公共安全行业研究应用报告.doc

公共安全行业研究报告 东吴证券 李璐一1、行业重要法律法规与本行业有关重要法律法规涉及：领域法律法规名称颁布单位施行时间安全生产监测管理领域中华人民共和国安全生产法全国人大常委.12.01危险化学品安全管理条例国务院.12.01生产安全事故应急预案管理办法安监总局.05.01安全生产行业原则管理规定安监总局、煤矿安全监察局.12.01化工（危险化学品）公司保障生产安全十条规定安监总局.09.18公共卫生监测管理领域中华人民共和国职业病防治法全国人大常委.05.01中华人民共和国尘肺病防治条例国务院1987.12.03公共场合卫生管理条例国务院1987.04.01使用有毒物品作业场合劳动保护条例国务院.05.12国家职业卫生原则管理办法卫生部.05.01职业健康检查管理办法卫计委.03.26工作场合职业卫生监督管理规定安监总局.06.01用人单位职业健康监护监督管理办法安监总局.06.01职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法安监总局.07.01建设项目职业卫生“三同步”监督管理暂行办法安监总局.06.01环保监测管理领域中华人民共和国环保法全国人大常委会.01.01中华人民共和国大气污染防治法全国人大常委会.01.01中华人民共和国环境噪声污染防治法全国人大常委会1997.03.01中华人民共和国水污染防治法全国人大常委会.06.01“十二五”重要污染物总量减排监测办法环保部、记录局、发改委、监察部.01.24建设项目环保管理条例国务院1996.11.27环境监测管理办法环保总局.09.01环境监测质量管理规定环保总局.07.28环境监测报告制度环保总局1986.03.26污染源自动监控管理办法环保总局.11.01全国环境监测管理条例城乡建设环保部1983.07.212、行业重要产业政策序号政策名称重要内容1关于增进智慧都市健康发展指引意见建立环境信息智能分析系统、预警应急系统和环境质量管理公共服务系统，对重点地区、重点公司和污染源实行智能化远程监测。依托都市统一公共服务信息平台建设社区公共服务信息系统，拓展社会管理和服务功能，发展面向家政、养老、社区照顾和病患陪护信息服务体系，为社区居民提供便捷综合信息服务。推广智慧家庭，勉励将医疗、教诲、安防、政务等社会公共服务设施和服务资源接入家庭，提高家庭信息化服务水平。2国家智慧都市（区、镇）试点指标体系（试行）智慧环保指都市环境、生态智慧化管理与服务建设状况，包括空气质量监测与服务、地表水环境质量监测与服务、环境噪声监测与服务、污染源监控、都市饮用水环境等方面建设。智慧应急指都市智慧应急建设状况，包括应急救援物资建设、应急反映机制、应急响应体系、灾害预警能力、防灾减灾能力、应急指挥系统等方面建设。智慧安全指都市公共安全体系智慧化建设，包括都市食品安全、药物安全、平安都市建设等建设状况。3关于增进安全产业发展指引意见安全监控管理信息系统。推动信息化建设，环绕物联网等技术应用，重点开发矿山、油气田、尾矿库、危险品生产储存运送使用，消防、交通运送、特种设备设施、自然灾害、突发公共卫生事件等安全监测监控管理系统。4关于加强化工过程安全管理指引意见公司要建立完整应急预案体系，涉及综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。要定期开展各类应急预案培训和演习，评估预案演习效果并及时完善预案。公司制定预案要与周边社区、周边公司和地方政府预案互相衔接，并按规定报本地政府备案。公司要与本地应急体系形成联动机制。5“十二五”节能环保产业发展规划环保产业重点领域为环保技术和装备、环保产品、环保服务，其中涉及检测设备，即“加快大型实验室通用分析、迅速精确便携或车载式应急环境监测、污染源烟气、工业有机污染物和重金属污染在线持续监测技术设备开发和应用”，以及污染源在线监测技术，即“用于环境监测。研发重点是有机污染物自动监测系统、新型烟气持续自动检测技术、重金属在线监测系统、危险品运送载体实时监测系统等。”6国家环保“十二五”规划规划提出要加强环境预警与应急体系建设，“提高环境信息基本、记录和业务应用能力，建设环境信息资源中心。