“十三五“能源化工产业发展前景展望.pdf

第11届中国期货分析师大会大宗商品分论坛h ftp:/www.paj.gr.jp/NPQ能源化工产业现状概况能源化工产业现状概况 02016年中国主要石油化工产品生产及供求情况（万吨）序号产品名称产量增长进口量出口量消费量增长1原油加工 量523729.4%2成品油323727.8%4413820289485.0%3乙烯17813.9%166019474.3%4丙烯24907.8%290027807.5%5对二甲苯9075.8%1236621376.1%6合成树脂82276.6%3116582107613.7%7合成橡胶5468.9%3242184920.9%8合成纤维45363.5%5133342540.2%9合纤单体37488.1%8047244803.0%SOURCE:NPCPI 2017能源化工产业现状概况 02016年中国石油制品生产及供求情况（万吨）产品名称产量进口量出口量表观消费 量产量/表观消 费量（%）进口依存 度（）原油19969381042945777834.665.4天然气（亿方）146575234218367.132.9汽油129322197011983107.9-7.9煤油398435213103026131.7-31.7柴油1791892154116469108.8-8.8燃料油25871177986277893.16.9石脑油32826708394583.216.8液化石油气35041613132498470.329.7石油焦2591432258276493.76.3石油沥青326586421410879.520.5SOURCE:NPCPI 2017能源化工产业现状概况能源化工产业现状概况N刈近年来中国原油供求变化情况（单位：万吨）550005000045000400003500030000250002000015000100005000 0原油加工量原油进口量“进口量/加工量,342073267952.3%54,40/030651I 20379 17889 丁14518163184228756.6%5262650279 46329 4785744773 _ 23931541007。射04 00/63.77358.5%59.0%K1,3/j-564 w-*3385一71。9 2821425255100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016SOURCE：NPCPI 2017能源化工产业现状概况2016-2017我国主要石化产品价格变化情况（单位：元/吨）SOURCE：NPCPI 2017能源化工产业现状概况165001500013500120001050090007500600045003000150002016-2017我国主要石化产品价格变化情况（单位：元/吨）SOURCE：NPCPI 2017能源化工产业现状概况20162017我国主要石化产品价格变化情况（单位：元/吨）17000165001500013500120001050090007500600045003000150002016年1月2017年2月128003250r8T001180097QQ _10550 10100y r uu-9200 87509100 93007300477091008200-650014900124000SOURCE：NPCPI 2017能源化工产业现状概况典型炼厂吨油利润情况（单位：元/吨）600 540 480420360300240 18012060 0人图翻6帚6膏6翻61软葡愈密6）瀛篇,崛第勰篱烈舐川SOURCE：NPCPI 2017能源化工产业现状概况 02016年“三桶油”生产经营业绩情况（亿元）序号企业名称营业收 入同比增 长,营业利 润同比增 长,营业利润/营 业收入,1中国石化19309-4.4078951.004.08中国石油16169-6.30606-23.503.75(3中国海油1213-17.206.4-96.900.534上海石化659-1.646873.3910.28SOURCE:NPCPI 2017能源化工产业现状概况 02016年中石化中石油各板块盈利情况（亿元）序号企业名称勘探开发 板块炼油板块化工板块销售板块合计1中国石化-366.41562.65206.23321.53724.00-50.6177.7128.4844.41100.002中国石油_31.48S275.65114.61110.48532.22%5.9151.7921.5320.76100.00SOURCE:NPCPI 2017能源化工产业现状概况2016年上海石化公司各板块盈利情况（亿元）序号产品领域营业收入占比，%营业利润占比，%1合成纤维18.862.86-6.09-8.982树脂及塑料97.9814.8516.3824.173中间石化产品88.2813.3818.1026.704石油产品240.0236.3838.1356.26/5石油化工产品 贸易205.8531.200.510.756其他8.681.320.751.11合计659.67100.0067.78100.00SOURCE:NPCPI 2017能源化工产业现状概况中煤榆林PE成本：4405 PE售价：7641PP成本：4176 PP售价：6327 神华包头PE成本：5133 PE售价：7222 PP成本：4834 PP售价：5958 油品消费税：汽油：2110 石脑油：2110 溶剂油：2110 润滑油：1692 柴油：1411 航煤：1484MTO/MTPEG成本：4000I EG售价：6200 核心问题：产品 质量、长周期满 负荷生产CTLSNG成本1.80 2.00元/Nm3；|出厂价115 182元/丽3;国家管道气价 格由2.07元1/Nm3 降至 L34 元/NnrP能源化工产业前景展望项目原料及工艺规模，万吨/年技术状况乙烷/丙烷蒸汽裂解乙烷或乙烷/丙烷100-150技术成熟乙烷氧化脱氢/催化裂解制 乙烯技术乙烷，Energy Stream Partners乙烯尚未产业化丙烷脱氢(PDH)丙烷，脱氢72/66技术成熟丙丁烷混合脱氢丙烷/丁烷，Oleflex/ADHO丙烯，异丁烯UOP/石油大学，产 业化过程中甲醇制烯度(MTO)煤炭或甲醇，脱水180/60/30技术成熟甲醇制丙烯(MTP)煤炭或甲醇，脱水165/52技术成熟甲烷偶联或合成气制烯烧天然气，Suri/化物所开发阶段或中试渣油加氢和柴油加氢裂化重油、劣质柴油200-400技术成熟原油直接裂解制化学品(Oil-to-chemicals)原油裂解原料，在2000的过热水蒸 汽中进行裂解，停留时间千分之几秒。