首轮扩股融资上市商业计划书1.doc

广州市润耐装饰材料有限公司 首轮扩股融资上市商业计划书 目录第一章 项目基本情况一、 项目背景二、 融资模式及说明三、项目竞争优势第二章 行业及市场分析一、三代产品分析 二、技术先进性三、市场前景四、行业规模五、行业发展趋势六、市场需求预测及存在的问题第三章 品牌推广策略一、 润耐的品牌推广二、 润耐的营销策略三、 润耐的售后服务四、 润耐的市场规模五、产品应用范围及拓展第四章 财务计划及前景分析一、目前的股东结构二、2014年至2015年的发展情况概述三、部分固定投入及无形资产价值预估四、未来三年（2016-2019）的财务预期五、风险预测及对策第五章 融资规模一、 首轮融资形式 二、首轮融资规模及用途三、公司各阶段发展规划及第二、三轮融资战略规划及用途第六章 退出机制 第一章 项目基本情况一、 项目背景：广州市润耐装饰材料有限公司成立（注册）于2015年（广州市花都区赤泥镇丰圣路1号），是专业研发、生产塑胶地垫的企业。1、主要产品中文名：塑胶地垫。2、分三大类: （1）家庭用地垫 应用范围:车库、厨房、别墅门垫等。 （2）商业用地垫 应用范围:酒店、商场、运动、休闲、机场、公园走道等。 （3）工业用地垫 应用范围:车间防水抗疲劳、水产品厂、仓库防水、船舶等。 3、产品英文名称：vinyl matting （1）Home mats （2） Commercial mats （3）Industrial mats4、公司品牌：润耐（附商标图案）。二、 融资模式及说明 1、融资模式 ：首轮扩股融资。 2、说明：根据市场调查显示，本产品虽然属于传统建材装饰行业，但其技术、产品开发属国际领先，全国首创（填补国内空白）！且市场前景不可限量，利润回报丰厚，市场营销前途明朗，经营风险极低。三、项目竞争优势 1、 2 个实用新型专利： 名称：种制造模压地板的模具（证书号第3792660号，专利号Z L201420165218.8）。 名称：种模压地板（证书号第3793284号，专利号Z L201420164974.9）。 2、 1 个产品发明专利：（正在审核中）。 3、行业分析：传统意义上的地垫最早是上世纪六十年代由联邦德国开始商业化开发与应用的，它的工艺是将铝锭通过挤出带有卡槽的长条，再将分切成长条的地毯涂胶镶嵌在铝合金卡槽中，然后根据使用面积将截切好镶嵌地毯的铝合金条用金属丝串联在一起就组成为铝合金地垫。直到今天80%以上的商用地垫还在沿用这种铝合金地垫。这是第一代商业用地垫，由于安装困难、使用成本、防水、清洗的局限性等诸多原因，一直存在发展、普及的瓶颈。上世纪九十年代模块化注塑成型的块状塑胶地垫开始商业应用，此为第二代商业地垫，由于应用与技术等不成熟等原因，并没成为真正意义上的第二代产品。现代意义上的开发的塑胶地垫为第三代商业地垫，目前有英国、德国成功研发，润耐装饰建材有限公司在没有任技术参数的情况，前后花了二年的时间，终于研发成功，并投产试运营，目前产品已定型并可量产，达到国际先进水平。得到业并的肯定和认同，且市场前程看好。 第二章 行业及市场分析 一、三代产品分析1、第一代铝合金地垫进入门槛低，竞争激烈，利润下降 第一代商用地垫（铝合金地垫）一直延用之今有以下几个原因：首先是铝合金型材产业强大的支持作用，铝合金材料最早应用于门、窗等建筑领域，为了扩大铝合金材料的应用范围，铝合金材料厂家只需投入很小的资金（加工不同的型材模具）， 就可以扩大及丰富自己的产品种类。另一方面，上游铝合金型材厂家为下游铝合金地垫厂家节省了大量的投资，使得投入少量资金就可以进入地垫生产行业，真是一把尺、一台切割机就能开工厂，由于进入门槛低，造成今天这样小而散、遍地开花的局面。