2024年智慧医疗行业研究报告.pdf

1前言前言20 世纪 80 年代，随着计算机进入中国并持续普及，医疗信息化建设拉开了帷幕。经过以 HIS 应用为主、以电子病历评级为中心的两波发展热潮后，在已有的信息化基础建设上、在医疗服务需求不断升级的背景下、在大数据和人工智能等创新技术不断融合下，医疗信息化的范围与定义也不断扩大。横向从院内单机信息化不断延伸为区域间、不同机构间数据的互联互通与共享应用；纵向从患者的病历信息，拓展到居民的全生命周期健康数据以及与健康息息相关的环境等信息，成为更加全面、更加数智化的智慧医疗建设。此次报告将智慧医疗建设分为信息化、数字化及数智化三个阶段；通过调研、访谈十余家智慧医疗企业、三家投资机构及数名临床专家，试图探索各阶段建设现状、痛点以及行业优势解决方案，与同行业共同努力的企业们一同探讨。主要观点：传统信息化系统同质化严重，企业纷纷从新产品、新技术与新服务寻求突破，如打造云化系统、通过医疗 IT 搭载人工智能应用工具、挖掘与科研和药物研发的合作契机等。数据孤岛是信息化发展中难以避免的阶段，目前行业多方合力积极打破数据孤岛解放数据价值。政策持续鼓励数据互联互通并细化标准，企业通过集成平台、数据库建设等治理多源异构数据，医疗机构也积极拥抱数字化转型。智慧医疗行业走过数据收集、治理，目前已经向数据应用的数智化发展阶段迈进，基于高质量数据库的建设，数智化应用已经在临床科研、专病研究、药物研发、真实世界研究及数字营销等场景完成商业化落地。目录目录第一章 政策、需求与技术推动医疗信息化向智慧医疗演进.31.1 政策推动三波发展热潮，引领医疗信息化升级.31.2 医疗健康服务需求不断提升，推动智慧医疗建设.71.3 创新技术持续融合，奠定智慧医疗发展基石.9第二章 云化是大势所趋，下沉市场或带来第二增长曲线.132.1 医疗信息系统功能同质化程度高，行业竞争激烈.132.2 医疗机构积极性不足，企业创新疲软是关键原因.162.3 云化趋势明朗且日益重要，下沉机构市场潜力被激活.18第三章 数据孤岛是关键限速因素，互联互通日趋紧迫.223.1 医疗机构互联互通成熟度低、企业集中度低，医疗数据孤岛凸显.223.2 多源异构数据缺乏标准、企业本地化优势显著是关键原因.243.3 互联互通逐步成为硬性要求，医检互认开始迈入实践.27第四章 数据资产化成刚需，价值应用正在多场景商业化落地.314.1 人工智能、大数据技术是数智化核心技术，处于应用初期.314.2 高质量数据是一切应用的基础，数据资产化逐步成为刚需.334.3 紧跟市场需求，越来越多数智化商业落地场景被验证.35第五章 未来趋势.405.1 传统信息化困境三大突破方向：新产品、新技术和新服务.405.2 互联互通相关奖惩机制将日益完善，推广上或可借助协会力量.415.3 技术推动、需求指引，高质量数据库价值应用逐步落地.42第六章 企业案例.446.1 奈特瑞-以互联网医院为服务桥梁，做大健康产业连接器.446.2 医渡科技基于领先数据处理技术，持续完善数据应用商业闭环.466.3 东软集团-AI 驱动医疗模式变革，引领医疗数据价值化创新生态.481图表目录图表目录图表 1推动第一波发展热潮的重要国家政策.3图表 2推动第二波发展热潮的重要国家政策.4图表 3推动第二波发展热潮的重要国家政策.5图表 4政策从深度和广度双维度掀起发展热潮.6图表 5智慧医疗建设研究范围.7图表 6智慧医院建设各阶段发展特征.8图表 7各创新技术融入促进智慧医疗发展.10图表 8四类信息化管理工具对比.13图表 9HIS 的各功能模块.13图表 10临床管理信息系统（CIS）功能模块.14图表 11各年份区间内注册成立的医疗信息化服务企业数量与占比.15图表 12聚焦医疗信息化系统企业的销售费用情况.15图表 132018 版电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准详情（1）.16图表 142018 版电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准详情（2）.17图表 152021 年三级医院和二级医院电子病历水平.22图表 16互联互通标准化成熟度测评指标和级别.22图表 17参与测评的医院互联互通标准化成熟度测评情况.23图表 182022 年我国医院核心诊疗系统厂商市场份额.24图表 202021 年-2022 年度中国医院选择软件系统产品看中的因素.26图表 21信息化初级缺少标准化对医院和企业的影响.26图表 