中国无线固话终端市场研究年度报告模板.doc

目 录研究对象1关键结论1关键发觉2(一) 市场现实状况3(二) 基础特点41、美国52、欧洲53、印度6二、中国无线固话终端市场概述8(一) 市场规模和增加81、 市场规模和增加82、 价格走势9(二) 基础特点101、增加放缓，整体市场小幅攀升102、差异化制胜，行业应用渐行渐近103、整体环境向好，“规模+定制”趋势日益凸现11(三) 市场结构分析111、 产品结构112、 网络结构123、 区域结构134、 渠道结构145、 价格段结构15(四) 品牌市场份额分析161、 整体份额（无线公话+无线商话）162、 无线公话市场份额173、 无线商话市场份额184、 区域份额20三、细分市场影响原因分析25(一) 无线公话市场251、 竞争格局252、 驱动力263、 阻碍原因27(二) 无线商话市场281、 竞争格局282、 驱动力293、 阻碍原因32四、中国无线固话终端市场竞争分析34(一) 整体竞争格局341、 竞争态势342、 潜在进入者和替换产品36(二) 关键厂商竞争策略和SWOT分析371、厦门敏讯372、深圳通则393、星网锐捷404、德赛电子42五、中国无线固话终端用户需求研究44(一) 品牌倾向44(二) 产品功效45(三) 价格期望45(四) 服务体验46六、中国无线固话终端市场发展估计48(一) 中国无线固话终端市场规模估计481、历史数据及其散点图482、对历史数据做散点图483、建立估计模型49(二) 中国无线固话终端市场结构估计521、 产品结构522、 网络结构533、 区域结构544、 渠道结构555、 价格段结构56七、中国无线固话终端市场趋势分析57(一) 产品和技术571、无线公话572、无线商话57(二) 价格59(三) 渠道59(四) 服务60八、赛迪提议61(一) 把握全业务运行机遇，全力拓展行业市场62(二) 农村通信需求巨大，关注农村市场成长空间63(三) 海外市场有喜有忧，主动审慎应对市场变局63(四) 关注固定移动融合，强化一揽子服务体验63表目录表1 中国无线固话终端市场规模及增加8表2 中国无线固话终端市场按产品功效划分产品销售结构12表3 中国无线固话终端市场按产品网络划分产品销售结构12表4 中国无线固话终端市场区域销售结构13表5 中国无线固话终端市场销售渠道结构15表6 中国无线固话终端市场价格段结构15表7 中国无线固话终端整体市场品牌销售结构16表8 中国无线固话终端公话市场品牌销售结构18表9 中国无线固话终端商话市场品牌销售结构19表10 重组后运行商优劣势及策略对比30表11 运行商行业应用进展对比情况31表12 手机厂商竞争态势(CPM)评分体系34表13 中国无线固话终端市场竞争态势矩阵(CPM)分析35表14 厦门敏讯竞争策略分析38表15 厦门敏讯市场竞争策略SWOT分析38表16 深圳通则竞争策略分析39表17 深圳通则市场竞争策略SWOT分析39表18 星网锐捷竞争策略分析41表19 星网锐捷市场竞争策略SWOT分析41表20 德赛电子竞争策略分析42表21 德赛电子市场竞争策略SWOT分析43表22 中国无线固话终端市场销量48表23 中国无线固话终端市场销售情况估计52图目录图1 全球无线固话终端市场销售量规模3图2 全球无线固话终端市场区域对比情况3图3 中国无线固话终端市场销售量及增加率8图4 中国无线固话终端市场销售额及增加率9图5中国无线固话终端整体市场品牌销售结构17图6中国无线固话终端公话市场品牌销售结构18图7中国无线固话终端商话市场品牌销售结构20图8西南地域无线固话终端市场品牌销售结构21图9华东地域无线固话终端市场品牌销售结构21图10华北地域无线固话终端市场品牌销售结构21图11西北地域无线固话终端市场品牌销售结构22图12华南地域无线固话终端市场品牌销售结构23图13华中地域无线固话终端市场品牌销售结构23图14东北地域无线固话终端市场品牌销售结构24图15 无线公话市场厂商份额25图16 