网络支付业务可行性研究报告样本.doc

XXX网络支付业务可行性研究汇报pXXX网络支付业务可行性研究汇报-03-24 （一）网络支付产业相关概述. 51. 网络支付相关概念. 51.1. 网络支付定义. 51.2. 网络支付特征. 51.3. 电子支付分类. 62. 本企业拟从事支付行业范围. 72.1. 拟从事业务类型. 72.2. 业务范围. 7（二）中国网络支付产业环境分析. 71. 网络支付行业发展环境逐步完善. 72. 价值链角色分配有待合理正当化. 83. 中国网络支付行业市场规模发展情况. 83.1. 中国网络支付处于快速成长阶段. 93.2. 年交易额规模突破 1 千亿元 实现翻倍增加. 93.3. 年交易额规模突破 1 万亿元. 104. 中国网络支付行业竞争情况分析. 114.1. 市场竞争高度集中. 114.2. 网关支付仍为目前主流支付模式. 124.3. 主流网络支付运行商分析. 12（三）中国网络支付发展趋势估计分析. 141. - 年中国网络支付发展前景分析 . 142. 网络支付终端业前景宽广. 153. 网络支付展现多元化趋势. 164. 未来第三方网络支付企业将面临洗牌. 17（四）本企业网络支付业务运行和回报. 191. 本企业进入网络支付业务优势. 192. 业务组成和组织架构. 192.1. 主营业务切入点. 192.2. 业务主体. 202.3. 企业组织架构. 203. 业务营收. 213.1. 业务关键营收起源. 214. 投资计划和资金使用计划. 214.1. 资金投入计划. 214.2. 项目投入预算. 214.3. 项目实施投入计划. 224.4. 经济效益分析. 235. 业务处理步骤. 245.1. 总体结构. 245.2. 交易分类说明. 25（五）网络支付业务技术和实现手段. 261. 网络支付安全方案设计. 261.1. 电子支付采取安全技术. 261.2. 安全电子交易规范 SET . 261.3. 安全套接字层协议 SSL . 261.4. 平台和工具. 272. 网络支付技术方案设计. 282.1. 支付体系组成. 282.2. 支付业务步骤. 282.3. 支付过程信息组成. 292.4. 网络模型. 302.5. 方案软件实现: . 302.6. 支付过程信息安全方法. 32（六）电子支付关键风险. 321. 电子支付基础风险. 331.1. 交易风险. 332. 电子支付操作风险. 333. 电子支付法律风险. 344. 电子支付其它风险. 35（七）电子支付风险防范和规避. 351. 电子支付风险管理步骤. 352. 防范电子支付风险技术方法. 372.1. 建立网络安全防护体系. 372.2. 发展数据库及数据仓库技术. 382.3. 加速金融工程学科研究、开发和利用. 392.4. 经过管理、培训手段来预防金融风险发生. 392.5. 其它相关防范方法. 40（一）网络支付产业相关概述1. 网络支付相关概念1.1. 网络支付定义网络支付是指电子交易当事人，包含消费者、厂商、和金融机构，使用安全电子支付手段经过网络进行货币支付或资金流转。关键包含有电子货币类，电子信用卡类，电子支票类。1.2. 网络支付特征1.2.1.数字化网络支付是采取优异技术经过数字流转来完成信息传输，其多种支付方法全部是采取数字化方法进行款项支付；而传统支付方法则是经过现金流转、票据转让及银行汇兑等物理实体是流转来完成款项支付。1.2.2.因特网平台网络支付工作环境是基于一个开放系统平台（即因特网）之中；而传统支付则是在较为封闭系统中运作。1.2.3.通信手段网络支付使用是最优异通信手段，如因特网、Extranet，而传统支付使用则是传统通信媒介。网络支付对软、硬件设施要求很高，通常要求有联网微机、相关软件及其它部分配套设施，而传统支付则没有这么高要求。1.2.4.经济优势网络支付含有方便、快捷、高效、经济优势。用户只要拥有一台上网 PC 机， 便可足不出户，在很短时间内完成整个支付过程。支付费用仅相当于传统支付几十分之一，甚至几百分之一。网络支付能够完全突破时间和空间限制，能够满足 247（每七天 7 天，天天 24 小时）工作模式，其效率之高是传统支付望尘莫及。1.3. 电子支付分类1.3.1.中国法要求义依据中国人民银行 -06-14 公布非金融机构支付服务管理措施要求：非金融机构支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务：（一）网络支付；（二）预付卡发行和受理；（三）银行卡收单；（四）中国人民银行确定其它支付服务。