22部分省市的互联互通硬性要求和目标.28图表 23健康医疗大数据组成部分.31图表 24健康医疗大数据组成部分.32图表 25大数据技术与人工智能在数智化阶段相辅相成.32图表 26影像数据处理难点.34图表 27不同需求主体对数据库的不同诉求.35图表 28产品成熟到商业落地所需支撑因素.36图表 29奈特瑞三大服务体系及合作案例.44图表 30医渡科技医疗智能大脑（YiduCore）.46图表 31东软集团医疗数据价值化创新生态平台.4823第一章第一章 政策、需求与技术推动医疗信息化向智慧医疗演进政策、需求与技术推动医疗信息化向智慧医疗演进1.1.1 1 政策推动三波发展热潮，引领医疗信息化升级政策推动三波发展热潮，引领医疗信息化升级20 世纪 80 年代，随着计算机进入中国并持续普及，医疗信息化建设开端，拉开了帷幕。1986 年，“八五”国家科技攻关计划将“医院综合信息系统研究”和“军字一号工程”列为重点攻关计划，标志着医疗信息化历程正式启航。第一波发展热潮，聚焦临床信息化。1995 年 9 月，“军字一号”工程正式立项，运用于200 多所军队医院和 100 多家地方医院，2003 年，原国家卫生部于天健科技联合开发“军字一号”升级版应对非典疫情，成为信息化的典型应用案例。此时，我国的医疗信息化建设处于萌芽阶段，聚焦医院内部管理的医疗信息化建设，主要围绕人、事、物，将传统管理流程信息化以提高管理效率、降低错误率，该阶段医院管理信息系统（HIS）为主要应用系统。2002 年，原国家卫生部印发了医院信息系统基本功能规范（以下简称“规范”），将整个医院信息系统划分为临床诊疗部分、药品管理部分、经济管理部分、综合管理和统计分析部分以及外部接口部分，确定临床诊疗部分以病人信息为核心，并将病人整个诊疗过程作为主线。次年发布全国卫生信息化发展规划纲要 20032010 年将规范作为重点信息化标准。由此，信息化建设重心开始向临床转移，临床管理信息化系统（CIS）、影像信息管理系统（PACS）等系统开始加速普及，我国医疗信息化迎来了围绕院内医疗信息系统建设的第一波发展热潮。图表 1 推动第一波发展热潮的重要国家政策资料来源：动脉橙产业智库电子病历评级掀起第二波发展热潮，数字化技术被广泛应用。2009 年 12 月，原国家卫报告免费分享+V：R t h e 4 54生部和国家中医药管理局联合发布了电子病历基本架构与数据标准（试行），定义了电子病历的整体框架、数据结构以及数据交换的标准，为医疗机构之间的信息共享和互操作性奠定了基础。次年 12 月，原国家卫生部发布电子病历系统功能规范规定了电子病历系统应该具备的功能和特性，为医疗机构提供了关于如何设计、开发和实施电子病历系统的具体指导。紧接着 2011 年 11 月，原卫生部发布了电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准，聚焦电子病历的功能状态和有效应用范围、围绕 37 个评价项目，将电子病历应用水平分为 0-7 级八个等级；国家卫健委在 2018 年更新和细化该评价方法及标准为 0-8 级共九个等级。电子病历评分不但进一步明确了电子病历的建设方案，更是以实际的考核评级促进医疗机构的电子病历建设，强势推动整体医疗信息化发展。图表 2 推动第二波发展热潮的重要国家政策资料来源：动脉橙产业智库电子病历的标准配合相关分级评价方法，有力且高效推动了信息化建设中的各系统之间进行互联互通，该过程数字化手段被广泛应用，如对各系统的数据进行自动识别、匹配5及整合等。此时，我国医疗信息化已不再局限于通过院内信息化系统将医疗数据和流程电子化后存储，而是将存储沉淀的数据加以识别、调取及应用。由此，我国医疗信息化已向医疗数字化迈进，迎来了第二波发展热潮。图表 3 推动第二波发展热潮的重要国家政策资料来源：动脉橙产业智库6第三波发展热潮，打造智慧医疗。2018 年 8 月，卫健委发布进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作，除了进一步夯实电子病历建设的重要地位外，更是强调了促进医疗机构之间的信息化系统实现互联互通，消除信息孤岛，实现医疗信息在医疗机构之间、在区域内的共享和交换。2020 年 8 月，卫健委统计信息中心发布国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020 年版），通过“以测促用、以测促改、以测促建”的原则，推动医疗机构之间的信息互联互通和信息共享。