中国咖啡行业的研究应用报告.docx

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中国咖啡行业研究汇报咖啡在全球贸易中占据关键地位，更是西方文化象征之一。但在中国传统文化中一直占据着垄断地位茶文化，使咖啡文化在中国发展极为缓慢。但伴随大家消费观念转变，西方商品及消费习惯慢慢被接收，越来越多人开始喜爱上咖啡饮品。金地毯大数据中心调查发觉，在咖啡使用量关键新兴市场上尤其是亚洲和南美洲市场不停上涨背景下，至财年期间全球咖啡需求量同比上涨2%。而在至财年期间，全球咖啡产量稳定在1.46亿包左右(每包60千克装)。近十年来咖啡店如雨后春笋般地在中国各大城市街头涌现，尤其是伴随星巴克、上岛等数家大型企业集团进入，市场上展现出一片热闹景象。我们能够发觉，咖啡消费群体逐步成长壮大，咖啡文化正在内地城市逐步形成，而且每十二个月中国咖啡消费市场还在连续扩大。大量出现咖啡馆正成为城市文明进步、经济增加亮点，带动了咖啡消费量增加，形成巨大消费潜在市场。估计未来，中国将成为类似日本等国咖啡消费大国。近几年来，中国咖啡行业兴起能够说是迅猛异常，各大国外品牌纷纷抢滩登陆，一时间，中国咖啡品牌荟萃，对中国这块阵地战争夺也越来越猛烈。小、散、乱、软是中国咖啡产品现实状况之一，而对中国市场一直垂涎三尺、虎视眈眈多年国际咖啡企业巨头利用中国咖啡一盘散沙现实状况，连年强力抢滩中国市场，她们凭借雄厚资金、领先营销手段和强大品牌效应，在中国市场获取源源不停利润。这些洋品牌在中国这个咖啡大市场大金矿中淘走了一桶桶金同时还利用现在国产咖啡企业市场设计力量微弱、信息不畅弱点，有意无意地制造壁垒打压民族咖啡企业，在中国市场中造成了一个怪圈，大把盈利——投入市场开发——打压民族咖啡企业——大把盈利，对中国尚属稚嫩咖啡产业造成了巨大打击。在目前咖啡行业发展形势下，金地毯大数据中心为此作了透彻研究和分析，意在为咖啡企业在市场竞争中洞察先机，依据市场需求立即调整经营策略，为战略投资者选择合适投资时机和企业领导层做战略计划提供了正确市场情报信息及科学决议依据，同时对银行信贷部门也含有极大参考价值。一、中国咖啡行业市场格局分析从中国咖啡行业现在竞争格局看，在速溶咖啡领域，外资品牌国产产品在中低端细分市场上处于垄断地位，雀巢、麦斯威尔等咖啡巨头市场份额超出80%。而以后谷咖啡和春光食品为代表中国本土咖啡企业正处于从原豆种植和粗加工到自有品牌咖啡成品转型期，现在，产品深加工能力还比较低，品牌著名度有待提升，在产品价格和销售规模上难以和外资品牌直接竞争。而高端细分市场则关键被外资品牌进口产品所占据。中国市场关键速溶咖啡品牌价格品牌名称品牌所在地产品产地均价（元/500g）星巴克VIA 美国进口 500 悠诗诗日本进口 300 格兰特德国进口 300 捷容香港进口 50 雀巢瑞士国产 30 麦斯威尔美国国产 32 春光中国国产 20 后谷中国国产 20 云南小粒咖啡中国国产 15 在现磨咖啡领域，外资品牌进口产品仍然主宰这高端细分市场。而以咖啡小镇为代表中国本土咖啡企业经过进口世界各地精品咖啡豆，然后在中国进行烘培、包装和销售。其产品在中低端细分市场上有一定价格优势，并逐步扩张份额。中国市场关键现磨咖啡品牌价格品牌名称品牌所在地产品产地均价（元/500g）沃伦芬牙买加进口极品蓝蓝山咖啡牙买加进口 600 悠诗诗日本进口 300 琥爵古巴、哥伦比亚进口 200 意利意大利进口 150 星巴克VIA 美国进口 150 咖啡小镇中国进口 100 雀巢瑞士国产 50 云南咖啡中国国产 50 柯林中国国产 50 极睿中国国产 30 在咖啡连锁领域，以上岛咖啡为代表本土咖啡企业凭借其先入优势和渠道优势占据了可观市场份额。