10000吨果蔬速冻与保鲜项目可行性策划书.doc

目录目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2本行业及关联产业发展现状102.3项目建设的必要性13第三章 项目选址与建设条件163.1项目地点选择163.2建设条件16第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.2营销策略、方案、模式264.3市场风险分析27第五章 建设方案285.1产品方案和建设规模285.2建设规划和布局295.3建设标准和产品标准315.4技术（工艺）方案335.5设备选型方案415.6主体工程方案425.7 辅助工程及其它工程方案435.8 实施进度安排43第六章 环境影响评价及节能减排措施446.1环境影响446.2节能减排措施446.3环境影响评价与审批45第七章 项目组织与管理467.1组织机构与职能划分467.2 劳动定员477.3 管理措施487.4技术培训497.5 劳动安全、卫生与消防49第八章 投资估算与资金来源518.1投资估算依据518.2投资估算518.3资金来源52第九章 财务评价539.1财务评价依据539.2营业收入、营业税金和附加估算539.3总成本及经营成本估算549.4财务效益分析579.5不确定性分析589.6财务评价结论60第十章社会效益分析6110.1壮大主导产业，促进结构调整分析6110.2与农户利益联结机制分析6110.3 带动基地分析6110.4 带动农户及农民增收效果分析6210.5 带动就业分析62附 录63一、附表：63二、附图：63三、附件：649第一章 总论第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况xx市xxxxx食业有限公司（原名xx市xx红光肉联厂，始建于97年4月），系股份制民营企业。2005年根据国家公司法的有关规定，更名为xx市xxxxx食业有限公司。公司注册资金576万元，固定资产635.7万元。厂区占地18000余平方米，拥有500吨冷库一座。2001年以前以屠宰猪、牛分割系列产品为主。2002年以来，积极响应上级关于农业产业结构调整的号召，立足农村，围绕市场，大力发展速冻蔬菜项目。对企业设备进行升级换代，新增速冻生产线两条，600m2加工车间两座（速冻隧道），日设计加工农产品原料70-80吨。公司目前已形成水饺、汤圆、南瓜饼、芝麻球、粽子、羊肉片、肥牛片、美国甜玉米、青豆、东北粘玉米等十大系列产品。现有速冻保鲜蔬菜三个系列六个产品。产品销往山东、江苏、浙江、广东等全国各地，并通过客户远销至欧美、韩国等国际市场。近年来，通过“公司+农民合作社+农户+基地”的模式，大力发展订单农业，通过各级农民合作社和农民经济人的示范作用，带动农户种植甜玉米、青豆等特色蔬菜4000多亩。公司现有员工106余人，其中：专业技术人员18名（高级农艺师2名，中级职称3人）。2003年企业获得农产品进出口自营权；同年5月，获河南省农业厅无公害农产品产地认证；同年6月，获AA级信用等级客户；2009年，注册“大叶岗”商标。2004年被市委、市政府授予农业产业化龙头企业；2007年8月，被河南省人民政府命名为农业产业化省重点龙头企业。公司先后被河南省委、省政府授予“巾帼十佳50强非公有制企业”，被xx市政府授予“重合同守信用企业”，连续5年被xx市诚信建设组委会授予“xx市十佳诚信企业”；连续3年被所在地党委、政府授予“服务农业结构调整先进单位”。1.1.2财务状况根据企业财务审计报告， 2008年、2009年财务状况见表1-1。表1-1 公司近二年财务状况指标一览表序号指标名称单位2008年2009年1资产总额万元1418.081698.192固定资产万元662.33635.713流动资产万元644.39951.134负债总额万元293.11330.875所有者权益（净资产）万元1124.971367.326营业收入万元3302.734212.597年利润万元368.63295.548净利润万元276.48242.349净资产收益率%28.02%13.42%10投资报酬率%26.00%17.40%11资产负债率%20.67%19.48%1.1.3 法人代表基本情况法定代表人xxx，女，66岁，现任xx市xxxxx食业有限公司总经理。