2016年信贷政策指引(征求意见稿)(1).doc

2016年信贷政策指引（征求意见稿）目 录第一部分宏观经济形势及面临的内外部环境分析1一、国内外宏观经济形势分析2（一）国际经济形势分析2（二）国内经济形势分析3（三）河南省经济形势分析4二、2016年金融风险和不确定性因素分析5（一）全社会债务杠杆较高，信用风险集聚5（二）宽松货币政策下的“资产荒”问题凸显6（三）经济出清，传统实体企业经营陷于困境6（四）非法集资等风险进一步暴露，对实体经济造成危害7（五）“互联网+”时代下金融风险给银行传统经营模式带来挑战7（六）股市动荡延缓了资本市场的改革进度7（七）未来经济增长的不确定性因素增加8三、我行资产业务新机遇及增长点分析8（一）我国人口政策、人口结构变化带来新机遇8（二）高端装备制造业将成为新的业务增长领域9（三）地方政府创新融资模式带来资产业务新增长点9（四）“互联网+”时代和大数据思维为授信产品持续创新升级提供平台10（五）农业现代化发展趋势为农村金融转型升级带来了新机遇10（六）“一带一路”战略部署带来新的发展机遇10（七）供给侧改革带来的一系列政策红利与机遇11第二部分总体信贷政策导向12一、指导思想12二、2016年总体信贷导向12（一）紧抓战略机遇，持续稳健发展12（二）加大创新力度，推动服务升级13（三）夯实传统业务，着力做优增量13（四）分层经营客户，有效提升收益14（五）坚持降旧控新，全力化解风险14第三部分公司授信业务行业投向指引16一、积极支持行业16（一）现代服务业类16（二）节能环保21（三）新一代信息技术22（四）高端装备制造业23（五）现代农业23（六）交通运输业24（七）公用事业25（八）其他新兴产业27二、一般支持行业28（一）电力生产28（二）医药制造和流通行业28（三）汽车行业（不含新能源汽车）30（四）家电业34（五）百货零售及新型商贸业34（六）住宿餐饮业36（七）机械制造业（不含高端装备制造业）37三、审慎支持行业37（一）煤炭类（含煤炭开采和洗选、煤炭贸易）37（二）有色金属类（不含电解铝）39（三）建筑业40（四）化工行业40（五）建材行业（不含水泥和平板玻璃行业）41（六）纺织业41（七）造纸业42四、严格限制行业43（一）钢铁行业43（二）焦炭行业44（三）水泥行业44（四）平板玻璃行业45（五）电解铝45（六）光伏行业46五、政策敏感类授信业务46(一)房地产行业46(二)政府融资平台类贷款50第四部分零售资产业务信贷政策52一、个人消费类52（一）客户政策52（二）产品政策53二、小微企业及个人经营类55（一）客户政策55（二）产品政策57（三）行业政策58第五部分微贷政策63一、行业政策63(一)优先支持类63(二)适度支持类63(三)审慎介入类65(四)禁止介入类66二、客户政策66(一)积极支持类67(二)适度支持类67(三)审慎介入类67(四)禁止介入类68(五)特色类68三、区域政策68(一)郑州市68(二)开封市68(三)安阳市68(四)濮阳市69(五)许昌市69(六)漯河市69(七)三门峡市69(八)信阳市69四、产品政策69(一)客户定位69(二)贷款额度70(三)产品及保证方式70第六部分供应链金融信贷政策71一、客户政策71(一)核心企业71(二)上下游企业71(三)其他要素72二、信贷政策73(一)以重点产品为抓手，实现规模增长73(二)以行业政策为导向，拓展重点行业74(三)注重过程管理，加强风险管控76(四)推动产品、流程创新，提升业务效率76第七部分贸易融资信贷政策78一、统一授信、总量管理78二、目标客户准入标准78三、产品分类信贷政策79(一)第一类贸易融资产品79(二)第二类贸易融资产品80(三)第三类贸易融资产品81(四)第四类贸易融资产品82(五)第五类贸易融资产品82第八部分同业业务信贷政策83一、银行同业83(一)客户政策83(二)产品政策83二、非银金融机构84第九部分理财业务信贷政策86一、总体投向原则86二、具体投向偏好86第十部分投资银行信贷政策88一、债券承销88(一)客户政策88(二)产品政策88二、结构融资89(一)同业投资业务（结构化融资业务）89(二)私募股权基金业务89(三)并购贷款90(四)银团贷款9089 2016年信贷政策指引（征求意见稿）经过一年的艰苦奋斗， 扎实走过了成立一周年的重要历程。