以星巴克为代表外资品牌依靠其品牌形象和差异化竞争策略以后居上，在一线城市和意式咖啡这个细分领域占据领先地位。多年来，部分新兴咖啡连锁品牌凭借正确市场定位和独树一帜经营模式逐步打破了星巴克及上岛咖啡对市场垄断地位，带动连锁咖啡市场朝着更多元化方向发展。中国市场关键现磨咖啡连锁品牌门店数量和价格品牌名称品牌所在地门店数量产品均价（元/杯）星巴克咖啡美国 1500 30 COSTA咖啡英国 200 30 上岛咖啡中国 2600 30 太平洋咖啡香港 150 25 迪欧咖啡中国 400 40 两岸咖啡中国 400 50 香咖缤咖啡美国 20 50 二、中国咖啡行业发展概况分析咖啡—世界三大饮品之一，含有丰富蛋白质、粗纤维、粗脂肪、咖啡碱等。因其含有独特醇香口味和提神、兴奋作用，逐步成为现代人不可缺乏日常饮品。咖啡在全球贸易中占据关键地位，更是西方文化象征之一。但因为在中国传统文化中一直占据着垄断地位茶文化，使咖啡文化在中国发展极为缓慢。但伴随大家消费观念转变，西方商品及消费习惯慢慢被接收，越来越多人开始喜爱上咖啡饮品。越来越多人接收咖啡、喜爱咖啡。依据一项在12个内陆城市调查，32%城市居民喝咖啡。过去十二个月内喝过速溶咖啡人口百分比在30%以上地域除了上海之外，还有北京、昆明、厦门、杭州和天津。其中青年男女在咖啡馆消费，家庭主妇、35以上城市白领成为在家饮用咖啡增加最快群体。据统计数据显示：全球速溶咖啡市场规模达成292亿美元，规模增加至310亿美元，全球速溶咖啡市场规模达成329亿美元，同比增加6.12%。 -全球速溶咖啡市场规模走势图 -全球咖啡消费量：千包在新兴市场中，中国消费增加尤为快速，因为中国咖啡市场规模基数小，每十二个月增加率高达25%以上，超出世界平均水平10倍。中国咖啡行业市场规模和增速中国关键城市速溶咖啡销售市场结构从1998年到，中国咖啡消费量由19.9万袋上升到110万袋，年增加率约为12.8%。中国总人口约13亿，人均咖啡消费量由9.6克上升至47.6克，年均增加率约为12.1%。假如保持12.8%增加速度，截止到，中国咖啡消费量将达成280万袋，中国咖啡市场发展潜力巨大。咖啡行业区域市场份额占比从饮用结构上看，现在在消费市场占比重比较大还是速溶咖啡，占比约达84%。估计-速溶咖啡销售金额平均增速将下降到8.3%，中国速溶咖啡消费金额将达成17.2亿美元。现磨咖啡市场份额仅约16%。不过速溶咖啡市场规模增速不及现磨咖啡市场，关键原因是消费者消费习惯改变，开始更倾向于咖啡豆消费和去咖啡馆。从绝对数量上看，中国咖啡总量仍不及西方国家。不过从增速上看，中国咖啡消费年增加率在15%左右，远高于全球市场2%增加率。现在，中国平均每个人咖啡消费量为4杯，北京、上海、广州等大城市平均每人每十二个月消费量有20杯。而国际咖啡组织(ICO)相关调查表明，和近邻日本人年均消费200杯、韩国人年均消费140杯数量相比，中国咖啡消费市场还有很大空间。从咖啡饮用结构上看，从全球范围来看，现磨咖啡在咖啡总消费量中占比超出87%，速溶咖啡占比小于13%。而在中国，速溶咖啡是咖啡消费市场最大板块，占据这84%市场份额。现磨咖啡市场份额仅约16%。总来看，中国咖啡市场发展潜力巨大，在近十年内将有长足发展。同时，咖啡消费结构也将发生改变，现磨咖啡将得到青睐，在此推进下，中国咖啡馆将迎来很好地发展空间。咖啡创业也将成为比较有潜力项目。三、中国咖啡种植生产及进出口数据统计分析近十五年来，伴随中国人民生活水平提升和对咖啡文化认知程度不停增加，中国咖啡产业总体呈上升趋势。中国咖啡种植面积由1998年24.45万亩增加到140万亩，年均增速为12%。咖啡总产量由1998年10.4万袋（约合6.02万吨）增加到138.3万袋（约合8.3万吨），年均增速为19%。