论农业银行-华泰证券联合营销活动实施细则样本.doc

农业银行－华泰证券联合营销活动
实施细则

为探索新银证合作模式，最大程度利用资源，挖掘营销潜力，拓展用户市场，农业银行南昌市分行拟和华泰证券南昌井冈山大道证券营业部进行银证合作，开展联合营销活动。
一、活动主旨：
经过媒介、事件公关等宣传形式，加强宣传合作双方企业品牌形象和服务品质，提升农业银行和华泰证券在江西市场金融理财专业著名度；经过营销队伍和渠道资源对市场和用户资源进行深度挖掘；促进合作双方客服平台构建和服务内涵提升。
二、联合营销活动时间
8月1日－－12月31日。
三、联合营销活动目标
联合活动期间，计划在南昌市内新增三方存管用户不少于1000户，每个月新增三方存管用户不少于200户。
四、活动地域及双方分支机构
南昌市内全部支行及网点均采取统一营销政策。
双方联络人见附件1。
五、合作内容
（一）合作内容
双方将就以下几项内容展开合作：
1、用户优惠
用户优惠内容将包含以下4项内容：
（1）开户送礼：对每一位新增农业银行－华泰证券第三方存管有效用户，有效用户是指月末证券帐户总资产在10000元（含）以上用户，均由合作双方赠予礼品一份。
（2）优惠享不停:华泰证券对用户开户费用进行全额减免。
（3）服务更升级
全部新开有效用户：无偿体验华泰证券专属服务套餐（B2类套餐）3个月，取得农业银行账户余额变动短信提醒服务；成为双方VIP客：满足一定条件，还可获赠华泰“紫金智库”十二个月使用和华泰证券提供专享理财服务。
（4）大奖等你拿
新开有效用户还有机会参与抽奖，获取价值3000元礼品一份。
用户优惠实施细则详见附件2。
2、驻点合作
符合双方监管要求前提下，相互向对方开放网点，引入对方人员开展驻点营销并提供业务便利。
农业银行南昌地域内全部网点均开放办理华泰证券三方存管业务，协商关键合作网点，并配置专门渠道营销经理，同时农行对应网点指定此项工作联络人或协调人。
3、用户介绍
向双方用户关键推介对方第三方存管业务和对方推出新业务。
4、联合活动
双方共同开展形式多样营销活动，包含但不限于“紫金理财大讲堂”、培训联谊等，充足利用周围企业、小区、会所、4S店，针对不一样细分用户，提议针对性营销活动，宣传品牌，吸引用户。
（二）营销策略
针对不一样用户，双方可采取不一样营销策略，进行针对性营销。
1、针对个人用户
用户类型
营销责任人
营销方法
至华泰办理业务非农行用户
华泰证券
介绍活动内容，推荐农行业务，并激励其办理农行三方存管
到农行办理业务非华泰用户
农业银行
介绍活动内容，推荐华泰业务，推荐华泰理财产品，并激励其开设华泰证券账户
农行或华泰中高端用户
双方
介绍活动内容，邀其参与“紫金理财大讲堂”等活动
农行代发工资企业团体用户
双方
联合派发宣传资料，开展“紫金理财大讲堂”、其它旅游、娱乐等活动，开发用户
其它小区、社团
双方
联合派发宣传资料，开展“紫金理财大讲堂”、其它旅游、娱乐等活动，开发用户
南昌主流媒体合作（含报纸、广播、电视等）
农业银行和华泰证券协商开展
介绍活动内容，邀其开设华泰证券账户，推荐华泰理财产品，并推荐办理农行三方存管
2、针对机构用户
用户类型
营销责任人
营销方法
大小非用户
双方联合营销小组
进行财务诊疗，提交财务提议书，开发市值托管等业务
有新业务需求企业用户
双方联合营销小组
关键推荐ETF套利、创业板、新股轻松打、融资融券等新业务
以上营销方法，合作双方可视具体情况参考使用。
五、激励方法
农业银行和华泰证券分别制订针对本身内部（网点、用户经理）奖励措施。
对在活动中表现良好，能提出合理提议、能建立可连续、可复制新型营销模式、发展新用户数量最多若干名双方营销人员或职员，年底共同举行旅游培训方法进行奖励。
六、业务推进方法
业务总协调。农业银行江西省分行营业部机构业务部经理和华泰证券南昌井冈山大道营业部营销总监为业务总协调人，全方面负责联合营销工作组织和推进。
业务督导。活动开展后，农业银行江西省分行营业部机构业务部和华泰证券南昌井冈山大道证券营业部相关人员组成联合工作小组，定时召开联席会议，总结经验，处理问题。同时至辖区内各支行，组织双方座谈，推进合作进行。
双方选择在年底或合适时机，召开业务总结和推进会，对优异网点、优异人员进行表彰，总结优异经验和存在问题，确定深入推进计划，再一次进行动员，将联合营销推向深入。
七、营销宣传计划
1、双方网点联合营销宣传
农业银行江西省分行营业部机构业务部和华泰证券南昌井冈山大道证券营业部共同和广告企业设计宣传资料，下发。在双方全部网点张贴海报和/或放置易拉宝、折页。
2、双方利用各自网点、跑马屏等宣传形式进行联合营销方案宣传。
3、选择南昌市大众化报纸理财版面合作，进行联合营销方案宣传。
内容：双方产品服务介绍、理财理念宣讲、市场点评（结合当初市场情况和双方营销关键，灵活安排，并可配合汇报会、研讨会等活动）媒体选择、公布周期、版面大小等具体事宜由双方依据活动进度、市场情况等灵活选择，费用由农业银行江西省分行营业部机构业务部和华泰证券南昌井冈山大道证券营业部商议分担。
4、在南昌主流广播节目中进行活动宣传介绍。
八、其它事项：
1、各网点推荐到华泰证券作第三方存管关联开户用户计为各推荐网点任务数。
2、农业银行负责每个月对上月有效户开户及奖励情况进行内部通告，并进行连续关注。华泰证券负责每个月或每七天向农业银行各网点提供开户数量及用户奖励情况。
3、华泰证券将对此次活动产生新增用户进行存管开户支行具体分类，并连续进行业务跟踪，全力帮助各支行理财中心业务人员做好用户共同营销、服务、咨询工作，主动帮助银行完成储蓄存款、基金或其它理财产品销售工作。在长假期、银行关键存款时点，本着服务用户，用户资产收益最大化标准下，可由合作双方共同依据用户证券帐户余额，通知用户资金回流银行，经过通知存款，货币基金等形式，提升短期闲置资金年化收益率。
4、未尽事宜由双方本着“合作、友好、诚信”标准协商处理。

