基于天然气价值链的气源竞争力分析模型构建及应用.pdf

天然气技术与经济2023年第17卷第5期天 然 气 技 术 与 经 济Natural Gas Technology and EconomyVol.17，No.5Oct.2023修订回稿日期：20230830作者简介：付亚轩（1994），女，硕士，主要从事天然气及LNG产业分析及市场研究工作。E-mail：。基于天然气价值链的气源竞争力分析模型构建及应用A model to analyze gas-source competitiveness based on natural-gas value chain:A model to analyze gas-source competitiveness based on natural-gas value chain:Construction and applicationConstruction and application付亚轩隋朝霞张 丹谢旭光杨璐铭曹 惟（中海石油气电集团技术研发中心，北京100028）FU Yaxuan,SUI Zhaoxia,ZHANG Dan,XIE Xuguang,YANG Luming,and CAO Wei(Technology R&D Center,CNOOC Gas&Power Group,Beijing 100028,China)Abstract:As the accelerating market-oriented natural-gas reform in China,such fair and open infrastructures as pipelines and their connectivity have reinforced the competition in natural-gas upstream and downstream markets after the establishment of PipeChina.However,mechanisms to form previous segmented price is not able to mirror a competitive relation between gas price and source under market conditions.So,changes in Chinas natural-gas industrial chain and valuechain after the pipeline network independence were investigated and the price transmission was examined from the perspectives of industrial chain and value chain.Then,integrating these two chains,a dual-chain mode was proposed.Furthermore,both price formula and natural-gas competitiveness analysis model(NGCAM)were constructed.At last,the competition among national and regional natural-gas markets was analyzed by this model.Results show that(i)the newly-constructed model can,to some extent,represent operating mechanisms on these markets after opening the pipeline network,imply the price transmission in the natural-gas industrial chain,and highlight the competition among gas-gas,gas-liquidand liquid-liquid in this chain;(ii)in terms of national