有关社会民间融资与银行风险防范的调研报告样本.doc

相关社会民间融资和银行风险防范调研汇报目前社会资金全方面趋紧，民间融资十分活跃，和此同时，民间融资市场鱼龙混杂，监管缺位，案件频发，负面问题日益突出，已经成为政府、媒体、社会、各商业银行关注焦点。为了解全省民间融资情况及对我行经营影响，依据 布署，由 领导带队， 部会同风险管理部组成2个联合调研组，于6月下旬对苏州吴江、泰州姜堰、徐州沛县三个县 进行经典调研，调研采取现场座谈、实地走访用户等形式展开，调研汇报以下：一、民间融资现实状况传统意义上民间融资是相对于国家依法同意设置金融机构融资而言，泛指非金融机构、及其它经济主体（财政除外）之间认为标价值转移及本息支付。多年来，伴随国家对民间融资规范和引导，民间融资主体范围扩大至小贷企业、担保企业、资金互助合作社等非银行金融机构或组织。相对正规金融而言，基于地缘、人缘、血缘、业缘等关系而产生和发展民间融资含有手续简便、贷款条件低、运作效率高等优势，尤其在目前通胀高企、存款“负利率”时期，资金逐利性使得更多资金脱离银行体系流向民间融资，新民间融资机构不停产生，和此同时，受央行流动性紧缩和银行信贷规模控制影响，中小企业和个私业主融资难问题愈加突出，民间融资利率一路走高，融资规模连续扩大，并展现出了以下部分新特征：1民间融资融出主体展现多元化和组织化态势，专业化程度有所提升。从调研情况看，现在全省民间融资融出主体关键包含小贷企业、担保企业、合作社、典当行、投资企业、私募基金和其它以融资为关键业务企业和个人，资金融出主体多，多元化特征显著。和其它民间融资机构相比，融资性担保企业、小贷企业为多年新成立正当民间融资机构，其关键管理人员通常含有商业银行从业经验，其信贷决议模式也大多参考商业银行，实施分层决议和贷审会决议相结合制度，外部监管渐趋严格，尤其是融资性担保企业经清理整理后，运作更为规范，专业化程度深入提升。和此同时，各类投资企业、企业和企业间、企业和个人间、个人和个人间等直接交易或经由其它中介交易民间融资含有极强人格化特征，隐蔽性强，参与者多，包含面广，操作随意，一旦发生纠纷极易使相当数量资金提供者、使用者陷入危机。2民间融资活跃程度和当地经济和区域金融生态发展水平相关。从调研情况看，越是部分金融业不发达地域，正规金融机构少，担保企业和小贷企业少，中小企业和个私业主融资难问题也愈加突出，高息民间融资市场愈加活跃，规范性差，民间融资利率高企。截止5月末，沛县地域经工商、民政部门正当注册登记民间融资机构达90家，其中小额贷款企业和担保企业仅有3家，其它关键为投资咨询理财企业和农村资金互助合作社，估算民间融资总规模约在10亿元左右，约占当地金融机构贷款总额12.8%。吴江区域经济发达，中小民营企业众多，正规金融机构多，担保企业、小贷企业多，社会资金相对宽松，民间融资市场竞争较为充足，运作也相对规范。截止5月末，吴江地域小额贷款企业和担保企业累计达91家，其中小贷企业9家，现在年息通常在13%-14%之间，贷款总额达43.4亿元，占当地金融机构贷款总额3.9%。担保企业82家（经清理整理，含有融资性担保资质担保企业达23家），23家融资性担保企业年担保费率通常在1.5%-1.8%之间，在保贷款余额107.4亿元，占全省融资性担保机构在保余额8.33%。姜堰经济发展程度等居二者之间，止5月末，姜堰地域经工商、民政部门正当注册登记民间融资机构共有120家，其中小额贷款企业2家、担保企业23家，其它关键为投资咨询理财企业和农村资金互助合作社，正当注册民间融资机构融资规模约在6亿元左右，占当地金融机构贷款总额2.4%。3民间融资期限以短期化为关键特征，资金融出对象相对集中。