eEngineerPDM用户手册模板.doc

1.概述 3
1.1企业面临严峻形势 3
1.2eEngineer PDM系统特色 3
1.3eEngineer PDM帮助企业处理问题 3
1.4产品模块及功效 4
2.系统安装 7
2.1安装环境 7
2.2文件说明 7
2.3服务器端安装步骤 8
2.4用户端安装步骤 11
3.系统操作说明 14
3.1开启服务器 14
3.2开启用户端 16
3.3工作流在业务中操作 20
3.4基础资料 22
3.4.1用户资料管理 22
3.4.2步骤模板管理 24
3.4.3文件类别设置 27
3.4.4项目类型设置 31
9.4.5项目角色管理 31
3.4.6版本参考信息 32
3.4.7产品类型设置 34
3.4.8基础数据设置 36
3.5图文档管理 44
3.5.1系统文件库 44
3.5.2模板文件库 54
3.5.3文件查找 55
3.6项目管理 56
3.6.1系统项目库 56
3.6.2项目文件查找 62
3.7产品管理 62
3.7.1企业制程 62
3.7.2企业模具 63
3.7.3企业机台 63
3.7.4系统产品库 64
3.7.5零部件库 74
3.7.6原材料库 75
3.7.7产品查找 75
3.8管理中心 76
3.8.1 系统日志 76
3.8.2文控收发 77
3.8.3公告管理 79
3.8.4权限申请管理 81
3.9报表管理中心 81
1.概述
1.1企业面临严峻形势
中国加入WTO近几年来，企业外部环境已经发生巨大改变。关键表现为：产品生命周期缩短；用户对产品功效、性能、质量等方面个性化要求更高；能参与全球竞争企业更多；跨国企业垄断性更显著；企业吞并重组更猛烈、更动荡；通常水平产品及制造能力严重过剩。
在这巨大变革之中，传统生产管理方法、企业组织结构、决议方法已不能适应日趋猛烈全球化市场竞争。目前中国众多企业要想在竞争猛烈国际环境中求生存、求发展，就要面对瞬息万变市场改变，立即开发出满足用户需求新产品，缩短新产品上市时间（T）；提升产品质量（Q）；降低产品成本（C），使产品价格更具竞争力；并提供优质售后服务（S），在用户中享受较高信誉。
1.2eEngineer PDM系统特色
全部接单加工企业最直接竞争是愈加快交货期、更低价格、愈加好服务。为此，珠海天思软件技术和台湾天心资讯联合推出专门为接单加工类企业量身定制企业产品管理、图文档管理及项目管理软件（eEngineer PDM），采取微软最新 .net Framework及C#语言开发，以简捷而有效地帮助企业管好CAD设计结果，而且在ERPBOM设计、工艺处理、采购实施、车间制造等步骤快速同时更新信息，提升企业整体接单响应速度，提升企业经营管理水平和竞争力。
在产品整个生命周期，eEngineer PDM中全部系统共用一个数据库，把全部工程数据和文档联络起来，实现产品数据组织和管理，诸如产品配制管理、图文档管理、工作步骤管理、设计变更管理、权限（角色）管理、版本管理、项目管理、等等。
关键功效：图文档管理、产品管理、项目管理、基础数据管理。
产品特点：适用面广、操作简便、BOM配置和ERP集成、性价比卓越。
1.3eEngineer PDM帮助企业处理问题
l 设计改变在生产步骤表现出来时间周期加长，代价加大，差错增多，人员越来越多却仍然理不清头绪；
l 即使使用了CAD设计软件，大大提升了制图效率，但不一样型号产品之间有很多相同零部件，因缺乏信息沟通渠道，难免出现设计、编制工艺、生产等反复现象，且大量图纸文档分散随意地存放在不一样部门，版本管理困难，极难根据产品检索，造成用时找不到，不能充足利用原有设计结果使产品标准化、系列化，造成反复工作增多，设计时间加长，成本加大；
l CAD设计结果不能直接指导实际采购、工艺、车间生产，存在严重信息脱节现象；
l 产品变形越来越快，品种越来越多，部件编码管理困难，设计工作量越来越大；
l 假如用户设计图纸是电子版，企业在由手工管理生产转为ERP管理后，会大量增加部件、BOM（Bill Of Material：产品物料清单）输入工作量；
……
1.4产品模块及功效
l 基础资料管理：提供和系统相关基础资料设置功效，比如：部门资料、角色资料、用户资料及权限设置、产品类型设置等。
角色管理：新增、删除、修改角色；给不一样角色设置不一样功效使用权限；针对不一样文件密级给不一样角色设置对应借阅权限；
部门管理：可新增、删除、修改部门信息，并可建立部门隶属关系；