该方案明确了医院信息互联互通测评的应用效果评价等级，从一级到五级甲等，每个等级的要求逐级覆盖累加，切实促进医疗机构之间的信息互联互通。此后，2023 年 2 月，关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见强调加快推进县域内的信息共享，完善区域全民健康信息标准化体系，推进互联互通。政策层层加码，将重点聚焦在数据互联互通，从医疗机构内部各系统的互联互通，到医疗机构之间的互联互通，再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通，加大了医疗信息化建设的“深度”。这其中涉及许多关于数据处理和应用的需求，如互认之前的数据质控，常年积累的数据量之大，很难靠人力一一完成，标准难以统一且一致性难有保障，此时数智化被提上了日程，运用人工智能技术，高效助力数据互认。图表 4 政策从深度和广度双维度掀起发展热潮资料来源：动脉网更有“深度”的医疗信息化建设能帮助医疗机构更好地完成现有的诊疗服务。此外，除了针对现有的、医疗机构内部的诊疗服务，政策还鼓励积极延伸医疗服务到院外，满足患者更多的诊疗服务需求，并拓宽服务范围，从疾病治疗到广大人民的健康管理。如 2018 年 4 月发布的关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见提出支持“互联网+护理服务”的发展，鼓励医疗机构利用互联网等信息技术拓展护理服务空间和内容；2020年 5 月发布的关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知也强调创新发7展智慧医院和互联网医院，以满足人民群众就医需求；2022 年 2 月发布的关于进一步规范互联网诊疗活动的通知 再次明确鼓励医疗机构利用互联网开展院外患者管理和健康指导，以确保患者得到连续、有效的医疗服务等。至此，医疗信息化建设的“广度”也由此拓宽，旨在为全民健康提供防治一体的全周期健康管理。行业迎来了聚焦数据应用和互联网医院发展等的第三波发展热潮。从数据出发，定义智慧医疗。从数据的视角出发，智慧医疗建设的信息化、数字化和数智化建设分别聚焦于数据的产生、治理与应用，关注人们全周期健康档案数据。图表 5 智慧医疗建设研究范围资料来源：动脉网从服务范围出发，定义智慧医疗。在政策的持续引领下，在各项先进技术的运用下，医疗信息化发展不断升级，已不再停留在狭义的医疗服务环节的信息化，而是囊括了医疗服务环节、医疗支付环节、医药企业服务环节、健康管理环节及其他与全民大健康相关的各环节，包含了信息化、数字化和数智化应用的各项建设与服务。本次报告，我们的研究覆盖了广义的医疗信息化范围，我们将其定义为智慧医疗。1.1.2 2 医疗健康服务需求不断提升，推动智慧医疗建设医疗健康服务需求不断提升，推动智慧医疗建设除政策外，国民医疗服务需求的变革也是推动医疗信息化升级，演进为智慧医疗的重要推动力。服务需求升级，从治疗到全周期健康管理。随着人民生活水平的提高，医疗服务的需求也在不断升级，从能看到病、到能够有更好的诊疗体验、再到能够享受全周期防治一体的健康管理，人们期待能够获得更好的诊疗和健康管理体验。需求的变化也带来医疗机构服务重心的转变，从聚焦在院内的疾病救治、到院内外疾病闭环管理、再到后来的全周期健康管理。医疗健康服务的升级和转变，也不断拓宽着智慧医疗的服务能力与范围。8最初医疗机构在无信息化系统的传统看诊模式中，医生专家看诊的效率有限，患者对医疗服务的诉求聚焦在到院能够更快就诊、获得更好的诊疗体验。此阶段，院内医疗信息化建设重点在于院内流程的优化，为医院管理和医生看诊提供信息化工具，提高医院运转效率、医生专家的看诊效率，以在单位时间内可以为更多的到院患者提供医疗服务。图表 6 智慧医院建设各阶段发展特征资料来源：动脉网后来，随着技术的发展，远程就诊成为了可能，尤其对于需要长期定期复诊的慢病患者而言，提供了极大的利好。随着国民健康意识的提升，越来越多患者，尤其是慢病患者开始重视走出门诊、走出医院后院外治疗和恢复。由此，人们的医疗服务需求从院内就诊扩展到了院内外连续的疾病闭环管理，以获得更好的治疗效果。在此需求催化下，医疗信息化开始向数字化升级，建设的重点也开始向患者转移，围绕患者建立全病程的病历档案信息，将历史就诊记录汇总，形成病历信息的闭环管理。此时医疗机构内部开始聚焦院内各医疗 IT 系统的互联互通，并大力发展互联网医院，提供院内外闭环的医疗服务，进一步提升人们的就诊体验、提高疾病的治疗效果。随后，尤其在三年疫情的冲击下，人们的健康意识空前提高，开始注重健康管理，注重对疾病的预防，将健康关注点从“疾病治疗”向“疾病预防”前移。