用友ERP-U8系统安装与管理.ppt

用友的安装与管理用友的安装与管理财务管理财务管理U8U8的简介的简介U8U8的安装的安装系统管理系统管理企业门户企业门户基础信息基础信息财务管理财务管理教研室教研室第一节第一节 U8U8的简介的简介 用友公司网站：http:/ 用友ERPU8，以精确管理为基础，以规范业务为先导，以改善经营为目标，提出“分步实施，应用为先”的实施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”。用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。二、二、U8U8的应用领域的应用领域用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。二、二、U8U8的应用领域的应用领域财务会计领域管理会计领域供应链管理集团财务管理Web应用商务智能行业解决方案P26-27实务第二节第二节 U8U8的安装的安装 U8的运行环境硬件最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网：56KBPS以上局域网：10MBPS以上操作系统:服务器端Win 2000S(SP3)、Win2003S，客户端Win 98（第二版）、Win 2000(SP3)、Win XP(SP1)，建议使建议使用用Win 2000Win 2000、Win XPWin XP。(Win 2000、Win XP 支持简体中/英文版，其它只支持中文版)数据库:MS SQL 2000MS SQL 2000,MSDE 2000 网络协议:TCP/IPTCP/IP、Named PipeU8U8的运行环境的运行环境软件软件U8的安装模式数据库服务器数据库服务器应用服务器应用服务器客户端客户端单机模式单机模式网络模式网络模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。（2）网络应用模式但只有一台服务器网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络应用模式且有两台服务器网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。U8的安装安装安装SQL Server 2000SQL Server 2000安装安装U8U8SQL 2000 ServerSQL 2000 Server的安装的安装SQL 2000 ServerSQL 2000 Server的安装的安装SQL 2000 ServerSQL 2000 Server的安装的安装SQL 2000 ServerSQL 2000 Server的安装的安装SQL 2000 ServerSQL 2000 Server的安装的安装SQL 2000 ServerSQL 2000 Server的安装的安装U8的安装的安装运行ERP-U8安装盘或者安装文件夹下的安装文件Setup.exe，安装前的注意事项安装前的注意事项:计算机名称中不能含有“_”字符，不能是中文字符安装SQL数据库环境目标盘剩余空间一定要大于200MB关闭所有的杀毒软件用户名和公司名输入完毕，单击【下一步】按钮，出现安装路径选择的界面等待界面出现后，将出现安装欢迎画面，单击【下一步】选择所需要的安装类型，有两种类型可供选择如果同意协议则单击【是】按钮，进入下一步安装出现安装结束之后，系统要求重新启动计算机，显示的界面。单击【完成】将计算机重新启动，完成安装单击【下一步】之后，即可开始安装ERP-U8系统，进行文件的复制如果选择的是“行业标准版安装”，则出现行业包选择的界面选择类型之后，单击【下一步】。如果选择标准版，则可在详细安装类型的界面中选择要安装类型这里使用默认的程序组名“用友ERP-U8”，单击【下一步】，程序给出当前计算机操作系统的各种信息提示选择好要安装的系统类型后（在这里选择“标准版安装”），单击【下一步】，出现定义程序组名称的界面安装完毕安装完毕!U8U8的安装的安装U8U8的安装的安装U8U8的安装的安装U8U8的安装的安装U8U8的安装的安装重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，单击【确定】后输入数据库服务器名称和SA密码。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功的图标，及表示U8服务管理器安装成功的图标。U8U8的安装的安装第三节第三节 系统管理系统管理 uU8的系统管理引入的原因：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账（账套是一组相互关联的数据，每一个企业的数据在系统内部都体现为一个账套，系统最多允许建立999个账套）操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库P36实务对账套的统一管理，对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。对操作员及其功能权限实行统一管理对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。允许设置自动备份计划允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对年度账的管理年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，和结转上年数据，清空年度数据。P36实务1.系统管理的功能系统管理的功能系统管理员系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中所有账套，第一次运行系统管理员为admin（口令为空）。主要工作是：主要工作是：建立账套、引入和输出账套建立账套、引入和输出账套设置用户、角色和权限设置用户、角色和权限设置备份计划、监控系统运行过程、清除设置备份计划、监控系统运行过程、清除异常任务等异常任务等1.