用户权限管理：新增、删除、修改用户信息，对用户设置不一样部门，可给用户分配角色，这么即可把角色权限直接继承过来，也可对同一角色不一样用户单独设置权限，针对不一样文件密级给不一样用户设置对应借阅权限；
步骤模板管理：存放系统全部步骤模板，可依据用户需要，自定义步骤模板，步骤模版分为归档步骤、变更步骤、任务返工步骤三种类型。
产品类型设置：为产品、零部件、原材料、虚拟件等设置类别，并可依据不一样类别绑定步骤和绑定编码。
项目角色管理：项目角色管理系统管理员可给用户分配不一样角色，这么即可把角色权限直接继承过来。
版本参考信息：可增加、删除、修改版本参考信息。
工作日历设置：在这里能够设置项目标工作日时间及假日、加班情况；
资料文件柜管理：可新增、删除、修改文件柜，设置文件柜存放密码及存放路径；
对文件柜设置存放规则，即某个文件柜能够存放什么类型文件，可供哪些用户存放等。这么就能够给不一样开发组设置不一样文件柜；
l 图文档工作流及设计审批管理：管理产品图文档创建、审核、入库、发行等，并统计文档从创建到归档每一步。企业工作步骤管理通常按功效分为多个类型：归档步骤、变更步骤、借阅步骤，在对应业务中可方便选择步骤，对参与步骤使用者，当步骤实施到和其相关工作步骤时，系统会自动进行提醒。
图文档管理：对项目步骤中图纸及文档资料进行管理，提供了严密权限控制、图文档模板管理、图文档签入签出管理、图文档归档管理、图文档版本管理、图文档借阅管理等；支持根据产品或项目检索全部相关文档、图纸；且图文档管理能够独立使用。
图纸权限管理：使用者能够依据自己权限不一样密级图纸或文档，如需要审批权限则需提交给相关人审批后才能有效。对于不需审批图纸借阅需资料室管理员授权后，申请者才能看到所借阅图纸。对于借阅将要到期，系统会针对不一样借阅者有对应归还提醒。
图纸更改管理：更改者提交更改申请，填写更改原因和更改内容，并更改图纸。更改者在更改完后必需提交审批，严格根据更改步骤进行更改。更改者在更改时能够查看该图纸借用信息，以方便通知其它借用者更换图纸或重新申请图号。更改审批经过后，旧图纸将成为历史版本，而新图纸则是目前使用版本。能够经过更改查询报表了解某个零件不一样版本信息，方便设计师选择最适合版本。
文档信息查询：多角度、多条件查询文档信息。
l 项目资料管理：对研发、设计项目及其任务进展、文档等进行管理，能够自动提醒相关人员项目标进展情况；项目标组织结构和步骤能够经过树状结构图可视化地表现；且项目中各项任务关系能够经过甘特图直观地列示出来，让人一目了然。系统支持项目团体管理，经过多种不一样角色控制相关人员权限和责任。
项目登记管理：依据企业实际分类新增、修改、删除项目分类表。当接到新项目时按分类对项目进行登记，关键有项目编号、项目名称、项目类型、项目标起止时间等。
项目开启管理：项目接收人有新项目时系统会自动提醒需开启项目。项目开启时需指定项目所使用工作步骤、下一单元及下一单元接收人、项目责任人等。
项目整体管理：项目责任人需对项目进行安排和计划。添加项目所需要任务及其信息，一个项目能够有多个任务。添加每一个任务责任人，一个任务能够由多人负责，实现协同设计。
l 产品管理：包含对全部产品、零部件、原材料管理。产品管理中可对产品进行管理和设计。其中对产品管理帮助企业建立一个成品数据库，而对零部件管理帮助企业建立一个零部件数据库，而对原材料管理帮助企业建立一个原材料数据库，库中每一个货物全部含有编码、名称、单位、规格、单价、分类、重量等信息。
产品分类、系列管理：依据企业实际情况新增、修改、删除产品分类结构。依据企业实际情况设置产品系列。
产品设计管理：设计产品树状结构，可新增、删除树状结构上节点。可新增零部件，也可从已经有产品中借用零部件，提升零部件利用率，避免反复设计，以节省设计师时间，提升工作效率。从而也达成降低研发、降低不停生产新零部件系列成本，同时也能够对目前零部件被使用及被借用时进行查询，方便研发。
用途反查：可查询本零（部）件全部被哪些产品借用过，方便在修改时知道该产品涉
及面。
2.系统安装
2.1安装环境
1、软件必需安装在 windows 以上版本中，服务器必需安装 MS SQL Server 。
2、操作系统必需装用 .net2.0以上版本框架 , 如未安装请运行 Dotnetfx.exe 安装包。
3、最低配置：飞跃 600 以上 CPU ， 128M 以上内存。
4、推荐配置：飞跃 900 以上 CPU ， 256M 以上内存。
浏览器
用户端安装程序
（可不要）

