2024百度新能源汽车行业洞察.pdf

20242024百度新能源汽车行业洞察百度新能源汽车行业洞察数观新势数观新势 智领先机智领先机百度营销研究院2024年4月百度新能源汽车市场洞察百度新能源汽车市场洞察23年1月23年2月23年3月23年4月23年5月23年6月23年7月23年8月23年9月23年10月23年11月23年12月24年1月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月燃油车用户搜索量走势燃油车用户搜索量走势新能源车用户搜索量走势新能源车用户搜索量走势+3.8%+28.2%2023.1-12 vs 2022.1-122023.1-12 vs 2022.1-12同期新能源车销量同比增长39.1%39.1%数据：百度搜索大数据，2022.1-2024.1新能源车市场相较传统燃油车市场保持了稳定的需求增长表现自主品牌领涨，除依托价格优势的市场占位外，用户对空间/寻址的关注增强自主合资进口自主自主/合资合资/进口品牌新能源用户搜索量走势进口品牌新能源用户搜索量走势+29.8%2023.1-12 vs 2022.1-1220222022-20232023自主自主新能源车品牌用户关注点变化（新能源车品牌用户关注点变化（TOP10TOP10）寻址内饰外观电池空间推荐配置动力口碑价格-+1-1+1-1+3+1-2+1+4数据：百度搜索大数据，2022.1-2024.1阿维塔阿维塔岚图岚图智己智己22年1月22年2月22年3月22年4月22年5月22年6月22年7月22年8月22年9月22年10月22年11月22年12月传统自主品牌新势力品牌传统自主品牌传统自主品牌/新势力品牌搜索份额走势新势力品牌搜索份额走势50.1%50.1%威马威马小鹏小鹏蔚来蔚来哪吒哪吒理想理想-9.7pp9.7pp-5.1pp5.1pp+21.5pp+21.5pp-2.2pp2.2pp-7.1pp7.1pp搜索份额搜索份额+2.5pp+2.5pp+2.6pp+2.6pp+1.3pp+1.3pp20222022-2023“2023“新势力新势力”主要主要品牌的搜索份额变化品牌的搜索份额变化23年1月23年2月23年3月23年4月23年5月23年6月23年7月23年8月23年9月23年10月23年11月23年12月45.4%45.4%搜索份额搜索份额2023年2022年数据：百度搜索大数据，2022.1-2023.12；“新势力”统计了包括新势力车企以及传统车企的高端新能源品牌新势力品牌逐步走向与传统自主品牌的平衡发展期，但“新势力”中需求更迭单车型的搜索热度 新势力是传统自主品牌的1.72倍新能源轿车车型细分市场搜索份额变化新能源轿车车型细分市场搜索份额变化29.1%30.3%21.9%22.2%4.5%5.0%2022年2023年小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型suv新能源新能源SUVSUV车型细分市场搜索份额变化车型细分市场搜索份额变化27.2%28.4%14.7%15.6%7.7%8.5%2022年2023年微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车10万内10-20万20-30万30-50万50-70万70-100万100万以上2023年2022年新能源车分级别市场用户搜索份额新能源车分级别市场用户搜索份额新能源车分价格区间用户搜索份额新能源车分价格区间用户搜索份额数据：百度搜索大数据，2022-2023与传统燃油车的市场发展路径一致，稳定期下的升级需求加速显著数据：百度搜索大数据，2021-2023燃油车与新能源车的用户需求区隔逐渐清晰，新能源车用户圈