运用物联网和电子标记等手段，对危险化学品等存储、运送等环节实行全过程监控。强化环境应急能力原则化建设。加强重点流域、区域环境应急与监管机构建设。健全核与辐射环境监测体系，建立重要核设施监督性监测系统和其她核设施流出物实时在线监测系统，推动国家核与辐射安全监督技术研发基地、重点实验室、业务用房建设。加强核与辐射事故应急响应、反恐能力建设，完善应急决策、指挥调度系统及应急物资储备。”7挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策勉励公司自行开展VOCs监测，并及时积极向本地环保行政主管部门报送监测成果。公司应建立健全VOCs治理设施运营维护规程和台帐等寻常管理制度，并依照工艺规定定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，保证设施稳定运营。3、行业发展概况公司专注于提供公共安全整体解决方案，属于公共安全行业，是物联网及电子信息技术在安全生产、公共卫生和环保等领域应用。随着国家经济发展和人民生活水平逐渐提高，各种突发事件、事故和灾害时有发生，严重威胁人民群众生命财产安全以及国家财产安全。公共安全事故因涉及范畴广、危害大已成为人们关注重点， 建立系统完善集事前预测预警、事中救援、事后应急解决为一体全方位公共安全管理体系尤为重要。公共安全监测管理领域将来将呈现高速增长，形成以老式高危生产领域为基本，大力发展公共安全监控产业新局面。（1）公共安全行业发展历程及现状公共安全行业是以安全与健康防护为目技术开发、产品生产、商品流通、服务等一系列活动综合型产业。公共安全产业涉及领域广泛，是为了保障自身生命财产安全和维护社会安全稳定，满足有效应对各类突发事件需求（涉及防止与准备、预警与监测、处置与救援各个阶段需求），从事研发、制造、生产、销售和提供各种相应服务活动部门、单位和社会组织，特别是公司总集合体。依照产品面向突发事件类型不同，公共安全行业可以细分到防灾减灾、生产安全、消防、公共卫生、社会治安等领域。依照公共安全突发事件应对过程，可以分为如下4个环节：（1）防止准备，涉及防灾规划、教诲培训体系、个体防护、物资储备保障与安全评价、设计征询服务等。（2）监测监控，涉及卫星遥感、航空航天技术等高新技术、环境监测、高科技检测设备与试剂、安防监控等。（3）预警指挥，是指事件发生时以及发生后对态势预警和后台指挥所需平台系统。（4）抢险救援，是指对各类突发事件应急处置装备生产和维护，涉及对公众救护避难装备、控制事件蔓延救援装备、减少事件损失装备等。安全产业产业构成示意图资料来源：北京市可持续发展科技增进中心，公共安全产业链条分析及产业发展状况研究 近年来，国内公共安全问题频繁爆发，安全生产、公共卫生、环保工作面临较大挑战，推动了公共安全监测管理体系市场需求迅速增长。依照国家记录局数据，国家财政在公共安全领域支出逐年增长，由3,486.16亿元增长到8,357.23万元，年复合增长率为13.30%。将来随着物联网和信息化技术发展，以及国家财政投入规模扩大，预测至，国家财政公共安全支出将达到约9,400亿元至12,000亿元。至国家财政公共安全支出资料来源：国家记录局依照公共安全产业链条分析及产业发展状况研究记录，当前国内安全产业产品和服务2/3是公共产品，如公共安全监测预警等，这某些产品或服务完全由政府提供，国家财政支付产品或服务所有价格。依照国内安全产业发呈现状与战略研究数据显示，按生产经营单位平均安全投入比例0. 65%计，国内安全产业市场规模约为6,000亿元人民币，其中：劳动防护用品市场份额60%左右，约为3,600亿元；安全防护与监控监测产品占30%左右，约为1800亿元；其她安全产品和安全服务占10%，约为600亿元。国内安全产业市场构造（2）市场规模 安全生产领域市场规模随着经济全球化进程加快，世界各国特别是西方发达国家不断将生产型产业向国内转移。同步，由于国内经济迅速发展，城乡化进程不断加快，公司生产规模日益扩大，国内安全生产面临着严峻挑战。