银行年度信贷政策分析指引模版.docx

银行20xx年信贷政策指引目 录第一部分国内外宏观经济形势和金融风险分析9一、国内外宏观经济形势分析9（一）国际经济形势分析9（二）国内经济形势分析11（三）河南省经济形势分析12二、我国银行业发展趋势和金融风险分析13（一）银行业总资产和总负债继续稳步增长14（二）银行业利差继续收窄，利润增长继续趋缓14（三）信用风险持续暴露，不良贷款持续双升14（四）银行业监管日益趋严，行业形势复杂多变15（五）房地产金融资产集中度上升，潜在风险加大15（六）银行业投资债券业务快速增长，杠杆率较高15（七）银行业流动性波动加剧，管理压力加大15（八）金融改革深化对银行业影响深远16（九）银行业越来越面临金融数据化变革的巨大挑战16三、我行资产业务机遇及增长点分析16（一）稳增长政策持续发力为我行带来机遇17（二）多项国家级战略在河南落地推进为我行带来机遇17（三）郑州建设国家中心城市为我行带来机遇17（四）政府供给侧改革深化为我行带来机遇18（五）先进制造业快速增长为我行带来机遇18（六）居民消费稳健增长为我行零售业务带来机遇19（七）健康养老、医疗、体育健身、旅游产业发展带来机遇19（八）普惠金融和精准扶贫政策实施为我行带来机遇20第二部分总体信贷政策导向20一、指导思想20二、基本原则21（一）推动发展战略落地21（二）把控实质风险，严守风险底线21（三）提升大数据风控能力21三、总体信贷导向21（一）紧盯政策动向和把握行业趋势，有效投放21（二）提升服务能力和优选客户及项目，精准投放23（三）创新业务产品和提升风控技术，做优增量23（四）坚持降旧控新和化解风险，管好存量24第三部分公司授信业务行业投向指引25一、积极支持行业25（一）现代服务业26（二）节能环保31（三）新一代信息技术32（四）高端装备制造业33（五）交通运输业34（六）公用事业35（七）现代农业36（八）其它新兴产业37二、一般支持行业39（一）医药（含耗材、设备）制造和流通行业39（二）电力生产41（三）汽车行业（含新能源汽车）41（四）家电业46（五）住宿餐饮业47（六）机械制造业（不含高端装备制造业）48三、审慎支持行业48（一）百货零售及新型商贸业49（二）建筑业50（三）化工行业51（四）建材行业（不含水泥和平板玻璃行业）52（五）有色金属类（不含电解铝）52（六）煤炭类（含煤炭开采和洗选）53（七）纺织业53（八）造纸业55四、严格限制行业55（一）钢铁行业55（二）焦炭行业56（三）水泥行业56（四）平板玻璃行业57（五）电解铝58（六）光伏行业59五、政策敏感类授信业务60（一）房地产行业60（二） 政府机构类客户62第四部分小企业信贷政策65一、客户政策66（一）新增客户66（二）存量客户67二、产品政策67（一）标准产品融资类标准产品67（二）标准产品结算类标准产品69（三）创新产品69三、行业政策69（一）积极支持类69（二）审慎支持类70（三）严格限制类71第五部分零售资产业务信贷政策71一、个人消费类71(一)客户政策71(二)产品政策72二、个人经营类74三、“线上融资”类贷款产品75（一）积极支持永续贷业务75（二）积极支持零贷网络产品创新75（三）稳步推进联合贷款业务发展76第六部分微贷政策76一、微贷业务行业信贷政策77（一）积极支持类行业77（二）适度支持类行业77（三）审慎介入类行业78（四）禁止介入类行业79（五）各分行经营区域特色行业80二、微贷业务客户政策81（一）优先支持类客户81（二）适度支持类客户82（三）审慎介入类客户82（四） 