系统管理的功能系统管理的功能1.系统管理的功能系统管理的功能3.1 新用户操作流程 安装安装启动系统启动系统管理模块管理模块以以系统管理员系统管理员Admin身份登录身份登录 新建账套新建账套 增加用户增加用户、角色角色 设置角色、设置角色、用户权限用户权限 3.2 老用户操作流程老用户操作流程 启动系统启动系统管理模块管理模块启动其他启动其他系统系统结转上年结转上年数据数据建立下一建立下一年度账年度账进行新年进行新年度的操作度的操作启用各相关启用各相关系统系统 以以账套主管账套主管注册登录注册登录 安装安装启动系统启动系统管理模块管理模块以以系统管理员系统管理员Admin身份登录身份登录 删除用户删除用户 权限权限用户用户删除删除新建账套新建账套 增加用户增加用户、角色角色 设置角色、设置角色、用户权限用户权限 启用各相关启用各相关系统系统 删除用户：删除用户：1.1.用户未启用：用户未启用：2.2.用户已启用：用户已启用：先注销再删用户先注销再删用户不能注销时，先删账套再删用户不能注销时，先删账套再删用户2、新建账套设定账套主管、新建账套设定账套主管1、以系统管理员的身份注册进入系统管理、以系统管理员的身份注册进入系统管理3、增加角色、用户并设置权限、增加角色、用户并设置权限4、以账套主管身份登录设置账套参数、以账套主管身份登录设置账套参数5、进入企业门户、进入企业门户6、系统启用、基础设置、建立基础档案、系统启用、基础设置、建立基础档案7、启动各子系统、启动各子系统8、录入期初余额、录入期初余额9、日常业务处理、日常业务处理10、月末结账、月末结账11、数据、数据备份备份12、打印、打印各种账簿各种账簿13、完成上年、完成上年各项工作各项工作14、账套主管、账套主管建立下一年度账建立下一年度账15、结转上年数据、结转上年数据16、调整账套参数、调整账套参数、基础信息、期初余额基础信息、期初余额开开始始下下年年工工作作开开始始下下月月工工作作单击【开始】按钮，依次指向【程序】、【用友ERP-U8】、【系统服务】，然后单击【系统管理】，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口。2.系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册2.系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册单击“系统|注册”，打开“注册系统管理”对话框。选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称(标识)；在服务端或单机用户则选择本地服务器名称(标识)。输入操作员注册名称和密码。如要修改密码，则单击改密码选择钮。2.系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册2.系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册以系统管理员系统管理员的身份注册进入系统管理，在系统管理界面单击功能菜单中的【账套】项下的【建立】，单击鼠标打开【创建账套】向导。3.账套的建立账套的建立输入账套信息3.账套的建立账套的建立输入单位信息3.账套的建立账套的建立输入核算类型3.账套的建立账套的建立输入基础信息选项3.账套的建立账套的建立基础数据编码的分级设置-可在企业门户中设置可在企业门户中设置3.账套的建立账套的建立数据精度的设置-可在企业门户中设置可在企业门户中设置3.账套的建立账套的建立以账套主管账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面；选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。账套信息（账套名称）单位信息（所有信息）基础设置信息账套分类信息数据精度信息（可以修改全部信息）4.修改账套修改账套引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出（备份文件为UfErpAct.Lst，UFDATA.BA_）。5.引入和输出账套引入和输出账套以系统管理员系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后点击【账套】菜单下级的【输出】功能，打开【账套输出】对话框，从中选择需要进行备份的账套。5.引入和输出账套引入和输出账套系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。5.引入和输出账套引入和输出账套操作员的分类操作员的分类 系统管理员进行系统的管理和维护工作；建立、引入进行系统的管理和维护工作；建立、引入和输出账套；操作员及权限的设置；系统和输出账套；操作员及权限的设置；系统维护维护 账套主管具有指定账套的所有权限；修改账套；年具有指定账套的所有权限；修改账套；年度账的建立、清空、引入、输出和年末结度账的建立、清空、引入、输出和年末结转；指定普通操作员权限转；指定普通操作员权限 普通操作员操作员设置操作员设置角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。在“系统管理”主界面，选择【权限权限】菜单中的【角色角色】，点击进入角色管理功能界面，进行角色的增加、删除、修改等。6.用户及权限管理用户及权限管理6.用户及权限管理用户及权限管理在“系统管理”主界面，选择【权限权限】菜单中的【用户用户】，点击进入用户管理功能界面，进行用户的增加、删除、修改等。6.用户及权限管理用户及权限管理6.用户及权限管理用户及权限管理用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，如果选择其归属那一个角色，则其自动具有该角色的权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色属于多个不同的角色。