2024年Q1抖音酒类洞察报告.pdf

市 场 概 览|品 牌 格 局|案 例 拆 解|行 业 趋 势RESEARCH INSIGHT INTO DOUYIN E-COMMERCE LIQUOR INDUSTRY x 目录CONTENTS01.酒类市场概览行业市场规模行业市场竞争行业品牌格局02.细分品类分析白酒啤酒葡萄酒04.2024酒类趋势洞察带货趋势店铺趋势达人趋势营销趋势政策法规未来趋势品牌案例解析案例1|洋河案例2|福佳03.2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据随着社交媒体电商的蓬勃发展，抖音平台成为酒类品牌开拓市场、推广产品的重要渠道。2024年第一季度，抖音酒类电商经历了诸多变化和挑战，同时也迎来了新的机遇和发展。本报告旨在全面研究抖音酒类电商的市场概览、品牌格局、案例拆解以及行业趋势，共同探索抖音电商酒类行业的未来发展之路。在市场概览部分，我们会呈现近年来抖音电商酒类市场的规模、增长趋势以及消费者偏好等变化。品牌分析层面，我们将深度展现，在抖音酒类电商的激烈竞争中，脱颖而出的优秀品牌，如何掌握了市场的关键地位；并通过探究成功的品牌营销案例，解析其背后的策略和成功之道；最后，我们将进一步探讨抖音电商酒类行业未来的发展趋势，为行业从业者和品牌决策者提供洞察和启示。希望通过研究，为行业内各方提供深入的市场了解和战略指导，帮助品牌更好地应对竞争压力，抓住机遇，实现业务增长和持续发展。前言2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据酒类市场概览012024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据抖音酒类电商规模仍稳健增长，2024年Q1销售额突破百亿行业市场规模2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2021.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。86.4%74.7%2021年2022年2023年2024E2021年-2023年抖音电商酒类市场规模销售额同比增长近年来，抖音酒类电商呈现出了快速增长的态势，年均增长率较高，综合销售趋势来看，2024年存在较大增长爆发空间。同时，抖音酒类电商季度销售额近年来呈现出了稳健的增长趋势，尤其是在2022年Q1和2023年Q1，增幅较大。2024年Q1的销售额超过了100亿元，增速虽然有所放缓，但仍然保持了较高水平。108.3%94.2%72.3%2021.Q12022.Q12023.Q12024.Q12021年Q1-2024年Q1抖音电商酒类市场规模销售额同比增长销量与声量齐飞，蓬勃发展中迎来新的机遇与竞争行业市场现状2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1抖音酒类电商迎来了蓬勃发展，各项关键指标均呈现积极的增长态势。一是市场规模持续扩大，消费者活跃度明显提升，这些因素共同推动了市场的繁荣和发展；二是动销品牌数和在架商品数也呈现增长态势，市场竞争日趋激烈；随着市场的不断扩大和完善，抖音酒类电商将在新的发展阶段迎来更多机遇和挑战。2023年Q12024年Q1+71.1%销量+193.8%声量+198.3%搜索量2024年Q1抖音电商酒类市场各项关键指标变化+62.2%动销品牌数+19.1%在架商品数+10.1%在售店铺数市场集中度有所下降，竞争更加白热化，呈多品牌竞争格局行业市场竞争2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2022.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1抖音电商酒类市场竞争格局在逐渐分散，市场份额开始向更多的品牌分流。有以下三个特征：一、整体集中度有所下降，但仍然由少数具有较高市场份额的品牌主导市场；二、随着市场的分散化，竞争格局呈现出多品牌竞争的趋势；三、新兴品牌的崛起，以及传统品牌的调整将继续影响市场格局和竞争态势。