退休前为xx市食品加工行业工作人员，一生致力于农产品加工事业，兢兢业业，成绩突出，声誉良好。1997年至今曾获得河南省巾帼建勋女强人、xx市多届劳动模范、xx巾帼建勋女强人、中共xx党代表、xx市农民致富带头人、优秀政协委员等荣誉。法人代表xxx和xx市xxxxx食业有限公司无破产、银行欠资或其他有关社会形象和诚信问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：项目名称：10000吨果蔬速冻与保鲜项目建设性质：扩建建设地点：xx市xx1.2.2产品方案及规模：本扩建项目新建750吨冷库768 m2），4500吨果蔬保鲜库4050 m2，并利用现有速冻生产线和500吨冷库进行产品方案设计。建设期（计算期第1年）按以往生产能力设计加工速冻蔬菜2300吨。达产年份（计算期第310年）：1250吨冷库利用频率按4.8，年设计加工速冻蔬菜6000吨；4500吨恒温保鲜库考虑到兼做速冻蔬菜原料仓库，设计利用率88%，年冷藏保鲜果蔬4000吨。计算期第2年，设计生产负荷77%，设计加工速冻蔬菜4600吨，冷藏保鲜果蔬3000吨。1.2.3品种、技术、设备方案：主要品种：速冻蔬菜主要品种有：甜玉米、糯玉米、青豆、荠荠菜、胡萝卜、线椒、四季豆等。原材料均来源于无公害生产基地，质量安全有保证。冷藏保鲜果蔬品种：以本地区季节性较强的特色果蔬品种为主。主要是为本地农户和商户代冷藏保鲜，收取冷藏保鲜费。技术：公司自行研发，产品已注册“大叶岗牌”商标，信誉良好。设备：选用当前国内最先进的冷库和果蔬保鲜库设备。1.2.4土建工程冷库（装配式冷库，恒温-18以下，容量750t）768m2；果蔬保鲜库（装配式冷库，恒温-25，容量4500t）4050m2；深水井（井深80m）1眼。1.2.5建设期限：项目建设期限为12个月，2010年7月2011年6月。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目总投资886万元，包括：建设投资696万元（其中：工程费用661.4万元，工程建设其他费用34.6万元）；铺底流动资金190万元。资金来源：企业自筹306万元，银行贷款300万元，申请农业产业化发展专项补助资金280万元。1.2.7项目效益经济效益：年营业收入2255万元，年利润254万元，投资利润率21.23%；税金165万元。所得税后财务内部收益率（FIRR）25.3%，财务净现值（FNPV）1102万元，静态投资回收期5.2年（含建设期1年）。社会效益：项目扩建后，年生产速冻蔬菜6000t，需原料蔬菜10463t，能够直接使8000多亩蔬菜得到速冻加工升值。4500t果蔬保鲜冷藏库，可满足3300亩4000t果蔬产品的保鲜冷藏。这对壮大本地区蔬菜这一主导产业，促进农业结构调整具有十分显著的带动作用。同时，由于项目按照无公害、标准化生产，所需原料必须为优质无公害农产品，这对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的运营模式，以合同和信誉实现利益联结。公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，可以增强企业带动基地和农户的能力。项目扩建后，年速冻蔬菜6000t，需原料10000t以上。按照“一村一品”、“一区一品”可使带动基地发展到20个，蔬菜种植面积达到8000多亩。新建的4500t果蔬保鲜库，年可保鲜3000多亩果蔬产品。项目可直接带动示范户2000户，从业农民2000人，辐射带动2500农户。每亩每年效益3500元左右，净增收2000元左右。累计增收540万元，户均增收5000多元。项目扩建，可新增就业岗位57个，其中安排农民就业52人。同时，蔬菜生产很多环节难以实现机械化作业，本身就是劳动密集型产业，项目实施，在壮大蔬菜支柱产业的同时，必将为农村富裕劳动力提供更多的就业岗位。