这样的的低门槛使参与的人多，对地垫行业的推广、市场认知度的扩大起了很重要的作用。商用地垫作为新开辟的行业今天做到国内几十亿规模，与进入这一行也众多的大小厂家、商家有很大关系。随着近年来进入这一行业的越来越多，后来者为了争夺市场只有采取低价入市，原来每平方米七、八百元甚至一千元的铝合金地垫现在的市场价被压低至四、五百元，有的甚至低到三百多元。价格恶性竞争大大压缩了行业正常的利润空间，地垫厂家为了有利可图，就会不断降低成本，一般型材厚度作为商用地垫不能低于2.5mm（国外要求不低于4mm），现在有厂家已将铝合金型材的厚度降职0.7mm，这样的型材厚度做出的铝合金地垫质量可想而知，易变形，使用寿命大大缩短。2、第一代铝合金地垫安装人力成本增加，破坏地面原来格局，不利推广 制约铝合金地垫发展的另一因素就是：安装，虽然安装并不难，很容易掌握，但安装要提前挖坑，在劳动力成本低时，其费用占成本不大，现在劳动力成本越来越高，用户若装4、5平米的地垫，商家先派两个人先挖坑、水泥抹平，等几天水泥凝固后再派人现场安装，这样既费时、费力、也费人工，用户购买成本必然增大。有些用户嫌铝合金地垫破坏原有地面（有的租房契约中规定不让破坏原有地面）也是铝合金地垫推广遇到的首要问题。3、第二代塑胶地垫虽有创新，但没突破缺陷，推广缓慢。针对铝合金地垫行业面临的难题，第二代商用地垫应用而生。它是注塑成模块的塑胶地垫，它克服了铝合金地垫安装周期长，需要提前挖坑的缺点。模块化的产品运输方便，其自身上下扣结构是产品安装方便。但这种产品有它天然的局限性或无法克服的缺点。首先，产品的模块化设计使产品的整体感差。其次，无法与地毯配套。与配套的地毯无法连续，特别是遇到用户要求铺设不规则的地垫（比如圆形旋转门地垫）就无能为力了。最大的缺点是与铝合金地垫一样二次清洗不方便，脚感差也是它与铝合金地垫共有的缺点。4、第三代塑胶（PVC）地垫革命性创新，突破所有瓶颈，其技术世界领先，具有強大的竞争力和广阔的市场前景为了克服第一代、第二代商用地垫的缺点，第三代地垫带来了革命性的创新。首先是铺装方便，产品是卷装，不用专门的人安装，用户只要打开包装自行铺装即可，降低人力成本，便于产品推广。其次，品种齐全。是用户各种形式、规格、尺寸的地垫要求都能满足要求。丰富的连接件设计既满足了用户多样化需求，又做到无缝对接，是产品始终保持整体性。第三，舒适抗疲劳。采用软质环保PVC材质和格栅空心结构，脚感舒适、抗疲劳。第四，二次清洗简便。双层成型结构，有利于冲洗排污排水干燥，可广泛应用于家用、商用、工业用等各个领域。二、技术先进性目前，第三代商用地垫，全世界只有德国和英国两家公司能产生，我们是世界第三家、中国首家生产企业，现已成功建成第一家自动化生产线，并生产出二种合格产品，独创技术，拥有完全知识产权。三、市场前景铝合金地垫市场容量大，但竞争激烈。为了竞相压价，不断降低产品质量，最低售价已降至三百到四百之间，商家已无利可图。模块地垫虽克服了铝合金地垫的一些缺点，但根本性的缺点未解决，目前难以撼动铝合金地垫的市场地位及市场份额。第三代商用地垫在国外已热销，在国内只是市场推广问题，按照目前中国的消费力和水平预测，在国内，很快就会形成趋势，商机已显，这块“蛋糕”，只有行动快的商家，才是最大的赢家！现在中国市场第三代地垫都是国外进口的，售价很高。我们在中国生产，成本优势明显，我们的售价比国外的生产成本都低，在性价比方面，将成为我们的核心竞争力。科技创新：未来，科技创新将不断引领行业产品的更新换代，甚至颠覆性引发行业变革，谁抓住了“科技创新”这根弦，谁就掌握了生存的权力。