2.2文件说明
.NET框架

服务器安装程序

图（1）
1）、用户端安装程序：在用户端运行，用来安装用户端程序；
2）、服务器安装程序：在服务器运行，用来安装服务器程序；
3）、.net框架：是Windows一个必需组件，有些系统未安装此组件，运行服务器或用户端安装程序时如检测到操作系统未安装.net框架，请先安装该框架。
4）、PDM浏览器：多种文件通用浏览器，能够在未装相关软件时浏览图纸。用户端浏览文件必需安装此程序。
2.3服务器端安装步骤
1）、运行 PDMServerSetup.msi 安装服务器，假如系统未安装过 .net 2.0 框架则会弹出提醒；假如系统安装过或系统已自带 .net 框架 2.0 则不会提醒。 如提醒，则必需安装文件夹（Dot Net2.0）内两个安装程序。
.NET框架
简体汉字语言包

2）、点击图标“PDMServerSetup.msi”，运行安装服务器：

点击 [ 下一步 ]

选择安装目录点击 [ 下一步 ] 开始安装服务器文件。安装完成。
注：提议不要将服务器装在操作系统盘所在盘，以利于以后维护；
3）、服务器端建数据库
完成服务器安装后，首先要做是对服务器进行设置。该服务器必需已经安装了SQL Server。
1、运行PDM服务器，假如服务器是第一次开启则会提醒连接设置，在这一步能够选择已经有数据库也可新建帐套。输入要安装数据库服务器名称、密码、用户名等信息，选择数据库。
数据库密码
数据库用户名
网络端口
新建帐套
数据库名
数据库服务器名

注意事项：
Ø 服务器名上只可用计算机名或固定IP，服务器提议采取固定IP。
Ø 侦听端口指定后，假如防火墙阻止，要打开防火墙，解除阻止，需打开端口有两个，您指定端口(即时消息端口)，和你指定端口+2（文件传输端口）
2、新建帐套
假如要新建数据库，点击【新建】，新建账套，弹出窗口以下：
默认文件柜
新建数据库名称

输入数据库名，点【确定】。测试数据库连接成功后确定，到此服务器安装完成。
注意事项：数据库名不能和数据库中已经有数据库反复。
3、服务器界面

注意事项：
Ø PDM能够设定多个文件柜，在服务器硬盘上，可随意指定一个路径用于存放文件。
Ø 清理数据：能够清理PDM中原有数据，请小心使用。
4、注册

这里分为无狗注册和加密狗注册，以后者作为正式注册方法

2.4用户端安装步骤
1）、运行 PDMClientSetup.msi 安装服务器，，假如系统未安装过 .net 2.0 框架则会弹出提醒；假如系统安装过或系统已自带 .net 框架 2.0 则不会提醒。 如提醒，则必需安装文件夹（Dot Net2.0）内两个安装程序
.NET框架
简体汉字语言包

2）、安装用户端文件

点击 [ 下一步 ]
选择安装目录点击 [ 下一步 ] 开始安装用户端文件。
安装完用户端可，请实施 BrowserSetup.exe 安装文件浏览器
3）、安装文件浏览器：
实施 BrowserSetup.exe 开始安装浏览器

点击[下一步]

选择合适目标文件夹、安装类型进行安装。
安装完成后，会自动实施注册控件，注册完成后则程序安装完成。
3.系统操作说明
3.1开启服务器
PDM分为用户端和服务器端，首先要开启服务器，并进行设置：点击“点击“开始”——>“程序”——>“eEngineer PDM”-->“PDMServer”-->“ PDM服务端”，；桌面右下角任务栏中出现图标为正常开启了文件服务器。
进入eEngineer PDM服务器界面。
登录服务，连接设置完成以后，能够看到服务端分为：连接设置，已登录用户，注册信息，文件柜设置，清理数据五个页面。

【连接设置】：第一次运行需要设定数据库服务器及端口，进行连接设置，点击“连接设置”：

连接设置在前面服务器端安装步骤中已经具体介绍。
【文件柜设置】：系统文件柜存放是各用户端上传文件，全部用户端上传文件全部存放到服务器上，以确保数据安全。设置文件柜操作须天思PDM用户才能进入，在登陆界面中输入服务名及密码，登陆后进入系统文件柜列表，进行设置（注：只有系统管理员等级用户才能登录进行设置）图：

