矿业有限公司高岭土产业发展规划研究报告样本.doc

阳西县顺泰矿业高岭土产业发展计划研究汇报
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　　目录
　　1 概述1
　　1.1 编制本汇报背景1
　　1.2 编制本汇报目标和意义1
　　1.3 编制本汇报标准和依据2
　　1.3.1 编制依据2
　　1.3.2 编制标准2
　　2 世界高岭土产业现实状况及前景4
　　2.1世界高岭土产业现实状况4
　　2.1.1 世界高岭土资源情况4
　　2.1.2 世界高岭土产业概况7
　　2.1.3 世界高岭土进出口贸易9
　　2.2世界高岭土市场概况及前景9
　　2.2.1 世界高岭土市场规模9
　　2.2.2 世界高岭土消费组成10
　　2.2.3 市场前景10
　　3 中国高岭土产业及市场前景分析12
　　3.1 中国高岭土产业现实状况12
　　3.1.1 中国高岭土资源情况12
　　3.1.2 中国高岭土产业概况13
　　3.1.3 中国高岭土关键应用领域16
　　3.1.4 中国高岭土消费组成及市场前景18
　　3.1.5 中国高岭土矿进出口贸易情况20
　　3.1.6 关键进出口企业分析22
　　3.2 广东地域高岭土矿物特点及消费结构23
　　3.2.1 广东高岭土矿物特点23
　　3.2.2 广东高岭土矿消费结构24
　　3.3 中国高岭土矿关键生产商概况24
　　3.3.1 非煤系高岭土矿资源关键生产商24
　　3.3.2 煤系高岭土生产商25
　　3.4 中国高岭土关键生产商产品线计划26
　　3.5 中国高岭土产业关键工艺路线27
　　3.5.1 采矿工艺27
　　3.5.2 选矿工艺30
　　3.6 陶瓷用高岭土矿产业市场现实状况分析34
　　3.6.1 产业现实状况34
　　3.6.2 市场前景35
　　3.7 造纸用高岭土矿产业市场现实状况分析36
　　3.7.1 产业现实状况36
　　3.7.2 市场前景39
　　3.8 橡胶、塑料制品、涂料用高岭土矿产业市场现实状况分析40
　　3.9 高岭土深加工技术工艺现实状况及前景41
　　3.9.1 高岭土深加工技术工艺现实状况41
　　3.9.2 高岭土新深加工技术工艺发展前景43
　　4 中国黑泥产业现实状况及发展前景分析44
　　4.1 概况44
　　4.2 中国黑泥资源生产和消费46
　　4.3 中国广东和世界黑泥矿物特点和消费结构47
　　4.4 关键企业概况及发展现实状况48
　　4.5 中国黑泥产业50
　　4.6 黑泥产品新工艺现实状况及发展前景、市场分析52
　　5 中国钾长石产业现实状况及发展前景分析55
　　5.1 钾长石产品概况55
　　5.2 中国钾长石产业现实状况及前景57
　　5.2.1中国钾长石资源情况57
　　5.2.2 中国钾长石产品市场分析58
　　5.2.3 中国钾长石主体市场消费组成60
　　5.2.4 中国钾长石进出口贸易64
　　5.3 中国广东和世界钾长石矿物特点和消费结构68
　　5.3.1 广东省钾长石资源情况68
　　5.3.2 世界钾长石市场概况69
　　5.4关键企业概况及发展现实状况72
　　5.5 中国钾长石面临问题及发展对策73
　　5.6 中国钾长石产业投资动态75
　　5.7 钾长石产品工艺路线81
　　5.8 钾长石产品发展前景、市场分析87
　　6 顺泰矿业高岭土产业发展环境分析89
　　6.1 高岭土产业资源情况和产业发展概况分析89
　　6.1.1 广东高岭土矿产资源情况和产业发展概况89
　　6.1.2 茂名地域高岭土矿产资源情况和产业发展现实状况89
　　6.1.3 阳江地域高岭土矿产资源情况和产业发展现实状况91
　　6.1.4 广东矿产资源总体计划（高岭土部分）92
　　6.2高岭土产业发展政策分析96
　　6.2.1 国家政策96
　　6.2.2 广东省政策98
　　6.2.3 阳江地域政策100
　　6.2.4其它关键区域高岭土产业政策导向100
　　6.3阳西顺泰矿业企业高岭土矿采选概况101
　　6.3.1 矿物储量、品位及预期开采周期101
　　6.3.2 预期高岭土矿成份等级及年产能力、成本估算101
　　7 相关顺泰矿业高岭土矿适于发展项目和方向分析103
　　7.1企业含有矿物优势及项目投资优势分析103
　　7.2 发展陶瓷高岭土产业104
　　7.3发展造纸高岭土产业105
　　7.4 其它和高岭土矿相关有发展前景产业项目提议107
　　8 相关顺泰矿业黑泥适于发展项目和方向分析110
　　8.1企业含有矿物优势及项目投资优势分析110
　　8.2 发展陶瓷黑泥产业111
　　8.3 其它和黑泥矿相关有发展前景产业项目提议111
　　9 相关顺泰矿业钾长石适于发展项目和方向分析112
　　9.1企业含有矿物优势及项目投资优势分析112
　　9.2 发展陶瓷钾长石产业113
　　9.3发展化工钾长石产业114
　　9.4 其它和钾长石相关有发展前景产业项目提议114
　　10 顺泰矿业高岭土产业关键产品可行性分析116
　　10.1简练工艺路线116
　　1、高岭土加工工艺116
　　2、钾长石加工工艺116
　　3、黑泥加工工艺116
　　10.2技术团体和技术起源分析116
　　10.3加工规模提议和投资、效益估算117
　　11 顺泰矿业高岭土产业中长久计划123
　　11.1发展目标和发展战略123
　　11.2产业发展思绪124
　　11.3高岭土深加工产品思绪125
　　11.4产业技术路线图126
　　11.5产业发展关键126
　　11.6产业发展进程计划127
　　12 结论128

