个人所得税代扣代缴V1204用户手册模板.doc

个人所得税代扣代缴系统V1.2.04

用户手册

二○一十二个月八月

概 述
个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷报税工具，也为税务机关提供了全方面正确基础数据资料。
本系统关键包含：基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报及反馈、查询统计等功效。业务步骤图以下：

目 录
概 述 I
目 录 II
1 系统安装 1
1.1运行环境 1
1.2系统安装 2
1.3数据迁移 3
2 系统初始化 6
2.1系统登录 6
2.2初始化 7
2.3首页 10
3 基础信息 12
3.1扣缴义务人信息 12
3.2纳税人信息 14
4 填写报表 18
4.1基础操作介绍 18
4.2正常工资薪金收入 21
4.3外籍人员正常工资薪金收入 23
4.4整年一次性奖金收入 25
4.5无住所个人取得数月奖金收入 26
4.6特殊行业整年工资薪金收入 27
4.7内退一次性赔偿收入 28
4.8提前退休一次性补助收入 29
4.9解除劳动协议一次性赔偿收入 30
4.10股票期权行权收入 31
4.11企业年金(企业缴纳部分) 32
4.12非工资薪金收入 34
4.13限售股转让收入 35
4.14财政统发当月已缴税额 36
4.15生成申报数据 37
5 申报及反馈 38
6 打印代扣代收税款凭证 41
7 查询统计 44
7.1查询申报明细 44
7.2查询申报表 46
8 参数设置 47
8.1证书设置 47
8.2税务局信息获取 48
9 系统管理 50
9.1修改密码 50
9.2用户管理 51
9.3网络参数设置 53
9.4运行参数设置 55
9.5数据备份恢复 56
9.6日志管理 60
9.7公告 61
10 附录 63
10.1纳税人信息导入文件格式 63
10.2报表数据导入文件格式 65
10.3学历代码对照表 71
10.4职业代码对照表 72
10.5国籍代码对照表 74
10.6国税发[]9号文件 79
1 系统安装
在开始安装之前，请先确定系统软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就能够经过安装文件方便地安装本系统。首次使用时，需要对系统部分固定参数进行设置。
1.1运行环境
安装《个人所得税代扣代缴系统》之前，必需准备好软件和硬件环境，本节介绍内容会帮助您提供必需操作环境，请仔细阅读。
n 软件配置
操作系统：Windows98第二版及以上/Windows/Windows Xp
浏览器：Internet Explorer6.0及以上
系统日期：必需设置成当日日期
日期格式：YYYY-MM-DD（Windows系统中：在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置；Windows XP系统中：在“开始菜单>>控制面板>>区域和语言选项>>区域选项>>自定义>>日期>>短日期格式”中设置）
n 网络配置
直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）
经过局域网连接互联网

注意：网络配置不是必需，在没有网络情况下无需配置
1.2系统安装
1. 开启计算机。
2. 从河北省地方税务局网站（网址：）“办税大厅”下点击“软件下载”，进入“涉税软件”模块下载“总局个人所得税代扣代缴系统V1.2.04升级包”。
3. 运行安装包里安装文件。
1.3数据迁移
程序安装结束前，会自动弹出个税数据迁移窗口。假如您之前已使用个人所得税代扣代缴系统进行过扣缴申报，请根据窗口中说明文字进行数据迁移操作；未使用，则点击“退出”按钮，继续进行软件安装。假如之前使用过软件请选择数据迁移不然原数据将会丢失。
1) 需要迁移数据，单击[我要迁移]；不需要迁移，单击[我不需要迁移]。

图 1.1
2) 选择原系统安装目录下数据文件。单击[浏览]，选择数据文件。

图 1.2
3) 原系统处理方法，有备份原系统数据和自动卸载两种。假如选择“备份原系统数据”，那么能够单击[浏览]设置存放目录。

图 1.3
4) 显示数据迁移进度。

图 1.4
5) 完成数据迁移。假如是V1.1版本升级到V1.2版本，系统会提醒您按我们提供文件重新注册，图1.5。注册方法请参见下章第2节“注册”和第3节“初始化”。

图 1.5

2 系统初始化
本章关键介绍系统登录，和首次使用时怎样经过向导完成初始参数设置。
2.1系统登录
业务说明
首次登录以系统内置用户登录。
操作步骤
1. 安装完成后，桌面上自动建立本系统快捷方法，双击该图标开启系统。
2. 以系统内置用户登录本系统。(用户代码：admin；初始密码：123456)