四、行业规模 据中国建筑装饰协会调查研究，我国建筑装饰业的规模大体如下： 全国共有建筑装饰企业25万余家，其中主营建筑装饰、具有国家建设主管部门审发的资质等级企业2万家，兼营建筑装饰如土建公司、安装公司、园林公司等，具有国家建设主管部门审发的资质等级企业5万家，有营业执照，但由于规模小，未取得国家资质等级的企业18万家，主要从事住宅装饰装修工程。全国建筑装饰行业施工队伍850多万，其中工程技术人员50万人，吸纳农村剩余劳动力近700万人，因建筑装饰业的发展，带动建筑装饰材料生产、流通就业人数达500多万人，从事建筑装饰业人数约1400多万人。全国建筑装饰行业完成年工程产值5500亿元，实现建筑业增加值1700亿元，约占国内生产总计(GDP)6.2%左右。根据国家的产业政策，国有资产正逐步退出建筑装饰行业，目前国有企业在企业总数中不足1%，民营企业、合资企业占绝大多数。 五、行业发展趋势我国建筑装饰行业未来的发展趋势: 我国建筑装饰行业面临时工加入WTO的机遇和挑战，将引起行业内的巨大变化，归结起来有以下几个方面。 1、国际化、多元化的发展趋势。 随着我国市场与国际接轨，建筑装饰市场的各方都呈现了国际化、多元化的变化趋势，这是我国加入WTO后必然结果，在行业内的表现有4个方面： 首先是工程业主的国际化和多元化。无论是公共建筑还是住宅的装饰工程，越来越多的投资来源于国际资本,这种变化会随着我国在国际上经济、政治地位的提高和交往的增加而会加快。 其次是设计、施工的国际化。大量的国际工程公司进入中国建筑装饰市场，给中国市场造成压力，这种变化更多的表现为大量合资企业在市场承接工程。现在大城市中的大型标志性建筑的设计，外国设计占了相当大的比重。 第三是材料生产的国际化。面对中国巨大的装饰材料市场，大量国际资本在我国投资建厂，生产新型的建筑装饰材料。这部分材料在技术质量和环保质量方面都优于国内企业生产的材料，因此，具有及强的竞争力、市场占有率，迅速提高对国内市场国产材料的压力非常大。 第四是材料营销的国际化。一批国际上有很高知名度的材料经销商登陆我国装饰材料市场。例如英国的百安居，德国的欧贝德等，已经在中国市场上广泛布点，开展业务活动。 2、高技术的发展将引发建筑装饰行业的技术革新和技术革命。 随着社会科学技术的进步，不断会有新的科研成果转化成建筑装饰材料，不断会有新的施工机具和施工技术进入建筑装饰行业，使建筑装饰行业在材料生产、工程设计、施工技术等方面发生重大变化，引发建筑装饰行业的技术革新和技术革命，根据建筑装饰行业发展和国家可持续发展战略目标的要求，建筑物的装饰装修的内容也会发生变化，智能化、自动化、节能化等将成为重要的内容。因此，对建筑装饰工程的安全、节能会作为未来技术发展重点突破的领域。在国家相关法规、标准的推动下，通过全行业的努力，在技术发展中取得更多、更新的成果，形成有我国企业自主知识产权的核心竞争能力，在建筑装饰技术市场具有竞争优势，减少对外技术的依赖性，实现行业可持续发展目标，将会成为今后行业发展的重要内容。 3、科学化的企业管理和项目管理发展趋势。 随着我国建筑装饰市场与国际市场的接轨，我国企业的管理水平也要不断提高，其中最为突出的是工程项目的管理要与国际管理对接。无论是在工程项目承揽的招、投标过程，还是在工程施工中的商务洽谈和施工组织，以至工程的竣工验收和后期服务，都要按国际工程项目运作惯例进行。这里有很多我国建筑装饰企业尚未接触的知识内容与实际工作的操作程序。由于项目是企业管理水平及创造利润的载体，这些变化，都会迫使我国企业改变企业管理及项目管理的现状，通过国际通行的认证手段，对企业管理进行革命，以提升管理水平，增强项目的创利能力，这也将成为今后行业发展一项很重要的内容。 