也因此，智慧医疗的服务范围进一步扩大，不再局限于医疗机构、不局限于疾病范畴，而是着眼于全周期的健康管理。智慧医疗是医疗信息化不断升级迭代的产物，是新兴技术不断融合的结果，也是互联网医疗的演进。综上所述，在人口老龄化、慢病趋势加剧、三年疫情冲击等多因素影响下，人们的健康意识不断提升，对医疗健康服务的需求也随之升级，成为我国智慧医疗快速发展的重要推动力之一。91.1.3 3 创新技术持续融合，奠定智慧医疗发展基石创新技术持续融合，奠定智慧医疗发展基石智慧医疗从信息化到数字化再到数智化，不断升级拓宽建设边界，除了有政策的指引和需求的催化，更是离不开日益精进的技术与行业不断努力地融合与应用。近年来，随着云技术、大数据及物联网等技术的不断发展，并与智慧医疗的建设深入融合，各项技术在智慧医疗的建设中发挥了重要作用且为未来带来的无限的想象空间。云技术赋能医疗领域各方，带来更高效诊疗服务。云技术使用虚拟化技术，将数据和应用程序存储在远程服务器上，通过互联网进行访问和管理。医疗领域的严肃性，使得很多技术的渗透略晚于其它行业，云技术也一样，在金融、制造、教育和游戏等领域快速渗透后，也逐步进入了医疗领域。云技术以其规模化、虚拟化、可靠且低成本等特点让医疗领域的参与各方均收益颇丰。对医疗机构而言，最直接的受益来自于建设和维护成本的降低。与传统医疗机构自建数据中心机房不同，通过向云服务提供商租用计算资源、存储资源和网络资源，可成倍降低数据中心建设费用；此外，运用云服务的医疗机构也无需维护自己的服务器和数据库，从而降低了维护成本。除费用外，存储在云服务器上病历资料和病历记录能够高效在医生之间、医疗机构之间互联共享，助力医生间交流学习、助力远程会诊等提高诊疗效率和精准性。对卫健委和医保等相关部门而言，云技术使之能够更直观、实时把控管理区域内的医疗健康情况和资源运用情况等。对于相关服务企业而言，云技术使之能够远程对设备进行监管以及维护，降低运营成本的同时更能提高服务效率与速度，让服务企业掌握升级更新主动权。最终，数据共享、远程诊疗等将会为人们带来更高效、精准和体验更好的诊疗服务。大数据技术高效处理海量数据，提升医疗服务效率。大数据技术能高效处理海量的各种数据并从中提取有价值的信息加以应用。因此，大数据技术的应用可以辅助医生专家更快速找到重要医疗信息数据，从而提升诊疗效率与精准度；帮助医疗机构抓取有效管理数据，提供优化院内资源配置的信息支持，提升效益；帮助实验室洞察有价值的数据规律，从而提供新的研究方向、药物研发方向等；此外，还可以帮助相关部门进行高效的监管监督、为卫生政策挖掘有效的数据依据。人工智能模拟甚至替代部分人工，为医疗领域降本增效。人工智能通过机器自动深度学习，发现数据中的规律，并进行模式识别、分类、预测等操作，从而模拟、延伸和扩展人的智能。目前，人工智能在智慧医院的建设中也已经获得广泛的应用并还在不断挖掘其潜能。从最初人工智能仅用于轻问诊、导诊及一些常见问答的“边缘”应用，现已逐步10向“中心”靠拢。例如，AI 正被不断训练用于辅助诊断，基于患者的检验检测数据、影像数据和生理指标等，识别潜在风险并给出初步的诊断建议，帮助医生专家更快找到精准治疗方案；AI还被广泛应用于影像读片领域，消除不同医生看片的个体差异，降低错误率，提升阅片的精准性及一致性。此外，在制定个性化治疗方案阶段，也有大量 AI 应用的尝试，通过患者数据驱动，结合大量临床数据和基因组学信息，辅助医生专家为患者制定个性化的精准诊疗方案，有望改善预后，带来更佳的治疗效果。对于药企而言，无论在药物研发阶段、上市前临床阶段还是药物上市后的真实世界研究阶段，AI 更是发挥着举足轻重的作用，从药物研发方向甄选、药物研发、受试者入组到结果分析等环节都极大助力药企降本增效，降低试错成本。不仅如此，AI 更是为全民大健康情况实时监控、风险预警并及时防治等国民健康目标的达成奠定了坚实的技术基础。图表 7 各创新技术融入促进智慧医疗发展资料来源：动脉网此外，物联网、5G、区块链、VR/AR 虚拟现实技术等技术也正凭借各自独特的优势，找准切入点更好地融入智慧医院建设之中。未来，随着创新技术越来越好地应用与融入，也将赋予智慧医院建设更多可能。此次行业研究，我们将深入洞察智慧医疗在信息化、数字化及数智化各阶段的现状、痛点并探索优势解决方案。其中，各类技术的创新应用带来的创新产品、创新业务模式等将是重点研究方向。11本章小结：政策不断加码，国民医疗健康不断升级，创新技术不断融入，是促进医疗信息化升级发展为智慧医疗的三大重要推动力。