market competitiveness,this model presents the competition amonggas sources such as domestic gas,imported pipeline gas and LNG,and the distribution of preferential markets,namely,LNG resources in coastal areas gradually infiltrating into inland and unconventional gas like coal gas into mid-eastern China with the help of the pipeline network,resulting in an increasingly prominent collaborative development among gas sources;and(iii)in terms of regional market competitiveness,the model assumes competitive results among various sources andmany changes of supply structure in the next markets,indicating that as a sort of flexible regulatory resources,LNG is supportive to pipeline gas each other,and its source has became more competitive than before.Keywords:Natural-gas industry;Price mechanism;Natural-gas value chain;Gas-supply competitiveness;Double chainfusin model摘要国家管网成立后，我国天然气市场化改革不断加快，管网等基础设施的公平开放以及管网的互联互通，加速了天然气上下游市场的竞争。为了解决以往分环节的价格形成机制无法反映市场化条件下的天然气价格和不同气源的竞争关系，通过探究管网独立后我国天然气产业链与价值链的变化，从全产业链和价值链视角对天然气价格传导机制进行研究，提出了产业链与价值链“双链”融合的模型思路，构建了气液态天然气价值链价格公式及气源竞争力分析模型（NGCAM），并利用此模型对全国和区域天然气市场竞争展开分析。研究结果表明：该模型能够一定程度上反映管网开放后的天然气市场运行机制，蕴含着天然气产业链的价格传导，突出产业链中气气、气液、液液竞争关系；在全国市场竞争力分析中，模型应用呈现了国产气、进口管道气、LNG等气源之间的竞争和优势市场分布，沿海地区LNG资源可逐步向内陆渗透，煤制气等非常规气也可借助管网向中东部地区延伸，气源协同发展更加趋显；在区域市场竞争力分析中，模型应用呈现了市场中多种气源的竞争结果以及未来市场供应结构变化，LNG作为灵活性调节资源可与管道气互为保障，LNG气源之间的竞争也日益激烈。关键词天然气产业价格机制天然气价值链气源竞争力“双链”融合DOI：10.3969/j.issn.2095-1132.2023.05.01381Natural Gas Technology and Economy第17卷第5期0引言管网开放后我国的天然气市场面临着新的发展形势，天然气市场体系及其运行机制都发生了深刻的变化。各类资源供应商进入上游，打破了原有市场供应格局，资源供应逐渐多元化，且资源的经济性推动资源供应范围发生变化，在同一区域市场不同资源间既共存又竞争1-3。天然气市场多主体、多气源竞争格局的形成，使得产业链上、下游企业需要积极调整产业发展策略来应对管网开放对其业务发展的影响。因此，基于天然气产业竞争态势的变化，重新认识市场化条件下的资源价值，研究开发新市场格局下天然气价格模型，为终端市场竞争形势分析提供方法，对研究行业或企业天然气产业发展具有一定的意义。1文献综述近年来，许多学者对我国的天然气价格机制改革进行了深入研究。