2024年大湾区家居建材影响力20品牌报告.pdf

新家居寻求竞争存量蓝海 2024大湾区家居建材影响力20品牌报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。卷首语3大湾区家居建材影响力20品牌介绍4大湾区家居建材影响力20品牌榜单5榜单总体概览6榜单企业分析9新家居竞争存量蓝海洞察12中国家居建材行业发展背景12中国家居建材行业发展趋势21中国家居建材行业发展机遇28中国家居建材企业发展挑战34推动中国家居建材行业迈向高质量发展的建议42大湾区家居建材影响力20品牌榜单企业介绍50结语61关于毕马威62大湾区家居建材影响力20团队63联系我们64目录3新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。回顾2023年，中国经济稳健增长，内生动力显著增强。国家统计局数据显示，国内生产总值(GDP)超过126万亿元，同比增长5.2%，在世界主要经济体中表现突出。国内，政府对家居建材行业的支持力度不断加大。特别是通过“家居焕新消费季”等活动，有效激发了新家居消费的潜力。2023年，家具类零售额达到1,516亿元，同比增长2.8%，这不仅凸显了家居建材行业的强大韧性，也彰显了其巨大的发展潜力。当前家居建材行业的发展趋势主要体现在企业间的协同创新上，特别是在智能家居和绿色环保产品的研发方面，同时也在积极寻求海外市场拓展，推动行业的国际化进程。然而，行业的快速发展也伴随着一些问题和挑战。从外部来看，房地产市场的发展速度放缓以及家居行业市场同质化竞争的加剧，给行业带来了不小的压力。从内部来看，企业在品牌建设、产品设计以及品牌转型等方面仍存在一定的不足和困难，这些问题在一定程度上制约了行业的进一步升级和发展。为应对上述挑战，毕马威中国利用其前瞻性的行业洞察和丰富的服务经验，组建了由行业专家组成的专业评审团队。该团队对报名企业进行了实地考察和评估，重点关注了企业的经营战略和产品研发情况。基于这些信息，毕马威中国编制并发布了新家居寻求竞争存量蓝海2024大湾区家居建材影响力20品牌报告，该报告包含大湾区家居建材影响力20品牌评选、行业发展概况、趋势展望及发展建议等内容，聚焦行业领军企业，旨在推动企业的升级发展。展望未来，毕马威中国将持续深耕家居建材行业，采用更加灵活和创新的方法，发掘并支持更多行业标杆企业。于此同时，毕马威中国将密切关注行业发展趋势和市场变化，为家居建材企业提供精准的战略规划和市场策略，助力行业迈向高质量发展的新阶段。卷首语4新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国推出涵盖全屋定制、卫浴、建材、厨电、家具制造、家纺、寝具等行业的大湾区家居建材影响力20品牌榜单。该榜单不仅是对家居行业各类企业的全面梳理，更根据企业所处的不同生命周期阶段，为其提供针对性的战略发展建议。通过榜单，我们期望能够引导企业做出与其发展阶段相契合的战略选择，同时帮助行业及资本市场精准识别并遴选出未来赛道上的领军企业和明星品牌。大湾区家居建材影响力20品牌榜单秉持专业性、公平性和平台性三大核心特点，在实践中不断深化和完善。大湾区家居建材影响力20品牌介绍在评选过程中，毕马威中国联合内外部专家共同组成权威评选委员会，在管理精细化创新、供应链创新、财务健康水平、数字化建设创新、产品设计创新等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对企业进行全面而深入的评估。毕马威中国确保每一个上榜企业都是经过严格筛选和评审的，且具有高度的合理性和示范性。展望未来，期待大湾区家居建材影响力20品牌榜单能够成为家居行业发展的重要推手，为企业带来更多的市场机遇和发展空间。毕马威中国将持续助力行业创新变革，揭示行业深刻洞察，预见行业未来发展趋势，为家居行业的繁荣与发展贡献我们的智慧和力量。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5新家居寻求竞争存量蓝海大湾区家居建材影响力20品牌榜单注：品牌名称按首字母排序，不分先后品牌名称百能家居大自然家居冠特好莱客皇朝家居坚朗金牌厨柜卡诺亚林氏整家定制玛格品牌名称马可波罗蒙娜丽莎米兰纳兹曼尼诗尼曼索菲亚图特万和电气亿合门窗粤山新材6新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。