禁止介入类客户83三、产品政策83第七部分供应链金融信贷政策83一、客户政策84(一)核心企业84(二)上下游企业84(三)其它要素84二、信贷政策85(一)产品政策85(二)行业政策87第八部分贸易融资信贷政策91一、目标客户准入标准92二、目标客户分类92三、贸易融资信贷政策原则93四、产品分类信贷政策93（一）第一类贸易融资产品93（二）第二类贸易融资产品94（三）第三类贸易融资产品94（四）第四类贸易融资产品95第九部分同业业务信贷政策95一、银行同业95(一)客户政策95(二)产品政策96二、非银金融机构98第十部分金融市场业务信贷政策99一、人民币债券自营投资业务99二、货币市场交易业务100第十一部分理财业务信贷政策100一、债券投资业务100（一）客户政策100（二）产品政策101二、非标投资业务102(一)客户及投向政策102(二)具体投向偏好102第十二部分投资银行信贷政策103一、债券承销104（一）客户政策104（二）产品政策104二、结构融资105三、股权融资105（一）上市公司资本市场业务105（二）并购贷款106（三）中小企业投贷联动业务106（四）城镇化基金与产业基金106四、银团贷款106（一）大型棚户区改造项目107（二）重大工程项目融资107（三）大型PPP融资项目107 8银行20xx年信贷政策指引为贯彻执行我行发展战略，实现我行发展目标，明确我行稳健风险偏好和风险容忍度，有效引导信贷投向，优化资产结构，持续改善信贷资产质量，实现风险与收益的合理平衡，特制定20xx年信贷政策指引。第一部分 国内外宏观经济形势和金融风险分析2016年，全球政治经济经历了诸多重大事件。美国大选尘埃落定、欧洲难民危机、英国“脱欧”、意大利公投、韩国政治动荡，全球政治经济形势异常复杂。国内经济结构深度调整，经济下行周期与结构调整叠加，加剧了经济发展的不确定性。20xx年，将可能面临更加复杂的局面。一、国内外宏观经济形势分析（一）国际经济形势分析当前，国际经济缓慢复苏且很不平衡，全球需求增长乏力，贸易、投资和生产率增速进一步放缓，地缘政治和社会不稳定性上升，金融领域潜在风险积聚，民粹主义、去全球化和贸易保护主义抬头。20xx年，全球35%的经济，包括法国、意大利、德国都将进入大选年，全球经济将会面临更加复杂的局面，全球主要经济体经济发展趋势将呈现以下特点：一是美国经济复苏迹象明显，消费支出稳步提高，通胀水平明显回升，劳动力市场保持平稳，货币政策出现收紧趋势，美元指数持续走强，2016年12月美联储已加息1次，对国际金融产生了巨大影响。市场普遍预计,美联储20xx年还会加息2-3次。尤其是特朗普当选后，美国经济政策是否有较大调整、全球化是否出现逆转和贸易保护主义抬头成为公众关注焦点。二是受内需和出口回升拉动，欧元区经济复苏略有改善，通缩压力有所缓解，失业率缓慢下降，但难民问题和银行业风险仍然成为经济持续复苏的难点。三是英国“脱欧”对其经济有重大影响。英国的金融状况正在恶化，英镑已经是今年全球表现最糟糕的主要货币。虽然近期英国的经济数据好于预期，但并不意味着英国经济完全经受住了“脱欧”的冲击，未来经济表现还有待观察。四是日本政府和日本央行近期虽然推出了一系列宽松刺激措施，但经济增长仍呈疲软态势，通缩压力依然存在。尽管劳动力市场相对稳定，但家庭消费持续负增长，投资持续低迷。五是部分新兴经济体经济持续动荡，个别新兴经济体国家货币严重贬值，面临外需疲弱，出口下降，跨境资本波动加剧，存在较大经济调整与转型压力。俄罗斯和巴西经济虽然呈现逐步企稳态势，通胀得到一定控制，但仍然面临较大经济困境。印度经济增速虽然较快，但仍面临银行坏账率较高，私人投资疲软、产能利用率低等问题。六是全球银行业深陷危机之中。不仅是德意志银行深陷危机，整个美欧日的银行业都面临各种挑战：美国富国银行被曝私自开设账户丑闻；欧洲瑞士信贷、法兴银行等的市值近几年都在大幅缩水；整个意大利的银行业坏账率高达20%；日本前五大银行的利润连续两年下降。全球银行业面临重重困难。（二）国内经济形势分析20xx年，中国经济进入“新常态”的第三年，将继续凸显“增速放缓、动能转换、结构调整”的三个典型表现。预计受财政政策和去杠杆任务影响，基建投资将有所回落，房地产销售也将出现下降，从而导致房地产投资增速下滑。此外，中国经济正在从出口导向型和投资拉动型的增长模式向消费和创新驱动型的增长模式转变。这个过程导致一方面传统制造业和过剩产能行业正在经历改革转型的阵痛；而另一方面，在服务业、先进制造业和消费市场表现出增长潜力和生机。中国经济2016年3季度以来呈现以下特点：一是消费平稳增长，投资缓中趋稳，进出口降幅收窄。2016年三季度以来，我国城乡居民收入继续增加，消费拉动作用增强，新兴业态消费增长较快，休闲娱乐、健康养生、体育健身等服务需求持续增长，旅游市场持续旺盛。