世界五大制造工厂研究应用报告.doc

本文信息架构：国家1. 经济现实状况2. 制造业优势3. 制造业劣势4. 电视制造业5. 液晶电视行业相关信息印度1.经济现实状况 印度独立后经济有较大发展，工业形成较为完整体系，自给能力较强。20世纪90年代以来，服务业发展快速。印已成为全球软件、金融等服务业关键出口国。印度现在有60%人口处于就业年纪阶段，是世界上最年轻国家之一，估计以后还会有超出2.2亿人加入劳动力大军，享受人口红利已成为印度政府关键政策依靠。多年来，印度政府实施全方面经济改革，经济发展速度引人注目。现在，印度在天体物理、空间技术、分子生物、电子技术等高科技领域全部已达成较高水平。2.制造业优势 印度含有成为制造业巨头几乎全部关键原因：人口红利、含有吸引力中国市场、运输和劳动力上比较优势、对美元相对较低汇率，和低政治风险。印度人民党正在酝酿大幅修订过时劳动法，并在财年国家预算中对制造业采取刺激方法。3.制造业劣势 印度经济也有致命短板，想在短时间内替换中国而成为“世界工厂”，似还不太现实。依据德勤全球制造业竞争力指数，印度现在制造业竞争力位居全球第四，估计到，印度将成为仅次于中国全球第二大制造业强国。落后交通和供电网络等基础设施和复杂监管环境和低下管理效率，已成阻碍制造业增加致命原因。据世界银行新近公布汇报，在全球189个经济体中，印度营商便利环境仅位列第134名。塔塔集团董事长塞勒斯密斯特里也坦言，印度制造业要吸引外资必需更新基础设施、加强能源和物流系统。而印度经济学者夏尔马则对于印度“人口红利”持异议，“印度庞大年轻劳动力人口多数受教育程度和技术素质不高，政府假如不能立即有效地帮助提供劳动技能培训，她们反而会成为制造业发展瓶颈。”4.电视制造业印度市场几大电视品牌：Haier TCL Weston Oscar Salora Philips Beltek印度电视制造工厂：VideoconVideocon是一个著名工业集团。总部在印度。它有17个生产地点在印度，中国,意大利,波兰,和墨西哥。也是全球图片管第三大制造商。除了彩色电视机,Videocon在印度提供白电产品。Onida电子Onida品牌隶属于Mirc Electronics企业，由Vijay Mansukhani和GL Mirchandani Onida在1981年在孟买设置。印度第二大电视企业。该企业现在已经33个分企业,41个仓库,和2全国用户关系中心。它关键提供液晶电视。5.印度行业相关信息（1）3月25日报道，富士康是索尼在LCD电视生产方面合作伙伴，富士康电子计划于印度投建LCD液晶彩色电视生产线，以满足索尼企业需求。（2）4月14日消息，据印度商业标准报(Business Standard)报道，富士康计划在未来两到三年内在印度投资35亿美元，覆盖智能机、软件、电视和其它电子品领域，最关键服务用户之一，极有可能就是小米企业，实现小米手机、电视机等产品当地化生产。（3） 近期有外媒报道称，印度正在降低制造业税收，试图以此降低中国电视机制造成本，在印度中国，因为电视制造业缺乏，电视机售价很高。所以政府才会激励包含电视在内制造业发展。（4） 6月11日，印度马哈拉施特拉邦工业部长苏布哈什德赛透露富士康集团正在和当地政府进行谈判，方便在该地设置iPhone工厂。一旦成功话，这也将是富士康集团在印度设置首个iPhone生产工厂，将有利于减轻富士康在中国市场所面临工人工资上涨压力。土耳其1.经济现实状况 土耳其工、农业全部有一定基础，轻纺、食品工业发达，矿产资源丰富。伴随国民经济快速发展，对外贸易总值和数量不停增加。关键进口商品为原油、天然气、化工产品、机械设备、钢铁等，关键出口产品是农产品、食品、纺织品、服装、金属产品、车辆及零配件等。多年来，钢铁、汽车、家电及机械产品等逐步进入国际市场。2.