大湾区家居建材影响力20品牌介绍榜单总体概览作为全球知名的专业服务机构，毕马威始终密切关注中国居家建材行业发展。本届活动紧扣“新家居寻求竞争存量蓝海”，深度聚焦行业发展的趋势和挑战。近年来，社会大环境发生了较大变化，而家居建材行业作为民生之基，亦不可避免地受到波及。在房地产市场低迷的影响下，昔日“躺赢”的格局正在悄然转变，增量市场的井喷式增长已不再是常态。那么，存量市场如何开创新增长点？如何精准捕捉年轻一代消费者的需求？企业未来的发展又将何去何从，无疑是众多企业面临的关键课题。鉴于此，本次活动以走访评选的形式开展，诚挚邀请众多企业共聚一堂，深入交流与探讨如何应对当下的大环境。希望通过此次活动，能够与企业共同梳理自身在市场中的定位、深入思考未来发展战略方向，找寻出一条更稳健、可持续的企业发展道路。参选企业范围大湾区家居建材影响力20品牌企业评选范围为新经济周期中深受消费者喜爱并实现韧性增长的家居行业企业，包括但不限于定制家居、成品家具、瓷砖、板材、五金材料、门窗类等行业企业：定制家居企业瓷砖企业成品家具企业板材企业五金材料企业门窗类企业7新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。组委会组成毕马威中国委员会由十多位来自毕马威的合伙人、行业专家以及数位专注消费领域的投资人、专家共同组成。核心评价维度02供应链创新01管理精细化创新03财务健康水平创新04数字化建设创新05产品设计创新8新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。评选过程评委们通过实地访谈与深入调研备选家居企业，全面而详实地掌握了第一手资料，从而确保了评选榜单的客观公正与严谨性。这一过程不仅彰显了评选活动的专业性与权威性，更为行业内外提供了准确、可靠的参考依据。2-3月3-4月4月4月5月企业介绍评选邀约，填写基本信息表格约定时间进行企业访谈公布评选结果收集信息后由组委会进行评审举行颁奖仪式暨白皮书发布仪式评选方法1.案头调研（Desktopresearch）基于毕马威对家居行业的长期观察，提炼该行业的生态现状。2.资料收集与初步筛选（Data collection andpreliminaryscreening）收集和分析备选家居企业的相关资料，包括企业规模、财务状况、市场表现、创新能力等方面的信息。3.实地考察与访谈（Fieldvisitandinterview）对于经过初步筛选的企业，大湾区家居建材影响力20团队对企业进行实地走访，从企业层面和行业层面与企业主与高管进行深度探讨，答疑解惑，提供专业层面的咨询意见。此环节旨在更深入了解企业实际运营情况、生产能力、产品质量、管理水平等，更全面地评估企业的实力和潜力便为未来的评选活动提供参考和借鉴。4.综合评估（Comprehensiveevaluation）根据预设的评选标准，对企业的各个维度进行综合评估与奖项设置，这些评选标准通常包括企业的管理精细化创新、供应链创新、财务健康水平创新、数字化建设以及产品设计创新等多个方面。5.结果公示与后续追踪（Result publicity andfollow-up）评选结果将会同步在本报告中进行公示，同时，大湾区家居建材影响力20团队还会对获奖企业进行后续的跟踪和关注，了解其后续发展情况和行业贡献，以便为未来的评选活动提供参考和借鉴。9新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。赛道分布榜单企业分析本届榜单中，有35%的企业位于定制家居赛道，在所有赛道中占比最高；其次是成品家具赛道，占比为15%；紧随其后的瓷砖和五金材料企业，占比均为10%。上述四大赛道企业占总榜单近70%，其他图1 榜单企业赛道分布情况来源：毕马威分析企业则相对平均地分布在厨电、地板、板材、橱柜衣柜以及门窗等多个细分领域中，体现了入榜企业的多样性和丰富性。五金材料,10%厨电,5%地板,5%定制家居,35%成品家具,15%板材,5%橱柜衣柜,5%瓷砖,10%衣柜橱柜,5%门窗,5%10新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。