36.69%40.34%46.24%50.02%52.48%30.72%35.95%42.64%47.36%50.60%CR3CR5CR10CR15CR202024年Q1抖音电商酒类市场集中度分布2023年Q12024年Q1TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5TOP 6TOP 7TOP 8TOP 9TOP 102022年Q1茅台五粮液洋河泸州老窖白水杜康茅台王子酒远明郎酒金六福一尊天下15.93%5.41%4.26%3.8%2.95%2.71%2.51%2.4%2.18%1.84%2023年Q1茅台五粮液泸州老窖洋河汾酒习酒玛莎诺娅郎酒古井贡远明22.41%8%4.51%2.29%1.93%1.72%1.46%1.44%1.41%1.36%2024年Q1茅台五粮液泸州老窖洋河国鼎汾酒金六福SANLINE仙林古井贡玛莎诺娅20.60%6.15%3.97%3.2%2.03%1.87%1.48%1.15%1.13%1.06%2022年Q1-2024年Q1抖音电商酒类市场TOP10品牌传统大牌领先地位依旧稳固，部分新锐品牌崛起跻身前列行业品牌格局2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，茅台、五粮液等传统大品牌在市场中仍然占据着较大的份额，并且保持着稳健的增长态势。尽管传统头部品牌仍然占据较大市场份额，但整体市场集中度有所下降。SANLINE仙林等新兴品牌的崛起和增长，以及部分品牌的增速超过传统品牌，导致市场份额更加分散化。横坐标：品牌市场占比纵坐标：品牌同比增长圆圈大小：品牌销售额指数茅台五粮液泸州老窖洋河国鼎汾酒金六福SANLINE仙林古井贡玛莎诺娅西凤酒剑南春郎酒国菁英雄賦习国台征天下汾杏怀庄-2000%-1000%0%1000%2000%3000%4000%5000%6000%7000%8000%9000%10000%-5%0%5%10%15%20%25%2024年Q1抖音电商酒类市场TOP20品牌细分品类分析022024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据细分品类均呈现出较为显著的增长趋势，白酒仍是核心品类细分市场规模2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1国产白酒作为抖音电商酒类市场的核心品类，继续保持着强劲的增长势头，市场占比持续扩大；葡萄酒、洋酒和啤酒也有一定比例的市场份额；酒类各细分品类均呈现出较为显著的增长趋势，其中米酒增长最为突出，达到 194.4%的同比增长。国产白酒,82.4%葡萄酒,9.0%洋酒,3.0%啤酒,1.9%果酒,1.5%米酒,0.8%黄酒,0.7%露酒,0.6%其他酒类,0.2%2024.Q1抖音电商酒类细分品类市场占比国产白酒葡萄酒洋酒啤酒果酒米酒黄酒露酒其他酒类74.8%50.5%47.6%111.3%49.7%194.4%86.9%145.1%129.5%国产白酒葡萄酒洋酒啤酒果酒米酒黄酒露酒其他酒类2024.Q1抖音电商酒类细分品类增长趋势2023.Q12024.Q1同比增长白酒2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据2024年Q1白酒品类销售表现强劲，具有较大增长爆发空间品类市场现状2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2021.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2022年1月至2024年3月期间，抖音电商白酒品类销售额持续增长，在2024年Q1达到了较高的水平，市场规模近90亿元，同比增长为 74.9%；从销售走势来看，白酒销售旺季主要集中在国庆到春节期间（11-1月），随着消费者对高品质白酒的需求持续增长，以及旺季、节假日等促销时段的到来，预计未来白酒销售将继续保持强劲增长势头。2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.12022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.12023.112023.122024.012024.022024.032022年1月-2024年3月抖音电商白酒品类市场销售额分布销售额151.6%112.3%74.9%2022.Q12023.Q12024.Q12022年Q1-2024年Q1抖音电商白酒品类规模销售额同比增长全年销售旺季处于冬季（11-1月）茅台等传统大牌稳居主导，新兴品牌崛起，市场竞争白热化品类品牌格局2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商白酒品类市场中，茅台、五粮液等传统品牌仍然稳居市场主导地位。同时，新兴品牌表现出明显的增长势头，市场竞争更加白热化，新旧力量角逐激烈。值得注意的是，约73%的品牌同比增长呈正向增长，约60%的品牌增长幅度超过100%，品牌呈现出正向、快速增长的态势，带动了整个行业的积极发展和市场扩张。