固定投资增速缓中趋稳，制造业投资增速低位回升。进出口降幅收窄，贸易结构优化。二是农业生产形势稳定，工业企业效益有所改善。第三产业增加值占比继续提高，非制造业保持扩张态势，工业生产平稳运行。三是财政收入低速增长，就业形势基本稳定，国际收支总体平衡。虽然国内经济保持了平稳增长，货币政策保持了稳健，积极财政政策基调未变，但经济运行中仍然存在以下问题：一是我国经济周期性和结构性问题相互叠加，但结构性矛盾和发展方式存在的问题仍然没有从根本上解决，结构调整和产业转型的阻力依然较大，国企改革进展缓慢，资源低效配置的局面没有根本改观；二是经济增长在较大程度上仍然严重依赖房地产和基建投资，民间投资活力不足，内生增长乏力，新兴业态正在孕育之中，新旧动能衔接不顺，实体经济增长困难；三是总体债务杠杆还在上升，去杠杆目标仍未完成，企业债务负担仍然很重； 四是经济金融领域风险暴露增多，金融资产质量继续下迁，资金“脱实向虚”问题仍然存在，汇率改革、人民币贬值预期增强，加大了经济增长不确定性。总之，从宏观层面看，政府继续以推进供给侧结构性改革为主线，加快培育新的发展动能，改造传统比较优势，全面落实“三去一降一补”五大任务，深化国企改革，推进新型城镇化发展，抑制资产泡沫，降低宏观税负，提振市场信心，稳定市场预期的宏观政策取向没有改变， 20xx年我国将延续“稳中求进”的主基调，继续实施稳健中性货币政策和积极有效的财政政策。（三）河南省经济形势分析2016年以来，河南省在复杂多变的国内外环境下，全省经济总体平稳，经济增长速度高于全国平均水平。一是农业生产基本稳定；二是工业生产稳中趋升；三是服务业增长加快，对GDP增长的贡献率为49.1%，继续成为经济增长的主要拉动力量；四是固定资产投资稳中有升；五是“三去一降一补”成效继续显现。去产能力度加大，我省产能过剩行业投资大幅下落。前三季度全省煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资大幅下降，相关行业压缩产能力度加大，产量增速下降或出现回落。2016年三季度，我省全年退出煤炭产能2111万吨、压减炼钢产能240万吨的目标任务已经提前完成。前三季度全省水泥产量下降1.6%，平板玻璃产量下降2.9%，电解铝产量下降5.2%，原煤产量下13.1%。去杠杆积极推进，企业资产负债率有所下降，企业成本略有下降，工业企业效益有所改善。六是结构调整、转型升级取得积极进展。工业结构继续改善，装备制造业投资增长明显高于一般制造业和高耗能行业投资增速。消费升级类商品增长较快。体育健身、娱乐用品、电子出版物及音像类制品零售额增速均明显高于社会消费品零售总额30%以上。七是新动能加快孕育成长。全省高新技术产业增长高于全省工业增速5.7个百分点；新业态逐步发展。前三季度全省信息传输、软件和信息技术服务业投资增长40.5%，高于全省投资27.5个百分点，互联网相关行业高速增长。总体看来，全省经济保持较快增长，经济运行稳定，主要指标增速高于全国平均水平。但是，全省经济仍然处在转型升级、动能转换的关键阶段，面临的形势十分复杂，经济下行的压力依然较大。二、我国银行业发展趋势和金融风险分析当前，全球经济正在艰难缓慢复苏，政治经济形势异常复杂，经济结构大幅调整，新旧动能未完全衔接，金融市场波动加剧，金融监管日益趋严，汇率改革、人民币贬值压力较大，流动性管理难度加大；银行利差继续收窄，银行业资产质量持续下行，收入持续下滑，银行业经营模式和竞争格局处于深刻变革之中。（一）银行业总资产和总负债继续稳步增长2016年，银行业总体运行平稳，总资产和总负债同步增长，三季度末，我国银行业机构境内外本外币资产总额为222.9万亿元，同比增长15.7%，负债总额77.8万亿元，同比增长8%。我国银行业稳步增长的大趋势没有改变。（二）银行业利差继续收窄，利润增长继续趋缓随着我国利率市场化进程的推进，在流动性改善以及市场竞争加剧的环境下，商业银行的利差空间被逐步压缩，银行净利息收益率平均水平大幅下降。2016年三季度末，商业银行当年累计实现利润13290亿元，同比增长2.83%，增速显著放缓。此外，由于监管对资本的扩充要求以及净利润增长幅度减缓，净利润增长速度滞后于资本增长速度，因而连续四年来商业银行平均资产利润率、平均资本利润率均持续下滑。