所称网络支付，是指依靠公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金行为，包含货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。所称预付卡，是指以营利为目标发行、在发行机构之外购置商品或服务预付价值，包含采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行预付卡。 本措施所称银行卡收单，是指经过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金行为。1.3.2.电子支付产品分类根据支付方法不一样，网络支付分为以下多个：网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其它网络支付。网上支付：网上支付是网络支付一个形式。广义地讲，网上支付是以互联网为基础，利用银行所支持某种数字金融工具，发生在购置者和销售者之间金融交换，而实现从买者到金融机构、商家之间在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子 商务服务和其它服务提供金融支持。电话支付：电话支付是网络支付一个线下实现形式，是指消费者使用电话（固定电话、手机、小灵通）或其它类似电话终端设备，经过银行系统就能从个人银行账户里直接完成付款方法。移动支付：移动支付（Mobile Payment，简称 MPayment）是使用移动设备经过无线方法完成支付行为一个新型支付方法。移动支付所使用移动终端能够是手机、PDA、移动 PC 等。2. 本企业拟从事支付行业范围2.1. 拟从事业务类型依据中国人民银行 -06-14 公布非金融机构支付服务管理措施要求，本企业拟从事业务为“网络支付”，是指依靠公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金行为，包含货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。2.2. 业务范围本企业拟开展网络支付业务计划在全国开展。（二）中国网络支付产业环境分析1. 网络支付行业发展环境逐步完善艾瑞咨询研究认为，从支付各个步骤，包含支付主体、支付工具、渠道等各个方面来看，中国网络支付行业全部处于一个良好发展环境中，尽管仍存在安全、信用、习惯等不利原因，但相信伴随政策、技术等完善，网络支付行业整体环境将逐步改善。2. 价值链角色分配有待合理正当化中国网络支付行业价值链初步形成，关键由用户、商户、银行、第三方支付服务提供商、政府组成。 艾瑞咨询研究发觉，现在来说，中国网络支付产业链仅是基础形成，还存在很多需要解 决和完善地方，诸如银行和第三方支付平台在支付结算体系中既存在某些分工合作，也存在 角色重合和竞争，专业分工还没有完全明确，双方之间利益分配也视合作程度和具体合作情 况而定。中国网络支付产业链存在问题和目前网络支付政策环境不完善紧密相关。 支付清算组织管理措施作为规范网络支付市场关键法律法规，因种种原所以迟迟未出台， 这使得第三方支付企业法律地位、角色定位、权利义务、资格认证等各方面均得不到法定政策指导，在限制第三方支付企业发展同时，对整个网络支付行业乃至金融行业全部是一个阻碍。中国网络支付产业价值链角色和利益分配还有待在政府法规指导下，不停走向合理正当化。3. 中国网络支付行业市场规模发展情况截止 年 Q3，第三方支付企业多达 300 余家，涵盖互联网在线支付、电话支付和手机支付等，在央行报备企业有 130 多家，12 月首批进入央行公告程序申报名单只有 17家。 越来越多企业进入网络支付行业，同时中国网络支付行业规模总量展现爆发式增长，深入促进行业完善和竞争差异化。3.1. 中国网络支付处于快速成长阶段 年是中国网络支付元年，政府部门加紧了支付相关法律法规建立健全，电子签 名法、电子认证服务管理措施、网络支付指导(征求意见稿)等相关法律文件相继产生为中国网络支付发展提供了政策和法律方面保障，促进中国网络支付步入快速成长阶段， 、 年是网络支付行业突破和创新时期，市场处于快速增加和调整洗牌之中。估计， 年左右，伴随网络支付行业法律法规健全，中国网络支付行业将步入稳定成熟阶段，市场格局基础形成。3.2. 