智慧医疗涵盖医疗服务的信息化、数字化和数智化建设；包括了医疗数据的产生、治理与应用。信息化建设着眼于院内，运用医疗 IT 系统将数据和流程信息化；数字化聚焦信息互联互通，致力于打通院内各系统及院间、区域内的数据共享；数智化强调数据资产的应用，运用创新技术、基于海量沉淀的医疗数据，挖掘数据价值，提升医疗领域整体的效率与服务能力。12报告免费分享+V：R t h e 4 513第二章第二章 云化是大势所趋，下沉市场或带来第二增长曲线云化是大势所趋，下沉市场或带来第二增长曲线2 2.1 1 医疗信息系统功能同质化程度高，行业竞争激烈医疗信息系统功能同质化程度高，行业竞争激烈四类管理工具，共建智慧医疗。在智慧医疗建设中涉及的信息化系统繁多，目前，按照服务主体与管理目标可大致分为医院管理系统、临床管理系统、公卫及医保等政府监管系统以及支持远程医疗类的服务系统。图表 8 四类信息化管理工具对比资料来源：动脉网以 HIS 系统为主的，围绕医院运转的管理系统类工具是信息化建设中的第一批“元老”级系统，包含了门诊管理、住院管理、药库管理、财务管理及体检管理等，旨在帮助医院管理者提升医院的运转效率。经过几十年的建设，目前 HIS 系统几乎已在所有医疗机构得到应用。随着医院各个部门的需求新增，新的应用系统不断被采购，HIS 也因此成为了数据集成的中心，通过接口对接众多应用和服务管理模块，如医保和各临床管理系统等。图表 9 HIS 的各功能模块资料来源：动脉网14以电子病历贯穿的，围绕患者的全院级临床管理类工具系统在二十一世纪伊始之际成为了医疗机构的应用重心。临床管理信息系统（CIS）包含了电子病历系统（EMR）、实验室信息管理系统（LIS）以及医学影像传输与存储系统（PACS）等。临床管理系统围绕患者的信息数据，提升采集、存储和处理能力，旨在提升临床的医疗服务质量。其中医生工作站、护士工作站和电子病历是其核心部分，此外还高效连接各临床检查、治疗系统，并与相关监测和监管系统相通。图表 10 临床管理信息系统（CIS）功能模块资料来源：公开信息当 HIS 和 CIS 两项信息化管理系统搭建完成后，针对一定区域范围内医疗机构之间信息共享的平台得以搭建，从而搭建整个区域卫生信息化体系架构。在标准化建设和互联互通的基础上可以为医疗服务提供者、卫生管理机构、医疗支付方以及医药产品供应商等机构提供卫生行业的数据，以支持医疗服务、公共卫生以及卫生行政管理的工作。此外，第四类信息化工具就是依托互联网技术开展的远程诊疗及健康管理类系统，该类系统。其中，前三类服务系统主要服务于 H 端和 G 端，第四类主要服务于 H 端、B 端和 C 端。医院刚需“指导”下，产品同质化程度高。如上所述，一直以来，国家高度重视医疗机构信息化建设水平，不断出台相关政策明确信息化建设方向并给出具体信息化建设要求。各医疗机构积极响应相关政策，提升机构信息化水平以满足信息化建设评分评级要求，并认真按照政策指引推动信息化建设。在此背景下，各医疗机构的“刚需”信息化应用系统所需要具备的服务与功能是公开透明且趋于一致的。届时，在需求的推动下，大批医疗信息化服务企业涌入赛道，为了更快完成市场占位，报告免费分享+V：R t h e 4 515瞄准医疗机构的共性“刚需”进行产品研发并推向市场是显而易见的优势发展策略。因此，应用于医疗机构管理的核心信息化系统同质化严重。渠道为王，行业竞争激烈。目前，信息化系统的服务企业数量众多。本次研究通过在动脉橙产业智库，运用关键词“医疗信息化”搜索企业简介及详情中涉及相关业务领域的企业，截至 2022 年底，据数据库不完全统计共有医疗信息化服务企业 620 家，其中近七成成立于二十一世纪的第二个十年间，也就是围绕电子病历建设与评级推动的第二波发展热潮期间。在 2020 年之后，新入局者逐步减少。图表 11 各年份区间内注册成立的医疗信息化服务企业数量与占比资料来源：动脉橙产业智库企业数众多，加上产品的同质化严重，目前我国医疗信息化系统领域竞争激烈，以渠道为王。这使得企业不得不投入更多费用在营销和销售环节。根据长城国瑞证券发布的报告数据显示，聚焦在医疗机构信息化系统的企业在 2021 年平均销售费用率约为 12.50%，高于软件计算机行业的平均水平。图表 12 聚焦医疗信息化系统企业的销售费用情况资料来源：Wind、各企业公告16行业激烈的竞争下，企业销售成本增加的同时，也面临了价格战带来的利润空间削弱，这势必影响企业对研发的持续投入，影响产品差异化打造的进程，将不利于企业的长期发展。2 2.2 2 医疗机构积极性不足，企业创新疲软是关键原因医疗机构积极性不足，企业创新疲软是关键原因造成医疗信息化系统领域企业内卷的原因可以分别从需求端和供给端进行探索。