附件1 双方联络人信息表
附件2 用户激励方法细则
附件3 各地域目标计划
附件4 联合营销常见问题解答

附件1
农行和华泰证券联合营销责任人信息表

机构
姓名
职务
对接机构
联络方法
华泰证券
南昌井冈山大道证券营业部
王延胜
总经理

郭世晖
营销总监

邓燕娟
理财总监

罗小明
高级渠道经理
洪城支行

杨飙
高级理财经理
中山支行

夏明
高级理财经理
青云谱支行

何文
理财经理
叠山支行

蔡玲
理财经理
象南支行

黄晓康
理财经理
汇通支行

农业银行
江西省分行营业部机构部

舒红
经理

乐蝶
用户经理

洪城支行
万小英
用户经理

叠山支行
刘铮
用户经理

汇通支行
魏蓉
用户经理

象南支行
罗晶
用户经理

青云谱支行
万莉
用户经理

中山支行
徐明华
用户经理

附件2
用户激励方法细则
此次活动制订用户激励方法，除给用户提供一定优惠方法外，更意在帮助用户树立“理财是一个生活方法”概念。
（一）农业银行对用户奖励及优惠方法
1、对每一位新增农业银行－华泰证券第三方存管有效用户，有效用户是指月末证券帐户总资产在10000元（含）以上用户，农业银行提供以下优惠方法：农业银行对用户提供价值50元KEY宝礼品。
2、提供三个月农业银行账户余额变动短信提醒服务。
（二）华泰证券对有效用户奖励及优惠方法
对每一位新增农业银行－华泰证券第三方存管有效用户，华泰证券提供以下优惠方法：
1、第一重礼：开户送礼
免沪、深两地股东帐户开户费，报销用户转托管费（包含上海撤消指定交易费及深圳股票转托管费及其它相关费用）、南昌及地域县区用户来昌开户交通费；
每一位有效用户，华泰证券提供价值30元天堂伞一把及新股民手册一本。
2、第二重礼：专享理财服务
（1）专员指导安装“理财随身行”移动理财服务。
（2）提供三个月无偿试用“紫金理财”专属金卡服务套餐。
（3）提供三个月无偿试用营业部理财师一对一跟踪服务、总部教授在线指导。
（4）提供三个月无偿试用最新投资组合和跟踪汇报、企业用户关注股票跟踪等深度资讯服务。
（5）优先参与华泰证券和农业银行联合举行“紫金理财大讲堂”等活动。
（6）凡在华泰证券账户资产余额超出50万元，且同时满足农业银行VIP用户条件者，除享受以上优惠方法外，还可享受“紫金智库”1年使用期；
（7）凡在华泰证券账户资产余额超出100万元，且同时满足农业银行VIP用户条件者，除享受以上优惠方法外，还可享受“紫金快车道”闪电行情、下单系统十二个月无偿使用。