层愈发“独立”25.1%20212021年年23.5%20222022年年21.2%20232023年年搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例随着新能源车市场的愈渐成熟，多品牌和多产品的持续进场，用户对新能源的专属圈层认知增强10-20万,42.1%20-30万,26.2%不同价格带同时搜索燃油不同价格带同时搜索燃油&新能源的用户占比新能源的用户占比（各价格段在燃油和新能源车之间的摇摆用户占比）11.0811.0811.1211.1211.2211.2211.2411.2411.2511.2512.2612.2612.0112.0112.0212.02锐界锐界11.0911.0911.1311.1311.1411.1411.1511.1511.2011.2011.2211.2212.0312.0312.0412.04比亚迪海豹混动比亚迪海豹混动锐界锐界君越君越昂科威昂科威特斯拉特斯拉model 3model 3比亚迪比亚迪e5e5欧拉好猫欧拉好猫合创合创z03z03凌派凌派零跑零跑c01c01雷凌雷凌东风风神东风风神e70e70雷凌双擎最新款价格雷凌双擎最新款价格比亚迪海豹混动价格比亚迪海豹混动价格丰田威飒丰田威飒20232023款多款多少钱少钱雷克萨斯雷克萨斯es200es200新新款价格款价格比亚迪汉冠军版价比亚迪汉冠军版价格格奇瑞大蚂蚁奇瑞大蚂蚁20232023款款价格价格比亚迪海豹优惠比亚迪海豹优惠卡罗拉汽车价格卡罗拉汽车价格20232023款款本田雅阁最新款多本田雅阁最新款多少钱少钱比亚迪海豚和丰田比亚迪海豚和丰田威飒买哪个威飒买哪个丰田威飒优惠价丰田威飒优惠价用户用户 A A用户用户 B B多个燃/电产品词搜索，处在了解期了解多个产品价格及优惠，最终聚焦产品对比数据：百度搜索大数据，2023.11-1210-30万价格带的燃/电区隔“边界模糊”，双向选择空间机遇广其中10-20万双向机遇更加显著 TGI=145对比时只搜索传统豪华品牌/车型,40.1%对比时搜索传统豪华及其他品牌/车型,54.7%对比时不搜索传统豪华品牌/车型,5.2%对比时只搜索传统豪华品牌/车型,17.9%对比时搜索传统豪华及其他品牌/车型,71.6%对比时不搜索传统豪华品牌/车型,10.5%初选传统豪华品牌初选传统豪华品牌/车型用户车型用户对比时搜索类型分布对比时搜索类型分布3030天内天内初选传统豪华品牌初选传统豪华品牌/车型用户车型用户对比时搜索类型分布对比时搜索类型分布3030天内天内用户在对比时，在燃油车市场搜索传统豪华品牌用户在对比时，在燃油车市场搜索传统豪华品牌/车型的占比是新能源车市场该数字的车型的占比是新能源车市场该数字的2.242.24倍倍；此外，对比时完全不搜索传统豪华品牌此外，对比时完全不搜索传统豪华品牌/车型用户的比例，新能源车是燃油车的车型用户的比例，新能源车是燃油车的近近2 2倍倍数据：百度搜索大数据，2023.11-12；传统豪华品牌包括（奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、路虎、英菲尼迪、讴歌、林肯、保时捷）“豪华”在新能源车市场的“角色定位”下降，用户会将大量新晋品牌/车型加入传统豪华对比阵营燃油车市场燃油车市场新能源车市场新能源车市场新能源合资品牌新能源合资品牌CR5CR5搜索份额搜索份额58.1%TOP5品牌TOP5品牌85.3%TOP5品牌90.2%TOP5品牌84.5%TOP5品牌88.6%48.9%TOP5品牌新能源自主品牌新能源自主品牌CR5CR5搜索份额搜索份额新能源进口品牌新能源进口品牌CR5CR5搜索份额搜索份额2022年2023年数据：百度搜索大数据，2022