年交易额规模突破 1 千亿元 实现翻倍增加在政策激励及第三方网络支付企业努力和创新下，多年来网络支付市场发展十分迅速。艾瑞咨询研究显示， 年中国第三方网络支付市场交易额规模为 500 亿元， 年交易 额规模快速增加并突破 1000 亿元，增幅达 100%。依据艾瑞对行业研究及企业访谈数据显示， 年中国网络支付市场估计仍将保持 100%以上增加，达成 2100 亿元。3.3. 年交易额规模突破 1 万亿元交易额超出 100%高速增加，反应出中国网络支付市场宽广发展空间。艾瑞认为，内 部支付需求、用户基础，外部电子商务推进，共同促进了网络支付市场快速发展。支付需求旺盛：首先，中国经济快速稳定发展发明了巨大财富，这是支付需求产生基础；其次，庞大互联网用户、手机用户群确保了网络支付巨大市场需求。 电子商务推进：中国电子商务快速发展是推进网络支付前进巨大动力。现在中国网 络购物和 B2B 电子商务市场全部处于快速发展阶段，交易额规模增加很快。电子商务包含到很多方面问题，支付问题、诚信问题、物流问题等等，支付问题可谓是制约电子商务发展关键原因之一。占电子商务交易额规模 95%以上 B2B，现在仍以银行汇款为主，网络支付应用远未发展和成熟。中国电子商务无疑含有宽广发展前景，这也预示了作为关键步骤支付市场也必将迎来和之匹配发展空间。依据易观智库 年第 3 季度中国第三方支付市场季度监测数据显示， 年第 3 季度中国第三方支付市场整体交易规模达成 3031 亿元，环比增加 23%，其中互联网在线支付业务达成 2896 亿，第三方市场交易关键为互联网在线支付。到 年底，中国第三方支付市场规模将轻松突破 1 万亿元。另据易观智分析， 年第三方支付中互联网在线支付市场交易规模将达成 10,710亿元，环比增加 93%，注册账户数 7。97 亿； 年在线支付规模将达成 36,460 亿，注册账户规模也将达成 13。22 亿。4. 中国网络支付行业竞争情况分析4.1. 市场竞争高度集中目前中国第三方网络支付市场中，企业集中度很高。非独立第三方支付平台，如支付宝、财付通，依靠本身 C2C 购物网站交易额不停攀升和背后集团企业强大资源和实力支持，在商户和用户开拓方面进展全部很快速，直接拉动其交易额规模快速增加。艾瑞咨询研究数据显示， 年支付宝交易额规模高达 476 亿元，排名第一；占整个网络支付市场近 50%份额。相比较而言，独立第三方支付平台交易额规模少，但数量众多， 年就分散在 10家左右关键平台上，相互之间竞争十分猛烈，表现在商户及用户争夺、和产品服务创新等方面。至 年 Q3 为止，互联网支付仍然是第三方支付市场最关键支付方法，支付宝、财付通、快钱、易宝支付等民营支付企业占据八成以上市场份额。关键竞争对手市场占比数据在 年至 年改变不大，市场格局已经逐步明晰，各支付产品所针正确用户群和产品特色已经形成并相互区分。4.2. 网关支付仍为目前主流支付模式现在中国第三方网络支付平台，尤其是独立第三方平台中，网关支付仍占据主流位置。艾瑞咨询经过企业访谈了解到，关键支付平台如上海环讯 IPS、首信易支付等，网关支付基础会占到二分之一左右。假如以排名靠前中国银联网络支付为例，网关支付占 100%，是绝正确主流。艾瑞咨询研究认为，第三方支付平台产生之初即大多以网关支付为主，一直发展至今；而网关支付下支付企业业务模式单一、产品和服务同质化严重，造成价格战已经影响和制约了支付企业长久发展，支付企业也逐步意识到这个问题，从网关支付向账户支付转变趋势也逐步展开，关键方向。4.3. 主流网络支付运行商分析4.3.1.各运行商产品创新性竞争- 年，在产品同质化严重、价格战愈演愈烈情况下，第三方支付企业逐步意 识到产品差异化竞争关键性，开始致力于创新支付模式和支付产品，打造多元化支付平台。 - 年，各关键第三方支付平台在多元化方面全部做 出了很多尝试，无论在支付手段多元化还是支付服务创新方面全部有很大进展。4.3.2.各运行商差异化运行竞争4.3.3.各运行商行业拓展战略差异网上支付行业是一个相对集中行业，近十家运行商占据了整个市场就成以上份额，而且展现一家独大现象。交易份额排名在十名以内第三方支付企业不管在商户端和用户端全部存在比较猛烈竞争，而部分更小运行商则艰苦地生存。为了避免由竞争引发价格战，各运行商采取差异化发展战略。 年关键运行商出了涉足航空领域外，行业拓展也深入到了生活支付、信用卡还款等领域，而 年关键运行商在行业拓展战略上也将各有侧重。不过部分细分行业内部竞争还是存在。