4、重视环保与健康的发展趋势。 在全球范围内重视生态，注重环境保护的大背景下，我国社会对环保与健康的重视程度不断提高。建筑装饰行业作为环保改造的重点行业，近几年已经有了很大的变化，无论是在法制建设还是市场管理方面，都取得了很大的成绩，但距离发达国家还有一定的差距。随着我国社会环境意识的加强，人们对自然关注程度的提高，今后市场准入会越来越严格、越来越同国际先进水平接近，这就要求企业在装饰工程设计、材料生产以及施工组织过程中，全面树立环保意识，增加环保改造的投入。只有全面提升我国建筑装饰行业的环保水平，才能在未来的市场中站稳脚跟，取得发展。 5、市场进一步细分化趋势。 市场进一步细分化是专业化的必然结果。要改变我国市场竞争平台狭小的局面，就是要走专业化分工的道路，使企业在专业领域做专、做尖、做精，逐渐在各个细分市场上形成有独特经营特点的经营管理和市场运作方式，形成各市场中的名牌。当前工装市场与住宅装饰市场已经区分的十分明显，今后在工装市场中，还会形成医疗机构，宾馆饭店、写字楼，商业设施,交通设施等细分市场中的装饰工程企业，只有在专业化程度不断提高的条件下，才能使企业在专业领域研究深，研究透，并不断创造出新的技术与经济业绩，才能在细分市场质量不断提高中，提高我国建筑装饰行业的整体水平。 6、企业间的联合，重组趋势。 要改变目前我国企业竞争实力弱的局面，就要进行企业间的联合、重组，使资源得到优化配置，形成地区乃至全国的行业旗舰式企业，真正做到做大、做强，具有企业的品牌和优势，能够抵御国际竞争，在国内、国际市场上都占有一席之地。在企业的联合、重组过程中，必然会伴随着企业体制与机制的变化，要按照现代企业制度的要求，建立起符合国际化市场要求，能够促进企业生存与发展的管理模式。这些对当前行业内企业家的知识水平，事业心水平，道德水平和管理水平也形成了考验。 六、市场需求预测及存在的问题 我国建筑装饰行业经历了起步期(1978-1988 年)、震荡期(1989-1993年)、稳步发展期(1994-2004年)和快速发展期(2005年至今)。近年来，受北京奥运会、广州亚运会、上海世博会、深圳大运会等国际大型活动的带动，以及我国城镇化及固定资产投资的拉动，包括公共建筑装饰行业及住宅在内的建筑装饰行业保持高速增长。经过三十多年的发展，建筑装饰行业已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。随着政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高，建筑装饰行业迎来了快速发展期。根据中国建筑装饰协会统计数据显示：我国建筑装饰行业总产值由2003年的8,500亿元提升至2012年的29,000亿元，年复合增长率达到14.61%。2008 年下半年，受到金融危机不断向实体经济蔓延的影响，全球经济形势不容乐观，我国建筑装饰行业也受到了一定的影响，为此，国务院公布了拉动内需的4万亿经济刺激政策，加大了对基础设施建设及改造的投入。2011年受房地产调控政策影响，国内房地产市场的发展速度明显放缓，住宅装饰装修行业受到国家调控政策影响较为明显。根据瑞银证券2012年5月17日发布的中国建筑装饰行业研究报告，预计至“十二五”末在公共建筑装饰和住宅装饰装修双轮驱动下，我国建筑装饰行业总产值或将达到3.8万亿元，其复合年均增长率为12.6%，每年新增工程规模约为3,400亿元。随着行业集中度不断的提升，预计至2015年全国建筑装饰百强企业收入占行业总收入比例将达到8%左右。 存在的问题之一 : 技术开发滞后，自主的新材料、新工艺、新技术研制、推广能力差。 