扩建200万张年牛皮制革项目可行性研究报告.doc

扩建200万张/年牛皮制革项目项目申请报告扩建200万张/年牛皮制革项目 项目申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况11.1 项目申报单位11.2 项目概况4第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析802.1 发展规划分析802.2 产业政策分析822.3 行业准入分析82第三章 资源开发及综合利用分析833.1 资源利用方案833.2 资源节约措施83第四章 节能方案分析864.1 编制依据864.2 耗能分析894.3 项目能源供应状况914.4 项目节能措施914.5 节能效果分析954.6 能源计量及仪表配备964.7 节能管理974.8 节能结论99第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析1005.1 项目选址及用地方案1005.2 土地利用合理性分析1085.3 征地拆迁和移民安置规划方案109第六章 环境和生态影响分析1106.1 编制依据与范围1106.2 环境污染及环保措施1126.3 环保机构设置1186.4 绿化1196.5 环境影响评价120第七章 经济影响分析1217.1 投资估算1217.2 行业影响分析1347.3 区域经济影响分析1357.4 宏观经济影响分析136第八章 社会影响分析1398.1 社会影响效果分析1398.2 社会适应性分析1408.3 社会风险及对策分析140附 录一、附 表 1.建设投资估算表（附表7-1）2.流动资金估算表（附表7-2）3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表7-3）4.总成本费用估算表（附表7-4）5.外购原材料费估算表（附表7-4-1）6.外购燃料和动力费估算表（附表7-4-2）7.工资及福利费估算表（附表7-4-3）8.固定资产折旧费估算表（附表7-4-4）9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表7-4-5）10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表7-5）11.项目投资现金流量表（附表7-6）12.项目资本金现金流量表（附表7-7）13.利润与利润分配表（附表7-8）14.借款还本付息计划表（附表7-9）15.资产负债表（附表7-10）16.财务计划现金流量表（附表7-11）二、附图1.XXXXXXXXXXXXXXXX公司扩建200万张/年牛皮制革项目区域位置图2.XXXXXXXXXXXXXXXX公司扩建200万张/年牛皮制革项目总平面布置图三、附件1.XXXXXX省建设项目招标方案 - III - 扩建200万张/年牛皮制革项目 项目申请报告第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位1.1.1 申报单位概况企业名称：XXXXX公司公司性质：有限责任公司法人代表：XXXXXX项目负责人：联系电话：通讯地址： XXXX省XXXXXX经济开发区陵边路西侧邮编：XXXXXX1.1.2 企业整体概况1.1.3 项目申请报告编制单位XXXXXXXXXXXXXXXX公司资格等级：甲 级工程咨询资格证书：工咨甲发证机关：国家发展和改革委员会1.1.4 项目申请报告编制依据1、国家发展和改革委员会发布的国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知（发改投资20071169号）；2、国家发展和改革委员会和国家建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；4、XXXXXXXXXXXXXXXX公司提供的有关基础数据、资料。1.1.5 项目申请报告研究范围本项目申请报告的主要研究范围包括：1、申报单位概况2、拟建项目概况3、建设用地和相关规划4、资源利用和能源消耗分析5、环境影响分析6、经济效益分析7、社会效果分析1.1.6 项目申请报告编制原则1、对方案进行充分论证，提出技术先进、成熟可靠、经济合理、符合国情的工艺路线。