粮食现代物流项目建设投资可行性研究报告.doc

中纺粮油日照粮食现代物流项目资金申请报告第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称中纺粮油日照粮食现代物流项目1.1.2 承办单位概况1.1.2.1 承办单位中纺粮油进出口有限责任公司1.1.2.2 承办单位概况中纺粮油进出口有限责任公司（简称中纺粮油公司，下同）是中国中纺集团公司全资子公司，成立于2002年4月，公司成立以来，坚持“稳健经营、产业报国”的经营理念，实施“以农产品加工为核心，向产地采购和贸易延伸，成为集产地采购贸易加工、仓储物流一体化经营的国际粮商”的发展战略，逐步成为国际化、专业化的集粮油进出口、生产加工和仓储物流为一体的，在我国大宗粮油贸易领域中占居行业领先地位、并开展全球化经营运作的综合性公司。公司目前油料油脂业务包括大豆、油菜籽、玉米、食用油的加工、贸易和仓储物流等。2008年经营粮食近500万吨，大豆近400万吨。同时还加工及销售油菜籽、玉米等油料作物。目前经营着分布在广东、福建、山东、天津、辽宁、四川的8家大豆油粕加工厂和食用油分提、精炼工厂，加工能力目前位居第四。公司2008年实现销售收入165亿元。为加强国外农产品进口业务，公司在美国、香港和巴西分别成立了子公司，进行原产地采购，同时为拓展国内农产品采购业务，设立中纺粮油大连、沈阳等有限公司，形成国内外一体化经营模式。中纺粮油公司在拓展贸易的同时，积极投资工业进行实业开发以完善公司产业价值链，中纺粮油公司按照价值链管理者的战略，积极向下游压榨和上游南北美等国外原产地延伸。预计到2009年底，中纺集团的大豆加工能力将达到每天2万吨，年600万吨，年精炼能力近200万吨，有望位列大豆加工行业前三位，成为保障国家粮油安全的一支中坚力量。公司与国内外众多客户建立了良好和稳定的业务合作关系，国际客户主要涵盖美国、巴西、阿根廷、乌拉圭、新加坡、马来西亚、印度、日本、韩国等国家，国内营销网络遍布全国，目前与我们紧密合作的国内企业主要分布于辽宁、吉林、山东、江苏、浙江、广东、山西、陕西、河南、福建、安徽、湖北、四川、新疆等省。1.1.3 资金申请报告编制依据中纺粮油公司资金申请报告编制依据如下：(1) 中纺粮油进出口有限责任公司提供的项目所在地日照当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料；(2) 国内外粮油加工、储运企业的相关数据和分析资料；(3) 国内外有关粮食加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价；(4) 原国家发展计划委员会：计办投资200215号文之投资项目可行性研究指南（试用版）的通知； (5) 国家发改委物流业调整和振兴规划（国发20098号）(6) 国家现行各专业设计规范、法规。粮食现代物流发展规划粮食现代物流项目管理暂行办法国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要建筑设计防火规范(GB50016-2006)工业企业采光设计标准(GB/T50033-2001)工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)室外给水设计规范(GB50013-2006) 室外排水设计规范(GB50014-2006) 污水综合排放标准(GB8978-1996)建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)环境空气质量标准(GB3095-1996，二级标准)工业企业噪声控制设计标准(GBJ87-85)工业企业“三废”排放试行标准(GBJ4-73)大气环境质量标准(GB3095-1996)工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)粮食立筒库设计规范SBJ10储粮机械通风技术规程LS/T1202-2002粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程GB 17440港口连续装卸设备安全规程-散粮筒库系统GB 13561.11.1.4 项目提出的理由与过程1.1.4.1我国粮食物流发展的需要从国内总的发展状况来看，我国粮食现代物流发展还比较落后，物流成本高、效率低、损耗大的问题仍很突出。