政策是主要推动力，需求端内驱力不足。医疗机构的信息化系统建设的本质是最大限度地为机构降本增效，而此效果并非立竿见影，需要一定时间才能凸显，并且需要有效的衡量机制。此外，效果还高度依赖于相关系统使用人员切实地落地执行，这将极大程度改变医疗人员的操作习惯。因此，长线的回报周期加上较高的“执行门槛”，医疗信息化建设的需求端缺乏内驱力与积极性。而对于电子病历系统的应用水平，国家不仅给出详细评级标准与办法，更是持续发布相关政策，明确各级医疗机构达成相应评级的时间节点，并与医疗机构多项考核和评审挂钩。因此，政策成为了医疗信息化建设的主要推动力。同质化的需求催生大量同质化产品。在此背景下，满足政策评级考核要求无疑是医疗机构信息化建设的首要目标，因此相关政策的标准与要求也就自然成为了几乎所有医疗机构信息化建设的共同的、一致的“需求”。2011 年，原国家卫生部颁发了电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准，将医疗机构电子病历系统应用水平分为 0-7 级八个等级进行评分。18 年底，国家卫健委更新该标准为 0-8 级九个等级，新增了区域内健康数据的整合与应用。图表 13 2018 版电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准详情（1）17图表 14 2018 版电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准详情（2）资料来源：国家卫健委官网，蛋壳研究院整理同质化的需求对企业来说是一把双刃剑，一方面帮助企业快速抓住信息化建设的方法与标准，打造符合市场需求的产品，缩短产品研发周期并降低研发成本。这一定程度上也降低了赛道的入局门槛，加速赛道拥挤。另一方面，这也限制的企业的创新动力与实力，导致产品同质化严重，催生价格战，使得行业内卷加剧。对比主要以私立医疗体系为主的美国医疗信息化市场，医疗机构出于经济因素考虑，高度重视信息化建设带来的降本增效，积极性与内驱力更足，从而间接帮助与推动企业打造出更符合实际需求且及时更新迭代的创新医疗产品。对企业而言，被选择的首要指标是产品力，让“创有所用”，激发企业研发创新积极性。供需两端“双向奔赴”，促进了医疗信息化有机、快速地发展。因此，要突破医疗信息化系统行业内卷的现状，企业应转变“满足相关应用功能需求”的服务模式，升级至“为机构切实降本增效”的服务思路，着眼于打造自身产品的差异化。报告免费分享+V：R t h e 4 5182 2.3 3 云化趋势明朗且日益重要，下沉机构市场潜力被激活云化趋势明朗且日益重要，下沉机构市场潜力被激活紧跟智慧医疗建设需求，用创新技术应用解决建设痛点。随着电子病历评级要求越来越高，政策对医疗机构信息化建设要求的不断细化，使得医疗信息化建设难度也不断加大。对于医疗机构而言，为了跟上政策要求，机构在不断引入新应用的同时，还需要不断维护现有系统体系，以更好达成系统之间的互通与数据的互用要求。目前，大型医疗机构信息化系统通常有百余个，大量的系统也代表着高昂的系统维护费用，并且还面临着约每 10 年一次的系统升级“大换血”的千万级甚至亿级建设费用。此外，大量信息系统的应用也沉淀了海量的数据。按照相关规定，患者的门诊与住院数据均需要长期保存，其中门诊电子病历保存时间不少于 1 年，住院电子病历保存时间不少于 30 年，互联网诊疗病历记录也不得少于 15 年；每位患者的病历均需保存 1530年。随着信息系统的丰富，患者数据维度增多，总体数据量级陡增，医疗机构在存储设备建设上又将是一笔不小的投入。除了费用，数据安全也是其中一个建设痛点，机器故障可能导致数据损坏或数据丢失。随着智慧医院建设不断升级，该类痛点也将越来越凸显。信息系统云化是大势所趋，且重要性不断增强。在此背景下，企业紧跟智慧医疗建设需求，解决医疗机构痛点的同时，也是打造产品差异化的契机，行业纷纷进行下一代信息系统的研发：云化信息系统。搭载在公有云、私有云或混合云上的信息系统，较传统信息系统，系统维护成本大大降低且节约了线下存储设备的场地及建设费用，不仅如此，数据丢失和损坏的隐患也大大降低。目前，随着云基建越来越完善，不少企业不但推出完善的云信息化系统并已成功落地进入迭代升级阶段。而需求端，早期由于医疗领域本身的复杂性、特殊性以及专业性，在上云这条道路上，大多医疗机构都保持谨慎及观望的态度。但在政策持续支持下，并随着信息安全性等技术的不断完善，医疗上云条件已经日趋成熟，医疗机构也由之前的观望转向积极拥抱，开启了云上智慧医疗建设，医疗信息系统的云化成为大势所趋，并逐步落地。