我国建筑装饰行业的技术进步，主要依造国外技术的引进，对外的依赖性极度强，而由我国企业自主开发、研制的新材料、新产品、新技术及新工艺很少，企业在科技方面的投入少，资金、研发力量不足。无论是施工企业还是材料生产企业，都没有自己的技术储备，给行业的持续发展造成很大的障碍。特别是在新技术的推广上，市场信息不灵，推广力度不足，使工程质量水平受到一定的影响，企业的项目创利能力很弱。 存在的问题之二 : 对国际市场缺乏认识，面对加入WTO后的新形势很难适应。 由于长期习惯于纵向的比较，企业看到的往往是发展和成绩，而不重视横向的比较，去发现差距和不足。面对加入WTO后，我国建筑装饰行业市场的国际化，行业内普遍对国际大公司了解不足，对国际市场的认识不够，对国际运作惯例和规则认识不清，对所面临的压力准备不充分，没有把企业放在国际市场的大环境下进行分析、研究，因而也就不能准确的把握自己的位置，调整好企业发展战略。 第三章 品牌推广策略一、润耐的品牌推广 1、品牌推广计划： 一年实现本省区域品牌。 二年实现全国品牌。 三年实现比肩品牌。 2、品牌推广策略： 第一，统一企业VI基础系统，设立品牌推广策划部。 第二，以新闻事件引起关注。新闻发布会与产品推介会联动进行。必须有策划方案。 第三，做好有影响力的展会。产品精美、实用、质量过硬，布展定位“高大上”。 第四，第二次融资到位后，要选择适合的媒体，做润耐的形象广告。定位：中国科技创新型地垫领导品牌！引领中国科技环保地垫新潮流！二、润耐的营销策略1、变更公司名称及注册资金：注册资金认资1000万，广州市润耐装饰材料有限公司必须变更为“广东润耐装饰材料科技有限公司”，为润耐品牌的科技定位：“中国科技创新型地垫领导品牌！引领中国科技环保地垫新潮流！”埋下伏笔，加入科技元素，更是为公司包装进入科创板（N板）做准备。2、我们的竞争对手是国外品牌，快速入列“一线品牌阵营”、完成“占领制高点”的品牌战略。 3、掌控并整合渠道资源是未来行业生存发展新趋势。4、 价格策略：高端定义产品，中端定义价位。5、 产品营销：营销方式采用网络直销和实体店营销相结合方式，网络营销以阿里巴巴和百度营销宣传为主，附以移动互联网实体店营销代理商加盟为主。（本提案还须再商榷细分）6、 以北、上、广、深四个一线城市为主，其次实行省会级城市及二线城市代理。三级及以下城市二年内不考虑。争取营销分級扁平化，既有利管理，又避免过分摊薄中间利润。三、润耐的售后服务 建立“客户服务部”，抓住以上模式，客户服务部必须在：质量、配送服务、投诉处理、销售政策、奖励政策等一系列问题进行跟踪。四、润耐的市场规模1、市场发展规模，与品牌推广同步扩张。2、“三年规划”分二步骤：前二年，导入“互联网”产品、品牌推广概念，将“润耐”产品通过阿里巴巴国际电商平台，进一步拓展国际市场；第三年将“润耐”品牌打造成名符其实的、有竞争力的国际品牌。五、产品应用范围及拓展（第三代地垫分商业地垫和工业地垫）1、商业地垫：作为第三代商业地垫具有如下特点1.1、除尘、刮沙此特点除了有铝合金地垫的作用外，胶条表面压花既美观又增加了刮泥土功能。镶嵌的丙纶或尼龙地毯抗倒伏与美丽于一身，是门厅、走廊的理想选择。1.2、脚感舒适。抗疲劳由于选用环保的软质PVC材料及镂空设计其舒适性是第一代、第二代地垫无法比拟的，干爽的室内站立场所是其一大拓展应用，如，家庭厨房、小车脚垫、制衣厂等1.3、整体性强、美观大方适合超大面积铺设，无缝连接。1.4、裁切方便、适应性强不受使用场地现状限制，不论是各种旋转门地垫，还是其他各种怪异形状的场所都能用简单的切割刀很方便的裁切。