一是仓储设施不能适应散粮接卸的需要。目前现有完好仓容中只有约11是适合粮食散装散卸的立筒仓、浅圆仓，其余89的平房仓不适应散粮接收发的需要。关内主产区交通枢纽地区和南方部分主销区，散粮中转库容不足。二是运输方式落后。目前全国85%的粮食采用传统的包粮运输方式。粮食收购环节基本采用麻袋、塑料编织袋包装，在储存环节拆包散储，到中转和运输环节又转为包装形态。散粮火车仅限于东北地区内部开行，散粮汽车运输处于起步阶段，内河散粮船舶运输尚未起步。整个流通环节需要经过多次灌包、拆包，包装资材耗费大、抛洒损失多、掺混杂质情况严重。三是装卸自动化水平低。绝大部分粮食的装卸仍采用传统肩挑背扛的人工搬倒装卸方式。目前，全国只有约1.2的粮库配备铁路散粮卸车设施，严重影响了铁路散粮车在全国范围使用。四是组织化程度低。物流资源分散，粮食经营企业数量多、规模小、产销脱节，难以形成规模效益。目前，东北地区粮食发运人多、户年均发运量低，不能满足运输部门整列、整船发运的要求，影响运输效率的提高。 今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、增加农民收入、保障粮食安全具有十分重要的意义。 （一）发展粮食现代物流是提高粮食流通效率的重要途径。目前我国粮食从产区到销区的物流成本占粮食销售价格的20-30%，比发达国家高出1倍左右；东北地区的粮食运往南方销区一般需要20天到30天，为发达国家同等运距所需时间的2倍以上。由于运输装卸方式落后，每年损失粮食800万吨（160亿斤）左右。实现由麻袋包装、人工搬运向粮食“四散化”的转变，是世界粮食物流领域的一场革命。美国、加拿大自上世纪30年代开始，历经三、四十年的努力，发展以圆筒仓自动装卸、散粮汽车、散粮火车、散粮专用船舶为标志的散粮运输系统。到上个世纪80年代，各主要发达国家已全部实现粮食“四散化”运输。我国东北地区发展粮食“四散化”的实践也充分证明了实现“四散化”运输变革的优越性。推进粮食“四散化”运输的变革，有利于提高我国粮食流通效率、减少粮食流通损耗、增加粮食有效供给。 （二）发展粮食现代物流是增加农民收入的迫切需要。我国粮食生产规模小、成本高、机械化程度低、劳动生产率低，面临进口粮食竞争的压力越来越大。加快发展粮食现代物流，可以大幅度降低国内粮食的流通费用，提高农民的出售价格，增强我国粮食的国际竞争力，对保护农民利益、增加农民收入，都具有十分重要的意义。 （三）发展粮食现代物流是国家粮食安全的重要保障。预计2010年全国粮食总流通量将增加到2.6亿吨，2015年增加到2.8亿吨。其中跨省粮食流通量将由2005年的1.2亿吨，增加到1.3亿吨和1.4亿吨；进出口量分别达到4000万吨和4500万吨。建立高效、畅通、节约的粮食现代物流体系，可以进一步加强粮食产销区的衔接，保障国家粮食安全。761.1.4.2企业自身发展的需要 中纺粮油成立七年多来，业务发展迅速，尤其是农产品进出口贸易，业务量逐年增长，2008年进出口粮食达500多万吨，其中大豆业务近400万吨，粮油业务已经成为集团公司主营业务的重要组成部分。中纺粮油业务快速发展的几年，也是行业快速演变的几年，中纺粮油客户群及竞争对手发生了变化，新的贸易加工、仓储物流格局正在形成，对中纺粮油带来冲击和威胁，形势非常严峻。国外竞争对手（国际粮商）加紧对国内加工和物流业的渗透，控制了大批加工和物流能力，使中纺粮油原有的大客户资源流失。