2015年，是 承旧启新也是转型创业的一年，2016年， 将面临着新的机遇和挑战。为贯彻执行我行发展战略，实现我行发展目标，明确我行的风险偏好和风险容忍度，有效引导信贷投向，优化信贷结构，持续改善信贷资产质量，特制定2016年信贷政策指引。第一部分 宏观经济形势及面临的内外部环境分析2016年是我国十三五规划的开局之年，是我国全面建成小康社会、实现我国“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标的决胜阶段。“十三五”时期我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生了深刻变化，我国发展既面临着许多有利条件，也面临着不少挑战。整体来看，中国经济正处于动力切换、结构转变、阶段更替和风险缓释的关键时期，新动力正在培育但尚未成气候，传统动力正在调整和衰减，中国经济面临前所未有的下行压力，预计中国经济还将在景气周期的阶段性底部延续一段时间。从全球视野来看，国际经济复苏疲软，特别是新兴市场国家爆发新一轮金融动荡，发达国家也跟随调整，外汇市场显著波动，国际金融市场动荡不安。国际国内宏观形势的变化，给金融业发展带来了更多的不确定性。中国利率市场化基本实现，同业竞争加剧，金融风险凸显，要求银行业调整战略、改变传统思维，迎接更大挑战。一、 国内外宏观经济形势分析（一） 国际经济形势分析2015年下半年以来，欧美经济复苏乏力，全球经济震荡上行，主要表现在以下几个方面：一是新兴市场增长放缓，全球经济复苏乏力。虽然美国经济和欧洲经济保持了温和复苏的态势，但一些大型新兴市场经济体（俄罗斯和巴西）陷入深度衰退，特别是新兴市场金融动荡加剧，增长速度未如预期回稳，部分抵消了发达经济体的增长。二是美国不仅对全球经济的拉动作用显著下降而且成为国际经济与金融动荡之始作俑者。主要原因是：首先，美国推行再工业化政策，对其国内油气资源加大开发力度，导致美国对全球商品的需求下降，助推了全球大宗商品价格低迷；其次，美联储的加息与量化宽松政策退出措施屡屡举棋不定，迄今已引发多轮国际金融市场动荡，新兴市场受到的冲击尤其严重；第三，美国的对外政策，尤其是对俄罗斯、伊朗的制裁、对中东和北非国家的武力干预以及重返亚太战略等，都造成了地缘政治的紧张局面，阻碍这些地区经济的稳定和复苏。三是欧洲经济总体温和复苏，但内在潜伏巨大分化。欧洲经济2015年下半年以来虽然持续稳定复苏，但复苏进度较好的国家仅限于英国、德国和法国等核心国家及部分东欧新兴市场，而被债务危机冲击的欧元区边缘国家迄今为止依然处于经济周期的底部。四是亚太地区经济增长放缓，但仍是全球经济增长的主动力。尽管中国经济增长在放缓，但对全球经济增长的贡献率仍在25%以上。且日本、印度等重要经济体增速较上年有所加快，韩国及东盟国家的经济亦不乏区域融合加深、竞争力提升和国内需求稳健等诸多亮点。五是全球金融市场波动加剧。具体表现在股票市场大幅波动，全球公司债券的市场风险和违约风险有所上升，外汇市场上新兴国家货币普遍贬值，大宗商品市场持续低迷。整体来看，发达经济体稳步复苏，新兴经济体增长持续放缓，特别是俄罗斯、巴西等国家的经济陷入深度衰退，全球经济金融形势不容乐观。（二） 国内经济形势分析过去的2015年，国际金融市场风雨飘摇、全球经济复苏乏力，国内去产能、去杠杆和金融风险凸显多因素叠加，中国经济下行压力增大。投资、出口和工业等主要指标均有所放缓，在股市大幅震荡和产业结构调整下，金融不良资产持续爆发，整个金融业增长明显减速、盈利能力大幅下滑，而我国国民生产总值增速亦跌破7进入6时代。尽管政府采取了一系列政策来缓解应对下行压力，但经济自主增长的动力仍然不足。在新旧动力切换的关键期和政府保持宽松政策取向下，预计中国经济还将在景气周期的阶段性底部延续一段时间。一是经济金融同步趋“冷”，经济下行压力有增无减。从总量上来看中国GDP增速首次跌破7%；从产业结构来看，一、二产业增速均低于去年水平，第三产业增速高于去年同期，但三产的增幅低于一二产业的跌幅；第二产业中各行业依然处于消化过剩产能的阶段，汽车制造业、通用设备制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、专用设备制造业、非金属矿物制品业、医药制造业、电气机械和器材制造业以及农副食品加工业增速依然大幅下跌。