无线商话市场厂商份额28图17 中国无线固话终端市场竞争格局分析36图18移动运行商采购无线固话终端产品关键考虑原因占比44图19 中国无线固话终端价格偏好46图20 中国无线固话终端市场销量散点图48图21 中国无线固话终端市场多项式拟合回归曲线49图22 中国无线固话终端市场销量及增加率估计50图23 中国无线固话终端市场销售额及增加率估计50图24 中国无线固话终端市场按产品功效划分产品销售结构估计53图25 中国无线固话终端市场按产品网络划分产品销售结构估计53图26 中国无线固话终端区域市场销售结构估计54图27 中国无线固话终端市场渠道销售结构估计56图28 中国无线固话终端市场价格段销售结构估计56研究对象 中国无线固话终端市场研究年度汇报研究对象为无线定制终端市场，包含无线固话终端(又称无线语音终端)市场及无线数据终端市场，以无线固话终端市场及其关键无线固话制造商、运行商和最终用户为主。对于无线固话终端市场，汇报从无线固话终端市场总量、结构和发展趋势进行了定量和定性研究。本汇报中无线固话终端指是基于移动网络(GSM/CDMA)无线接入设备系统，关键包含无线公话终端和无线商话终端，未包含CDMA450终端。其中：无线公话终端通常由计费器、无线接入设备和电话机三部分组成。关键应用领域为传统公话投放点、IP话吧和部分移动载体(轮船、火车等等)。无线商话终端通常由无线接入设备和话机两部分组成。关键应用领域为村村通工程、企业、学校等。无线数据终端指针对行业或特定市场区域(如农村)信息化移动应用开发集数据通讯、语音通话等信息服务于一体无线终端，如农村信息机和烟信通等，受到电信重组等各方面原因影响，这一市场仍然处于开启期，整体规模有限，本汇报中将无线数据终端数据纳入无线商话部分统计。关键结论1、，电信重组更几乎贯穿整年电信市场发展，因为无线固话市场本身显著运行商主导原因影响，运行商调整在一定程度影响到其在无线固话市场投入力度。另外，408号文件影响仍然存在，也使得运行商在这一市场发展仍然持谨慎态度，而在业界普遍看好行业应用市场，整体市场仍然处于探索期，也未能对整体市场发展起到拉动作用。基于此，中国无线固话终端市场销量达成428.7万台，同比增加7.2%，低于上年预期水平。 2、，各地运行商纷纷在行业应用市场展开试点，努力争取在这一市场占得先机，其中烟草、工商、警务等行业全部有不错尝试，当然也不乏部分地域仍然进行前期调研，并未进入大规模商用现实情况。由此可见，鉴于行业应用特殊性，无线数据终端最终能否在各领域全方面开花，并实现以点带面，实现由小众市场到大众市场过渡，仍然需要终端厂商和运行商在业务和需求间寻求到愈加好契合点。3、未来三年，因为国家大力进行信息化建设、村村通工程深入发展推进，无线固话终端销量仍将保持连续增加势头，但伴随市场饱和度不停提升，增加趋势将有所放缓，估计将突破450万台。关键发觉1、，中国电信运行商重组方案尘埃落定，标志着中国电信企业进入了全业务运行时代，三大运行商在固网移动融合（FMC）、技术创新、用户体验和差异化服务层面组合发展将成为赢得市场先机重中之重，同时也为无线固话市场发展带来新一轮机遇。2、，针对烟草、电力等不一样行业差异化需求，怎样能给用户高附加值服务，完成由低端语音产品向“语音+数据”无线数据终端过渡是现在无线固话市场极大挑战。同时，伴随电信重组尘埃落定，一个新业务方法-为企业用户提供固话、移动和短信混合打包服务正逐步出现出来。3、作为中国通信设备市场领军企业，华为、中兴通讯在C网市场也有出色表现，而C网市场整体容量有限，华为、中兴整体市场份额并不高，尽管华为开始关注G网市场发展，但受到投入力度影响，对其市场份额提升并没有起到太显著效果，但作为中国通信设备厂商领军企业，华为中兴对于这一市场关注和深度介入，无疑将冲击整个无线固话终端市场竞争格局。一、全球无线固话终端市场概述(一) 市场现实状况，伴随全球电信业快速发展，欧美等国家和地域电信市场渐趋饱和，电信业务收入显著增加乏力。