1.3可行性研究报告编制依据1、河南省财政厅、河南省农业厅关于印发河南省农业产业化发展专项资金使用管理办法（暂行）的通知（豫财农201029号）；2、2010年度河南省农业产业化发展专项资金项目申报指南；3、中共xx市委、xx市人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见（宛发20051号）；4、批准的项目建议书和委托单位的要求；5、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；5、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；6、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。6、有关食品速冻蔬菜加工技术规程；7、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性、可行性实施蔬菜速冻加工项目，符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。近年来，食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。蔬菜速冻加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的无公害蔬菜生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构，提高产品品质。同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。建设4500t果蔬冷藏保鲜库，可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务，避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺、价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求，控制蔬菜农药残留， 严格控制农药品种的选择、采购和使用，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发展。本项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。目前，公司现有速冻食品能力达20000t以上，但冷藏能力明显不足（仅500t），因此，扩建低温冷库，对扩大企业速冻蔬菜生产规模，增强其带动农民发展特色蔬菜生产能力十分必要和迫切。总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。项目区自然条件优越，基础设施配套完善，政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。因此，项目建设也是可行的。1.4.2 风险评估项目运营中存在的风险因素主要有：1、技术风险：在蔬菜新品种引进、推广和速冻蔬菜加工过程中，偶尔会出现技术性风险。但上述技术系成熟技术，来源可靠，这类风险出现的几率很低，不至于对项目运营产生重大影响。2、市场风险：随着销售市场竞争力度加剧，销售利润率将不会有太大的增长空间，可能会给经营带来一定的影响。原材料市场价格及产品现售价格变动会给项目实施带来一定风险。3、自然灾害和不可预见的风险。极端高温、低温、洪涝等自然灾害可能会对项目运行产生一定威胁。需建立行之有效的预警机制予以规避。1.4.3带动作用项目直接带动种植户2000个，直接带动就业2000人，间接带动2500个农村劳动力就地创业致富。1.4.4制约因素与解决方案项目单位长期从食品、蔬菜速冻加工，积累了丰富经验，建立了生产技术规范和比较完善的管理制度，可以保证项目的成功实施。但是，公司向农户供应良种等生产资料后，由于生产条件和管理水平的差异，部分农户可能会不按标准和规定去做，从而可能会出现产品产量、质量下降，效益不高等问题，制约蔬菜产业化健康发展。为此，拟加强技术培训、推广等技术服务，并强化督导工作。1.4.5结论与建议该项目符合国家农业产业项目立项要求，符合当地经济发展需要，且技术可靠，建设条件充分，设计方案科学，产品性能好，经营风险小，经济效益和社会效益显著，辐射带动功能较强，发展前景广阔。因此，项目切实可行，建议立项实施。