（三）信用风险持续暴露，不良贷款持续双升2016年，银行业信用风险持续暴露，整体信贷资产质量呈下滑趋势。截止三季度末，商业银行不良贷款余额为14939亿元，较2015年末增加2195亿元；不良贷款率1.76%，比2015年末的1.67%上升0.09个百分点，不良贷款余额和不良贷款率持续双升，关注类贷款快速增长，同比增长23.6%。新增不良贷款在地域、行业上继续扩散蔓延，企业逃废债问题加重，个别地区信用环境恶化。与此同时，拨备覆盖率持续下降，银行业整体风险抵补能力有所弱化。（四）银行业监管日益趋严，行业形势复杂多变目前，监管部门对银行业监管日趋严苛，加上多变复杂的行业形势，对银行业提出了更为严峻的挑战。银监会不断发文，严控监管套利，对通道类业务严格规范，对银行理财资金投资管理趋严，银行理财业务越来越回归资管本质，银行业合规成本和合规压力越来越大。（五）房地产金融资产集中度上升，潜在风险加大2016年以来，房地产贷款加速增长。三季度末房地产贷款余额25.3万亿元，同比增长25.2%，占人民币贷款的比重为24.3%，若加上其它以房地产为抵押的贷款、房地产上下游企业贷款、购买房企债券、以及其它投向房地产的表外资产，银行业机构与房地产相关的金融资产的集中度将更高。同时，房地产金融中还存在一些不规范的加杠杆行为，导致房地产金融资产风险加大。（六）银行业投资债券业务快速增长，杠杆率较高当前，债券市场敏感度较高，加上阶段性债券违约增多、市场流动性波动等因素，容易引发市场预期和债券市场价格变化，债券业务风险上升，同时更容易将风险传导到银行体系。（七）银行业流动性波动加剧，管理压力加大银行业负债端竞争不断加剧，负债管理难度和维护成本上升。2016年三季度末，同业负债余额达到31.3万亿元，超出同业资产8.2万亿，在金融市场发生流动性紧张时容易受到较大冲击。同时，银行表外业务和理财业务快速发展，部分短期资金对接中长期信贷类资产，形成较大期限错配风险，尤其在互联网环境下，更多业务从线下向线上转移，资金转移的突发性和隐蔽性增强，加大了流动性管理难度。（八）金融改革深化对银行业影响深远人民币纳入SDR，汇率形成机制更加透明化，利率市场化程度更加深入，宏观审慎政策框架（MPA）进一步完善，广义信贷指标范围扩大，宏观审慎管理扩大至全国，对商业银行经营及风险管理能力、利率定价能力、表外资产管理能力提出了更高要求。（九）银行业越来越面临金融数据化变革的巨大挑战以大数据、云计算、互联网、移动化、区块链和人工智能为代表的金融科技风起云涌，并迅速向金融领域渗透融合，银行业务结构调整和行业跨界竞争日趋激烈，出现了融资脱媒和支付脱媒的新趋势。银行原有的规模、地域网点优势正在减弱，银行业传统市场空间正在被分化和蚕食，银行与客户的传统关系正在裂变。客户行为在互联网、智能设备等技术的影响下快速变化。数据正在成为银行的战略性资产，如果不能将数据作为银行的战略性资产开发利用好，银行将在未来激烈的市场竞争中处于落后地位，甚至失去核心竞争力。尤其是大数据技术对传统银行的风控模式带来的变革，对传统银行有更深远的影响。三、我行资产业务机遇及增长点分析从以上分析中可以看出，2016年国内国际环境日趋复杂，我国在新旧动能转换过程中，结构调整、产业变革的趋势更加明显，20xx年如何在错综复杂的发展环境中寻找机遇，是我行资产管理部门面临的重要课题。（一）稳增长政策持续发力为我行带来机遇为保持经济平稳健康发展，积极财政政策将持续发力，各级政府累计推出了三批两万亿的PPP项目，集中在城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、海绵城市建设、城市轨道交通建设、医疗和养老服务设施、健身体育设施等行业，这些领域都将成为我行20xx资产业务的重点方向之一。（二）多项国家级战略在河南落地推进为我行带来机遇在前期加快实施经济区、粮食生产核心区、郑州航空港经济综合实验区等三大国家战略规划的基础上，河南省在2016年又获批了河南自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新试验区、郑州双创示范区、郑州跨境电子商务综合试验区等国家级示范区、“十三五”促进中部地区崛起规划、城市群发展规划，意味着落户河南的重大国家战略逐步向纵深推进。