图3 榜单企业创立时间情况来源：毕马威分析地域分布在本届榜单中，佛山凭借其深厚的产业底蕴和强大的创新能力，占据榜首，企业占比40%；广州企业占比35%紧随其后；深圳和东莞也分别占比10%。这充分展现了这些地区在广东家居产业领域的强劲实力和卓越表现，共同构成了广东家居产业的核心。此外，我们惊喜地发现，来自中国香港地区的家居企业凭借其独特的设计理念和品质保证也跻身榜单，共同开拓中国内地和大湾区市场，挖掘并激发巨大的市场潜力，推动中国家居产业的持续发展和升级。图2 20榜单企业地域分布情况来源：毕马威分析创立时间我们根据企业成立年限将企业划分为成立3-5年、5-10年、10-15年、15-20年以及20年以上的传统领军企业。在本届榜单中，企业较为平均地分布在上述区间。成立20年以上的传统领军企业凭借其丰厚的资本、享誉行业的品牌知名度以及领先的技术在市场上获得优势，在本届榜单占比最大，约占35%。在竞争激烈的市场中，20家优秀企业抓住机遇，突破重围，获得榜单席位。在新一轮消费变革背景下，传统领军企业及新锐品牌积极探索新消费模式，紧跟新消费趋势，创新、融合、谋变，为家居市场注入新活力。3-5年5%5-10年15%10-15年30%15-20年15%20年以上35%3-5年5-10年10-15年15-20年20年以上广东东莞10%广东佛山40%广东广州35%广东深圳10%香港5%广东东莞广东佛山广东广州广东深圳香港11新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。研发投入研发投入方面，我们抽取了榜单中的8家上市公司作为样本分析其研发投入情况。2020年至2023年期间，样本企业在研发创新方面的投入占比大致维持在2.5%至6%的区间，其中，2023年样本企业研发投入占比均值为4.3%。在样本企业中营收居榜首的企业近年的研发投入呈现出逐年递增的趋势，这充分展现了行业头部企业对于创新和研发的高度重视。值得注意的是，2021年7家样本企业研发投入增速超两位数，有企业甚至超过了50%。在本届榜单中，我们抽取了榜单中的7家上市公司作为样本企业分析其海外业务收入情况。其中，2022年海外业务收入达到亿元以上的企业有5家，在20亿元以上的企业有1家。2023年，样本企业中营收排名第一的企业海外业务占比同比增长了43%，显示出部分领军企业已将目光瞄准海外市场，并加大了进军海外市场的力度。值得注意的是，样本企业中近7成的企业，在近三年的海外业务占比上呈现出稳步上升的趋势，它们正在依托国内经验和资源与海外市场形成互补，成功撬动海外市场。图4 榜单企业2022年研发投入情况来源：Wind，毕马威分析75%12%13%占比在3%至4%占比在4%至5%海外业务收入图5 榜单企业2022年海外业务情况来源：Wind，毕马威分析57%15%14%14%占比在10%以下占比在10%-30%占比在30%-50%占比在50%以上12新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。新家居竞争存量蓝海洞察2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是新冠疫情防控措施优化调整后的经济恢复发展年。面对国际政治经济环境的不利因素增多和国内周期性与结构性矛盾的叠加，中国经济依然展现出强大的复苏态势。据统计局数据显示，2023年我国国内生产总值（GDP）突破126万亿元，同比增长5.2%，增速位列世界主要经济体前茅。这一成就的取得，得益于各季度的稳步增长。一季度，国内生产总值同比增长4.5%，经济呈现企稳回升态势；二季度增长6.3%，经济复苏势头持续，服务业反弹显著；三季度增长4.9%，稳增长政策为经济复苏注入了新动能；四季度增长5.2%，宏观调控力度持续加大，经济稳步修复态势明显。2023年12月召开的中央经济工作会议明确指出：“我国经济回升向好，高质量发展扎实推进”。在这一背景下，消费行业对经济发展的基础性作用日益凸显。从国民经济的“三驾马车”（即最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口）来看，2023年消费对经济增长的贡献尤为显著。