国内竞争对手除传统的竞争对手外，还包括粮食贸易行业的新进入者，如吉粮、中储粮等，且目前国内农产品公司期货定价通过国际粮商帐户作价，国内公司的采购数量、价格等商业机密被国际粮商掌握，为国际粮商在国内粮食贸易资源的争夺上取得了竞争优势。同时粮油公司原有客户主要是内资背景的油厂，经历2004、2008连续两次的市场跌宕起伏，加上管理、资金等因素，这些位于价值链末端的单体作战的加工厂，有许多中小型和部分大型加工厂被淘汰出局，部分负债累累、步履维艰，能同外资背景企业抗衡的已所剩无几。这使得公司原来每年1100万吨粮食贸易的客户资源大幅缩水，目前公司稳定的客户只有年600万吨的加工和贸易能力，考虑行业走势和资金实力因素，国际粮商纷纷在沿海新建大型加工厂，同时在沿海投资港口、兴建码头，垄断沿海物流设施，在内陆，收购国内原产地的粮库和铁路，使得粮食加工和物流行业间的竞争也将更加激烈，可以预测行业加速整合的结果将是一适宜的行业分散度，整合后留存下来的企业将形成一定的垄断，甚至形成一批国际粮商寡头，市场新进入者难度加大。因此本项目的建设是中纺粮油面对国际粮商加紧控制国内粮食加工和物流行业的现状，在自身粮食加工规模迅速扩大的同时，建设配套的粮食中转物流基地，保证公司西南及山东加工原料的需求，是公司整体发展的需要。同时为公司的日照工厂提供稳定的原料库存和供应。公司现有的四川眉山和广元两个加工厂仓储能力都较小，原料需要包装、垛存,增加了两头装卸的费用和包装物的破损，中纺粮油日照粮食现代物流项目建成后，日照将成为这两座工厂的原料基地。项目建成后可以申请大豆和其他粮食品质期货交割库,可以满足国家粮食收储和调控。另外为公司代理的客户提供及时的服务,提高公司的信誉,促进贸易的发展。在公司代理的业务过程中,客户最大的抱怨就是发货不及时。物流中心建成后可以最大程度克服客观因素,及时满足客户的需求,树立公司的信誊,促进贸易的健康发展。1.1.4.3应对行业格局变化，中纺粮油调整发展战略的需要 为拓展贸易空间，加强销售基础，有利释放在原产地采购环节积累的利润，就要优化配置采购、加工两个环节资源，实现投资最小化，获利最大化，发展长远化。因此，中纺粮油在实现原产地战略的同时，积极推进建设供应链管理商战略。因此，应对挑战，配合原产地战略的实施，还应推进加工和物流建设，加强末端消化，最大限度获取全价值链利润，形成持续发展的源动力。外资的渗透速度对公司构成严重威胁，规模化发展加工和物流刻不容缓。1.1.5项目建设的意义和必要性1.1.5.1项目建设的协同效应（1）日照工厂与西南、西北市场方向的物流协同效应按照集团公司的总体部署，依托日照公司的物流项目，向西南、西北两个市场方向进行市场延伸的战略意图，西南、西北作为内陆地区，是我国重要的大豆及饲料销区，而在这两个方向上却缺少港口这样的一个极为重要的对外窗口，商品进出口只能依托东部地区的港口，而且必须提高港转水（内河）、港转铁的效率，才能释放出更大的运能，来满足诸如四川、西安等地方为代表的西南、西北市场方向的物流需求。目前各级政府部门对旅客周转零换乘已形成共识，其实货物周转零换乘概念也同样有战略意义，而且是解决瓶颈问题切实有效的措施。所谓货物周转零换乘是指在公、铁、水三种运输方式规模周转区建立战略性的现代化的物流基地，它是未来供应链最安全、快捷、合理、经济、高效的物流节点，使货物在同一基地零换乘，从减少物流环节出发，取得最佳物流效益。公司正是基于上述理念选择日照建设粮食现代物流项目。日照港不仅拥有良好的水利运输条件，更有发达的铁路交通和公路交通网络。而且日照附近铁路富余力极大，仅兖石铁路年运输能力为7000万吨，现在列车进入日照港回车利用率仅43，在我国主要运输线中是少有的，这为我司的国际市场采购、日照物流中心集结、粮油主销区疏散的物流经营方式创造了条件。同时日照建设粮食现代物流项目也是山东省粮食物流发展规划确定的重点建设项目。（2）日照工厂与中纺粮油公司的贸易协同效应巴西公司的建立，已经初步打通了直接采购进口大豆的通道。