上海友谊华侨股份有限公司人民币A股股票招股说明指导书.doc

上海友谊华侨股份人民币A股股票招股说明书日期：1999-10-07 上海友谊华侨股份人民币股票招股说明书 此次公开发行人民币一般股1500万股,其中:社会个人股1000万股(含企业职员股200万股)法人股500万股 第股布什1元,发行价格每股人民币5.20元 人民币特种股票4000万股招股说明书另行公告 关键提醒:上海市证券主管机关对此次发行所作出任何决定,均不表明其对发行人所发行股票价值或投资人收益作出实质性判定或确保。 一、释义 本招股说明书,下列词语含义是: 1、原企业:指上海友谊华侨企业。 2、企业:指上海友谊华侨股份。 3、主承销商:指上海申银证券企业。 4、筹委会:指上海友谊华侨筹委会。 5、股票:指企业发行每股面值1元记名式一般股股票。 6、推荐人:指上海申银证券企业。 7、元:指人民币元。 二、绪言 本招股说明书依据股票发行和交易管理暂行条例、上海市股份暂行要求等相关要求编制,经上海市证券管理办公室“沪证办(1993)第12号”文核准。企业筹委会组员已经过本招股说明书,确信其没有重大遗漏或误导,并对其真实性、正确性、完整性负部分和连带责任。 新发行股票是依据本说明书所载明资料申请发行。除本企业和主承销商外,没有委托或授权任何她人提供未在本说明书中列载信息和对本说明书作任何解释或说明。 本招股说明书提醒投资人自行负担买卖企业股票应支付税款、企业、推荐人和承销商对此不负担责任。 三、发售新股相关当事人 1、企业:上海友谊华侨股份 筹委会责任人:蒋禹照筹建注册地址:上海市浦东新区文登路751号 办地址:上海市北京东路40号 电话:3294600 传真: 经办联络人:吴薇辉、林国根、莫华芳 2、主承销商及推荐人:上海申银证券企业 法定代表人:阚治东 法定地址:上海市威海路681号 电话:2560083 传真:2568792 3、主承销商法律事务所:上海市对外经济律师事务所 法定代表人:俞云鹤 法定地址:上海市浦东大道21号 电话:2586056 传真:2553955 经办律师:俞云鹤、李琪 4、企业法律事务所:上海市第一律师事务所 法定代表人:吴宝琛 法定地址:上海市淮海中路1285弄8号 电话:4376186 传真:4315436 经办律师:吴宝琛、陈荣 5、企业会计师事务所:上海会计师事务所 法定代表人:顾树桢 法定地址:上海市延安西路100号2107室 电话:326179 传真:3290719 经办注册会计师:除惠勇、杨立平、沈经元 6、资产评定机构:上海大华会计律师事务所 法定代表人:石人瑾 法定地址:上海市昆山路146号 电话:3243522 3065885 传真:3243522 经办注册会计师:朱澎萼、陆国豪 7、资产评定确定机构:上海市国有资产管理局 地址:上海市九江路60号 电话:3219610 8、股票款机构:另行公告 9、股票登记机构:上海证券中央登记结算企业 地址:上海市黄浦路15号 四、发行情况 此次发行股票是企业拟发行总股中中国公众股份,人民币特种股票招股说明书另行公告。 1、股票名称:上海友谊华侨股份股票 2、股票种类:记名式一般股 3、发行日期:1993年10月10日-1993年11月30日 4、发行地域:上海地域 5、发行对象:符合要求法人和社会个人 6、发行措施:见1993年10月10日上海市证券管理办公室公告(第三号) 7、股票面值:每股1元 8、发行价格及确定方法:企业1993年估计税后利润2465万元(所得税率按15%),按全额法计算每股净利0.29元。企业股票发行价格为每股5.20元。市盈率为17.9倍。 9、发行数量:1500万股,其中社会个人股1000万股(含企业职员股万股),法人股500万股。 10、发行总市值:7800万元 11、总股本:此次发行后总股本4500万元 B股发行后总股本8500万元 12、承销方法:代销 13、主承销机构:上海申银证券企业 14、发行费用:此次发行承销费用为105.3万元,会计师、律师费用约20万元,累计发行费用125.3万元。 15、上市交易:此次公开发行社会个人股在上海证券交易所上市交易,上海证券交易所已出具上市承诺,企业职员股在企业股票上市后十二个月半上市。 五、风险原因和对策 投资者在评价发行人此次发售股票时,除本招股说明书提供各项资料外,应尤其认真考虑下述各项风险原因。 