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　　1 概述
　　1.1 编制本汇报背景
　　多年来，伴随现代工业发展，高岭土广泛用于陶瓷、造纸、橡胶、塑料、耐火材料、电子、军事工业、航空、航天、化工、油漆、石油、建筑材料等行业部门，其需要量每十二个月全部有较大幅度地增加。
　　在经历了20世纪90年代末期产能急剧扩大后，中国高岭土产量自以来一直维持在300-330万吨水平。，中国高岭土产量有所上升，达成330万吨左右水平。因为高岭土在填料和中低级涂料方面受到碳酸钙等替换产品冲击，低端高岭土市场份额受到影响。在造纸工业产能缓慢扩大情况下，低端高岭土市场份额或将深入下降，而应用于高端纸张制造高端涂料级高岭土、煅烧级高岭土受替换产品冲击较小，估计将会有很好发展。为合理开发利用阳西县高岭土资源，顺泰矿业提出以采矿—洗矿—产品深加工为根本产业链发展模式，变当地资源优势为经济优势，建设新经济增加点。
　　因为主客观原因影响和制约，企业自成立以来一直没有对本企业发展战略进行系统、科学研究。面对中国外同行业竞争，市场格局改变趋势，制订出一套切实可行企业发展计划战略已成为企业当务之急。
　　为此，本文试图对顺泰企业主营业务进行实证研究，并经过利用管理学相关理论，尝试性地提出了企业发展战略，并对其实施给了提议。期望能为顺泰企业高层在制订战略决议时提供有价值参考，以加紧提升企业关键竞争优势。
　　1.2 编制本汇报目标和意义
　　以科学发展观为统领，依据国家产业政策，认真分析目前复杂国际中国宏观经济形势、中国产业发展情况，认清阳西县高岭土产业发展有利条件和不利原因，充足发挥阳西县高岭土产业特色和优势，主动抓住机遇，主动应对挑战。加紧提升阳西县顺泰矿业企业高岭土产业竞争实力，促进产业健康、快速、连续地提升，实现又好又快地发展。
　　争取在5年或更长一点时间内，使本企业成长为拥有高新技术能力大型矿业集团企业，并含有较强研发、生产、检测、设计能力，努力争取在技术上成长为省级高岭土工程技术中心，为本企业高岭土产业大发展打下坚实基础。
　　1.3 编制本汇报标准和依据
　　1.3.1 编制依据
　　1．3．1《中国矿产资源法》及其《实施细则》
　　1．3．2《矿产资源区块登记管理措施》(国务院第240号令)
　　1．3．3《矿产资源开采登记管理措施》(国务院第241号令)
　　1．3．4《国务院相关全方面整理和规范矿产资源开发秩序通知》(国发[]28号)
　　1．3．5《广东省矿产资源管理条例》
　　1．3．6《广东省采石取土管理要求》
　　1.3.2 编制标准
　　《计划》编制以下列关键标准为指导：
　　紧密结合地方经济和社会发展对矿产需求和本企业矿产资源特点及其勘查和开发利用实际标准；全方面计划，统筹安排，突出关键，有所为、有所不为标准；科学性和宏观调控性、可操作性标准；计划和法律、法规相一致标准。
　　依据党十六大汇报中提出资源保护基础国策和可连续发展战略，依据以上相关法律、法规要求，加强高岭土（瓷土、粘土、长石）开采秩序管理，杜绝无序开采现象，在保护自然景观和生态环境前提下做大做强企业。
　　2 世界高岭土产业现实状况及前景
　　2.1世界高岭土产业现实状况
　　2.1.1 世界高岭土资源情况
　　世界高岭土资源储量极为丰富，五大洲60多个国家或地域全部有分布，关键集中在欧、亚、北美和大洋洲。世界高岭土探明储量约320亿吨左右，其中美国高岭土探明储量约86亿吨，居首位。储量较大地域有美国佐治亚州、巴西亚马逊盆地、英国康沃尔和德文郡、中国粤、闽、赣和广西、江苏等省份；独联体国家、捷克、德国和韩国等，上述国家高岭土探明总储量约占世界68%。
　　世界高岭土资源关键适于制造陶瓷或填料，但适于纸和纸板涂布颜料天然单片状高岭土资源储量较少，需要深入精深加工。现在全世界造纸涂料用高岭土资源紧缺，如著名英国ECC企业在英国本土康沃尔郡已基础无矿可采。

