自动化工程公司项目管理流程样本.doc

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xx自动化工程文件编号工作指引版本号 1.0 标题：项目管理步骤页码 1 / 3 1目标规范项目各实施阶段工作步骤管理，使产品/服务质量和工作质量符适用户要求，为企业考评项目质量、进度、成本及其贡献提供依据。 2范围全部项目从立项到结算各阶段工作。 3标准项目通常分为7个实施阶段：立项、投标、签约、开工、施工、保质和结算。每进入一阶段应由任务实施人先提出阶段工作申请和经费申请（分别写《阶段申请汇报》和《阶段费用清单》），作为确保工作结果符合质量、进度、成本指标指导；每一阶段任务结束后应将项目全部文档资料和工作结果归档。无需立项可投标或无需投标可签约项目无须补提前一阶段申请汇报。 4责任 3．1汇报申请人负责核实项目信息正确性和完整性。申请人对审核人负责。 3．2汇报审核人负责审核该项目经营指标和风险。审核人对审批人负责。 3．3汇报审批人负责审查该项目是否符合部门经营方向。审批人对企业法人负责。风险大、指标欠好、跨行业项目由总裁尤其审批。 3．4结论权限为：审批>审核>申请，未获同意项目不能申请和使用费用。 5程序 5．1立项-----从取得信息到投标或报价书评审前项目人员取得项目投资或采购信息后编制《立项申请汇报》，落实有销售赢利价值，具体调查核实用户需求。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息）开展立项工作。立项工作进展到需进行投标或报价评审盖章时转入5.2投标程序。若中途因故放弃项目，应向本部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。立项阶段使用全部费用记入《立项费用清单》。 xx自动化工程文件编号 WI/DC-12 工作指引版本号 1.0 标题：项目管理步骤页码 2 / 3 5．2投标-----从投标或报价评审到协议书送审前项目人员将投标或报价文件送审时编制《投标申请汇报》，评审投标或报价文件中处理方案符合性和项目风险程度，同用户展开项目投标或议价工作。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息）开展投标或报价工作。投标或报价文件递交给用户前必需进行评审同意后方有效。投标工作进展到需进行协议评审盖章时转入5.3签约程序。若中途因故放弃投标或落标，应向本部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。投标阶段使用全部费用记入《投标费用清单》。 5．3签约-----从协议书送审到概算书送审前项目人员将协议文件送审盖章时编制《签约申请汇报》，评审协议文件中质量、成本和进度等指标合理性和可行性，同用户落实项目具体实施方案和编制概算书。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息）开展签约工作。协议文件递交给用户前必需进行评审同意后方有效。签约工作进展到概算书送审时转入5.4开工程序。若签约后或开工会对协议有补充变更，应立即向相关部门提供《协议补充变更通知》。若中途因故放弃签约或失单，应向本部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。签约阶段使用全部费用记入《签约费用清单》。 5．4开工-----从概算书送审到工厂测试完成项目人员将概算书送审时编制《开工申请汇报》，按概算进行图纸设计、软件开发、物料采购、设备加工和工厂测试工作，控制项目成本、质量、进度。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息）。概算书、图纸、软件和测试汇报投入使用前必需进行评审同意后方有效。工程项目进展到工厂测试完成、或销售项目进展到出库发货时转入5.5施工程序。若中途因故发生协议补充变更，应立即向相关部门提供《协议补充变更通知》。若出现质量问题，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报交相关部门处理。若协议中途终止或暂停，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。开工阶段使用全部费用记入《开工费用清单》。 xx自动化工程文件编号 WI/DC-12 工作指引版本号 1.0 标题：项目管理步骤页码 3 / 3 5．5施工-----从发货进场到完工验收完成项目人员接到用户发货或/和进场施工通知时编制《施工申请汇报》，组织施工队伍开展安装、调试和工程验收或货物验收工作，控制项目成本、质量、进度。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息），工作进展到完成完工验收时转入5.6质保程序。若施工过程中因实际需要发生工程内容增减，应立即向相关部门提供《现场签证单》。若出现质量问题，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报交相关部门处理。若协议中途终止或暂停，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。施工阶段使用全部费用记入《施工费用清单》。 5．6保质----从完工验收完成到质保金到帐项目人员将完工验收汇报归档时编制《保质申请汇报》，验证用户对产品/服务满意度。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息），工作进展到保质期满且保质金到帐时转入5.7结算程序。若保质过程中发生工程内容增减，应立即向相关部门提供《现场签证单》，若出现质量问题，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报交相关部门处理。保质阶段使用全部费用记入《保质费用清单》。 5．7结算项目进展到保质金到帐或项目因故终止要求结案时编制《结算申请汇报》，统计汇总和项目相关实际质量、成本、进度数据。申请经同意后方可关闭全部项目资源。结算阶段使用全部费用记入《结算费用清单》。 6参考《（）阶段汇报》、《（）费用清单》编写：审批：

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