2、认真总结吸收各牛皮制革生产厂家的经验，改进工程设计，提高设计质量。3、采用国内最新科研成果及先进技术，在稳妥可靠的前提下，结合我国国情和企业实际情况，提高自动化水平，体现国内技术先进水平。4、在设计中充分利用原厂内现有公用工程设施、生产设施、生活福利设施，降低工程投资。5、认真贯彻国家环保法，设计中采用切实可行的措施治理“三废”，实施清洁生产，使“三废”排放满足国家及XXXXXX省地方标准要求。6、认真贯彻劳动部关于生产性建设工程项目职业、卫生安全监察的规定和消防要求。7、认真执行国家计委关于在设计中贯彻节能、合理利用能源的通知精神，努力降低能耗。1.2 项目概况1.2.1 项目名称扩建200万张/年牛皮制革项目1.2.2 项目建设背景 皮革行业是我国轻工行业中的支柱产业。在全球范围内，皮革及其制品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技术的欧洲发达国家的皮革和皮革制品业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多原因正在逐年萎缩，从上世纪90年代开始，世界皮革工业的重心就逐步向亚洲转移。随着皮革工业的快速发展，中国正在成为全球制革生产大国，以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。中国现已成为世界公认的皮革生产大国，由毛皮、制革、制鞋、皮革制品四个主体行业和皮革化工、皮革机械、鞋用材料、皮革五金等配套行业组成的中国皮革业，正呈迅速发展态势，并在原料资源、产品产量和进出口贸易总额方面于世界范围称“大”。中国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一，牛皮居世界第三；每年的轻革、鞋类、皮衣产量及皮具综合产量均居世界第一；皮革及皮草制品进出口贸易量和贸易额均为世界首位。目前规模以上企业轻革(猪牛羊革)产量为6.9亿平方米(不含剖层革，折合牛皮2亿多标准张)，居世界第一位；鞋类产品(皮鞋、旅游鞋、布鞋、胶鞋等)产量超过100亿双，占世界总产量的50%以上，其中皮鞋产量35.5亿双；皮革服装产量5612万件，天然皮革包袋产量7.9亿只，毛皮服装产量250万件等，均名列世界产量首位，另皮革沙发，汽车座垫需求皮革的数量呈年倍增趋势。但无论从品质还是从价值上，我国离皮革生产强国还存在一定差距。国外一些品牌皮装单价能达到上千甚至上万美元，而我国皮衣出口价格平均每件只有47美元，皮鞋出口价格平均每双不到12美元，明显低于意大利、西班牙、巴西等国产品，绝大部分是中低档产品，几乎是国际市场上最便宜的。由于价格低廉，使得鞋类出口频繁遭受国外反倾销调查。虽然2005年欧盟将全面放开进口限制，但以德国、法国、意大利、西班牙为主的欧洲传统制鞋国则希望凭借其自身的技术及经济优势，以保护环境和保障人身安全为借口，不断通过立法或制定苛刻的技术标准和环境标准等，对我国鞋类出口加以限制。而我国目前的制鞋材料与这些技术、环境标准规定的要求尚存在很大的差距。有关专家认为，21世纪中国皮革业面临多重挑战，第一来自外部竞争者，外来竞争的最大威胁是技术手段；第二是来自有新技术的挑战；第三是来自可持续发展的挑战，作为污染最大的产业，进入21世纪以后，皮草业不在保护环境方面有大的改进，其国际市场前景肯定会趋于黯淡。随着中国加入WTO和世界经济一体化的发展，皮革行业国内外市场上竞争越发的激烈，一方面是亚非其他发展中国家的迎头赶上，另一方面是发达国家以技术优势对我国皮革业的限制。在市场经济冲击下，是顺应潮流趋势而上还是被国际竞争的巨浪所湮灭，已成为企业生死存亡的现实问题。综上所述，我国的皮革工业虽然近年来有了长足的进步，取得了骄人的成绩，但中国皮革工业的技术创新能力、产品质量、企业规模、环保设施等综合基础仍相对落后，中国目前只是一个皮革生产大国，还远远称不上皮革生产和销售强国。我国的皮革行业在适应国际环境，参与国际竞争，符合国家产业政策和可持续发展战略方面任重道远；制革企业的生产经营活动采用国际标准或惯例与国际接轨；开发和采用国际先进的制革高新工艺技术和污染物处理和环境保护技术；走规模化集约型的行业技术改造和企业重组道路已是中国皮革行业发展的当务之急。