金税三期个人所得税管理系统-.pptx

金税三期个人所得税管理系金税三期个人所得税管理系统2 2 2 2/62/62/62/62培培训内容概要内容概要 系系统概述概述 系系统日常操作日常操作 常常见问题目目 录 大 纲3 3 3 3/62/62/62/62系系统概述系概述系统介介绍 金税金税工程重要工程重要组成成满足足税法税法业务要求要求全全员全全额明明细申申报维护纳税人税人权益益4 4 4 4/62/62/62/62系系统概述运行概述运行环境境操作系操作系统：Windows Xp/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10分辨率：建分辨率：建议为1024768系系统日期：必日期：必须设置成当天日期置成当天日期日期格式：日期格式：YYYY-MM-DD（以（以Windows XP为例本例本项在在“开始菜开始菜单设置置控制面板控制面板区区域域选项日期日期标签页”中中设置。）置。）注：注：请使用中文操作系使用中文操作系统5 5 5 5/62/62/62/62培培训内容概要内容概要 系系统概述概述 系系统日常操作日常操作 常常见问题目目 录 大 纲6 6 6 6/62/62/62/62系系统日常操作日常操作 初始化初始化设置置 日常操作日常操作7 7 7 7/62/62/62/62 系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置点击快速安装，默认安装在C盘点击自定义安装，可以自己选择安装路径8 8 8 8/62/62/62/62 系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置默认为C:ServYou可以自己修改9 9 9 9/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置-软件安装件安装10101010/62/62/62/62 系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置鼠标移上去显示对应帮助信息.注：带*号的为必填项默认为网络申报模式，如果本地网络可以正常连接税局可以选择此项，如果网络不正常，可选择介质申报模式。申报模式进入软件后可以进行更改若需使用代理服务器进行外部网络连接，请进行网络设置。11111111/62/62/62/62 系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置12121212/62/62/62/62 系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置自动同步办税基础信息13131313/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置带*号的为必录项14141414/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置登陆密码由8-20位字母、数字和符号中的至少两种以上字符组成，区分大小写默认不启用登陆密码，如果需要登陆密码可以在此勾选,15151515/62/62/62/62系系统日常操作日常操作-初始化初始化设置置可以记录用户的登陆密码如果把启用登陆密码的勾去掉，则不出现该界面，直接进入软件右上角可以进行网络设置16161616/62/62/62/62系系统日常操作日常操作 初始化初始化设置置 日常操作日常操作17171717/62/62/62/62系系统日常操作日常操作人人员信信息息登登记报表表填填写写申申报表表报送送申申报及及反反馈缴扣扣款款及及反反馈下下月月正正常常申申报申申报成功成功扣款成功扣款成功18181818/62/62/62/62日常操作日常操作人人员登登记人员登记19191919/62/62/62/62系系统日常操作日常操作人人员登登记20202020/62/62/62/62系系统日常操作日常操作人人员登登记软件增加了跟随式帮助，只需要把鼠标移到需要了解的项目上方，下方会自动弹出对应的业务说明。人员登记提供了添加、导入两种方式可以录入纳税人信息，点击添加可弹出此界面，带*号为必录项如果想更全面的了解填写方法可以点击右侧的业务指引，里边有具体的填写说明、注意事项，同时提供了视频讲解方便用户了解软件具体操作。点击常见问题，可以查看人员登记过程中常见的问题，及解决方法。如果用户的疑问还是无法解决的话，可以点击 在线帮助，进行在线咨询21212121/62/62/62/62系系统日常操作日常操作人人员登登记点击导入导入文件可以通过导入EXCEL的方式，将人员信息导入到软件，点击标准模板下载可以下载软件标准模板22222222/62/62/62/62日常操作日常操作-填写填写报表表填写报表23232323/62/62/62/62系系统日常操作日常操作填写填写报表表点击管理表单，可以自行选择自己需要的表单，限售股和特定行业列单独显示在左侧点击申报表报送可以进入进入申报表报送界面点击财政统发已缴税额可以进行此项的填写24242424/62/62/62/62系系统日常操作日常操作填写填写报表表软件里未录入工资时会有该提示，点击确定，进入正常工资薪金导入界面如需下载模板也可以在该页面下载软件提供了三种导入方式1、复制历史数据2、标准模板导入3、生成零工资，用户手工修改25252525/62/62/62/62系系统日常操作日常操作填写填写报表表点击新增可进入此页面进行单条记录的增加26262626/62/62/62/62系系统日常操作日常操作填写填写报表表减免事项：当填写的表单中减免税额不为0时，软件会自动生成减免事项，需要在本功能中填写减免事项详细信息。