中国历史再现与文化体验馆建设项目可行性谋划书.doc

中国历史再现与文化体验馆建设项目可行性研究报告

项目名称：中国历史再现与文化体验馆建设项目

工作阶段：可行性研究

项目地点：重庆市江北区

项目负责：董诗娜

项目编制：董诗娜
贾 敏
吴苑萌
陈 佳
杨 柳

目录
目录·································································2

一、总论·····························································5
（一）项目背景·······················································5
1.项目名称·······················································5
2.项目地点·······················································5
3.项目性质·······················································5
4.项目负责人·····················································5
5.项目组成员·····················································5
6.项目运作方式···················································5
7.报告编制的主要依据·············································5
（二）项目概况·······················································5
1.项目范围·······················································5
2.项目地址·······················································5
3.项目目标·······················································6
4.项目投入总资金和效益···········································6
5.主要经济技术指标···············································6
6.结论···························································6
（三）可行性研究范围·················································7

二、项目背景和发展概况···············································7
（一）项目提出的背景·················································7
1.国家或行业发展概况·············································7
2.项目发起人和发起缘由···········································8
（二）项目发展概况···················································9
（三）投资必要性·····················································9

三、市场分析与建设规模···············································10
（一）全国文化产业市场分析···········································10
（二）市场调查·······················································10
1.拟建项目产出物用途调查·········································10
2.产品现有生产能力调查···········································10
3.替代产品调查···················································10
4.产品价格调查···················································11
5.国外市场调查···················································11
（三）市场预测·······················································11
1.国内市场需求预测···············································11
2.出口可行性分析·················································11
（四）市场推销战略···················································11
1.推销方式·······················································11
2.推销措施·······················································11
3.促销价格制度···················································11
4.产品销售费用预测···············································12
（五）产品方案和建设规模·············································12
1.产品方案·······················································12
2.建设规模·······················································12

四、环境保护与劳动安全···············································12
（一）环境现状分析···················································12
（二）影响环境的因素分析即采取的措施·································12
1.建设期影响环境的因素分析及采取的措施···························12
2.营业期影响环境的因素分析及采取的措施···························13
（三）环境保护·······················································13
1．保护范围······················································13
2．环境保护目标··················································13
3．环境保护措施··················································13
（四）劳动安全·······················································14
1.设计依据·······················································14
2.消防水源·······················································14
3.消防方案·······················································14

五、组织机构与人力资源配置···········································14
（一）项目组织机构···················································14
（二）人力资源配置···················································15
1.人力资源管理及工作人员素质要求·································15
2.工作人员培训···················································15
3.组织机构图·····················································15

六、项目实施进度安排·················································16
（一）项目实施的各阶段···············································16
1.建立项目实施管理机构···········································16
2.资金筹集安排···················································16
3.技术获得与转让·················································16
4.勘察设计与设备·················································16
5.施工准备·······················································17
6．施工和生产准备················································17
7．生产准备······················································17
8．竣工验收······················································17
（二）项目实施进度横道图·············································17
（三）项目实施费用···················································17
1.建设项目管理费·················································17
2.生产筹备费·····················································17
3.生产职工培训费·················································17
4.办公和生活家具购置费···········································18
5.勘察设计费·····················································18
6.其他应支付的费用···············································18

七、投资估算与资金筹措···············································18
（一）投资估算的依据·················································18
（二）投资估算表编制说明·············································18
（三）投资估算·······················································18
（四）资金筹措·······················································19
（五）资金使用计划···················································19
（六）贷款偿还计划···················································19

八、财务与敏感性分析·················································19
（一）生产成本和销售收入估算·········································19
1.生产总成本估算·················································19
2.列表表示生产总成本·············································20
（二）财务评价指标的选取·············································21
（三）财务评价基础数据的选取·········································21
（四）经营收入测算···················································21
1.经营收入的估算·················································21
2.营业税金及附加的估算···········································21
（五）经营成本测算···················································21
1.工资福利费·····················································21
2.其他费用估算···················································21
（六）财务盈利能力分析···············································22
1.总投资收益率（ROI）·············································22
2.净现值（NPV）···················································22
3.内部收益率（IRR）···············································22
4.投资回收期（PT）················································22
（七）不确定性分析···················································23
1.盈亏平衡分析···················································23
2.敏感性分析·····················································23
（八）财务分析评价结论···············································23
（九）国民经济评论···················································23
1.分析方法及依据·················································23
2.评价采用的基本参考系数·········································24
3.费用效益识别与估算·············································24