选定页面，点击右键，可“添加”、“修改”、“删除”文件柜。
Ø 添加：进入添加页面，填写文件柜名称、文件柜密码，选择浏览路径，确定即可。
Ø 修改：进入修改页面，可对文件柜名称、文件柜密码进行修改。
Ø 删除：只能对空文件柜进行删除，假如文件柜内有文件，不能删除该文件柜。
【已登陆用户】：列示全部登陆用户端用户。在 “已登陆用户”中，有两个按钮【强制关闭选定用户连接】和【发送信息到选定用户】，选择用户后，点击按钮，可强制对方关机或发信息给该用户。
【注册信息】：显示是软件授权方面信息。

3.2开启用户端
1、PDM服务器开启后，便可进入用户端进行操作，双击图标“”或点击点击“开始”à“程序”à“eEngineer PDM”à“PDMClient”-->“PDM用户端”； 进入PDM系统登陆界面：

2、运行用户端程序，第一次运行要求输入服务器和端口信息。
选择您服务器设定端口

注意：指定您服务器和端口，防火墙必需打开指定端口，用户端网络环境必需良好，能连接到服务器和服务器数据库。
输入服务器、端口正确连到服务器就，进入登陆界面：

3、假如要对服务器进行重新选择，单击【重新设置服务器】按钮，回到第2步再进行设置；语言栏可选您想用语言；
4、 在PDM系统登陆界面选择用户ID并输入用户密码，进入用户端系统，系统开始界面以下：

登陆开始页面后，系统会弹出“消息信息”提醒框。在系统中也能够进行即时消息发送，步骤提醒：

登陆以后可对其它用户进行操作，或查看PDM服务器设置信息，双击桌面右下角图标“”进入PDM服务器页面进行设置。

Ø 选择用户后，点击【强制关闭选定用户连接】，该用户便被强制退出用户端系统。
Ø 选择用户后，点击【发送消息到选定用户】，可将文本框中信息以“系统消息”形式显示给该用户。
Ø 在开始页面中，能够看到系统分为菜单区、导航区、浏览区三大部分。
导航区包含：工作台、基础资料、图文档管理、项目管理，产品管理五部分。
首先，浏览区起始页中，列示了工作台中全部内容，它对我们所要做具体工作（步骤、项目、未签入文档）起到了提醒作用。起始页中能够看到我目前要处理工作，关键分为我任务、我步骤、其它三部分：

1）、“我任务”：项目管理中，在目前进程中，我们所要完成工作。分为：待开启任务、待结束任务、参与（进行中）任务三部分；
点击“我任务”，进入了任务管理页面，以下所表示：

对任务具体操作在讲项目管理时再具体叙述。
2）、“我步骤”：是在目前一些文档、产品要进行审批步骤、变更步骤时，提醒操作人员要进行审批等操作过程，这里分为待签审归档步骤、待签审变更步骤、待签审返工步骤。
点击“我步骤”，弹出已进入步骤并需要进行审批文件列表，以下图所表示：

选择一项，点右键，选【查看】，能够看到该文件步骤，图示：

输入审核意见，点击【下一步】，审批经过，进入下一项审核步骤。假如不经过，输入审核意见后，选择【回退提议人】或【上一步】即可。
假如审查对象为文件，那么选择左下角带有链接文件名称，点击右键，可打开该文档，也可浏览/编注。
假如审查对象为产品，那么点击左下角链接文件可查看该产品属性和产品应用信息。对步骤具体操作在讲步骤时再具体叙述。
3）、“其它”：起始页中“其它”中显示“还未签入文档”，表示操作人员目前将服务器中文档签出到当地进行编辑等其它操作，还未作签入动作文档。
3.3工作流在业务中操作
1、工作流分为审批步骤（归档步骤）和变更步骤（升版步骤）。
u 审批步骤：在实施完成后对像会由工作状态变为归档状态。
u 变更步骤：在实施完变更步骤后对像会复制出一个工作版本，该工作版本将在原有版本上升版。

通常步骤图

2、变更对像分为产品（零部件）和图文档。
1）、步骤对像分为：产品（零部件）和图文档。
2）、图文档进行步骤处理时能够对图纸进行编注。

注意：图纸进行编注时不会损坏原有物理图纸，在步骤过程中全部些人全部能够看到该编注。
3）、在变更过程中，不管是产品还是图文档全部要决定引用了该对像对像是否使用新版。

