2006年笔记本市场暑期消费潜力预测分析.DOC

2006年笔记本市场暑期消费潜力预测分析2006年，笔记本市场的暑促来得更加猛烈。早在4月份，各大厂商就开始了暑期前的预热，众多笔记本降价幅度比往年又有重大突破。6月份，世界杯的战火在德国点燃，而笔记本市场的暑期促销大战也在此时展开。 此外，在两大CPU巨头的推动下，各大笔记本厂商将双核作为暑促宣传的重点之一，预计“双核宽屏”将成为暑促笔记本市场上的最大亮点。预计7月、8月过后暑促进入白热化时，笔记本市场还将迎来以Napa机型为主的降价场面。 鉴于此，消费调研中心ZDC依据2005年暑期市场变化状况，根据市场发展规律，对2006年暑期笔记本市场进行品牌及热点产品预测分析，为厂商与消费者提供参考。 一、主要观点及市场预测 根据数据调查结果，ZDC对2006年暑期笔记本市场进行分析预测，并得出以下主要观点。 1、从整体市场的角度上看 其一，双核笔记本新品的陆续上市，并且出现大范围的降价，使得SONOMA产品的价格迅速下跌，这类产品在暑促期间的降幅将再次加大。 其二，双核将成为暑促热点。原因主要有两点：一方面是顺应了市场需求，而另一方面，由于英特尔将在7月23日推出双核处理器Merom，供应商的产品更新以及双核产品T2050的推出，促使双核产品价格迅速下滑。 2、从品牌的角度上看 其一，暑期市场，各大厂商表现活跃，厂商排名波动频繁，品牌关注比例向一线厂商集中的势头更加突出。可以看出，随着暑期的到来，笔记本厂商的竞争逐步加大，各厂商摩拳擦掌，纷纷展开了暑促前的预热。 其二，暑期市场上，品牌、产品、服务甚至营销手段都是竞争焦点。除了价格战以外，为了强化暑促的声势和特点，更多的厂商纷纷借助世界杯加大宣传攻势和产品攻势。 其三，尽管笔记本厂商的暑促大战刚刚拉开序幕，但可以预见，笔记本市场都将在暑促中经历一场残酷的竞争，而竞争的结果将导致该市场的重新洗牌。 3、从产品的角度上看 其一，暑期市场的主要消费群体是学生，厂商将促销的重点转向低端市场，尤其在入门级的产品上。因此，ZDC预测，中低端笔记本市场将有出色的表现，8000元以下产品在暑期市场的购买潜力最强。 其二，在产品屏幕尺寸方面，14.1英寸笔记本将是暑期市场上的主流热卖机型。但从15.4英寸关注比例的上升势头来看，15.4英寸笔记本将是暑期市场上购买潜力最强的产品。 二、热点品牌预测 (一)2006年上半年整体市场品牌格局 2006上半年，大幅度的降价依然是笔记本市场的主要特点，6000-8000元市场成为笔记本厂商的主要价格竞争点。此外，双核产品的层出不穷，并伴随着价格的不断下跌，吸引了广大消费者的目光，致使最受关注的十五大笔记本品牌格局发生变动。 2006年6月末，消费调研中心ZDC对笔记本市场品牌的关注度进行了调查，获得有效样本量达到10788062份。具体品牌排行如下图所示。 (图)2006上半年最受用户关注的十五大笔记本电脑品牌 从调查结果可以看出，华硕、戴尔、宏碁、惠普与IBM的关注度优势突出，同时，也仅有这五大厂商的关注比例在10个百分点以上，五者的累计关注比例近60%。 其中，华硕以15.0%的关注比例夺得冠军，成为“2006上半年最受关注的笔记本品牌”，在上半年的月度调查中，华硕连续6个月蝉联冠军。ZDC认为，华硕的产品线覆盖面广泛，从低端到高端、从全内置到超轻薄超便携等领域，可以满足商务办公、娱乐消费、专业应用等不同需求，促使其关注比例居高不下。 戴尔以11.8%的关注比例位于排行榜的第二位，从上半年品牌排行的变化状况上看，戴尔、宏碁与惠普三大厂商在第二、第三和第四的位置上波动频繁，而暑期的临近，戴尔发力笔记本市场，使其在6月份的关注比例高达13.1%，直逼华硕的王者之位。 紧随其后的是宏碁，占据11.2%的关注比例。宏碁在1月至5月的时间里，其排名均处于排行榜的三甲之列，但在6月份排名跌至第七位，将其在上半年的整体关注度下拉。 