据国家统计局发布的经济数据显示，2023年社会消费品零售总额达到47.15万亿元，同比增长7.2%，总量创历史新高，最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，比上年提高3.1个百分点；对经济增长的贡献率高达82.5%，提升了43.1个百分点。这一数据强有力地证明了消费作为经济稳定运行的“压舱石”所发挥的重要作用。消费正在成为经济稳定运行的关键支撑中国家居建材行业发展背景图6 2013-2023年“三驾马车”对GDP累计同比的拉动，%来源：Wind，毕马威分析-2-1012345620132014201520162017201820192020202120222023最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口13新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023年，我国高质量发展步伐更加稳健有力，人民生活品质得到了新的提升。这一年，全国居民人均可支配收入达到了39,218元，名义增长率达到了6.3%，实际增长率在扣除价格因素后为6.1%，这一增速超过了国内生产总值（GDP）的增长速度，成功实现了年初设定的主要预期发展目标，即居民收入增长与经济增长保持基本同步。自党的十八大以来，我国持续推进普惠性、基础性的民生建设，使得人民生活水平得到了全方位的提升，群众的获得感显著增强。在过去的十年里，中国成功打赢了脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，无论是全国居民人均可支配收入的中位数还是平均数，都实现了翻一番，形成了超过4亿人的中等收入群体。按照联合国的标准，我国人民的生活已经步入了相对殷实的新阶段1，展现了我国民生建设的显著成就。图7 2013-2023年全国人均可支配收入和消费支出趋势，（元）人民币来源：Wind，毕马威分析010,00020,00030,00040,00020132014201520162017201820192020202120222023居民人均可支配收入居民人均消费支出据国家统计局发布的2023年居民收入和消费支出数据显示，居住消费已成为仅次于食品烟酒的第二大消费支出类别，成为推动消费增长的重要动力。随着居民人均可支配收入和消费支出的稳步增长，改善家居环境以及提升家居生活的安全、舒适与便捷性已成为众多消费者的优先选项。大部分消费者对家居消费的需求不断升级，他们在寻求品质与性价比之间的完美平衡，居住理念逐渐由基本的“生存”需求转向追求更高品质的“生活”体验。这一转变也体现在家居家装领域的消费投入上，呈现出同步增长的趋势。1居民人均可支配收入十年增长超80%人民生活水平持续改善，国务院，2023年12月14新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。图8 2023年全国主要消费领域人均消费支出情况，%来源：国家统计局，毕马威分析房地产行业作为国民经济的重要支柱，其表现直接影响家居建材业。消费者在购买新房或二手房后，通常会伴随装修和购置家居产品的需求，这为家居建材行业带来商机。因此，房地产行业的业绩指标与家居建材行业的市场需求变化密切相关。随着房地产市场的波动，家居建材业将调整策略以适应变化。这种紧密的关联性使得家居建材行业需密切关注房地产动态，及时捕捉商机并应对。2024年一季度地产投资增速为-9.5%，较上年同期进一步下探3.7个百分点。由于2023年一季度地产需求集中释放，今年一季度增速存在一定高基数影响。从最新趋势上观察，3月投资增速较1-2月进一步走弱，地产投资景气度未有实质性转暖。从销售端来看，一季度房地产企业出现以价换量情况，但整体销售回款持续走弱。一季度全国商品房销售面积同比下降19.4%，较去年下行11个百分点。从当前商品房待售面积来看，待售面积依然达到历史新高，房地产销售的企稳仍需需求端政策加码。展望前期，由于基数较低且当前房企资金流动性风险边际缓和，二季度地产投资增速或边际回升，但长期趋势改善仍有待需求端政策持续发力。我们认为后续地产行业景气度能否持续修复，需要关注两方面政策，一是“三大工程”项目进程。