-2023各品牌定位细分市场竞争持续加剧，用户考虑集扩张，品牌搜索集中度降低价格寻址智能化电池动力推荐外观服务对比口碑安全配置空间内饰TGI-自主TGI-合资TGI-进口新能源车各品牌定位细分新能源车各品牌定位细分市场用户关注市场用户关注点显著性分析点显著性分析自主品牌新能源用户显著性关注点自主品牌新能源用户显著性关注点合资品牌新能源用户显著性关注点合资品牌新能源用户显著性关注点进口品牌新能源用户显著性关注点进口品牌新能源用户显著性关注点数据：百度搜索大数据，2023对于各品牌定位细分，用户呈现出明显的关注差异分层数据：百度搜索大数据，2022-2023【基础属性】年轻化及高线仍是主流关键词，其中新一线城市的占比分布增长相对显著13.2%13.2%42.2%42.2%28.2%28.2%16.4%16.4%14.1%14.1%47.7%47.7%26.3%26.3%12.0%12.0%外圈外圈：汽车大盘用户年龄分布：汽车大盘用户年龄分布内圈内圈：新能源汽车用户年龄分布：新能源汽车用户年龄分布新能源车用户的新能源车用户的年轻化程度更高年轻化程度更高一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市城市线级高线城市分布广，且新一线的用户占比保持增长高线城市分布广，且新一线的用户占比保持增长年龄结构+4.2pp+4.2pp+0.7pp+0.7pp18-2425-3435-4445以上数据：百度搜索大数据，2023【兴趣分布】TA们对于金融、汽车、游戏等兴趣领域的关注更为明显购物教育医疗健康金融汽车游戏个护美容餐饮美食文化娱乐生活服务房产商务服务招商加盟旅游母婴亲子资讯软件应用新能源汽车大盘手机游戏 TGI=122豪华车 TGI=315汽车服务 TGI=270高端酒店 TGI=207自驾游 TGI=205房产资讯 TGI=199装修建材 TGI=178理财 TGI=185财险 TGI=187新能源车及汽车大盘用户一级兴趣标签分布对比新能源车及汽车大盘用户一级兴趣标签分布对比新能源车用户二新能源车用户二/三级显著兴趣标签三级显著兴趣标签百度新能源汽车用户决策路径特征百度新能源汽车用户决策路径特征新能源车行业新能源车行业是燃油车行业的1.261.26倍倍3030天内平均决策周期跨度天内平均决策周期跨度3030天内平均决策活跃天数天内平均决策活跃天数3030天内平均触点数量天内平均触点数量新能源车行业新能源车行业是燃油车行业的1.151.15倍倍新能源车行业新能源车行业是燃油车行业的1.371.37倍倍自然搜索搜索推广信息流阅读信息流_CPC品牌专区开屏广告信息流_GD地图燃油车行业新能源车行业3030天内燃油车天内燃油车/新能源车行业触点分布新能源车行业触点分布燃油车行业成熟度高，用户自然燃油车行业成熟度高，用户自然检索的意愿相对更强检索的意愿相对更强而新能源车行业相较燃油车行业尚属快速发展期，多产品快速入场，通而新能源车行业相较燃油车行业尚属快速发展期，多产品快速入场，通过信息流和品牌广告的强触达更容易影响用户过信息流和品牌广告的强触达更容易影响用户【决策周期】新能源车用户的决策周期更久，期间更易被品牌触点影响数据：百度搜索大数据，2023.11-123030天内留资车型是天内留资车型是初选车型的人数占比初选车型的人数占比5959%5353.6%.6%新能源车新能源车燃油车燃油车初选比例随着价格区间升高而增长初选比例随着车型级别升高而增长自主品牌的留资初选比例最高品牌定位细分市场品牌定位细分市场级别细分市场级别细分市场价格细分市场价格细分市场59.6%59.6%10万内10-20万20-30万30-50万50-70万70-100万100万以上小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 