XXXXXXXXXXXXXXXX公司自成立以来，先后采购了国内外多台先进生产设备进行更新换代，生产工艺不断提高，迅速成长为集皮革半成品、成品为一体的国内大型皮革知名企业，企业产品有固定的客户群，例如百丽（Belle）、森达等制鞋行业龙头是公司鞋面革的主要销售市场。近年来，因公司产品品质好、价格合理，市场需求不断扩大，公司现有的年产60万张牛皮制革已不能满足市场需求，公司经过认真研究，从长远角度考虑，决定新征建设用地，并引进具有国际先进水平的生产设备，采用重复用水，对传统的铬鞣工艺进行技术革新，实现铬鞣废液循环利用，并采用有机鞣制、助剂复鞣替代部分铬鞣等清洁生产技术，建设“扩建200万张/年牛皮制革项目”。通过该项目的实施，进一步提高企业产品市场应变能力，满足市场需求，实现利润最大化，同时为推动我国皮革行业发展做出重要贡献。1.2.3 市场分析及预测1.2.3.1 市场现状分析1、国际市场分析 近年来世界皮革工业发生了巨大变化，皮革加工中心由欧洲地区大规模向亚洲转移。主要原因是欧洲国家环保法及制革污水排放标准日趋严格，劳力费用和生产成本高于亚洲发展中国家。八十年代韩国、新加坡、台湾、香港一度成为皮革加工中心。九十年代以后中国成为欧洲地区向亚洲转移的中心点。 皮革制造工业发生巨大的变化，东南亚地区皮革工业兴起，以中国为代表的亚洲生产国皮革工业飞速发展。目前亚洲地区皮革生产量占世界总产量的53%，原料皮生产量占世界总生产量的40%；以意大利、西班牙、法国、葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的27%，原料皮生产量占世界总生产量的18%；北美和中美地区的皮革生产量占世界总生产量的10%，原料皮生产量占世界总生产量的17%；南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的8%，原料皮生产量占世界总生产量的13%。世界皮革工业发展较早基础较好的国家有意大利、西班牙、法国等欧盟国家，美国以及阿根廷、巴西等南美国家。全世界成品革按类别所占的比例为：牛皮革65%、绵羊皮革16%、猪皮革11%、山羊皮革8%；按用途比例为：鞋面革55%、家具革、汽车革21%、服装手套革15%、其他9%。西班牙以成品革出口，品种以牛皮革为主，主要出口到日本、意大利、葡萄牙、香港、法国、德国、美国、英国等国家和地区。从地中海、亚洲、非洲的一些国家进口原皮。意大利是传统的皮革强国，但近几年的皮革产量由于受亚洲国家的冲击一直都在下降，目前共有2300家制革企业，其中仅有600700家企业具备了全套生产加工能力，其他仅为服务、中介和代客加工企业。法国皮革工业受到其它国家特别是亚洲国家的竞争，生产及贸易近年来持续下降。中国为其最大的鞋供应来源。土耳其皮革行业无论从产量还是出口量来说都是土耳其经济的支柱行业。土耳其皮革行业近年来取得了长足的发展，现在土耳其不仅出口皮革产品，而且还出口皮革加工技术、设备和专有工艺。土耳其制革行业每年消耗8000万张羊皮和550万张牛皮。皮革及制品每年出口量为8亿美元。原皮和毛皮主要出口到保加利亚和意大利，皮革服装及附件主要销往德国、法国和俄罗斯。皮革服装、附件和箱包产品是土耳其皮革行业出口量中占据前三位的产品。欧洲和美国是鞋的主要销售市场，进口鞋在欧洲市场占有率相当高，向其出口鞋的主要有中国、印度尼西亚、泰国、越南、台湾等亚洲国家和地区。美国是世界上消费皮鞋最多的国家，但美国本土基本上不加工皮鞋，主要依靠从亚洲国家进口，尤其是中国。阿根廷、巴西和巴拉圭主要为原料皮出口国。阿根廷优质牛皮在南美占绝对优势地位，阿根廷、巴拉圭、乌拉圭和意大利、法国、西班牙之间制定了“皮革三角合作”计划。根据这个计划，阿根廷每年出口皮革7亿3300万美元。阿根廷人均鞋类消费量为2.5双，整个皮革行业产值为9亿3000万美元。巴西牛存栏数居世界第二，原料皮资源丰富，向美国、葡萄牙等国出口成品革和蓝湿革。巴拉圭出口品种有源皮、蓝湿革、革坯等，主要出口到欧洲和亚洲。巴拉圭每年加工120万张皮革，主要采用植物鞣制来生产大底用皮革，常量行高，对那些用于鞋类和箱包的皮革加工主要采用铬鞣制。乌拉圭的制革行业是当地最古老的行业之一，生产多种多样的鞋类，主要以真皮鞋类为主。此外，小型提包、行李箱和皮夹也是他们的生产项目之一。