4月政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，后续政策或向需求端倾斜辅助地产去库存。另外，近期多地出台了“以旧换新”政策，尤其是通过地方国资平台收购旧房，售房款用于购买新房的方式，后续政策若能够扩大换房群众可选新房项目范围，或可以有效地促进新房二手房良性循环、释放购房需求。食品烟酒30%居住居住23%23%交通通信14%教育文化娱乐11%医疗保健9%生活用品及服务6%衣着5%其他用品及服务2%15新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。图9 家居行业与房地产行业行情，%来源：Wind，毕马威分析图10 房屋新开工面积以及销售面积，当月同比，3月平均，%来源：Wind，毕马威分析-40-200204060802019-022020-022021-022022-022023-022024-02房地产开发投资完成额（住宅）家居零售额-60-40-200204060商品房销售面积房屋新开工面积16新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。关于促进家居消费若干措施的通知，再到中央经济工作会议明确指出的“积极培育智能家居等新的消费增长点”，都体现了政策对家居行业的重视和支持。随着“家居焕新消费季”等活动的开展，政府、协会、企业共同营造了家居新消费的热潮。展望未来，与家居行业相关的政策将进一步深化、落实和迭代改善，预计到2024年，“大家居”产业链条将更加完善，“促家居消费升级”将成为主导方向，为行业迎来难得的发展机遇，并持续释放出行业的发展动能。国家统计局数据显示，2023年家具类零售额达到1,516亿元，同比增长2.8%。全年建材家居需求呈现平稳复苏态势，2023年全国规模以上建材家居卖场累计销售额为15,505亿元，同比上涨33.5%；12月销售额达到1,291亿元，同比上涨79.7%，创历年新高，显示了我国建材家居行业发展韧性十足。中国家居建材行业拥有巨大的市场潜力图11 2023年全年建材家居需求整体呈现平稳复苏态势，%来源：iFind，毕马威分析2023年6月，国务院常务会议首次聚焦促进家居消费，审议通过了关于促进家居消费的若干措施。会议强调了家居消费领域的广泛性、产业链的深度以及市场的庞大规模，针对性地提振家居消费，对于促进居民消费增长和经济恢复具有重要意义。为了实现这一目标，政策需与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设以及废旧物资回收网络等政策紧密配合，共同形成促进消费的强大合力。同时，提升家居商品的供给质量和水平，鼓励企业提供个性化、定制化的家居产品，将激发居民的消费意愿，进而改善生活品质。近年来，我国居民人均可支配收入与消费支出水平持续增长，推动了家居家装领域消费投入的提升，为家居建筑材料行业市场规模的稳定增长提供了有力支撑。2023年，家居行业受到了前所未有的关注，行业利好政策频发。从扩内需战略中提出的“促进家庭装修消费”，到商务部等13部门联合发布的-30-20-100102030401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全国规模以上建材家居卖场销售额累计同比增长率17新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。荣和健康发展做出了显著贡献。然而，近年来装饰材料类产品的销售占比出现了一定程度的收窄，这折射出当前消费市场的总体收紧态势，以及消费者对于升级类消费需求的减少。从品类结构来看，当前市场格局展现出平衡且稳定的特性，各品类市场份额占比分布合理。尤其在家具、五金及装饰材料这些核心品类上，他们十年来一直稳居总销售规模的半壁江山，为市场的持续繁图12 2013年-2022年按品类划分的家居建筑材料市场行业规模占比来源：国家统计局，毕马威分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2013201420152016201720182019202020212022其他装修类五金材料类厨具、盥洗设备类灯具类装饰材料类家具类家具、五金及装饰材料类因素的影响，BHI指数在低位运行，低于上半年的水平，最终在12月份以微跌收官。