1.5、易打理及二次清理产品卷装设计、即使女性也能很方便的打理及清洗、十分省力。1.6、防滑老人院、幼儿园是此特点的主要应用场所。1.7、铺装方便无需像铝合金地垫铺装需要提前挖坑，打开包装即可。2、工业地垫2.1、易排水双层镂空设计特别适合潮湿或要求易排水的场合。如：酒店厨房、洗浴中心、游泳池、水产品市场、水产品加工厂、饮料厂等2.2、耐酸、耐碱PVC材料本身的耐酸、耐碱性决定了塑胶地垫在工业领域有广泛用途、如：电镀厂、印染厂等2.3、卫生对卫生要求高的场合如游泳池、洗浴中心等经常要冲洗的场所特别适用。2.4、抗疲劳工作场所长期站立对人身体的损害越来越引起重视，本产品特别是对人腿、足的保护十分明显和有效，如：车工、汽车装配工等2.5、抗风风洞试验证明可抗12级台风，易刮风的户外场所如：公园、过街天桥、游船乃至航母、军舰的甲板是最适合应用的场所。2.6、防滑无论是家庭、公共场所还是生产车间意外滑倒是对人身体造成伤害的主要因素，本产品的防滑性是它一大特点。2.7、易打理无论收卷，还是冲洗都很方便。附件：产品应用场所图集 第四章 财务计划及前景分析一、目前的股东结构 1、注册资金：20万元（人民币，以下同） 2、公司股东及占股比例 李登印 占股比例80%（企业法人代表） 李登库 占股比例20%二、2014年至2015年的发展情况概述 1、2014年度，李登印个人投入时间、人力、财力市场考察、立项、研发。 2、2015年度，研发进入突破性阶段，产品成型并批量生产。 4月份，申请2项实用新型专利。 5月份，注册成立广州市润耐装饰材料有限公司。 9月份，2项实用新型专利获批并公告。 3、2015年10-11月市场调查及产品试销。 4、2015年度融资发展三、 部分固定投入及无形资产价值预估：808.8万元 （附参考清单）（一）、2014年市场考察、与科研单位研讨、初期研发投入：68万元（二）、租凭厂房及研发办公场所：11个月7000 =7.7万元 （三）、设备投入： 98.1万元（单位万元）序号投入项目金额1大的80双螺杆挤出机102粉碎机13不锈钢水槽二台0.8445单螺杆挤出机1.5545单焊杆牵引机1.56压花机27高搅机48造粒机头及贮料罐29小压花机（试验用）0.510牵引机（可压花）1.511油压机712导轮313架子0.414焊接机2515空压机0.216电焊机、亚孤焊机其它工具1.517模具318机油、导热油0.419水循环系统0.820内、外润滑剂生产设备3021办公设备322厨房设备1 （四）、材料及水电费用： 5万元。（五）、应付工资及其他30万元。（六）、无形资产（技术专利及品牌价值预估）： 600万元*实际估算为779万元。无形资产评估：W= XC(XZ)(1D)(XP)N =330137(3307%)(125%)(33015%)10 =779万元。【说明】W-无形资产 X-产品月销售收入 C-产品月制造成本 Z-产品增值税（以产品销售收入为基数折算的增值税率） D-企业所得税 P-行业平均利润率（以产品销售收入为基数折算的利润率） N-产品最低收益周期（以月为单位）此无形资产是以产品增值溢价评估，产品最低收益周期一般按30个月计算，考虑到产品市场推广等各种因素，取10个月。四、未来三年（2016-2019）的财务预期 （一）、生产成本费用及市场价格定位：1、成本核算（一个月生产单位成本，以15mm厚的工业格栅地垫为例）1.1、原材料：975000元。每平米需要PVC颗粒料10公斤PVC颗粒料单价每公斤6.5元。每平米原材料成本65元。每月产量15000平米计，需PVC颗粒150吨。原材料费用1506500=975000元。