招投标管理与项目注册操作必备手册模板.doc

招投标管理和项目注册操作手册杭州新中大软件股份6月目 录一、特级资质要求3二、操作步骤说明3（一）基础数据维护4（二）项目信息搜集6（三）往来单位管理8（四）资格预审9（五）现场踏勘11（六）招标文件12（七）标书编制14（八）标后分析15（九）项目注册17（十）标后交底20三、怎样提议审批步骤21四、步骤图25一、 特级资质要求2.2.1系统招投标管理功效及使用情况。总分：4分2.2.1.1含有对业主、投标项目进行信息管理功效；同时含有电子标书制作、概预算编制功效。 （2分）2.2.1.2含有对分包商、分供商进行管理功效，以上功效完备得分。 （2分）2.2.2系统招投标管理使用情况。总分：0分2.2.2.1必需达成上述功效2.2.1.1、2.2.1.12要求，且使用该模块项目占企业项目总数50以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高2分。二、 操作步骤说明1） 项目信息搜集：搜集招投标项目标具体信息。2） 资格预审可选：项目信息搜集后，进行资格预审。为可选步骤，只有在项目信息搜集时，勾选了“资格预审”，才需要此模块。3） 现场踏勘可选：对项目信息搜集中统计项目，进行现场踏勘。为可选步骤，只有在项目信息搜集时，勾选了“现场踏勘”，才需要此模块。4） 招标文件：对搜集完成项目信息进行招标文件登记，为编制标书做好准备。5） 标书编制：进行标书编制管理，关键是以附件形式上传编制好标书文档。6） 标后分析：标书编制完成，即可进行标后分析，来确定是否中标。假如在投标结果中选择“中标”，则该项目即可被项目注册引用，成为一个待建项目；假如选择“未中标”，则项目过程到此结束。7） 项目注册： 对于标后分析中标识为“中标”项目，在【项目信息】模块中建立该项目。8） 标后交底：对于标后分析确定中标项目，只有在项目注册中建立项目后，才能进行标后交底。关键是用来统计投标文件关键内容。（一） 基础数据维护说明：在项目信息搜集表单上有些信息是经过基础数据提前进行维护，再进行选择填加。那么我们就需要在工作前将这些基础信息维护好。入口：【功效列表】【项目注册】【基础数据】1） 项目指标：对项目信息搜集表所录项目标工程属性（通常工程和重大工程）指标参数进行定义，比如：30000平方米以下为单位工程，50000平方米以上为群体工程。2） 所属区域：设置投标工程所在地域。3） 资金起源:对该工程项目资金起源方法进行编辑。4） 建筑类型：设置目标工程为哪种建筑类型(依据企业实际情况进行维护，例：框剪、框架、剪力墙等类型)。5） 建设单位性质：指建设单位关键是哪种性质单位。基础数据在软件界面中下拉列表中显示，手册中只提到部分基础数据，如需增加到基础数据中更新。软件入口：【项目管理】-【项目注册】-【基础数据】（二） 项目信息搜集说明：该模块关键用于对可能进行招投标项目，进行信息搜集整理。在录入此信息时应尽可能具体，方便为后续招投标步骤或项目注册步骤提供基础数据。1、 点击打开【功效列表】导航面板，功效列表里【项目管理】模块点击进入，点击【项目注册】-【项目信息搜集】，进入项目信息搜集录入界面；2、 在项目信息搜集界面里，点击新增按钮，填写项目搜集基础信息，蓝色字体如项目名称、招标单位为必填项；项目名称、招标单位、工程属性、工程指标等信息，依据实际项目信息搜集过程中内容进行填写；在项目信息搜集阶段，需要项目信息搜集人不停对信息进行完善，而且对投标过程中需要部分工作进行预先标示，如投标过程中是否需要资格预审、现场踏勘、是否招标等下一阶段工作内容在右下角进行勾选。3、完成基础信息录入后，能够挂带附件，以附件形式添加相关信息，然后点击右上保留按钮。4、进入附件窗口，点击添加，选择需要添加文件路径，再点击打开，则可添加进附件窗口；在此界面，还能够对添加附件进行删除、修改等功效；添加完成后点击确定退出。