现在，中国咖啡关键栽培区分布在云南、海南、福建等地。最大咖啡生产基地在云南省，栽种面积及产量分别占全国咖啡种植面积96%和98.5%。云南主栽品种为小粒种咖啡，在世界上享受较高声誉，每十二个月产量二分之一以上出口西欧、日本、美国等发达国家，年出口创汇达4000万美元以上。依据农业部及云南省公布咖啡种植面积能够看出，中国咖啡种植关键集中在云南省，中国咖啡种植面积为12.86万公顷，云南省种植面积达成12.47万公顷，占同期全国总产量96.9%。 -中国咖啡种植面积及同比增加走抛（公顷）中国咖啡种植面积分布图（公顷，%）年份全国云南省云南省占比 24145 23600 97.7% 21200 20700 97.6% 19100 18700 97.9% 19100 18700 97.9% 18350 18100 98.6% 18590 18400 99.0% 20593 20393 99.0% 24440 24300 99.4% 30271 30100 99.4% 43220 43000 99.5% 61958 61593 99.4% 94133 92300 98.1% 97222 93333 96.0% 128600 124666 96.9% 中国咖啡进口数量为6.57万吨，进口金额为1.87亿美元；出口数量为7.17万吨，出口总金额为2.22亿美元。依此计算：中国咖啡表观消费量为8.98万吨。 -中国咖啡进出口数据（千克，千美元）年份出口量出口金额进口量进口金额 32733565 81490 21789930 50807 32908157 102197 30312881 70388 37915319 179737 42997912 129805 61426076 232805 57582971 168679 76065713 216705 48122177 142502 71720471 222424 65714746 187459 除了云南之外，海南省也是中国关键咖啡种植区域之一。海南含有适合栽培咖啡树得天独厚环境资源优势,光照充足、热量丰富、光合潜力大，种植咖啡浓而不苦、香而不烈,且带一点果味。海南拥有兴隆、福山、力神、春光、南国、五指山等10多个本土咖啡品牌。中国咖啡关键栽培品种省份关键种植区域关键种植品种云南德宏小粒种咖啡卡帝莫7963，S288，矮卡，P86，PT，波邦，铁皮卡，K7 保山卡帝莫7963，矮卡，波邦，铁皮卡，P4，P3，P2，P1，P86，PT，S288，卡杜拉（巴西矮）普洱 P4，P3，P2，P1，PT，卡帝莫7963，S288，矮卡，T8867，T5175，CB52，CC25，CC24 西双版纳 P4，P3，P2，P1，PT，卡帝莫7963，S288，矮卡，SL28，SL34，蓝山咖啡（紫叶）临沧卡帝莫7963 文山波邦，铁皮卡，S288，卡杜拉，卡帝莫7963 红河卡帝莫7963，矮卡、P系列混种品种怒江卡帝莫7963，矮卡、P系列混种品种其它地域楚雄州元谋县:卡帝莫，S288，波邦，铁皮卡;丽江地域:从潞江坝购置混杂卡帝莫7963、P系列和矮卡品种海南省澄迈中粒种咖啡琼海万宁中国是世界咖啡进口国之一，从20世纪80年代末期开始进口咖啡。咖啡进口量从1998年23.2万袋（约合1.39万吨）增加到140万袋（约合8.4万吨）。进口咖啡年均增加率约为13.7%。咖啡进口关键来自越南、印尼、美国、巴西、马来西亚和哥伦比亚等国家。咖啡出口量从1998年13.7万袋（约合0.82万吨）增加到110万袋（约合6.6万吨），年均咖啡出口增加率为15.8%。出口国家关键有德国、日本、美国、比利时和沙特阿拉伯等。四、金地毯咖啡行业市场发展趋势分析据市场数据表明，咖啡加盟行业正以每十二个月25%速度增加，而咖啡正成为城市文明进步、经济增加亮点。