随着公司在巴西影响的不断加大，有望达成我司在日照建立南美大豆“蓄水池”构想：即在巴西港口装船拥挤、滞港和装船困难的情况下，由中纺粮油公司联络南美农会，将大豆先放在中国口岸保税区，然后完全按照现行的国际购销方式、以低于外国公司的基差价格和平等的、不受信息垄断、不被市场操纵的CBOT接价平台，为工厂提供较过去购买模式更少市场风险的商品大豆，逐步摆脱那种受制于垄断性外国大公司的贸易方式，日照粮食现代物流项目的建立恰恰为“蓄水池”的建立创造了物质条件，中纺西南和西北加工能力的提升为“蓄水池”正常发挥效用提供了保障。1.1.5.2符合国家粮食安全要求粮食是关系国计民生的重要商品。保障粮食安全关系发展改革稳定大局。发展粮食现代物流，实现粮食散储、散运、散装、散卸（即“四散化”）的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平，对提高粮食流通效率，降低粮食流通成本，保障国家粮食安全具有重要意义。公司作为中央直属企业，有责任有义务保持国家粮食安全的稳定。1.1.5.3符合国家产业政策 国家发改委于2009年制定了物流业调整和振兴规划，要求各地方、各行业支持物流产业的发展。物流业调整和振兴规划指出，力争在2009年改善物流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展。到2011年，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。1.1.5.4企业融合资源，优化配置，适应市场发展趋势日照、连云港等地的沿海粮油加工厂几乎被外资所控制，同时国际粮商纷纷在沿海港口投资港口、兴建码头，且这些油厂均采用全套进口设备，日加工量多在3000吨以上，如连云港益海4000吨、日照黄海3000吨、日照邦基3000吨。优良的设备加上较大的生产规模，使得上述油厂产品质量稳定、单位加工成本低廉，市场覆盖能力加强。因此，为保证公司西南和山东的市场竞争力，公司建设的日照粮食现代物流项目将建设大豆立筒仓16座，日仓6座，筒仓仓容每座3600吨，总仓容6万吨；散粮接卸设施；铁路专用线及配套设施和建筑，预计年中转粮食150万吨，完全保证西南、西北和山东当地的原料需求。1.1.5.5 项目所在地具有很强的区位优势本项目位于山东日照。日照港作为鲁南地区的直接出海口，陆域开阔，地质条件良好，在百公里海岸线上，日照港现已有日照、岚山两个国家一类对外开放港口，年吞吐能力达1.3亿吨。日照港还是我国进口粮油的主要中转、集散地之一。1.1.5.5 对当地经济、社会发展的积极影响项目建成投产后，公司将以市场需求为导向、以物流项目促进粮食加工业发展为目标，加快公司产业化的战略性结构调整，增强龙头企业的影响力，创造较好的经济效益和社会效益。同时本项目的建设将带动当地食品、机电、包装运输、广告、外贸、科技等行业的发展，解决本地劳动力就业，增加职工收入，提高当地人民的生活水平。1.2 项目概况为促进粮食加工及粮食物流技术进步，提高自主创新能力，推动行业结构调整与产业升级，中纺粮油根据国家发展改革委关于做好2010年中央投资计划草案编报和中央投资项目储备工作的通知（发改投资20091425号），和粮食现代物流发展规划（发改经贸20072136号）、粮食现代物流项目管理暂行办法（发改经贸2008413号）和物流业调整和振兴规划（国发20098号）重点支持全国六大主要跨省粮食物流通道内的粮食物流节点项目建设，并适当兼顾通道以外的西部省区粮食物流设施建设的文件精神，结合目前国内粮食现代物流行业今后的发展趋势，决定在日照建设年经营周转150万吨粮食现代物流基地。项目建设的主要内容为：建设大豆立筒仓16座，日仓6座，筒仓仓容每座3600吨，总仓容6万吨，同时建设散粮接卸设施、铁路专用线及配套设施和建筑，实现年中转大豆150万吨的能力，建设跨省粮食物流通道内的山东粮食物流节点项目。1.2.1拟建地点 山东省日照市东港区1.2.2 建设规模与目标表1-1 主要工程内容序号名称项目 指标1仓储设施立筒仓16座，仓容3600吨/座，共5.76万吨日仓6座，仓容400吨/座，共2400吨2散粮接卸设施1000TPH1.2.3 主要建设条件1.2.3.1气候条件本项目所在地日照市属中部季风气候，温暖潮湿，冬无严霜，夏无酷暑，气候宜人。