二是经济增长的三驾马车中，除消费回升外，投资和进出口双双回落。在经济自身处于结构调整和改革的过程中，企业自主投资意愿不强，制造业投资疲软，同时影响上游原材料产业；房地产投资也持续回落。种种迹象表明经济出清时期经济内生动力趋弱，投资持续下滑；国内经济不振和国际大宗商品价格低迷，以及汇率高企导致进出口贸易增速持续低位；与投资和进出口双双下行相反，2015年以来我国消费品零售市场进入平稳时期，新增消费额增加平稳，呈现回暖趋势。三是“中式宽松”政策持续托底，兼顾改革和稳增长。新一届政府的稳增长政策主要通过两条途径实现：一方面通过向金融机构再贷款、向国家政策性银行直接或间接注资、加快信贷资产证券化等措施增加金融机构资产端，利用杠杆经营大幅提升银行信贷的投放能力；另一方面通过活跃资本市场鼓励通过资本市场进行股权融资、置换地方政府高息债务、8次降准4次降息、鼓励PPP模式及政府发债等措施来降低债务压力和风险。另外，2015年8月份的汇率制度的重大改革使得汇率更加市场化、更具有灵活性，也使国内货币政策的独立性更强。在一系列“中式宽松”措施下，经济将在缓慢出清中积蓄新一轮增长的动力。总之，我国经济体出清仍未结束，仍旧面临诸多风险和挑战。但在政府不断深化改革中，积极消解国内外各种风险和发展的障碍，未来通过改革红利释放形成的新一轮经济增长周期值得期待。（三） 河南省经济形势分析2015年以来，面对复杂严峻形势，河南省委、省政府坚持“调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜”的指导思想，采取一系列政策措施稳定经济增长。随着政策效应逐步显现，经济出现积极变化，二季度以来全省经济呈现出稳中向好的发展态势。进入三季度以来，河南省主要经济指标增速稳中有升，结构调整持续推进，积极因素继续积累，经济趋稳向好态势进一步巩固。初步核算，前三季度全省生产总值2.69万亿元，按可比价格计算，同比增长8.2%，远高于全国增长水平。从三产结构来看，农业生产形势良好，工业生产与上年基本持平、稳中趋升，第三产业增加值增长10%，对GDP贡献率达35.9%，增速明显加快；从经济增长的三驾马车来看，固定资产投资稳中趋缓，社会消费品稳步增长，对外贸易快速增长（较去年同期增长21.2%）；从经济结构调整来看，工业结构中高成长性制造业和高技术产业增长较快，占比提高，传统支柱产业、高耗能行业占比下降，年度节能目标和“十二五”节能目标均已超额完成，节能成效显著；投资结构中高成长性制造业和服务业投资增长高于全省投资平均水平，产业聚集区和航空港区等重点区域投资增速高于全省投资平均水平；另外，以“互联网+”等为代表的新产业、新模式、新业态正在积极发展。 总体来看，在经济下行压力下河南省整体经济跑赢了全国平均水平，全省经济向着稳中有升、稳中向好的态势进一步巩固和延续。然而当前国内外错综复杂的大环境没有根本改变，未来一年中经济运行中不确定因素依然较多，下行压力依然较大。 二、 2016年金融风险和不确定性因素分析2016年是我国经济新旧动力切换的转型时期，要充分认识到风险的存在，又要积极抢抓机遇。（一） 全社会债务杠杆较高，信用风险集聚当前和未来1-2年内，我国全社会融资规模依然高企，债务压力较大。截止2015年三季度末，我国企业部门杠杆率（企业债务/GDP）为185%，已经远超经合组织国家90%的阈值；全社会融资规模存量为134.7万亿元，同比增长12.5%，全社会各类融资的杠杆率预计会超过170%。在目前全社会债务规模高企、经济下行压力背景下，通过去杠杆化来化解债务风险难度很大，导致债务违约事件频发。预计2016年信用违约事件还会继续蔓延。在十八届五中全会上，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议提出,要积极培育公开透明、健康发展的资本市场,推进股票和债券发行交易制度改革,提高直接融资比重,降低杠杆率。但IPO重启和股票发行制度（注册制推出）改革效应还有待观察。（二） 宽松货币政策下的“资产荒”问题凸显经济新常态下，实体经济投资回报率下降，特别是房地产等高利率主体投资回报率下行导致非标等高收益固定资产供给明显萎缩，而2015年上半年股市的大幅调整更加剧了高收益类固定资产的供给收缩。