当步骤实施完成后，需要升级对像会升版，而指定引用新版对像也会取得该步骤对像新版本。
注意：
Ø 在步骤中每实施一步，假如下一步人员在线话将收到提醒消息。
Ø 在步骤每一步全部能够将工作退回上一步或提议人。
Ø 在步骤每一步全部能够看到已实施过步骤中审核意义。
工作流具体操作方法能够参考帮助或相关视频。
3.4基础资料
进行PDM业务前，首优异行基础资料设置，做完这些才能对PDM业务进行处理和控制。
基础资料包含：步骤模板管理、用户资料管理、文件类别设置、项目类型设置、项目角色管理、版本参考信息、产品类型设置、基础数据设置。

3.4.1用户资料管理
用户资料管理关键是对部门、角色、群组、用户管理，可增、删、改部门、角色及用户列表信息，并可对用户进行权限分配。
进入路经：点击“基础资料”——>“用户资料管理”，进入用户资料管理界面。
l 部门列表：列示全部部门信息。若要对部门资料进行改动，选定页面点击右键，可进行添加、删除操作，选定部门点右键可进行修改操作。

l 角色列表：以下图所表示，选定页面点击右键，可对角色进行添加、删除操作，选定角色点右键可进行修改操作。

l 群组列表：以下图所表示，右键能够对角色进行添加，选定角色能够进行删除、修改等操作。

l 用户列表：以下图所表示，选定左侧用户点击右键可进行：添加、修改删除操作。
选定用户后，可对应地在右侧选择对应权限，当该用户登陆系统后，便可查看对应模块内容。该功效实现了对整个系统管理进行严格控制。
Ø 注意：用户权限对相关操作员能处理模块进行勾选，未指定对模块权限人登入系统后是看不到。系统管理员用户有最高权限。
设置模块权限
用户资料

添加新用户步骤：
1）、在 “用户列表”左侧页面中点击右键，选择“添加”，弹出窗口：

2）、输入用户编号（必输、不可反复）、姓名、密码、选择该用户角色及所属部门。
3）、是否有效：假如不选√，该用户全部设置内容均无效，不可登陆用户端。也不含有任何权限。只有选√，全部设置才起作用。
4）、登录模式：此处为和ERP接口用，如设置为“ERP用户”，则该用户只能从ERP接口处使用。
5）、确定存盘即可。
3.4.2步骤模板管理
步骤模板管理：存放系统全部步骤模板，可依据用户需要，自定义步骤模板，步骤模版分为归档步骤、变更步骤、任务返工步骤三种类型。
点击“基础资料”à“步骤模板管理”，进入步骤模板管理界面，以下图所表示：

新建一个新模板，具体操作以下：
1）、选择【步骤】――＞【新建】，进入“步骤－新建”窗口；

2）、输入步骤名称，选择步骤类型，输入备注信息，点击【确定】，进入步骤设计界面：

3）、依据需要添加步骤节点，在页面中点击右键，选择“添加步骤节点”，弹出页面：

4）、输入节点名称、要求角色、备注信息；点击【确定】，新建节点加入步骤，图示：

5）、点击节点下方文字拖动可调整节点位置，点击图标拖动增加节点连接线，选定节点，点击右键，可对节点做删除、属性更改等操作。
6） 、假如要增加多个步骤节点，反复第3到5步。
3.4.3文件类别设置
企业可灵活定制文档类型、文件类别、模板并进行管控。实现技术文件分类管理。
点击“基础资料”——>“文件类别设置”，弹出文件类别设置界面，以下图所表示：

在文件类型选框中点击右键，可对文件类型进行增加、修改、删除操作。
在文件类型中可定义相关后缀名文件打开浏览方法。选择“添加”，添加新文件类型，弹出“文件类型新建窗口”，输入类型名称、文件扩展名、打开方法设置、浏览方法设置各项，选择类型图标，点击【确定】即可。

新建“文件类型”后，可对此文件类型定义文件类别，选定该文件类型，在文件类别选框中点击右键，新增新文件类别。图：

选择“添加”，进入“文件类别－新建”窗口：

输入类别名称、选择文件步骤,假如需要话能够绑定版本方案，点【确定】即可。
文件类别里定义各文件是否必需走步骤。假如在“必需实施文件步骤”选√，则该文档严格根据文件步骤实施，最终才进行归档。不然，该文件可不走步骤进行归档。
步骤模板能够指定她能经过哪些步骤，设置该文件类别模板，操作以下：