若角色已经在用户设置中被选择过，系统则会将这些用户名称自动显示在角色设置中的所属用户名称的列表中。6.用户及权限管理用户及权限管理在“系统管理”主界面，选择【权限】菜单中的【用户】，点击进入用户管理功能界面，进行用户的增加、删除、修改等。6.用户及权限管理用户及权限管理数据级权限数据级权限功能级权限功能级权限金额级权限金额级权限在系统管理中的在系统管理中的权限分配设置权限分配设置6.用户及权限管理用户及权限管理在在“企业门户企业门户”-“基础信息基础信息”-“数据权限数据权限”中中进行分配进行分配在“系统管理”主界面，在“权限”菜单下的“权限”中进行功能权限分配。6.用户及权限管理用户及权限管理对于“账套主管”的分配，只需要将复选框选中即可。只有以系统管理员只有以系统管理员(Admin)(Admin)的身份才能进行账套主的身份才能进行账套主管的权限分配管的权限分配。如果以账套主管账套主管的身份注册，只能分配子系统的只能分配子系统的权限权限。但需要注意的是，系统一次只能对一个账套的某系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配，一个账套可以有多个账套一个年度账进行分配，一个账套可以有多个账套主管。主管。6.用户及权限管理用户及权限管理年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需上年余额等信息需要在要在年度账结转年度账结转操作完成后，由上年自动转入下操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。年的新年度账中。用户首先要以账套主管账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年上年的时间，进入系统管理界面，单击【年度账】-【建立】，则进入建立年度账的功能。7.年度账年度账管理管理7.年度账管理年度账管理年度账的引入和输出与账套的引入和输出的含义基本一致，所不同的是年度账的引入和输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。（UfErpYer.LstUfErpYer.Lst，UFB56.tmpUFB56.tmp）7.年度账管理年度账管理以账套主管账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面，单击【年度账】-【结转上年数据】上，单击鼠标则进入结转上年数据的功能。7.年度账管理年度账管理建立年度账建立年度账建立年度账建立年度账资金管理资金管理资金管理资金管理结转上年结转上年结转上年结转上年供销链供销链供销链供销链结转上年结转上年结转上年结转上年固定资产固定资产固定资产固定资产结转上年结转上年结转上年结转上年工资系统工资系统工资系统工资系统结转上年结转上年结转上年结转上年成本管理成本管理成本管理成本管理结转上年结转上年结转上年结转上年应收应付应收应付应收应付应收应付结转上年结转上年结转上年结转上年总账系统结转上年总账系统结转上年总账系统结转上年总账系统结转上年清空年度数据：并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表。以账套主管账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面，单击【年度账】-【清空年度数据】，选择要清空的年度账的年度，点击确定即可。7.年度账管理年度账管理第四节第四节 企业门户企业门户 为使企业能够释放存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，用友U8提供了企业门户。通过企业门户，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。企业门户包括：我的工作、工作流程、控制台、我的工作、工作流程、控制台、网上用友、技术支持、配置和风格配置网上用友、技术支持、配置和风格配置。单击【开始】按钮，依次指向【程序】、【用友ERP-U8】，然后单击【企业门户】；注册登录，启动企业门户。1.启动企业门户启动企业门户2.我的工作我的工作3.工作流程工作流程点击“工作流程”页签，进入工作界面。点击工具栏上的编辑，弹出“配置工作流程”窗口。在“配置工作流程”窗口中，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。重复这一步骤，直至所有需要配置的节点都在工作区中显示。按住键盘Ctrl键，用鼠标点击您所设计的工作流程图的首节点，然后拖动鼠标到下一节点。释放鼠标后，在两节点间就会出现一带箭头的连线，表示节点间的顺序关系。重复这一步骤，直至完成工作流程图的设计。点击工具栏上的存储保存工作流程图。点击重新装入可重新装载工作流程图。3.工作流程工作流程4.控制台控制台系统控制台可以使用户快速进入您具有权限的各相关模块，以避免重复登录，节省时间。4.控制台控制台基础设置-基本信息、基础档案、数据权限、单据设置；财务会计-总账、应收款管理、应付款管理、报账中心、工资管理、固定资产、网上银行、UFO报表、现金流量表、财务分析；管理会计-成本管理、项目管理、专家财务分析；供应链-物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理；生产制造-生产制造；人力资源-人力资源；集团应用-资金管理、合并报表（母）、合并报表（子）、行业报表；WEB应用-WEB财务、WEB资金管理、WEB购销存；商业智能-管理驾驶舱，管理驾驶舱控制台；企业应用集成-企业应用集成、企业应用集成（远程）。第五节第五节 基础信息基础信息 系统启用用于系统的启用，记录启用日期和启用人。要对某个系统操作必须先启用此系统。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。“用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息”进入，作系统启用的设置。1.