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况xx市xx辖10个乡镇， 6个办事处，293个行政村（居委会、社区）。全区总人口83.29万人，其中农业人口57.54万人，农村劳动力37万人，耕地面积93万亩，规模以上工业企业75个。2009年，全区生产总值89.1亿元，其中：第一、二、三产业完成增加值分别为23.1亿元、37.4亿元、28.6亿元。地方财政一般预算收入2.46亿元，城镇居民人均可支配收入14718元，农民人均纯收入5533元。全年全社会固定资产投资59.5亿元，消费品零售总额66.2亿元，对外贸易出口总值371万美元，完成外商投资1166万美元。全区粮食种植面积98.63万亩，其中小麦60.87万亩；油料种植面积10.17万亩，蔬菜种植面积39.62万亩。全年粮食产量38.1万吨；油料产量2.2万吨，蔬菜产量112.5万吨；肉类总产量2.8万吨；禽蛋产量1.2万吨；奶牛产量7.6万吨。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1 农产品加工业的现状中国是一个人口众多的农业大国，目前已具备生产5亿吨粮食、4亿吨蔬菜、5000多万吨水果、5000多万吨肉类、3500万吨水产品和2000多万吨油料的能力。中国粮食人均占有量已超世界平均水平，小麦、水稻、水果、蔬菜、肉和蛋等主要农产品产量位居世界第一。改革开放以后，随着农业的快速发展和城乡居民收入水平的逐步提高，农产品加工发展明显加快。特别是“九五”以来，农业和农村进入新的发展阶段，农产品加工业得到迅猛发展。农产品加工业对支撑农业发展和竞争、保证农民收益、调整与优化农村经济结构、提高农业质量和效益、增加就业等方面发挥了积极作用，农产品加工业已成为国民经济的支柱产业。与此同时，主要农产品相对过剩现象也日益突出，从而严重影响了农民收入的增加和农村市场的繁荣，以致成为现阶段农业发展的首要问题，也是实现中国由农业大国向农业强国转变的“瓶颈”。在主要农产品由卖方市场转为买方市场后，人们对基本农产品的直接消费趋于下降，而对农产品的优质化和品种的多样化提出了更高要求。中国农产品加工能力低下与人们日益丰富的消费需求的矛盾日益突出。中国人均粮食400kg，仅是美国人均粮食的13，然而却出现销售不旺和农民收入锐减的严重局面，关键问题是加工能力的制约。中国农业发展进入新的阶段，迎接入关后的激烈国际竞争，提高农产品的附加值和增加农业的整体效益，成为农业发展的首要任务，需要农产品加工业能有较大的发展，承担起引导农业产业结构调整、增强国际竞争力和增加农民收入的伟大重任。从农产品的总产量来看，中国主要农产品如粮食、水果、肉类和奶类等已位居世界首位，成为名副其实的农业大国。但从农产品加工产值和出口创汇等指标分析，与世界先进水平相比存在较大差距。2.2.2. 速冻蔬菜发展现状目前，我国的蔬菜种植面积占世界蔬菜总种植面积的1/3以上，总产量占世界总产量 的67%，是蔬菜第一生产国。中国速冻食品生产仅始于60年代末，当时主要是以出口为主，速冻装置都是从国外引进的。速冻蔬菜的发展在80年代初，为了解决东北、华北、 西北地区居民冬季的食用新鲜蔬菜问题，开始利用国产设备生产各类速冻蔬菜，供应市 场后被消费者接受，冻结质量逐步提高，短期内得到迅速发展，之后基本停滞。到80年代末，随着我国居民收入的不断提高，对速冻蔬菜需求量又开始提高。1990年中国食品工业协会在青岛市召开了全国方便食品生产经验交流会，会上把大力发展速冻食品作为 方便食品生产的一个重要内容并提出了要求。随后国际市场对速冻蔬菜的需求不断增加，速冻食品蔬菜得到快速发展，目前我国年产量在1152万吨左右，其中用于出口的达到 85以上。我国速冻蔬菜的品种生产情况： 我国速冻蔬菜的品种主要有马铃薯、豌豆、豇豆、菜豆、菠菜、甜玉米、青刀豆、 蒜苗、莲藕片、蘑菇、马蹄等30多个品种。我国速冻蔬菜主要集中在山东、福建、浙江、广东和江苏5个省，即东南沿海地区。 这5个省的产量占全国总产量的82.9%。，如果再加上上海市的产量，则为85.8%，这是因为东南沿海气候温和、雨水充足，蔬菜一年四季都能生长。从品种上来看，东南沿海地 区生产的速冻蔬菜主要是绿叶菜类和豆类，而北方主要生产薯类和蒜类。近年来，国际市场对速冻蔬菜的逐年增加的大量需求，为我国蔬菜加工的发展提供 了良好的机遇。