依照安全与环境学报数据显示，国内共发生生产安全事故961起，其中交通、矿业、火灾发生数量较多，详细如下图所示：国内各类型生产安全事故数量记录（起）资料来源：期刊安全与环境学报，第2期至第6期，第1期由此可见，国内安全生产形势较为严峻，除经济迅速发展、改革不断深化等因素外，还体当前安全生产监测管理体系建设上局限性，如监测应急平台缺少统一规划，不能对突发事故实行迅速、有效应急救援等。国内政府机构也结识到安全监测和应急指挥对保障安全生产重要性，开始统筹建设国务院应急管理平台为核心安全监测管理体系，应急平台、监测管理体系等有关产品及服务将会产生较大市场需求。 公共卫生领域市场规模公共卫生是重大民生问题之一。近年来，因环境污染、作业场合不规范等问题而导致生活疾病和职业疾病不断增多，公共卫生问题亟待解决，职业健康、都市饮用水质量等公共卫生领域监测管理系统市场需求随之增大。依照国家记录局数据显示，政府对卫生方面支出逐年增长，由2,581.58亿元增长到了10,579.23亿元，年复合增长率为22.32%，详细如下图所示：至政府卫生支出资料来源：国家记录局 政府在卫生领域投入涉及安全卫生监测管理系统采购等，由于公共卫生问题尚未得到有效缓和，将来政府还会加大对公共卫生领域支出，安全卫生监测管理系统仍有较大市场空间。 环保领域市场规模近年来，虽然国内加强了对环境污染控制和治理，但环境状况仍不容乐观。国内环境治理投资规模从1,106.60亿元增长到9,037.20亿元，年复合增长率达19.13%，远远超过GDP平均增速，环境治理需求促使国家在安全环保方面投入不断增长，注重限度也不断提高。关于国内环境治理市场投资规模状况如下：-国内环境治理市场投资规模资料来源：环保部国家智慧都市（区、镇）试点指标体系中提出智慧都市建设详细规定，其中“智慧环保”建设指都市环境、生态智慧化管理与服务建设状况，包括空气质量监测与服务、地表水环境质量监测与服务、环境噪声监测与服务、污染源监控、都市饮用水环境等方面建设。随着国家对环保注重，环境治理投入和环境监测市场需求仍会不断增长。4、行业发展趋势随着各部委、地方政府对公共安全产业投入增长、物联网等技术与老式公共安全产业融合，更多民营资本进入产业内部，产业生命力得到激发。公共安全产业将迎来迅速增长契机，其中安全监测监控产业将形成以老式高危生产领域为基本，公共安全监控产业高速增长新局面。（1）公共安全产业迎来迅速增长契机当前，虽然各部委、地方政府对“公共安全产业”定义不尽相似，但是对加快公共安全产业发展有着较高期待和需求。广东、安徽、北京、山东等多地政府，都明确将公共安全产业作为战略新兴产业重点扶持。同步，公司也加大对公共安全科技研发、生产力度。另一方面，由于天津港“812”大爆炸、深圳“1220”山体滑坡等一系列公共安全事件，社会公众也对公共安全产业发展寄予厚望。此外，11月5日，工信部、安监总局、国开行、中华人民共和国平安在京订立了增进安全产业发展战略合伙合同，组建国内首支安全产业发展投资基金。基金规模达1000亿元 ，用于支持重大核心技术研发、重大产业创新发展、重大成果产业化、重大应用示范、创新能力建设等，公共安全产业迎来迅速增长契机。（2）物联网、云计算、大数据技术助推产业发展随着国家“互联网+”行动筹划和大数据战略实行，公共安全监测产业自动化、智能化水平将越来越高。云端平台对公共安全监测硬件设备（如传感器等）采集海量数据，进行解决和分析，进一步提高系统实时决策能力、预警能力和应急管理能力。物联网、云计算、大数据三大项技术将给老式安全产业注入新生命，助推公共安全产业进行跨越式发展。（3）老式高危生产领域向公共安全监控产业拓展狭义安全产业重要是针对安全生产领域，指环绕生产安全事故和职业健康事前预测防止、事中应急处置、事后恢复生产秩序提供产品和服务产业集合。广义安全产业则是从公共安全角度，涵盖了自然灾害、事故劫难、公共卫生事件和社会安全事件这四大类突发公共事件，是对突发事件防止准备、监测监控、预警指挥和抢险救援环节提供技术、装备、平台和服务产业集合。煤炭、化工、核工程中安全生产是狭义安全产业代表，随着产业发展和产品构造转型升级，广义公共安全监测监控领域，如都市管网监测预警、公共场合监测监控、环保应急监测监控、危化园区监测监控，将成为将来发展重中之重，成为产业发展重要方向。立足上述领域，基于安全云平台、数据信息服务和运维服务成为产业新增长点。