1、经营风险 发行人是现在上海最大规模综合性涉外零售商业企业,伴随社会主义市场经济确实立和发展,第三产业大量增多,企业面临经营风险关键表现在: (1)在商品进货渠道上,按国家下达计划用外汇向全国各外贸企业进货做法现已被取消,从而丧失了长久以来进货渠道上绝对优势。 (2)在销售对象上,因为包含涉外商业在内商业企业大量涌现,造成境内外客源和不停分流,直接影响到销售规模扩大, (3)其它方面竞争,如人才流动、经营规模、经营手段、经营方法等。 对策:企业将在短期内深入适应市场经济发展要求,改造原有设施,增建新网点,发扬经营特色,加强经营管理,主动开拓内外销市场,加强人才培训,扩大经营和效益规模,提升企业著名度。 2、行业风险 从总体上说,伴随对外开放政策不停深化,旅游事业深入发展,旅游客源将逐年上升。不过:(1)因为全国尤其是本市涉外旅游定点单位日益增多,势必造成旅游客源不停分流;(2)来自世界各地旅游客源,可能会因本国和国际上某种原因,而在一段时期里降低,从而对企业业务深入发展、多创汇多创利带来不利影响。 对策:企业将充足发挥在涉外旅游商业中良好声誉和著名度,继续保持一流设施、优良服务、公道价格、优质商品等方面优势,加强和涉外旅游部门合作,开发旅游新品种,争取更多旅游客源,同时千方百计扩大商品品种,吸引中外用户。 3、投资风险 企业为扩大经营规模,现在正投资扩建装修友谊商店大楼,新建虹桥友谊商城,翻建上海友谊商店古玩分店和筹建上海国际贸易商厦,资金需求量较大,因为近处来建材价格上扬和施工期可能延长等原因,会增加投资风险,又因为市、区网点扩建,有已形成相当规模,使商业竞争止趋猛烈,势必在一定程度上影响到投资回报。 对策:企业将集中资金,有效地实施改建投资项目,缩短施工周期,做到耗资少,收益快,立即形成东西呼应以经营中高级商品为主商店布局。 4、政策风险 现在正处于产业结构调整和金融体制改革时期,税率、利率改变,将对企业经营业务活动深入发展和经济效益提升带来影响。 对策:企业将亲密注意市场动态,摸准商品行情,加紧商品原因带来不利影响,争取更多收益。 5、外汇风险 企业是收外汇兑换券定点涉外旅游商业企业,伴随中国改革开放深入。外汇收入将受国家外汇政策调整和汇率改变影响,存在一定风险。 对策:企业将随时分析外汇市场行情,充足利用企业涉外零售高业企业优势,主动开拓海外市场,拓展国际业务,扩大贸易出口,提升创汇能力。 6、其它风险 因为股市价格波动较大,可能使企业股票价格和企业经营实绩相背离,企业将以良好经营业绩,提升企业股票潜在价值,增强股东信心。 六、募资金利用 为发挥企业整体优势和综合功效,增强市场竞争能力,依据国家产业政策和市政府激励发展第三产业要求,企业募集资金投资方向以商品零售市场为主,发展主营业务规模,巩固和扩大市场占有份额,形成规模效益。 企业关键投资项目为: (一)新建沪港合资上海虹桥友谊商城,我方投资40%,项目建筑面积19411平方米。(二)扩建装修上海友谊商店,新增建筑面积8100平方米,扩建后建筑面积达25200平方米,(三)翻建上海友谊商店古玩分店,翻建后林大楼建筑面积6400平方米。(四)筹建上海国际贸易商厦,建筑面积6514平方米。 以上项目均处市中心商业繁荣地段及经济开发区,符合产业发展政策,项目已经同意立项,并陆续开工实施。 项目估计总投资达2.9亿元,资金使用计划期为1992年至1994年,现在已投入资金86000万元, 此次股票改造可募集资金人民币7800万元,将全方面拨项目建设,项目所需资金不足部分2.12亿元,经过发行B股募集资金处理。 项目用款时间表 单位:人民币万元 项目名称 投资额 投资年度安排 建筑面积(平方米) 完工期 92 93 94 沪港合资上海虹桥友谊商城新建工程 5000 3000 19411 94年3月上海友谊商店扩展装修工程 10000 5000 5000 25200 94年11月上海友谊商店古玩分店翻建工程 7000 800 1800 4400 6400 95年初上海国际贸易商厦筹建工程 7000 7000 6514 94年4月累计 29000 2800 16800 9400 57525 七、股利分配政策 (一)企业实现利润缴纳所得税后盈余,按下列次序分配: 1、填补上年度亏损;(注1992年无亏损)2、提取公积金;3、提取公益金;4、支付一般股红利。 (二)股利分配通常标准: 1、企业一般股股利将本着同股同利标准,按各股东股份百分比进行分配,股利分配可采取现金或股票两种式,2、每十二个月度股利分配,由董事会依据相关法规和企业经营业绩,提出分配文字,经股东大会经过后实施。 (三)九三年度股利估计和发放措施: 1993年度应股利按股本注册时间计算,转入94年度一并发放。 八、企业情况 (一)企业基础情况 企业名称:上海友谊华侨 英文名称:SHANGAI FRIENDSHIP & OVERSEAS CHINESE CO.,LTD 筹建登记证文号:筹登字022号 筹建注册地点:中国上海市浦东新区文登路751号 (二)原企业介绍 上海市友谊华侨是由创建于1958年上海友谊商店发展而来,1992年7月在上海浦东新区重新登记注册,注册资金2477万元,是现在上海最大规模涉外综合零售商业企业,在海内外含有较高著名度,享受很好声誉。 原企业现有营业面积16000平方米,经营商品4万多个,以经营名、特、优国产日用百货、新旧工艺品和进口商品为主。 原企业所辖单位有上海友谊商店、上海华侨商店、上海友谊商店古玩分店,上海浦东新区友谊商店等1.3家营业网点和隼运经营部。 上海市友谊华侨企业、上海友谊商店、上海华侨商店、上海友谊商店古玩分店、上海如意酒家、华昌贸易分企业、上海浦东新区友谊商店、淮海分店、上海友谊商店服装厂、上海华侨商店分店、上海华侨商店二分店、锦江分店、上海商城分店、宝钢分店等。原企业原来一直以外宾、华侨、港澳台胞、归侨眷等涉外人员为关键服务对象,八十年代中期开始接待中国用户,现在原企业全部营业网点全部能够同时接待来沪境外人员和中国用户。1992年外汇人民币收入8467万元,占年销售总额28%。 (三)企业组织结构手内部管理机构 监事会-股东大会-董事会-总经理-下设:总经理办公室;计划财务部;从事部;企业发展部;进出口部。 (四)人员情况:(截止1993年9月31日) 1、在册人员:2313人(含专业技术人员:266名。其中含有中、高级职称:40人); 行政管理人员:3062人;营业人员1624人;其它检员383人。 2、在册离退休402人。 (五)经营范围和方法 1、经营范围。主营:日用进货,文化用具、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、日用杂货、糖烟洒茶、中西成药、粮油食品、金银饰品、新旧工艺品,兼营:劳动保护用具、汽车及建筑装璜材料、餐饮、文化娱乐、仓储运输、广告。 2、经营方法:零售、批发、加工服务及要求商品目录进出口贸易。 (六)营销能力 原企业以商品零售为主营业务,占销售总额95%,其它为商品批发、小批量进出口贸易、餐饮和服装生产等。原企业不仅在接待境外用户方面相关丰富经验,而且在开拓内销市场方面显示出相当实力。另外,原企业不不停拓展外向型经营业务,近几年来,前后赴美国、瑞士、日本、新加坡、香港、澳门通告国家和地域举行展销会、拍卖会20数次,出口贸易创汇累计500万元,原企业拥有一批中、高级经营管理人材,在开拓经营业务、改善企业管理方面,含有较高理论水平和较为丰富实践经验,尤其是在涉外商业系统,享受一定著名度。另外,原企业还有一批外语、工艺创作等方面专业人材。 (七)企业筹委会组员介绍(以下组员均推荐董事会组员) 吕勇明,男,39,大专毕业, 原企业党委书记 蒋禹照,男,44,大专毕业, 经济师, 原企业总经理 樊世本,男,45,大专毕业, 高级经济师, 原企业副总经理 费金福,男,57,大专毕业, 工程师, 原企业副总经理 吴薇辉,女,50,大学毕业, 高级会计师, 原企业总会计师 林声勇,男,40,大学毕业, 高级经济师, 上海虹桥友谊商城总经理 倪正宇,男,39, 硕士在读,经济师, 原企业工会主席 黄真诚,男,40,大专毕业, 经济师, 上海友谊商店总经理 董惟舫,男,46,大专毕业, 经济师, 上海华侨商店总经理 九、股东权利义务 企业章程载明企业股份持有我为企业股东,股东按其持有股份份额享受下列权利和负担下列义务: (一)股东股份领取红利权;2、出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权;3、按上海市股份暂行要求和国务院股票发行和交易管理条例及企业章程和要求转让股份;4、查阅企业章程、股东大会会议统计和财务、会计帐目;监督企业生产经营管理和财务管理,并提出提议和质询;5、被推选担任股东代表、董事、监事;6、在企业终止后,取得企业剩下财产;7、推行企业章程要求和其它权利。 (二)股东关键有以下义务: 1、遵守企业章程;2、按其所认股份缴纳股金;3、按其所持股份负担企业亏损债务;4、维护企业正当权益,服从和实施股东大会和董事会决议;5、推行企业章程要求其它义务。 十、经营业绩 1、经营通常情况 原企业关键经营日用进货,文化用具、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、日用杂货、糖烟洒茶、中西成药、粮油食品、金银饰品、新旧工艺品等,经营品种达4万多个。原企业自成立以来,销售收入逐年上升,并保持连续35年良好盈利统计,销售利润率、资金利润率等多荐经济效益指标在行业中保持依靠地位,1992年销售额30543万元,实现利润2726.39万元,均居上海市零售商业企业第车位,居全国友谊华侨系统第四位和第三位,其中营业收入外汇人民币8467万元和出口贸易外汇收入60万美元,在本市和全国同行业中名列前茅。1990年被商业部主为“国家二级企业”,原企业所属上海友谊商店于1988年获“全国旅游服务优胜单位”称号,1989年被评为“上海市级优异企业”。1988年至1992年上海友谊商店和上海如意酒家成为上海市涉外定点企业中连续五年获上海市旅游优质服务竞赛优胜单位。1992年在全市财贸系统“迎东亚运四优竞赛”活动中,原企业所属上海友谊商店和上海华侨商店分别获“金杯单位”称号。 2、原企业经济效益: 原企业经济效益一览表 单位:人民币万元 项目年份 1993年1-8月 1992年 1991年 1990年 一.商品经营收入 24,392.25 30,543.38 26,195.85 19,390.94 二.税前利润 2,139.69 2,726.39 2,511.62 2,730.47 三.税后利润 总额 1,818.74 2,317.43 2,134.88 2,320.90 以上资料摘自上海会计师事务所注册会计师除惠勇、杨立平、沈经元出具“上会师报字(93)第738号”和“上会师报字(93)第1090号”汇报书。 十一、股本 上海市友谊华侨企业1992年12月31日由上海大华会计师事务所评定净资产额为79,501,241.39,经上海市国有资产管理局核定,发其中3,000万元折为国家股投入股份企业,余额计入资本公积金。 (一)此次股票发行后股本结构为: 股份类型 股份(万元) 占总股份百分比(%) 国家股 3,000.00 66.67 社会法人股 500.00 11.11 社会个人股 其中:企业职员股 1,000.00 22.22 累计 4,500.00 100.00 企业已获准发行B股4,000万元,B股发行后企业股本结构为: 股份类型 股份(万元) 占总股份百分比(%) 国家股 3,000.00 35.29 社会法人股 500.00 5.88 社会个人股 1,000.00 11.77 其中:企业职员股 200.00 2.35 新发行B股 4,000.00 47.06 累计 8,500.00 100.00 B股发行事宜另行公告。 (二)、此次股票发行前,每股净资产为: 截至1992年12月31日净资产评定值/国家股数=79,501,241.39/30,000,000.00=2.65(元) (三)、此次股票发行后,净资产总额为: 截至1992年12月31日净资产评定值+此次发行估计实收金额=79,501,241.39+78,000,000.00=157,501,241.39(元) (四)、此次股票发行后每股净资产为: 此次发行后净资产总额/此次股票发行后股本总额=157,501,241.39/45,000.000.00=3.50(元) 十二、债项 截止1993年8月30日 原企业债项以下表: 单位:人民币万元 贷款银行 币种 金额 期限 年利率 到期日 备注 中国银行 人民币 3000 十二个月 8.64% 93.12.31 系流动资金赠款 人民币 500 六个月 9.10% 93.12.31 交通银行 人民币 400 二年 8.84% 94.12.15 连带责任 人民币 600 三年 8.64% 95.12.15 人民币 1000 四年 8.64% 96.12.15 人民币 600 四年半 8.64% 9712.15 人民币 672 五年 8.64% 97.12.15 建设银行 人民币 200 二年 8.64% 94.12.30 连带责任 五支行 人民币 1000 三年 9.64% 95.12.30 人民币 800 四年 10.99% 96.12.30 累计 8072 连带责任担保说明 1、下属单位银行贷款由原企业担保; 2、下属单位务原企业全资子企业,含有独立法人地位,单独在银行开户并税务登记; 3、改制为股份制后,企业所属全资子企业均为二级法人。