制造业优势土耳其地处欧亚交界处，即使97国土在亚洲，不过因为历史和政治渊源，土耳其被归入欧洲，区位优势突出。现在最大威斯特企业在古全部马尼萨，和希腊隔海相望。土耳其地缘战略位置提供了能够进入丰富多元化市场物流优势。而且，从1997年1月开始，土耳其已成为欧盟关税同盟组员国，从土耳其输入欧盟市场任何产品不再需要缴纳任何关税，许可商品在该国和欧盟国家之间流通时没有任何海关限制，同时，和22个国家自由贸易协定使土耳其在贸易上独占优势。而中国部分彩电产品即使被欧盟解除倾销限制，除了要承受欧盟最低价格限制外，仍然要被征收14%增值税。土耳其基础设施比较完善，有很发达低成本海路运输设施，也有成熟交通路线和到大部分欧盟国家直接递送机制，土耳其铁路运输相对于中欧和东欧更有优势。3.制造业劣势 ，土中国生产总值8230亿美元，名列全球第16位，人均11011美元(土方估计数据)，进入中等偏上收入国家行列，人力成本偏高。另外，中东局势不稳，叙利亚内战带来超出万难民也成为土耳其经济发展和社会稳定巨大负担。4.电视制造业 土耳其电视生产商经过多年来和欧洲市场直接交流，已经形成了良好技术开发、环境保护标准和市场跟进合作关系。土耳其产电视优势不仅促进欧洲电视整机厂放弃生产转而委托土耳其加工，而且各类欧洲元器件厂商也直接把工厂设在土耳其。土耳其关键电视厂商：ARCELIKArcelik是土耳其KOC集团旗下著名消费类电子产品生产商，Arcelik A.S.成立于1955年，总部设在伊斯坦布尔。Arcelik A.S.企业旗下拥有Arcelik、Beko、Altus、Blomberg等九个品牌，以Beko、Arcelik最为著名。其中，Arcelik品牌关键在土耳其中国市场销售，而Beko则是Arcelik A.S.企业在英国注册一个品牌，关键在国际市场上销售，其中也包含中国。企业拥有超出17000名职员,是土耳其家用电器市场关键供给商之一,有4500个经销商,4500服务点。它在三个国家有10个生产工厂,13个海外子企业，销售产品和服务覆盖五大洲100多个国家，为土耳其1700万户家庭在和全世界7500万户家庭提供产品和服务,是土耳其最大、欧洲第三大家用电器生产商。现在生产CRT电视涵盖3784英寸,液晶电视40 - 106英寸型。OZAK ELEKTRONIK A.S.OZAK ELEKTRONIK建立于1983年,现在是开发和面向技术土耳其电视产品制造商，涵盖SKD,CKD和整机制造。业务包含CRT TV,LED&LCD TV,机顶盒，主板等。企业年生产能力为1,000,000台电视机。Vestel Elektronics成立于1984年,是土耳其乃至欧洲最大电器制造企业。其生产电视占据欧洲市场26%份额将，在欧洲处于领先地位。关键集中在欧盟国家,企业出口到108个国家。Vestel Elektronics是一个领先oem制造企业，和全球电子产品巨头如JVC、日立、夏普、三洋、汤姆逊、LG和东芝全部有合作。企业视觉领域电子产品包含广泛液晶电视、等离子电视、100赫兹电视,16:9宽屏电视、电视和DVD组合,数字电视等。除了电视机和其它电子产品,Vestel也是白色家电领域领导者,洗衣机、洗碗机、冰箱、空调致力于当地市场、欧洲和中东。在土耳其约有14000名职员,销售额为33亿美元,比增加25%,净利润6300万美元,大约90%商品为出口。PROFILO TELRA A.S.Profilo TELRA A.S.是欧洲顶级电视生产商，成立于1970年,于1980年开始电视制造业。索尼首次外包伙伴,也和松下合作,在1990年,该企业签署了一项和汤森生产和销售协议。电视生产设施能力在500万/年。现在产品生产范围从14寸到50寸液晶、等离子、DLP和CRT电视。该企业经过自己子企业在欧洲市场上销售，在德国,法国,波兰,土耳其含有经销商网络。旗下自有著名CE品牌。