光照充足，雨量充沛。 气温： 年均气温22.60C；一月份极端低温2；六到八月份的极端高温为37.1 ；年均积温82985。湿度：相对湿度年均为81%；最大月平均为86%。风：全年平均风速2.2-4.6m/s；最大风速29m/s；七、八、九月份为台风季节，年影响06次，风力一般56级，最大12级，台风最大风速为40m/s，台风一般伴随着大雨，当台风碰上大潮时，形成风暴潮。基本风压值为0.70Kpa。因此极少受台风正面袭击。降水量与蒸发量：年平均降水量为1636.2mm；日均最大雨量168.7mm；510月份为雨季，降水量占全年的83%，11月至翌年4月份为枯水季节，降水量占全年的17%。年平均蒸发量为1869.6mm。年均日照21186小时；年均无霜期358天。潮汐：港潮汐性质为正常日潮，全年每月约17-25天；半日潮每月约5-13天；潮水位涨落受季风影响潮水位较高，最高潮位黄海高程+3.368m。最大流速涨潮0.23m/s，落潮0.45 m/s。年均水温23.7，其中6-11月份29.5-30，12月至翌年5月为15.4-17.9。平均海平面为黄海高程0.36m。1.2.3.2水、电、热资源条件本项目用水由市政工程提供自来水。市区现有四个水厂，日供水能力可达36.4万吨，完全可以满足项目用水需要。本工程中的主要燃料是煤炭，煤炭国内可以供应。电力供应公司已与供电局签订供用电合同，可以保证供应。工程由港区变电所引入高压线至厂区变电所。1.2.3.3区域优势条件中纺粮油公司在2006-2008年通过收购、参股、租赁、合资等多种投资形式在广东东莞、湛江（华南压榨圈）、辽宁沈阳、大连（东北压榨圈）、福建漳州（华南压榨圈）、四川彭山（内陆压榨圈）控制了一定的粮食加工和贸易量。中纺粮油公司在拥有8加工厂近600万吨的粮食加工量后，创建油脂产品品牌，形成以北京为中心，配送全国的网络，华北压榨圈是必不可少的一个重要环节。日照作为鲁南地区的直接出海口，陆域开阔，地质条件良好，在百公里海岸线上，日照现已有日照、岚山两个国家一类对外开放港口，年吞吐能力达1.3亿吨。日照周边沿海油厂分布比较密集，日照已经形成我国油脂加工和进口粮油的主要中转、集散地之一，因此，建设日照物流基地项目是非常必要的。1.2.3.4政策优势条件项目符合粮食现代物流发展规划（发改经贸20072136号）、粮食现代物流项目管理暂行办法（发改经贸2008413号）和物流业调整和振兴规划（国发20098号）同时国家重点支持全国六大主要跨省粮食物流通道内的粮食物流节点项目建设，并适当兼顾通道以外的西部省区粮食物流设施建设的文件精神，该项目发展方向符合国家物流产业政策要求。1.2.3.5社会条件日照市政府出于发展地区经济的需要，对中纺粮油公司在日照东港区腹地（距码头仅500米）建设物流基地非常支持。1.2.3.7资金条件中纺粮油公司是中国中纺集团公司全资子公司，集团公司是国资委直属135家央企之一，资金雄厚，为项目项目提供强大的资金支持。1.2.3.8环保条件本项目设计过程中，严格执行国家颁布的环境保护法令和法规，执行相应的环境保护设计规范和标准。本项目产生主要为生活污水集中排至城市生活污水管网，进行集中处理。1.2.4 项目投资及效益情况1.2.4.1项目投资情况项目总投资为15092.59万元。资金来源为企业自筹4527.33万元，银行贷款10565.26万元。申请流通领域中央投资项目专项资金3000万元。