目前，我国速冻蔬菜的85以上用于出口，且出口国家和地区逐年增多，数量发展也较快。1989年仅有15个国家和地区进口我国速冻蔬菜，1993年为21个国家和地区，1997年为25个，1999年发展到28个，2003年达35个。另外，速冻蔬菜的出口量也在逐年增加。日本是中国速冻蔬菜传统的主要进口国，2002年从中国进口量比2001年增加了2.2倍。美国从中国进口速冻蔬菜的数量也在逐年增加，5年中增长了5.1倍，2002年起美国成了进口中国速冻蔬菜的第二大国。2.3项目建设的必要性2.3.1从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性。实施蔬菜速冻加工项目，符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。2.3.2从完善农业产业链条角度的必要性。实施蔬菜速冻加工项目，是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。2.3.3从结构调整及农民增收角度的必要性。近年来，食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。蔬菜速冻加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的无公害蔬菜生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构，提高产品品质。同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。建设4500t果蔬冷藏保鲜库，可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务，避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺、价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。2.3.4从节能减排、可持续发展角度的必要性。通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求，控制蔬菜农药残留， 严格控制农药品种的选择、采购和使用，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行兔肉生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发展。2.3.5从解决企业自身存在的问题、增强带动能力角度的必要性。本项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。目前，公司现有速冻食品能力达20000t以上，但冷藏能力明显不足（仅500t），因此，扩建低温冷库，对扩大企业速冻蔬菜生产规模，增强其带动农民发展特色蔬菜生产能力十分必要和迫切。总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。88第三章 项目选址与建设条件第三章 项目选址与建设条件3.1项目地点选择3.1.1选址原则：根据工农结合、城乡结合、有利生产、方便生活的原则进行选址，选定在原厂西侧实施扩建项目，于该地建厂有以下好处：（1）附近没有易燃、易爆和排放有害气体、有害粉尘的工厂。（2）该地区在豫01线省道旁，距离xx火车站很近，交通十分便利，对于产品的销售十分有利。（3）厂址地形平坦、地质较结实，又不易受洪水淹没。3.1.2地理位置及具体建设地点：地理位置：项目所在地红泥湾镇位于宛城、方城、社旗三县（区）结合部，省道豫01线公路和许平南及南邓高速公路纵横穿镇而过，是两条高速的xx出入市口。距省会郑州220公里，距xx20公里。项目具体建设地点：xx市xx红泥湾镇工业开发区。3.1.3土地类型、来源方式土地类型为：工业项目建设用地。土地来源方式为：建设征地（出让），面积7.6亩。3.2建设条件3.2.1自然条件：xx市xx属于亚热带季风型大陆气候，四季分明，光热条件好，全年平均气温14.9，日照时数2116小时，无霜期229天，年均降水量805mm，区域内地势平坦，土地肥沃，水资源丰富。