在此情况下，欧美电信巨头纷纷将眼光投向潜力巨大新兴市场，新兴市场本身蕴含巨大潜力和逐步被激发出来活力是吸引电信巨头眼光直接原因。现在，全球新兴电信市场关键包含拉美、南亚和非洲等地，在业务层面，移动化和宽带化是新兴市场电信产业内全部参与者肯定选择。伴随传统话音业务和固网窄带接入衰退，电信产业发展很大程度上依靠于移动和宽带，而作为区分于一般固话和移动电话产品，凭借差异化行业特征产品特色，无线固话含有良好发展前景。赛迪顾问研究认为，全球无线固话终端市场已达成逾1500万台规模，其中以印度、越南市场为代表亚洲市场引人关注，占到整个市场超出70%份额。图1 全球无线固话终端市场销售量规模数据起源：赛迪顾问 ，01图2 全球无线固话终端市场区域对比情况数据起源：赛迪顾问 ，01值得一提是，受全球金融危机影响，全球关键电信运行商陷入疲软，关键表现为利润开始缩水、成本开始增加、消费开始疲软、投资开始下滑等。长远来看，金融危机将可能连续一两年甚至几年时间，运行商需要找出一条长久之计来应对现在困境。能够说，金融危机不仅能够检验电信运行商成色，一样也为上游通信设备厂商带来相当挑战，在运行商投资下滑情况下，怎样以更多融合功效、差异化特色赢得市场将成为变革重中之重，能够在危机中稳定确保服务连续性，而且能够在弱市中为运行商提供差异化业务设备商将会在金融危机中和运行商共同成长。赛迪顾问研究认为，未来几年，全球电信市场传统话音业务收入增加将关键来自以亚太地域为主新兴市场；对比来看，东欧国家电信市场规模一直保持增加态势，而且这一态势将最少连续到；而受经济发展带动，在未来几年非洲电信业将高速发展，非洲每十二个月用在移动通信基础设施方面资金在之前将超出30亿美元，全球区域市场差异化格局为无线固话市场发展提供了不一样契机和挑战。能够发觉，含有巨大潜力新兴市场是全球电信业最终“金矿”，其中中国市场发展潜力无疑最为引人注目。(二) 基础特点1、美国在美国，因为多年以来整合和理性投资，电信行业处于健康发展状态中。不过，金融危机蔓延势头过于凶猛，使得原本信用极佳企业也极难不被传染。在这种情况下，运行商升级建设新网络意愿大大下降，纷纷调整现有投资计划，削减投资开支，并大量持有现金和现金等价物抵御风险。，以美国为代表北美无线固话市场仅占全球市场1%左右份额。和此同时，金融危机造成连锁效应必将经过电信运行业传导到通信设备制造业。运行商投资计划调整和企业用户ICT支出降低全部对设备制造商短期收入产生一定负面影响。不管是芯片、存放还是系统设备步骤，全部已感到来自市场压力，这也为美国本土通信设备厂商带来相当大挑战。因为营收上压力激增，部分设备商已经开始进行调整，经过收缩经营范围、严格控制成本，来帮助企业度过低谷。在美国，设备制造业属于资本密集型行业，在运行商削减投资情况下，设备业对融资依靠度将远高于运行业。所以，外部融资环境恶化、银行放贷能力下降等不利原因将造成设备制造业出现巨大资金缺口。面对收入萎缩、融资困难局面，设备制造商将逐步采取剥离非关键业务资产，取消非关键研发计划等举措，经过裁员、控制成本经费、缩小企业规模来渡过难关。当经济环境不停恶化已经使现有企业难以单独维持经营时，设备企业之间大规模整合和重组将会再度出现。2、欧洲欧洲一直是移动市场先锋，因为欧洲运行商大部分收入仍然是语音服务贡献，而这类服务内容相差无几，为了能够将本身区隔开来取得用户青睐，运行商正在面临愈加严峻考验，在此基础上差异化行业特色及定制化服务将成为无线固话厂商抢占市场杀手锏之一。现在来看，为了应对竞争，欧洲运行商正在对其业务进行重新捆绑以满足消费者不一样需求并表现自己特色。捆绑业务包含多个领域：统一资费选择、更多短信息、更优惠漫游费和数据业务。，欧洲无线固话市场占全球市场超出2%份额。和此同时，并购也正在成为影响欧洲电信市场竞争格局关键词，其中电信运行商之间整合尤为突出：英国电信巨头沃达丰取得了南非Vodacom集团控股权；法国电信计划在英语系国家开展并购活动显然，电信业并购和金融危机亲密相关，因为金融危机造成运行商业绩下滑，为了寻求发展和盈利空间，并填补其在一些业务方面不足，运行商更多地开始考虑并购；同时，金融危机造成电信运行商股价下跌也给并购者提供了史无前例机遇。