另外，在利率市场化背景下，银行存款吸引力下降，居民存款搬家，寻找更高收益资产现象普遍，资产配置呈现“资产荒”成为新常态。而为缓解经济下行压力央行采取的宽松货币政策，又进一步加剧了“资产荒”矛盾的激化。在“资产荒”背景下，宽松的货币政策是否会引起新一轮盲目放贷行为，值得警惕。（三） 经济出清，传统实体企业经营陷于困境一是企业负债率高，财务负担重，资金链紧张，很多企业由于融资渠道单一而涉足高利贷，导致资金链断裂，企业陷于困境；二是投资亏损，无论是实业投资还是股市投资，盈利的不多；三是房地产投资增速持续下滑，存量待售面积环比增加，整体库存压力难以缓解，新开工、竣工房屋面积增速下降，土地购置积极性低迷、降幅一再扩大，在一些实力较弱的开发商倒闭的同时，由房地产投资下降引发的与实体经济关联的有效需求下降，主要工业品价格下滑，存货高企，企业经营效益普遍不佳；四是节能减排和结构调整导致传统过剩行业受到政策打压，生产成本、财务成本、环境成本急剧上升，市场空间有限，融资困难，经营举步维艰，甚至破产。（四） 非法集资等风险进一步暴露，对实体经济造成危害影子银行经历了多年的迅速发展后，其积聚的金融风险和社会风险于2015年进一步暴露，尤其是非法集资、非法吸储、高息放贷等民间金融资金链断裂、担保公司跑路，导致大量经济实体破产倒闭或因此一蹶不振，同时也在一定范围内造成居民财富损失。在经历了严厉整治后，农村合作金融向社会吸储有抬头迹象，其中蕴藏的潜在金融风险也不容忽视。（五） “互联网+”时代下金融风险给银行传统经营模式带来挑战随着互联网业的快速发展，对金融行业尤其是移动金融方面造成显著影响。从用户规模上来看，据调查显示，2014年第一季度，移动金融应用的用户数量为3.3亿，而2015年第一季度，这一数字就达到了7.6亿，增加了130%。同时，移动社交应用成为中国网民接触互联网金融的主要渠道。虽然移动互联网为金融行业的运营带来了极大便利性，而且还大大降低了运营成本，提供了全新的商业模式，带来了新的利润来源与业务模式。但是，移动金融的安全风险也随之而来，各种数据丢失、信息外泄、网络攻击、网络欺诈等现象都给银行经营带来巨大挑战。（六） 股市动荡延缓了资本市场的改革进度2015年6月份以来股市发生大幅震荡，一是两融市场重挫，导致股民恐慌，加剧了市场对引发系统性金融风险的担忧；二是股市波动、IPO暂缓、注册制推出延期无疑会降低了企业融资及重组的速度，有可能拖累国企股权激励计划及混合所有制改革的实施进度。此外，股市大起大落还可能导致决策层加强金融监管、特别是对两融等金融创新的监管。决策层对资本账户开放的步伐可能也会趋于谨慎，以免在基本面脆弱、监管不完善的情况下加剧国内市场波动。这些都可能对金融创新业务形成更加严厉的监管预期。（七） 未来经济增长的不确定性因素增加由于房地产行业的长产业链性质和基础设施建设对我国经济增长的高贡献率，未来我国经济增长还存在两大不确定性因素：一是房地产市场成交回暖能否持续以及能否带动房地产投资回升；在各种利好政策的刺激下房地产销量的好转和库存的逐渐消化能否传导到投资的改善，同时影响市场对未来的预期；二是发行地方政府债券、债务置换和推广PPP项目能否有效解决基建投资的资金来源问题。尽管存在不确定性因素，但研究普遍认为，经济正逐步探底，下一轮经济周期的到来指日可待。三、 我行资产业务新机遇及增长点分析从以上分析中可以看出，2016年既是充满挑战也存在巨大的发展机遇。（一） 我国人口政策、人口结构变化带来新机遇十八届五中全会中提出我国将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。据华泰证券和方正证券预测，若全面放开二胎得以快速实施，预计每年将有可能新增新生儿100-200万人，2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约每年1200-1600亿元，食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业上市公司的业绩均有望迎来爆发式增长。另外，我国人口结构目前呈现出快速老年化的特征。2015年，中国60岁以上老年人数量已超过1.5亿，占总人口的12%，这一比例明显高于10%的联合国传统老龄社会标准。