年均水面蒸发量267.3mm，陆地蒸发量1069.4mm，年均径流量226.7mm，年均风速1.9米/秒，相对湿度74%。项目区自然条件和资源条件适宜农业特别是蔬菜生产。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件当地政府围绕项目或相关产业出台的相关政策：2005年，xx市出台中共xx市委、xx市人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见（宛发20051号），指出要牢固树立扶持龙头企业就是扶持农民的思想，把培育龙头企业放在推进产业化经营的核心位置，倾力打造xx农产品加工业的产业群体。为了加快蔬菜产业化进程，规划在城镇近郊和集中产区建立450万亩蔬菜基地，总产量达到850万吨。xx市政府、xx政府近年来制定了一系列鼓励、扶持农业产业化发展的政策措施。xx还把蔬菜产业作为全区的支柱产业，在无公害蔬菜基地建设、新品种新技术推广、蔬菜专业协会（合作社）发展以及蔬菜加工、流通等方面进行重点扶持。目前xx已形成万亩以上蔬菜基地4个，5000亩规模以上的特色蔬菜基地10余个，涉及土豆、小辣椒、包菜、西红柿、豆角等个品种。项目所涉及的资源量、品质、价格情况及其对项目的影响：近年来，项目单位通过采取“公司+农民专业合作社+基地+农户”的经营模式，已在宛城、社旗、新野、淅川等地发展各种特色蔬菜示范基地8个，总面积4000多亩，能够满足项目加工的需求。项目单位已经并将继续与农户签订种植合同，实行“统一供种、统一机耕、统一供肥、统一病虫害防治”等措施进行蔬菜无公害、标准化生产，所产蔬菜品质优良，符合无公害蔬菜产品标准，这是保证项目产品质量的基础和关键环节。项目所带动的蔬菜生产基地生产条件优越，技术先进，生产经验丰富，产量和价格比较稳定，因此对项目运营不至于产生重大影响。企业技术研发力量、相关成果与项目的关联情况：项目单位成立了以总经理王志芹为组长的技术研发小组，现有食品加工工程师2名，中专以上科研人员7名，技术研发力量雄厚，经验丰富，完全有能力承担速冻果蔬加工技术研发工作任务。2009年注册了“大叶岗牌”商标，有利于项目产品市场发掘。3.2.3 基础设施条件xx区位优越。焦枝线、宁西线在区内十字交汇。312国道、207线、209线、豫01线、豫02线和许（昌）南（阳）高速公路、南（阳）襄（樊）高速公路纵横全区。飞往郑州、北京、广州等地的航班架起了空中桥梁。各种通讯设施和互联网沟通五洲四海。穿越境内的 “南水北调”中线工程正在建设中。全区尽在华中电网的覆盖下，有三条超高压环形电力输电线路过境，鸭河火电厂、蒲山电厂也以并网发电。发达的交通、先进的通讯、充足的电力为xx发展工农业提供了得天独厚的条件。项目建设地点位于xx红泥湾镇工业开发区，水、电、路等基础设施配套完善，完全能够保障项目实施。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析（1）项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况分析：美国是世界上速冻食品产量最大、花样品种最多、人均消费最高的国家，速冻食品的年产量达2000万吨，品种近3000种，人均占有量60公斤以上；欧洲市场也是世界速冻食品消费的主要市场，消费量远超过1000万吨，人均占有量30公斤；日本是亚洲速冻食品消费的第一大市场，年消费量300多万吨。速冻食品是食品业的主要组成部分，全球速冻食品主要分布在欧洲和亚太地区。全球速冻食品的市场份额欧洲为46.1%，亚太地区25.4%，美国22.1%，其他地区6.4%。由于速冻食品具有营养价值高、卫生、方便、快捷等特点，正被世界各国特别是发展中国家的人民所接受。全球速冻食品的市场总量逐年增加，2003年就达92076.4百万美元，而且以3.4%的年均增长速度增长。我国速冻食品起步于20世纪80年代，经历了快速发展和价格大战，目前已经成为食品行业最具竞争力的领域。2006年，中国速冻食品制造行业实现工业总产值156.01亿元，同比增长40.58%；实现利润总额8.48亿元，同比增长85.09%。