图 2.1
3. 在上图所表示登录窗口中单击[登录]。

2.2初始化
业务说明
经过向导完成扣缴义务人注册及系统初始化。
操作步骤
n 不注册
1. 注册方法：选择不注册，设置后单击[下一步]。

图 2.10
2. 单位信息：录入单位基础信息，单击[下一步]。

图 2.11
3. 获取税务局信息：关键包含主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部分。图2.12所表示有网络下载和介质导入两种方法，介质导入方法需要去税局获取初始化信息后导入系统。

图 2.12
4. 完成。单击[完成]进入个人所得税代扣代缴系统首页。

图 2.13

注意：您能够在以后使用过程中经过“系统管理>>单位信息”和“个人所得税代扣代缴>>参数设置>>税务局信息获取”功效对这些参数再进行设置。

2.3首页
业务说明
在系统首页中能够完成纳税人信息、各报表填写，查看往月申报情况。
操作步骤
1. 主界面右上角列出了申报整个步骤图，依据步骤图能够方便地进行一步步操作。

图 2.14
2. 主界面左上角列出了目前正在填写申报情况，选择申报统计后单击[纳税人信息]或[填写报表]能够填写纳税人信息和各报表。
3. 主界面下方显示往月申报情况，修正申报和自查申报临时不能使用，给您带来不便敬请原谅。

3 基础信息
基础信息包含扣缴义务人信息和纳税人信息两部分。首次使用本系统，在进行系统设置后应将全部基础信息完整录入。
3.1扣缴义务人信息
业务说明
扣缴义务人是指依据法律、行政法规要求负有代扣代缴、代收代缴税款义务单位和个人。本功效用于修改扣缴义务人信息。
操作步骤
1. 选择“系统管理>>单位信息”。首次登录时使用设置向导功效后系统会自动从主管税务机关下载扣缴义务人信息并在本功效中显示。

图 3.1
2. 许可修改电子邮箱和企业股本总额。
3. 单击[保留]，保留录入扣缴义务人数据，然后退出本功效窗口。假如单击[关闭]，则系统将不保留任何信息直接退出本功效窗口。

3.2纳税人信息
业务说明
纳税人信息包含从扣缴义务人处取得所得全部雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人基础信息。
操作步骤
1. 选择“纳税人信息”，或单击主界面上[纳税人信息]，图3.2所表示显示全部纳税人信息。

图 3.2
2. 单击[增加]，在图3.3所表示窗口中输入纳税人信息。

图 3.3
3. 在本功效中除了前面讲手工增加纳税人外，还能够从外部导入纳税人信息，导入方法有两种。第一个方法为从第三方软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息依据本系统要求进行整理后导入到本系统中。第二种方法为使用本系统提供Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必需要补充完成才能保留。

方法一：从第三方软件获取纳税人信息
1. 从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统能够导入Txt或Excel格式。
2. 导入文件到本系统中。
1) 第一步：单击[导入]，选择导入文件。
2) 第二步：将外部文件中列和本系统中纳税人信息显示项目进行对应。

图 3.4
3) 第三步：单击[导入]完成从外部文件导入。

方法二：依据Excel模板准备导入数据
1. 在本系统主界面中点击“帮助”。

图 3.5
2. 打开帮助后，选择“附录二/ Excel模板文件下载”，点击右侧“纳税人信息”获取Excel模板。
3. 打开Excel文件，逐行填写对应信息。
n 中国籍雇员必需要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、职业、职务、户籍所在地。假如是非雇员还要填工作单位，假如是股东/投资者还要填个人股本额。
n 外籍雇员必需要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、英文姓名。假如是非雇员还要填工作单位，假如是股东/投资者还要填个人股本额。
4. 准备好Excel数据后，使用本系统导入功效导入文件。