河南省是中国第一人口大省，人口总量超过1亿，人口老龄化特征和劳动力人口下降现象已经出现。这预示着我们要将业务重心转向与扩大内需相关的零售行业和转向与改善民生相关的健康、医疗、养老等现代服务业。这些给我行带来了新的业务领域和机遇。（二） 高端装备制造业将成为新的业务增长领域“调结构”、“促创新”是十三五规划的主旋律：“调结构”层面，未来我国经济发展将从工业经济向服务经济转型，而服务经济的繁荣高度依赖于工业经济提供的坚实保障；“促创新”层面，新的商业经济模式亟需制造业升级以提供发展动力，智能制造、航空航天等高端装备突破任务艰巨。2015年5月8日，国务院印发中国制造2025，这是实施我国制造业强国战略的第一个十年纲领性文件，同样也将成为“十三五”期间制造业升级的重要指导性文件。9月29日，国家制造强国建设战略咨询委员会发布重点领域技术路线图（2015版），包括10大重点领域，23个重点方向，每个重点方向又细分若干重点产品。“中国制造2025”战略明确以“制造”为核心，推进智能制造、航空航天、海工装备及高技术船舶等高端装备制造领域的发展进步。（三） 地方政府创新融资模式带来资产业务新增长点我国2015年三季度GDP增速为近6年来首次跌破7，中央政府采取积极的财政政策以保证最低经济增长目标，应对经济下行压力。在目前的国内国际形势下，加大固定资产投资，尤其是加大基础设施投资力度成为当前经济稳增长的首要措施。在政府债务高企、财政偿债压力巨大的背景下，政府融资平台的融资功能受到前所未有的挑战，地方政府亟待创新融资模式。根据国家相关政策的引导和金融同业的创新尝试，以PPP、产业投资基金、政府采购等模式参与基础设施投资将使我行资产业务迎来新的发展机遇和新增长点。根据十八届五中全会精神，城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等都将是未来固定资产投资的重要领域。（四） “互联网+”时代和大数据思维为授信产品持续创新升级提供平台在互联网金融风起云涌的背景下， 以互联网和大数据思维作为服务创新和产品创新的有力切入点。2015年8月份国务院常务会议通过关于促进大数据发展的行动纲要，进一步开放政府数据，推动政府信息系统和公共数据互联共享。在科技系统支撑的前提下， 将进一步优化升级已推出的金融互联网服务和产品，不断加大互联网金融创新力度，为海量客户提供便捷的一揽子综合金融服务，这些服务既包括负债端的服务，更包括资产端的服务。这种新的经营方式和业务模式，将大大扩展 的业务领域和服务半径，对我行实现服务市民、服务小微的市场定位起到极大的促进作用。（五） 农业现代化发展趋势为农村金融转型升级带来了新机遇党的十八届五中全会指出，要促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。农业现代化发展的趋势为农村金融转型升级带来了新的机遇。新形势下农村金融服务既要满足“小额、短期、分散”的周转式需求，也要迎合农业产业化的发展趋势，向“长期、大额、集中”的规模化需求上转变；从满足传统农业生产需求向服务农业产业链和价值链各个环节转变，从提供单纯的融资服务向提供信贷、支付、理财、保险等全产品链金融服务转变，从传统的金融网点服务向互联网金融服务转变；为现代农业经营主体提供全方位、多元化、多层次的金融服务，以满足新形势下农业、农村、农民的发展需求。（六） “一带一路”战略部署带来新的发展机遇河南地处我国中心地带，历史上长期是我国政治、经济、文化中心，拥有连接东西、沟通南北的区位优势。这些得天独厚的天然优势决定了河南将成为“一带一路”重要的综合交通枢纽、新亚欧大陆桥经济走廊区域互动合作的重要平台和内陆对外开放的经济高地。根据河南省参与建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路实施方案战略部署，河南省要充分发挥区位优势，以郑州、洛阳为主要节点城市，其他中心城市为重要节点，进一步加强省内外基础设施互通互联，深化在能源资源、国际产能、经贸、金融等方面的合作。“一带一路”战略部署的全面推动，将有力带动我省交通基础设施、农业、现代物流、先进制造、现代服务、对外贸易等相关领域快速发展，为我行资产业务发展带来更广阔的市场空间。