综合来看，欧洲电信业并购，关键表现为三大战略目标：首先，扩大本身规模，抗衡有线电视、互联网等电信市场新进入者；其次，有效削减成本；再次，进入新市场。显然，运行商进入新市场，拓展新业务增加机遇将为无线固话市场增加提供了差异化竞争机遇。值得一提是，受全球金融危机影响，欧洲电信业并购步伐有所延缓。在此背景下，12月4日欧盟抱团降息将为欧洲电信业注入一针“强心剂”，将有望处理融资成本高昂及资金缺口难题，为电信业发展带来新契机。3、印度，印度电信运行市场仍然处于电信用户普及早期，6月份，印度手机用户数量新增894万，全国手机用户数量近2.9亿，人口众多农村地域是印度手机用户增加最快地域。印度农村地域现在手机普及率为10%，而全国平均水平为25%。赛迪顾问认为，印度政府开放态度及巨大市场潜力不停吸引投资者进入，最终为无线固话发展提供良好发展契机。，印度市场无线固话市场规模超出300万台。具体来看，首先，印度政府开放了当地基础电信业务、电信增值业务和移动通信业务，并将印度电信市场分解为21个区，每个区域内电信经营权由电信运行商经过竞标获取。经过这种区域划分，印度通信市场上形成了29家大大小小电信运行商。其次，印度政府加大对外资开放力度，将中国电信服务企业外资持股百分比上限从49%调高到74%，并将移动终端税率降到5%，从而增大了更多外资进入印度电信市场可能性，也使得印度电信运行市场处于猛烈竞争格局。在移动通信领域，截至9月，印度共有12家关键移动运行商，而且因为运行牌照发放，不停有新运行商进入这个市场。因为印度运行牌照分为全国牌照和地域性牌照两类，新市场进入者通常表现为地域运行商相互进入，这也在加剧市场竞争同时带来新CAPEX。综合来看，印度市场高速增加和日趋猛烈竞争，将使得运行商难以放缓CAPEX支出：第一，高速增加驱动运行商更为重视印度市场并促进其增加投入；第二，猛烈竞争又使得运行商不得不经过CAPEX增加来寻求市场份额提升，以深入稳固市场优势地位；最终，因为印度政府估计在初发放3G牌照，也将驱动新一轮CAPEX增加。现在来看，尽管以Reliance Communications为代表运行商有缩减开支计划，但诸如Bharti Airtel、Vodafone Essar、BSNL等运行商均无缩减开支计划，其中Videocon-owned Datacom、Unitech Wireless等新进入者仍然有进行网络建设CAPEX计划。总体来看，估计印度市场无线固话市场仍将表现为增加态势。二、中国无线固话终端市场概述 (一) 市场规模和增加1、 市场规模和增加，尽管国家继续大力发展村村通工程、并主动推进农村信息化建设，但受到全球范围金融环境不稳定、中国电信市场重组、408号文仍然存在一定负面影响左右，中国无线固话市场保持小幅增加，整体无线固话市场成熟技术及产品特征日益显现。中国无线固话终端市场销量达成428.7万台，同比增加7.2%，同时整体价格继续下沉，但基于成本原因考虑，下降空间已经展现乏力态势，所以在销量实现稳定增加情况下，销售额也仅实现4.0%增加，相较上年大幅下滑表现愈加理性。在行业应用市场，无线数据终端并未能如预期般取得突破性发展，基础和上年持平，达成近三十万台规模。表1 中国无线固话终端市场规模及增加年份销量(万台)销量增加率销售额(亿元)销售额增加率334.663.6%19.26.8%399.919.5%13.629.2%428.77.2%14.14.0%数据起源：赛迪顾问 ，01图3 中国无线固话终端市场销售量及增加率 数据起源：赛迪顾问 ，01图4 中国无线固话终端市场销售额及增加率数据起源：赛迪顾问 ，012、 价格走势，中国无线固话终端产品价格继续下沉，但受到技术和产品特征不停成熟影响，整体下降态势表现较为理性，极难再出现大起大落现象，其中传统无线商话产品主流价格段已经下降至300元以下，无线公话产品主流价格段则保持在300-500元区间。