注意：扣缴义务人可数次导入纳税人信息，导入时对目前已存在信息系统不进行处理，但会给出提醒信息，对目前不存在信息则会继续导入。

4 填写报表
本章关键具体介绍各张报表适用范围及其填写方法。在报表填写中，像修改、打印、高级这些基础操作全部是一样，在本章第1节中有详尽介绍，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。
4.1基础操作介绍
业务说明
基础操作关键包含：导入、修改、删除、保留、查找、打印、导出、高级、关闭。
操作步骤
1. 导入：本系统对全部报表提供了从外部文件导入报表数据功效，导入有两种方法，第一个方法为从第三方软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息依据本系统要求进行整理后导入到本系统中。第二种方法为使用本系统提供Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。
n 方法一：从第三方软件获取报表信息
以导入正常工资薪金收入为例，关键有以下多个步骤：
① 从财务软件中将正常工资薪金收入相关数据直接导出，能够导出为Txt格式或Excel格式。
② 在本系统中导入正常工资薪金数据，单击工具栏中“导入”按钮，然后在以下图4.1所表示窗口中，选中“从外部数据导入生成”选项，然后单击[浏览]按钮选择外部文件。

图 4.1
③ 确定无误后单击[确定]。
④ 将外部文件中列和本系统正常工资薪金收入明细表要求显示项目进行对应。
⑤ 单击[导入]完成从外部文件完成报表数据导入。
n 方法二：依据Excel模板准备导入数据
① 在本系统主界面中点击“帮助”。
② 打开帮助后，选择“Excel模板文件下载”，点击右侧“正常工资薪金收入”获取Excel模板。
③ 打开Excel文件，逐行填写对应信息，您也能够单击Excel工作薄中“填表说明”工作表，查看填表说明。
④ 准备好Excel数据后，使用本系统导入功效将文件导入到系统中。
2. 修改：每张报表在填写了以后，假如要修改纳税人收入信息，能够用鼠标双击要修改统计，在修改窗口中修改。
3. 删除：假如要删除纳税人收入信息，只要在选中该统计后单击[删除]。
4. 保留：每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统全部会自动保留。
5. 查找：系统针对每张报表分别提供了多种查询条件，便于进行查询。
1) 在进入每张报表填写功效时，系统默认是不显示查找条件，您需要单击[查找]才能显示查找条件。
2) 单击[查找]，能够按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。
6. 打印、导出：在查找到对应信息后单击[打印]或[导出]，能够将目前纳税人收入信息打印或导出。
7. 关闭：单击[关闭]退出报表填写功效。

4.2正常工资薪金收入
业务说明
正常工资薪金收入明细表适适用于正常按月发放工资薪金，包含除整年一次性奖金以外其它多种名目奖金，如六个月奖、季度奖、加班奖、优异奖、考勤奖等。本报表每个月只能填报一次。
所得月份，指纳税人取得所得实际所属月份。
操作步骤
1. 选择“填写报表>>正常工资薪金收入”，或单击主界面上[填写报表]，选择“正常工资薪金收入”。
2. 假如您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到图4.2所表示提醒信息，问询您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，提议您单击[确定]使用该向导。假如您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功效后系统自动显示报表数据。

图 4.2
3. 单击[确定]，您能够依据实际情况选择填写方法。

图 4.3

注意：①正常工资薪金收入费用扣除标准为可选0和（8月31日之前为，9月1日以后为3500），"0"仅适适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中工作中方人职员资、薪金时，。②准予扣除捐赠额，按税法要求指个人将其所得经过中国境内社会团体、国家机关向教育和其它社会公益事业和遭受严重自然灾难地域、贫困地域捐赠。捐赠额未超出纳税人申报应纳税所得额30%部分，能够从其应纳税所得额中扣除。只有当纳税人向宋庆龄基金会、中国福利会、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、中国煤矿尘肺病诊疗基金会、中华环境保护基金会、中华红十字会、中华慈善总会、青少年活动场所、老年服务机构，和经过非营利机构向教育事业捐赠等准予扣除捐赠额为实际捐赠额。
4.3外籍人员正常工资薪金收入
业务说明
外籍人员正常工资薪金收入明细表适适用于外籍人员(包含华侨、香港、澳门、台湾同胞)正常按月发放工资薪金。
操作步骤
1. 选择“填写报表>>外籍人员正常工资薪金收入”，或直接单击主界面上[填写报表]，选择“外籍人员正常工资薪金收入”。
2. 假如您当月还没有生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到图4.4所表示提醒信息，问询您是否要使用自动导入外籍人员正常工资薪金数据向导，提议您单击[确定]使用该向导。假如您当月已生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功效后系统自动显示报表数据。