同时，新一届省委提出了决胜全面小康、让出彩，确立建设经济强省、打造“三个高地”、实现“三大提升”的奋斗目标，将带来巨大的基础设施投资和一系列重大项目，这些重大利好政策落户河南，为我行资产业务带来发展机遇。（三）郑州建设国家中心城市为我行带来机遇2016年12月26日国家发改委正式发布促进中部地区崛起十三五规划，明确提出，支持郑州建设国家中心城市。这一政策，将对郑州乃至河南产生深远影响，将使郑州发生脱胎换骨的变化。规划指出，支持郑州航空港经济综合实验区打造多式联运国际物流中心和以航空经济为引领的现代产业基地；推动郑东新区金融集聚核心功能区建设，加快建设跨境电子商务综合试验区；推动郑州开封等重点区域一体化发展；加大新能源汽车研发和推广力度，形成从关键零部件到整车的完整创新体系，打造郑州等城市新能源汽车生产基地。依托郑州、洛阳等地产业基础，研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。有序发展焦作等百万千瓦级煤层气发电基地。积极推动生物医药产业技术创新，建设郑州、新乡等生物医药基地。这些政策都为我行业务发展带来巨大机遇。（四）政府供给侧改革深化为我行带来机遇2016年以来，国务院已先后推出煤炭、钢铁行业化解产能过剩的意见，部署降低企业杠杆率、推进银行债权转股权工作；河南省也相继出台2个总体实施方案和4个意见。20xx年，“三去一降一补”仍是供给侧结构改革的重点任务。传统过剩产能企业兼并重组、资产盘活、债务清理、债转股的实施，为我行资产结构调整、不良资产处置带来新的契机。（五）先进制造业快速增长为我行带来机遇近期，河南省政府下发河南省推进制造业供给侧结构性改革专项行动方案(20162018)，提出以建设先进制造业强省为主题，以创新驱动、开放带动和智能制造为主线，发展壮大装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造五大主导产业，巩固装备制造、食品制造万亿产业优势，培育智能制造装备、生物医药、节能环保和新能源装备、新一代信息技术等新兴产业，加快形成发展新动能和竞争新优势，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变。这些产业应成为我行拓展资产业务的重要领域。（六）居民消费稳健增长为我行零售业务带来机遇从无论从全国的数据还是全省的数据来看，我国产业结构调整和转型趋势明显，全国和全省第三产业（以服务业为主）增速远远超过第一和第二产业，对GDP的贡献率也远超第一和第二产业。从拉动经济增长的三架马车来看，全国和全省零售总额增速加大，最终消费已经成为拉动经济增长的主要力量，对GDP的贡献率超过70%。我国经济增长主要依靠投资、外贸出口的格局正在改变，消费驱动和创新驱动的经济模式正在积极形成之中。目前，我国整体就业形势平稳，居民收入增长，消费者预期稳定，文化、教育、健康养老、医疗、旅游等消费增长对经济增长起到较大拉动作用，也为我行大力发展零售业务提供了广阔空间。（七）健康养老、医疗、体育健身、旅游产业发展带来机遇随着我国居民收入上升，人口政策转型，老龄化速度加快，居民提高生活质量、健康养老、医疗、体育健身、休闲旅游的需求持续增长，同时伴随着全民健身和全民健康上升为国家战略，健康医疗、体育健身成为未来具有极大增长潜力的领域。近日，国务院发布进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见，从政策层面大力支持该领域的发展。健康养老、医疗、体育健身、休闲旅游等服务业为我行资产业务带来发展机遇。（八）普惠金融和精准扶贫政策实施为我行带来机遇农村金融、普惠金融短缺是我国面临的金融困境。当前，在国家倡导普惠金融、精准扶贫、金融扶贫的政策导向下，我行提出“上网下乡”的战略正当其时。我行主动向广大农村提供金融服务，破解农村金融难题，不仅是我行战略需要，也是履行社会责任、践行国家普惠金融理念、响应政府号召的有力举措。目前，我行惠农支付点快速推进，成效明显。