各国高岭土探明储量

单位：亿吨
　　资料起源：Minerals Handbook

　　美国
　　高岭土矿资源探明储量约86亿吨，居世界首位，关键分布于佐治亚、南卡罗来纳、亚拉巴马、阿肯色、加里福尼亚、佛罗里达、北卡罗来纳及得克萨斯州130多个矿山；佐治亚州高岭土矿床储量世界最大，集中分布在一条绵延800km矿带，含矿量达70-90%，资源很丰富。
　　英国
　　高岭土资源较丰富，集中于康沃尔半岛圣奥斯特尔花岗岩体中西部、打特模尔花岗岩体西南部、波德明花岗岩体西南部，关键用于造纸填料、涂料。
　　欧洲
　　康沃尔郡、德文高岭土矿是由花岗岩内长石岩浆或热液分解而成，其高岭土含量在变质花岗岩中含量低于20%，该矿床因多年开采已靠近枯竭。
　　墨西哥
　　高岭土矿床属热液型、由流纹岩、流纹质凝灰岩等火山岩经热液蚀变而成。该国高岭土通常是无序、常呈管状晶体、颗粒粗、5μm以下颗粒含量低，关键用于陶瓷及造纸工业。
　　日本
　　高岭土矿床关键分布在木宫、柿野、御作等矿区，大部分用于中国陶瓷、耐火材料和填料、涂料行业。
　　巴西
　　高岭土矿床关键分布在亚马孙盆地，查明储量达13亿吨以上，多为残积型。产于风化花岗岩、伟晶岩及其它结晶岩中，关键用于造纸及陶瓷工业。
　　澳大利亚
　　高岭土储量大、品位高，关键分布在南部、东部居布克、威克平。高岭土石英矿平均厚度10m，关键用作高白度造纸、涂料、填料行业。
　　德国
　　高岭土最大产地在巴伐利亚州慕尼黑、法兰克福、黑森、威斯特法利亚、莱因兰等地，属沉积型，产量不能满足中国需要，需从美、英、捷克进口，关键用于造纸、涂料及填料行业。
　　捷克
　　高岭土资源丰富、东欧关键生产国，关键分布在卡罗维发利、比尔森、德博札尼、卡丹及斯卡尔纳。优质高岭土产于城堡山、属残积型矿床，质量很好，关键用于造纸及陶瓷工业。
　　独联体
　　俄罗斯第聂伯罗彼得罗夫斯克高岭土属风化壳型，储量1.6亿吨；哈萨克斯坦大型沉积型高岭土矿床关键供中国造纸涂料、填料及陶瓷；乌克兰格卢霍维茨矿床是最大矿床，属风化壳型优质高岭土矿，由花岗岩风化形成。
　　2.1.2 世界高岭土产业概况
　　世界上60多国家地域生产高岭土，美国、欧洲、巴西是世界高岭土关键生产国，巴西高岭土产量增速很快。据USGS统计：美、英、巴西、独联体、乌兹别克和中国等占世界高岭土产量61.1%。

世界各国高岭土年产量

单位：万吨
　　资料起源：国土资源部

　　美国
　　美国是全球最大高岭土生产国，美国高岭土产量约774万吨，约占全球总产量14.87%，其中：水洗土426万吨、煅烧高岭土155万吨（其中82.6万吨颜料级高岭土，其它为耐火级）、107万吨分离剥片、86万吨未经加工。拥有约21家企业在10个州78个开采矿点。关键生产商：Alchemy Kaolin；Alchemy Ventures Ltd子企业Inc；J.M. Huber Corp和Sparta Kaolin Corp企业共同开发佐治亚和南卡罗来纳边界Sparta周围高岭土矿；Engelhard Corp企业为适应造纸需求下降调整闲置设备、减员；Atlas Mining Co和Lintech International Inc企业签约经销Atlas Mining’s Dragon开采多水高岭土；Engelhard Corp企业全球产高岭土关键用于造纸、涂料、电缆料等；Imerys企业产高岭土关键用于造纸、涂料、电缆料等；Huber企业产高岭土关键用于造纸、涂料、电缆料等。
　　美国高岭土进出口情况：据统计，美国出口高岭土348万吨，同比有所下降；进口高岭土口29万吨，同比有较大幅度增加。