基本信息基本信息各系统启用的会计期间必须大于等于账套的启用期间各系统启用的会计期间必须大于等于账套的启用期间物料需求计划必须与库存与采购集成使用，即未启用采购和库存，则物料需求计划不能单独启用。物料需求计划的启用月必须同时大于等于采购管理和库存管理的启用月。采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应采购的启用月必须大于等于应付的未结账月付的未结账月。应收先启，后启销售，销售的启用月必须大于等于应销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月）发票月（销售启用月）发票。或者将录入的发票删除。1.基本信息基本信息销售先启，应收后启，如果销售已有结账月，应收的启用如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。（单据日期为当月）在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。库存启用时库存启用日期之前的发货单有对应的库存启用日期之后的出库单，必须将此类出库单删除，并在库存启用日期之前生成这些出库单，然后在启用库存系统。库存启用时用户必须先审核库存启用日期之前的先开票、未审发票，否则，库存系统不能启用。采购先启用，库存后启用时，如果库存启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单，则库存不能启用。编码方案：编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。在建立账套时设置存货在建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分不需分类，则在此不能进行存货分类类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。的编码方案设置。1.基本信息基本信息数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置。1.基本信息基本信息设置顺序P51-67实务2.基础档案基础档案2.基础档案基础档案本功能是数据权限设置数据权限设置的前提，用户可以根据需要先在数据权限默认设置表中选择需要进行权限控制的对象，系统将自动根据该表中的选择在数据权限设置中显示所选对象。双击【数据权限控制设置】，显示设置界面，针对16个记录级业务对象和105个字段级业务对象，选择是否进行控制，选择。账套主管不参加数据权限分配；对应每一个业务对象，其权限的控制范围在数据权限默认控制界面和权限设置界面中均有一个简单说明。3.明细权限设置明细权限设置数据权限控制设置数据权限控制设置3.明细权限设置明细权限设置记录权限分配：是指对具体业务对象进行权限分配。操作流程：选择记录分配对象 选择角色和用户 授权 保存设置。3.明细权限设置明细权限设置数据权限设置数据权限设置3.明细权限设置明细权限设置对角色进行权限分配时，相当于将这些权限同时分配给该角色包含的所有用户，即实现对多个用户批量分配权限。若对其中的个别用户还要进行权限的添加、删除，则可通过对该用户的权限分配达到最终目的。对凭证类别、项目、客户、供应商、存货、部门、业务员、仓库、货位、资金单位设置权限时分查询和录入权限，其中录入权限自动包含查询权限。即当一个用户对某一记录只具有查询权限时，表示该用户不能录入当前记录发生的业务数据，只能查看当前记录所对应的业务数据；当一个用户对某一记录同时拥有查询/录入权限时，即表示该用户既可以录入当前记录的业务数据又能查看其所对应的所有业务数据。在对客户、供应商、存货授权时，不直接对这三个档案的记录进行授权，通过对其权限组进行授权达到授权目的，通过权限分组授权。权限分组后，需要将权限组与档案记录作一个对应关系，即分配。3.明细权限设置明细权限设置数据权限设置数据权限设置字段权限分配：是对单据中包含的字段进行权限分配。使用控制后结果：若对某一档案需要进行字段权限控制，则进入基础档案列表时只显示有权限的栏目，暂不控制卡片的栏目显示，同时在参照时也只显示有权限的栏目；若对某一单据设置字段权限，则在单据卡片上，系统只显示有权限的、且已经设置在模板上的栏目内容；在单据列表中，系统只能显示有权限的、且已经在栏目设置中选择显示的栏目。操作流程：选择字段分配对象 选择角色和用户 授权 保存设置。3.明细权限设置明细权限设置数据权限设置数据权限设置3.明细权限设置明细权限设置用于设置用户可使用的金额级别，对业务对象提供金额级权限设置：采购订单的金额审核额度、科目的制单金额额度。在设置这两个金额权限之前必须先设定对应的金额级别。3.明细权限设置明细权限设置金额权限分配金额权限分配分配科目和采购订单金额级别科目金额级别设置，用于控制操作员制单时使用科目的金额。选择业务对象“科目级别”，点击级别按钮，显示“金额级别设置”界面，进行金额级别设置。双击科目编码，参照选择科目编码，系统自动显示相应的科目名称。手工输入级别1-6的金额。一个科目，只能选择设置一个级别，可以输入的级别只能是16级。3.明细权限设置明细权限设置金额权限分配金额权限分配3.明细权限设置明细权限设置分配科目和采购订单金额权限设置科目级别时，当对一个用户设置了一个级别后，相当于该用户对所有的科目均具有相同的级别，若该科目没有设置金额级别，即表示该科目不受金额级别控制。从级别一级别六，金额必须逐级递增，不允许中间为空的情况存在，但允许最后有不设置的级别存在。只能直接对用户进行授权，对于一个对象，一个用户只能有一条记录存在。若对一个用户授权的级别没有对应的金额，但是该级的前面级别有金额，则对于该用户来说表示其拥有无穷大权限。3.明细权限设置明细权限设置金额权限分配金额权限分配在需要进行金额权限控制时，若申请权限的用户还没有金额权限记录，则作为没有任何金额权限处理。金额权限控制中有三种情况不受控制：调用常用凭证生成的凭证；期末转账结转生成的凭证；在外部系统生成的凭证，如果超出金额权限，保存凭证时不受限制。3.明细权限设置明细权限设置金额权限分配金额权限分配3.明细权限设置明细权限设置