依据企业公布数据,在土耳其，Profilo-Telra享受20%市场份额，5 000家门店。达成5.5亿美元收入。5.土耳其行业相关信息无墨西哥1.经济现实状况 墨西哥是拉美经济大国，中国生产总值居拉美第二位。墨西哥工矿业门类比较齐全，但发展不平衡。制造业占关键地位，也是农业大国。在蒙受了金融危机所造成衰退以后，墨西哥经济从开始强劲反弹，经济复苏背后关键驱动力是墨西哥生机勃勃制造业。墨西哥对于美国依靠程度很深，美国经济情况往往决定着墨西哥经济发展。2.制造业优势 成本：墨西哥参与谈判北美自由贸易协定（NAFTA）墨西哥经济学家卡莱博士（Dr. Luis de la Calle）认为首先是中国制造业成本上升，这其中不仅有工资上涨，也包含了人民币升值原因。区位： 除了在成本上竞争力强之外，墨西哥在地理位置和贸易环境上也不逊色。墨西哥享受在地理上紧邻美国市场很大优势，墨西哥和美国边境线长达英里，连接两国铁路和公路路线繁多，所以将商品运往美国不仅成本低廉、而且快速便捷。中国发往美国货物通常需要20天到两个月时间才能抵达，若是从墨西哥发往美国，通常只花费两天，最多也不过一周，因为发货期缩短，意味着企业能够尽可能降低库存占款，降低企业成本。比如全球汽车企业几乎全部在墨西哥建有工厂，其目标便是瞄准美国市场。关税：墨西哥现在已经和44个国家签署了自由贸易协定，比其它任何国家全部多。其中包含1994年签署北美自贸区协定，许可墨西哥产品免税进入美国，显著加强了两国贸易纽带。人力：和中国形成对比是，墨西哥1.12亿人口中有二分之一以上不到29岁，所以该国最少一直到2028年全部将拥有充裕廉价劳动力。墨西哥不仅劳动力充足，劳动者技能也在不停提升。3.制造业劣势即使现在成本竞争力很强，区位优势显著，但墨西哥也必需采取部分切实施动以提升本国营商环境，比如改善社会治安。墨西哥毒品泛滥、暴力犯罪比较猖獗，迄今为止，暴力对跨国企业影响甚微，因为它们通常是在墨西哥各地安全工业园区中经营。然而，极难确保墨西哥有组织犯罪未来不会勒索大型外资企业就像其对待中国中小企业一贯做法一样。这些结构性风险必需时刻保持警惕。治安问题组成了墨西哥问鼎世界工厂重大考验。4.电视制造业墨西哥有数个电子生产基地，其中比较突出电子基地在在墨西哥西北边境地域下加利福利亚洲蒂华纳，蒂华纳虽处边陲，但经济活跃，发展快速，其综合实力在墨西哥城、蒙特雷和瓜达拉哈拉以后，居全国第四。人均国民收入超出18000美元。它是墨最关键用户加工工业基地，汽车零部件、电子产品、金属机械、建筑业服务业均十分发达。鸿海在墨西哥建有5座以上工厂，联想也在墨西哥建立了相当巨型计算机生产基地。LG、三星、夏普等均在墨西哥设有电视工厂，部分日系家电企业因为业绩亏损已经出售其墨西哥工厂而转为贴牌销售。TCL多媒体斥资约1.2亿港元收购三洋墨西哥彩电工厂相关资产，因为关税是进入美洲市场关键障碍，TCL接手三洋墨西哥工厂，不用在美洲重新建工厂就能够跨越关税壁垒，拓展北美洲和南美洲市场。5.墨西哥行业相关信息（1）据日本媒体报道，伴随和中国、韩国厂商价格战愈演愈烈，业务陷入亏损，夏普企业将于3月前后出售在墨西哥电视机工厂。以前，松下也决定出售在墨西哥生产工厂。巴西1.经济现实状况巴西央行5月25日公布最新宏观经济估计汇报显示，巴西今年经济萎缩幅度将超出以前预期，通胀水平也将深入上涨。同时，民间调查也显示，巴西经济可能很快重陷技术性衰退，今年或创下该国25年来最差经济表现。在货币贬值、通胀高企、资本外流、财政情况恶化等多重经济风险压力下，巴西政府未来将面临重大政策挑战。巴西GDP总量将有可能在被印度超越，失去全球第七大经济体地位。2.制造业优势 巴西制造业新发展契机起源于政府部门自上而下推进和改革。巴西总统罗塞夫在第二个任期内承诺围绕提升生产力，加大基础设施建设和可连续发展进行经济改革。目标是和经济增速达成2%。