保留完成以后，要挂带工作流。在项目信息管理标题栏中找到【事务处理】点击进入挂带工作流，步骤审批经过后系统自动核准业务单据。图所表示：（三） 往来单位管理往来单位统一在系统内进行管理，需要增加单位时，根据往来单位编码规则要求，在项目管理基础数据往来单位处打开往来单位，在往来单位列表处依据单位类型在对应类别里进行增加即可。往来单位在项目管理系统内可分为：供给商、承包商、建设单位、监理单位、设计单位、其它往来单位等。其中在建设单位处，我们能够将工程业主单位在此处进行增加。投标过程中所包含到业主单位即要在往来单位建设单位中根据“往来单位类型+5位次序号”这么编码规则进行维护。 （四） 资格预审说明：项目信息搜集后，进行资格预审。为可选步骤，只有在项目信息搜集时，勾选了“资格预审”，才需要此模块。项目信息搜集审批完成后，点击【功效】-【项目管理】-【招投标管理】-【项目招投标】-【资格预审】进入。以下图：在资格预审界面点击新增按钮，然后选择工程名称后选择框小按钮，选择项目搜集中项目名称。资格预审内容依据业务实际情况在单据表体处如实填写即可，蓝字为必填信息，其它内容为选填项，保留。在填写项目搜集名称后，也可点击单据上“项目搜集”按钮查看具体项目信息搜集信息。新增成功后，点击事务处理开启投标步骤。图所表示： （五） 现场踏勘说明：项目信息搜集后，进行资格预审。为可选步骤，只有在项目信息搜集时，勾选了“资格预审”，才需要此模块。当项目信息搜集单上点选了现场踏勘，项目经过资格预审后就需要进行投标前现场踏勘阶段，点击【招投标管理】-【项目招投标】-【现场踏勘】进入。以下图：在现场踏勘界面点击新增按钮，然后选择选择项目按钮，选择需处理项目名称，把现场踏勘界面中蓝色字体地方填写完成，保留。含有审核权限人进入I6P中后进行审核和审批此单据。（六） 招标文件说明：对搜集完成项目信息进行招标文件登记，为编制标书做好准备。能够统计报价范围、质量标准、投标日期、联络电话、项目经理、投标企业等内容。1、 当现场踏勘单据经过审批后，我们投标工作就能够进行下一个阶段，购置招标文件并在系统内维护招标文件内容方便于领导决议是否投标。路径：【招投标管理】【项目招投标】【招标文件】2、 新增一个招标文件。以下图：在招标文件界面点击新增按钮，然后选择选择项目按钮，选择要处理项目名称。本单据分为二部分，上半部分为引用信息，经过“选择项目”按钮引用。下半部分为填写招标文件信息表单，该部分分为，单据编号、单据名称及其它相关信息，如有需要能够将电子档招标文件文档以附件形式挂在附件上保留。含有审核权限人进入I6P中后进行审核和审批此单据。 （七） 标书编制说明：进行标书编制管理，关键是以附件形式上传编制好标书文档。1、招标文件表单审批经过后，决定继续投标则开始下一阶段标书编制工作，标书编制阶段业务人员还是经过原有标书编制软件进行编写标书，项目管理系统中需要业务人员录入标书编制单据是为了实现标书编制前投标信息准备及标书编制后审批立案。路径：【招投标管理】-【项目招投标】【标书编制】2、进行标书编制，选中所在项目目录树，点击新增，在弹出标书编制窗口上点击招标文件，在下拉选项中会列出经过审批招标文件单据以供引用，也就是说系统中标书编制是针对招标文件进行编制，两张单据一一对应。经过引用招标文件，将招标文件单据中项目信息显示到标书编制单据上，这么我们就能够经过新增按钮增加标书文件文档名称及其它标书编制过程中所包含到信息录入到单据上。本单据上有三个页签，分别为基础信息、说明信息、编标关键点，能够分别统计，标书文件基础信息、标书概要说明及标制标书是时需要注意哪些关键点。注意：经过查看按钮能够追查项目信息搜集信息表单和招标文件表单原单信息。3、 在标书编辑好后，对标书进行部分事务处理，挂带工作流。（八） 标后分析说明：标书编制完成，即可进行标后分析，来确定是否中标。