比如以航空客票为关键发展行业第三方支付企业就有五家以上，一旦行业需求饱和，第三方支付企业将在一次面临争夺商户猛烈竞争。所以，各运行商在深入发展现有行业基础上，需主动拓展新兴支付领域，比如火车票支付、保险、基金等创新支付领域。4.3.4.行业深挖，处理方案成为亮点正如以上提到，细分行业内部也会存在猛烈竞争。所以行业深挖是竞争中取得领先优势根本策略，如部分第三方支付企业正经过 ti9gong 行业整体处理方案方法，惊醒行业纵深挖掘，比如，支付宝和日本 Tenso（物流）合作，为 Tenso 国际物流业务提供结算支持；财付通推出企业大额支付系统，着手处理集团企业间清结算问题；新进入者联支付联合工商银行、金蝶软件等十余家企业提供电子商务处理方案等。（三）中国网络支付发展趋势估计分析1. - 年中国网络支付发展前景分析据 iResearch 艾瑞咨询立即推出- 年中国网上支付行业发展汇报统计数据显示， 年中国第三方网上支付交易规模达成 10105 亿元，同比 年增加 100。1%，实现整年翻倍。在 至 年短短三年间，第三方网上支付交易规模翻了近 4 翻，增速惊人。而电子商务、旅行预订等支付相关行业繁荣发展，带动支付行业快速成长。依据艾瑞咨询研究数据， 年中国网络购物市场交易规模达成 4980 亿元，同比增加 89。4%，旅行预订行业 年整年实现交易规模 621。7 亿元，较 年增幅显著。网上支付相关行业快速增加，推进了资金流转电子化进程，在很大程度上带动了支付交易规模增加。估计 年，中国网上支付市场规模将达成 4 万亿规模。2. 网络支付终端业前景宽广 年 4 月 12 日，支付宝宣告，阿里巴巴集团将在未来五年内，继续向支付宝投资 50亿元人民币。阿里集团方面表示，50 亿投资是基于对中国电子商务、互联网发展和线上消费市场潜力充足信心和主动期望。阿里巴巴对支付宝战略性投资，意在打造一个全球化、高标准支付体系。 年 10 月 22 日，支付宝 CTO 李静明在北大进行校园招聘宣讲时透露，支付宝用户已经超出 4。7 亿，日交易笔数已经达 700 万笔。她还表示，支付宝系统后台实际上已经支撑了全球最大第三方支付交易。据了解， 年 3 月份支付宝注册用户刚刚突破 3 亿，从 3 亿到 4。7 亿，支付宝仅用了六个月左右时间。 年以来，中国网上支付行业步入快速发展轨道，这表现在：首先，国家政策对行业监管逐步明朗、细化，支付行业在监管层面已经取得相关部门认可，行业已经获取了一个健康外围发展环境；其次，第三方支付应用领域不停向外延展，交易规模也呈现连续放大稳健发展态势。艾瑞咨询综合网上支付行业在 年发生热点事件，总结了六大热点，经过对六个方面事件点评，将能够帮助大家愈加好地理清行业发展脉络，更好地把握行业发展趋势。展望 年，互联网和金融服务行业全部将发生深刻变化，同时也会有更多用户体验到愈加便捷、完善支付服务，网上支付服务也将渗透到更多应用服务领域中，相信在未来，网上支付行业发展将愈加出色，让我们拭目以待，共同见证行业蓬勃发展。3. 网络支付展现多元化趋势 年 5 月 24 日，支付宝今日宣告，已在上海、杭州、重庆、成全部、南京等城市开通手机用户端缴费服务。据了解，现在能够选择缴费类型关键有水、电、煤、固定电话及宽带、手机话费缴费，诺基亚、多普达、苹果 iPhone 等品牌智能手机全部已支持该项服务。 年 10 月份，中国人民银行和三家电信运行商已就“手机支付标准问题”进行商讨，并最终达成共识由中国移动牵头，将手机支付标准统一调整为“基于 13。56MHz、符合金融行业标准技术标准”。一直以来，中国手机支付标准面临着互不兼容 13。56MHz 和 2。4GHz 两大频率选择问题，这意味着题忽然“柳暗花明”，整个手机支付行业亦有望就此进入快速发展通道。 年 11 月 23 日，中国领先第三方支付企业支付宝正式宣告开启针对用户“聚生活”战略，即建设无形开放平台，让随地可见支付承载生活服务和应用，即实现从“缴费服务”向“整合生活资源”进行战略转型。支付宝还开通了公共事业缴费平台，能够实现市县级水电煤缴费、信用卡还款、缴纳罚款、学费、行政类缴费和网络捐赠等多项服务。这些功效延伸，使支付宝由网购支付载体蜕变成为一项基础社会服务和大家“生活助手”。 年 11 月 30 日，汇付天下在“支付产业发展和金融渠道创新高峰论坛”上正式发布了为基金网上销售提供支付服务“天天盈”产品。同时，汇付天下宣告，和博时、易方达、南方、华安、华宝兴业、国泰、银华、鹏华、银河、海富通等 10 家基金管理企业合作。