图 4.4
3. 在上图中单击[确定]后，出现图4.5所表示窗口。本报表填写方法共有三种：一是导入以前月份已生成数据，然后进行修改；二是从外部数据文件直接导入生成数据；三是先生成零工资统计，然后手工再修改报表数据。您能够依据实际情况进行选择。

图 4.5

注意：①外籍人正常工资薪金外汇牌价获取方法：外币折合人民币时，如为美元、日元和港币，应该根据填开完税凭证上一月最终一日中国人民银行公布人民币对上述本种货币基准汇价，折合成人民币计算缴纳税款；如为美元、日元和港币以外其它货币，应该根据填开完税凭证上一月最终一日美元对人民币基准汇价和国家外汇管理局提供同日纽约外汇市场美元对关键外币汇价进行套算，按套算后汇价作为折合率计算缴纳税款。
②对外籍人员计税公式选择，应实施《国家税务总局相关在中国境内无住所个人取得工资薪金所得纳税义务问题通知》（国税发〔1994〕148号）、《国家税务总局相关实施税收协定和个人所得税法相关问题通知》（国税发〔〕97号）、《国家税务总局相关在中国境内担任董事或高层管理职务无住所个人计算个人所得税适用公式批复》（国税函〔〕946号）要求。
4.4整年一次性奖金收入
整年一次性奖金收入明细表适适用于整年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。假如当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中全部项目填写为零。
本报表填写方法共有两种，您能够依据实际情况，选择适合您方法。
方法一：进入本功效窗口后单击[导入]从外部文件导入报表数据。
方法二：进入本功效窗口后单击[增加]，逐项录入纳税人整年一次性奖金收入数据，录入完成单击[保留]。

4.5无住所个人取得数月奖金收入
无住所个人取得数月奖金收入明细表适适用于国税发[]9号文件（文件内容详见附录）要求无住所个人取得除整年一次性奖金以外其它多种名目奖金，如六个月奖、季度奖、加班奖、优异奖、考勤奖等多种名目奖金，假如该个人当月在中国境内没有纳税义务，或该个人因为出入境原因造成当月在中国工作时间不满30天情况。只有在当月境内工作天数小于当月天数时，无住所个人取得奖金收入适适用于此表。
本报表填写方法共有两种，您能够依据实际情况，选择适合您方法。
方法一：外部文件导入数据。进入本功效窗口后单击[导入]从外部文件导入报表数据。
方法二：逐条录入无住所个人取得数月奖金收入数据。进入本功效窗口后单击[增加]，逐项录入收入数据，录入完成后单击[保留]。

注意：对境内工作天数计算。①在中国境内企业、机构中任职（包含兼职）、受雇个人，包含在中国境内工作期间在境内、外享受公休假日、个人休假日和接收培训天数。不在中国境内企业、机构中任职、受雇个人受派来华工作，包含来华工作期间在中国境内所享受公休假日（国税函发[1995]125号）。
②对在境内、境外机构同时担任职务或仅在境外机构任职境内无住所个人，对其入境、离境、往返或数次往返境内外当日，均按半天计算为境内工作天数（国税发[]97号）。
4.6特殊行业整年工资薪金收入
特殊行业工资薪金收入明细表适适用于从事采掘业、远洋捕捞业、远洋运输业和财政部确定其它行业纳税人在年底汇算清缴时使用，平时按月扣缴税款时不得使用。适用此政策纳税人须到当地主管税务机关确定。特殊行业整年工资薪金汇算限制使用时间为当年1-2月份。
本报表填写方法共有两种，“导入”和“手工增加”，您能够依据实际选择。

图 4.6

注意：图4.6所表示为手工增加时界面。假如使用导入方法，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件能够是您自己编辑录入，也能够是直接从财务软件中导出，然后再导入本系统。
4.7内退一次性赔偿收入
本表适适用于内部退养取得一次性赔偿收入，在办理内退手续后至法定离退休年纪之间从原单位取得工资薪金按国税发[1999]58号文要求进行申报。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。假如当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中全部项目填写为零。
本报表填写方法共有两种，“导入”和“手工增加”，您能够依据实际情况，选择适合您方法。