2007年1-11月，中国速冻食品制造行业实现累计工业总产值174.53亿元，同比增长29.93%；，2007年实现累计利润总额8.10亿元，同比增长22.66%。对速冻食品行业来讲，整个行业逐步加大产品的技术含量和加强产品的市场细分，加之人民收入水平的不断提高，可以预测，在未来10年内，速冻米、面食品行业将进入一个高速发展期，完成由新兴行业向成熟朝阳行业的转换和过渡。速冻米、面食品加工领域的利润率主要取决于产业规模、生产管理以及产品利润等几方面。在经历了几年的市场争夺战和价格战后，各厂家都把扩大市场份额的战略计划放在了提升产品品质和完善各档次产品结构两方面。同时，对传统节日的时令产品销量逐年增加的喜人数字，也使各企业把节日产品作为争取更多销量的热点产品。所以，速冻食品必将成为国民餐桌上的主角（2）项目产品的目标市场、市场需求、市场前景：速冻食品是在25以下迅速冻结，然后在18或更低温度条件下贮藏运输、长期保存的一种新兴食品。据统计：目前发达国家人均年消费冷冻食品一般在20公斤以上，并以30%的速度递增。速冻食品已成为当今世界上发展最快的食品之一。自1999年起的连续三年，全国连锁超市中销售的食品日用品中，速冻食品销售额均名列第一。因其迅速发展的态势，速冻产业被誉为食品行业的朝阳产业。 由于城镇居民消费水平和消费观念的提升，为无公害蔬菜的发展带来巨大的市场空间，随着城市超市化进程的加速，特别是大中城市生活观念转变和生活节奏的加快，同时为配餐提供广阔的市场前景。速冻食品企业面临的挑战与机会：1)生活水平提高和生活节奏加快为速冻食品提供市场空间。由于人民生活水平提高，生活节奏加快，电子化、微波化逐渐在城乡人民家庭生活中实现，冰箱、冰柜成了人们生活必需品，这些都为速冻食品的迅速发展提供了条件。速冻食品成为当今世界上发展最快的食品工业之一，近年来，其贸易量每年以10%30%的速度递增。目前世界速冻食品总产量超过6000万吨，品种3500种左右。我国速冻食品的真正发展是在最近10几年，这个阶段，从1995年起，我国速冻食品的年产量每年以20%的幅度递增，成为90年代发展最快的食品加工业，速冻食品年产量接近1000万吨。 2)城市超市化的转变，加速了速冻产业的发展。中国的城市超市化进程是从连锁超市开始的。96年以前，连锁超市基本以便利店形态出现，出售的商品以食品和日常生活用品为主，面积一般在几十平方米，很少超过500平方米，当时的商品流通基本以批发为主，超市化进程处于萌芽、成长期，对食品生产商影响较小。但在96年以后，城市超市业态发生极大变化。随着国外零售商业巨头的进入和国内商业企业的崛起，300020000平方米的大超市（卖场）在省会级城市随处可见。特别是世界排名前三位的零售企业家乐福、沃尔玛、麦德龙的大规模进入，加速了中国商品流通业态的变革，改变了城市消费者原有的购物方式，转向超市化购物。3) 超市化对食品流通渠道的影响。城市超市化进程是因为能满足城市消费者的购物需求而得到城市消费者的广泛认可，从而得到快速发展；同时，超市化消费是针对终端消费者的直接消费，超市化消费具有完全城市消费的特征和终端消费的特点：A. 城市消费者的层次性；B. 城市消费者的多样性，导致超市化消费对于产品的需求具有多样性；C. 城市消费者的挑剔性，对产品的包装、口感、外观等具有更高的要求。D. 超市消费是直接针对消费者的消费，对促销反应更为快速和敏感。E. 超市品牌的树立和销售量的增加，靠传统的电视、报纸等媒体传播，很难起到作用，在终端售点进行的POP、DM、堆头、特价、品尝、买赠、导购等现场促销活动更为有效。4) 城市和农村消费层面。按照国民经济发展纲要，全国城市化水平提高20个百分点，则城市年增蔬菜消费约2500万吨。随着生活质量的提高，无公害蔬菜、净菜、菜汁饮料等潜在市场较大。5)城市超市化进程的加速，居民消费水平、消费质量及健康意识的提升，大大刺激了城市市场的无公害蔬菜及冷冻保鲜产品的市场需求。随着快餐行业的迅速发展，家庭餐馆的蓬勃兴起和其它饭店行业的增多，近几年来，国内外市场对于速冻蔬菜的需求量已明显增大，可以预见，这种增加在未来的一段时间里还将继续。在国内，随着经济体制改革的深入和经济的发展，人民生活水平日益提高，生活节 奏加快，人们已不满足蔬菜鲜吃的单一形式，迫切需要营养丰富、经济实惠、安全卫生、富有风味、方便实用的各类蔬菜加工系列产品。