为此，罗塞夫新政府正确定一揽子削减预算和加税计划，以期在新兴市场压力加大时恢复投资者信心。（巴西地理统计局5月29日公布数字显示，今年第一季度巴西经济下滑0.2%。显然巴西目前经济指标仍和目标相距甚远。）3.制造业劣势巴西经济发展有三大隐患：一是巴西贸易结构乃至经济结构向初级产品部门倾斜，经济抗风险能力和可连续性趋弱；二是高出口收入维系高政府支出含有不可连续性，政府财政空间受到刚性社会支出逐步挤压。三是社会支出加大会拉动要素成本上升，易产生成本推进型通胀。从到，巴西经济年均增幅超出3%，关键依靠大宗商品出口，人均收入也大幅提升。数据显示，巴西工人平均月薪约200美元，增至500美元，中产阶层平均月收入则超出650美元。巴西经济增速仅为0.2%，世界银行认为，因为巴西关键贸易伙伴经济减速、全球大宗商品价格连续下跌，再加上本国基础设施落后、税负高企、劳工保护过于严密等问题，估计巴西经济仅增加1%。，巴西通胀率达6.41%，迫近政府设定6.5%上限，创以来最高水平，各行各业服务成本大幅提升。为抑制通胀，巴西央行连续加息，不停上调银行利率更使巴西经济雪上加霜。高利率直接打击了制造业信心，巴西全国工业联合会日前公布汇报显示，11月巴西工业信心指数环比下跌1点至44.8点，触及该指数自1999年1月创建以来最低水平。该指数满分为100点，低于50点意味着工业缺乏信心，前景消极。巴西产业结构和发达国家相同，服务业约占GDP70%，工业占比约20%,其过早提升服务业比重，损害了工业和制造业发展,本应处于“脱贫致富”发展阶段巴西，已经跨越式地进入西方发达国家“去工业化”进程，制造业空心化造成该国难以抵御来自外部经济冲击。 另外，巴西基础设施落后，税负高企、劳工保护过于严密等问题也很突出。治安稳定性也有待提升，据媒体报道7月7日凌晨大约20名武装劫匪闯进韩国三星企业在巴西东南部圣保罗州坎皮纳斯工厂，抢走逾4万件电子产品。三星企业估算，劫匪抢走智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品总价大约为3600万美元。 4.电视制造业 三星在巴西Manaus、Campinas拥有两座工厂，生产TV，相机、手机、显示器、平板电脑等。其中，在Manaus工厂是三星在海外最大工厂，TV和monitor产能达成25000/天。 三星在在Limeira投资设置工厂，投产，关键生产冰箱、洗衣机。5.巴西行业相关信息（1）3月份消息，TCL集团现在正在印度和巴西寻址，准备在明年建厂生产高端中小型显示器以克服快速扩张消费性电子产品市场高进口关税。 中国1.经济现实状况 中国经济下行压力仍然很大，经济增速换挡过程，还没有结束。宏观政策深入趋于宽松，金融条件保持稳定，企业利润有望改善，改革步伐可能加紧。从全球来看，发达国家经济体之间在货币政策上出现分化，估计美联储会在中期进入升息通道，同时欧盟和日本央行量化宽松政策会深入加强。很多资金可能会从新兴市场回流到美国。从货币市场来看，美元表现很强劲，中国人民币汇率走向是一个很大问题。估计人民币可能会相对美元小幅贬值，不过对其它货币还是会升值。2.制造业现实状况（1）人民币升值，不利于外贸出口增加。因为人民币升值后，提升了中国出口产品外币价格，中国出口企业成本对应提升，会减弱出口产品国际竞争力，不利于出口连续扩大，从而降低中国大量劳动密集型出口产品国际市场价格竞争优势。（2）中国劳动力成本正展现上升趋势：在 - 五年间，有四年劳动力收入增速超出生产率。这些趋势意味着单凭劳动成本竞争力已不足以维持中国在全球生产力优势。 中国制造业劳动力成本将会逐年稳步攀升，但将在多年展现相对缓解增加趋势。尽管如此，在 - 年间，中国制造业劳动力成本仍将低于其它竞争国。比如，到 年，中国每小时劳动力成本将仅会达成巴西 35.2%、墨西哥 55.2%和土耳其 75%。