正在产业化，Aramco 和 SABIC/Exxon能源化工产业前景展望。成品油质量升级（需配套制氢、异构化、烷基化、催 化重整和加氢精制与改质等）、安全环保（污水处 理、脱硫脱硝设施）和智能制造将是炼油行业“十 三五”的重点工作；。为降低风险、提升竞争力，炼化企业将继续向“炼化 一体化”、“油头化尾”、完善储运设施（降低成本）转型，包括芳泾、烯烧、新材料、高端化学品等；。我国是世界最大的石化产品消费市场中心，市场规模庞 大，是各国生产商竞相争夺的目标市场。所有产品都趋 向供求平衡，已经没有短缺产品，拥有独有垄断技术和 能够提供全方位解决方案才能占据市场；十三五国家能化产业发展纲领性文件煤炭深加工按照国家能源战略技术储备和产能储备示葩工程的定位,合理控制发展节奏，严格落实环保准入条件,有序发展煤炭深加工，稳妥推进煤制燃料、煤制烯煌等升级示范。煤炭深加工技术储备和产能储备；以技术升级示陀为主线，以国家 能源战略技术储备和产能储备为重点。推动重大示范项目建设，将煤 炭深加工产业培育成为我国现代能源体系的重要组成部分。推动现代煤化工产业创新发展，拓展石油化工原料来源，形成与传统 石化产业互为补充协调发展的产业格局.规划布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示葩区.每个示 范区“十三五”新增煤炭转化量总量控制在2000万吨以内（不含煤制 油、煤制气等煤制燃料）。煤制燃料：年产超过20亿立方米的煤制天然气项目.年产超过100万 吨的煤制油项目，由国务院投资主管部门核准。煤化工：新建理制烯烧、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省级政府 按照国家批准的相关搦划核准.新建年产超过100万吨的煤制甲尊项 目，由省级政府核准。其余项目禁止建设。能源化工产业前景展望领域发展重点现代煤化工一煤炭 开采利用高硫煤气化技术开展现代煤化工产业升级示范，延长现役高硫煤矿井服务 年限。重点转化利用山西和贵州高硫煤等劣质煤炭资源。现代煤化工一电力结合新疆、陕西、宁夏、内蒙古等电源点建设，发展煤化电热一体化，推动整 体煤气化联合循环发电系统(IGCC)建设，实现现代煤化工与电力(热力)联 产和负荷的双向调节，提高资源能源利用效率。现代煤化工一石油 化工利用煤化电热一体化集成技术，建设集原油加工、发电、供热、制氢于一体的 联合装置。发挥现代煤化工与原油加工中间产品互为供需的优势，开展煤炭和 原油联合加工示范。现代煤化工一化纤发展煤制芳烧和煤制乙二醇，推动化纤原料多元化，实施煤基化纤原料示范工 程。现代煤化工一盐化 X重点做好青海等地盐湖资源综合开发利用，建设青海矿业海西州煤制烯烧项目。结合汞污染防治国际公约要求，在有条件的地区适时实施聚氯乙烯原料路线改 造、乙块加氢制乙烯。现代煤化工一冶金 建材发展粉煤灰制建材产品，开发高铝粉煤灰制氧化铝、一氧化碳或氢气直接还原 铁等技术，重点在蒙西等地开展现代煤化工和冶金建材一体化示范，提高冶金 副产气体综合利用水平。北京Mi长沙。400；宁东上海庙基地：SNG项目（亿Nm3/a）CTL项目（万吨/年）：MTO项目（万吨/年）：安徽淮南基地：SNG项目（亿Nm3/a）：皖能40MTO项目（万吨/年）：中安60；晋北（大同）晋南长治）基地:SNG项目（亿方/a）：中海油40；MTO项目（万吨/年）：中石化60 CTL项目（万吨/年）：潞安200；陕北榆横基地：MTO项目（万吨/年）：42CSNG项目（亿Nm3/a）：8（CTL项目（万吨/年）：400贵州织纳基地：SNG项目（亿方/a）：中石化40；MTO项目（万吨/年）：中石化60 CTL项目（万吨/年）：渝富400；蒙东伊敏基地：MTO（万吨/年）：60;SNG项目（亿Nm3/a）：4（化肥项目（万吨/年）：100新疆准东基地：SNG项目（亿Nm3/a）：300CTL项目（万吨/年）：540（180）MTO项目（万吨/年）：60新疆伊梨基地：SNG项目（亿Nm3/a）：175；CTL项目（万吨/年）：540（180）蒙西大路基地：SNG项目（亿Nm3/a）：160CTL项目（万吨/年）：336；MTO项目（万吨/年）：327V14大煤炭基地、9大煤电基地、6大煤化工基地海南能源化工产业前景展望仔 煤化工标杆成本：间接液化：3600元/吨；直接液化：3100元/吨；煤制甲醇1000/300元/吨；煤制尿素：800-1000元/吨；煤制聚烯运：50005500元/吨；煤制乙二醇:4000元/吨；煤价：300350元/吨；电价：0.20-0.30元/kwh；水价：1020元/吨；预计到2020年，中国煤制油产能1300万吨，煤制气170 亿立方米，MTO（MTP）1800万吨/年（30套生产装 置），约占烯烧总产能（7560万吨/年）的24%；煤制乙 二醇600万吨/年（2030套装置），约占乙二醇消费量（1750万吨）的34%;能源化工产业前景展望 煤基化学品效益相对较好，煤基燃料政策风险和市场风险较大;选用成熟可靠的技术,保证按时达标达产和长周期满负荷运行;精细化管理，实现“安稳长满优”运行;HSE解决方案（脱硫脱硝、VOC、杂盐处理、污泥处理、排污许可等）；煤化工主要布局在中西部富煤地区。