（4）政府主导下，公司积极参加度逐渐增强当前，公共安全产业体现出突出政府主导特点。如安徽省建设合肥公共安全产业园和组建合肥公共安全技术研究院；北京市投资40亿在丰台兴建应急救援科技创新园；江苏省大力实行在徐州兴建国家安全科技产业园，吸引一大片矿山物联网公司；四川省建设成都慧安物联网安全科技产业园和绵阳防灾科技产业园。除此之外，广东、广西、浙江、山东等地都兴建了大批安全产业园区。随着产业发展，公司对公共安全产业投资行为由以往被动、无意识状态，已经向积极、故意识状态转化，投资形式开始由产品投入向产业投入转化。在浙江、江苏等省，某些民营资本开始按商业化模式，自主投资产业园建设，公共安全产业发展规模效益正在显现。近年来，发改委和财政部先后发布了关于开展政府和社会资本合伙指引意见、关于推广运用政府和社会资本合伙模式关于问题告知。在此政策背景下，政府和民营公司间PPP（Public Private Partnership）模式也将应用于公共安全产业，给产业带来新发展机遇。公司与政府合伙也会由“政府建+政府管+政府用”模式向“公司建+公司管+政府采购数据服务”模式进行转变。5、影响行业发展有利和不利因素（1）有利因素国家产业政策支持8月，发改委、工信部、科技部等八部委出台了关于增进智慧都市健康发展指引意见，提出了建设公共安全、应急管理、食品药物安全、饮用水安全等社会管理领域信息化体系，以及水、大气、噪声等环境智能监测体系。10月26日至29日，中华人民共和国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议审议通过中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议提出了建立全国统一实时在线环境监控系统、健全环境信息发布制度。随着这些产业政策不断出台，政府对安全生产、公共卫生、环保领域监测装备及监测数据需求不断增长，这为产业发展提供了良好政策环境。安全生产规定不断提高1月，兰州石化公司发生易燃易爆罐体爆炸事故，导致多人伤亡；8月，江苏省昆山市某金属制品公司发生粉尘爆炸事故，导致六十多人死亡；8月，天津滨海新区一处集装箱码头发生化学品爆炸事故，导致数百人伤亡。这些爆炸事故除了导致重大人员伤亡外，还导致了重大财产损失。因而，国家及各级政府部门更加意识到安全生产重要性，对安全生产也提出了更高规定，同步出台了一系列法律法规及规章制度。随着安全生产规定不断提高，公共安全产品将不断渗入至工业粉尘、危化园区等作业场合，融入到安全生产管理关于环节，进而提高公共安全产品市场需求。环保及职业健康意识不断增强随着社会经济发展，人民收入及生活水平得以大幅提高，人们对环境质量规定及职业健康意识不断增强。近年来，随着环境污染问题和职业健康问题越发严重，政府部门出台了一系列关于环境和职业健康保护法律法规及规章制度，增长了有关公共安全产品市场需求。（2）不利因素当前，国内公共安全监测产品所使用监测终端设备多以进口为主，且设备采购成本较高；近年来，国内公司在这方面虽有长足发展，市场规模不断扩大，但是与国外相比依然存在差距，因而使得本土公司市场规模受到一定冲击。6、行业技术水平当前，由于国内公共安全行业发展时间较短，尚属于起步发展阶段，但近几年来发展迅速，综合服务能力明显提高。然而，国内公共安全行业仍存在技术水平低，开发能力弱特点，重要体当前产品可靠性、稳定性等问题突出；行业技术基本依然薄弱，公司技术创新能力和动力局限性，拥有自主知识产权核心技术公司风毛麟角，多数公司处在有“制造”无“创造”、有“产权”无“知识”状态，也导致同质低端重复竞争在一定限度上广泛存在。尚有许多公司只是从事代理、仿造或简朴组装工作，某些高品位、核心技术和产品还很大限度依赖国外进口。近年来，以我司为代表致力于自主创新与研发公司，通过不断研究、开发具备国际先进水平公共安全监测与分析技术和产品，同步针对国内客户应用需求不断完善产品及服务，在行业竞争中逐渐脱颖而出，呈现出良好发展势头，已初步成为该行业技术发展中坚力量。7、行业重要壁垒（1）品牌及经验壁垒公共安全行业是近些年来逐渐兴起行业，有关监测技术还在不断发展和完善过程中，诸多细节问题需要在不断运营中进行发现及完善。