图 4.7

注意：图4.7所表示为手工增加时界面。假如使用导入方法，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件能够是您自己编辑录入，也能够是直接从财务软件中导出，然后再导入本系统。
4.8提前退休一次性补助收入
依据国家税务总局公告第6号要求，对未达成法定退休年纪、正式办理提前退休手续，根据统一标准取得一次性补助收入计征个人所得税公式给予明确，即：个人提前退休取得补助收入应纳税额={〔（一次性补助收入÷办理提前退休手续至法定退休年纪实际月份数）－费用扣除标准〕×适用税率－速算扣除数}×提前办理退休手续至法定退休年纪实际月份数。
本报表填写方法共有两种，“导入”和“手工增加”，您能够依据实际情况，选择适合您方法。

图 4.8

注意：图4.8所表示为手工增加时界面。假如使用导入方法，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件能够是您自己编辑录入，也能够是直接从财务软件中导出，然后再导入本系统。

4.9解除劳动协议一次性赔偿收入
解除劳动协议一次性赔偿收入明细表适适用于解除劳动协议取得一次性赔偿收入（含经济赔偿金、生活补助、其它补助）按国税发[1999]178号、财税〔〕157号文要求进行申报。其中本报表中免征额是市统计公报公布上年在岗职员年平均工资3倍数额。
本报表填写方法共有两种，“导入”和“手工增加”，您能够依据实际情况，选择适合您方法。

图 4.8

注意：图4.8所表示为手工增加时界面。假如使用导入方法，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件能够是您自己编辑录入，也能够是直接从财务软件中导出，然后再导入本系统。

4.10股票期权行权收入
股票期权行权收入指职员依据股票期权计划选择购置上市企业股票时，其从企业取得股票实际购置价（施权价）低于购置日公平市场价（指该股票当日收盘价）差额，是因职员在企业表现和业绩情况而取得和任职、受雇相关所得。股票期权指定股票为非上市企业股权，比照整年一次性奖金征税措施计税。
本报表填写方法共有两种，“导入”和“手工增加”，您能够依据实际情况选择。

图 4.9

注意：①股票期权十二个月内数次行权，现在按差额进行申报。数次行权时“行权收入”、“本年度累计行权收入”及“本年度累计已纳税额”必需要填写。②图4.9所表示为手工增加时界面。假如使用导入方法，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件能够是您自己编辑录入，也能够是直接从财务软件中导出，然后再导入本系统。
4.11企业年金(企业缴纳部分)
企业年金(企业缴纳部分)表适适用于企业及其职员在依法参与基础养老保险基础上，自愿建立补充养老保险，企业缴费计入个人账户部分。
依据《相关企业年金个人所得税征收管理相关问题通知》（国税函[]694号）文件要求，企业年金个人缴费部分，不得在个人当月工资、薪金计算个人所得税时扣除。企业缴费计入个人账户部分（以下简称企业缴费）是个人因任职或受雇而取得所得，属于个人所得税应税收入，在计入个人账户时，应视为个人30天工资、薪金（不和正常工资、薪金合并），不扣除任何费用，根据“工资、薪金所得”项目计算当期应纳个人所得税款。
本报表填写方法共有两种，“导入”和“手工增加”，您能够依据实际情况，选择适合您方法。

图 4.10

注意：图4.10所表示为手工增加时界面。假如使用导入方法，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件能够是您自己编辑录入，也能够是直接从财务软件中导出，然后再导入本系统。

4.12非工资薪金收入
非工资薪金收入明细表适适用于取得劳务酬劳所得、稿酬所得、特许权使用费所得、利息股息红利所得、偶然所得、财产租赁所得、财产转让所得、经国务院财政部门确定征税其它所得纳税人。
本报表填写方法共有两种，“导入”和“手工增加”，您能够依据实际情况，选择适合您方法。

图 4.11

注意：①假如使用收入明细导入方法，应先准备好导入文件（如Excel文件），导入文件能够是您自己编辑录入，也能够是直接从财务软件导出，然后再导入本系统。②图4.11尤其以上市企业申报股息为例。在“门户管理-单位信息”中填写“上市企业”选项为“是”和“企业股本总额”后，在本报表选择所得项目“利息股息红利所得”并勾选“是否上市企业股东组”，“收入额”中直接填写股息收入总额（即尤其许可汇总申报）。
4.13限售股转让收入
对不一样阶段形成限售股，采取证券机构预扣预缴、纳税人自行申报清算和证券机构直接扣缴相结合方法征收。
本报表填写方法共有两种，“导入”和“手工增加”，您能够依据实际情况，选择适合您方法。