专家们预言，本世纪速冻蔬菜加工将是 今后蔬菜产品发展的重要发展方向，也是解决蔬菜淡旺矛盾的有效途径。更为重要的是国内蔬菜资源丰富，中国是世界上最庞大的蔬菜起源地和种植中心，年产量上亿吨，居世界首位，占世界总产量的四分之一。我国又地处亚热带积温带，气 候温和，雨水充沛，可以常年种植。中国种植蔬菜的历史悠久，在长期的生产劳动中培 育了许多优良蔬菜品种，积累了丰富的裁培经验，加上改革开放，引进国外良种，蔬菜 资源就更加丰富了。蔬菜生产不同于谷物生产，难以实施大规模机械作业，主要靠手工 操作。近年来日本、台湾等地方的农工费用日渐昂贵，日本工人的工资差不多是我国工人的40倍，在成本方面，我国具有很大的优势。国际市场蔬菜年贸易额约200亿美元，我国只占有约28亿美元，其中速冻蔬菜仅10 亿多美元，仅2002年日本市场速冻蔬菜的货量已经达到602430吨，其中进口速冻蔬菜达到481810吨。根据预测，全球速冻蔬菜的需求量每年将增长不低于4.9%。由于原有一些出口速冻蔬菜的国家和地区，劳动力价格不断上升、成本加大而无利可图，出口数量正在逐渐减少，而由于我们在成本、价格等方面都有较强的竞争性，同时近年来世界贸易环境的日趋规范、合理，这也给中国的速冻蔬菜的出口带来了很大的市场和潜力。4.1.2市场竞争优势分析产品质量、特色和性能：速冻果蔬是近代发展起来的新型果蔬加工制品，它能较好地保持果蔬的色、香、味和新鲜状态，食用便捷，是一种具有发展前景的方便食品。速冻蔬菜的汁液中除含有大量水分（一般为65%至97%）外，还含有无机盐、有机酸、糖、骨胶等可溶性物质。蔬菜缓慢冻结时，细胞液脱水，水分形成较大的冰晶体，严重破坏了细胞壁；解冻后，汁液流失，肉质成海绵状，脆性减弱，量和质均受到极大的损失。速冻蔬菜时，由于蔬菜细胞脱水时间短，水分能以量快速度通过摄低零度到-5时的最大冻结晶区。细胞内与细胞间隙同时形成细小的冰晶体，不致破坏细胞壁。解冻后，蔬菜具有很好的还原性，基本保持了原来的色、香、味、形和营养成分。产品价格：速冻蔬菜产品价格一般在每公斤25元，价位适中，消费者大都能够承受。企业及产品信誉：2003年6月，获AA级信用等级客户；2007年5月，获河南省农业厅无公害农产品产地认证；2007年8月，被河南省人民政府命名为农业产业化省重点龙头企业；2009年，注册“大叶岗”商标；被河南省委、省政府授予“巾帼十佳50强非公有制企业”；被xx市政府授予“重合同守信用企业”、连续5年被xx市诚信建设组委会授予“xx市十佳诚信企业”；连续3年被所在地党委、政府授予“服务农业结构调整先进单位”；总经理王志芹被评为“xx市第二届劳动模范”。认证情况：2007年5月，获河南省农业厅无公害农产品产地认证。4.2营销策略、方案、模式营销策略：强力打造“大叶岗”品牌，以质量、品牌求发展；大力弘扬中华饮食文化，积极参加全国农产品博览会，录制、传播电视纪录片等形式，提高品牌知名度，进一步开拓国内外产品市场。营销方案、模式：（1）稳定老客户，发展新客户，在国内主要城市设立直销网点，主要采取地级或省级代理商销售模式；（2）开办网站，实行网络销售；（3）推行“订单”和“期货”销售。销售渠道：主渠道为国内大中城市的超市、量贩；副渠道为小城镇。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析（1）经营风险：随着销售市场竞争力度加剧，销售利润率将不会有太大的增长空间，可能会给经营带来一定的影响。（2）市场风险：产品销售价格变动会给项目经营效益带来很大影响。（3）产品在贮存、运输期间，如果方法不当，可能会影响产品质量性能。4.3.2防范和降低风险对策（1）经营风险防范措施：诚信经营，拓宽经营渠道，开展科技攻关，改进生产加工工艺，降低生产成本。（2）市场风险防范措施：提升产品质量，培育打造品牌，通过订单期货规避市场风险。（3）严格按照技术规范贮存、运输产品，确保产品在贮存、流通各个环节处于安全状态。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模本扩建项目新建750吨冷库1座（768 m2），4500吨果蔬保鲜库1座（4050 m2），并利用现有速冻生产线和500吨冷库进行产品方案设计。由于扩建项目与原厂相对独立，项目建设对原厂生产影响不大，建设期（计算期第一年