2023年全国建材家居景气指数（BHI）的走势与房地产市场的波动紧密相关。尽管年初有所上涨，但受多种因素影响，下半年BHI指数表现疲弱，预示着建材家居市场在未来可能面临一定的挑战。因此，对于建材家居行业来说，应密切关注房地产市场的变化，灵活调整市场策略，以应对可能的市场波动。报告显示，2023年全国建材家居景气指数（BHI）的年度走势呈现出“先扬后抑”的特点，与房地产市场的变化有着密切的呼应关系。一季度，BHI指数连续上涨，反映了当时房地产市场的活跃和繁荣。然而，值得注意的是，由于BHI指数与房地产销售情况相比具有一定的滞后性，4月份BHI指数达到了上半年的高点。进入6月和7月，受高温多雨季节的影响，BHI指数出现了季节性回落。而到了下半年，受房地产市场下行趋势以及消费者购买力下降等多重18新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。图13 2023年全国建材家居景气指数（BHI）来源：iFind，毕马威分析868890929496981001021042019-012020-012021-012022-012023-012024-0119新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。将其转化为多样化的家居建材产品。渠道销售环节则凭借线上线下双重渠道，将产品精准送达消费者手中。随着终端消费者需求的日益多元化，整个产业链也在不断创新与进步，以适应市场的快速变化。家居建材产业链布局日趋完善，实力彰显行业新高度家居建材行业产业链贯穿原材料供应、生产制造、渠道销售至终端消费，各环节紧密相连。行业内部细分市场繁多，包括瓷砖地板、厨电卫浴、成品家具等多个子品类，且市场规模各异。其中，定制家居等赛道尤为突出，成为产业链中的核心力量。基础材料如木材、五金等由供应商提供，制造企业图14 中国家居建材行业重点赛道及榜单对应品牌瓷砖/地板成品家具板材五金材料定制家居门窗厨电/卫浴橱柜衣柜来源：毕马威分析进入2022年，随着市场活力的不断增强，市场参与者数量大幅上升，至2023年依旧保持稳定发展。截至2023年12月，家居制造行业的企业数量已达到7,344家，较2022年末增加了71家，行业规模基本保持稳定。行业门槛较低，参与者众多家居制造行业由于初期投入相对较低且产品制造技术的技术壁垒有限，使得行业进入门槛相对较低，吸引了众多参与者。从历史数据来看，家具制造类企业的单位数量呈现逐年增加的趋势。特别是在2019年至2022年期间，企业数量稳步增长，年度复合增长率达到4.3%。20新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。原材料供给木材金属皮革纺织品其他原材料成品家具制造橱柜、衣柜桌椅、门窗地板、瓷砖软体家具其他家具消费市场终端消费者（首次装修、二次装修）商务客户（房地产商、其他商务客户）图15 中国家具制造类企业单位数量，个来源：iFind，毕马威分析5500600065007000750020192020202120222023家具制造业（企业单位数）此突破低利润率的困境，实现更高的附加值。下游家居零售环节，家居零售行业因其能够构建触达消费者的渠道品牌，并提供一站式购物服务，成功解决了全屋定制与成品家具这类低频且非标准化消费品的购买痛点。因此，家居零售行业能够创造并抽取产业链中的大部分经济效益，掌握更为强势的话语权。通过优化消费体验、提升服务水平，家居零售企业不仅能够满足消费者的多样化需求，还能够巩固自身在产业链中的优势地位。产业链上游驱动新增长，中下游拓宽迎创新受上游房地产领域以及政策调控的综合影响，预计我国房地产市场的总需求将保持相对平稳的水平。未来，存量房的翻新需求将崛起，成为推动中国家居市场增长的新动力源泉。中游家居品牌方面，80后、90后已逐渐成为购房的主力军，他们在选择家居产品时更加注重个性化和定制化，与此同时，老房翻新和租赁装修需求的不断增加，消费者对于家居产品的实用性与创新性有更高的要求。