有关政府需求部门及企事业单位在选用供应商时，普通会选取具备成功案例、经验丰富且技术实力较强公司。因而，对于行业新进入或尚未达到一定规模公司具备品牌及经验壁垒。（2）技术壁垒公共安全行业属于技术密集型行业，涉及各种专业技术领域，需要公司具备一定技术储备；此外，在产品研发过程中，也需要融入客户应用需求，进行大量经验积累。因而，对于行业潜在进入者，存在较高技术壁垒。（3）营销服务壁垒公共安全产品不但专业性较强，且具备一定定制化特性，客户较为注重营销服务专业性与及时性。由于客户需求差别性和区域分散性，行业内新进入者需要建立覆盖各种区域专家式营销队伍。因而，短期内，新进入者面临营销人员培养周期长、市场覆盖局限性等壁垒。此外，产品在安装调试、操作方式及运营维护等方面也需要进行售前培训和长期售后服务，因而完善服务网络也形成行业内重要进入壁垒。（4）人才壁垒公共安全行业需要大量机械、化工、环境工程、软件等专业技术人才，行业内专业人才重要依赖公司自身进行长时间培养，对于新设公司，短期内，很难真正建立一支先进人才队伍。8、行业与上下游关系（1）公司所处行业与上下游关系图公共安全行业是为安全生产、公共卫生、环保、应急救援等安全保障活动提供专用技术产品和服务行业。上游行业重要为公共安全设备生产商以及软件系统提供商，分别提供硬件设备和软件设备，硬件设备重要涉及元器件、监控设备、仪器仪表等，软件设备重要涉及平台开发、系统、方案设计等。行业中游重要是以提供一体化解决方案、系统集成、征询服务公司，作为行业下游各级政府部门、企事业单位及都市系统应用管理部门等，可以获取相应征询服务和解决方案，为做好生产、卫生、环保等工作奠定基本。（2）行业与上下游行业关联性从整个产业链分析，处在上游行业公司重要提供硬件设备和软件设备，我司业务同步处在行业上游和中游某些，重要采购相应硬件设备，通过技术创新形成公共安全监测系统产品，上游行业发展直接影响公司产品可靠性及运营稳定性；下游是各级政府部门、企事业单位及都市系统应用管理部门等终端客户，其应用需求状况对本行业产生较大影响。9、行业竞争状况（1）行业竞争格局和市场化限度由于国内公共安全监测行业起步时间较晚，行业集中度较低，小型公司数量众多，构成了行业内竞争主体，且多数公司在技术创新、研发能力方面均较为薄弱，服务领域也存在一定差别，呈现出分散性特性。拥有自主研发完整产品线，同步资金及技术实力都较强、市场份额也较大公司仅为少数。基于国内政府部门对安全监督、卫生及环境治理力度增长，行业内重要客户重要为国内各级政府部门和企事业单位，而鉴于当前行业中华人民共和国内公司现状，致使国外公司占据了国内较大市场份额，特别体当前公共安全监测硬件设备方面。（2）行业内重要公司天维尔信息科技股份有限公司：成立于1997年，重要立足于都市公共安全领域，为客户提供都市公共安全应急指挥综合解决方案。重要产品涉及：安全生产应急指挥平台、安全生产监管监察平台等安监类产品；灭火救援指挥系统、火警分析研制平台等消防类产品；公安交互式辅助决策平台等公安类产品。聚光科技（杭州）股份有限公司：成立于，主营业务为研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析和安全监测领域仪器仪表。以先进检测、信息化软件技术和产品为核心，为环保、工业过程、公共安全和工业安全提供分析测量、信息化和运维服务综合解决方案。重要产品涉及：激光在线气体分析系统、紫外在线气体分析系统、环境气体监测系统、环境水质监测系统、数字环保信息系统、近红外光谱分析系统等。北京雪迪龙科技股份有限公司：成立于，专业从事分析仪器仪表、环境监测系统和工业过程分析系统研发、生产、销售以及运营维护服务。重要产品和服务涉及：分析仪器及配套产品、环境在线监测系统、工业过程在线分析系统及环保运维服务。河北先河环保科技股份有限公司：成立于1996年，重要致力于高品位环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及依照客户规定提供环境监测设施运营服务。重要产品涉及：空气质量持续自动监测系统、水质持续自动监测系统、污水在线自动监测系统、烟气在线自动监测系统、酸雨自动监测系统等五大在线监测系统以及数字应急监测车等。