九、社会效益和社会影响分析···········································24
（一）社会影响分析···················································24
（二）社会互适性分析·················································25
（三）项目对国民经济的贡献···········································25

十、可行性研究结论与建议·············································25
（一）结论···························································25
（二）建议···························································26

十一、附件···························································27
一 总论
（一）项目背景
1．项目名称
中国历史再现与文化体验馆建设项目
2．项目地点
重庆市江北区
3．项目性质
文化产业方面的创意开发项目
4．项目负责人
董诗娜
5．项目组成员
贾敏 吴苑萌 陈佳 杨柳
6．项目运作方式
本项目以弘扬中国历史文化为目的，以大事记文化长廊、古代制品展示、真实体验区等为表现形式，采用市场运作模式。
7．报告编制的主要依据
(1)法律法规
《中国人民共和国文物保护法》
《中华人民共和国环境保护法》
(2)标准
原国家计委《投资项目可行性研究指南》
国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
(3)国家相关条例与资料
国务院《关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号)
文化部《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》
文化部《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见》

（二）项目概况
1．项目范围
本报告是对“中国历史再现与文化体验馆建设项目”进行可行性研究。就项目的背景、可行性、必要性、市场分析与建设规模、环境保护与劳动安全、组织形式和劳动定员、项目进度安排、投资估算、资金筹措、财务与敏感性分析等方面进行合理的分析研究，为项目实施提供可靠依据。
2．项目地址
本项目建设选址在重庆市江北区，占地总面积为100平方米。
3．项目目标
项目建设期限为4个月。本项目以挖掘、保护、展示、传承、弘扬中国历史文化为发展理念，集真实性、系统性、独特性、直观性、艺术性、体验性于一体，把中国历史文化分阶段、分板块、有层次、有重点、有特色地进行展示和体验，让历史与现代重叠，文化性和经济性交融，从而开发出文化产业的新生点。
4．项目投入总资金和效益
项目规模总投资300万元，资金来源为申请银行贷款300万元。项目建成后经济效益和社会效益明显，预计年综合收入可达到180万元，年利润总额120万元，上缴各种税金35.4万元。
5．主要经济技术指标
①总投资收益率：21%
②财务净现值FNPV(税前)：107万元
③投资回收期（税前）：3.6年
④年均营业收入： 180万元
⑤年平均利润总额：120万元
6．结论
①文化产业的发展顺应时代的号召。
经历了农业和工业时代，人类在21世纪终于进入知识经济时代。被誉为21世纪“朝阳”产业的文化产业，作为一种无烟工业，在经济效益、社会效益和生态效益方面都极具可持续发展性。文化产业顺应了时代的要求，发展前景必将一片光明。
放眼全球，世界许多国家越来越重视物质和非物质文化遗产的保护、开发、传承、弘扬，并且早已投入文化产业发展的潮流中去。特别是一些发达国家，如美国、日本、韩国等，充分展示了他们的灵敏嗅觉，已走在发展前沿。
②中国浓厚的文化底蕴是本项目建设的坚实基础。
中国是世界四大文明古国之一。五千年的悠久历史沉淀了其深厚的文化底蕴。纵横古今，博览文理，中国历史文化覆盖范围广，发展程度深，虽然其丰富多样性也导致了其复杂性，但也正是因为这种复杂性让中国历史文化其极具开发魅力和开发价值。
丰富的文化内涵和文化内容是中国发展文化产业的坚实基础和天然优势。中华儿女更是要利用这种优势，抓住时代发展的契机，让中国历史文化走向世界，在国际化道路中开放中国经济新的增长点。
③国家政策支持和行业前景是本项目可行性研究的基本条件
目前，我国正在大力支持文化产业的发展。除了形式上的导向和号召，在政策、法律法规方面也给予了许多实实在在的支持。比如对文化产业项目的减税、免税政策、低利息贷款等等，以及相关知识产权法律法规的完善。
重庆作为中国四个直辖市之一，也是国家发展文化创意产业的重点基地。2008年重庆创意产业增加值达240亿元，同比增长近30%，从业人员超过15万人，形成了一定的产业规模和发展基础。近几年来重庆又重点打造了17个各具特色的创意产业基地和文化创意集聚区。重庆文化创意产业发展前景可谓乐观。
④以展示、体验中国历史文化为主题的人性化设计是本项目可行性研究的重要保证
本项目以中国历史文化为内容，以展示、体验为表现形式，在产品和服务设计上都极具人性化。一是顺从了文化产业的人文特性；二是文化与市场经济协调平衡的体现；第三，它更是一种新的创业视点、营销模式和消费领域的开发。