但这不仅仅是开拓负债业务蓝海，同时也孕育着资产业务的机会。第二部分 总体信贷政策导向在我国经济增长继续放缓、产业结构调整、经济动能转换的大背景下，结合河南区域经济特点，银行信贷政策要紧密契合我行发展战略，把握供给侧改革主线、“十三五”规划进入关键期的发展机遇，形成以下信贷政策内容和要求：一、指导思想我行20xx年信贷工作的指导思想是以“促发展、稳质量、重创新、细管理”为总体工作要求，抢抓市场机遇，强力开展降旧控新工作，深化大数据应用，致力于搭建以大数据为基础、计量模型为工具、专家判断+风险模型为决策手段的风控体系，推动风险管控模式创新，确保我行稳健发展，实现我行战略目标。二、基本原则（一）推动发展战略落地20xx年是我行战略规划实施的关键年，信贷政策的首要原则就是确保战略目标的落地和实施，通过信贷政策提升战略规划的执行力，为打造一流商业银行目标统筹安排全年信贷资源投向，引领业务部门推进战略落地，实现发展目标。 （二）把控实质风险，严守风险底线要把握经济大势，顺势而为，同时要看清行业趋势，规避行业风险；要把控实质性风险，合规经营，把好授信准入关。信贷政策中已经明确的客户、行业准入标准和其它限制性规定，是全行授信业务开展的风险底线。全行各级机构在各类业务开展中，要严守风险底线。（三）提升大数据风控能力通过大数据技术和互联网技术是提升风险管控能力和提升服务效率的重要手段。20xx年要深化大数据在风控领域的应用，建立起更加科学的大数据风控模型，将风控模型结果应用于贷前调查、授信审批、风险预警等贷前、贷中、贷后各个环节，提高风险控制能力和工作效率；通过积极推出各种网络信贷产品，提升我行服务效率和扩展服务半径，积极应对大数据和互联网金融对传统银行的巨大冲击。三、总体信贷导向 （一）紧盯政策动向和把握行业趋势，有效投放我行要紧紧抓住消费拉动、国家持续推动产业结构优化升级和创新驱动发展、河南建设经济强省、打造“三个高地”、实现“三大提升”的奋斗目标以及建设郑州国家中心城市、城市群规划等多项国家级战略在河南的落地实施等政策机遇，分享政策红利。对公业务方面，抓住两万亿PPP密集落地的机会，重点支持高速公路、铁路、航空、港口等基础设施互联互通、综合交通枢纽、城市综合管廊、海绵城市项目，积极介入棚户区改造、城市公用事业（供水、供电、供气、供暖）、生态环境保护、绿色金融项目，继续扶持高端装备制造、节能环保、新能源等战略性新兴产业。择优支持全国知名开发商或本地区域龙头房地产企业在郑州市的房地产项目，同时审慎拓展京津冀、长三角、珠三角等区域的房地产市场；深刻领会供给侧改革“三去一降一补”的政策主线，对煤炭、钢铁、有色金属等过剩产能行业和重点改革领域，坚持有扶有控、区别对待的策略。零售信贷业务方面，要大力推动零售业务发展，进一步提高零售资产在全行信贷规模和收益中的占比，围绕新一代信息通讯、休闲旅游、健康养老、医疗、医药、体育健身、文化教育等消费热点和网络购物、移动智能终端等新型消费模式，满足居民消费融资需求，推进房贷（永续贷）、车贷、车位贷、消费信贷、信用账户等网络产品和线上业务的快速发展。普惠金融方面，小微企业贷款要实现“三个不低于”目标；结合精准扶贫，落实我行“上网下乡”战略，深入研究农村市场金融需求，开展扶贫模式创新，支持金融扶贫项目，审慎稳步开展林权抵押贷款、农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款业务。（二）提升服务能力和优选客户及项目，精准投放要以客户为中心，以市场为导向，创新融资模式，为客户提供综合金融服务产品。充分借助我行银政合作业务渠道，以更大力度支持政府机构类客户，抓住政府稳增长政策，紧盯政府PPP项目和政府购买服务，选择优质央企客户和区域龙头企业，加大对区域内经济社会发展的优质重大项目支持力度，挖潜投行类、供应链类、贸易金融类项目。 借助分诊医疗政策机遇，支持县域及乡镇医院授信，借力当地政府，通过量身设计、绑定新农合医保账户等多种模式，实现业务突破。通过切入重点行业，如跨境电商、汽车金融等，创新业务交易模式，与主流核心客户开展业务合作，做大交易银行产品规模，打造我行交易银行品牌。