近年来，多项政策不断提升医疗云平台建设重要性，如 2022 年国家卫健委印发的“十四五”全民健康信息化规划，明确提出以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，全面推进医院信息化建设提档升级，将信息化作为医院基本建设的优先领域，鼓励医院信息系统云上部署。在医疗数据互联互通的要求下、在医院高质量发展的需求中，医疗智慧云平台将逐步成为优质高效医疗卫生服务体系建设和运行的根基。二级及以下医疗机构被逐步纳入互联互通要求范围。随着我国医疗信息化建设的推进，报告免费分享+V：R t h e 4 519二级及以下医疗机构的信息化建设要求也逐步明晰。如 2021 年，国家卫健委和中医药局发布的公立医院高质量发展促进行动（20212025 年）将二级医院的电子病历考核加入其中，要求到 2022 年，全国二级公立医院电子病历应用水平平均级别达到 3级；此外，关于实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动提出推进电子病历、电子健康档案和预防接种等公共卫生信息互联互通共享，以省为单位，2023 年建成率达到 40%以上，2025 年达到 80%以上。此类政策不断明确信息化建设要求，强调数据互联互通与共享，不断激活二级及以下医疗机构信息化建设市场的需求潜力。据2022 年我国卫生健康事业发展统计公报数据，截至 2022 年末，我国二级医院 11145 个，一级医院 12815 个，未定级医院 9493个，基层医疗卫生机构 979768 个，信息化建设市场空间庞大。技术创新降低建设门槛，中小型企业加入基层信息化建设。如上所述，搭载着医疗云平台，Saas 服务模式近年来在下沉医疗机构得到良好推广。基层医疗机构的业务相对三级医院简单很多，易被规范与统一。因此，更加标准化的 Saas 类产品可以有效满足信息化建设需求。与此同时，对于基层医疗机构而言，选择 Saas 服务可以极大降低信息化建设门槛以及后期的运维成本，并且能够实时得到软件系统的最新版本。下沉医疗机构爆发的信息化建设需求，为传统信息化企业带来第二增长曲线的同时，也给地方性中小型信息化企业带来了更多机会。值得一提的是，由于信息化水平和基础薄弱，基层信息化建设更依赖于服务厂商提供建设的“结果”，而不仅仅是提供系统本身；即相较于为软件使用权买单，他们更愿意为通过软件而完成信息化建设要求的服务买单。因此，充分了解当地信息化建设的相关政策要求，并将其融入 Saas 服务交付标准之中的本地化企业拥有了一定的优势。如重庆同步远方，完成了卫健委统筹的区域“卫生健康云”的系统接口对接后，围绕卫健委对基层数据上云的系列要求，打造符合基层使用习惯的医卫一体化平台服务（含云 HIS、LIS、PACS、电子病历、公卫、家医等软件系统），以高度标准化云平台为桥梁为基层提供完全满足政策要求的数据存储、治理及应用要求的医疗信息化 Saas 服务。未来，行业将继续紧跟政策与医疗机构对信息化建设的新需求，通过新产品研发、现有产品迭代、服务模式创新等形式打造自身差异化及竞争壁垒，更好助力我国智慧医疗建设。本章小结：医疗信息化系统应用功能同质化严重，赛道入局企业数量众多，行业销售以渠道为20王，各企业销售费用占比高，竞争十分激烈。对于需求端医疗机构而言，缺乏信息化实际降本增效效果的评估方式，更多以政策要求为导向进行信息化建设，需求同质化。行业产品研发紧跟市场需求，也因此同质化严重。随着信息化建设推进，为了满足逐步提高的建设需求，“云转型”趋势明朗且重要性不断提高。在政策指引下、云技术加持下、Saas 服务支撑下，二级及以下医疗机构的庞大信息化建设需求被激发，带来市场新增量。2122第三章第三章 数据孤岛是关键限速因素，互联互通日趋紧迫数据孤岛是关键限速因素，互联互通日趋紧迫3.13.1 医疗机构互联互通成熟度低、企业集中度低，医疗数据孤岛凸显医疗机构互联互通成熟度低、企业集中度低，医疗数据孤岛凸显电子病历水平提升，2021 年三级医院中级及以上水平超过 83%。据 CHIMA 对 20212022 年医院信息建设的调研数据显示，参加电子病历系统功能应用水平分级评价的医院占调查总量的 96.14%。其中，三级医院电子病历系统应用在 4 级及以上的比例达83.78%、5 级及以上的低于 16%；二级医院电子病历系统应用在 3 级及以上的比例达68.79%。大部分三级医院电子病历刚进入中级的水平，二级医院多为初级水平，但多为3 级。