1.2.4.2项目效益情况表1-2 主要技术经济指标一览表序号项 目单位数据备注经济数据1项目总投资15092.59万元2建设投资14356.25万元3建设期利息404.54万元4资金筹措15092.59万元流动资金331.80万元其中：自有资金99.54万元 银行贷款232.26万元 固定资产14356.25万元其中：自有资金4023.25万元银行贷款10333.00万元 建设期利息404.54万元其中：自有资金404.54万元银行贷款0.00万元6年平均营业收入5582.00万元7年平均营业税金及附加58.90万元8年平均总成本费用2763.40万元9年平均利润总额2558.85万元10年平均所得税844.42万元11年平均净利润1714.43万元12年平均息税前利润3117.42万元13年平均增值税 576.92万元财务评价指标1投资收润率 17.42%2项目资本金利润率 62.07%3项目投资财务内部收益率 23.48%所得税前4项目投资财务净现值14158.72万元所得税前Ic=8%5项目投资回收期 5.15年所得税前6项目投资财务内部收益率 16.56%所得税后7项目投资财务净现值7507.63万元所得税后Ic=8%8项目投资回收期 6.48年所得税后9项目资本金财务内部收益率 33.61%10盈亏平衡点 55.26 %生产能力利用率1.2.5 产品方案表1-3 产品方案表序号名 称单位年销售量（吨）备 注中转大豆吨1500000其中100万吨自用，50万吨作为贸易量1.3项目建设单位财务状况1.3.1所有者权益2007年年末中纺粮油所有者权益为17656万元，2008年中纺集团所有者权益为449521万元。1.3.2项目单位近三年经营情况及财务状况2006年中纺粮油实现利润5513万元。全年经营量302万吨，实现销售收入539435万元。年末资产总额147443万元，负债总额139187万元，所有者权益8256万元。资产负债率95%，总资产报酬率4%，资本保值增值率641%。 2007年中纺粮油实现利润13977万元。全年经营量355万吨，实现销售收入1173037万元。年末资产总额215058万元，负债总额197402万元，所有者权益17656万元。资产负债率92%，总资产报酬率6%，资本保值增值率214%。 2008年中纺集团实现利润32365万元。全年经营量398吨，实现销售收入2689159万元。年末资产总额886554万元，负债总额437033万元，所有者权益449521万元。资产负债率49.3%，总资产报酬率5.62%，资本保值增值率101.1%。第二章 产品市场预测2.1市场现状 2.1.1油脂市场现状 2.1.1.1 国内油脂市场现状2006年我国大豆产量1550万吨，全年用于榨油的消费量为700万吨，折油115万吨；油菜籽产量1220万吨，全年用于榨油的消费量1160万吨，折油400万吨；花生产量1380万吨，全年用于榨油消费量650万吨，折油205万吨；棉籽产量1211万吨，全年用于榨油消费量950万吨，折油130万吨。2006年国产四大食用油籽榨油产量850万吨，连同葵花籽、芝麻、玉米胚芽及少量特种油籽折油产量在内，国产油籽形成的油脂产量约960万吨。（1）国内现有生产能力调查据中国粮食行业协会的统计，2006年全国入统食用植物油加工企业1012个，年生产能力为：油料处理能力为7177.4万吨，精炼能力为2166.2万吨。其中：日加工能力100吨以下的企业为468个,占46.2； 100200吨的企业为225个,占22.2；200400吨的企业为145个，占14.3；4001000吨的企业为99个，占9.8；1000吨以上的企业为75个，占7.4。（2）产品产量及销售量调查 入统企业的食用植物油总产量为1730.2万吨，精炼油的产量为1219.7万吨。其中：精炼油中的一级油为924.2万吨，占53.2；二级油170.2万吨，占9.8；三级油98.7万吨，占5.7；四级油292.7万吨，占16.9。一级油、二级油和三级油的产量占食用油总产量的68.7。在总产量中，大豆油946.8万吨，占54.7；菜籽油285.3万吨，占16.5；花生油87.4万吨，占5；棉籽油57.9万吨，占3.3。总产量超过60万吨的有江苏、山东、广东、河北、天津、黑龙江、福建、河南、上海、湖北、浙江、广西、辽宁等13个省市区，其中江苏省达311.9万吨，山东省达224.5万吨，广东省达164.7万吨，河北省达117.1万吨，天津市达101万吨。