42.73%47.93%56.78%62.89%66.42%37.01%43.33%51.29%56.79%60.39%CR3CR5CR10CR15CR202024年Q1白酒品类市场集中度2023年Q12024年Q1排名排名变化品牌市场占比销售指数同比增幅01-茅台24.86%1,474,12559.09%02-五粮液7.37%437,012 31.0%03-泸州老窖4.78%283,620 50.4%04-洋河3.88%230,167 140.2%05+31国鼎2.44%144,637 1140.1%06-1汾酒2.27%134,896 67.7%07+3金六福(酒)1.8%106,870 97.3%08-古井贡1.37%81,131 38.0%09+170SANLINE仙林1.27%75,191 4597.9%10+3西凤酒1.25%73,953 53.46%2024.Q1抖音电商白酒品类品牌竞争格局40岁以上男性群体是白酒品类消费主力军行业消费群体2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商白酒消费群体中男性占比较高，达到91.9%，消费者年龄主要集中在40岁以上的群体，城市线分布比较均衡，消费者主要集中在新一线城市和三、四线城市，占比分别为19.9%和19.1%、18.5%；在内容偏好上，他们对于餐饮美食、运动和汽车等领域的内容比较感兴趣。79.6 80.5 80.6 104.2 121.7 18-2324-3031-4041-5050+占比TGI餐饮美食运动汽车游戏文艺母婴影视娱乐生活服务教育时政2024年Q1抖音电商白酒消费群体画像（性别、年龄、城市线）91.9%8.1%TGI：104.7TGI：66.3115.0 110.0 97.0 83.0 91.0 110.0 一线城市 新一线城市 二线城市三线城市四线城市五线城市占比TGI2024年Q1抖音电商白酒消费群体内容偏好品牌效应及特色产品给白酒品类带来市场认可度和销售增长品类热销商品2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商白酒品类的热销商品呈现出明显的品牌效应和特色产品优势。熟悉的茅台、五粮液等传统品牌和特定系列产品往往具备更高的销售量和市场认可度；其中，茅台品牌的生肖龙年纪念酒、飞天茅台等多款产品销售额均高居前列，销售额更是超过数千万元。商品品牌销售指数均价MOUTAI/茅台生肖龙年纪念酒白酒酱香型(非原箱)500ml53度茅台46,562 3,573 SANLINE宜宾五粮液仙林生态 奢享 金山银山 礼盒52度500ml*2SANLINE仙林39,799 593 MOUTAI/茅台(23年或24年随机发)飞天茅台（无原箱）（XY）53度500ml茅台35,432 2,739 MOUTAI/茅台贵州茅台酒癸卯兔年生肖酒系列酱香型白酒53度375ml茅台28,696 2,183 MOUTAI/茅台五星茅台甲辰龙年生肖酒酱香型珍藏瓶装ZB53度500ml茅台26,256 3,609【广东夫妇专属】MOUTAI/茅台贵州飞天茅台（近年份）酱香白酒53度500ml茅台26,038 2,713 MOUTAI/茅台贵州生肖茅台酒 甲辰龙年 酱香型白酒53度500ml*1瓶茅台25,165 3,719 汾酒53度青花20礼盒500ml*1瓶/2瓶/6瓶青花53度500ML汾酒24,668 1,899 MOUTAI/茅台2023年贵州飞天茅台原封箱酱香型白酒53度500ml*6茅台24,209 18,845 MOUTAI/茅台(23年或24年随机发)飞天茅台白酒(原箱)53度500ml*6茅台24,081 18,931 2024.Q1抖音电商白酒品类TOP商品500元以上销量增长较大，消费者对高品质高价位白酒需求增加商品价格分析2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商白酒品类所有价格带的产品，销量均呈现增长趋势，增幅普遍超过50%以上；尤其是500-1000元和1000元以上的产品销量增幅较高，分别达到99.7%和94.8%；这种趋势反映了消费者对品质更高、档次更高的酒类需求在抖音电商平台上有所增加。58.3%59.7%25.9%23.7%6.8%6.6%5.5%6.1%3.5%3.8%2023年Q12024年Q12024年Q1抖音电商白酒品类各价格带销量占比100元以内100-300元300-500元500-1000元1000元以上84.4%64.9%75.0%99.7%94.8%100元以内100-300元300-500元500-1000元1000元以上2024年Q1抖音电商白酒品类各价格带销量分布2023年Q12024年Q1同比增幅浓香型和酱香型白酒主导，香型消费多元化商品香型分析2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，酒类香型：品牌上架商品时商品参数填写的香型，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。