在行业应用市场，鉴于产品本身较强行业特色，行业应用是无线固话市场未来发展趋势，现在各类行业用户全部在作初步尝试，运行商普遍全部有小量终端和平台配合试点项目，但因为各行各业差异化显著，项目标开展周期将相对较长。，针对供销通、烟信通等中高端行业应用市场产品价格下降较快，但因为包含行业较多，平均价格水平下降并不太大，仍然保持在近千元左右价格范围。(二) 基础特点1、增加放缓，整体市场小幅攀升，北京奥运会带来全新电信业务体验；两次自然灾难让大家愈加关注电信基础设施应急能力，席卷全球经济危机让电信业面临新挑战，也促进整个行业加紧了重新洗牌进程。和此同时，为了适应新时期电信业务发展需要，平衡电信运行商之间利益分配关系，电信重组更几乎贯穿整年电信市场发展，因为无线固话市场本身显著运行商主导原因影响，运行商调整在一定程度影响到其在无线固话市场投入力度。另外，408号文件影响仍然存在，也使得运行商在这一市场发展仍然持谨慎态度，而在业界普遍看好行业应用市场，整体市场仍然处于探索期，也未能对整体市场发展起到拉动作用。基于此，中国无线固话终端市场销量达成428.7万台，同比增加7.2%，低于上年预期水平，市场增加深入放缓。2、差异化制胜，行业应用渐行渐近多年来，固定电话拆机率呈上升趋势。以电信为例，11月，当地电话用户净减151万户，前11月累计降低996万户，这已是2月以来最大单月净流失量。针对重组后新市场架构，政府将在一定时期内采取必需非对称管制方法，促进行业格局向均衡发展。毫无疑问，在电信重组后各运行商面临全业务运行压力大环境下，以差异化技术及产品特色满足日趋个性化、定制化用户需求成为当务之急。在此基础上，无线固话产品出现不仅能够提供智能化终端，为扩展行业应用及增值业务开发提供了基础性平台，同时能够实现由单一语音服务向语音、视频、数据信息等综合性服务发展过渡，帮助运行商以差异化视角实现深入到行业信息化应用领域。，各地运行商纷纷在行业应用市场展开试点，努力争取在这一市场占得先机，其中烟草、工商、警务等行业全部有不错尝试，当然也不乏部分地域仍然进行前期调研，并未进入大规模商用现实情况。由此可见，鉴于行业应用特殊性，无线数据终端最终能否在各领域全方面开花，并实现以点带面，实现由小众市场到大众市场过渡，仍然需要终端厂商和运行商在业务和需求间寻求到愈加好契合点。3、整体环境向好，“规模+定制”趋势日益凸现，电信业重组开启激发了运行商全业务运行全新运行模式。即使受到全球金融风暴和中国经济增速减缓影响、工业和信息化部共建共享政策和传统固话产品增加乏力影响，但因为中国整体经济环境相对稳定，国家战略支持TD网络建设，运行商网络升级，无线固话正在迎来一轮新转型提升关键机遇。未来几年，针对烟草、电力等不一样行业差异化需求，怎样能给用户高附加值服务，完成由低端语音产品向“语音+数据”终端过渡是现在无线固话市场极大挑战。和此同时，伴随电信重组尘埃落定，一个新业务方法-为企业用户提供固话、移动和短信混合打包服务正逐步出现出来。赛迪顾问认为，未来无线固话市场发展将是多元化，或是针对行业应用规模化道路，或是针对家庭用户个性化定制，甚至是提供一揽子服务。总而言之，服务提升、技术更新将是不变专题，更将是无线固话行业进步充足表现。 (三) 市场结构分析1、 产品结构在本汇报中，赛迪顾问依据产品功效用途和使用方法不一样，仍将无线固话终端划分为无线商话终端和无线公话终端两种类型。其中，无线商话终端关键由无线接入设备和电话机两大部分组成，关键应用在村村通用户、企业集团用户和一些特定行业用户。无线公话终端关键由无线接入设备、计费器和电话机三大部分组成，和无线商话终端关键区分在于是否安装有计费器，现在无线公话终端关键应用在公共场所公话、IP超市话吧，报摊小商店有些人值守公话业务等。 鉴于无线数据终端市场仍处于开启期，整体市场并未如上年预期一样取得突破性进展，部分区域运行商仍处于市场前期调研阶段，并未实现大规模商用。所以，本汇报中将无线数据终端数据纳入无线商话部分统计，后同。