图表 15 2021 年三级医院和二级医院电子病历水平数据来源：CHIMA互联互通被提上日程，涵盖五个级别、七个等级。医院互联互通是在电子病历应用的基础上，打通院内各系统间以及医院间的信息壁垒。随着电子病历逐渐推广成熟，互联互通也被提上日程。2018 年 8 月，国家卫健委在关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知中提出，2020 年，三级医院信息互联互通标准化成熟度测评达到四级水平；2020 年卫健委发布新版的国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020 版），从电子病历建设、外部连通机构数、公众服务应用数、医疗服务应用、卫生管理应用数、连通业务系统数等维度进行评价，评价结果由低到高依次为一级、二级、三级、四级乙等、四级甲等、五级乙等、五级甲等 7级。医院信息互联互通测评关注的是平台及标准化，全面评估以电子病历和医院信息平台为核心的医院信息化建设，测评内容分为 4 大类 11 小类 315 个测评指标，总计 100 分，包括数据资源标准化建设情况、互联互通标准化建设情况、基础设施建设情况、互联互通应用效果 4 个方面，4 大类中定量指标与定性指标分值比例约为 6:4。图表 16 互联互通标准化成熟度测评指标和级别23资料来源：国家卫健委互联互通参评率有所提高，但整体仍较低。据 CHIMA 的调研，2021 年-2022 年度，约40%的医院参与互联互通成熟度测评，而 2018 年只有约 12%的医院参评。除去未参评和参评但未出结果的医院，有参评结果的医院等级大多是四级甲等，且占比逐年提高，四级乙等及以上等级的医院在 2018 年、2019 年、2021 年的占比分别为 7.31%、11.90%、21.37%。具体如下图：图表 17 参与测评的医院互联互通标准化成熟度测评情况数据来源：CHIMA医院互联互通测评工作自 2013 年开始，已开展 10 批次。据国家卫健委，截至 2024 年4 月（2022 年度国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评结果公示），全国获评互联互通五级乙等医院共 94 家，四甲及以上的医院共 857 家。24企业整体集中度较细分领域集中度低。从市场竞争层面上看，行业整体集中度较低，据IDC 数据显示，2022 年我国医疗信息化领域，医院核心信息化管理系统的服务厂商中，排名靠前的头部企业市场格局如图，市占率第一的卫宁健康占据市场份额 12.3%、东软占据 10.4%，前三的市场份额总和近 30%，前六的企业市场份额总和仅 42.7%，不到一半。图表 18 2022 年我国医院核心诊疗系统厂商市场份额数据来源：IDC而医疗大数据、医保、电子病历等主要细分赛道集中度略高于整体行业集中度。如以医渡科技为典型代表的医疗大数据解决方案领域，Top6 的企业市占率为 45.3%；以东软集团为典型代表的医保信息系统领域，Top6 的企业市占率达 59.9%；以嘉和美康为典型代表的电子病历领域，Top6 的企业市占率也高达 69.1%。信息孤岛问题凸显，互联互通是卡点。从横向来看，“数据档案”包括患者就医、转诊、用药和医保数据；从纵向来看，包括患者疾病发生、发展直至死亡的全周期数据。互联互通打通“信息孤岛”是解决看病难、看病贵的重要手段，医院之间实现信息共享，可以减少重复检查，节约社会资源，降低医疗费用，且有利于医疗机构之间相互转诊，最大的受益者是患者。同时，如果卫生行政部门建立统一的信息接口，实时监控各大医院的医疗信息，大处方、滥检查等过度医疗行为就会一目了然，卫生行政管理的效率将大大提高。然而，我国提出医疗信息化建设已有几十年时间，由于国家层面出台相关标准较晚，各家医院在建设信息系统过程中缺乏标准指导，“信息孤岛”现象严重。3.23.2 多源异构数据缺乏标准、企业本地化优势显著是关键原因多源异构数据缺乏标准、企业本地化优势显著是关键原因在信息化建设的过程中，因为医院本身对互联互通动力不足，且信息化技术发展的阶段性，数据孤岛的产生是自然的过程，另一方面，互联互通相比电子病历，强调医院间的25数据共享，靠政策的驱动性或许更强，本节从医院（院内和院间）和企业的角度探索数据孤岛产生的原因。医院内部科室数据发展不平衡、信息化系统与临床业务的粘合不够好。医院内部各领域之间信息化程度不平衡，医院内一些领域的管理水平高、信息化程度高、数据质量好，也有一些领域信息化相对滞后，如公共信息的基础平台比较薄弱，数