该国的皮革服装产量很大，品种众多，主要销往德国。韩国由于不是原料皮出产国，原料皮主要靠进口，故其成品革和皮革制品生产量逐年下降。 印度的皮革业在印度工业生产中占优势地位，印度的牛存栏数和牛皮产量都是世界第一，同时也是世界上第二大鞋类生产国。非洲大部分国家是以农业经济为基础，发展畜牧业，成为巨大的皮革原料供应基地。在非洲国家中，埃塞俄比亚、乌干达的皮革工业是前景最为广阔的国家。埃塞俄比亚拥有丰富的家畜资源，每年向当地制革厂提供1600万至1800万件皮革。乌干达由于优越的自然条件和政府的鼓励政策，使畜牧业在20世纪90年代以来取得了较快的发展，牛羊数量每年以3%的速度稳定增长，存栏数和出栏率一直保持在较高水平。相对于埃塞俄比亚和乌干达，突尼斯的皮革工业比较成熟，其产品质量已达国际品质，深受欧洲人青睐。因此，国际市场对突尼斯的皮革产品的需求日渐增多，尤其是意大利、法国、德国、比利时等欧洲国家。突尼斯的皮革产品出口量从1999年开始，呈持续增长趋势，皮革工业蓬勃发展。从以上资料可以看出，欧洲地区以先进的生产技术和设备制造较高质量、档次和数量的皮革产品，获得较高的利润。不过，随着欧洲环保法规日益严格，劳动费用不断增长，特别是从往日原料皮革供应国家开始限制原料皮的出口以来，欧洲地区制革业开始走下坡路，皮革生产、皮革贸易形势越来越严峻。亚洲地区靠丰富的原料皮资源、廉价的劳动费用，生产稳步增长，是世界重要的成品革和原料皮的生产基地。美洲地区（南美、中美、北美）将由原料皮供应逐渐向皮革生产的角色转变。从未来发展和合作的角度看，非洲皮革工业在世界皮革工业的地位绝对不容忽视。2、国内市场分析 （1）皮革行业分析基本概况 皮革工业是中国轻工行业中的支柱产业。近年来，随着中国皮革工业的快速发展，中国正在成为全球制革生产大国，以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。中国皮革行业涵盖了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主体行业，以及皮革化工、皮革五金、皮革机械、辅料等配套行业。具有产业链完整，上下游关联度高，依靠市场拉动，产品常青，集创汇、富民、就业为一体的特点。 在我们皮革业发展的过程中，产业聚群、地域集群的产生，打破了计划经济时期各省、市、区皮革制品地产销均衡发展的格局。按市场经济的需要，区域性经济发展迅速，在全国已经基本形成了珠江三角洲、东南沿海(福、浙、沪、鲁)、中原(冀豫鄂湘)、成渝(四川重庆)、东北(沈大龙)五大皮革工业经济区。 2010年1-12月我国规模以上皮革、毛皮及制品行业工业总产值7473亿元，同比增长26.9%，增速比上年同期加快15.1个百分点，占轻工工业总产值5.4%。由于市场需求旺盛，全年我国规模以上皮革、毛皮及制品行业产销率持续高位运行，全年产销率达98.3%，比上年提高了1个百分点。据中国皮革协会统计：2011年1-11月，全国销售收入2000万元以上皮革、毛皮及制品行业完成工业总产值7738亿元，同比增长24.5%，增速比上年同期回落3.1个百分点；产值大中型企业过半，占54.64%，而小型企业同比增速达33.7%，比行业平均增速高9.29个百分点。目前，中国皮革全行业年产鞋近100亿双，占世界总产量的50%以上；年产轻革7亿平方米，占世界总产量的20%以上；皮衣、毛皮服装、皮件及制品等均列世界产量榜首。“十五”期间的快速发展，进一步确立了我国作为皮革生产大国的位置。 进出口概况2011年1-12月，我国皮革、毛皮及制品出口657亿美元，同比增长22.0%，增速比上年同期回落11.2个百分点。进口74亿美元，同比增长20.4%，增速比上年同期回落13.6个百分点。进出口顺差583亿美元，占我国贸易总顺差的37.61%。