从调研情况看，民间融资通常均含有“短”、“平”、“快”特征，其中小贷企业融资期限通常在3个月到1年之间，投资企业等则以短期周转为主，期限以1-3个月较为普遍，融出对象关键是部分中小企业、个私业主和受政策调控影响大房地产企业和“两高一剩”行业用户，资金用途关键为企业、个私业主生产经营需求、搭桥贷款、企业验资等临时性需求，部分不规范民间融资机构甚至包含赌债融资等。4民间融资方法多样，问题多，隐蔽性强。民间融资通常包含民间借贷、有价证券融资、票据贴现融资和企业内部集资四种形式，根据利率高低通常可分为四种类型：即无息型、低息型、高息型和高利贷型（高于银行同期人民币贷款基准利率4倍）。前两种多发生在亲朋好友之间，通常为生产、生活中碰到困难临时性借款，后两种关键发生在企业、个私业主和私人放贷户、企业或“小贷企业”、“典当行”、咨询企业等民间融资机构之间借贷关系。因为贷款条件低、运作规范性差，风险纠纷不停，据沛县人民法院提供数据显示，-沛县地域民间借贷纠纷结案数分别达975件、953件、1076件。需要尤其注意是，受社会票源丰富，银行贴现利率高企等原因影响，现在全省民间票据贴现融资异常活跃，案件频发，出现了一批职业贴现人，由银行帮助验票，收票人以较低贴现利率从持票人手中收取票据。除宜兴票据贴现融资案外，调研得悉，姜堰地域最近也发生一起类似票据贴现融资案，某银行某用户经理在其中充当票据掮客，资金链断裂潜逃，包含金额约6000万元。二、民间融资对我行经营影响民间融资因为参与者众多，资金规模大，牵涉面广，操作不规范，监管不到位，极易引发群体性风险和案件，给相关银行造成信贷风险和声誉风险，难以完全控制贷款流向和职员行为银行将极难置身事外。（一）我行和民间融资机构合作情况。现在和我行有信贷关系民间融资机构包含担保企业和小贷企业。止5月底，吴江支行共有10家担保企业、3家小贷企业和我行有担保或借贷关系，姜堰、沛县2家支行各有1家担保企业和我行有担保关系。12家担保企业注册资本总额17.74亿元，单户注册资本均在1亿元以上，户均注册资本达14782万元，5月末在保贷款余额累计85.38亿元（其中我行在保贷款余额为13.51亿元，反担保方法以确保担保为主），平均担保倍数为4.81倍，今年以来在我行日均存款总额为24266万元，户均2022万元。3家小贷企业注册资本总额为8亿元，单户注册资本均在2亿元以上，贷款授信额度累计3.7亿元，准入担保额度为3.5亿元，止5月底，3企业在各行贷款总额为41700万元，对外担保余额78102万元，其中在我行贷款余额9000万元（仅对苏南小贷企业1家发放）；在保用户85户、担保余额20992万元，贷款实施基准利率。（二）风险排查情况。3家支行对和我行合作民间融资机构及我行信贷用户、职员直接或间接参与民间融资情况进行了初步排查，从其初步排查结果看，和我行合作担保企业和小贷企业实力总体较强，运作较为规范，未发觉超范围经营、吸收存款、超要求放款等情况。我行信贷用户中也暂未发觉直接或间接参与民间高利贷情况，未发觉我行在编和市场化用工人员中有直接或间接参与民间融资、介绍民间融资等情况。（三）我行面临关键风险和问题1担保企业和小贷企业主体风险。担保企业和小贷企业除本身经营风险外，尤其要注意防范是目前高利率背景下资金异化和违规经营风险。从调研情况看，担保性企业年担保费率通常在1.5%-2%之间，业内普遍认为担保放大倍数通常到3倍以上才能保本、5-6倍才能取得相当盈利，在净资产收益率有限情况下，担保企业自有资金利用极易出现“异化”风险，超百分比投资，偏离主业，直接或间接套取银行资金、违规吸收存款、非法集资、发放贷款等。