曾鸣等4认为目前我国的天然气价格仍然未完全放开，天然气产业链的各个环节均存在一定的限制并存在不均衡的现象，需要完善相关市场制度来保障竞争性市场的建设；李廷东、张颙等5-6也认为我国现行的天然气价格形成机制仍以政府管制为主，市场化的定价机制不完善，与“管住中间、放开两头”仍有很大差距，要加快全面理顺天然气价格，建立健全上下游价格联动机制；董邦国等7则认为管网运营机制改革客观上要求我国再一次重建天然气产供储销的价格形成机制，有序地推进价格机制重建是未来我国天然气价格改革的中心任务，也是天然气市场发展的内在需求。此外，很多学者还对产业链各环节或某个关键环节定价机制进行了研究分析。何春蕾等8从天然气产业链各环节价格机制的发展历程出发，综合分析了各环节价格机制存在的问题，提出了适应市场改革的价格机制；白俊9认为在目前天然气市场竞争格局未有效建立的情况下，门站价格机制要继续发挥其作用，但要建立以竞争为标尺的天然气价格市场化需优化和完善门站价格机制；周娟等10同样认为现行天然气基准门站价格机制总体与天然气市场结构和供需实际相适应，但应进行完善和市场化改革；而郭锋等11则提出政府相关部门应取消基准门站价格，由气源价格/出厂价格和管输费取代门站价格，气源价格由政府指导逐渐放开，管输费通过核定确定；张庆辰12则通过定量化的手段，分析得出短期内将推广完善市场净回值法、管输价格两部制设计以及改进门站定价公式作为过渡措施效果良好；芮旭涛13则构建了天然气交易市场价格形成机制体系，按照国家天然气定价机制改革的总体思路，供给侧保留价格按照成本加成的原则确定各资源方在终端市场的天然气价格。综上，在现有的天然气定价机制的研究中，大多数是从其中某个角度进行定性分析，而从全产业链整体角度的定量分析较少。通过将产业链的变化与价值链的传导进行耦合，在分环节定价机制研究的基础上，从价值链整体的视角对不同产业链形态下的价格传导进行研究，创新提出天然气产业链与价值链融合的“双链融合”模型，以及用于终端市场气源竞争力分析的定量化分析模型NGCAM 模型（Natural gas resource competitiveness analysis model），对天然气市场研究具有重要意义。2基于“双链”融合的天然气竞争力模型构建2.1天然气价值链重构国家管网成立后，我国原有天然气市场产、运、销一体化市场运行模式被打破，上中下游一体传统线性产业链断裂，形成了“X1X”新型网状产业链，建立起相对完善的“上游油气资源多主体、多渠道供应，中间一张网高效集输，下游市场化良性竞争”的天然气市场发展机制14-15。天然气产业链的变化蕴含着天然气价值链的重构。天然气产业价值链的增值活动包含在产业链各环节中，其中天然气储运环节是作用于整个价值链最重要的部分，其价值活动对整个价值链产生影响16。天然气产业链各环节的相互衔接，伴随着天然气价值的增值以及天然气价格的传导，每条天然气产业链中蕴含着不同的价值链。所以，在国家出台的相关天然气价格改革中，也已明确全面放开天然气气源和销售价格，政府主要监管具有自然垄断属性的管网输配价格17-18。由管道运输与气源销售一体化捆绑下的价格机制也逐步被改变，管道气终端价格最终将由“门站价格+配气价格”向“井口价格各级管道运输价格配气付亚轩，等：基于天然气价值链的气源竞争力分析模型构建及应用82天然气技术与经济总第101期2023年价格”过渡，市场化竞争下的天然气价格也将逐渐形成（图1）。注：出厂价、进口价、储气价、LNG接收站加工费、管输费均直接面向终端消费用户。图1国家管网成立后我国天然气价值链传导图2.2“双链”融合模型天然气“双链”融合模型主要是依托天然气产业链的上、中、下游三个环节，以其各环节的价格传导作为产业链价值增值的核心，最终使整个产业链价值体现在天然气终端用户的价格。天然气产业链上游主要是资源勘探开发及进口，中游为储存运输，下游则是分销商进行销售到终端用户市场。按照目前我国天然气产业链业态形式，可分为气态天然气产业链和液态天然气产业链，每种业态形式下的不同产业链条中蕴含着不同的价值链传导，受气源资源、运输路径等不同，最终在终端表现为“气 气”竞争、“气 液”竞争和“液 液”竞争（图2）。2.3天然气竞争力分析模型基于笔者天然气产业链与价值链的“双链”融合模型形成思路，构建蕴含天然气价值传导的价格公式及气源竞争力分析模型（NGCAM）。