加上今年 5 月已上线华夏基金，汇付天下“天天盈”已接入中国 11 家基金企业，支持上百只基金产品申购。汇付天下第三方支付模式，成为基金网上销售支付结算领域新生力量。 年 12 月，中国银联和 TCL 通讯在深圳全方面开展市民用 TCL 手机可实现话费充值、转账、信用卡还款、10 元购电影票等日常便利支付。“银联在线”手机版是由中国银联整合各方资源统一品牌、统一展示界面、高通用性、高适配性中国最大手机支付电子商务门户。4. 未来第三方网络支付企业将面临洗牌第三方支付正面临一场前景不明洗牌。风暴起自中国人民银行 6 月 21 日公布非金融机构支付服务管理措施。该措施对非金融企业支付业务实施支付业务许可证。未经央行同意，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。 这意味着，支付宝、财付通、快钱等过央行审批、取得相关牌照后，方可继续业务。在以前多年里，现在年度交易规模已经达成 6000 亿元第三方支付行业，一直在灰色地带中前行。石落浪起，在支付宝相关责任人于 22 日回应本报称，将对整个行业长久健康发展起到主动引导和规范作用。于支付宝是好消息。支付宝将主动申请，并有信心在要求日期内取得许可证。财付通也表示，管理措施有利于第三方支付企业提供更可靠和专业服务。 但在家普遍担心，在管理措施对行业进行洗牌以后，超级网银会不会形成第三方支付领域垄断地位。以前，央行支付结算司司长欧阳卫民在 5 月 10 日曾表示：做第三方支付业务但这一表态显然没有让全部业内人士放下心来。牌照数量、批次，和其业务范围，被认为是接下来第三方支付行业博弈关键。（四）本企业网络支付业务运行和回报1. 本企业进入网络支付业务优势本企业自 1997 年创建以来，前后成立多家企业，业务包含 IT 领域多个方面，涵盖了：IT 硬件制造、互联网开发和应用、软件研发、网络游戏等领域。对 IT 业有着丰富经验和人才贮备。本企业在深入发展 IT 业务同时，还在投资、资产管理、资本运作等领域有着丰富经验，对金融和资本有着独到了解。另外，本企业业务中较多部分已经包含到网络支付应用，对网络支付有较大需求。所以开展网络支付业务含有良好业务基础。同时网络支付业务不光是本企业对现有战略布局补充，也是强化本身竞争力有效方法。2. 业务组成和组织架构2.1. 主营业务切入点以第三方电子支付业务中“网络支付”业务为早期主营业务。业务建立以网关支付为主，搭建技术平台实现业务基础步骤。其后以支付业务接入为业务发展关键，关键针对大中型电子商务类企业，以大用户服务模式开展业务。2.2. 业务主体2.2.1.企业建立由宝德集团成立全资子企业“中付通”形式开展网络支付业务，网络支付业务为企业主营业务。企业总部设于深圳，并在全国范围内设置办事处和销售中心。2.2.2.业务资格获取根据中国近期出台非金融机构支付服务管理措施和非金融机构支付服务管理措施实施细则，本企业将以全资子企业依法提交申请，审核取得支付业务许可证，成为持牌第三方支付机构。同时依法接收中国人民银行监督管理。2.3. 企业组织架构中付通企业总体人员为 100200 人，下设深圳总部和北京、上海、成全部，三个办事处。办事处关键负担该地域销售和用户维护工作。企业总部设于深圳，下设客服中心、财务中心、法务中心、运行中心、销售中心、技术中心。企业组织架构图中付通办事处 企业总部客服中心北京办事处 销售中心 财务中心法务中心上海办事处 销售中心运行中心成全部办事处 销售中心销售中心技术中心3. 业务营收3.1. 业务关键营收起源中付通网络支付业务关键营收来自：1、大中型电子商务用户第三方网络支付手续费；2、小型电子商务用户支付接入年费；3、行业电子商务整体处理方案销售；4、行业电子商务付费产品销售；5、网上金融业务手续费（佣金）；6、其它支付项目及合作项目收入。4. 投资计划和资金使用计划4.1. 资金投入计划依据中国人民银行12月1日颁布第17号公告，相关非金融机构支付服务管理措施实施细则要求，有权开展第三方支付业务企业注册资本不低于1亿元人民币。为此，企业计划将专门组建新企业开展此项目，注册资本1亿元人民币，将全部使用募集资金投入。4.2. 项目投入预算本项目运行主体为新设置全资子企业（暂简称中付通企业），XXX企业计划使用超募资金 10000 万元用于注册中付通企业，其中 4000 万元作为中付通企业日常运行投入，6000 万元将作为中付通企业作为第三方支付业务平台所需银行存款确保金。 估计中付通企业日常运行投入关键用于第三方支付系统建设软硬件设备购置、维护、日常运行人