其主要数据如下表所示：表1-1 2009年-2011年皮革工业主要商品出口量值表主要商品计量单位2009年1-12月2010年1-12月2011年1-7月数量金额数量金额数量金额皮面皮鞋万双88242835619710017910448968544926213204旅行用品及箱包127906851801533212563407皮革服装万件18757808341842855561781371594毛皮服装万件2096033692931035724124604121皮革手套万双523426796846176093236534172554022足篮排球万个184933280352269144215211848248850生皮千吨433854368833162成品及半成品革千吨302381954540804126263397靴鞋零件及类似品千吨297144506832619690312281308548制革、制鞋机械千台4046435651259484083867总计252718873423680922214173表1-2 2009年-2011年皮革工业主要商品进口量值表主要商品计量单位2009年1-12月2010年1-12月2011年1-7月数量金额数量金额数量金额生皮千吨12801440608123120327067161509267成品及半成品革千吨815302179795138967395762367785靴鞋零件及类似品千吨202472252127242011155190制鞋、制鞋机械台468830565238542880152633552机器零件吨146327523560491263995旅行用品及箱包569939916412740142皮革服装千件127372742076180412143108皮面皮鞋万双131443147415605730781014449777皮革手套千付107959401797911814425815毛皮服装千件176472201031499737足篮排球千个12044708148550606892626总计579927278265795320995面临的问题当前，中国皮革产业在发展中主要面临着如下五个方面的问题：1）结构性矛盾较为突出 制革工业结构眭矛盾表现在区域结构、行业结构、企业结构、产品结构等方面的不合理。从区域结构来看，作为劳动密集型行业，皮革企业却主要分布于经济发达地区或者大中城市周边，如华东地区、广东沿海及成都市、长沙市等局部区域；从行业结构来看，行业内部的各配套行业间的比例失调，如制革厂与皮化厂的比例很不协调等；从企业结构来看，“大而全”、“小而全”形式的完整型企业多，协作型企业少。这种完整型企业，固定资产投入大，应变能力差，对企业整体素质要求很高。“协作型企业”是指那些可以相互协作的企业群体，这种企业的规模不大，但是其专业化程度高；从产品结构来看，制革、制鞋行业普遍存在低档产品生产能力过剩，高档产品生产能力不足的问题。多家企业产品品种雷同的现象较为突出，具有自己特色的厂家相对较少。2）原料利用率低 我国目前原料皮的利用率大约只有35%左右。现行的先进工艺技术中，猪皮的利用率可达到75%85%，牛皮利用率为70%80%，绵羊皮、山羊皮利用率为55%65%。即使按照现行的先进工艺技术，也有大量的皮胶原没有得到充分利用而被浪费掉了。 3）制革技术水平较低 国外先进制革工业国家，在工艺技术方面由于受到本国高水平科技发展的支持，在专用机器设备及其配套工艺的研制、生物酶开发利用、清洁化制革技术和皮胶原的充分有效的利用等方面取得了很多研究成果。而我国工业科技进步尚待进一步更新，科学技术对皮革工业经济增长的贡献率仅为35；企业的工艺技术水平与产品、产量发展的要求相去甚远；研究开发经费的投八一直很低，尤其忽视了基础研究的投入，使行业的科技进步缺乏后劲，更难以形成企业的核心竞争力；产品档次不高、整体产品质量水平较低以及市场仍然处于无序竞争状态等。4）低档次、低质量产品居多 当前，国际市场上的皮革产品正向着更加高档化、艺术化和功能化的方向发展，制革工业技术发达的国家，现代皮革及其制品不仅保持丁动物皮特有的优良件能而且在花色、品种、款式、轻、薄、软、滑爽性、丝绸感、色彩投其保持性、防水性、防油性、阻燃性、防污性、防雾性、可洗性等感观性能、物理机械性能及其他性能等方而都达到了相当高的水 平，始终引领着世界皮革及其制品的市场潮流。而我国皮革与皮革制品质量、式样、装饰、设计水平等方面比较落后多数产品缺乏国际市场竞争力，无法体现其应有的附加值。企业缺乏强烈的品牌意识。不少企业只注重外观的效仿，忽视了产品的内在质量的提高，因缺乏市场竞争力，导致我国所出口的产品多为中低档产品，皮鞋、皮衣的出口平均单价远低于国外同类产品。5）环境污染问题十分严峻 随着制革企业和皮革产量的迅速增长，制革工业污染量不断增加，制革企业面临问题也越来越严重。