美国高岭土出口产品组成统计

单位：万吨
　　资料起源：美国统计局

美国-高岭土进出口及价格表

资料起源：美国统计局

　　美国关键向以下国家出口造纸级高岭土：中国占8%、加拿大占17%、日本占23%；芬兰占6%；墨西哥占10%；中国台湾省占6%；其它国家占30%。同时，美国关键从以下国家进口：巴西占74%、英国占6%、墨西哥占6%、加拿大占4%、其它国家占10%。
　　巴西
　　巴西高岭土产业发展势头迅猛，其储量为13亿吨。储量不很大，但矿山集中、含矿量高、矿物天然品质好，享受“二十一世纪佐治亚州”之称，在国际市场上有替换英国成为世界第二强国之势。Imerys和CVRD控制下，有3家高岭土生产商，巴西高岭土产量年均增加率约达10.1%左右。
　　2.1.3 世界高岭土进出口贸易
　　现在世界高岭土关键出口国包含：美国、中国、巴西、英国等。美国是世界上造纸级高岭土关键供货者，同时，多年来巴西造纸级高岭土所占市场份额不停增加。
　　针对于进出口价格而言，因为世界能源价格、运输费用不停上升，估计及未来时期高岭土国际贸易价格将稳定在现价格水平，部分品级高岭土产品价格可能有小幅调整。如美国Zemex工业矿物因能源成本、化学原料、包装材料及劳工成本等大幅增加，高岭土产品价格提升了5%左右；Imerys矿业企业供给全球造纸行业高岭土产品提价6%-15%后至今未变，世界高岭土市场价格将可能长久稳定在现在价位。
　　2.2世界高岭土市场概况及前景
　　2.2.1 世界高岭土市场规模
　　以来世界高岭土市场需求保持稳定上升，高岭土需求量约为5700万吨左右，年均增加速度约达3.5%，高岭土需求量已上升到6370万吨，估计世界高岭土需求量将靠近6600万吨。
　　及未来较长时期内，世界高岭土消费需求将连续增加：造纸工业消费高岭土大户如：陶瓷工业用高岭土、耐火材料、建筑、涂料、橡胶、塑料、农业和化学工业等部门需求将继续增加。高岭土市场也面临碳酸钙、滑石和石膏等白色矿物猛烈竞争。
　　2.2.2 世界高岭土消费组成
　　世界上高岭土关键应用范围包含造纸、陶瓷、耐火材料、涂料和橡胶塑料、玻璃纤维等领域。
　　据统计：全球高岭土年总产量约5203万吨，全球高岭土产量已达5727万吨，年均增速约3-4%之间。世界高岭土消费结构中，世界造纸工业用高岭土达2405万吨，约占42%，陶瓷用高岭土占13.7%，耐火材料占15%左右，橡胶约占18.9%，其它领域约占10.4%。发达国家高岭土在造纸行业应用百分比更高，美国造纸用高岭土约达50%以上、英国高达70%左右。
　　高岭土关键作为造纸填料及表面涂布颜料，通常文化纸填料量约占纸重量10%-20%，涂布纸、纸板填料、颜料用高岭土占纸重20%-35%。高岭土能提升纸张质量、增强覆盖、涂布光泽、纸张白度、不透明度、光滑度及印刷适合度等技术性能。
　　不一样地域国家高岭土消费组成份析：发达国家高岭土消费需求稳定增加，世界造纸填料级高岭土短缺。受各国资源条件及工业化程度影响，世界高岭土消费组成差异较大，如英、美、日等国家50%以上高岭土用于造纸工业（美国高岭土消费依次是：造纸涂布和填料、耐火材料、油漆、玻璃纤维、催化剂和橡胶工业）。
　　未来世界高岭土消费需求趋势：世界造纸填料、涂布用高岭土市场份额因碳酸钙等其它填料竞争呈缓慢下降态势；世界造纸工业产量增加、印刷书写纸张矿物含量不停提升。
　　2.2.3 市场前景
　　近十年来，世界造纸工业约以5%年均速度增加，造纸用高岭土年消耗量约2405万吨。近30年来，欧美造纸工业改善工艺，采取CaCO3碳酸钙做造纸颜料。世界造纸颜料中，高岭土约占38.7%，碳酸钙约达59%，其它占2.3%，碳酸钙对高岭土市场冲击很大。高岭土片状结构能确保纸张平滑度、印刷光泽等关键质量指标，高岭土在造纸和涂料工业仍保持一定竞争优势。
　　未来世界高岭土产业发展看：受全球金融危机冲击、环境保护技术理念推进下，高岭土市场消费预期可能继续下滑；造纸填料、涂料颜料消费量将呈快速增加趋势。世界高岭土市场需求绝对量将继续保持增加，但年增速低于GCC和PCC年增加速度。
　　3 中国高岭土产业及市场前景分析
　　3.1 中国高岭土产业现实状况
　　3.1.1 中国高岭土资源情况
　　中国属世界高岭土资源储量丰富国家之一，据国土资源部统计：中国保有高岭土矿产地238处，保有矿石储量16.25亿吨（其中B+C级3.58亿吨），其中：矿石储量100万吨以上大中型矿区102处，保有储量15.38亿吨，约占94.65%（其中B+C级3.15亿吨），小型矿区136处，保有储量8759万吨（其中B+C级4266万吨）约占总储量5.39%。
　　中国拥有高岭土矿床点318处，中国高岭土探明储量19.14亿吨，和美国、独联体和英国列居世界探明储量前4位；中国高岭土探明储量已达成30多亿吨，其中煤系高岭土16.7亿吨，非煤系高岭土14.32亿吨。
　　中国高岭土资源分布情况：资源集中分布在全国粤、桂、湘、闽、赣、苏等21个省份，其中广东高岭土探明储量最高（占全国30.9%），依次为陕（保有储量占26.75%）、闽（占11%）、赣（占7.7%）、桂（占7.64%）、湘（占3.73%）等，其它省份高岭土储量较少。广东茂南区高岭土资源储量丰富，已探明储量3亿吨，远景储量8亿吨，原矿白度高、质量好，储量及品位居全国首位，是中国唯一能生产达成国外优异水平纸张涂料高岭土原料生产基地。该区高岭土生产企业已经有10多家，年生产膏状高岭土和干粉高岭土20万吨，产品覆盖全国80%造纸厂，形成了高岭土产品“茂南价格”。
　　资源特点：
　　矿石类型：自然产出高岭土矿石，依据其质量、可塑性和砂质(石英、长石、云母等矿物粒径>50μm)含量，可关键划分为硬质高岭土、软质高岭土和砂质高岭土三种工业类型。中国高岭土矿石类型以砂质高岭土为主，约占总储量60%以上，软质高岭土和硬质高岭土分别占总储量6%和5%左右；其它未划分类型高岭土占总储量27%左右。
　　矿石质量：中国高岭土矿石多为陶瓷用土，Al2O3含量（品位）通常为20%左右，最高可达38%以上，最低不低于10%。
　　资源组成：全国高岭土储量中，造纸级高岭土占41.06%，陶瓷级高岭土占48.35%，其它如白水泥级，橡胶级和电瓷用高岭土累计仅占10.59%。
　　3.1.2 中国高岭土产业概况
　　3.1.2.1高岭土产业规模
　　中国是世界最早发觉和利用高岭土国家：“高岭土”源于景德镇东郊高岭村高岭山，30前商代刻纹白陶就以高岭土制成。中国是世界关键高岭土生产国，前中国高岭土产量以8.19%年增速逐年递增；中国高岭土年产量752万吨，年增加率约3.7%，约占世界总产量14.45%，其中精选高岭土产量约221.5万吨。中国高岭土产量达970万吨，环比年增速达9.3%；中国高岭土矿点约达700多处、矿点较分散。