入统企业的现价总产值1737.2亿元，产品销售收入1739.7亿元，利润总额46.8亿元，资产总计980.7亿元，年末从业人数10.7万人，分别比上年增长23.1%、20.2%、145%、10.5%和8.1%。2.1.1.2 国内市场需求现状随着我国人民生活水平的不断提高，食用油的消费增长速度较快，且逐年增加。2006年我国食用植物油的总供给量为2198.2万吨，人均可供量达16.91公斤，由于我国人口多，国产油脂的自给率明显偏低，油脂市场供需缺口仍很大，食用油消费也以普通食用四级油的局面向以城镇居民消费精炼小包装油为主、农村居民向同时消费精炼油和四级油为主的市场格局演变；全精炼食用植物油占食用植物油总量的比重由2000年的30%提高到60%以上。从消费结构上来看，植物油的品种所占比例也在不断变化中。 图2-1 1990年，2000年，2006年国内油脂消费图 单位：千吨从图2-1中可以看出，大豆油的比例不断提高，从1990年的17%提升至2006年的38%，增加了一倍多，占有相当大的比例。2006年，我国八大油料的总产量和折油量与2005年相比大体持平。据国家粮油信息中心提供的资料，2006年大豆产量为1550万吨、花生产量为1380万吨、油菜籽产量为1220万吨、棉籽产量为1211万吨、葵花籽产量为168万吨、芝麻产量为72万吨、油茶籽产量为83.5万吨（此产量为估计数，与2004年产量相当）、亚麻籽产量为35.6万吨，油料合计总产量为5720.1万吨，比2005年减少79.4万吨；折油1043.7万吨，比2005年增加29.7万吨（见表1）。2006年较2005年油料总产量虽然减少了79.4万吨，但总的折油量反而增加了29.7万吨，其原因是由于增减油料的含油量和油食比不同所导致。表2-1 2004、2005和2006年主要油料生产情况及折油一览表 单位：万吨品名年份大豆花生油菜籽棉籽葵花籽芝麻油茶籽亚麻籽合计2004产量1720.01431.01304.01074.0197.089.583.538.05937.0折油127.1241.8469.4154.741.423.816.711.41086.32005产量1880.01470.01120.0960.0170.076.083.5405799.5折油139.6248.4403.2138.235.720.216.712.01014.02006产量15501380122012111687283.535.65720.1折油115.1233.2439.2174.335.319.216.710.71043.72006与2005增减比较油料增减量-330-90+100+251-2-40-4.4-79.4折油增减量-24.5-15.2+36+36.1-0.4-1.00-1.3+29.7注： 油茶籽产量暂缺，假设与2004年产量相同； 2006年国产油料数字来自国家粮油信息中心； 油料的油食比和折油按中国油脂工业发展史的计算方法计算。随着人民生活水平特别是经济欠发达地区生活水平的提高，以及假日经济带来的旅游、餐饮热潮，食用油的消费量将持续增加。2.1.1.3产品进出口现状 我国的油料进口主要以大豆和菜籽为主,油脂进口主要以菜籽油和棕榈油为主。2006年，我国油脂油料的进出口仍显强劲势头，数量继续增加。按国家粮油信息中心提供的资料，2006年我国进口大豆达2827万吨，较2005年的2659万吨多进了168万吨；进口大豆油154.3万吨，较2005年的169.4万吨少进了15.1万吨；进口棕榈油508.2万吨，较2005年的433万吨多进了75.2万吨；进口油菜籽73.8万吨，较2005年的29.6万吨多进了44.2万吨；进口菜籽油4.4万吨，较2005年的17.8万吨少进了13.3万吨。2006年进口油脂油料的总折油为1202.4万吨，较2005年多了92.9万吨。