（三）创新业务产品和提升风控技术，做优增量通过创新驱动，拓宽客户资源和市场空间；以大数据风控模型等技术手段，提升风控水平，做优增量授信业务。积极关注资本市场带来的业务机会，通过投行、资管、同业等多种渠道，推进投贷联动工作和股债联投业务，加大与私募股权投资机构合作，构建股权投资生态圈，做实我行中小企业股权融资业务；推动理财直接融资工具、债权融资计划、资产证券化、绿色金融债等业务创新；支持行业龙头企业的产业并购和兼并重组融资需求；对股权融资、股权质押等资本市场产品，快速形成我行标准化产品,打造我行投资银行和资管银行品牌。 借力我国新型城镇化战略、稳增长政策取向，继续推动设立各类投资基金、以PPP、政府采购等创新融资模式服务于公共服务领域，打造地方政府合作银行品牌；通过运用互联网和大数据技术，开发小微企业及零售信贷客户风险模型，实现线上化、智能化的风险分析、授信审批、风险预警、贷后管理，强力推出我行特色网络金融零售信贷产品，积极开展房贷（永续贷）、车贷、车位贷、消费贷、信用账户等各类网络信贷产品，以大数据风控技术驱动小企业授信、微贷和零售信贷业务的效率提升和风险控制水平。（四）坚持降旧控新和化解风险，管好存量当前形势下，降旧控新仍然是我行面临的重大任务。针对不良资产清收，在继续推行“分片包干、一户一策、督导质询、奖罚并用”等经验做法的同时，灵活运用多种手段，有效处置存量不良，严格控制新增不良。一是要继续通过信贷检查、加强贷后管理、加大不良贷款责任认定和处理力度等方式夯实存量资产；二是要创新思维，采取一户一策、多管齐下的方式，积极主动、全员努力，综合运用核销、重组、现金清收、诉讼、资产转让等各种措施，加强与资产管理公司、信托公司等金融机构业务合作，借鉴同业经验，探索资产证券化、抵债资产处置等不良资产处置模式，拓宽不良处置渠道；三是划分清收保全边界，进一步明晰部门责任、资源配置、进度安排和考核要求，有效提升资产清收效率；四是严控新增不良，通过授信重检、风险预警、强化贷后管理等方式严控新增，对管控不力的，严肃问责；五是要主动化解有潜在违约风险客户的信用风险，综合运用压缩敞口、增加缓释、重整重组等多种方式全力化解风险。第三部分 公司授信业务行业投向指引20xx年我行公司授信业务的行业总体策略是提高积极支持类行业资产规模占比，加大对重点行业的管控力度，压缩低质低效资产占比，有扶有控，有效化解过剩产能领域风险。适度拉长优质资产久期，获取长期稳定收益。开展资产支持票据、资产证券化、股权融资等业务创新。提高对高端装备制造业、节能环保行业和新兴需求型消费业的投放力度。提升对节能环保（环保服务、节能设备制造、环保公共设施建设等）领域的投放；加大对健康养老、医疗医药、体育健身、文化教育等消费升级行业的支持力度。对产能严重过剩行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃）、钢铁上下游（黑色金属矿采选业、金属及金属矿批发业）、煤炭产业链（煤炭开采和洗选业、煤炭及制品批发）等行业，采取一户一策方式，有扶有控，进退有度。一、积极支持行业应加大对积极支持行业的营销拓展力度，可适当提升贷款增速。除低风险和强担保业务外，新增授信客户信用风险评级原则上不低于CC。（一）现代服务业1.健康养老医疗服务业（1）医疗机构A客户政策重点支持省级医院及郑州市市级医院;积极支持地市级符合医改政策方向、财政拨款到位充足、事业收入稳步增长、在当地医院综合排名靠前的公立综合性和专科医院（含中医院）；适度支持有较好的医生医疗资源，经过若干年经营，初步形成品牌优势、持续经营能力强、有医院资质、有品牌优势、收入持续增长、债务相对适中的民营或民营资本背景医院；利用我行县域优势，积极支持县级公立医院，包括县级政府支持的综合医院、中医院和县级妇幼保健院；对诊疗人次和服务人群较多的乡镇卫生院可采取适当的融资模式进行支持；限制介入无医保定点资质、或三年内医保定点资质曾被撤销的公立或民营医院；严禁介入利润水平较低并且没有明显上涨趋势、在医疗改革之中没有重点建设项目、医疗事故频发、医患关系紧张的医疗机构。主动退出以下客户：a.在我行贷款曾出现欠息、逾期等违约现象的客户；b.非经营性关联交易频繁，经营资金被长期、大额占用；c.