-中国高岭土产量分析

　单位：万吨
　　资料起源：USGS，国土资源部全国矿山资源开发利用通报

　　上表看出：
　　中国高岭土产量年均增加率约达9.3%，高于世界高岭土产量年增速3.54%；国产高岭土产量占世界高岭土比重上升到16.9%；精选高岭土产量达成337万吨。世界高岭土产量约5203万吨，其中精制高岭土约2996万吨，占世界高岭土产量57.59%，精制高岭土中造纸级高岭土占世界高岭土产量24.55%。中国高岭土原矿深加工率低于世界平均水平57.59%。
　　3.1.2.2 产业结构划分
　　天然高岭土矿根据质量、可塑性、砂质（石英、长石、云母等矿物粒径>50微米）含量等指标可划分为：煤系高岭土、软质高岭土和砂质高岭土三类。通常说，中国煤系高岭土（硬质高岭土）较适合开发为煅烧高岭土，关键用于多种用途真料，煅烧高岭土关键是增加纸张白度，造纸工业多用来生产高级铜版纸（价格高达4000元/吨左右），用量较水洗土少；非含煤高岭土（软质高岭土、沙质高岭土）关键用于造纸、涂料和陶瓷行业。中国高岭土矿区、高岭土产业关键分布在广东茂名、湛江；福建龙岩、江西贵溪、江苏苏州和湖南醴陵等地域。
　　A、非煤系高岭土产业
　　茂名高岭土——该区是全国造纸涂料高岭土最大生产供给基地和亚洲超细粉体高岭土产品最大供给基地，全国造纸企业用高岭土80%来自茂名市茂南矿区。茂名高岭土系造纸涂布最理想材料、一些精细化工产品、高级耐火材料、特种陶瓷、建筑新材料、橡胶和塑料填料和石油催化剂、日用化工品及化妆品关键原料，在电子信息、国防军工、医疗、新一代功效材料、纳米材料等应用领域前景宽广，已形成享誉中国外品牌、进入国际市场。联合国工业发展组织和广东茂名市签署开发合作备忘录，共同开发茂名高岭土资源。
　　江苏苏州、广东湛江和福建龙岩等地高岭土均可用作涂布级造纸原料和高级陶瓷原料；广东潮州飞天燕瓷土矿产量已达15万吨。
　　B、煤系高岭土产业
　　中国部分煤系高岭土含高岭石纯度高、晶形完整，可用于生产超细煅烧高岭土，关键分布于安徽淮北、湖南、浙江、河北、山西大同、内蒙及东北地域。中国煅烧高岭土产业起步于上世纪90年代并快速发展，据统计：煅烧高岭土企业已超45家，年产1万吨以上企业15家左右，年产5-10万吨企业关键有：淮北金岩高岭土开发企业（煅烧土年产20万吨），另外还有广西北海、合浦；湖南界牌、衡山；浙江松阳；河北沙河、徐水及山西大相同。
　　3.1.2.3 产业技术情况
　　中国是高岭土生产大国和产品技术开发弱国，每十二个月低价卖出资源、高价大量进口高岭土，是制约中国高岭土产业技术发展、产业结构升级关键性课题。
　　存在问题：产业结构不合理，采矿、加工企业数量大、规模小，集中度较低；重采矿、轻加工，重数量、轻质量，部分矿种原矿产能过剩、仍盲目扩张，高技术含量高附加值产品加工技术装备水平滞后，低级低价产品充斥市场；地域产业结构不平衡，东部矿业发达，西部较落后；进出口贸易结构不合理，“低出高进”现象严重；行业监管滞后，重生产、轻环境保护、轻节能。