目前，家居企业正通过创新设计和创意理念，打造独具特色的定制化、个性化产品，以图16 家居制造产业链来源：公开资料整理，毕马威分析21新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。近几年来，人们的消费水平和生活观念发生了改变，他们对成品家具的要求不仅仅是一张成品床、一张普通的桌子，转向追求个性化设计与品味融合，家具软装与定制化设计将引领家居行业新潮流。对家居企业而言，由于市场日益增长的个性化需求，转型家居定制化已迫在眉睫。而无论是定制家居亦或是成品家具企业，由于国内市场年轻化趋势显著，新的消费导向正从单一的“实用”向“实用与美观”兼修，愈来愈多的企业正欣喜地看到国内家居行业对于产品创意、产品定制方案原创性要求有所提高，这也说明中国家居设计品牌也希望能让国内及国际消者相信我国家居设计及品牌也可以达到国际一流的标准。与此同时，我们也应看到区域间交互发展过程中的各种诸如品牌历史、背景、人才、语言以及文化差异等内部挑战。国内家居定制业尚需持续发展，不断汲取国际先进经验，并重视家居设计产业作为未来发展方向。目前，家居行业把家装与家具合二为一，由以前的清包、半包、全包等，慢慢发展为整装，即从设计、原材料开始，到最终成品家具的落地安装，为消费者提供一站式全屋定制服务。产品端：定制化设计逐渐成为主流中国家居建材行业发展趋势图17 家装行业模式涵盖内容情况内容/模式清包半包全包整装人工辅材主材软装来源：公开资料整理，毕马威分析品牌差异化与高端定制之路定制家居行业区别于传统成品家居，在于其个性化设计与消费者需求的紧密结合。品牌差异化发展是关键，通过独特设计和高品质材料形成竞争优势。同时，行业正迈向高端定制路线，注重与家居环境的和谐融合，提升消费者的居家体验。好的设计方案不仅满足消费者需求，还兼顾企业成本，实现双赢。这些探索与实践，将推动行业进步，为消费者提供更优质的定制服务。环保型材料备受家居企业青睐随着人们环保意识的日益增强，家居行业正积极转型，迈向绿色与可持续发展之路。传统家居制造过度依赖木材，不仅造成自然资源过度消耗，破坏生态平衡，还违背可持续发展理念。同时，木材加工中的化学物质如胶水，可能释放有害气体，威胁居住者健康。另一方面，随着社会对企业在环境、社会和治理（ESG）领域提出了新的要求，家居企业也正考虑从产品入手，在环保等社会责任方上进一步同国际接轨。为了应对这些挑战，越来越多的家居企业开始寻求替代木材的环保绿色材料。全铝材质、铝木复合板等新型材料逐渐受到市场的青睐。这些材料不仅具有优异的耐用性和稳定性，而且能够从根本上减少有害物质的释放。同时，家居企业也在不断探索更加环保和稳定的制造工艺，通过技术创新来降低生产过程中的能耗和排放。22新家居寻求竞争存量蓝海 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。创新科技引领全屋智能化智能家居作为家居行业的一个重要分支，正受到业界的广泛关注，并成为家居、互联网和家电企业竞争的热点。在过去，智能家居的概念仅仅应用于高端市场，如今，智能家居产品的使用场景不断扩展，涵盖了家庭安全监控、智能照明与能源优化、娱乐系统以及日常辅助等多个方面。通过整合布线、通信、安全、自动控制和音视频等多种技术，智能家居系统将家庭中的各项设施进行集成，打造了一个高效、智能的住宅和家庭事务管理平台。这不仅增强了家居生活的安全性和便利性，提高了居住的舒适度和审美价值，还有助于实现节能和环保的居住空间。此外，智能窗帘、智能空调、智能音响和智能厨房设备等也成为智能家居生态的一部分。智能家居行业的快速发展，让越来越多的用户得以体验到更加智能化、便捷和舒适的居住环境2。随着市场的发展，家居产业正从过去的快速增长期转向更加成熟和稳定的阶段，这一转变被称为“增量时代步入存量博弈”。在这个过程中，市场容量、商业模式、业务模式以及整个产业链都在经历着结构性的调整和重构。智能化和数字化技术已成为家居行业发展的关键驱动力传统的家居产品生产方式以作坊式分散生产为主，但这种方式存在诸多弊端，如效率低下、质量不稳、人工成本高以及劳动强度高。随着消费者对个性化定制的需求日益增长，定制家居行业面临的主要挑战在于如何提升生产效率，实现个性化产品的大规模、批量化生产。因此，智能化和数字化成为家居制造业的重要发展趋势，正在深度改变行业生产模式。如今，家居行业已步入“智能+”新时代，这标