模型中价格项主要包括资源价格（油气田生产价格、管道气进口价格、LNG进口价格）、储运价格（LNG接收站加工费、长输管线运输费、储气库储气服务价格、槽车运费）、终端配气价格（省网管输费/城燃配气费）。天然气产业链不同业态形式下的价格模型如下：图2我国天然气产业链与价值链的“双链”融合模型气态天然气价值链价格公式FaPQiaPTibPRiPKiPYi，a，b0或1（1）式中，PQi表示某i个天然气资源价格，Q为天然气气源集合，iQ，元m3；PTi表示某i个LNG接收站服务价格，T为LNG接收站集合，iT，元m3；PRi表示某i个储气库服务价格，R为储气库集合，iR，元m3；PKi表示某i个长输管线的管输费，K为长输管线集合，iK，元m3；PYi表示某i个省网管输费城燃配气费，Y为省网城燃集合，iY，元m3。其中，管输环节的管输费可以表示为：PKipKilKi，iK（2）式中，pKi表示某i个长输管线运价率，元（103m3 km）；lKi表示某i个长输管线的里程，103km。天然气技术与经济市场与价格83Natural Gas Technology and Economy第17卷第5期液态天然气价值链价格公式FbPQiPUiPSi（3）式中，PQi表示某i个天然气资源价格，Q为天然气气源集合，iQ，元m3；PUi表示某i个LNG接收站服务价格液厂液化价格，U为LNG接收站液厂集合，iU，元m3；PSi表示某i个槽车运费，S为槽车运输集合，iS，元m3。天然气气源竞争力分析模型对终端价格进行排序（由小到大）min()FxFxmax()Fx（4）式中，Fx()F1，F2，F3，Fn。关于模型的假设与约束条件：（1）假设条件在市场化条件下，终端市场总是偏向于经济性较好的资源，假设市场以经济性最好的资源作为首选，当该资源供应无法满足市场需求的情况下，相对高价的资源也会积极供应市场。在管网、接收站、储气库等基础设施开放下，各种资源都可以供应终端满足市场需求，此时的天然气市场真正实现了“双向选择”。一是天然气市场终端的气源选择主要以经济性考量，不考虑资源供应受管容等物理限制，以及受资源调配、保供等市场因素影响；二是上下游气价可以联动，当天然气资源价格因市场因素发生变动时，可以通过价格传导最终到达终端用户；三是在天然气管网互联互通的情况下，各种资源可以通过国家管网运输到目标区域市场，实现各种资源在终端市场的竞争。（2）约束条件各环节价格受到定价机制的限制，确保各环节的价格符合市场的实际。气源价格分析了近五年气源供应的波动价格，以其波动区间作为该环节价格的约束条件。管输、储气库和接收站作为中间环节，其定价以“合理成本+合理利润”的方式计算形成，其中管输价格根据国家管网公司公布价区的平均运价率设定19-20。3基于价值链的气源竞争力分析模型应用通过构建的天然气气源竞争力分析模型（NGCAM）对全国和区域内的天然气产业竞争力进行分析。3.1全国天然气产业竞争力分析气 气竞争力分析。主要考虑国产气之间、国产气与LNG管道气之间的竞争。以2020年数据作为参考，假设西北地区国产气与中亚进口管道气的综合平均价格约为1.38元m3，新疆煤制气价格约为1.66 元m3，进口 LNG 价格约为 1.75 元m3，LNG接收站气态加工费0.25元m3。以东南沿海LNG接收站外输管线与西气东输管线及川气东送管线路径范围为依据，计算得到进口LNG与进口管道气、新疆煤制气等气源运输至中东部区域市场价格相等时的“价格等高线”，也是各资源辐射的最佳范围。从进口管道气常规气和LNG的价格等高线来看，若以LNG价格为1.75元m3时考虑，进口管道气常规气主要竞争辐射范围包括河南、湖北、湖南等省份以西，而LNG的主要竞争辐射范围包括江西、安徽、广东等以东。所以当LNG价格上涨或突破更高价格时，进口管道气常规气的竞争辐射范围会扩大至江苏、浙江、福建、广东等沿海省份，此时LNG运输至中部省份将没有竞争优势，终端市场则会优先选择进口管道气，但当市场需求无法满足时，会选择高价LNG进行管道气补充。从新疆煤制气和LNG的价格等高线来看，当LNG价格同样为1.75元m3时，新疆煤制气的竞争半径要小于进口管道气的竞争半径，此时LNG运输优势范围更大，可延伸至湖南、湖北、河南等中部省份，且进口管道气此时在中部省份竞争力也强于新疆煤制气。