实际上在劳动力成本方面，中国仅相对于印度、印度尼西亚及越南等新兴制造业国家失去相对优势。中国制造业劳动力成本高于这些国家趋势将在未来几年内被逐步扩大，原因也来自于这些新兴国家薪酬增加因劳动力供给充足而一直维持在低速水平。据估计，中国制造业劳动力成本将在 年分别达成越南劳动力成本 177%及印度 218%，而这一对比数据在 年分别是 147%及138%。这些新兴制造业国家能否利用这一成本优势将取决于她们是否拥有开发有效供给链基础设施能力。经济学人智库(The EIU)中国区经济学家 Tom Rafferty 表示中国需要快速地提升在价值链中地位。仅仅以价格竞争力优势将不足以长久维持中国在全球范围内制造业优势，强劲创新能力也不可或缺。3.电视制造业 产业链优势 从整个来看，平板显示产业上游设备材料领域，国产化率有了深入提升，伴随中国面板产业规模不停提升，国家和政府对本土面板厂商提出了配套上游设备材料领域国产化率要求。截止11月，京东方TFT-LCD显示器件材料国产化种类覆盖率靠近70%，设备国产化种类覆盖率靠近20%，原材料种类当地化覆盖率靠近80%。另一家本土面板企业华星光电也是如此，并和三利谱、盛波光电、东旭、和成显示等本土龙头材料厂商结合战略合作伙伴。为了整体提升中国平板显示产业，国家在政策和资金上开始从面板领域向上游设备材料领域倾斜。为引导产业健康有序发展，特编制-新型显示产业创新发展行动计划。依据这一发展计划，国家将支持内外资企业互利合作，依靠国际资源，共建产业链配套体系，初步实现上游装备、材料规模化生产能力。装备种类覆盖率超出40%，材料种类覆盖率超出80%。玻璃基板：从中国玻璃基板供给端来看，现在中国能够量产提供玻璃基板供给商有东旭集团、彩虹股份和中国建筑材料集团，但现在玻璃基板供给均为6代线及以下，而在8.5代线面板厂玻璃基板供给方面，中国玻璃基板厂还未涉足，仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。这些玻璃基板外资企业也加紧了进入中国市场步伐，如日本电气硝子投资株式会社投资58.4亿元在厦门市翔安区动工建设。一期计划于10月完工。项目用地面积为100.26亩，建设投资17亿元，设备投资41.4亿元；将建设两条8.5代TFT液晶基板玻璃生产线，全方面投产后年可生产液晶基板玻璃1080万平方米。4月16日，日本旭硝子液晶显示器用玻璃基板原板项目成功落户惠州仲恺区。偏光片：偏光片作为TFT-LCD产业链上游最为关键生产材料，因为中国面板生产企业崛起，为偏光片带动了难得发展商机，吸引了中外企业纷纷到大陆投资设厂，日东光电、LG化学、台湾奇材等纷纷加入到中国TFT-LCD偏光片产能扩充队伍中来。台湾奇美材在江苏昆山新增投资兴建前后段偏光板厂，以掌握未来大陆面板厂陆续开出庞大偏光板需求。中国TFT-LCD偏光片关键生产厂商为三利谱及盛波光电。液晶材料：在液晶材料方面，德国默克（Merck）、日本捷恩智（JNC)和大日本油墨（DIC）等外资在大陆市场拥有率超出90%液晶材料市场，在TFT液晶材料市场基础属于垄断地位。而诚志永华、烟台万润、永太科技、江苏和成等中国企业大全部为这些国际巨头原材料供给商，处于劣势地位。因为看好中国未来庞大市场，DIC和默克分别于11月、12月在青岛和上海启用了各自混晶工厂，就近供给中国液晶面板企业。显示设备：大陆有多条高世代面板产线量产，这将使大陆面板产业规模将深入提升。品牌优势： 从全球来看，韩系电视品牌和中国电视品牌同比增加率达成了37%、27%，而日本电视品牌呈下快速下滑趋势，从16%下跌到19%。其它电视品牌年同比增加率并不大。从中国电视品牌出货量来看，排在前五位分布是TCL、海信、创维、长虹和康佳。本土电视品牌厂商含有规模优势和成本竞争优势本土供给链、成熟海外经验和海外布局和极具成长性互联网品牌。