图 4.12

注意：图4.12所表示为手工增加时界面。假如使用导入方法，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件能够是您自己编辑录入，也能够是直接从财务软件中导出，然后再导入本系统。

4.14财政统发当月已缴税额
财政统发当月已缴税额是指财政部门根据《行政单位财政统一发放工资暂行措施》给扣缴义务人单位内“由财政供养编制限额内正式职员”发放工资，当月统一扣缴已缴税额累计。
根据税法要求，财政统发单位职员取得财政部门和扣缴义务人单位分别发放收入，扣缴义务人单位必需合并计算扣税。因为财政部门已经代扣统发部分收入税款，扣缴义务人单位在合并两处收入填写明细申报表后，可再填写“财政统发当月已缴税额”（总额）。这么，对收入明细表合并收入后计算产生应纳税额（全部职员汇总额），系统将减除“财政统发当月已缴税额”（总额），扣缴义务人实际只缴纳差额部分。
注意：对全部工资均由财政部门统发，用人单位没有发放情况，扣缴义务人单位也必需按此方法，依法进行全员全额扣缴明细申报。
选择“填写报表>>财政统发当月已缴税额”，或单击主界面上[填写报表]下拉按钮，选择“财政统发当月已缴税额”。

图 4.13

4.15生成申报数据
进行扣缴申报时，必需生成并报送《扣缴个人所得税汇报表》，其相关数据起源于前述11张支付收入明细表，在这里您不能直接修改汇报表数据。汇报表数据生成后，假如各张支付收入明细表没有进行修改，则无须再进行数据生成操作。
1. 选择“生成申报数据”，系统开始自动生成扣缴个人所得税汇报表。

图 4.14
2. 生成申报数据成功，以下图所表示。假如申报数据生成失败，系统会具体显示失败原因，您能够依据原因分别进行处理。

图 4.15

5 申报及反馈
考虑到申报情况多样性，本系统提供网络和介质二种申报方法。在使用过程中，您能够依据实际情况选择对应申报方法。是否能够实施网上申报，需问询主管税务机关。针对二种申报方法，系统也提供了对应反馈结果获取方法。
在填写和生成了所需报送报表后，经过“申报及反馈”功效将报表发送到税务机关。税务机关处理完成，生成该扣缴义务人申报结果反馈文件，再经过本功效获取反馈结果文件。
1. 选择“申报及反馈”，图5.1所表示，上方显示立即报送申报表，双击报表能够查看具体信息。

图 5.1
2. 申报方法有网络和介质两种，确定报表无误后选择申报方法单击[申报]，此时在按钮下方会提醒您目前申报状态。

图 5.2
3. 针对网络和介质两种申报方法，反馈获取也分两种。假如是网络申报，单击[获取反馈]后系统自动下载反馈结果；假如是介质申报，则单击[获取反馈]后系统会要求您导入从税务机关获取反馈文件。获取反馈以后显示具体信息，如申报结果、应纳税额等，以下图所表示。

图 5.3

注意：①请勿在介质申报后，使用网络方法获取反馈。在每次申报后，全部必需获取反馈。
②河北扣缴义务人申报有误，不可自行经过软件修正申报或自查申报功效进行修改，需联络技术人员进行处理。特殊情况需要作废申报，需向主管区地税局（税务所）申请作废申报。

6 打印代扣代收税款凭证
扣缴义务人在进行扣缴申报后，需要为纳税人开具个人所得税代扣代收税款凭证，以通知纳税人已扣缴税款具体情况。
纳税人需要正式个人所得税完税证实，应持本人身份证件原件、复印件，就近到区地税局（税务所）办税服务厅窗口申请开具。
1. 选择“打印代扣代收税款凭证”，图6.1所表示。

图 6.1
2. 设置查询条件后单击[查找]，系统自动查询并显示相关代扣代收税款凭证信息。不设置任何查找条件情况下，默认显示全部信息。
3. 需要作废代扣代收税款凭证时，首先应该定位到该凭证，确定显示凭证确实要作废时则单击[作废]进行作废。
4. 单击[打印]后开始打印代扣代收税款凭证，打印方法有两种。
n 方法一：需要作废代扣代收税款凭证时，首先应该定位到该凭证，确定显示凭证确实要作废时则单击[作废]进行作废。