1.2、水、电：60000元。每平米需4度电，约4元水循环使用可忽略不计，每月水电费合计150004=60000元。1.3、人工工资：135000元工人平均工资按4500元/月每月产量以15000平米核算工资生产每平米 需要的人工工资：4500元/月30人/15000平米=9元每月工资费用：4500元/月30人=135000元。1.4、管理费用: 200000元.项目核算金额管理人员工资管理人员10人，工资平均10000元计100000元/月办公室及招待费15000元/月包装及底值易耗品30000元/月租金30000元/月餐费21000元/月设备检修费用10000元/月小计200000元1.5、当月总生产制造成本=1370000元【由以上4项计算岀】975000+60000+135000+200000 = 1370000元。【每平米成本价】每月产量15000平米，1370000/15000=91.33元。2、市场价格定位2.1、每平米售价220元，2.2、每月产值15000220=3300000元。【每月利润】3300000 -1370000=1930000元。3、利润估算及盈利能力分析：3.1、未来三年（2015-2018）产、销量预测：1.61亿元2016年产值：每月产值330万元10个月=3300万元/年。(按10个月计，以下同)年度内贸外贸首轮融资500万元。用途：租凭厂房、扩大产能、推广销售、上股交备案、准备挂牌。第一年度3300万元-上股交正式挂牌、第二轮融资3000万元。用途：扩大产能、内外贸推广、上主板。第二年度4290万元 （递增30%）1287万元 (占内贸30% )主板上市IPO第三轮融资1-2亿元。用途：扩大产能、内外贸、品牌推广。第三年度5577万元（递增30%）1673万元 (占内贸30% )合计13167万元2960万元未来三年（2016-2019）销售金额：16127万元 (即1.61亿元) 3.2、三年利润估算：0.94亿元。利润率（220-91.33）/ 220 = 58.5%利润估算 1612758.5%=9434万元。五、风险预测及对策 1、从外部环境以及发展眼光预测：第三代地垫产品，在建材装饰行业里，是朝阳行业，外部风险因素极低。根据市场调查，该地垫产品将广泛地应用家庭、商业、工业等高端场所，取代第一、二代产品成为趋势。 2、从内部环境预测风险：将从以下几个方面考虑规避风险，内部管理不善、战略失误、定位失误。3、控制风险对策：3.1、既要具备“市场思维”，又要敢于“资本思维”，抓住目前这种千年难遇的“针对中小微企业，全面开放资本市场”机遇，首轮融资到位后，产品盈利与资本市场扩股增资同步走。3.2进一步通过股份制改造，加强内部管理，规范企业行为准则。3.3、总体战略目标、方向定了，就不能朝令夕改、自乱阵脚。3.4、定位战略。包括产品定位、价格定位、市场定位.等整体定位策略，必须准确，任何错位都将导致品牌推广，市场营销的失利。 第五章 融资规模一、首轮融资形式 首轮扩股融资。二、 首轮融资规模及用途 1、融资数额：500万元。 2、资金用途（详细说明资金用途，并列表说明） （1）品牌推广（网络宣传、新闻发布及产品推介说明会）费用：50万元。 （2）市场营销推广（参展）费用：50万元。 （3）固定资产投入（扩大产能、设备改造、厂房租凭及装修厂房面积3000平米，电力300KW,大面包车一台）：150万元。 （4）流动资金（原材料购置及运营工人30人、大面包车一台、管理人员10人）200万元。 （5）E/N板挂牌前期投入50万元（总投资160万元左右，后期可从利润中分担）。