二三线城市消费量不停增加，所占市场额也不停增加，将成为中国未来20年关键推进市场。经过近十年高速发展，现在中国咖啡行业已经展现了两大趋势，现磨咖啡发展潜力大于速溶咖啡。伴随消费者咖啡消费品位越来越高。速溶咖啡已远远不能代表咖啡消费了，消费者开始认知咖啡品牌、风格和纯正度，而且期望享受咖啡带来乐趣。办公、家庭咖啡机普及，为消费者咖啡豆消费提供了便利条件。中国咖啡消费渠道朝多元化发展。中国咖啡市场关键消费渠道为大型超市和咖啡馆，分别占市场份额51.3%和25.1%。和相比，大部分销售渠道占比全部有所下降，只有大型综合超市和电商渠道占比有所增加。中国咖啡销售渠道占比销售渠道改变率通常超市 50% 53% -2% 大型综合超市 19% 15% 4% 独立咖啡餐饮店 25% 29% -3% 电子商务平台 3% 0% 2% 便利店 2% 3% 0% 自动贩卖机 0% 1% 0% 咖啡店行业前景分析发觉近十年来咖啡店如雨后春笋般地在中国各大城市街头涌现，尤其是伴随星巴克、上岛等数家大型企业集团进入，市场上展现出一片热闹景象。咖啡消费群体逐步成长壮大，咖啡文化正在内地城市逐步形成，而且每十二个月中国咖啡消费市场还在连续扩大。以下是对中国咖啡店行业前景分析：咖啡店行业前景分析指出，即使现在中国人均咖啡消费量和欧美国家相比还有很大差距，但中国咖啡市场正在以每十二个月30%以上速度扩大，中国咖啡市场有着巨大增值空间。咖啡店在以茶为关键饮品国家咖啡行业中初步站住了脚，深入说明咖啡是能够被不一样文化背景人接收。现在年轻白领追求品质和格调，宁愿花更多钱去享受一个气氛和文化，在高节奏城市生活中渴望有一个平静舒适环境给自己休憩，咖啡厅——就是这么一个她们所追求地方。现在中国咖啡市场上已经有很多海内外品牌，星巴克、上岛咖啡、COSTA（咖世家）等等，现在咖啡加盟店也是越来越多投资者瞄准好市场。第一，咖啡生产种植将逐步集中。现现在咖啡店加盟商可谓是熙熙攘攘，咖啡加盟店也一样为那些喜爱喝咖啡人提供了不少方便。多年来中国咖啡豆总产量连续增加，说明咖啡豆种植技术有着显著提升。伴随咖啡店加盟商队伍壮大，国家对外资投资咖啡种植持激励态度，中国未来几年里咖啡豆产量仍将保持继续增加。企业+基地+农户将成为关键咖啡种植和加工模式。第二，多样化营销模式。现在大中城市，咖啡消费日趋成熟，经营业态向小型、简约大众化咖啡店形式发展，推出咖啡加盟餐厅、咖啡推车、咖啡加盟小巴等营销模式。针对不一样消费群体定位，更多咖啡销售业态还会陆续涌现。第三，品牌经营。从咖啡店行业前景分析来看，伴随咖啡行业发展，咖啡店竞争也越来越大，因为咖啡消费人群通常全部是中高级消费群体，所以咖啡店品牌著名度对其未来发展尤为关键，咖啡店将要重视品牌经营理念，咖啡经营者只有对未来发展趋势有一个正确把握，才能避免和克服以后经营中可能出现问题。第四，装修风格多样化。咖啡店未来成功，离不开现有好地理位置和精巧装修。大家全部知道大家进一家咖啡店，更大程度上是为了享受舒适店内环境而来，那么咖啡店装修将直接影响咖啡店生意好坏。投资者需要针正确不一样市场人群和创业档次来做咖啡店装修风格定位，这么就能赢得好生意。咖啡市场在中国消费仍处于草木萌动阶段。在国民经济连续发展，生活水平不停提升，大家消费观念、生活习惯转变，和文化思潮多元化等趋势，咖啡经济确实还有没有可限量发展空间。这一点，从以下数据中我们能够得到深入说明。即使整个中国咖啡消费仍处于起步阶段，咖啡店行业市场统计显示年消费量只在3万至4万吨之间，而且由低价咖啡豆占据主导地位，但中国咖啡消费增速惊人，每十二个月保持在10%-15%之间。

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