大型车数据：百度搜索大数据，2023.11-12【决策初筛】新能源车用户的“初选第一眼”更加重要3030天内平均对比车型数量天内平均对比车型数量1010新能源车新能源车1616燃油车燃油车燃油车用户的对比方式更倾向于搜索词中同时出现“燃油车用户的对比方式更倾向于搜索词中同时出现“A A”和“”和“B B”两款车型”两款车型新能源车用户的对比方式更倾向于单次搜索一款了解后再搜索另外一款新能源车用户的对比方式更倾向于单次搜索一款了解后再搜索另外一款搜索词中同时出现两款车型的情况下，两款车是燃油车的比例占搜索词中同时出现两款车型的情况下，两款车是燃油车的比例占82%82%11.0611.0611.0911.0911.1011.1011.1211.1211.1411.1411.1811.18荣放和本田荣放和本田crvcrv哪个好哪个好本田本田crvcrv加加9292还是还是9595crvcrv和和荣放荣放跑跑高速哪个稳高速哪个稳威兰达两驱和四驱怎么威兰达两驱和四驱怎么选选威兰达两驱和四驱油耗威兰达两驱和四驱油耗威兰达和锋兰达区别威兰达和锋兰达区别昂科威昂科威s s和和威兰达威兰达怎么怎么选择选择荣放和荣放和crvcrv谁谁更值得入手更值得入手威兰达加电尾威兰达加电尾门门多少多少钱钱荣放和荣放和威兰达威兰达哪个哪个隔音好隔音好CRVCRV和威兰达隔音和威兰达隔音威兰达两驱和四驱威兰达两驱和四驱11.0611.0611.1011.1011.1311.1311.1611.1611.1911.1912.0312.03比亚迪宋比亚迪宋L L什么时候上市什么时候上市比亚迪汉比亚迪汉蔚来蔚来ES6ES6比亚迪汉比亚迪汉plus plus dmidmi比亚迪元比亚迪元plusplus新能源新能源20232023款价格款价格小鹏小鹏P7iP7i内饰内饰比亚迪汉销量比亚迪汉销量蓝电蓝电e5e5汽车汽车比亚迪技术比亚迪技术小鹏小鹏X9X9售价售价比亚迪秦比亚迪秦plusplus新能源新能源20232023款价格混动款价格混动数据：百度搜索大数据，2023.11-12【决策对比】新能源车相对燃油车用户的对比数量有限，但对比方式差异明显搜索搜索对比对比留资留资在搜索产品阶段，燃油车用户的产品选择list更加充足，30天内平均单一用户搜索车型数量是新能源的1.251.25倍倍在对比阶段，单用户搜索对比的转化率新能源车是燃油车的1.411.41倍在留资阶段，从搜索到留资的转化效率，新能源车是燃油车的1.43倍新能源车初选产品新能源车初选产品listlist较燃油车低较燃油车低新能源单车型搜索到对比的转化意愿更强新能源单车型搜索到对比的转化意愿更强在“决赛圈”的表现中，新能源车用户具备更强的转化效率在“决赛圈”的表现中，新能源车用户具备更强的转化效率数据：百度搜索大数据，2023.11-12【决策留咨】新能源车用户搜对比的转化意愿强，且有更强的留资转化效率2828.6%.6%百度地图到访4s店前进行过百度搜索10.1%10.1%百度地图到访4s店后进行过百度搜索比亚迪比亚迪广汽埃安广汽埃安理想理想哪吒汽车哪吒汽车特斯拉特斯拉蔚来蔚来小鹏小鹏一汽大众一汽大众长安长安吉利吉利地图到访4S店（到访POI）10.9%10.9%6 6.9%.9%到访目标4S店前本品牌搜索占比到访目标4S店后本品牌搜索占比用户到访理想用户到访理想4S4S店后，相较到访前的本品搜索占比店后，相较到访前的本品搜索占比提升提升15%15%而一汽大众到访后相较到访前的本品搜索占比而一汽大众到访后相较到访前的本品搜索占比下降下降18%18%数据：百度搜索大数据，百度地图数据，2023.11-12【线下到店】搜索在用户到访4S店的前后持续影响用户特斯拉model