同样当LNG价格上涨或突破更高价格时，新疆煤制气的竞争辐射范围会扩大，会延伸至沿海省份。而川渝气的经济辐射半径已涵盖整个川气东送管线路径，LNG与川渝气相比并无竞争优势，且因管输路径优势，川渝气比进口管道气和新疆煤制气更具竞争力。气 液竞争力分析。气 液竞争主要考虑管道气与LNG液态之间的竞争。同样以“气 气”竞争为例，若LNG接收站加工费气液同价，以西气东输管线及川气东送管线路径与东南沿海LNG槽车运输范围为依据，得到LNG与管道气（进口管道气、国产常规气、新疆煤制气）运输至中东部区域市场价格相等时的“价格等高线”，也是LNG与管道气辐射的最佳范围。付亚轩，等：基于天然气价值链的气源竞争力分析模型构建及应用84天然气技术与经济总第101期2023年从进口管道气常规气和LNG的价格等高线来看，LNG的主要竞争辐射范围仍以江苏、浙江、福建、广东以及广西为主，向内陆延伸主要涉及湖南、安徽两地。对于管网较为密集的东南沿海地区，较多工业企业具备管道气与 LNG 的双气源保障，使其能够在二者之间灵活切换和选择，促进了管道气与LNG之间的竞争。在LNG价格上涨或处于高价状态时，管道气的竞争优势得以凸显，终端企业会以管道气替代LNG气源。从新疆煤制气和LNG的价格等高线来看，LNG运输优势范围和与进口管道气常规气相比时的范围相差很小。同样地，川渝气的经济辐射半径已涵盖整个川气东送管线路径，LNG与川渝气相比并无竞争优势。但LNG作为灵活性气源，当管道气无法保障供气时，则需要LNG进行调峰。所以LNG价格不管处于何种水平，其与管道气始终处于竞合关系。液 液竞争力分析。液-液竞争主要考虑接收站LNG液态之间的竞争。选取我国部分主要LNG接收站进行分析，按照各LNG接收站2020年平均资源价格与区域内不同里程的槽车运费计算得到各LNG接收站价格最大辐射范围。LNG之间的竞争主要体现在LNG接收站槽批的终端送到价，受到LNG接收站资源价格和槽车运费的影响，LNG液态市场的终端竞争更具市场化。若以中部省份湖北为目标区域市场，中海油浙江LNG接收站平均资源价格与中石油如东、广汇启东接收站价格基本持平，各接收站运输至湖北的价格差距不大，竞争较为激烈。且相比于长三角区域LNG接收站，广东及广西接收站距离湖北市场相对较远，终端送到价竞争优势较弱。若以中部省份湖南为目标区域市场，中海油珠海LNG与国家管网LNG接收站等展开竞争，各资源运输至湖南的价格差较小，但从广西LNG接收站运输至湖南的LNG相对于广东LNG接收站更具竞争力。3.2区域市场天然气竞争力分析以山东区域市场为例，应用模型进行区域市场竞争力分析。山东是我国工业和能源消费大省，能源低碳转型进程中对天然气需求空间大。目前山东省管道气气源主要有国产气（长庆气田气、胜利油田气、渤海海气）、接收站气化LNG（天津LNG（中石化）、青岛LNG、天津LNG（国家管网公司）及进口管道气（中亚进口气）。而山东省液态气源主要有天津LNG（中石化）、青岛LNG、天津LNG（国家管网公司），以及少量其他LNG液态资源。同时还有新建LNG接收站、中俄东线进口管道气等新增气源，以及山西煤层气、新疆煤制气等潜在气源，山东省气源呈现多元化趋势。根据山东省气源供应情况，假设未来供应山东省的气态气源有9种（表1），液态气源有5种（见表2），利用气液天然气价值链价格公式，计算得到各气源终端价格最终结果。表1山东市场各气态气源管输路径注：以2020年各资源公布的平均价格为基础，加工费按照各运营主体实际数据设定，跨省管输费率根据国家管网公司公布价区的平均运价率设定，省内管输费假设为0.16元m3。表2山东市场各液态气源运输路径注：以2020年各资源价格为依据，加工费按照各运营主体实际数据设定，LNG槽车运费按照行业内各区域的运输价格合理设定。气态气源气源a1气源a2气源a3气源a4气源a5气源a6气源a7气源a8气源a9管输路径长庆气田国产气 陕京系统 冀宁联络线 省内管网山西煤层气 渝济线 省内管网新疆煤制气 西气东输三线 中靖线 陕京系统 冀宁联络线 省内管网中亚进口气 西气东输二线 西二线平泰支线 省内管网俄气 中俄东线（黑河 永清）中俄东线（永清 山东）省内管网进口LNG 青岛LNG接收站（外输管线）省内管网进口LNG 天津LNG接收站 天津外输管线 省内管网进口LNG 龙口LNG烟台西港LNG接收站（外输管线）省内管网海气（外输管输）液态气源气源b1气源b2气源b3气源b4气源b5运输路径进口LNG 青岛LNG接收站 槽车运输进口LNG（中石化）天津LNG接收站（中石化）槽车运输进口LNG（中海油）天津LNG接收站（国家管网）槽车运输进口LNG 龙口LNG烟台西港LNG接收站 槽车运输进口LNG 其他临省接收站（如江苏如东）槽车运输天然气技术与经济市场与价格85Natural Gas Technology and Economy第17卷第5期终端市场按照经济性大小对气源进行先后选择。