（七） 供给侧改革带来的一系列政策红利与机遇需求侧有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素；政府最新提出的供给侧结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。供给侧改革的重点在于：化解产能过剩、降低企业成本、消化地产库存和防范金融风险这四个方面。供给侧改革将分别在劳动力、资本、创新、政府4 条主线上推进。政府实施供给侧改革的路径有诸如放开生育政策（已在上文论述过）、户籍制度改革、发展服务业、促进劳动力流动、注重教育以提升人力资本、加快土地确权和加速农地流转、降低企业成本以提升企业盈利、淘汰落后产能、减税降费、激励创新、促进国企改革，打破垄断等等。这一系列的改革也预示着我国未来几年经济发展的动力将逐步向改善供需错配的路径发展，这将带来更多的政策红利和发展新机遇。第二部分 总体信贷政策导向在经济结构调整和增长方式转变、经济动力转换的大背景下，结合河南区域经济特点， 信贷政策要紧密契合我行发展战略，把握中国经济重要战略机遇期和我省三大战略规划与一带一路国家战略机遇期，形成以下信贷政策导向：一、 指导思想为把我行打造成一家特色鲜明、服务制胜，以创新领跑中原的现代化一流商业银行，我行2016年信贷工作的指导思想是：以发展规划为指引，致力于市民、小微、三农和区域经济发展，稳固传统金融业务，发展综合金融服务，布局未来银行业务。秉承主动管理风险、风险创造价值的理念，稳健发展，积极创新，奋发进取，主动高效，形成特色业务竞争优势，努力打造 的核心竞争力。二、 2016年总体信贷导向2016年我行总体信贷导向是： （一） 紧抓战略机遇，持续稳健发展我行要紧紧抓住消费拉动、国家持续推动产业结构优化和创新驱动发展、“一带一路”、河南省三大发展战略机遇，引导信贷投向，贯彻稳健发展的战略思想。重点支持“一带一路”发展战略的优质项目，加速推进公路、铁路、航空、港口等基础设施互联互通项目，积极介入棚户区改造、城市公用事业、生态环境保护项目，继续扶持新能源、节能环保、高端装备制造等战略新兴产业。围绕住房家居、信息通讯、旅游文教等消费热点和网络购物等新型消费模式，满足居民消费融资需求，推进消费信贷、互联网金融等业务的快速发展。将信贷资源集中于经济发展、关乎民生的重点产业及居民消费领域。密切关注新的经济增长点所带来的发展机遇，提前谋划，以商业性为基本原则，加大对资本收益高、资本占用低的信贷业务支持力度。（二） 加大创新力度，推动服务升级要以客户为中心，以市场为导向，创新融资模式，建立全方位、多元化的综合金融服务体系。灵活运用表内和表外、信贷和非信贷等多种金融产品和服务手段，统筹把握投行、资管、同业等多种渠道，以“商行+投行”、“债权+股权”、“股债联投”、“贷投联动”等创新模式满足大中型客户的多样化金融需求；通过信贷资产转让、资产证券化等渠道，加大对存量信贷资产的盘活力度，支持民生消费、战略性新兴产业、高成长性产业、绿色信贷等政策热点领域；积极探索以PPP、产业投资基金、政府采购等创新融资模式服务于公共服务领域；坚持线下和线上交易相结合，以差异化服务发展个人零售客户，积累高端客户，使我行成为高端客户的资产配置银行和为广大市民提供贴心服务的首选银行；引进专项技术，组建专业队伍，运用互联网大数据信息，量身定制小微企业及个人信贷客户风险模型，实现线上化、智能化的风险分析和评审作业，以新技术工具驱动微贷和零售信贷业务效率的提升。（三） 夯实传统业务，着力做优增量在综合考虑外部市场环境及对相关行业总体判断的基础上，我行将行业分为积极支持、一般支持、审慎支持和严格限制四类，适用于我行全部信贷业务。为稳固传统金融业务，要将信贷资源更多配置到积极支持类行业，同时对于一般支持和审慎支持类行业采取选择性增长的策略，在综合考虑客户和项目的具体情况择优叙做；对于严格限制的行业视客户具体情况及风险缓释措施采取维持份额和压缩退出的策略。在行业投向明晰的基础上，继续推进风险管理体系建设，强化法人分级授权和分层审批机制，进一步改革组织架构，优化业务流程，将信贷资源投向优质项目、优质客户，着力做优增量。（四） 分层经营客户，有效提升收益客户是现代商业银行间争夺的焦点，有效实施客户分层管理，既能建立起可持续发展、互利双赢的客户关系，也能通过提供差别化服务和多元化产品提升综合收益。