添加步骤模板：
在步骤模板选框中点击右键，选择“添加”，进入“步骤模板”选择窗口，选择模板，【确定】即可。
注意：
系统默认浏览器是用PDMBrowser（在安装时必需先安装好这个组件）
假如定义了文件类别必需走步骤，那么在进行归档或升版时会提醒要走步骤，如指定了步骤模板，那该文档只能走对应步骤。
3.4.4项目类型设置
依据企业情况对项目进行分类，可作添加、删除、修改操作。还可经过修改绑定编码规则。

9.4.5项目角色管理
经过项目角色管理系统管理员可给用户分配不一样角色，这么即可把角色权限直接继承过来。也能够对同一角色不一样用户单独设置权限。经过对角色管理，实现对整个项目标控制，每个项目中可分为多个任务，依据管理要求，分配不一样项目角色来实现管理。
点击“基础资料”――＞“项目角色管理”，弹出项目角色管理界面，以下图所表示：

假如要对项目标角色进行增、删、改，在项目角色选框中点击右键，选择“添加”、“修改”、“删除”进行对应操作即可。
比如，要添加一个新项目角色，操作以下：
1)、在项目角色选框中点击右键，选择“添加”，弹出“项目角色”à“新建”窗口，输入角色名称、有效性、角色类型、角色范围、备注信息，点击【确定】即可。
2） 、选定该项目角色，在界面右侧角色权限选框中，选择对应操作权限，点击【应用】即可。
注意：
Ø 角色范围定义为“整个项目”后，该角色在整个项目中全部任务全部含有相关角色权限。
Ø 而为“指定任务”则只可在某个任务中含有该权限。
Ø 必备角色不可删除（项目责任人、任务责任人、任务实施人）
3.4.6版本参考信息
依据用户需求，不一样企业对自己文件或产品版本会有不一样设置规则，版本参考用户能够依据企业需求设置版本自定义显示（如：系统中0版可对应企业V1.0），而且应用到文档或产品中。
1、 打开软件，【基础资料】à【版本参考信息】，进了版本参考界面

2、先在左边窗口添加版本方案。

3、选中对应方案，在右边窗口设置版本号参考信息。能够右键添加，这个能够很简单地一个一个添加,也能够一步快速生成。下面说下快速生成步骤
1）、在右边窗口右键选择快速生成。打开了对话框，以下图：

2）、点击对话框快速生成，出现对话框以下图：

3）、用户能够依据自己需求设置好上图对话框，可点击预览方案
4）、点击确定，能够看到方案效果，假如不能够喜爱还能够修改，设置能够了，点击确定即可。

4、生成了版本参考或是直接添加版本参考信息全部能够编辑和删除，在版本参考信息界面，选择要修改或删除版本参考，右键点击修改或删除即可。
3.4.7产品类型设置
产品类型设置中存放全部产品、部件、零件、原材料、虚拟件、度量单位类型信息。并可指定规则，如是否必需走步骤等。
点击“基础资料”à“产品类型设置”，弹出产品类型设置界面，以下图所表示：

注意：
Ø 产品、零部件、原材料、虚拟件区分。产品为BOM最顶级，下面能够有部件、零件、原材料、虚拟件；部件低于产品为次级，下面能够有部件、零件、原材料、虚拟件；零件低于部件为第三级，下面能够有原材料；原材料是没有版本没有下层物料，虚拟件是一个概念件，如输出设备、动力设备等。
3.4.7.1产品
在产品页面上点击右键，从弹出框中看到可对产品进行增、删、改操作。
增加一类新产品，操作步骤以下：
1)、选择“添加”，进入“新建类型”页面：

2）、输入产品名称，归档规则、是否实施产品步骤依据需要设定，点【确定】即可；
修改产品，操作步骤以下：
1）、选择“修改”，进入“修改类型”页面：

2）、修改产品名称、归档规则及是否实施产品步骤，绑定编码规则，点『确定』即可；编码规则设定及使用在下一节基础数据设置中将具体进行讲解；
【字段说明】：
u 『归档后自动对子对象及其文件进行归档』：假如选择此项，在系统产品库中，对选择了此种类型产品，在选择归档时，系统会将下属对象全部实施归档操作。
u 『子对象及其文件全部归档后才能归档』：假如选择此项，在系统产品库中，对选择了此种类型产品，在选择归档时，系统会判定该产品是否还有下属对象或文件未进行归档操作，假如还有，产品不能实现归档。
u 『必需实施产品步骤』：该项打勾，系统归档时，必需按步骤实施。
部件、零件、虚拟件操作和产品操作类似，原材料除了无须实施产品步骤以外，其它操作相同。在此不再具体说明。