企业将按资产一体化标准进行法人和税务登记。 十三、关键固定资产 原企业关键固定资产为房屋建筑物、经营设备和车辆等。 (一)房屋建筑 单位:人民币万元 名称 建筑面积(平方米) 重估重置值 重估净值 友谊商店营业大楼 17170 5,118.66 4,808.63 友谊商店营业隶属楼 3087 236.77 217.83 累计 20257 5,355.43 5,026.46 房屋建筑物年折旧率为3.17%。 (二)设备、车辆 单位:人民币万元 名称 数量 重估重置值 重估净值 冷冻机 3台 126.00 18.27 锅炉 2台 7.35 1.07 空调机 74台 273.09 159.51 自动扶梯 3架 141.75 20.55 客货电梯 8架 66.15 12.46 小计 614.34 211.86 卡车、工具车 18辆 128.14 61.57 轿车、旅游车 12辆 201.43 116.41 小计 329.57 177.98 合 计 943.91 389.84设备年折旧率为9%。 以上资料摘自上海大华会计师事务所注册会计师朱澍萼、陆国豪、出具“华业字(93)第320号”汇报书。 十四、资产评定 本处资料摘自上海大华会计师事务所注册会计师朱澍萼、陆国豪出具华业字(93)第320号汇报书。 基准日期:1992年12月31日 单位:人民币元 项目 评定前帐面值 评定值 评定增减值 增减幅度 流动资产 89,396,743.55 90,039,781.70 643,038.15 0.72% 长久投资 1,904,498.56 959,842.56 -944,656.00 -49.60% 固定资产 10,636,473.43 56,122,699.59 45,486,226.16 427.64% 无形资产 / 4,562,500.00 4,562,500.00 资产累计 101,937,715.54 151,684,823.85 49,747,108.31 48.97% 流动负债 72,183,582.46 72,183,582.46 长久负债 负债累计 72,183,582.46 72,183,582.46 净资产 29,754,133.08 79,501,241.39 49,747,108.31 169.20% 注:资产增值1974.71万元,关键是(1)固定资产项中房屋建筑物增值4350.78万元;(2)无形资产为原企业商誉 关键评定措施:1.房屋建筑和设备,采取重置成本法进行评定;2.土地开发费以每亩40万元测算;3.动迁费用以每亩333.5万元计算;4.长久投资,按实际成本法进行评定;5.流动资产专题资产和负债(不包含长久投资)采取现行市价法进行评定;6 无形资产采取收益现值法进行评定.经大华会计事务所秤估,并由上海市国有资产管理局确定,评定后净资产总额79,501,241.39元,其中300,000,000元核定折为国家股投入股份企业,余额49,501,241。39元计入资本公积金。 原企业部分非经营性资产3,598,969.07元未予折股,仍属于国有资产,列入长久负债,委托股份企业代管。 十五、财务会计资料 本处资料摘自上海会计师事务所注册会计师徐惠勇、杨立平、沈经元出具“上会师报安(93)第738号”和“上会师报字(93)第1090”汇报书。 (一)资产负债表关键数据 单位:人民币元 1993.8.31 1992.12.31 1991.12.31 流动资产 97,864,506.29 85,569,843.50 69,676,988.28 固定资产 135,561,574.65 22,416,385.87 25,874,481.39 长久投资 14,350,107.56 4,474,948.56 104,563,593.56 无形和其它资产 8,161,469.07 资产总计 255,937,657.57 112,734,177.93 100,115,163.23 流动负债 140,230,916.43 72,183,582.46 69,268,260.36 长久负债 28,650,958.02 500,000.00 负债总计 168,881,875.02 