浓香型酱香型清香型兼香型凤香型董香型馥郁香型老白干香型植物类露酒米香型2024年Q1抖音电商白酒品类各香型销量及占比浓香型,49.8%酱香型,29.2%清香型,10.2%兼香型,1.8%凤香型,1.0%董香型,0.3%馥郁香型,0.2%老白干香型,0.2%其他,7.5%浓香型酱香型清香型兼香型凤香型董香型馥郁香型2024年Q1，抖音电商白酒消费以浓香型和酱香型为主导香型。浓香型白酒是中国白酒主流品类，受到消费者的广泛喜爱和接受，其销量在白酒市场中的占比约49.8%，酱香型白酒销量市场占比也达到29.2%；同时，清香型等其他香型也在市场中有一定的份额。啤酒2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据2024年Q1啤酒品类销售快速增长，夏季旺季将进一步提升细分品类市场2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2021.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。抖音电商啤酒品类在2022年1月至2024年3月期间销售额呈持续增长，2024年Q1销售额超2亿元，同比增长111.4%。值得注意的是，从销售走势来看，啤酒品类的销售旺季主要集中在夏季（5-8月），预计到2024年夏季，抖音电商啤酒品类市场的销售额将进一步增长。2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.12022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.12023.112023.122024.012024.022024.032022年1月-2024年3月抖音电商啤酒品类市场销售额分布销售额219.6%32.6%111.4%2022.Q12023.Q12024.Q12022年Q1-2024年Q1抖音电商啤酒品类规模销售额同比增长全年销售旺季处于夏季（5-8月）市场竞争激烈，青岛啤酒领跑，新兴品牌异军突起品类品牌格局2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1抖音电商啤酒品类市场呈现出活跃的竞争态势。青岛啤酒以稳固的市场份额和显著的销售增长率位居市场第一，市场表现良好。喜力和百威紧随其后，德伦堡、福佳和VEDETT等新兴品牌同样出色；超过一半的品牌同比增长呈现正向增长趋势，其中约66%的品牌增长幅度超过100%，展示出市场中新旧品牌都在经历积极的成长阶段。42.56%55.32%70.44%76.68%80.53%47.20%58.10%71.10%77.46%81.61%CR3CR5CR10CR15CR202024年Q1啤酒品类市场集中度2023年Q12024年Q1排名排名变化品牌市场占比销售指数同比增幅01-青岛啤酒18.47%24,992 74.2%02+2喜力14.84%20,076 369.9%03+3百威13.88%18,786 396.6%04-2轩博5.56%7,526 3.5%05-2乌苏5.35%7,233 28.9%06+36德伦堡3.69%4,995 4043.7%07+11科罗娜2.9%3,931 689.0%081316642.37%3,209-17.5%09+41福佳2.19%2,969 2849.3%10+11VEDETT1.89%2,558 473.4%2024.Q1抖音电商啤酒品类品牌竞争格局31-40岁以上男性群体是啤酒品类消费主力军行业消费群体2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商啤酒消费群体中男性占比较高，达到82.3%，消费者年龄主要集中在31-40岁的群体，城市线分布比较均衡，消费者主要集中在新一线城市和二、三线城市，占比分别为29.2%和19.6%、16.3%；在内容偏好上，他们对于汽车、运动和餐饮美食等领域的内容比较感兴趣。汽车运动餐饮美食游戏生活旅游影视娱乐教育萌宠文艺2024年Q1抖音电商啤酒消费群体画像（性别、年龄、城市线）82.3%17.7%TGI：94.28TGI：139.53102.4 147.6 135.5 71.5 94.3 78.4 一线城市 新一线城市 二线城市三线城市四线城市五线城市占比TGI2024年Q1抖音电商啤酒消费群体内容偏好170.3 61.7 192.6 68.8 58.7 18-2324-3031-4041-5050+占比TGI品牌经典依然最为热销，新品种和特色啤酒也备受欢迎品类热销商品2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商啤酒品类的热销商品主要集中在知名品牌的经典产品和特色组合上，如青岛啤酒的经典红罐、龙年包装等系列产品销售额位列前茅；一些特色产品或新品种的啤酒，如德伦堡的精酿原浆啤酒、千岛湖啤酒的全麦芽超爽啤酒等，也受到消费者的青睐。