3.4.7.2度量单位
存放产品、零部件、原材料、虚拟件存放单位。可对度量单位进行增加、修改、删除操作；
增加操作步骤：
1）、在度量单位中点击右键，从弹出菜单中选择“增加”；
2）、在弹出页面中输入名称、备注；
3） 、点击【确定】即可。
3.4.8基础数据设置
基础数据设置分为：系统列举、系统编码规则、系统自定义三个部分。下面分别来讲下这三个模块。
3.4.8.1系统列举类型
系统列举类型：列示了系统中全部枚举信息，关键用来定义系统中所要用到可选值信息，用于编码规则、自定义属性等处。在这里能够直接管理枚举信息；枚举添加和使用参考本节例子；
新增系统枚举步骤：
1）、【基础资料】à【基础资料】à【系统列举类型】进入系统列举界面，在左边窗口右键添加枚举名称。

2)、点击确定，右键能够修改枚举名称和备注
3）、在右边窗口右键能够添加，修改，删除枚举值。
3.4.8.2系统编码规则
添加规则依据文档、产品、零部件、项目等类别，制订不一样编码规则，在生成编码时，能够依据规则生成编码。加强企业标准化程度。
新建-系统编码规则：
例：编制一个编号为：“标示头-起源-用户输入-流水号”编码规则；
1）、操作步骤：【基础资料】à【基础资料】à【系统编码规则】，在左边窗口右键添加编码规则，进入了设置编码规则界面：

2)、如要使用流水号，则首先要勾上流水号，而且写好长度。
3）、在下面空白窗口添加分段信息，在分段信息列表中选择“添加分段”信息，分段能够选择是固定字符，用户输入，取列举值，采取日期；进入添加规则分段信息页面：

4）、假如有多个分段能够循环增加；

5）、添加完成，点击【确定】，返回;
6）、绑定编码规则，对文件类别设置、产品类别设置、项目类型中对对应类别进行绑定，这么在系统文件库、系统产品库、系统项目库中编码就能够使用编码规则生成编码；
Ø 假如要对系统文件库文件设置编码规则：
首先，进入“文件类别设置”，对文件类别进行“修改”操作：在修改页面中，对编码规则进行绑定；

绑定以后点确定即可；
Ø 假如要对系统产品库产品设置编码规则：
首先，进入“产品类型设置”，对产品、零部件、原材料等类别做“修改”操作：在修改页面中，对编码规则进行绑定；

点击【确定】，即可。
Ø 假如要对系统项目库项目设置编码规则：
首先，进入“项目类型”，对项目类型做“修改”操作：

在修改页面中，对编码规则进行绑定，绑定以后点确定即可；
7）、绑定编码规则后就能够调用编码规则了；以系统产品库为例，假设我们已经在“产品类型设置”中对某种类型（自主产权）绑定了某个编码规则（自主产权类型），那么在系统产品库中，当我们选择了该类型，并选择使用编码规则，点击，就会弹出该编码规则分段信息窗口；

在编码生成器窗口中，双击某行，进行输入：

在本例中a段有值无须输入，b段双击进行用户输入，c段用来选择枚举值，d段设置日期，点击确定即可生成编码。对于c段，其界面以下：

在弹出窗口中，点击，选择枚举类型值；输入完，[确定]返回；
依据编码规则，系统生成编号。
编码规则设置和使用介绍完成；
3.4.8.3自定义对象属性
自定义对象属性页面中包含表名称说明：
Document1：文档表
ProductVersion1：产品表
Project1：项目表
ProjectTask1：任务表
ProductMould1：模具表
这些表分别是我们系统中系统文件库、系统产品库、系统项目库、项目中任务、和产品中企业模具调用表；在其中某个表中增加了自定义字段，在系统中对应页面中就会表现出来；
例1：给系统文件库中文件（文档表）增加字符型字段：
操作步骤：
1）、首先选择对象表，点击Document1表所在行，在右边窗口右键添加：
2）、在弹出页面中点击右键，选择“添加”，弹出窗口：

3）、添加自定义字段名称、类型、长度：

名称：自定义字段名称；
类型：选择自定义字段类型
l Varchar ——固定字符串；
l Int/Enum ——整数型/枚举类型
l Float ——浮点型数据类型
l DateTime ——日期/时间格式型
长度：表示最大列长度；
输入名称、类型，长度；比如：
4）、点击[确定]；自定义字段添加成功；
5）、打开系统文件库，我们看到自定义字段被成功添加到“自定义属性”选项卡中：

例2：给系统项目库中项目（项目表）增加枚举型字段：
操作步骤：
1）、首先选择对象表，点击Project1（项目表）所在行，在右边窗口右键添加：
2）、在弹出页面中点击右键“添加”，输入枚举类型字段信息：