（三）可行性研究的范围
本项目可行性研究报告主要包括以下几个方面的内容：
1、项目建设背景和发展概况
2、项目建设条件分析
3、市场分析
4、项目建设规模
5、环境保护
6、劳动安全防护
7、项目人员配置
8、项目实施进度安排
9、投资估算与资金筹措
10、财务与敏感性分析
11、经济效益分析
12、风险分析
13、社会效益评价

二 项目背景和发展概况
（一）项目提出的背景
1． 国家或行业发展规划
1. 文化产业是21世纪的朝阳产业，也是最具有发展潜力的产业之一。目前各个国家都很重视文化产业，因为在21世纪，世界经济格局发生了变化，21世纪是以知识产权为基础的内容产业经济，文化内容将成为信息社会发展的核心动力。各国的专家都认为21世纪是文化的世纪，文化上的强国将成为经济强国。因此在21世纪，有着优秀文化传统和文化遗产的国家绝对是占据有利地位的。
2. 文化产业是国民经济的核心产业之一，已成为许多国家、城市发展战略的重要组成部分。我国文化产业比起发达国家起步较晚，相对落后。2006年我国文化及相关产业实现增加值5123亿元，比2005年增长17.1％，文化产业增加值占GDP的比重提高到2.45％；文化产业从业人员达1132万人，人均创造增加值4.52万元。文化产业在繁荣社会文化、满足人民精神文化需求、优化产业结构、创造就业机会、拉动对外文化贸易、促进国民经济增长等方面的重要作用日益凸现。我国社会消费结构发生的重大变化，对当前的精神文化产品生产提出了更多更高的要求，同时也为文化事业与文化产业的发展提供了前所未有的机遇和良好的发展空间。文化产业在强有力需求的带动下，有望迅速成长为国民经济的支柱产业之一，成为扩大内需的新亮点。
3. “十一五”规划已经把文化产业作为调整经济结构的重要举措，从中央到地方出台了一系列鼓励文化产业发展的政策措施。如拉动内需、拉动消费、减少收入差别程度等政策的实施，以及教育、卫生、文化等领域的改革，都会直接推动文化消费，直接推动文化产业发展，加速文化产业转型的步伐。文化部明确提出在五年内文化产业要实现年均15％的增长。北京、上海、浙江、广东、云南、重庆、四川、河南、山西等诸多省、市提出建设文化大省、文化强省的目标，在规划中都提出文化产业要高于GDP的增长速度。文化产业是投资回报最好的行业之一。当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而文化产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。加上政策因素和市场因素的作用，文化产业的资本盈利率比较高，文化产业方面投资热将会长期存在。最后从消费角度看，文化产品是与日俱增的消费热点。.
2．项目发起人和发起缘由
1. 发起人：董诗娜、贾敏、陈佳、吴苑萌、杨柳。
2. 发起缘由：
1) 项目的提出是基于中国传统历史文化越来越被年轻人所忽视、遗忘的前提。随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，中国当代的年青一代越来越以崇尚他国文化和模仿他国为风，忽视了中国人为根的传统文化。
2) 同时，互联网上的穿越小说大行其道，引起了不少年轻人探索古代文化的兴趣。
3) 发展有关于古代文化的产业有利于西方了解中国，解开许多因文化不同产生的矛盾以及对对方的误解。
（二）项目发展概况
1. 文化消费逐步升温。随着地方经济的快速发展，人们对文化消费的需求增大，人民群众文化消费意识逾来逾强。文化产业作为一种新兴的产业形态，是现代经济的重要组成部分，具有知识密集和附加值高、技术含量高、低成本、无污染、可重复开发等特点，在优结构、扩消费、增就业、促跨越等方面具有独特优势。
2. 文化产业作为新兴产业和朝阳产业，市场空间广阔、发展潜力巨大。国际经验表明，越发达的国家，文化消费比重越高，文化产业对GDP的贡献也越大。同时，文化产业对于整个服务业也具有重要的拉动作用。因此，大力发展文化产业有利于培育新的经济增长点、促进现代服务业的发展，是国民经济结构战略性调整的着力点和突破口。
3. 国内第三产业90年代年平均增长10.9%，超过了同期GDP平均增长8.9%的速度。进入21世纪以来，第三产业的发展势头更加强劲。2002年，我国第三产业占GDP的比重为33.7%，比1990年提高了7.2个百分点。沿海和一些发达城市的增长势头更是咄咄逼人。上海的第三产业占GDP的比重达到了51.0%；深圳第三产业增加值占GDP的份额达到了44%；香港第三产业占GDP的比重很大，其发展水平在未来十几年内是国内其它任何城市都无法超越的。
（三）投资必要性
1. 文化产业的发展前景十分好，所以本项目的投资前景一片光明。众所周知，第一产业和第二产业资源消耗多，对环境的破坏严重，而第三产业则资源消耗少，对环境的破坏小。第三产业是朝阳产业，是产业升级的方向，它在一定意义上其发展程度成为一个国家、地区产业层次高低的标志。我国作为工业化没有完成的发展中国家，尽管在相当长的历史时期内第三产业尚不能取代第二产业而占据国民经济的主导地位，但其加快发展的趋势是铁定无法改变的。近年来，我国各级党委和政府都在积极鼓励第三产业的发展，加快第三产业的发展已成党和政府的战略方针。党的十六大明确提出：“加快发展现代服务业，提高第三产业在国民经济中的比重。”文化产业是第三产业中智能因素最高的产业，是第三产业的中的朝阳产业，代表着第三产业发展的方向，大力发展文化产业是产业结构升级的需要。
2. 本项目可以满足人们的高层次精神需要，为人们日益增多的闲暇时间提供精神食粮。我国已成功实现了现代化建设的第二步战略目标，进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。人们的低层次物质需要基本已得到满足，高层次精神需要成为人们的现实追求。随着群众收入的增长，民众的文化娱乐支出比重不断增加，文化消费时间逐渐增多，对文化产品的选择性日益增强，人们对休闲娱乐、健身健美及旅游观光之类的精神文化需求大大增加，这就要求发展文化产业来满足人们的这种需要。所以，发展本项目的前景、收益都十分好。
3. 本项目可以带给投资者丰厚的物质回报。90后、00后身上中国文化的缺失，让70、80后的家长老师心急如焚。发展本项目可以帮助少年小孩重新认识中国文化，建立起正确的价值观和世界观。所以。家长老师也更愿意带孩子来参观体验，同时购买纪念品或有教育意义的产品。而且，因各种原因对中国传统文化感兴趣的外国人也可以从中了解体会到真正的中国文化，购买力也十分高。
4. 本项目得到了政府和人民的大力支持。政府出台了很多政策支持文化产业的发展。投资本项目无疑是乘上了政府这一辆顺风车，得到的不仅有经济上的利益，更有社会荣誉、地位上的提高。