图 6.2
n 方法二：在上图所表示窗口中单击[打印]，接着图6.3所表示在“名称”栏中直接选择一台本机现在已连接打印机，然后单击[确定]进行打印。

图 6.3

注意：在本功效中，不管是打印还是作废代扣代收税款凭证操作全部是针对目前查找到凭证，所以您在实施这些操作前必需要先设置查找条件找到您所需要代扣代收税款凭证信息。

7 查询统计
本章介绍两部分内容：查询申报明细和查询申报表。查询申报明细关键是从“扣缴个人所得税汇报表”中具体查询纳税人申报情况。查询申报表功效则是能够对已生成了“扣缴个人所得税汇报表”所得月份报表进行查询。
7.1查询申报明细
业务说明
本查询功效关键针对纳税人，查询其申报项目和金额等具体情况。
操作步骤
1. 选择“查询统计>>查询申报明细”。

图 7.1
2. 系统提供了多个查询条件，能够按“申报月份”、“姓名”、“证照类型”、“证照号码”等条件进行单独或是组合式查询。不设置查询条件情况下默认查询全部申报情况。
比如：选择申报月份为“07月-07月”，录入纳税人姓名“陈永”，单击[查找]后系统显示这个月陈永申报情况，并按支付类型逐条显示。
3. 单击[清除]，清空目前设置查找条件。

7.2查询申报表
业务说明
某一所得月份已生成了“扣缴个人所得税汇报表”，那么该月份报表就能在本功效中进行查询。本查询功效关键查询扣缴义务人申报情况。
操作步骤
1. 选择“查询统计>>查询申报表”，选择“申报月份”后单击[查找]进行查询，图7.2所表示。

图 7.2
2. 单击[清除]，清空目前设置查找条件。

8 参数设置
参数设置关键包含证书设置和税务局信息获取。税务局信息获取有网络和介质两种方法，获取信息关键包含主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部。
8.1证书设置
业务说明
本功效用于设置证书信息，依据所持有证书起源对证书相关信息进行设置。
操作步骤
1. 选择“参数设置>>证书设置”。

图 10.1
2. 现在提供三种证书类型：第三方Ca、申报密码设置+总局加密算法、总局加密算法。假如某地域统一使用一个证书类型，如总局加密算法，则系统会自动默认无须选择。假如该地域使用多个证书，则单击下拉箭头选择对应证书类型。
8.2税务局信息获取
业务说明
经过本功效从主管税务机关获取基础信息。
操作步骤
1. 选择“参数设置>>税务局信息获取”，图10.2所表示，系统默认信息起源为“网络下载”。单击[下载]，系统开始下载，并将下载具体时间显示在“最新更新时间”栏中。

图 10.2
2. 假如信息起源选择“介质导入”，单击[选择]选择导入信息文件，确定无误后单击[导入]完成信息导入。

注意：①下载或导入税务局信息后，不需要对结果信息进行任何操作处理。②系统初始化时会经过网络下载税务局信息，假如您网络不通，或是没有连接网络，则需要在本功效中经过介质导入方法获取税务局信息。③假如没有获取税务局信息，那么扣缴义务信息显示会出现混乱。
9 系统管理
本章关键介绍系统基础设置项及其设置方法，关键包含网络参数设置、运行参数设置、用户管理、数据备份和恢复、日志管理、修改密码等功效。
9.1修改密码
业务说明
用户登录系统后可使用本功效修改用户密码。
操作步骤
1. 选择“系统管理>>修改密码”。

图11.1
2. 依次录入用户原密码，和设置新密码，录入完成后单击[更改]。
9.2用户管理
业务说明
本功效对使用本系统全部用户进行管理，在这里能够增加新用户，或是对原有用户信息进行更新。
操作步骤
1. 选择“系统管理>>用户管理”。
2. 增加用户：单击[新增]，录入用户代码、姓名及密码等内容，其中标有“*”为必填项。

图 11.2
3. 权限分配：用户基础信息录入后需要为该用户分配可操作企业，和可使用子系统。选择时，只需打“√”选中企业和子系统。

图11.3
4. 修改操作员：选择要修改用户，单击[修改]，您能够修改除用户代码外其它项目。
5. 删除操作员：选择要删除操作员，单击[删除]。在本系统中不许可删除超级管理员。
6. 查询：能够依据用户代码和名称进行查找。默认查询全部用户。