3）、选择枚举，点击右边三个点，弹出枚举输入窗口，点击右键，添加新枚举：
4）、选择已增加好了枚举。点击确定即可。
5）、打开系统项目库，我们看到自定义字段被成功添加到“项目自定义属性”选项卡中：

文档、产品、零部件、项目等，有时字段不够时，能够添加自定义属性，自定义属性功效灵活，扩充性好，愈加符合企业本身特点，方便使用。
3.5图文档管理
实现对企业图纸、文档进行分类管控，属性管理，权限设置。可实现Office、CAD等文档创建、浏览及删除等操作。
因为用传统方法管理图档，需要人工进行大量信息统计和输入工作，耗时费力。
利用图文档管理，设计人员每次打开图档，可自动展现相关图档改动情况；降低反复设计发明，避免大量内耗；当工程项目完成后，图纸和技术说明等资料全部能够完整正确存档，有效地管理和控制了动态数据；
图文档管理关键功效：
u 文件夹管理：新建文件夹管理图文档、删除文件夹，文件夹权限控制；
u 文档管理：将文档分为工作区和归档区；显示正在进行使用文档和已经归档文档。可打开、浏览、保留、删除、图文档；
u 版本管理：图纸修改后可生成新版，分别保留新版本和历史版本；
u 步骤管理：可对工作区文档进行步骤管理，使其进入步骤控制，并最终实现归档；
u 属性：显示文档现在使用信息，包含名称、密级、编号、签出人等等；
u 图文档管理包含：系统文件库、模块文件库、文件查找三部分。
3.5.1系统文件库
系统文件库中存放系统全部文件资料，包含已归档和未归档，便于用户分类保管和查询。
点击“图文档管理”à“系统文件库”，进入系统文件库界面，以下图所表示：

在系统文件库界面，我们能够看到，在浏览区中页面分为左右两大部分，左边列出是系统文件夹树型目录，右侧为对应文件夹存放文件列表信息，关键分为工作区、归档区，下方对应列出文件属性、工作/归档版本、历史版本、文档步骤；
系统文件库基础操作：
3.5.1.1文件夹操作
1、创建新文件夹
1）、选中要创建新文件夹目录，只能选择系统文件夹下目录，项目文件夹为自动产生；
2）、点击右键，在菜单中选中“新建文件夹”：

进入新建文件夹页面：

3）、输入要添加文件夹名称、编号、选择文件柜，假如文件柜有密码，需输入密码，输入部门、备注信息；点击【确定】即可。
2、权限设置
1）、假如要对文件夹进行权限控制，选定该文件夹，点击右键，选择“权限设置”：
进入权限设置页面，在页面中点击右键：

操作说明：
l 授权给指定用户：单击“授权给用户”，从弹出框中选择用户姓名，【确定】即可。系统默认该用户为查看权限，用户可依据需要在“修改权限”中修改。
l 授权给全部用户：单击“授权给全部用户”可授权给全部用户，系统默认全部用户对该文件有查看权限，用户可依据需要在“修改权限”中修改。
l 授权给角色：单击“授权给角色”，从弹出框中选择角色名称，【确定】即可。系统默认该角色有查看权限，用户可依据需要在“修改权限”中修改。
l 授权给群组：为一个由不一样角色、部门人员组成群体，统一设置某权限。
l 修改权限：选定用户，单击“修改权限”：

依据需要设定权限，点击【确定】即可。
l 删除权限：选定用户，单击“删除权限”，依据提醒，确定后即可删除该用户对该文件权限。
3、导出全部文件：
使用“导出全部文件”功效，能够递归出全部文件并导出（包含路径）
操作步骤：
1） 、选定要导出文件夹，点击右键，选择“导出全部文件”：

2）、弹出窗口：

选择导出文件存放目录，确定后，文件进行导出操作。
3）、导出完成以后，提醒导出完成，点确定即可。
3.5.1.2文件操作
工作区文件功效以下：
权限设置
用原程序以独占方法打开
以只读方法打开

在工作区中，选定已经有文档，点击右键，从菜单中能够看出，对该文档可进行打开、浏览、新建、导入、导出、签出、归档、步骤（归档步骤）等操作。不可实施变更步骤和生成新版操作。
归档区文件功效以下：
归档文件更改须实施

Ø 在归档区中，已经归档文档只可实施浏览、导入、导出、生成新版、实施变更步骤、复制、剪贴、删除等操作。
Ø 要对已经归档文档进行更改，须实施“