被相关政府部门列入需转型医院名单，预期经营能力下降，收入萎缩；d.被卫生主管部门调低分类等级、被撤销医保定点资质或被吊销医疗机构执业许可证。B产品政策产品选择方面，以短期流动资金贷款为主，对于综合实力较强的医院可采取中期流动资金贷款方式介入；对于有大型医疗设备采购的大型医院，可以考虑设备供应商/租赁公司、银行、医院三方合作的贸易融资/租赁保理业务。也可采取以医疗卫生机构为核心企业的反向保理及商票保贴业务，同时利用我行在线供应链系统，积极推广使用在线供应链产品。具体产品政策参考第七部分供应链金融部分。对于综合实力较强的三甲医院，在项目选择上，可以采取医院固定资产建设项目方案，也可优选医院PPP项目。对于县级公立医院改扩建项目，积极支持采用政府购买服务模式，或采取PPP模式，或与当地政府成立产业基金支持县域医疗机构发展； 对于乡镇卫生院，探索乡镇卫生院批量授信模式或利用县政府平台“统借统还”模式，支持有一定规模、诊疗人次和服务人群较多的县域乡镇卫生院发展。（2）健康养老服务业择优支持政府购买服务形式的、能够实现收支平衡的健康管理及养老项目，或者具有资金实力的大型企业集团投资的高端健康养老项目、具有连锁实力的医院管理机构推行的健康养老项目；择优介入规模化、连锁化养老服务机构，要选择股东实力强、商业模式成熟的企业进行合作；择优支持公建民营、模式成熟、收费合理的医养结合模式项目，选择合适的担保方式；探索其它经营模式的养老项目。2.教育服务业（1）高等教育方面：重点支持“211工程”院校以及省属重点高等院校；择优支持具有品牌、师资及生源优势，财务风险较低，融资需求合理的公办普通高等院校以及公办普通专科院校中纳入国家百所示范性职业高等院校名单的高等职业院校；审慎介入民办高校，仅限于省内排名前列，股东实力强、办学时间长、教育队伍和生源稳定，国家计划内以本科学历教育为主的民办高校，必须在落实有效抵质押担保和收入账户监管的前提下介入；（2）高中教育方面，重点支持郑州、洛阳等城市重点高中或省级示范中学，适度支持各分行所在地的市级以上重点高中；（3）适度介入商业模式成熟、有全国性品牌优势的中小学课外辅导民办教育机构，对于其它具有稳定生源和成功盈利模式的民办教育机构，可在落实有效抵质押担保和收入账户监管的前提下审慎介入；（4）原则上不介入文艺影视类民办学校、各类学前教育、小学及初中义务教育以及普通高中自行借款的新建、改建和扩建项目；（5）禁止介入无历史背景和发展基础的新建学校、大学城建设项目，以及未经教育、工商等部门批准，违规违法开办的各类教育机构。 3.现代物流业A.客户政策从区域层面，结合我省各地市经济特色和“一带一路”总体布局规划，重点支持郑州航空港经济综合试验区物流功能疏解和产业布局项目；适度支持洛阳、开封等副中心城市的专业性市场项目；对其它区域性中心节点城市的区域传统物流企业转型项目，根据其商业模式和自身实力给予差异化支持。（1）积极支持EMS以及国际著名连锁快递企业和铁路总公司下属及控股的综合物流企业；积极支持电子商务龙头企业的物流中心建设项目；积极支持世界500强企业、中国500强企业（国家产业政策中的限制类行业除外）、中国物流50强企业在我省设立的物流公司及依托航空港、铁路和省内大集团，能够对核心产业提供支撑和重要保障的物流企业；积极支持已具备一定规模、运作模式信息化水平较高、具有竞争优势的第三方物流企业；（2）择优支持已形成品牌领先优势、网络覆盖全国、时效性较强、安全水平及价格水平均具有地区优势、债务结构合理的著名民营快递企业；择优支持行业发展较快的家电、通讯产业、药品、食品等物流企业;择优支持制造、商贸企业的对应供应链上下游联动物流企业；（3）审慎介入不具有规模优势、竞争力不强的小型传统物流企业、仅从事经营运输、低端仓储等单一业务且管理落后的传统物流企业；（4）严格限制介入资产实力较弱，自身房产、车辆等固定资产不足、提供服务单一、经营规模较小、业务出现萎缩、业绩明显下滑的中小型物流企业。B.产品政策请参照第七部分供应链金融部分。4.休闲旅游业（1）积极支持具有品牌效应、客流量大、管理规范、效益良好的世界遗产、5A 、4A级旅游景观、国家级风景名胜区。（2）择优支持管理规范、市场营销能力较强、近几年知名度提升较快、客流量大、具有