表2-2 2004、2005和2006年油脂、油料进口表 单位：万吨项目年度进口折油大豆油菜籽油棕榈油大豆油菜籽20041054.0252.035.3385.62023.047.020051109.5169.417.84332659.029.620061202.4154.34.4508.2282773.82006与2005比较92.9-15.1-13.3+75.2+168+44.2注： 2006年数字为国家粮油信息中心提供的资料； 进口大豆出油率以18%、油菜籽以36%计算。2006年，我国出口油脂油料的数量和品种也有较大幅度增长。据国家粮油信息中心提供的资料，2006年我国出口大豆37.9万吨、出口大豆油11.8万吨、出口菜籽油14.5万吨、出口花生油1.3万吨、出口其他植物油合计2.7万吨、出口花生仁果32.4万吨，出口油脂油料折油为47.9万吨，较2005年的27.6万吨，多出了20.3万吨。表2-3 2005和2006年油脂、油料出口表 单位：万吨年度项目大豆油菜籽油花生油其它植物油大豆花生果花生仁花生仁果出口油脂油料合计折油200541.7 折油10.833.6 折油16.827.6200611.814.51.32.737.9折油6.332.4 折油11.347.92006与2005比较+11.8+14.5+1.3+2.7+6.3-10.8-16.8+11.3+20.32.1.1.4国外油脂市场现状目前，国际植物油的生产量约1亿吨。生产量最多的是大豆油、棕榈油和菜籽油。以下为近年来世界主要油料产量：表2-4 世界主要油料产量统计表 单位：万吨序号油料作物03/04年度04/05年度05/06年度1大豆油1373万吨1655万吨1625万吨2棕榈油3130万吨3361万吨3560万吨3菜籽1357万吨1657万吨1703万吨2003-2006年世界三大油脂产量见下图：图2-2 世界三大油脂产量 单位:万吨油世界称，预计2007/2008年度全球七种主要油籽总产量为3.785亿吨，仍低于上个年度的3.972亿吨。2007/2008年度大豆产量预计为2.189亿吨，低于上个年度的2.372亿吨；油菜籽产量预计为4790万吨，与上年度持平；葵花籽产量预计为2760万吨，上年度为3000万吨。花生产量预计为2390万吨，上年度为2290万吨；棉籽产量预计为4410万吨，上年度为4440万吨。油世界称，2007/2008年度全球油籽用量预计为4.009亿吨，高于上个年度的3.875亿吨。其中大豆用量为2.388亿吨，上年度为2.257亿吨；油菜籽用量为5020万吨，上年度为4890万吨；葵花籽用量为2740万吨，上年度为3070万吨。油世界称，2007/2008年度全球油籽期末库存预计为6040万吨，低于上年度的8290万吨。由此可见，无论是从全球油籽供需基本面，还是从全球菜油供需基本面来看，都是偏紧，因此，国际、国内菜籽市场的强势格局不会改变，受此影响，菜油市场的强势格局也不会改变。2.1.1.5 行业现状分析随着人民生活水平的不断提高，近年来我国对肉、蛋、奶和食用植物油的需求量不断增加，进而带动国内植物油压榨业的飞速发展。以大豆加工业发展为例，自1996年我国放开大豆进口后，1999年外资开始大举进入，到2000年，我国日压榨大豆300吨以上的油厂在100家左右，日压榨大豆能力为64万吨，单厂平均压榨规模为600吨，全年大豆压榨能力首次突破1000万吨。到2001年底，我国日压榨大豆能力增加至107万吨，2004年底达到202万吨，2005年底达到了254万吨，到2006年底，我国日压榨大豆300吨以上的企业已超过170家，日压榨大豆能力达到27万吨，单厂平均压榨规模超过1500吨。按每年开工率300天计算，年加工大豆能力可达到8100万吨。在20002006年期间，我国日压榨大豆能力增长了32倍。目前全世界有11家日处理油料为6000吨的大型油厂，其中5家在中国，即江苏张家港东海粮油(12500吨天)，广西防城港大海油脂(7500吨天)，河北秦皇岛金海油脂(7000吨天)，连云港益海油脂(60