商品品牌销售指数均价性价比TOP百威啤酒经典红罐450ml*18罐+百冰500ml*18罐清爽顺滑百威4,381 172 喜力啤酒全麦酿造新鲜喜力啤酒500ml*24听+赠星银12听 共36听喜力3,657 252 青岛啤酒小棕金11度296ml*24瓶整箱装 官方正品 经典瓶装XY青岛啤酒2,901 97 Budweiser/百威【预售】红罐255ml*24罐商城热卖醇香发酵啤酒甄选百威2,590 69 Budweiser/百威百威经典淡色拉格红罐450ml*18罐装*2箱百威2,561 138 科罗娜330ml*24瓶墨西哥风味特级拉格啤酒清爽优质年货新鲜日期科罗娜2,310 221 Derenburg/德伦堡1.35L*4精酿原浆28天鲜酿啤酒12P 4.5%vol德伦堡2,272 39 直播乌苏啤酒红乌苏经典罐500ml*12罐*3箱 包装随机发乌苏啤酒2,204 192 官方旗舰店青岛啤酒福禧罐500ml*12听*2箱 喜庆宴请经典酒液青岛啤酒2,185 196 DL/胖东来精酿小麦啤酒330ml*24瓶 整箱装 原麦汁浓度12P千岛湖啤酒2,066 60 2024.Q1抖音电商啤酒品类TOP商品12瓶和24瓶规格占据主导，品牌组合销售激发消费热情商品销售分析2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商啤酒品类市场中，以12瓶和24瓶的规格销售的商品数占据了近60%的市场份额，而36瓶规格也有较大比例的销售，占据了21%的份额。此外，品牌采用了“商品+赠品（其他产品）/礼品”的组合销售形式，以提高销售额和吸引消费者。2瓶,0.5%4瓶,1.0%6瓶,2.0%8瓶,1.0%9瓶,1.0%12瓶,25.5%16瓶,1.0%18瓶,6.0%20瓶,0.5%24瓶,32.5%30瓶,1.5%36瓶,21.0%42瓶,1.0%48瓶,4.5%54瓶,1.0%2024年Q1抖音电商啤酒TOP200商品销售规格商品数占比葡萄酒2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据2024年Q1抖音电商葡萄酒销售再创新高，持续增长态势显著细分品类市场2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2021.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2022年1月至2024年3月期间，葡萄酒品类在抖音电商平台上的销售表现呈现出持续增长的态势，2024年Q1销售额较前一年同期显著提升。从销售走势来看，葡萄酒品类销售旺季主要集中在年末（11-1月），预计随着消费者对葡萄酒品质和文化的认知提升，抖音电商平台上葡萄酒品类将继续受到消费者的青睐，市场增长潜力仍然巨大。2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.12022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.12023.112023.122024.012024.022024.032022年1月-2024年3月抖音电商葡萄酒品类市场销售额分布销售额28.3%53.7%50.6%2022.Q12023.Q12024.Q12022年Q1-2024年Q1抖音电商葡萄酒品类规模销售额同比增长全年销售旺季处于年末（11-1月）品类品牌格局2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1抖音电商葡萄酒品类市场呈现激烈竞争态势，玛莎诺娅、张裕品牌稳居前列，CARL BERNY、堡菲丽庄园等品牌也表现出良好的市场潜力和增长态势。超过一半的品牌同比增长呈现正向增长趋势，其中约66%的品牌增长幅度超过100%；整体来看，抖音电商葡萄酒市场竞争日益激烈，品牌格局正在发生变化，机遇与挑战并存。23.40%28.20%37.18%44.01%48.53%19.78%25.11%35.12%41.76%46.73%CR3CR5CR10CR15CR202024年Q1葡萄酒品类市场集中度2023年Q12024年Q1排名排名变化品牌市场占比销售指数同比增幅01-玛莎诺娅11.68%75,994 24.7%02-张裕4.59%29,863 29.5%03+42CARL BERNY3.51%22,831 1395.9%04-1木莱特2.86%18,639 8.9%05new堡菲丽庄园2.47%16,068-06new雅蘭仙谷2.28%14,826-07new轩唐2.27%14,751-08-欧昆1.95%12,700 71.0%09new宾狮1.8%11,738-10new路易洛莱斯1.71%11,103-2024.Q1抖音电商葡萄酒品类品牌竞争格局市场竞争激烈，玛莎诺娅&张裕稳居前列，新兴品牌势头迅猛31-40岁以上男性群体是葡萄酒品类消费主力军行业消费群体2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商葡萄酒消费群体中男性占比较高，达到79.2%，消费者年龄主要集中在31-50岁的群体，城市线分布比较均衡，消费者主要集中在新一线城市和三线城市，占比分别为22.92%和25.01%；在内容偏好上，他们对于餐饮美食、运动和汽车等领域的内容比较感兴趣。