由于各种原因采取厂内污染治理措施的制革企业仅占全国制革企业总数的25%30%，制革工业对环境带来的污染问题也日趋严重，整个行业面临着可持续发展的严重考验。制革工业能否实现可持续发展，关键在于清洁生产技术在企业中的推广程度和废弃物处理技术的完善水平。 采用制革和毛皮加工中水循环利用、保毛脱毛、低用量浸灰，生态鞣制和污泥等固体废弃物资源化利用技术代替传统的制革和毛皮加工和废物处理技术改造；清洁化生产工艺及先进制革和毛皮加工技术，节能减排环保创新、资源节约和再利用等等技术和工艺的改进将决定企业发展。2011年，国务院批复了重金属污染综合防治“十二五”规划(以下简称规划)。规划要求，重点区域重点重金属污染物排放量比2007年减少15%，非重点区域重点重金属污染物排放量不超过2007年水平。此外，皮革和毛皮有害物质限量标准（GB20400-2006）和制革行业清洁生产评价指标体系（试行）均已开始正式施行。总之，关于节能减排的约束性指标既具体又紧迫，都需要皮革行业认真对待、严格实施。6）产业准入门槛越来越高随着节能减排以及环保要求越来越高，淘汰落后产能作为我国结构调整的一个政策将长期存在并持续加强。据统计，2008年年底，我国规模以上制革企业仅788家。大量的小制革企业不仅带来了环境污染，也给行业发展带来了阻碍，为此，国家决定，制革行业三年淘汰3000万张落后产能。国家淘汰落后产能的目的既是节能减排、调整产业结构的需要，更将有利于促进制革行业的集中度。也就是通过政策调整加快制革行业重组，产生若干家代表行业的大型制革企业。以上这些诸多不利的因素，虽然在短期内可能产生较大的影响，但是从长期来看，通过企业的不断的技术改造，提升生产技术和产品质量，不断的开拓国际市场，提高市场占有率，从而使企业走上可持续发展之路。（2）制鞋行业分析制鞋业是中国轻工业中最重要的传统产业之一，伴随着世界经济的不断发展，中国制鞋业显示出生产、贸易大国迹象。改革开放30年来，中国皮鞋业快速发展，从分散的、个体的、手工作坊式的弱小行业，发展成了拥有生产、经营、科研到人才培养的完整工业体系，成为具有较强国际竞争力的优势产业。 自20世纪80年代末90年代初以来，皮鞋行业有了突飞猛进的发展。1994年真皮标志作为中国首例证明商标的试点在全国推出，成为中国皮鞋行业质量自律，构建品牌的平台。十多年来，在实施证明商标“真皮标志”品牌战略的基础上，中国皮鞋产品技术水平迅速提升。目前皮鞋生产技术和产品质量已达国际中档以上水平。据国家统计局对全国规模以上企业统计（规模以上企业指全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有企业），2003年中国皮鞋产量为18.2亿双，到2007年产量达到33.6亿双，平均年复合增长率为16.6%，2008年国际金融危机爆发，在人民币升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺，特别是国家新的劳动合同法实施的影响下，中国皮鞋行业顶住压力，实现了年产33.2亿双的成绩。2009年，中国皮鞋制造业强势反弹，1-11月产量达到35.9亿双，2011年1-12月，全国皮革鞋靴的产量达42.7亿双，同比增长16.09%。图1-1 2003-2009年中国皮鞋产量情况（亿双）2002年中国皮鞋出口9.5亿双，到2006年皮鞋出口为13.9亿双。2006年开始，国际贸易摩擦加剧，严重影响了中国皮鞋的出口情况。2008年，国际金融危机的爆发，欧美等发达国家的消费需求萎缩，中国皮鞋的出口数量也有所减少，出口数量为11.2亿双。2002年皮鞋出口额48.1亿美元，2008年出口金额达到98.1亿美元，平均年复合增长率为12.6%。图1-2 2002-2008年中国皮鞋出口量及出口金额情况皮鞋行业的直接下游需求市场是皮鞋零售业。经过30年的改革和发展，中国的零售市场体系已初步建立，并在向现代零售市场体系方向发展和完善，零售业的市场规模持续扩大。中国是世界最大的鞋业制造基地，同时又是世界第一大鞋类产品消费市场，由于人口基数大，随着居民可支配收入逐年增长，中国的鞋类市场的销售规模庞大且逐年稳步增长。