三 市场分析与建设规模

（一）全国文化产业市场分析
　　文化产业是21世纪的朝阳产业，也是最具有发展潜力的产业之一。目前各个国家都很重视文化产业，因为在21世纪，世界经济格局发生了变化，21世纪是以知识产权为基础的内容产业经济，文化内容将成为信息社会发展的核心动力。各国的专家都认为21世纪是文化的世纪，文化上的强国将成为经济强国。因此在21世纪，有着优秀文化传统和文化遗产的国家绝对是占据有利地位的。
目前文化产业是国民经济的核心产业之一，已成为许多国家、城市发展战略的重要组成部分。我国文化产业比起发达国家起步较晚，相对较落后。2006年我国文化及相关产业实现增加值5123亿元，比2005年增长17.1％，文化产业增加值占GDP的比重提高到2.45％；文化产业从业人员达1132万人，人均创造增加值4.52万元。文化产业在繁荣社会文化、满足人民精神文化需求、优化产业结构、创造就业机会、拉动对外文化贸易、促进国民经济增长等方面的重要作用日益凸现。据专家分析，我国社会消费结构发生的重大变化，对当前的精神文化产品生产提出了更多更高的要求，同时也为文化事业与文化产业的发展提供了前所未有的机遇和良好的发展空间。文化产业在强有力需求的带动下，有望迅速成长为国民经济的支柱产业之一，成为扩大内需的新亮点。

（二）市场调查
1.拟建项目产出物用途调查
产出物品主要用于装饰、收藏、送礼等，也可用于思想文化教育。
2.产品现有生产能力调查
由于资金有限，尚不能自主开发产品，因此在项目实施初期，各产品将送至相应厂家制作。
3.替代产品调查
现存在各类历史博物馆包含此项目部分内容，在部分人文旅游景点会出售与本项目类似的产品。
4.产品价格调查
根据产品制作工艺、大小、材质的不同，产品价格波动幅度较大。
5.国外市场调查
本项目具有强烈的中国特色，在国外并未有同类市场。