3、第三重礼：优惠重合
十二个月内双方推出其它优惠活动，此次活动用户均可参与。
4、第四重礼：抽奖活动
在6月8日至9月30日开立有效账户，均可参与抽奖活动。
（1）、抽奖方法
根据9月30日上证综指收盘点位和有效用户用户号数字匹配程度进行抽奖。
一等奖：9月30日上证综指收盘点位后三位数（含小数点后两位数）和有效用户号最终三位数字相同；
二等奖：9月30日上证综指收盘小数点后两位数和有效用户号最终两位数字相同；
三等奖：9月30日上证综指收盘点位最终一位数和有效用户号最终一位数字相同。
(2)、抽奖时间
9月30日下午三点
(3)、奖项设置
一等奖：1名，
奖品: 价值人民币3000元礼品；
二等奖：10名，
奖品: 五谷杂粮九阳豆浆机一台（价值人民币400元）；
三等奖：100 名，
奖品：工具包（价值人名币100元）。
（4）本抽奖措施最终解释权归华泰证券南昌井冈山大道营业部全部。
（三）、华泰证券对农行职员奖励：
在农业银行营业机构网点内部以举行劳动竞赛形式，对职员成功营销第三方存管用户实施奖励，以在农业银行机构新开借记卡帐户和存管帐户为依据，按以下标准进行奖励。

股票市值+确保金
奖励标准
1万-5万元
50元/户
5万（含）-20万元
100元/户
20万（含）—50万元
300元/户
50万（含）-100万元
800元/户
100万（含）—500万元
元/户
500（含）万元以上
5000元/户
以上资券总值以华泰证券提供月末用户资券总值为准

四、处罚方法：
各相关支行要认真对待我部和华泰证券开展联合营销活动方案，各支行分管行长及本方案中对接用户经理为第一责任人，对未完成营销目标计划任务支行，省行营业部将按所欠户数每户按50元扣除绩效工资。

附件3
各支行营销目标计划
支行
新增双方共同用户数
洪城支行
200
叠山支行
180
汇通支行
150
象南支行
170
福山支行
150
中山支行
150
合 计
1000
注：1、以上目标计划是农行江西省分行营业部下发其下属行计划。其中洪城支行为此次活动主办行，其它5个支行为协办行。除上述支行外，其它支行全部可享受农行和华泰证券联合营销方案各项奖励方法。
2、针对大用户引进，各支行可按单个帐户每20万元资产抵扣1个开户数。例：开发单个帐户资产100万元，可按有效户5户计算任务。

附件4
华泰证券和农业银行联合营销常见问题解答
1、此次双方联合营销关键理念是什么？
此次联合营销活动，既是为了帮助合作双方利用渠道开发用户，也是为了为用户提供愈加综合理财服务，期望给用户建立一个“理财是一个生活方法”概念。
华泰证券一直提倡引领用户理财生活，为用户美好生活加油理念。所以，经过此次营销活动，在对用户优惠时，全部全部围绕理财生活，给用户提供优质理财服务是帮助用户提升理财技能。
2、给双方VIP用户提供“紫金智库”怎样操作？
华泰证券南昌井冈山大道营业部提供一批“紫金智库”账号，每七天由农行市分行提供给VIP用户名单，华泰证券营业部向这类用户发放“紫金智库”账号。
3、只能实施统一优惠政策么？
以上对用户激励方法，为华泰证券和农业银行统一制订标准。为达成愈加好营销效果。各支行可依据实际竞争情况，在此标准之外，追加对用户或用户经理优惠、奖励方法。