餐饮美食运动汽车母婴游戏影视娱乐文艺萌宠生活教育2024年Q1抖音电商葡萄酒消费群体画像（性别、年龄、城市线）79.2%20.8%TGI：90.64TGI：164.66104.9 112.5 92.4 85.3 67.5 一线城市 新一线城市 二线城市三线城市四线城市五线城市占比TGI2024年Q1抖音电商葡萄酒消费群体内容偏好158.2 246.7 154.1 100.9 19.6 18-2324-3031-4041-5050+占比TGI品牌魅力、产地、口感多样性的葡萄酒更受消费者喜欢品类热销商品2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2024.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商葡萄酒品类市场的热销商品主要集中在国内外知名品牌的干红葡萄酒和半甜型红白葡萄酒上，以玛莎诺娅、堡菲丽庄园、张裕等品牌为主导。消费者对于不同产区、不同品种的葡萄酒也表现出浓厚的兴趣，智利、法国等进口葡萄酒受到追捧。商品品牌销售指数均价中国生产玛莎诺娅坡地红葡萄酒半甜型14度果香红酒750ml6支-B1玛莎诺娅24,697 296【达人专属】堡菲丽庄园老藤14度干红葡萄酒750ML*6堡菲丽庄园12,884 297 中国生产玛莎诺娅半甜型红葡萄酒初恋红酒6瓶半甜白6瓶750ml-S1玛莎诺娅11,689 295【12瓶红酒+酒具】红酒整箱轩唐罗曼迪半甜红葡萄酒半甜型送礼轩唐10,338 293 张裕官方旗舰 多名利黑比诺干红葡萄酒宁夏贺兰山产区750ml13度张裕9,749 548【中国生产】玛莎诺娅半甜白葡萄酒6瓶半甜型红酒6瓶12度750ml-S1玛莎诺娅7,255 294 法国进口澳尔顿干红葡萄酒红酒750ml*6 尊享礼盒装 A雅蘭仙谷6,552 60 杰菲斯 干红葡萄酒750ml*9瓶 精美圆桶【X】路易普朗6,240 186 中国生产玛莎诺娅骑士古堡半甜型红酒白葡萄酒12度750ml8瓶-S1玛莎诺娅5,166 126【汤姆狼专属】法国进口木桶珍藏14.5度干红葡萄酒礼盒装雅帝莱巴卡古堡4,700 892 2024.Q1抖音电商葡萄酒品类TOP商品2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商葡萄酒品类中各个价格带商品的销量均呈现出增长趋势，特别是价格在100元以内和1000元以上的葡萄酒销量增长较为显著，从低价位到高价位，消费者在抖音电商平台上寻求符合预算和品质要求的葡萄酒产品，这推动了市场上葡萄酒产品的多样性和差异化。54.4%61.0%37.9%31.9%5.7%5.0%1.7%1.8%0.3%0.3%2023年Q12024年Q12024年Q1抖音电商白酒品类各价格带销量占比100元以内100-300元300-500元500-1000元1000元以上77.9%33.6%39.8%61.0%69.7%100元以内100-300元300-500元500-1000元1000元以上2024年Q1抖音电商葡萄酒品类各价格带销量分布2023年Q12024年Q1同比增幅消费者对葡萄酒价格偏好多元化，经济性和高端产品受欢迎商品价格分析干型葡萄酒销量领跑，半甜型销量同样可观且同比稳健增长商品类型分析2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商葡萄酒品类市场中，干型葡萄酒销量较大，占据了市场的主导地位，半甜型葡萄酒紧随其后，其次是半干型和甜型葡萄酒。同时，干型和半甜型葡萄酒在2024年Q1的销量同比增长较为显著，消费者对于这两种类型的需求较高，市场表现活跃，而甜型葡萄酒则面临一定的市场挑战。29.3%19.8%-47.8%21.1%干型半干型甜型半甜型2024年Q1抖音电商葡萄酒各类型销量分布2023.Q12024.Q1同比增幅干型,62.8%半干型,3.7%甜型,3.3%半甜型,30.2%2024年Q1抖音电商葡萄酒各类型销量市场占比干型半干型甜型半甜型法国产地最受偏爱，国产葡萄酒收获青睐商品产地分析2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1，抖音电商葡萄酒品类中，消费者对法国、中国、意大利、智利等产地的葡萄酒表现出较高的喜好和购买热情；其中，法国葡萄酒因其丰富的产区和世界闻名的品质备受消费者青睐，在市场中表现突出，总销量最高，占据了超40%的市场份额，而国产的葡萄酒同样收到喜爱，其销量稳步增长，展示了国内葡萄酒行业的发展潜力。