赛迪顾问数据显示，400元以下手机产品占到整体市场百分比超出20%，低端手机深入普及；同时，电信重组实施后，运行商普遍以资费上优惠和组合吸引广大手机用户，而无线公话属于移动和固定电话边缘业务，受国家电信和运行商政策影响较大，关键由各地移动运行商来计划和发展，近两年，移动运行商全部不一样程度地缩减了无线公话业务运行投入，这对公话市场发展产生了较大影响，赛迪顾问数据显示，公话产品在整体无线固话市场中份额有所下降，共销售对比来看，在国家继续加大信息化建设、村村通工程推广力度宏观政策支持和运行商加大农村县镇市场投入策略下，无线商话市场保持了良好发展态势。赛迪顾问统计数据显示，共销售了380万台无线商话，占到整个无线固话终端市场近90%。表2 中国无线固话终端市场按产品功效划分产品销售结构按产品功效分类销量(万台)销量份额销量份额同比增加无线公话48.711.4%16.0%-23.8%无线商话380.089.6%84.0%13.1%总计428.7100%100%7.2%数据起源：赛迪顾问 ，012、 网络结构赛迪顾问在本汇报中定义无线固话终端指基于GSM或CDMA网络运行产品。从无线固话终端市场按产品网络划分产品销售结构来看，GSM网络类型产品百分比仍然占据绝对优势，并深入蚕食C网份额，达成91.3%；联通CDMA网络类型产品百分比只占8.7%，关键原因在于：首先，联通本身CDMA网开通无线固话业务和增值服务种类比较少，使终端厂商研发和生产产品主动性不是很高，CDMA型无线终端产品种类和数量有限。其次，因为电信重组，联通对C网投入一度出现停滞，在政策支持和资金投入力度方面显著不够，在一定程度上阻碍了厂商、代理商生产、销售CDMA产品。表3 中国无线固话终端市场按产品网络划分产品销售结构网络类型销量(万台)销量份额销量份额GSM391.491.3%90.0%CDMA37.38.7%10.0%总计428.7100%100%数据起源：赛迪顾问 ，013、 区域结构无线固话终端产品区域销售结构和经济发展程度、人口数量和终端厂商销售策略相关性不高，受国家政策和运行商策略影响比较大，具体表现在： 首先，各省运行商在无线固话终端市场拥有一定自主权，所以各地运行商区域发展策略、政策支持和资金投入力度方面差异化比较大，其中山东、四川等地域是无线固话市场关键省份，这也是影响无线固话终端市场区域销售结构关键原因；其次，区域市场中固定电话、移动电话普及率，包含村村通工程推进程度也是影响区域销售结构关键原因。具体来看，西部地域人口众多，地形复杂，大部分省市移动电话和固定电话普及率低，工业和信息化部最新数据显示，西部地域固话、移动电话普及率均在20部/百人左右水平，远低于东部50部/百人、中部30部/百人平均水平。所以，西部地域仍是运行商无线固话业务关键发展区域，其中西北地域发展较为迅猛，新疆、陕西等省份全部有不错表现，较上年提升4个百分点；以四川为代表西南地域，则继续巩固其整体排名第一地位，市场份额达成41.9%。对比来看，华东、华中地域因为固定、移动电话普及率较高，在无线固话市场表现一直较为平稳，两个区域市场中江苏、湖南、江西等代表省份表现较为稳定，帮助其整体区域市场和上年水平基础持平；东北地域，黑龙江、辽宁仍然关键在农村信息机方面有所投入，但受整体规模制约，并没有实现显著提升。赛迪顾问认为，从整体区域情况看，伴随村村通工程及国家加大力度开发偏远地域信息化建设深入发展，无线固话市场发展重心已经逐步转移至西部地域。表4 中国无线固话终端市场区域销售结构地域销售量(万台)销售量百分比(%)销售量百分比(%)西南179.7 41.9%44.7%华东51.912.1%12.7%华北66.0 15.4%13.3%华中48.0 11.2%12.6%华南25.7 6.0%7.5%西北54.4 12.7%8.6%东北3.0 0.7%0.6%总计428.7100%100%数据起源：赛迪顾问 ，014、 渠道结构现在，无线固话终端厂商仍关键采取直销、代理和虚拟运行直销三种销售模式。直销模式：关键指终端厂商将产品直接销售给移动运行商；代理模式：关键指终端厂商将产品委托给各地经销商或分销商来销售产品，是厂商在直销销售网络不能覆盖范围内采取补充销售方法。