　　中、美高岭土产业结构对比

　　资料起源：国土资源部

　　中国高岭土生产企业应站在全球范围内配置行业市场资源高度，把高岭土资源优势和引进深加工技术相结合，立足开发新产品，改变中国高岭土产品进出口结构，加紧和国际市场接轨。
　　3.1.3 中国高岭土关键应用领域
　　高岭土是一个用途广泛非金属矿产，具可塑性，粘结性、分散性、耐火性、绝缘性和化学稳定性等多个性能，广泛用于造纸、陶瓷、塑料、橡胶、石油化工、电子、涂料、油漆、耐火材料、建材、军工国防、医药、化妆品、农药、纺织等工业领域。
　　1、造纸工业
　　多年来，因为造纸产业碳酸钙和滑石粉使用量逐步加大，高岭土市场不停被侵蚀，全球高岭土产量整体呈下降趋势。因为巴西高岭土产量异军突起，部分传统生产国如英国市场分额被逐步抢占，产量呈下降态势。
　　中国造纸用煅烧高岭土仍以进口为主。中国造纸（涂布）用高岭土消耗量达73万砘，其中：中国产量32万砘，关键用于中低级纸品需求，缺口约41万吨需进口。高级造纸涂料用高岭土关键从巴西、澳大利亚和美国进口，进口高岭土矿种质量稳定、性价比高，在中国造纸企业中市场拥有率高。

造纸用高岭土关键等级

造纸用高岭土分不一样等级，其中填料等级较低，对高岭土要求较低，价格低廉；涂料级较高，价格较填料级高出3倍以上。对通常文化纸，填料量占纸重量10-20%。对涂布纸和纸板（关键含轻量涂布纸、铜版纸和涂布纸板），除需填料外，还需涂料，填、涂料用高岭土所占比重约为纸重20-35%。
　　2、陶瓷工业
　　20世纪90年代末陶瓷级高岭土产能急剧扩大，中国陶瓷工业用制陶级高岭土供给充足。据中国非金属矿业协会分析：以来中国制陶级高岭土产量平稳增加，整体呈供大于求态势。

陶瓷用高岭土未来市场需求潜力仍然较大

中国是世界陶瓷关键生产国，产量可观，对制陶瓷用高岭土（包含低端坯体用和高端釉料用）需求量很大。例：中国日用陶瓷产量一直居世界首位，广东地域是中国最大日用陶瓷产地，中国日用陶瓷产量达140亿件，其中广东地域产41.9亿件，广西地域产量为17.2亿件，两省产量合占全国总产量43%。该地域陶瓷用高岭土关键从清远、潮州地域供给，伴随供给地资源逐步枯竭，陶瓷高岭土供给日趋担心，转向从茂名、北海地域供给。估算仅佛山地域陶瓷用高岭土需求量约达80万吨，市场需求潜力较大。
　　中国高岭土出口量为115.8万吨，进口35.85万吨。出口量82.41万吨，进口30.4万吨。出口产品多为低端制陶用高岭土。
　　3、涂料工业
　　涂料行业对煅烧高岭土消费需求将保持较快增加，高级煅烧高岭土部分替换钛白粉趋势显著。涂料对煅烧高岭土区域性需求将伴随涂料产业重心转移而改变。
　　4、塑料工业农膜
　　中国家用膜耗用量已达70万吨，农膜覆盖面积约2.1亿亩以上。全国园艺设施面积将达成3800万亩，约占适宜推广面积50%，耐候功效膜年需求量将达成30万吨，约占棚膜年销量40%，棚膜年需求量稳定在70万吨；地膜覆盖栽培面积将扩大到3.1亿亩，推广普及率达41.3%，地膜年耗用量将达成78万吨左右。
　　5、电缆
　　高绝缘性能电缆需超量加入电性能改良剂，电绝缘性能要求较高塑料电缆及绝缘材料中，需填充改性煅烧高岭土。高岭土是唯一能制成电性能改良剂原料，未来投资前景好。
　　6、橡胶工业
　　中国橡胶工业采取补强剂是炭黑，浅色橡胶采取白炭黑。用高岭土制作硅铝炭黑关键技术性能、成本价格上含有极大竞争优势，国产炭黑约4300元/吨，国产白炭黑约达7200元/吨。现阶段，中国优质白碳黑仍需从德、日、美进口，国产硅铝炭黑低价优势仍是生产商关键竞争手段。
　　7、其它领域
　　中国搪瓷用高岭土、粘土市场需求量约10000吨/年，现阶段关键依靠从美、德、日等国家进口。
　　中国催化剂用高岭土中，尤其粘浓度大于68%、白度大于88%，粒度、磨耗符合技术性能要求高岭土仍呈供不应求态势。
　　3.1.4 中国高岭土消费组成及市场前景
　　1、中国高岭土消费组成份析

