与人。
甲方接受乙方成为投标参与人，不得被解释为甲方已对乙方的承诺、陈述和保证进行了核实或查证。

二、投标参与人的权利与义务
投标参与人有权按照对其适用的《x年对公信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书》（以下简称“《发行说明书》”）、《x年对公信贷资产证券化信托资产支持证券发行办法》（以下简称“《发行办法》”）、《x年对公信贷资产证券化信托资产支持证券发行招标书》（以下简称“《发行招标书》”）等发行文件的规定，直接在招标系统规定的自有用户终端参与本期资产支持证券的投标。

三、承诺、陈述与保证
乙方在此向甲方承诺、陈述与保证：
1． 乙方依法具有购买本期资产支持证券的资格，符合现行有关法律法规中对投标参与人的要求。
2． 乙方已按任何适用法律、法规和国家有关主管部门的规定、乙方章程或内部规定，取得参与投标的本期资产支持证券所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。
3． 乙方保证并确认，乙方向甲方提供的全部资料真实、准确、完整、有效。
4． 乙方用于认购本期资产支持证券的资金来源合法，不违反法律、法规和国家有关主管部门的规定。
5． 乙方已经完全了解和接受其参与投标的本期资产支持证券的发行文件包括但不限于《发行说明书》、《发行办法》、《发行招标书》等的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对乙方具有约束力。
6． 乙方同意并确认，乙方投标文件一经发出，即对乙方具有法律效力，不得撤销或撤回。
7． 乙方同意并接受甲方根据招标结果确定的乙方的中标金额。招标日发行系统显示的乙方参与投标的本期资产支持证券之《发行认购额和缴款通知书》构成对乙方有法律约束力的文件。
8． 乙方如果获得中标，应按照《发行认购额和缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至该通知书列明的收款账户。

甲方在此向乙方承诺、陈述与保证：
1． 甲方具有依法发行本期资产支持证券的资格，已按任何适用法律、法规和国家有关主管部门的规定、甲方章程或内部规定，取得发行本期资产支持证券所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。
2． 甲方保证并确认，甲方向乙方提供的全部资料真实、准确、完整、有效。
3． 招标日发行系统显示的本期资产支持证券之《发行认购额和缴款通知书》构成对甲方有法律约束力的文件。

四、违约责任及争议的解决
1． 在乙方中标的情况下，如果乙方未能在规定的时间内按招标日发行系统显示的《发行认购额和缴款通知书》划付认购款项，将构成违约；
在乙方为本期资产支持证券发行的承销团成员的情形下，乙方还应分别按照所适用的《承销协议》、《承销团协议》的约定承担违约责任。
2． 因履行本协议而发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如争议在本协议一方向另一方发出通知后60日内仍未获解决，则任何一方均有权将争议提交至协议签署地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。除非生效判决另有规定，本协议各方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费）由败诉方承担。

五、其他约定
1． 除有特别说明或根据本协议应另作解释，本协议中使用的已在《发行说明书》中作出定义的词语，具有《发行说明书》规定的含义。
2． 本协议经每一签署方的法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。本协议由发行人签署拾伍份，每一投标参与人签署肆份。发行人执一份协议正本，其他每一投标参与人仅持有该方和发行人签署的协议一份，其余供提交主管机关备案使用。

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（本页无正文，为《x年对公信贷资产支持证券化信托资产支持证券投标协议》签署页）

甲方：xx信托有限公司（“发行人”）

法定代表人（或授权代表人）：

（本页无正文，为《x年对公信贷资产支持证券化信托资产支持证券投标协议》签署页）

乙方： x证券股份有限公司
（公章）

法定代表人（或授权代表人）：
附件一：x年对公信贷资产支持证券化信托资产支持证券投标参与人名单
承销团成员投标人
1

2

3

4

5

6

7

8

9