（三）市场预测
1.国内市场需求预测
①本产品消耗对象
一级目标客源市场：对中国历史有兴趣的国外留学生及游客。
二级目标客源市场：有小孩的80后父母，以及各中小学校。父母和学校均为了培养孩子和学生的文化素养，增加其对中国历史的了解，则带领其来此消费。
②本产品的消费条件
所有对此有兴趣的，具有一定消费能力的人均可来此消费。
③本产品更新周期的特点
根据每一展区受欢迎的不同程度，产品有不同更新周期，一般最少为一个月，无上限。
④可能出现的替代产品
各类历史博物馆，以及人文社会旅游景点的纪念品销售点。
2.出口可行性分析
由于本产品有强烈的中国本土特色，会吸引很多外国游客的眼光，他们愿意购买具有中国特色，特别是中国古典特色的商品作为纪念。为使中国历史文化得到国际的了解，以及满足国外人士对中国古代商品的喜好，该项目在达到一定规模后可以进军国外市场，因此出口的可能性较大。

（四）市场推销战略
1.推销方式
本项目主要采取企业自销的方式进行产品推销。在项目运营达一定时期后，会因为融资者的加入选择投资者分成的推销方式。
2.推销措施
主要通过宣传吸引大量客户。在项目实施的开始会采取门票优惠、产品打折等手段来获得消费者。
3.促销价格制度
在试运营以及运营初期，大部分产品会以7折优惠的降价进行促销活动。个别数量少、成本高的产品以9折优惠出售。
4.产品销售费用预测
展览区参观费20元/人（学生票15元/人，10人以上成团12元/人，儿童票10元/人），衍生产品销售价及根据实际情况而定，
（五）产品方案和建设规模
1.产品方案
产品名称：
(以“梦回大唐”主题为例)
展出产品包括开元盛世及贞观之治时期的复原情形，包括“商业一条街”、“遣唐使觐见”、著名历史事件重现等内容。
体验产品包括“穿龙袍、坐龙椅”、“扮李白”、“演贵妃”等项目。
可出售产品包括商业一条街上出售的各类唐朝物品，以及所有展区内出现的古代服装等物件。
2.建设规模
“商业一条街”展示占地30平米，“体验区”展示占地20平米，著名历史事件再现展区占地30平米，墙上介绍唐朝发展历程。（另20平米做办公室）（平面图见附件）

四 环境保护与劳动安全
项目的地理位置 重庆市江北区
（一）环境现状分析
建设地区的环境现状：
1．大气环境
区内无重大污染源，大气环境质量优良，过境交通产生微量废气污染,无其他有害气体。
2．水体环境
经勘察，区内水资源相对较丰富，能够提供本项目建设和运营所需的水。
3．声环境
区内无能够产生噪声污染的企业，唯有过境交通产生的噪音对区内影响较大。

（二）影响环境的因素分析及采取的措施
1.建设期影响环境的因素分析及采取的措施：
① 施工噪声
项目建设过程中，可产生较高分贝的施工噪声，对附近居民和过往人员有一定的影响。
措施：施工、装修过程中要设置防护围栏，设置相关的减噪设备，以降低噪声分贝值，并且严禁夜间施工，保证区内居民休息时间不被打扰。
② 装修垃圾
在施工装修的过程中会产生一定的垃圾，如装修材料的包装、装修过后的边角废料等，这些都会污染环境。
措施：每天定时清理装修过程中的垃圾，如果短时间之内有大量垃圾堆积，要及时清运至定点垃圾场。
③ 施工现场的粉末等可悬浮颗粒物质
在施工过程中由于木材及相关粉末等的使用，会产生一定的可悬浮颗粒。
措施：适当的洒水，或者疏散场区内的粉尘，减少对施工人员的伤害。
2.营业期影响环境的因素分析及采取的措施：
①生活污水
随着项目的建成及运营，顾客会逐渐增加，加之店面基本运营，生活污水量也有较大的增加。
措施：由于店面相对较小，不适于引进先进的污水处理设施。应与区环保局联系，对所产生的污水和周围其他店共同进行去污处理。
②噪声
噪声主要源于顾客喧嚣、音响、区内交通车辆
措施：加强管理，店门用隔音效果较好的材质。音响宣传的时候控制音量。
③生活垃圾：
主要源于顾客所抛弃的果皮，饮料罐、纸屑等。销售物品的包装盒包装纸等废弃物。
措施：在店内合理设计垃圾箱（符合店内古代特色）；及时清理地面垃圾给顾客干净整洁的印象；对于拆除的包装盒等废弃物，能够回收利用的回收利用，不能够的要及时处理，量大即刻送往指定垃圾场。

（三）环境保护
1．保护范围
场区内的全部
2．环境保护目标
减少噪音，生活污水等对于环境的影响和周边居民的影响，保证处理标准符合国家规定的各项标准。
3．环境保护措施
（1