惠普与IBM两大厂商在上半年的关注比例接近，分别是10.3%与10.0%。 以下厂商的关注比例均在10个百分点以内。其中联想和神舟两大大陆品牌名列第六和第七位，关注比例分别是9.1%与8.4%。索尼和东芝两大日系厂商位于第八和第九位，关注比例分别是6.0%与3.2%。 三星、明基、清华同方、苹果、方正与TCL这六家厂商分别处于排行榜第十至第十五的位置，关注比例均处在3个百分点以内。 (二)2006上半年十大品牌排名变化 消费调研中心还统计出2006上半年最受关注的十大笔记本品牌在6个月中的排名变化状况。具体如以下图表所示。 通过2006上半年十大笔记本品牌的排名变化状况，ZDC得出以下结论： 其一，华硕优势突出，稳坐排行榜的头把交椅。在ZDC的统计中显示，华硕在2006年的6个月中一直位居排行榜的首位，而第二至第六的位置品牌变动频繁。 其二，暑期逐步临近，各大厂商表现活跃，排名发生变动的厂商数量逐步增多。可以看出，随着暑期的到来，笔记本厂商的竞争逐步加大，各厂商摩拳擦掌，纷纷展开了暑促前的预热。 其三，日系品牌的两大厂商在上半年的排名稳定。ZDC认为，索尼和东芝笔记本由于较高的价格门槛，使得市场关注度较低，但凭借其品牌优势以及产品时尚个性化的特点，在上半年稳居排行榜的第八和第九位。 (三)主流六大厂商关注度走势对比 (图)2006上半年主流笔记本厂商关注度走势 通过对华硕、戴尔、宏碁、惠普、IBM和联想六大厂商在上半年的关注度走势状况的对比，ZDC得出以下主要结论： 其一，笔记本市场的竞争激烈，导致六大厂商在6个月的时间里关注比例大幅变动。 其二，从华硕和戴尔的关注度走势上看出，华硕在上半年的关注度呈现下滑的态势，而戴尔关注度不断走高，并在6月份上升至13.2%，仅与华硕相差0.3个百分点。可以看出，戴尔的关注度直逼华硕，很有可能在暑促时期将华硕超越，华硕的老大地位似乎有所动摇。 其三，同1月份相比，宏碁与惠普两大厂商的关注比例均出现下滑，其中宏碁关注度下跌幅度明显，并在6月份下降至8个百分点以内。 其四，IBM和联想两大厂商的关注度均比1月份有所提升，其中IBM的关注度大幅提升，而联想的关注度变化幅度较小。 (四)热点品牌暑期市场预测分析 对比2005年1月8月关注度走势状况，消费调研中心ZDC对六大厂商在2006年1月6月关注比例走势进行分析，并预测这六大厂商在2006年暑期市场关注度将呈现的变化状况。 1、华硕高性价比的A系列将有出色表现，带动关注比例上升 (图)2005年1-8月与2006年1-6月华硕关注比例走势 对比华硕在2005年与2006年同期关注比例走势，ZDC总结出以下主要结论： 首先，华硕在2006年1-6月份的关注比例均高于2005年1-6月份，在2月份的关注比例达到最高点，近17%。可以看出，华硕在今年笔记本市场上表现突出。其次，华硕在2006上半年与2005上半年的关注度走势相似，均呈现下滑的态势。但从2005年7月8月的关注度走势看，其关注度大幅提升。据此，ZDC认为，华硕在2006年暑期市场上会有较好的表现，并将带动其关注比例的上升。主要原因有： 第一，华硕的产品线丰富，并且具有了宽广的价格带。在暑期市场上，华硕定位于高性价比的A系列将有出色的表现。 第二，2006年1月9日，就在英特尔第三代迅驰平台Napa发布的当天，华硕也同步发布了5款Napa笔记本，率先掀起双核风暴。另据有关资料显示，在华硕新推的23款新品中，有14款采用了双核处理器，比例超过60%。ZDC认为，在暑期市场上，华硕的双核产品将吸引更多消费者的眼球。其中华硕A6系列的A6Q23Ja-SL和A6Q23Jc-SL两款产品将有突出表现，另外，华硕重推的A8H系列也不甘落后，也将成为市场上的热点产品。 第三，华硕不仅拥有强大的品牌优势，还在产品个性化特点上下足工夫。