假如在投标结果中选择“中标”，则该项目即可被项目注册引用，成为一个待建项目；假如选择“未中标”，则项目过程到此结束。1、 投标过程管理中投标过后不管是中标还是丢标，系统全部需要我们进行标后分析，总结投标过程中优缺点。路径：【招投标管理】-【项目招投标】【标后分析】2、新增单据：点击新增建立一张标后分析表单。选择项目：在标后分析表单上点击选择项目选择目标项目，该项目是标书编制表单审批完成后项目才能引用得到。标后分析表单上所列内容有基础信息、开标信息、投标内容、竞争对手报价。基础信息：投标结果为中标和未中标，经过它来标识项目状态，假如是未中标项目则投标过程到此结束；如中标则需要进行项目注册、标后交底步骤。原因分析录入分析后原因，此二项为必填项。其它字段内容用户可依据实际情况进行填写。开标信息：点击开标信息页签，可录入开标时部分信息内容，业务人员依据实际情况进填写，非必填信息。投标内容：点击投标内容页签点新增按钮增加输入项，业务人员依据投标时所包含内容进行填写。竞争对手报价：点击竞争对手报价页签点击新增按钮增加输入项。依据投标时所掌握竞争对手信息进行填写，非必填信息。 （九） 项目注册说明：对于标后分析中标识为“中标”项目，需要在【项目信息】模块中建立该项目，成为待建项目。在此维护项目信息，是整个项目管理基础，会在后续各个模块中调用这些信息，比如协议管理、物资管理、成本管理等。所以，要确保项目信息正确、完整。1、标后分析结果为中标项目，项目注册这里对项目进行正式项目注册。企业内其它项目管理部门就能够针对正式注册项目进行项目管理操作，此业务点为项目管理起点，是其它部门后续工作是否能够准期开展确保，所以在此阶段业务人员一定要按时完成本项工作，本步骤假如出现问题就会影响到其它部门项目管理工作。路径：【项目管理】【项目注册】【项目信息】2、 双击打开项目信息单据列表。 新增:该按钮有二种方法进行新增，一是直接增加一个新项目，二是引用招投标项目。按正常招投标步骤中标后项目经过第二项“引用项目信息搜集”注册项目。其它模式能够经过直接新增跳过招投标步骤直接注册项目。完工：当某个项目完工时，需要到项目注册列表中找到该项目，选中该项目点击完工设置成完工项目。终止：当某项目因异常情况终止，能够经过此按钮进行终止项目。工程归档：对结束项目进行档案归档处理，该功效能够将工程资料直接归档至档案管理模块下。3、 点击左上角菜单新增，选择引用招投标项目。4、 在随即弹出编辑窗口中填入信息，组织、财务组织必填。（十） 标后交底说明：对于标后分析确定中标项目，只有在项目注册中建立项目后，才能进行标后交底。关键是用来统计投标文件关键内容。1、 标后交底关键实现了项目注册完成后，投标小组和工程项目部之间部分交接工作，并对此项工作立案统计。路径：【招投标管理】-【项目招投标】【标后交底】2、 进行标书交底，选中所在项目目录树，点击新增，以下图：在弹出来对话框中，首先在标书文件中引用已中标而且在项目信息中成功注册项目。然后在其它空格处将缺乏信息补全（蓝色字段为必填）。能够点击“附件”，在编制标书中挂上和标书相关部分附件信息，维护完信息后保留。含有审核权限人进入I6P中后进行审核和审批此单据。 填写完成后，保留审核。三、 怎样提议审批步骤首优异入项目信息搜集，选择录入项目信息，图所表示：然后点击“事务处理”“挂带工作流”。图所表示：点击选择模板。图所表示： 选好后点击左上角确定完成设置，假如出现下图所表示提醒框，则点击是选择节点人员：出现选择节点人员窗口，选择左侧节点人员后，点击选中用户，然后点击确定，以下图所表示：点击确定后，步骤到到下一个节点。下个节点办理人员登录系统，主界面待办事宜有工作提醒。点击打开图所表示：办理人员点击“所属步骤名称”进入办理界面。办理人员能够在自己节点签署意见，或同意或代办。详见项目管理步骤操作手册。然后点击确定流转下一节点。后继各节点只需在步骤中操作，如：上传附件等。四、 步骤图局本级工程信息申报审批步骤子分企业工程信息申报审批步骤