据银联信相关资料反应，上海80多家担保企业中有30多家为福建商贸圈开设，福建商贸圈日渐沦为骗贷、圈地空壳化行业，这些担保企业不仅为其钢贸母企业提供融资担保，还用从银行借来钱放高利贷、投资、炒作期货等，风险巨大。小贷企业资金起源受制于商业银行50%贷款规模限制，出于盈利性需要，一样存在帐外经营，违规吸收存款、非法集资，放大贷款规模冲动。2高息转贷，信贷资金直接或间接流入民间融资市场风险。其表现形式关键是取得授信企业或个人经过委托贷款、信托理财等形式将资金高息放给缺乏资金企业，或将资金存放给投资企业、担保、典当等企业，再由她们发放高利贷，借款人坐收渔利，获取利差，资金链条中，一旦某个步骤出现问题，势必影响银行贷款归还，引发信贷风险和监管风险。近期网上报道福建龙岩公务员利用个人资信，从银行获取低息资金，高息存放在投资或担保企业，获取利差，即是这类情况。3信贷用户高息融资风险。受人民币连续升值、外需市场疲软，原材料价格不停上升、劳动力成本高涨，企业融资难度加大、融资成本上升等很多不利影响，众多企业，尤其是中小企业经营困难，高息负债，即使一时解了燃眉之急，但因为盈利能力往往无法覆盖民间融资高利率，无法维持企业正常经营，难以支付高额本息，只能经过吸收新高息本金来偿还到期高息负债，拆东墙补西墙，恶性循环，直到资金链条破裂，进而引发连锁反应。最近媒体报道包头商人金利斌自杀事件，即是其中经典案例，其旗下惠龙集团大举借贷投资建设福禾豆业，因为福禾豆业微利项目无法支撑高利民间借贷，致使其资金链断裂，有消息称，其民间高息融资达12.37亿元，银行贷款1.5亿元，所包含人数无法统计。浙江“倒闭”潮中江南皮革则因企业主欠巨额赌债外逃致使企业倒闭。和此同时，因为民间融资利率高，催债手段多样，借款人通常总是想方设法归还高息贷款本息，而对正规金融机构贷款则能拖就拖，势必加重银行信贷风险。4职员直接或间接参与民间融资风险。关键表现为：一是受利益等原因影响，利用银行资源、用户资源，甚至以银行名义在资金掮客、票据掮客中充当黑牛、中间人、介绍人等角色，直接或间接参与民间融资；二是迫于存款压力，高息揽存或以其它条件作交换违规揽吸收民间融资机构和个人存款。三、防控民间融资风险方法和提议民间融资已经成为正规金融不可或缺关键补充，趋利避害，首先要正确定识民间融资主动作用，选择性地和民间融资机构合作，其次要切实防范信贷用户和我行职员直接或间接参与民间融资及由此引发信贷风险和操作风险，严防各类案件发生。1主动扩大和合格担保企业信贷合作。伴随融资性担保企业清理整理结束，各项监管要求和方法陆续到位，合格担保企业运行风险相对可控，由其对我行信贷资产提供担保，能够起到风险缓释、增加存款、提升回报作用。对不能同时满足以下条件融资性担保企业，一律不得介入，已经介入，要终止合作：（1）依法取得年检合格营业执照和融资性担保机构经营许可证，所在地成立担保协会，还须为当地担保协会组员单位。（2）经营正当，在营业执照和经营许可范围从事经营活动，不得从事非法集资、吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资、为其母企业或子企业提供融资性担保及监管部门要求不得从事其它活动等。（3）内部治理结构完善，建立了严格审保制度和风险赔偿机制，按要求提取责任确保金和风险准备金。（4）自有资金中不少于80%留存于银行或限于国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高固定收益类金融产品，且以上存款、债券不得为股东或她人提供质押担保。（5）对单个被担保人提供融资性担保责任余额不得超出净资产10，对单个被担保人及其关联方提供融资性担保责任余额不得超出净资产15，对单个被担保人债券发行提供担保责任余额不得超出净资产30。