皮鞋消费市场状况分析根据国家统计局对中国鞋类消费市场的分析，2003年中国城镇、农村消费鞋类产品分别为13.4、7.7亿双，到2008年则分别达到17.2和8.6亿双，总量为25.8亿双，超过美国的21亿双。中国皮鞋的销售比例由早期9%已上升至2009年的32%左右。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级向中高级次发展。但国内鞋类消费总量的85%为中低档品，而大多数高档鞋类产品均从国外进口。据汉鼎咨询2009年中国皮鞋消费市场调查的研究结果，消费者普遍接受每双100-300元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿海城市，200元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。皮鞋消费场所分析皮鞋的销售渠道包括百货商场、大型超市、皮鞋专卖店、鞋类批发市场等各种零售网络。根据汉鼎咨询2009年中国皮鞋市场消费状况调查研究，百货商场和专卖店成为皮鞋销售的主要销售渠道。从上图可以看出，在中国皮鞋零售市场，百货商场已成为人们购买皮鞋的首选场所。但由于鞋企进入百货商场困难日益加大，加以百丽等早已抢占百货商场的店铺，百货商场店的竞争非常激烈。排在第二位的是专卖店，作为开出第一家皮鞋自营专卖店的企业奥康，销售网点遍布全国各地，在一线城市占有相当大的市场份额，在二三线城市占据了绝对领先的地位，甚至将其很大一部分的零售网点设在了县级城市。随着未来中国农村居民可支配收入的增加，农村居民皮鞋的购买量将会呈现一个快速的增长趋势，这对奥康的发展是一个很好的机遇。皮鞋消费市场空间及发展趋势分析根据国家统计局的数据，城市居民每年人均消费2.5双鞋，中国人均鞋类年平均消费1.9双，美国、法国、日本、德国、韩国等发达国家分别为7.3双、5.8双、4.8双、4.2双、3.9双，中国人均鞋类消费数量与这些国家比较尚存在较大市场空间。下图是世界主要国家人均鞋类消费量比较图。根据中金09年行业报告的数据，2008年我国人均鞋类消费23美元，仅为美国的1/8、日本的1/6、西欧的1/6、韩国的1/3。与发达国家相比，我国人均鞋类消费尚有较大提升空间。目前，中国人均鞋类消费相比美、日、韩和西欧国家低很多，但是鞋类市场呈现快速发展势头，增长空间很大。中国是13亿人口的消费大国，未来中国皮鞋行业的市场潜力巨大，尤其在国家扩大内需的情况下，随着城乡居民可支配收入的提高、城市化进程的加快、零售市场的快速发展，预计未来皮鞋的销售量和销售额整体将保持快速上升趋势。未来中国仍然是世界上最大的鞋类产品消费市场之一，市场前景非常广阔，皮鞋消费量将保持快速增长。（3）汽车坐垫革行业分析中国汽车已经是世界第二大汽车市场，将来更有望成为世界第一大汽车市场。而相对于欧美国家30%的真皮内饰比例，中国的中高级轿车配置真皮的比例高达60%，所以汽车内饰皮革市场前景广阔。而目前四家外资企业占据中国市场60%以上，国内仅有卡森和明新两家有规模的企业。虽然这些国外品牌有技术和品牌的优势，但他们并没有成本上的优势，因为他们都没有自己的水场和国内原皮采购渠道，而且人力成本偏高。这就为国内皮革厂进入这一市场提供了良好契机。按照目前1200万辆乘用车，30%真皮配置，每辆车1.7张皮计算，每年国内汽车内饰皮革市场容量约为612万张。随着中国汽车市场的持续增长，中高级车的比例增加，将来还有可能像日本和韩国一样大规模出口海外市场，这一数字将倍增。由于价格优势和不断提高的质量技术水平，中国皮革企业将会从外资皮革企业那里分一杯羹。图1-3 2007-2011年我国汽车坐垫革行业产品产量情况图1-4 2012-2016年我国汽车坐垫革行业产品产量预测图1-5 2007-2011年我国汽车坐垫革行业产品需求情况图1-6 2012-2016年我国汽车坐垫革行业需求预测（4）箱包皮革皮具箱包以及鞋类行业，同属于轻工业。改革开放30年来，中皮行业得到快速发展而且不断壮大，从仅能满足国内需求的传统手工行业，发展到皮革、皮具、皮鞋、箱包等皮革制品产量及国际贸易量均跃居世界首位。有关数据显示，广东皮具箱包产业年产量约在7亿件左右，占据全国年产量的65，在“中国皮具之都”广州市花都区狮岭镇，每年的皮具箱包产量约4亿件，占广东全省皮具产量的六成强，占全国产量的13。