积极发展对公大型客户业务，在传统信贷业务基础上通过利用信托、资管、投行等多渠道提供PE等非信贷资产业务，提升综合化服务水平，有效调整我行客户结构，增强其对稳定信贷业务增长的支撑作用；主动发掘和培育中型客户，通过适度授信、合理定价、夯实风险缓释措施来实现风险与收益的平衡；围绕集群、商圈、供应链和区域特色产业，借助规划先行、综合服务、批量化、标准化的经营模式，适度开展集群授信类项目，巩固和拓展小微金融服务领域。利用IPC技术及多样化的金融产品积极拓展小微客户，采用风险模型及线上与线下相结合的方式，实现微贷业务批量化和模式化操作；通过丰富理财产品体系、居家金融产品和移动互联网创新大力拓展个人零售客户，尤其是高端客户，提升客户粘性和吸引力，有效提高综合收益。（五） 坚持降旧控新，全力化解风险在经济增速放缓和产业结构调整的宏观背景下，降旧控新是我行面临的重大和首要任务。针对不良资产清收，要创新思维，采取一户一策、多管齐下的方式，积极主动、全员努力、多渠道采取风险缓释、核销、保全、资产转让等各种措施，完成降旧控新任务。前台营销部门要积极筛选具有较强核心竞争力的好客户好项目，中台审批部门要强化统一授信、针对不同客户需求设计与风险相匹配的金融服务方案和风险缓释措施，后台信贷管理部门要加强贷后管理、运用风险计量工具有效提升风险预警能力，通过前中后台的统一协作，有效隔离风险、化解风险，控制新增授信的风险。同时，要积极调整存量授信，继续化解产能严重过剩行业信用风险，主动化解有潜在违约风险客户的信用风险，综合运用压缩敞口、增加缓释、重整重组、变更授信条件等多种方式全力化解风险。 第三部分 公司授信业务行业投向指引2016年，我行信贷政策将延续2015年度的行业细分标准，将各行业继续按照积极支持、一般支持、审慎支持和严格限制四大类，结合宏观经济形势变化及国家政策导向变动情况引导信贷资源投向市场前景良好、产业政策积极支持的行业，合理控制潜在的行业风险，进一步优化信贷投向结构，避免形成较高的集中度风险和系统性风险。本指引确定的行业信贷策略是对相关行业的总体判断，具体业务要同时考虑行业策略、客户准入和相关授信条件，根据客户和项目的具体情况择优叙做，同时防范行业及客户的集中度风险，全口径管控融资总量。一、 积极支持行业（一） 现代服务业1.健康医疗服务业根据2015年3月国务院办公厅印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年），在客户选择方面：（1）积极支持郑州市和地市级中心城市知名度高、现金流量大、医疗条件好、医务水平高、技术优势突出、收支情况良好、经济效益高的综合性的三甲医院和特色突出、优势明显的各类专科医院。具体经营指标可参考：a.卫生主管部门评级为三级（含）以上，或最近1年收入超过3亿元且评级在二级（含）以上；b.日平均诊疗人次在1000人以上；c.病床使用率在95%以上；d.最近3年收支比小于0.9;e.药品收入占总收入比例在以下范围：中医医院药品收入占医院年总收入的比率50%；其他医院药品收入占医院年总收入的比率40%。（2）择优支持人口总量较大、经济相对发达地市、有医疗特色、地区综合排名靠前的地市级公立二甲（含）以上医院。原则上授信申请医院为城市医保定点医院和新农合定点医院。具体经营指标可参考：a.当地具有龙头地位的二级（含）以上，且最近1年收入超过1亿元；未参与评级但是实际达到二级甲等及以上水平的医院，可参照二级医院的授信标准执行；新医改试点医院，如财政补助能够落实，暂按适度支持类客户计算；b.日平均诊疗人次在500人以上；c.病床使用率在80%以上；d.最近3年收支比小于0.95。e.药品收入占总收入比例在以下范围：中医医院药品收入占医院年总收入的比率55%；其他医院药品收入占医院年总收入的比率45%。（3）适度介入综合实力较强，特色突出，知名度较高的专科医院和民营医院，在落实有效抵押担保措施的前提下适度授信。（4）限制介入无医保定点资质、或三年内医保定点资质曾被撤销的公立或民营医院。（5）严禁介入利润水平较低并且没有明显的上涨趋势、在医疗改革之中没有重点建设项目、面临被社会资本收购的风险、医疗事故频发、医患关系紧张的医疗机构。(6)压缩退出以下客户：a.