　　中国高岭土不一样应用领域消费组成

单位：万吨

　　据统计：中国高岭土年产量695万吨，其中：消费总量590多万吨，出口104.4万吨；优质高岭土供不应求，尤其造纸用涂布级高岭土缺口较大，需从国外进口（中国造纸工业用高岭土缺口约41万吨）。中国高岭土年产量达970万吨，其中：出口82.41万吨，中国消费总量887万吨。
　　（1）中国煤系高岭土—硬质高岭土消费组成
　　油漆涂料65%-85%、造纸5%-15%、橡塑及电缆5%-10%、陶瓷3%-8%、精细化工3%-5%；煤系高岭土适于开发为煅烧土，涂料工业消费增加较快。仅广东、广西、河北沙河高岭土资源适合开发为煅烧高岭土用于造纸涂料及多种用途填料，资源十分宝贵。煅烧高岭土白度较高，多用于生产高级铜版纸，价格昂贵，煅烧土可增加纸张白度，通常不单独使用，造纸用量少于水洗土。
　　（2）非煤高岭土—软质和沙质高岭土消费组成
　　中国绝大多数非煤系高岭土和煤系高岭土矿属管状高岭土、粘度大，不能用于造纸涂布；所以非煤高岭土关键用于造纸涂布和陶瓷行业领域。
　　（3）中国高岭土关键消费领域
　　包含陶瓷工业(日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工艺美术陶瓷、高压电瓷、低压电瓷、高频瓷、无线电瓷)、造纸工业、橡胶、塑料、搪瓷、石油化工、涂料、油墨、光学玻璃、玻璃纤维、化纤、砂轮、建材、化肥、农药和杀虫剂载体、胶水、耐火材料等行业。
　　（4）中国高岭土品种系列
　　有陶瓷、电子、造纸、橡胶、搪瓷、石油催化剂、涂料、砂轮、农药和杀虫剂载体、胶水和耐火材料等10多个系列，近60-70个品种。
　　2、市场前景
　　伴随世界经济复苏、中国高岭土勘察、采矿、深加工技术提升，和陶瓷、造纸、橡胶等下游应用领域对高岭土消费需求增加，给高岭土产业未来技术升级和发展带来良好投资机遇，吸引大量中国外私人或民间投资进入该领域。据统计：以来，中国高岭土矿勘查中，国家投资仅占40%；开采加工领域民间投资年均高达数百亿。近百家企业如西部矿业、紫金矿业、国邦企业、神农矿业等，国外著名Imerys、Omya、Lafarge、Luznac等经过合资、并购等手段进入中国高岭土开采、深加工领域。
　　因为酸性加工向碱性过渡，中国造纸企业更多倾向使用碳酸钙，造成高岭土（尤其造纸填料）消费量降低。
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　　3.1.5 中国高岭土矿进出口贸易情况
　　1、中国高岭土进出口情况
　　中国商品网查“高岭土”海关编码HS：25070010
　　据海关统计：中国进口高岭土41.53万吨，同比增加23.13%；出口103.5万吨、同比增加8.18%；-间，高岭土进口量年均增加率达17.84%；出口量年均增加率3.51%，净出口量年均下降2.08%。

-中国高岭土贸易情况

　　资料起源：中国海关

　　2、进出口特征
　　A、出口量大于进口量
　　中国是高岭土关键出口国，出口高岭土多属低价值原矿（出口量82.41万吨，是进口量2.71倍）；国家产业政策下，高岭土出口量逐年下降，进口量逐年上升，进口高岭土多属深加工后高附加值产品。
　　深加工高附加值高岭土中国产能低，长久呈供不应求态势。
　　B、进口价格普遍高于出口价格
　　高进低出，价格相差悬殊（约4-5倍）；和国际高岭土市场价格对比看：进口均价较高、且不停上涨，出口价格较低、且继续下跌。
　　多年来国外高岭土产品逐步蚕食中国造纸用超细超白高岭土市场，中国高岭土进口逐年增加，进口均价逐年上升。其关键原因就是出口低价值高岭土原矿和进口国外深加工高附加值产品价格相差悬殊，中国高岭土产业应加紧深加工、精加工，提升产品附加值，扩大应用领域市场份额。
　　C、中国高岭土进、出口流向
　　关键面向：香港、台湾省、日本、韩国、菲律宾、泰国、印度、意大利、越南、荷兰、阿联酋和印尼等国家地域出口高岭土原矿等初级产品。
　　关键从美国、巴西、英国、台湾省、马来西亚、日本、朝鲜和印尼等地域进口深加工高岭土。
　　台湾省和日本关键使用大陆产高岭土，经再加工后，以高价返销中国大陆。
　　3.1.6 关键进出口企业分析