当山东省市场需求发生变动时，终端市场需求量增加，新增或潜在气源将会供应市场，供应市场的气源价格竞争力发生变化，市场对气源的选择也会发生变化，最终使得整个市场需求得到满足，供需处于相对平衡状态。基于上述各气源2020年的市场价格计算结果，利用气源竞争力分析模型（NGCAM）对其进行排序（由小到大）得：气态：Fa1Fa2Fa7Fa5Fa9Fa6Fa4Fa3（不包含Fa8）（5）供应终端的气态价格从小到大依次是长庆气田国产气、山西煤层气、天津LNG、俄气、海气、青岛LNG、中亚进口管道气、新疆煤制气，相比较来说，长庆气田国产气最具价格优势，新增潜在的山西煤层气、俄气等相较于其他原有资源也具有较强的价格竞争力，可优先被终端市场选择；新疆煤制气价格最高，终端竞争力较弱；若龙口LNG、烟台西港LNG接收站的终端价格在某种情境下相较于其他资源具有竞争优势，则可与其他气源展开竞争。液态：Fb2Fb3Fb1Fb5（不包含Fb4）（6）供应终端的液态价格从小到大依次是中石化天津LNG、中海油天津LNG、青岛LNG、其他邻省接收站（如江苏如东），当市场需求增加时，其他邻省接收站（如江苏如东）气源的供应竞争力较弱；若龙口LNG、烟台西港LNG接收站的终端价格在某种情境下相较于其他资源具有竞争优势，则可与其他气源展开竞争。从长期来看，已有国产气和进口管道气供应量相对稳定，气源价格也保持平稳；而LNG因市场供需形势的变化，会出现一定的价格波动，目标区域市场对气源的选择会随价格情况发生变化。所以，综合考虑山东省未来多方资源供应及市场需求，山东省天然气市场增量供应结构如图3所示。3.3模型的灵活应用上游资源价格在价值链构成中占主要部分，以上全国市场分析和区域市场分析均以各类气源2020年的平均资源价格为基础，如果气源价格发生变化，相应气源的竞争地位也会随之变化，这更增加了模型应用的灵活性。在应用模型进行市场竞争力分析时，可以进行设定多种资源价格，并进行对比分析，将更加有利于提升市场研究的合理性和科学性。4结论1）国家管网公司的成立从根本上改变我国天然气市场运行模式，天然气产业链及价值链被重构，整个天然气市场的竞争格局发生较大变化。“双链”融合模型，能够反映管网开放后的市场运行机制，突出了产业链的价值传导过程。2）天然气气源竞争力分析模型（NGCAM），从产业链和价值链的整体开展价格研究，符合市场化下的天然气价格机制内在规律，呈现出了产业链中气气、气液、液液竞争关系，在全国市场和区域市场竞争力分析中能够为资源布局和市场开发打好基础。3）“全国一张网”建设推进，管网互联互通能力提升，不同资源之间的形成协同，沿海地区LNG资源供应可逐步向内陆地区渗透，非常规气（页岩气、煤层气、煤制气）也可借助国家管网开发新的区域市场，实现向中东部地区延伸。管道气竞争是未来我国天然气市场的主流趋势，随着管网区域运价率的公布，资源成本和管输路径的选择将成为决定天然气的终端竞争力的关键因素。4）LNG是灵活性最高的气源。我国接收站在东南沿海各省多点布局，接收能力大为提升。作为市注：1.图中各气源按照终端价格从小到大排序，其中LNG资源价格取2元m3；2.图中各气源供应量按照市场需求确定，灰色代表供应减少，红色代表供应增加。图3山东省天然气市场增量供应结构图付亚轩，等：基于天然气价值链的气源竞争力分析模型构建及应用86天然气技术与经济总第101期2023年场可调节气源，LNG供应灵活性大，区域市场可积极利用管网多渠道引进LNG资源，作为稳定性气源供应市场，与管道气形成竞合关系，互为保障。参考文献1李科锋.国家油气管网公司成立带来天然气市场体系的变化与机遇 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