72,183,582.46 69,768,260.36 股东权益 87,055,782.55 40,550,595.47 30,346,902.87 流动资产 79,108,588.24 固定资产 28,178,276.74 长久投资 14,837,739.00 无形和其它资产 资产总计 105,122,603.98 流动负债 69,963,403.00 长久负债 1,000,000.00 负债总计 70,963,403.00 股东权益 34,159,200.98 (二)利润表关键数据 单位:万元人民币 1993年1-8月 1992年 1991年 1990年 商品经营收入 24,392.25 30,543.38 26,195.85 19,390.94 销售税金 1,008.55 1,615.60 1,360.03 985.39 销售成本及费用 21,115.12 25,812.76 22,033.58 15,598.12 营业外收支净额 -133.19 411.71 284.80 -153.34 其它利润 4.29 23.08 -5.82 30.70 利润总额 2,139.69 2,726.39 2,511.62 2,730.47 税后利润 1,818.74 2,317.43 2,134.88 2,320.90 十六、盈利估计 1993年-1994年盈利估计表 单位:人民币万元 项目 1993年 1994年 商品经营收入 33,000 35,000 商品销售税金 1,815 1,925 商品销售成本 22,440 23,000 商品销售利润 8,745 9,275 费用及营业外收支净额 5,845 6,475 其它利润 / 200 利润总额 2,900 9,000 所得税(税率15%) 438 450 税后利润 2,469 2,550 以上盈利测算资料摘自上海会计师事务所注册会计师徐惠勇、杨立平出具“上会师报字(93)第739号汇报书。 十七、关键协议及重大诉讼事项 (一)关键协议 以下为发行人于本招股说明书发表日期前,多年来所签订关键协议(非因日常业务而订协议)。 (1)、一九九三年二月二十日,由上海市友谊华侨企业、上海虹桥联合发展、香港嵘高贸易合资建立上海虹桥友谊商场,投资总额1900万美元,注册资金760万美元,估计一九九四年三月开业。 (2)、一九九十二个月三月十三日,由上海市友谊华侨企业、日本国八木企业、日本国泉华贸易企业合资建立上海八谊衣饰,投资总额21万美元,投资已于一九九二年收回。 (3)、一九九三年九月十五日,由上海市友谊华侨企业、中国工商银行上海市信托投资企业、上海第一百货商店股份、欧力士(亚洲)合资建立上海银通信托资信,注册资本1200万元人民币。 (4)、一九九三年二月,由上海华侨商店和沪东汽车运输企业联合经营上海华侨商品城,上海华侨商店投资额1400万元,估计1993年11月开业。 (二)、重大诉讼事项 原企业近三年来没有发生重大经济纠纷和重大民事诉讼,也没有发生劳动争议仲裁和进行诉讼。 十八、企业发展计划 依据上海市政府相关加紧发展第三产业,调整产业结构方针,企业企业将从浦西到浦东投资兴建经营网点:在虹桥开发区新建上海虹桥友谊商城、在南就路闹市区翻建上海友谊店古玩分店、在南京东路黄金商业区开设上海国际贸易商厦、在外滩金融贸易区扩建上海友谊商店等,可新增营业面积四万平方米。 企业将继续奉行“团结、开拓、严格、实效”企业精神,“来宾至上,信誉第一,竭诚服务,促进友谊”服务守则,保持“名、特、优、古、新、洋”经营特色,形成多层次经营网络,并经过调整商品结构、更新经营方法和拓展对外贸易,发挥整体规模优势,促进效益稳步增加,成为和国际商业接轨大型商业企业。 十九、备查文件 (一)供查阅相关文件: 1、企业设置批文; 2、企业此次发行股票批文; 3、前三年财务报表及其主释审汇报; 4、资产评定及其确定书; 5、盈利估计汇报和注册会计师鉴证汇报; 6、法律意见书; 7、企业章程草案; 8、提议人营业执照用发行人筹建登记证; 9、承销协议书; 10、关键协议; 11、上海证券交易所上市承诺书。 (二)文件查阅地点、时间: 常年查阅地点:上海友谊华侨股份 北京东路40号 发行期间查阅地点:上海申银证券企业发行部,威海路681号 查阅时间:早晨九时-下午四时(星期日例外) 上海友谊华侨股份 一九九三年十月七日 附:组织机构和内部管理机构图 股东大会 监事会 董事会 总经理