注意：只有系统管理员才能使用“系统管理”下全部功效，类别为员工则只能使用运行参数设置、单位信息、修改密码、在线升级四个功效。
9.3网络参数设置
业务说明
网络参数设置关键包含：代理服务器、业务服务器二部分设置。在没有网络情况下，网络参数能够不用配置。
操作步骤
1. 选择“系统管理>>参数设置>>网络参数设置”。

图 11.4
2. 代理服务器：假如企业端系统运行于局域网中计算机上，可在这里配置代理服务器参数，但在设置时需要网络管理员支持并提供具体参数。
1) 使用代理服务器：本项默认为未选择，表示直接连通互联网，不经过代理。假如要使用代理服务器，则选择本项。
2) 代理服务器类型：支持http、socks4、socks5三种代理类型。
3) 代理服务器地址和端口：填写代理服务器内网地址和开通代理端口。（请问询本单位系统管理员）
4) 用户验证：若代理服务器设置了用户，则选择本项。
5) 用户名：录入访问代理服务器用户名和该用户密码。
6) 测试连接：单击[测试连接]能够测试设置代理服务器信息是否正确。
3. 业务服务器：设置“申报接收服务器”IP地址和端口号。
1) 接收服务器地址和端口：接收服务器为申报和反馈时连接服务器，请从税务机关获取此栏信息。
2) 测试连接：单击[测试连接]能够测试设置地址和端口信息是否正确。

9.4运行参数设置
业务说明
本功效用于设置系统运行时部分参数，如界面方面等。
操作步骤
1. 选择“系统管理>>参数设置>>运行参数设置”。

图 11.5
2. 系统开启时获取反馈信息：本项默认为选中，表示系统在开启时会自动获取反馈信息。
3. 默认输入法：本项用于选择系统中使用默认输入法。
4. 界面方案：本系统现在提供传统蓝色方案，以后将提供更多方案供用户选择。
9.5数据备份恢复
业务说明
为了系统数据安全，用户应该定时备份数据，并妥善加以保留，以备万一数据被破坏或丢失时能够立即恢复。
操作步骤
1. 选择“系统管理>>数据备份恢复”。
2. 选择系统名称和数据库连接名，系统会自动创建一个备份文件，通常情况下您只需单击[备份]就完成数据备份。

图 11.6
3. 恢复起源共有两种，一个是从备份统计，另一个是从备份文件。

图 11.7
1) 系统默认起源是“备份统计”。单击[选择]图11.8，系统显示全部备份统计。选中要恢复备份统计后单击[确定]，在图11.9窗口中单击[恢复]完成操作。

图11.8

图11.9
2) 选择恢复起源为“备份文件”，在单击[选择]后出现图11.10所表示文件选择窗口。选择备份文件后单击[打开]，系统图11.11所表示，此时单击[恢复]完成数据恢复。

图11.10

图 11.11

9.6日志管理
业务说明
在本功效中能够查看系统相关日志信息。
操作步骤
1. 选择“系统管理>>日志管理”，系统默认显示当日全部系统日志。

图11.12
2. 单击[全选]后，系统自动打勾选中全部日志信息。
3. 删除：选择要删除日志信息，单击[删除]删除该条日志。
4. 导出：单击[导出]，导出目前查询条件下找到日志信息。
1) 导出日志系统有默认存放目录“Log”目录，提议您将日志导出到默认目录。
2) 系统默认将“Log+日期时间”作为导出日志文件名，如：Log01010101。推荐使用此命名方法。

注意：通常提议您十二个月删除一次日志，能够将前十二个月日志全部删除。但在删除日志前最好使用导出功效将日志信息导出成文件保留，以备未来能够查看。

9.7公告
业务说明
查看通知公告。
操作步骤
1. 选择下图红框中标示“通知公告”。

图11.13
2. 下图所表示目前没有公告，有公告时选择某公告，右边即会显示公告具体内容。

图11.14
1) 提醒设置：设置公告弹出方法，如系统开启时自动弹出。
2) 查找：能够按公告公布时间和关键字进行查询。

注意：每次登录时，假如有新公告信息，在通知公告前会有闪烁图标提醒您立即查看公告。
10 附录
10.1纳税人信息导入文件格式
纳税人信息导入文件格式：下表中证照类型、证照号码等带“*”