三、 公司各阶段发展规划及第二、三轮融资战略规划及用途（一）、创业期：1、找到合伙人（第一轮项目融资）经评估投入固定资产及流动资产208.8万元,核心技术无及形资产价值600万元,合计808.8万元。首轮融资500万元风险资金，公司总市值为1308.8万元。将项目公司总股本分为1000股，每股市价便是1.3088元。股权分配比例：技术创业股A：占61.8%，风险资金股B：占38.2%。 为了项目顺利进行，经与项目方充分协商，内部管理、技术开发、资本运营及监督等分工协作和股份结构具体规划如下：（1） 原项目投资（研发）人：李登印（含李登库）。继续负责产品研发、升级换代，保留51%股权。以个人股身份参股，任董事会董事长。（2） 原项目介绍及现运营方：郭成华（含康伟）。负责内部经营管理、市场拓展、品牌推广。由项目方和资金方分别按照股比，合赠送管理股6%股权，二人分别各占3%。以个人股身份参股，参与董事会董事。（3） 项目包装、品牌推广顾问、资本运营方：广东臣邦资产管理有限公司。由项目方和资金方分别按照股比，合赠送管理股10%股权，以法人股身份参股，委派胡志明个人代表参与董事会董事。（4） 首轮风险资金方（融资）：负责公司财务管理，获得33%股权。以个人股身份参股，任董事会董事、监事。（二）、培育期：（第二轮项目融资）2、在上海股权托管交易中心 E板 挂牌上市、第二轮融资：2000-3000万元。随着公司业务的发展，产品已经进入市场，但公司已经盈利，第一轮融资的500万元基本投入，于是公司面临着二轮融资。（三）、成长期：（第三轮项目融资）3、股改后规划转上主板IPO，第三轮融资：1-2亿元。培育资金2000-3000万元,给项目的市场开拓注入了活力，产品已经牢固地站稳了当地的市场，项目开始盈利。项目公司下一步需要扩大生产规模，将市场拓展到全国，于是公司面临着第三轮融资(上主板IPO)。（四）、收获期:4、公司在主板成功上市：在成长资金1-2亿元哺育下，项目公司通过资产兼并迅速扩张，并创出公司的品牌。公司主板上市的时机已经成熟，投资者们收获的季节即将到来。(在主板上市之前，项目公司需要做一个小小的“手术”，把公司的总股本细拆1万倍，从原来的1股变为1万股。)上市之后，项目公司另发行（若干）万股给股民，发行股价比原来的股价溢价N倍，筹集公募资金。 公司上市之后，虽然原来各发起的股东股权分别会被稀释了，股权也重新分配了，除去公司本身58.3%的保守盈利之外，市值都翻了N倍。【总结】资产“阶梯倍增”结果：（一） 、原项目投资（研发）人: 以“前期2年投入+无形资产”资产评估为808.8万元起家，主板上市之后其拥有的股本总市值为N亿元，将增值了N倍； （二） 、首轮风险资金方： 投入资金500万元，主板上市之后其拥有的股本总市值为N亿元，也增值了N倍；（三）、原项目介绍及现运营方：获介绍、运营赠股6%，主板上市之后其拥有的股本总市值同步增值了； （四）、项目包装、品牌推广顾问、资本运营方：获赠股10%，主板上市之后其拥有的股本总市值同步增值了。大鱼吃小鱼的逻辑已经过时了，今天通行的逻辑是快鱼吃慢鱼，上电梯的企业吃上楼梯的企业。凭什么？凭进入资本市场“上市融资”的速度，这就是“资本思维”。 快鱼吃慢鱼，出手快的企业至少赢得了时间和机会。 第六章 退出机制 上海股权托管交易中心，设置了股权报价系统（Q板）、股份转让系统（E、N板）（也就是俗称的OTCBB市场），为股份出让退出提供了平台。进入主板实现IPO要退岀，就更加毋庸置疑了。除此之外，股东还可寻求私募、基金等机构投资者或者其他个人投资者等方式变现退出。 2015-12-8,22:22第一稿 2015-12-15,11:36第二稿