在暑期来临之际，华硕的学生型笔记本就很好的体现了这一点。 2、戴尔暑期的关注度上升势头势不可挡，对华硕产生一定的冲击力 (图)2005年1-8月与2006年1-6月戴尔关注比例走势 通过戴尔在2005年与2006年同期关注比例走势的对比，ZDC得出以下主要结论： 首先，除了2006年5月，戴尔在2006年1-6月份的关注比例均高于2005年1-6月份。可以预测，戴尔在暑期一样会有出色的表现。其次，从2005年1-8月份的关注度上看，在进入暑期的5-8月的时间里，其关注比例持续下跌，但从2006上半年来看，戴尔的关注度上升势头较猛，并在6月份上升至最高点13.2%。为此，ZDC认为，戴尔在暑期的关注度上升势头势不可挡，并对排名第一的华硕产生一定的冲击力。出现这种状况的原因有以下几点： 第一，戴尔作为一线品牌，涉及领域相当广泛，从台式机到笔记本产品一应俱全，出色的设计以及优良的配置，而且戴尔依托于直销的平台，使其在价格上更具优势。 第二，戴尔在双核市场有突出表现。在ZDC的5月双核市场的调查中显示，戴尔成为关注度最高的双核笔记本品牌。其一款低价Napa双核笔记本Insprion6400的推出，在市场引起很大的反响。而另一款五一黄金周后发布Inspiron640m，再次刷新了戴尔双核笔记本的价格底线。这两款产品必将在成为暑期市场上的热点产品，为其增加关注度。 第三，在戴尔的产品中，Inspiron系列将是暑期市场上的主打产品。其中主打低价的Insprion1300的价格则突破4999元，而在暑期来临之际，戴尔将该产品的赛扬M380处理器升级为奔腾725处理器，相信在暑期将成为消费者关注的又一焦点。戴尔这一举动也预示着其在暑促市场中不会轻易让其它厂商占先，并且针对旗下的双核笔记本，戴尔似乎还有更近一步的打算。 3、宏碁有望在暑期市场收回失地 (图)2005年1-8月与2006年1-6月宏碁关注比例走势 从数据统计结果来看，宏碁的关注度走势呈现两大主要特点：其一，关注比例在2006年4月达到最高点，但随后的两个月，关注比例下滑势头明显；其二，与2005年同期相比，宏碁整体市场关注度大幅提升。 对比宏碁在2005年与2006年同期关注比例走势，ZDC预测，宏碁有望在暑期市场上发力收回失地，关注能否上涨看价格优势能否再现。主要原因有以下几点： 第一，宏碁以前在低端产品方面没有太大动作，直到5999元的TravelMate2423NWXM推出，使其成为笔记本市场的一匹黑马，暑期该产品将受到中低端消费用户的关注。 第二，宏碁在今年频繁推出高性价比的万元Napa笔记本。但在戴尔和华硕双核产品的冲击下，其双核产品的关注度有所下滑。 第三，从宏碁暑期前夕的市场推广来看，降价依然是宏碁采用的主要促销方式之一，可以看出宏碁在2006年的暑期市场表现应当较为出色。 4、惠普暑促期间推出一系列新品冲击市场，关注度会有小幅上升 (图)2005年1-8月与2006年1-6月惠普关注比例走势 调查显示，惠普的关注度走势呈现以下主要特点：其一，2006上半年惠普整体关注度的上下波动幅度较大。其二，在2006年1-5月份的关注比例均高于2005年1-5月份，但在6月份关注比例不及2005年。 通过惠普在2005年与2006年同期的对比，ZDC预测，惠普在7月和8月的暑期阶段的关注度会有小幅上升。主要原因有以下几点： 第一，惠普笔记本分为3个系列，面对市场形势的变化，惠普在2006年重新调整了自己的产品定位，把N系列定位于商业用户，Pavilion系列定位于家用市场，而Presario系列则满足个性化、时尚化用户的需求。为了更好的切入国内市场，从2006年开始，N系列继续沿用商用直销体系，而Presario和Pavilion则合在一起，采用区域分销体系去销售。 