y理想l7汽车2023款最新款图片蔚来es6适合家庭用车吗新能源新势力品牌质量如何理想l7加装后排娱乐屏多少钱理想l7优惠价格理想l7哪个配置值得买理想l7用车成本到店欧拉好猫选装包怎么选欧拉好猫续航401公里实际开多少欧拉好猫哪个配置性价比高欧拉好猫和比亚迪海豚哪个值得买比亚迪海豚比亚迪海豚内饰及图片比亚迪海豚最新落地价及优惠比亚迪海豚分期方案新款比亚迪秦plus ev比亚迪秦plus dmi宋plus dmi 2023款价格宋plus dmi智己LS6新势力品牌比传统品牌更好吗岚图追光问界M5怎么样到店后目标明确型到店后目标明确型到店后关联车型再选择到店后关联车型再选择到店后进入新一轮选择周期到店后进入新一轮选择周期数据：百度搜索大数据，2023.11-12【线下到店】线上搜索/到店联动的三种典型路径百度新能源汽车市场百度新能源汽车市场【技术技术/智能化智能化】洞察洞察+21.3%+21.3%+125.3%+125.3%用户对于智能化相关的系统、配置等使用层级的了解需求仍有小幅增长随着智能化的市场普及度日渐成熟用户对于产品/场景/前沿智能化的需求增幅明显2022202320222023【智能化新认知】用户对新能源智能化的认知升级，从“知”到“感”数据：百度搜索大数据，2022-2023新能源传统车机娱乐新能源车载娱乐生态语音交互、Carplay、Carlife、智能触屏、面部识别等相关搜索词车载K歌、车载电视、车载游戏、车载投影、智能座舱等相关搜索词娱乐场景需求娱乐场景需求交互体验交互体验单向沟通单向沟通+115%+24%+11%液晶屏、语音控制、车载蓝牙、车载导航等相关搜索词-1.6%+31.1%【车载娱乐需求升级】人车交互到智能驾舱的全面车载智能化的需求展现数据：观星盘，2022-2023；传统车机娱乐包含中控、车载音乐、导航、Carlife等车载单向及交互功能相关词；车载娱乐生态包含车载电视、车载K歌、车联流量、车载APP等车载网联相关词2022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/12比亚迪比亚迪ctbctb技术全球首发技术全球首发特斯拉或特斯拉或推出推出超超低价新技术低价新技术比亚迪比亚迪ctbctb技术技术挑战成功挑战成功比亚迪比亚迪布局布局钙钛矿钙钛矿电池技术电池技术新能源车技术词搜索量走势新能源车技术词搜索量走势+44.5%2023 vs 2022vs 燃油车+10.2%【技术认知增强】相比燃油车，用户对新能源的技术认知愈发成熟，关注品牌技术力数据：百度搜索大数据，2022.1-2023.12内容阅读热度+24.3%+24.3%内容互动热度+8.0%+8.0%内容评论热度+10.6%+10.6%内容阅读时长+27.3%+27.3%技术和智能化相关内容表现+39.1+39.1%+51.2+51.2%内容量Feed分发量+35.7+35.7%内容互动量【内容表现】百度新能源车内容消费/互动稳步上升，技术/智能化内容供需增长显著数据：观星盘，2022-2023负向,5.4%中性,32.4%正向,62.2%负向,5.1%中性,33.0%正向,61.9%新能源车新能源车技术口碑表现技术口碑表现新能源新能源车智能化口碑表现车智能化口碑表现正向,69.1%中性,29.2%正向,63.1%中性,32.7%整体整体其中进口品牌在技术口碑表现上最为突出其中进口品牌在技术口碑表现上最为突出而自主品牌则在智能化口碑表现上最优而自主品牌则在智能化口碑表现上最优对比燃油对比燃油52.6%52.6%对比燃油对比燃油56.3%56.3%【口碑表现】新能源汽车在技术和智能化的口碑表现相对燃油车更加突出数据：百度搜索大数据，2023ThanksThanks百度营销研究院2024年4月