　　出口企业多为高岭土生产商；进口企业多属：造纸企业、玻璃纤维企业、电子材料和化学品生产企业。据统计：中国高岭土出口企业约352家；出口额居前9家企业出口量约占中国出口总量61.07%；进口企业354家，进口额居前10家企业进口量约占全国总进口量59.32%。
　　关键进口企业：金东纸业（江苏）、山东晨鸣纸业集团股份、常熟威特隆仓储、芬欧汇川（常熟）纸业、必成玻璃纤维（昆山）、大宇制纸、山东博汇纸业股份、东莞建晖纸业、太阳纸业、台嘉玻璃纤维等。
　　关键出口企业：珠海外代国际货运、北海市伸信贸易、珠海政兴五金矿产、中国五金矿产进出口珠海企业等。
　　3.2 广东地域高岭土矿物特点及消费结构
　　3.2.1 广东高岭土矿物特点
　　广东茂名地域是中国造纸用高岭土关键产地，其结晶度高、粒度细、白度高，广泛用于造纸行业。和国外优质高岭土比：黏度低、白度低、粒度较粗。矿物组成：高岭石14-17%、石英77-81%、长石2-3%、云母1%和铁钛杂质矿物约1-2%。
　　矿物关键特点：
　　据广东茂名高岭土矿物组成资料进行粒度分析、化学全分析、X衍射分析及高梯度磁选和漂白试验结果：
　　1）茂名高岭土属经典砂性矿；2）矿石中0.045mm（325目）含量低（15.39-26.35%间）；3）原矿中Al2O3含量为6.71-8.44%，SiO2含量为87.64-89.97%，铁和钛杂质含量低；高岭石含量不高；细粒级中铁和钛含量较高，高岭石含量较高；4）各粒级分布看：细粒级中随粒度减小，Al2O3（易分选）、Fe2O3和TiO2含量逐步上升（白度低、分选困难）铁、钛、高岭石等杂质在细粒级中得到富集，铁和钛杂质含量随粒度减小而增大，铁和钛杂质嵌布粒度较细。5）高岭石关键富集在-0.045mm各粒级，-0.002mm粒级高岭石含量达90-95%；石英和长石粒度较粗，关键存在于粗粒级中；云母存在于较细粒级中，小于-0.002mm粒级中，云母含量为3-5%左右；-0.002mm粒级中仍有少许石英存在(约2-5%)，分离微细粒石英较困难，会影响产品磨耗值指标。
　　采取高梯度磁选精矿再漂白工艺下，
　　高梯度磁选除去铁钛杂质，产品白度大幅提升、效果显著，白度可提升5.6-15%；磁选后精矿产率达95.4-97.7%；高梯度磁选对铁和钛杂质含量较高、白度较低高岭土比较有效，高岭土精矿白度可提升4.7-9.5%。保险粉(连二亚硫酸钠)用量可大大降低，利于降低废水污染和环境保护。
　　3.2.2 广东高岭土矿消费结构
　　高岭土关键应用于造纸、搪瓷、橡胶、陶瓷、涂料、耐火材料等领域。现阶段广东地域高岭土消费结构：陶瓷领域约占70%、耐火材料领域约占11%、造纸领域约占6%、涂料约占4%、橡胶工业约占3%、其它领域约占6%。
　　3.3 中国高岭土矿关键生产商概况
　　中国关键高岭土矿区有广东茂名、福建龙岩、江西贵溪、江苏苏州和湖南醴陵等地。
　　3.3.1 非煤系高岭土矿资源关键生产商
　　1、广东茂名高岭土科技。1997年投产高岭土深加工企业，主导产品：造纸涂料、油漆涂料、陶瓷釉料三大系列，年产能已达90万吨，实际产量25万吨。另外，茂名高岭土生产商有——茂名山阁瓷土企业：1997年成立联营企业，年采矿能力50万吨；茂名石化矿业企业：1996年建成投产，年生产能力30万吨，实际产量达13万吨。
　　2、江苏苏州中国高岭土企业。在苏州阳山，1975年投产，年生产能力25万吨，实际产量20万吨，其中部分为水洗土。
　　3、福建龙岩高岭土。年产高岭土原矿60万吨，精矿50多万吨；关键生产优质陶瓷原料；经加工改性后可用于造纸、橡