（6）履约情况良好，信用等级、注册资本、确保金百分比、担保倍数、经营情况等符合我行优质及以上用户类型认定标准。新介入担保企业必需同时为省再担保协会组员单位，并参与人行评级。 2严格小贷企业信贷管理，提升综合回报。现在小贷企业良莠不齐，部分小贷企业短期行为严重，信贷决议仍然停留在部分管理人员身上，风险管理手段匮乏，部分已合作小贷企业综合回报不高。一是严格信贷准入。标准上每个县信贷介入小贷企业不得超出3家，苏南各市中民营经济发达县域最高不超出5家；对存在吸收存款、非法集资等违规行为，超范围经营，或向企业股东、实际控制人或关联企业发放贷款、提供融资性担保，对单一用户贷款余额超出其净资产5%一律不得准入，已经准入要抓紧退出。二是要提升综合回报，对小贷企业综合收益不得低于基准利率上浮20%，其信贷用户在我行开户百分比标准上不得少于我行贷款占比。三是要主动和省金融办沟通，立即将小贷企业管理系统接入我行，实时了解小贷企业贷款情况，和此同时，要切实做好小贷企业资金使用情况延伸检验，加紧实现对小贷企业发放贷款形态全方面分类，正确揭示风险。3严格授用信管理，预防信贷资金流向民间融资市场。一是严格授信管理，要根据企业还款能力和实际需求合理测算核定授信额度，严防超企业实际需求授信。二是加强贸易背景真实性审查，严格资金支付管理和贷后管理，切实预防信贷资金挪作她用。对无真实贸易背景银票一律不得办理承兑和贴现。三是要做好关键用户和关键业务风险排查，关键排查以委托贷款、信贷理财等形式融出资金用户，其它应收款等指标异常用户，出资成立担保企业、小贷企业等民间融资机构用户，销贷比低于50%用户，和个人助业贷款、综合消费贷款、卡透支异常业务和用户，关键排查资金使用及安全情况，对存在直接或间接挪用资金转贷、直接或间接参与民间高利贷不得信贷介入，已经介入，要采取有效方法压缩退出。4严格调查和贷后管理，严防企业资金链断裂和参与民间高息融资风险。目前形势下，各行要切实加强信贷调查和贷后管理工作，对近两年大规模从事非主业扩张用户、中小企业用户、票据贴现异常用户、她人权利质押频繁更换用户要作关键排查，关键分析用户还贷资金起源和货款回笼是否匹配，财务费用是否异常增加，关键时间（还贷前后）、关键用户（频繁往来非正常上下游用户）往来是否异常，贷款约期和用户(项目)预期现金流和生产经营周期是否匹配。对存在举借高息民间融资用户一经发觉，一律列为退出对象，抓紧退出。5规范职员行为，切实防范操作风险和案件发生。一是加强职员教育和培训。省市分行和县级支行要经过经典案例解剖、制度学习和培训，让一线职员立即了解参与民间融资多种情形和危害、提升自律意识和责任意识，从观念和能力上牢筑防火墙。二是重申纪律要求：（1）严禁职员以任何形式在用户融资、集资、担保等中充当“黑牛”、中间人角色，在民间票据贴现融资中不得充当收票人、中间人、介绍人等，不得为民间票据融资提供验票，一经发觉一律开除，对包含犯罪移交司法机构处理，绝不姑息。（2）正确处理优质服务和防范风险关系，吸收民间融资机构存款必需正当合规，严禁高息揽存或以其它条件违规揽存，严禁泄露存款大户信息。三是要强化省市县三级联动检验和监督机制，省分行经过后台对异常、大额资金进行监控。市、县支行要定时对网点和用户经理进行职员行为风险排查，对二级支行行长、用户经理、业务主管等关键岗位职员要进行定时轮岗，对部分风险苗头要立即上报，并采取有效方法化解，对发觉重大风险信号、处理得力单位和个人要给予重奖。要经过公告等形式，通知农行用户，通常农行职员以个人名义吸收储蓄存款、办理票据等业务，全部属于职员个人行为，农行一律不负担任何责任。