税收协定：当非工资薪金收入（特许权使用费、利息股息红利所得）的税率不为20%时自动生成税收协定记录，需要在本功能中填写税收协定的详细信息双击可以进行减免事项的填写，选择好减免事项后会自动对应减免性质，检查无误后，点击27272727/62/62/62/62系系统日常操作日常操作报表填写表填写有扣缴义务人的个人自行购买、单位统一组织为员工购买或者单位和个人共同负担购买符合规定的商业健康保险产品，扣缴义务人在填报扣缴个人所得税报告表时，应将当期扣除的个人购买商业健康保险支出金额填至税前扣除项目“其他”列中，并同时填报商业健康保险税前扣除情况明细表。其中，个人自行购买符合规定的商业健康保险产品的，应当及时向扣缴义务人提供保单凭证。点击添加可进入此界面。注：税优识别码不能为空28282828/62/62/62/62日常操作日常操作申申报表表发送送申报表发送29292929/62/62/62/62系系统日常操作日常操作申申报表表发送送点击申报表报送可以根据所填写的表单自动生成申报表发送申报提供了网络报送和介质报送两种报送方式。申报方式可以通过系统设置申报管理申报模式设置来进行更改。网络申报状态下：1、点击“发送申报”系统自动开始发送数据。介质申报状态下：1、点击：发送“导出申报文件”申报，系统将导出数据至本电脑，携带”介质申报文件“去主管税务局申报申报后可以在该位置进行获取反馈的操作个别地区在申报时需要输入申报密码，申报密码发送到局端会进行校验，一致才允许申报成功。30303030/62/62/62/62日常操作日常操作申申报表表发送送菜单路径：【个人税收管理】-【申报】-【代扣代缴申报】-【代扣代缴信息导出及申报】导出的反馈文件是以FK06_税号_加密方式的压缩文件31313131/62/62/62/62日常操作日常操作申申报更正更正申报更正32323232/62/62/62/62系系统日常操作日常操作申申报更正更正如果已经申报成功，需要更正，点击此处的更正按钮33333333/62/62/62/62系系统日常操作日常操作申申报更正更正申报类型变为更正申报34343434/62/62/62/62系系统日常操作日常操作申申报更正更正如果误点击了更正申报，可点击撤销35353535/62/62/62/62日常操作日常操作网上网上缴款款网上缴款36363636/62/62/62/62系系统日常操作日常操作网上网上缴款款核对税额无误后，点击立即缴款，进行税款缴纳注：网上缴款需签订三方协议37373737/62/62/62/62日常操作日常操作查询统计查询统计38383838/62/62/62/62日常操作日常操作查询统计查询统计下有下有5个个查询菜菜单：申：申报明明细查询、申、申报情况情况查询、扣、扣缴报告表告表查询、个人收入、个人收入统计、分、分项目分税率目分税率统计。申申报情况情况查询默默认查看当月申看当月申报情况，所得月份可情况，所得月份可选39393939/62/62/62/62日常操作日常操作查询统计申申报明明细查询：本本查询功能主要功能主要针对纳税人，税人，查询其申其申报的的项目与金目与金额等等详细情况。情况。申申报情况情况查询：本本查询功能主要用于功能主要用于查询扣扣缴义务人的申人的申报情况情况扣扣缴报告表告表查询：本本查询功能主要用于功能主要用于查询扣扣缴义务人的申人的申报状状态。个人收入个人收入统计：查询个人的收入和个人的收入和纳税情况，随需税情况，随需导出或打印出各种个人收入出或打印出各种个人收入纳税明税明细表，便于您索取完税表，便于您索取完税证明，或根据明，或根据员工需要打印。工需要打印。分分项目分税率目分税率查询：自自动生成分所得生成分所得项目分税率的目分税率的汇总申申报表，用于打印留存或提供表，用于打印留存或提供给税税务局。局。40404040/62/62/62/62系系统日常操作日常操作多企多企业管理管理多企业管理 41414141/62/62/62/62系系统日常操作日常操作多企多企业管理管理多企业管理里可以进行企业的增加、删除、和切换企业的操作录入需要增加企业的纳税人识别号和纳税人名称后点击保存即可增加成功42424242/62/62/62/62系系统日常操作日常操作系系统设置置系系统设置分置分为三大模三大模块：系统管理单位管理申报管理43434343/62/62/62/62系系统日常操作日常操作系系统设置置系系统管理：可管理：可进行网行网络设置、数据置、数据备份恢复、份恢复、设置置登登陆密密码的操作的操作44444444/62/62/62/62系系统日常操作日常操作系系统设置置单位管理：可位管理：可查看看单位的基本信息，是否上市公司位的基本信息，是否上市公司的的设置、置、单位位邮箱和公司股本箱和公司股本额的填写。同的填写。同时可可进行通行密行通行密码的更改和的更改和办税人税人员信息的信息的维护45454545/62/62/62/62系系统日常操作日常操作系系统设置置申申报管理：可管理：可进行行办税信息税信息进行更新，申行更新，申报密密码的的更改和申更改和申报模式的模式的设置。