新三板业务及资本运作服务协议.doc

新三板业务及资本运作服务协议

甲方：
法定代表人：
法定住所：
乙方：
法定代表人：
法定住所：
开户行：
账户：
经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方为甲方新三板挂牌业务及资本运作等相关事项展开工作,达成如下协议：

一、甲、乙方责任
（一）.甲方责任
1.甲方应及时向乙方提供为甲方改制、新三板挂牌等业务进行顾问工作所需要的文件、资料及相关信息，并保证其真实、准确及完整性;
2.甲方应协助乙方在工作中与其他中介机构等相关各方的沟通，保证乙方能正常顺畅地为甲方开展工作；
3.甲方在乙方的协助下，以甲方名义与相关中介机构签署服务协议，所涉及的费用由甲方直接支付给相关机构;
4.甲方授权乙方或乙方指定的代表作为双方派员组成的企业改制及新三板挂牌工作联合小组的召集人，全权处理与新三板挂牌上市等相关的具体工作.
（二）.乙方责任
乙方负责为甲方企业改制、新三板挂牌、投融资及资本运作等业务作总体策划以及具体工作的协调、安排与落实，包括：
1.为甲方公司梳理及提炼未来发展思路、业务及盈利模式，制定甲方公司的战略发展规划以及中短期发展计划；
2．指导甲方公司进行财务梳理，建立符合新三板挂牌要求的相关财务体系；
3．为甲方公司梳理公司治理结构、基础运作流程体系、基本公司管理制度，调整、修改、充实及完善公司内部的治理结构、运行机制及管理制度，形成符合新三板挂牌要求的现代企业管理体系；
4．向甲方推荐本次新三板挂牌工作相关券商、律师事务所、会计师事务所等专业机构，协助甲方与相关机构签订服务合同（费用由甲方直接支付给相关中介机构）；并协调、安排中介机构进行相关工作，制作并上报申报材料；
5．负责与各相关主管部门进行沟通，协助甲方及时完成企业改制、新三板挂牌等事宜；
6．负责甲方的投融资工作，为甲方制定整体的投融资解决方案，负责甲方企业每次定增的具体方案拟定及融资工作；负责甲方企业债发行的方案拟定、安排及实施工作；
7．为甲方制定挂牌后的市值管理方案，包括是否做市、何时做市以及做市商的推荐等工作；负责对甲方公司挂牌后的企业市值进行专业化管理；
8．为甲方进行并购、收购、参股、投资等资本运作提供具体的解决方案，并协助甲方实施；
9．负责指导甲方进行企业商业计划书、投融资活动、新三板挂牌等相关申请材料的制作及申报。

二、新三板挂牌业务及管理咨询服务费：
甲方支付给乙方的新三板挂牌业务及管理咨询服务费金额为人民币60万元，该费用涵盖了新三板辅导期内企业管理咨询、战略规划、财务规范及挂牌服务等内容，按以下约定付款：
1. 协议签订后，支付合同总金额30%的首笔款；
2.公司股改完成后，支付合同总金额30%的进度款；
3.收到全国中小企业股转系统批复同意新三板挂牌文件后，支付合同总金额40%的余款。

三．投融资及资本运作服务费：
1.股权融资：
由乙方直接投资或负责引进的投资机构或自然人投资者对甲方公司所进行的股权投资，包括挂牌前后的定向增发等，甲方须以单次投融资到位资金为基准支付给乙方股权融资服务费，此项费用按股权融资到位资金的4%比例逐笔支付；单次股权融资金额超过1亿元的，超出部分按照3%比例支付；
2.债权融资：
由乙方公司负责引进的银行等金融机构对甲方企业所进行的股权质押、担保抵押、银行授信、融资租赁等业务，以及由乙方主导的甲方企业债的发行等债券融资业务，甲方须以单次到位资金为基准支付给乙方债权融资服务费，此项费用按债权融资到位资金的2%比例逐笔支付；单次债权融资金额超过1亿元的，超出部分按照1.5%比例支付；
3．资本运作：
乙方指导甲方所进行的企业并购、收购、参股、投资等资本运作业务，甲方需按次支付给乙方相应的服务费，其支付的具体金额、支付比例、支付方式等，双方按单次资本运作业务发生时的具体情况另行商定，并以附件的形式补充签署。

四、保密及排他性原则：
（一）甲、乙双方承诺就甲方委托乙方担任财务顾问事项保守秘密，不得向任何无关第三方泄露；
（二）甲、乙双方向对方提供的任何与本次工作相关的文件、资料、电子信息、方案、计划、工作进展情况等均由收知方负责保密；
（三）在合同有效期内，甲方不得另请其他机构操作新三板挂牌及与新三板相关的投融资事宜；乙方不得辅导与甲方有竞争关系的同行企业操作新三板挂牌及相关融资工作。

五、违约责任
本协议对甲、乙双方均具有约束力，双方均应严格遵守协议的约定，任何一方违反本协议有关约定及未完整履约，均视为违约。违约方须赔偿守约方的损失，承担相应的赔偿责任。

六、协议生效、失效与解除
1、本协议经双方签字盖章之日起生效；
2、本协议有效期三年，期满前半年经双方协商一致后可作相应递延；协议到期，双方未约定续展则该协议自动终止；
3、因不可抗力因素影响使本协议不能履行时，发生不可抗力一方应及时通知对方并提交相关的证明文件。
4、经甲、乙双方协商一致可提前解除本协议。
5、本协议签订之日起5日内，乙方需提供新三板挂牌的后续策划及具体工作安排时间表，经甲方确认后，乙方应按时间表开展工作并按期完成相关事宜。
6、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行商议，并可另行签订《补充协议》。
7、甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，并具同等法律效力。

甲方： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

年 月 日

乙方： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

年 月 日
6