第二，低价产品成为不少厂商拓展市场份额的主要方式，惠普也不例外，在其AMD低端笔记本中，Ze2505是很畅销的一款产品，随后惠普又推出其换代品Ze2508，这款产品足以和宏碁的TM2423抗衡。 第三，今年的暑促市场，惠普笔记本凭借其国际大厂的地位将成本上的优势转化成价格上的优惠，将高性价比带给消费者。HPPavilion一直被誉为HP娱乐笔记本的旗舰系列，倍受青睐。2006年6月14日开始，广受欢迎的HPPaviliondv1600系列中的3款进行调价促销，优惠最多可达2000元。 第四，暑促期间惠普推出一系列新品冲击市场。其中包括推出6000元价位全新超薄、可换外壳台式电脑，超宽14.1英寸高亮炫屏娱乐旗舰笔记本电脑V3000仅售8499元。 5、IBM关注度再度上升的可能性较小 (图)2005年1-8月与2006年1-6月IBM关注比例走势 由上图可见，IBM的关注度走势表现为两大特征：首先，IBM在2006年上半年的表现不是太好，2006年1-5月份的关注度均比2005年同期的关注比例低。其次，2006上半年关注比例上升势头明显，并在6月份提升至12.0%。 从IBM的关注度走势上，ZDC预测IBM在暑期期间的关注度再度上升的可能性较小，关注比例波动幅度应该不大。主要原因有以下几点： 第一，从产品价位的角度来看，IBM产品整体价位相对较高，而在双核逐步普及的同时，其双核产品的价位更高，这不符合暑期主要针对的学生市场。 第二，但ThinkPad同样也低价产品出现，ThinkPadR51e18432XC跌破6千元大关，卖出了5988元的历史低价，预示着ThinkPad正式加入今年暑期促销阵营。ThinkPadR系列的替代机型R60和R61也已经面世，它们将采用双核酷睿或者Yonah赛扬处理器。所以ThinkPadR51e的降价完全在情理之中，属于厂商的清仓行为。 6、联想大打世界杯球星牌，暑期会有突出的表现 (图)2005年1-8月与2006年1-6月联想关注比例走势 从联想的关注度走势上看，联想在2006年上半年的关注呈现上升的态势，据此，ZDC认为联想在暑期会有突出的表现。主要原因是； 第一，联想在并购IBMPC业务后，进行了产品定位的调整，如今联想成为奥运会全球战略合作伙伴，并通过携手奥运，以此提高其全球品牌知名度。 第二，4月28日，联想签约著名球星罗纳尔迪尼奥成为联想集团的全球品牌形象代言人，已成为联想世界杯期间促销的最重砝码。6月20日起，联想2006暑促正式启动，联想集团旗下的消费PC和笔记本电脑两大类数十款消费IT产品都推出了各具特色的促销方案。 第三，针对低端笔记本市场，联想曾推出了旭日150系列，随着产品的更新换代，联想推出了新款低端旭日125系列，成为联想低端笔记本市场的主打产品。目前旭日125系列有三款型号，其中最便宜的一款是售价仅为4999元的旭日125C。 7、神舟、索尼、东芝和三星 (图)2006上半年TOP7-TOP10四大笔记本厂商关注比例走势 通过四大厂商的价格走势状况，ZDC进行了暑期市场预测分析： 神舟相比之下，神舟在这四大厂商中的关注比例稍高，并在3月至6月期间，关注比例呈现出持续上升的态势。在暑期之际，神舟2999元笔记本的大批量上市，受到学生族的追捧，在2006年的暑促抢了不小的风头。另外，神舟把3000元到4000元之间的笔记本的产品数量再次增加。ZDC预测，低价笔记本依然是神舟促销的重点。 索尼在2006上半年索尼的关注比例波动幅度较大，其中5月和6月期间，关注比例上升趋势明显。索尼笔记本的价格虽高，但凭借其时尚的外观也受到不少消费者的关注。暑期来临之际，索尼共推出三大系列十款升级笔记本新品上市，其中包括VAIOSZ2系列六个型号和VAIOFJ7等主力型号产品，而FJ7及FS48系列笔记本专门针对暑期的消费人群。 东芝在2006上半年的关注度走势表现平平。