代理商对于所在地域用户需求把握能力较强，同时和运行商有良好合作关系；虚拟运行模式：关键指采购、发展和用户管理全部由移动企业交给第三方企业来完成；为了适应移动运行商发展模式改变，厂商也发展了虚拟运行直销销售方法，关键指终端厂商将产品销售给虚拟运行第三方企业。，直销方法是无线固话终端厂商采取主流销售方法，伴随行业应用兴起，针对行业应用差异化特色，厂商和运行商在产品设计、售前售中售后服务等各个层面合作需求日趋显著，采取直销方法销售产品达334.5万台，所占百分比较上年有所提升，达成78.2%，在山东、四川等关键省份表现尤为突出。凭借和运行商良好合作关系，代理模式在无线固话终端市场一直占据较为关键地位，但因为代理商和运行商合作受运行商主导作用较强，且运行商开始加强对于渠道管理上掌控力度，代理模式份额有所下降，至15.2%。对于虚拟运行模式，受到政策管制和市场特点影响，整体销售规模仍然不是太大，但百分比较上年有所上升，达成5.9%。未来几年，伴随无线固话市场逐步成熟，移动运行商出于降低运行风险、提升用户ARPU值考虑，将会在虚拟运行模式上投入更多精力，虚拟运行模式销售百分比将有望得到稳步提升。表5 中国无线固话终端市场销售渠道结构销售模式销售量(万台)销售量百分比(%)直销334.5 78.2%代理65.115.2%虚拟运行模式25.2 5.9%其它3.0 0.7%总计427.8100%数据起源：赛迪顾问 ，015、 价格段结构受到整体经济环境低迷、运行商重组影响，无线固话领域争夺异常猛烈：各关键厂商首先继续固守优势省份，同时也借助价格和差异化产品服务相辅相成手段来开拓新市场。但因为传统无线固话产品价格下降空间已经不大，以敏讯为代表优势厂商开始加强上游整合能力，以期深入降低成本并加强终端产品掌控力。总体来看，无线固话终端价格仍呈下降态势，但增速已经显著放缓。具体来看，无线商话价格自以来一直展现下降局面，受到成本原因影响，尽管主流价格段仍然集中在300499元，但较上年有较大幅度下滑，并深入向300元以下价格段平移，在价格不停下降过程中，厂商单纯依靠价格手段争抢市场份额方法正在逐步丧失优势，部分小厂商开始逐步淡出市场。无线公话领域，主流价格段深入集中至300499元价格段，同时300元以下价格段份额也有显著提升，这和运行商加大农村地域普遍服务力度及偏远地域消费能力有限不无关系。表6 中国无线固话终端市场价格段结构价格段市场份额市场份额公话商话公话商话小于300元20%42%5%10%300499元70%52%80%82%500799元7%5%10%5%800元以上3%1%5%3%数据起源：赛迪顾问 ，01(四) 品牌市场份额分析1、 整体份额（无线公话+无线商话），在中国无线固话终端市场上，厦门敏讯以30.8%市场份额继续巩固市场第一地位，深圳通则、星网锐捷、德赛电子紧随其后，分列二、三、四位。厦门敏讯继以出色市场领悟力一举成为中国无线固话终端市场第一品牌后，继续扎实这一优势地位，并以30.8%市场份额遥遥领先于其它厂商，凭借近两年出色市场表现，该企业已在无线固话市场形成一定品牌影响力，并受到运行商高度认可。，敏讯继续深挖用户需求，加强行业应用市场开发力度，同时强化上游市场整合及供给链整合管理能力。总体来看，敏讯在四川、江苏、山东等省份全部有尚佳表现。以来，深圳通则凭借出色市场运作经验和以空中充值为代表高端产品市场突破表现在无线固话市场中快速成长，通则在各区域市场全部有不错斩获，其中山东、贵州等省份表现尤为显著，在众多老牌厂商中继续突围，整年实现70.0万台销量，份额快速提升至16.3%。作为老牌无线固话厂商，星网锐捷品牌影响力自然不能小觑，星网锐捷巩固其在华南地域优势地位，并在西南、西北地域取得良好业绩，但同时来自敏讯、通则迅猛发展压力也为其市场份额提升带来了相当阻力，市场份额深入下降至12.4%。