置。46464646/62/62/62/62系系统日常操作日常操作系系统设置置办税信息更新：可税信息更新：可对办税信息税信息进行更新。网行更新。网络申申报模模式下默式下默认下下载，可，可联网直接下网直接下载，介，介质申申报模式下模式下默默认导入，入，导入文件需要从税局拷取。入文件需要从税局拷取。47474747/62/62/62/62局端初始化文件相关操作局端初始化文件相关操作【个人税收管理个人税收管理】【申申报】【代扣代代扣代缴申申报】【代扣代【代扣代缴信息信息导出及申出及申报】【信息【信息查询】，】，输入入单位位识别号之后点号之后点击查询，若存在，若存在该单位位信息，信息，则系系统会在会在“扣扣缴义务人名称人名称“一一栏显示。示。随后随后“导出初始化文件出初始化文件”-导出介出介质文件，提供文件，提供给企企业导入到客入到客户端明端明细申申报软件中。件中。（初始化文件即个税扣（初始化文件即个税扣缴单位基位基础信息文件，信息文件，仅当当企企业首次使用首次使用代扣代代扣代缴系系统或个税或个税业务规则发生生变化化时（如（如费用扣除用扣除标准准变化），化），且企且企业没有没有网网络的条件下，才到的条件下，才到办税大税大厅从系从系统获取取该介介质）48484848/62/62/62/62局端初始化文件相关操作局端初始化文件相关操作【个人税收管理】【申报】【代扣代缴申报】【代扣代缴信息导出及申报】【信息查询】，输入单位识别号之后点击查询，若存在该单位信息，则系统会在“扣缴义务人名称“一栏显示。随后“导出初始化文件”-导出介质文件，提供给企业导入到客户端明细申报软件中。49494949/62/62/62/62系系统日常操作日常操作系系统设置置申申报安全安全设置：可置：可进行申行申报密密码的更改。的更改。50505050/62/62/62/62系系统日常操作日常操作系系统设置置申申报模式模式设置：可以置：可以进行申行申报模式的模式的设置。置。51515151/62/62/62/62系系统日常操作日常操作学学习中心中心用户还可以通过点击学习中心或者是视频课堂进入到软件的学习中心52525252/62/62/62/62系系统日常操作日常操作帮助支持帮助支持提供了查询功能用户可以输入自己感兴趣的的视频课程，进行查询学习中心提供了视频课程、知识库、自助服务等功能。视频课程里展现的是一些微课程，用户可以通过视频的方式，详细了解软件的操作、报表的填写和业务知识。53535353/62/62/62/62系系统日常操作日常操作帮助支持帮助支持知识库里主要展示了一些常见问题，业务指引、政策法规、财务资讯等内容，用户可根据自己的需要来进行查询54545454/62/62/62/62系系统日常操作日常操作帮助支持帮助支持如果用户的问题无法通过学习中心的课程或者业务知识得到解决，用户可以点击在线帮助 来进行咨询55555555/62/62/62/62系系统日常操作日常操作帮助支持帮助支持可以在这里输入需要咨询的问题，如果用户的问题无法解决，可以点击留言按钮进行留言，客服会尽快回复用户使用中遇到的问题，留言可在右侧我的留言中查看用户的留言可以在我的留言里查看56565656/62/62/62/62培培训内容概要内容概要 个税系个税系统概述概述 系系统日常操作日常操作 常常见问题目目 录 大 纲57575757/62/62/62/62常常见问题申申报密密码申申报密密码忘忘记了，怎么了，怎么办58585858/62/62/62/62常常见问题申申报密密码申报密码是什么？申报密码是为了防止他人恶意申报，在发送申报前要求输入的验证机制。申报密码哪里获取？申报密码在首次使用软件申报时可以从税局大厅获取。申报密码修改后忘记了？如果申报密码忘记可重新从税局大厅获取，大厅会将密码重置，随机生成一串密码。59595959/62/62/62/62常常见问题申申报密密码菜单路径：个人税收管理-申报-代扣代缴申报-个税代扣代缴申报密码发放（申报征收岗）60606060/62/62/62/62常常见问题信息更新信息更新纳税人登税人登记信息信息发生生变化，化，如何更新？如何更新？61616161/62/62/62/62常常见问题信息更新信息更新 如单位名称发生变更，可以在此界面网络下载或者是介质导入获取下载更新客户端数据。62626262/62/62/62/62常常见问题代理服代理服务器上网器上网如果公司网如果公司网络是代理上网是代理上网的，需要怎么的，需要怎么设置？置？63636363/62/62/62/62勾勾选“使用代理使用代理服服务器器”填写服填写服务器地址和端口器地址和端口测试代理服务器是否通畅常常见问题代理服代理服务器上网器上网64646464/62/62/62/62常常见问题员工离工离职员工离工离职了，但人了，但人员登登记里里删除不了，怎么操作？除不了，怎么操作？65656565/62/62/62/62常常见问题员工离工离职如果如果该员工之前在工之前在软件中申件中申报过，则软件不允件不允许直直接接删除除该员工的人工的人员信息。但可以通信息。但可以通过修改人修改人员状状态：在：在职（正常）、离（正常）、离职（非正常）（非正常）如果如果该员工在工在软件中没有件中没有历史明史明细数据，数据，则可以直可以直接接删除除66666666/62/62/62/62常常见问题员工离工离职67676767/62/62/62/62税友税友软件集件集团