波尔多罗纳河谷尼姆丘尼姆朗格多克贝尔热拉克朗格多克-科比埃罗纳河谷2024年Q1抖音电商葡萄酒法国主要产区销量分布法国,42.9%中国,36.5%意大利,5.6%智利,4.9%西班牙,3.1%澳大利亚,1.8%俄罗斯,1.6%格鲁吉亚,1.5%阿根廷,1.2%美国,0.3%摩尔多瓦,0.2%德国,0.2%南非,0.1%2024年Q1抖音电商葡萄酒各产地销量市场占比法国中国意大利智利西班牙澳大利亚俄罗斯格鲁吉亚阿根廷美国摩尔多瓦德国南非品牌案例解析032024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据抖音电商白酒品牌销售榜常年稳居前五2024年Q1市场规模破3亿，销售额同比增长140%洋河案例一、洋河抖音电商销售额逐年增长，2024年销售飙升至新高品牌销售概览2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2021.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。2024年Q1销售额品牌抖音入驻时间成立时间销售额同比洋河2021.05约3.45亿1949年+140.2%2023年白酒品牌销售榜TOP52024年Q1白酒品牌销售榜TOP5销售排行2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.12021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.12022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.12023.112023.122024.012024.022024.032021年1月-2024年3月抖音电商洋河品牌销售额分布销售额打造“四力”实现品效销合一，促进品牌销售增长品牌定位2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，图源：洋河官网，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。洋河品牌增长策略品牌力另辟新赛道开辟新赛道脱离同质竞争利于抢占用户心智绵柔定位蓝色经典视觉符号产品力差异化系列多系列产品覆盖用户需求提升用户购买转化满足不同人群满足不同口感满足不同场景带货力自播达播两手抓达播提销售自播促长销内外兼修聚拢多圈层流量促进销售快速增长营销力借力官方资源拥抱新消费潮流合作官方加持资源多形式营销强曝光促转化实现品效销合一差异化定位策略引领新赛道，差异化视觉形成品牌超级符号品牌定位分析2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，图源：洋河官网，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。茅台占据酱香首席，五粮液和泸州老窖是浓香双雄；洋河同为浓香品牌，2003年，率先突破中国白酒香型分类传统，首创以“味”为主的绵柔型白酒质量新风格，引领了中国白酒第三次革命，2008年，“绵柔型”作为白酒的特有类型被写入国家标准。视觉上洋河以蓝色为主色调，蓝色符合品牌价值印象优雅、柔情、纯净等。同时，在品牌的KV和产品包装等也运用到了蓝色，统一规范了品牌视觉，特别是蓝色的现代感瓶身设计，在白酒行业中形成了超级记忆，脱颖而出。品牌差异化定位品牌视觉符号针对不同人群、口感、场景需求等，差异化系列产品给予满足产品策略分析2024.Q1酒类行业研究洞察云酒头条 x 飞瓜数据*数据来源：飞瓜数据()，2023.1.1-2024.3.31，统计平台：抖音，图源：洋河官网，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。商品系列销售指数洋河梦之蓝 M6 礼盒 浓香型白酒【XY】52度500ml*2梦之蓝18,807 洋河【达&人】海之蓝绵柔型白酒52度520ml*6海之蓝16,614 洋河 海之蓝绵柔型白酒【XY】52度520ml*6海之蓝14,465 洋河【达播】海之蓝蓝色经典绵柔白酒42度520ml*6 整箱海之蓝12,314 洋河 海之蓝绵柔型白酒【XY】52度520ml*6海之蓝11,039 洋河【达&人】海之蓝绵柔型白酒42度520ml*6海之蓝11,021 洋河蓝色经典酒厂直营梦之蓝水晶版礼盒绵柔白酒 45度550mL*2瓶梦之蓝10,258 洋河蓝色经典 酒厂直营梦之蓝M6+礼盒 绵柔型白酒45度550mL*2瓶梦之蓝8,532 洋河【达播】海之蓝 蓝色经典 绵柔 白酒52度520ml*6 整箱海之蓝8,280 洋河