另外，作为中国通信设备市场领军企业，华为、中兴通讯在C网市场也有出色表现，而C网市场整体容量有限，华为、中兴整体市场份额并不高，尽管华为开始关注G网市场发展，但受到投入力度影响，对其市场份额提升并没有起到太显著效果，但作为中国通信设备厂商领军企业，华为中兴对于这一市场关注和深度介入，无疑将冲击整个无线固话终端市场竞争格局。表7 中国无线固话终端整体市场品牌销售结构排名品牌销售量(万台)销售量份额1厦门敏讯132.130.8%2深圳通则70.016.3%3星网锐捷53.412.4%4德赛电子42.810.0%5鑫诺通讯34.38.0%6华为24.35.7%7深圳泰丰18.64.3%8中兴通讯15.83.7%其它36.99.8%总计428.7100%数据起源：赛迪顾问 ，01图5中国无线固话终端整体市场品牌销售结构数据起源：赛迪顾问 ，012、 无线公话市场份额，受到电信重组等各方面原因影响，中国无线公话市场增加较上年有所萎缩，整年销量为48.7万台，市场份额继续展现下降态势。在中国无线公话市场，厦门敏讯、深圳通则、星网锐捷、德赛电子占据了市场主流地位，从品牌竞争格局来看，展现出以下多个特点：首先，市场集中度较高。现在来看，无线公话市场参与厂商相对较少，市场集中度相对较高，前五位厂商市场份额近90%。其次，主力厂商优势显著。，无线公话市场关键厂商厦门敏讯、深圳通则、星网锐捷、德赛电子专业化程度相对较高，这些厂商产品专业性优势显著，在各地运行商招标和采购中胜出机率相对较大，具体来看，以敏讯为代表主力厂商关键在江苏、新疆等关键省份有着不错表现。表8 中国无线固话终端公话市场品牌销售结构排名品牌销售量(万台)销售量份额1厦门敏讯17.936.8%2星网锐捷8.116.6%3深圳通则7.615.6%4德赛电子5.310.9%5漳州思特3.67.4%6鑫诺通讯2.75.5%其它3.57.2%总计48.7100%数据起源：赛迪顾问 ，01图6中国无线固话终端公话市场品牌销售结构数据起源：赛迪顾问 ，013、 无线商话市场份额相对无线公话市场而言，无线商话市场规模较大，无线商话市场规模达成380万部，所占百分比深入扩大，其中村村通及以烟草、电力等为代表行业用户潜在需求空间巨大。现在，厦门敏讯、深圳通则、星网锐捷等是这一市场主力厂商。，无线商话市场以厦门敏讯和深圳通则为代表企业表现出良好成长性，市场份额全部有所上升。具体来看：，厦门敏讯继续扎实市场领导者地位，企业在发展中不停充实和完善现有技术研发机构，增加研发投入，培养高水平技术研发队伍，经过新产品、新技术研发，使技术创新成为企业发展关键推进力，并由此连续三年巩固其无线商话市场第一品牌地位。尤其在农村信息机市场，敏讯参与制订了中国移动农村信息化计划，并在浙江、福建、安徽等省份进行了推广应用，基于“农信通平台+农村信息机”农村信息化应用方案赢得了运行商肯定，也帮助其深入树立无线固话领域强势厂商地位。深圳通则凭借其良好运行商资源和市场积累，以空中充值、烟草通为代表中高端产品市场出色表现快速打开市场，并一再在广西、四川等省份中标运行商项目。在山东、江西、贵州等省份取得出色业绩，市场份额深入上升至16.7%。，星网锐捷以老牌通信厂商影响力，在四川、贵州、湖南等省份有不错成绩，企业继续专注于无线终端产品研发和生产，以空中营业厅、烟信通、供销通等多款创新型产品在行业应用市场有所斩获，但企业也同时面临敏讯、通则快速发展带来挑战，星网锐捷在商话领域市场份额达成11.9%，较上年略有下降。，德赛电子坚持深化业务转型产品升级战略，并继续落实主攻业务由传统固话向移动增值业务全方面转型策略。综合来看，尽管企业拥有高端、中端、普及型三大系列十几款信息机产品全方面产品格局，但其市场份额正受到来自通则、华为等厂商挤压和追赶，德赛电子在无线商话领域市场拥有率下滑至第四位，达成10.0%。表9 中国无线固话终端商话市场品牌销售结构排名品牌销售量(万台)销售量份额1厦门敏讯113.2 29.8%2深圳通则63.5 16.7%3星网锐捷45.2 11.9%4德赛电子38.0 10.0%5鑫诺通讯31.5 8.3%6华为23.9 6.3%7深圳泰丰17.9 4.