在暑期之际，东芝率先展开以“超值大本、特惠旋风”为主题的暑促活动，有望带动其关注比例的提升。 三星针对双核笔记本公认的成为主流趋势的特点，三星推出了“三星笔记本大礼有一套”促销方案，参与促销的X11、Q35、R55三款产品都是市场上主流的双核笔记本产品。 三、热点产品预测分析 (一)主要观点及结论 根据2005年主流产品在暑期市场的变化状况以及2006年上半年数据调查，消费调研中心得出以下主要观点及市场预测： 其一，6000元以下与6000-8000元两大价位区间的产品将是暑期市场上的热门机型。此外，由于暑期市场的主要消费群体是学生，入门级笔记本的关注度还将有所上升。鉴于此，ZDC预测，8000元以下产品在暑期市场的购买潜力最强，而高价位产品只能依靠大力宣扬其高性能以抢夺暑期市场的一杯羹。 其二，14.1英寸笔记本将是暑期市场上的主流热卖机型，但关注比例将会持续原有的稳定状况。此外，由于消费者对宽屏笔记本关注度的提升，15.4英寸笔记本将是暑期市场上购买潜力最强的产品，这类产品关注走势仍将保持上升的态势。 (二)热点产品关注预测 1、价位区间关注度变化状况 (图)2005年1-8月份不同价位笔记本关注比例走势 (图)2006年1-6月份不同价位笔记本关注比例走势 在笔记本价格方面，从2005年数据变化以及2006年关注比例走势状况，消费调研中心对2006年暑期笔记本市场进行预测分析，并得出以下主要观点： 其一，从2005年1-8月份不同价位笔记本的关注度走势上看，各大价位区间笔记本的关注度走势波动幅度较大，但从7月和8月的暑期市场上看，仅有6000元以下、6000-8000元以及8001-10000元的产品关注度持续上升，其他价位笔记本的关注度均出现下跌。而值得一提的是，处于6000元以下与6000-8000元两大价位区间的产品关注度大幅上涨。 其二，从2006年1-6月份的数据来看，6000元以下、6000-8000元以及8001-10000元产品的关注度走势变化幅度较大，其他价位笔记本的关注度走势平缓。并且可以明显的看出，在临近暑期之际，6000元以下低端笔记本的关注度大幅上升。 通过对比，ZDC认为：2005年与2006年的数据对比显示，6000元以下与6000-8000元产品的关注度均出现大幅提升。此外，由于暑期市场的主要消费群体是学生，入门级笔记本的关注度还将有所上升。鉴于此，ZDC预测，8000元以下产品在暑期市场的购买潜力最强，而高价位产品只能依靠大力宣扬其高性能以抢夺暑期市场的一杯羹。 2、屏幕尺寸关注度变化状况 (图)2005年1-8月份不同屏幕尺寸笔记本关注比例走势 (图)2006年1-6月份不同屏幕尺寸笔记本关注比例走势 通过2005年与2006年不同屏幕尺寸产品关注比例走势变化，ZDC得出以下主要结论： 其一，从2005年数据来看，14.1英寸笔记本在1月至5月期间，关注比例均出现下滑态势，6月份其关注比例有所上涨，但在7月和8月暑期阶段，其关注比例再次下滑。12.1英寸、15英寸与15.4英寸笔记本的关注比例均呈现上升的趋势，其中15英寸笔记本的关注度涨幅明显。 其二，2006上半年，不同屏幕尺寸笔记本的关注度走势表现平平，波动幅度不大。但是可以明显的看出，14.1英寸产品依然是笔记本市场的主流机型，关注比例呈现遥遥领先的态势。15.4英寸宽屏笔记本的关注度缓缓上升。 通过对比，ZDC认为，14.1英寸笔记本将是暑期市场上的主流热卖机型，但关注比例将会持续原有的稳定状况。此外，由于消费者对宽屏笔记本关注度的提升，15.4英寸笔记本将是暑期市场上购买潜力最强的产品，这类产品关注走势仍将保持上升的态势。 总的来看，暑期市场各大厂商表现活跃，厂商排名波动频繁，品牌关注比例向一线厂商集中的势头更加突出。从产品方面看，8000元以下产品在暑期市场的购买潜力最强，而高价位产品只能依靠大力宣扬其高性能以抢夺暑期市场的一杯羹。