在我行贷款曾出现欠息、逾期等违约现象的客户；b.非经营性关联交易频繁，经营资金被长期、大额占用；c.被相关政府部门列入需转型医院名单，预期经营能力下降，收入萎缩；d.被卫生主管部门调低分类等级、被撤销医保定点资质或被吊销医疗机构执业许可证；e.出现重大责任医疗事故，陷入医疗纠纷，对品牌影响度较大。产品选择方面，以短期流动资金贷款为主，对于综合实力较强的医院可采取中期流动资金贷款方式介入；对于有大型医疗设备采购的大型医院，可以考虑设备供应商/租赁公司、银行、医院三方合作的贸易融资/租赁保理业务。对于县级公立医院，禁止介入固定资产贷款，新增流动资金贷款需获得同级主管部门批准同意的相关书面文件。项目选择方面，以医院固定资产建设项目为主，同时也可优选医院PPP项目、养老项目（如有医院参与的康复养老项目等）。2.教育服务业（1）积极支持郑大及省内其他知名度高、办学特色突出、规模优势明显、在全省乃至全国有一定影响力的高校和省重点本科高校以及能够有效落实风险缓释条件的优质民办本科高校。（2）适度支持有稳定生源优势、师资力量强、教学软硬条件较高、科研能力雄厚、有学科特色、新生报到率高和毕业生就业率较高、财务状况较好、政府支持力度较大的普通本科院校和优质高等专科学校。（3）适度支持一些生源较好，特色突出，地方政府支持力度较大的职业中等学校和高职高专。（4）适度支持郑州市和地市级城市的教育资源充足、社会知名度高、生源踊跃、可带来较高综合收益的示范性高中和重点幼儿园。（5）审慎介入省级以下高等院校、专科院校、各类职业学校、民办高校及没有生源保证、缺乏办学特色、竞争力下降、无强担保的院校。（6）严禁介入学生生源不足、毕业生就业困难，学校教学成本高，规模较小，负债过重、发展速度较慢的高校。3.现代物流业现代物流业是将运输、仓储、加工、整理、配送等环节及相关信息有机结合、形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流业是一个新型的跨行业、跨部门、跨区域、渗透性强的复合型产业。从区域层面，结合我省各地市经济特色和“一带一路”总体布局规划，重点支持郑州航空港经济综合试验区物流功能疏解和产业布局项目；适度支持洛阳、开封等副中心城市的专业性市场项目；对其他区域性中心节点城市的区域传统物流企业转型项目，根据其商业模式和自身实力给予差异化支持。（1）积极支持EMS以及国际著名连锁快递企业和铁路总公司下属及控股的综合物流企业；积极支持电子商务龙头企业的物流中心建设项目；积极支持世界500强企业、中国500强企业（国家产业政策中的限制支持类行业除外）、中国物流50强企业在我省设立的物流公司及依托航空港、铁路和省内大集团，能够对核心产业提供支撑和重要保障的物流企业；积极支持已具备一定规模、运作模式信息化水平较高、具有竞争优势的第三方物流企业。（2）择优支持已形成品牌领先优势、网络覆盖全国、时效性较强、安全水平及价格水平均具有地区优势、债务结构合理的著名的民营快递企业；择优支持行业发展较快的家电、通讯产业、药品、食品等物流企业;择优支持制造、商贸企业的对应供应链上下游的联动物流企业。（3）审慎介入不具有规模优势、竞争力不强的小型传统物流企业、仅从事经营运输、低端仓储等单一业务且管理落后的传统物流企业。（4）严格限制介入资产实力较弱，自身房产、车辆等固定资产不足、提供服务单一、经营规模较小、业务出现萎缩、业绩明显下滑的中小型物流企业。4.旅游业（1）积极支持具有品牌效应、客流量大、管理规范、效益良好的世界遗产、5A 、4A级旅游景观、国家级风景名胜区。（2）择优支持管理规范、市场营销能力较强、近几年知名度提升较快、客流量大、具有成熟盈利模式的其他旅游景观企业。（3）限制介入客流量小、辐射半径窄、盈利模式单一、盈利能力弱的中小型旅游企业。5.文化传媒行业(1)广播电影电视子行业积极支持河南省电视台、郑州市广播电视台或者广电集团、省级广电网络公司。适度支持郑州市、地市级中心城市，具备地方政府批准的唯一广播电视网络运营资格的企业，或取得上述行政区域内广播电视网络唯一整合资格的企业。择优支持产业链整合较好，市场占有率高，经营稳健、管理规范、财务健康、盈利稳定、在我省电影院线收入排名靠前、拥有自有影院资产的全国性或者区域性电影院线公司。限制介入县级（含）以下广