在出口方面，广东每年有超4成、3亿余件皮具箱包产品出口国外，出口量也居全国首位。2008年海关统计数据显示，2008年前10月，中国出口箱包112.2亿美元，比2007年同期（下同）增长26.5%。其中10月份当月中国出口箱包12.1亿美元，增长31%。中国的箱包企业生产规模普遍偏小、缺乏自主品牌、产品开发投入不足，使中国出口的箱包产品大多仍属于中低端产品，出口箱包的均价通常只是进口箱包的几分之一甚至几十分之一。受此次金融危机的影响，市场消费能力明显趋弱。美国消费者信心指数不断下降，欧洲消费者信心也在7 月份下降至14年以来的最低点，出口的前景难以乐观。与此同时，前期国内箱包生产企业受到原料价格和劳动力成本上涨的压力，以及人民币升值带来的经营风险，使大部分中小企业面临较大生存危机。国家自2008年12月1日起将箱包的出口退税率由11%提高至13%，这在一定程度上将缓解企业的经营压力。2009年由于中国经济形势出现好转，据中国皮革协会的数据显示，2009年，中国年销售收入500万元以上箱包企业1986家，工业总产值858亿元，从业人员42万人。2009年我国旅行用品及箱包出口128亿美元，占世界出口总额的40.7，居世界首位。另外后奥运时期和2010世博会带来旅游业增长契机，国内箱包市场需求增速较快；而出口环境恶化，海外市场受到一定冲击。总体来说，箱包市场虽仍处于增长期，但增幅减缓。中国箱包产业经过20年的高速发展，至今已占了全球70%以上的份额。中国箱包业在全球已占霸主地位，不仅仅是全球的制造中心，更是全球最大消费市场，岁末年初，中国箱包业正面临着前所未有的挑战。在劳动力短缺、原材料价格上涨、人民币升值以及产业转移步伐加快等因素的冲击下，不仅给箱包行业的内外销带来许多不稳定的因素，同时也令箱包会展业的生存和发展陷入一个尴尬的角色，预示着中国箱包会展业大洗牌的时代已经来临。（5）原料来源分析原料皮市场分析综观世界制革工业，主要原料皮是牛皮、羊皮和猪皮，此外还有一些其他皮革。1）牛皮全世界牛存栏数约14.35亿余头，每年屠宰率约为15%25% （各国各地差异甚大），约3亿头左右，牛皮年产量约为10万吨，近几年还有所增长。牛皮包括黄牛皮、水牛皮和其他牛种的牛皮。牛皮约占世界皮革总产量的2/3（65%70%），其中67%用于制造皮鞋，33%用于加工服装、皮件和家具等，近几年牛皮用于加工汽车坐垫革有增加的趋势。牛皮是世界皮革工业最重要的生皮原料资源。2）绵羊皮绵羊的世界存栏总数约12亿余只，每年屠宰率25%45%。我国绵羊和山羊存栏数预计2.6亿只。绵羊皮革约占皮革总产量的10%12%。绵羊皮除用于制革外，相当一部分也用于制作毛皮和毛革两用。3）山羊皮山羊的世界存栏数约6亿只，年屠宰率约为20%40%，占皮革总产量的8%10% 。我国山羊皮资源丰富，年产量约4000万张。山羊皮质量最好。山羊皮在制革中可用于制作各种皮革，其中有高档的皮革如打光鞋面革，还可加工成紧牢耐用的服装革、鞋面革、服饰革以及鞋里革。4）猪皮猪的世界存栏数约8亿头，年宰杀率近100%，猪皮革约占皮革总量3%5% 。人工饲养的猪皮，部分用于制成鞋面革、服装革、包袋革、鞋里革及底革。我国是世界上猪皮产量最多的国家，猪皮革质量也是世界上一流的，猪皮的反绒革制品的比例也较高。猪皮革及其制品主要出口欧美等国家和地区。除了人工饲养的猪所剥的猪皮外，还有野猪皮，有名的南美野猪。5）其他皮种其他皮种占皮革总量较少，有马皮、爬行动物皮、鱼皮、鹿皮、羚羊皮、骆驼皮、袋鼠皮、鸵鸟皮、鸸鹋皮等。总之，制革所用原料皮以牛、羊、猪皮为三大皮种，而其他稀少皮种因其各具独特外观，在皮革市场中占有一定的份额，但量一般较少，价格较高。随着对皮革制品的需求量不断增加，国内皮革供应有限，需求缺口依靠进口弥补。加之，国外的皮革原料质量稳定，在我国市场拥有较强的竞争力，通常作为高档产品占据市场。据中国海关数据统计，2006年上半年国内进口原料皮依然呈较大幅度增长态势。值得注意的是，蓝湿牛皮上半年金额的增长幅度远大于数量，说明了蓝湿牛皮的单价在上半年涨了很多。这和七部委取消生皮出口退税的政策有着极大的关系。绵羊皮的单价仍在下降，并且下降得比较厉害，绵羊皮上半年进口数量同比增长了8.2%，金额却同比下降了28.12%。美国、澳大利亚是国内上半年进口原皮金额最大的国家，分别为3.7亿美元和1.2亿美元。